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8. ATIVIDADE COMERCIAL

8.2. CRÉDITO

8.2.1. Condicionantes da Atividade do Crédito

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do Covid-19, que a partir de março, afetou todos os setores da sociedade, em todo o mundo, provocando uma crise empresarial, económica e financeira que condicionou os investimentos dos clientes, particulares e empresas, bem como a respetiva capacidade de cumprimento do serviço das suas dívidas bancárias.

O Banco Central anunciou um conjunto de medidas de política monetária visando mitigar os efeitos desta pandemia na economia e na sociedade em geral, quer a nível de estímulo monetário quer do ponto de vista prudencial, nomeadamente a concessão por parte dos bancos, e mediante pedido de clientes (particulares e empresas incluindo Câmaras Municipais), de moratórias aos créditos.

Adicionalmente o Governo e os parceiros sociais acordaram, em parceria com os Bancos Comerciais e o Banco Central, vários instrumentos financeiros para proteger o emprego, apoiar as empresas e gerar rendimentos para as famílias, de modo a travar os efeitos negativos que a pandemia do coronavírus terá em toda a atividade económica e empresarial cabo-verdiana, com destaque para a criação da Linha Covid.

8.2.2. Análise do Crédito Concedido

O impacto do Covid 19 fez sentir-se na atividade bancária com os novos financiamentos concedidos em 2020, incluindo os créditos reestruturados, a atingir 8,3 milhões de contos, inferior a 2019 em 7,3%

(661 mil contos), com especial destaque para os créditos concedidos às empresas que diminuíram 9,7%.

No tocante aos novos financiamentos destinados aos Particulares, diminuíram 4,5%, por efeito do decréscimo do crédito para outros fins em -16,6%, contra um aumento de 11,9% no crédito para habitação própria e para habitação para rendimento.

A forte aposta nos créditos concedidos às PME, no âmbito da linha de crédito lançada em 2014, tem vindo a ser reforçada todos os anos desde então, face à boa aceitação por parte do mercado, traduzindo em 34,8% da carteira concedida às empresas em 2020.

Importa igualmente referir a dinâmica introduzida no Protocolo do Ecossistema Financeiro assinado

entre o Estado de Cabo Verde e a Banca Comercial, no qual o BCA tem tido uma forte participação e

que igualmente tem contribuído para o reforço do papel do Banco no apoio ao sector empresarial

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nacional, com mais de 120 projetos aprovados com valor acumulado de mais de 459,5 mil contos, até dezembro de 2020.

O lançamento da Linha Covid, uma das medidas de apoio à tesouraria das empresas (com garantias parciais do Estado), teve grande impacto na carteira de crédito, tendo sido contratualizados 261 créditos no valor de 1.013 mil contos até dezembro de 2020.

O quadro seguinte mostra a evolução dos novos financiamentos, por segmentos de clientes, em 2019 e 2020.

8.2.3. Análise da Carteira de Crédito

Para a variação da carteira foi importante o conjunto de medidas excecionais decretadas pelo Governo de Cabo Verde para mitigar os efeitos da crise Covid sobre os rendimentos das famílias e empresas, designadamente o lançamento das Linhas de apoio à tesouraria das empresas (com garantias parciais do Estado) e a aplicação de moratórias aos créditos em vigor – e que acabaram por ter alguma influência no comportamento tanto da carteira de crédito normal como da carteira de crédito vencido.

O saldo da carteira de Crédito Vivo, sem os créditos titulados às empresas, ascendeu a 33,2 milhões de contos, registando um crescimento de 2,7% em relação a 2019. A evolução favorável no stock de crédito às famílias em 2% é reflexo do aumento do crédito para habitação própria permanente, pois que o crédito para arrendamento e para outros fins registaram diminuição de -0,7% e -1%, respetivamente. Nas empresas, verificou-se uma variação da carteira em +3,7%, consequência direta dos créditos concedidos através da Linha Covid associado ao impacto do efeito das moratórias.

Absoluta Relativa 2019 2020

Empresas 4 900 4 424 -477 -9,7% 54,5% 53,1%

Curto Prazo 1 776 1 939 163 9,2% 19,8% 23,3%

M/LPrazo 3 124 2 485 -640 -20,5% 34,8% 29,8%

Particulares 4 089 3 905 -184 -4,5% 45,5% 46,9%

Crédito à Habitação 1 730 1 937 207 11,9% 19,2% 23,3%

Crédito Outros Fins 2 359 1 969 -391 -16,6% 26,2% 23,6%

Total Crédito Concedido 8 990 8 329 -661 -7,3% 100,0% 100,0%

Quadro 8 - Crédito Concedido inclui reestruturados por Segmento Clientes

(mil contos)

Segmentos 2019 2020 Variação Estrutura

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A Carteira de Crédito Total a Clientes, considerando Crédito e Juros Vencidos, os Proveitos a Receber e as Obrigações Públicas e Privadas, aumentou 1,2% face ao período homólogo. Os títulos da dívida pública cresceram 2,3% e 319 mil contos. O saldo das obrigações das empresas públicas e privadas retraiu-se em 42 mil contos, justificado pela liquidação parcial de capital de algumas obrigações.

As moratórias terão contido um eventual crescimento da carteira vencida, pois o diferimento do cumprimento do serviço das dívidas bancárias, permitido pelo regime das moratórias legais, terá impedido que a perda de rendimentos, principalmente das empresas, se refletisse no incumprimento

(mil contos)

Absoluta Relativa 2019 2020

Empresas 12 406 12 865 459 3,7% 38,3% 38,7%

Curto Prazo 1 593 1 423 -170 -10,7% 4,9% 4,3%

M/LPrazo 10 812 11 442 629 5,8% 33,4% 34,4%

Particulares 19 946 20 353 407 2,0% 61,7% 61,3%

Habitação Própria 13 103 13 575 472 3,6% 40,5% 40,9%

Arrendamento 1 347 1 337 -9 -0,7% 4,2% 4,0%

Crédito Outros Fins 5 497 5 441 -56 -1,0% 17,0% 16,4%

Total do Crédito Vivo 32 352 33 218 866 2,7% 100,0% 100,0%

Quadro 9 - Carteira de Crédito Vivo por Segmentos

Segmentos 2019 2020 Variação Estrutura

(mil contos)

Absoluta Relativa

Crédito Vivo 32 352 33 218 866 2,7%

Curto Prazo 2 116 1 779 -337 -15,9%

Médio e Longo Prazo 30 236 31 439 1 203 4,0%

Crédito e Juros Vencidos 3 683 3 171 -512 -13,9%

Obrigações Públicas/Privadas 3 334 3 293 -42 -1,2%

Titulos da Divida Publica 14 127 14 446 319 2,3%

Proveitos a Receber 277 290 13 4,6%

Receitas c/Rendim. Diferido -229 -231 -2 0,8%

Carteira de Crédito Total 53 544 54 186 642 1,2%

Quadro 10 - Carteira de Crédito a Clientes

Crédito 2019 2020 Variação

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dos planos de reembolso. O comportamento do crédito concedido às empresas e famílias com atividade nas ilhas mais dependentes do turismo, como por exemplo o Sal e a Boavista e aos setores muito dependentes do contacto físico entre pessoas, como a hotelaria, turismo, restauração, agências de viagens, atividades de animação/organização de eventos e transportes, dependerá, em larga medida, do ritmo de recuperação económica, da estratégia de retirada dos apoios públicos e da resiliência das próprias empresas e famílias.

O decréscimo do Crédito em Incumprimento ocorreu tanto no segmento Empresas como nos Particulares em -17,7% e -7%, respetivamente. A evolução do crédito vencido por segmentos encontra-se espelhada no gráfico encontra-seguinte.

O saldo acumulado das Imparidades de Crédito, atingiu 2,5 milhões de contos, traduzindo uma variação de -6,6% e -176,1 mil contos e uma cobertura confortável do Crédito Vencido pela Imparidade de 82%.

Moratórias

O Decreto-Lei n.º 38/2020, de 31 de março, especificou as condições pelas quais os clientes tornar-se-iam elegíveis para as moratórias, tendo o prazo de aplicação sido prorrogado em setembro e dezembro de 2020.

O BCA, em dezembro de 2020, tinha na sua carteira as seguintes moratórias ativas:

2 457 896

1 098 913

126 256 2 022 912

1 021 549

126 256

Crédito Empresas Crédito Particulares Obrigações das Empresas

Carteira Vencida por Segmentos

dez/19 dez/20

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Pela análise do número de créditos, verifica-se a adesão às moratórias quer das empresas quer dos particulares. No entanto, as empresas representam a maior fatia do montante, com 82% das moratórias em termos absolutos.

O quadro seguinte mostra a carteira de crédito com moratórias ativas por prazo de constituição.

(mil contos)

Empresas 4 984 424

Curto Prazo 69 14

M/LPrazo 4 916 410

Particulares 1 084 441

Habitação 718 144

Outros Fins 366 297

Carteira Moratórias Ativas 6 068 865

Carteira Bruta 36 262

Peso Moratórais/Carteira Bruta 16,7%

Quadro 11 - Moratórias de Créditos por Segmento

Crédito Montante Nº Créditos

Empresas 69 377 372 1 574 2 594 4 984

Particulares 0 15 61 179 829 1 084

Carteira Moratórias 69 391 433 1 752 3 423 6 068

Superior a 10 anos

Total Quadro 12 - Moratórias de Créditos por Prazo Constituição

Crédito Até 1

ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 5 anos

De 5 a 10 anos

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No documento Relatório e Contas do BCA 2020 (páginas 29-34)

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