Informações sobre o mercado de gás natural e do segmento de distribuição de gás natural

A BR Distribuidora entrou em operação no ano de 1993, sendo que em 1994 o primeiro posto de comercialização de Gás Natural Veicular – GNV entra em funcionamento, seguido pelo primeiro cliente comercial e residencial, em 2002 e 2003, respectivamente. Em 2008, inicia-se o fornecimento de gás natural para clientes industriais com foco em cogeração, enquanto a concessão também alcança a marca de 10.000 unidades consumidoras (BR Distribuidora, 2015). A Tabela 5apresenta a evolução do número de clientes da concessão entre 2010 e 2019.

Tabela 5 – Número de clientes por segmento – BR Distribuidora/ES GÁS

Fonte: Elaboração própria com base em Abegás, 2021

16 Valor a ser pago para o Poder Concedente pelo concessionário referente à delegação da concessão.

O maior crescimento ao longo do período, em termos de número de clientes, se deu pelo segmento residencial e comercial. Por outro lado, mesmo com o aumento da quantidade de usuários do segmento industrial, de 32 para 51 clientes entre os anos de 2010 e 2019, não houve incremento significativo de volumes de gás consumidos por esta classe, que é a maior consumidora do estado. Ao final de 2019, a concessão atingiu a marca de 60 mil usuários.

Em termos de volume, portanto, o segmento industrial é o maior, seguido pelo de geração elétrica, automotivo, residencial e comercial. Já a rede de distribuição cresceu aproximadamente 260 km no mesmo período, chegando a 458 km no final de 2019. Apesar do crescimento no total de clientes, da concessão possuir um elevado número de clientes por quilômetro de rede (de aproximadamente 132 clientes por km) e de ser a oitava maior em volume de vendas no comparativo com as demais concessionárias de distribuição de gás brasileiras, pouco se incrementou o volume de gás comercializado no estado ao longo do tempo:

a média anual no período de 2010 a 2019 foi de 2,87 milhões de m³/dia¹⁷, sendo que o pico de consumo ocorreu em 2014 (3,53 milhões de m³/dia) e, em 2019, chegou a 2,49 milhões de m³/dia.

A Tabela 6 apresenta a demanda da concessão ao longo do período estudado e a extensão da rede.

Tabela 6 – Demanda de gás natural na concessão de distribuição de gás natural canalizado (milhão de m³/dia) e extensão da rede (km) – BR Distribuidora/ES GÁS

Fonte: Elaboração própria com base em Abegás, 2021

Em termos de investimentos, a BR Distribuidora havia realizado R$ 299 milhões em investimento acumulado entre o início da concessão e o ano de 2013. Até 2018, esse valor chegou a R$ 374 milhões – neste ano em específico, a distribuição dos investimentos se

17 A redução nos volumes industriais ocorrida a partir de 2016 se deve, em parte relevante, à saída da Samarco da base de clientes da BR Distribuidora devido ao acidente ocorrido em 05/11/2015 – rompimento da barragem de rejeitos da mineradora.

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Extensão rede (km) 197 237 270 394 443 451 454 458 452 458

Industrial 1,95 2,68 2,55 1,90 2,31 2,16 1,49 1,53 1,59 1,43

Automotivo 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,11 0,13 0,14

Residencial/Comercial 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

Matéria-prima 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03

Outros 0,00 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08 0,06 0,07 0,07 0,06

Geração elétrica 0,00 0,04 0,36 1,01 1,07 1,06 1,00 1,01 0,92 0,81

Total 2,10 2,87 3,06 3,07 3,53 3,41 2,67 2,77 2,76 2,49

Demanda (MMm³/d)

concentrou claramente na expansão do segmento residencial/comercial (85% do valor investido em 2018), enquanto o desenvolvimento do segmento industrial e interiorização da rede ficou em segundo plano (15% do valor investido em 2018) (BR Distribuidora, 2018). Na média, até 2017, a concessionária investiu 33% do total dos investimentos acumulados na expansão do segmento residencial/comercial, 37% na interiorização da rede de distribuição e 30% no desenvolvimento do segmento industrial e outros projetos (BR Distribuidora, 2017).

A Tabela 7 apresenta os investimentos realizados pela concessionária até 2018 e outras informações relevantes.

Tabela 7 – Investimentos realizados na concessão e outras informações relevantes – BR Distribuidora

Fonte: Elaboração própria com base em BR Distribuidora (2015), BR Distribuidora (2016), BR Distribuidora (2017) e BR Distribuidora (2018)

O novo contrato de concessão (Espírito Santo, 2020) assinado entre ES GÁS e o Estado do Espírito Santo, conforme mencionado anteriormente, trouxe novos elementos importantes a serem considerados no segmento de distribuição capixaba. Dentre eles, em especial, a mudança da metodologia tarifária de custo pelo serviço para preço teto consistiu em grande avanço. Já a Base de Ativos Regulatória (BAR) foi revisada, passando de R$ 489,1 milhões¹⁸, em 2019, para R$ 401,2 milhões em 2020, sendo que este valor foi estabelecido por laudo de avaliação e aplicado no contrato. O documento também estabelece a figura da Base de Remuneração Regulatória Bruta, que se trata da BAR somada à outorga da concessão¹⁹, no valor de R$ 230 milhões de reais.

No documento, determina-se que a concessionária deverá apresentar ao regulador, antes da Revisão Tarifária Ordinária, plano de negócios que contemple o plano de investimentos no

18 Valor aprovado pela ARSP na Revisão Tarifária da BR Distribuidora em 2019. Relatório com informações disponível em (acesso em 17/06/2021):

https://arsp.es.gov.br/Media/arsi/Audi%C3%AAncias%20e%20consultas%20p%C3%BAblicas/Consultas%20p

%C3%BAblicas/ARSP/2019/002/NT_ASTET_GGN_CP_ARSP_002-2019_Final.pdf

19 Valor pago ao Poder Concedente pela delegação, à concessionária, do serviço público de distribuição no estado.

O contrato estabelece que este valor não será reavaliado nas revisões tarifárias.

Ano ^{Até 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018}

Investimento acumulado (RS milhão) 224 299 334 347 358 366 374

Investimento no ano (R$ milhão) - 75 35 13 11 8 8

Quantidade de consumidores (mil) 26 27 31 35 43,6 48,5 53,6

Consumo médio anual (milhão m³/dia) 3 3 3,5 3,4 2,6 2,7 2,9

Rede construída adicionada (km) - 125 48 9 3 4 0

ciclo. Ainda, define que, para os dois primeiros ciclos tarifários, o plano de investimentos deve contemplar previsão obrigatória das seguintes aplicações: (i) ligação de, no mínimo, 60 mil usuários do segmento residencial em bairros onde pelo menos 15% dos domicílios, em média, tenham renda igual ou inferior a dois salários mínimos; e (ii) investimentos visando a ampliação da rede, com recursos próprios no montante de R$ 298 milhões.

Com a entrada em operação da ES GÁS em 01/08/2020, a companhia divulgou, ao fim do ano de 2020, seus resultados considerando o período em que efetivamente ocorreu seu funcionamento (5 meses). A empresa investiu R$ 11,3 milhões no período, sendo R$ 8,9 milhões (78%) em projetos voltados a expansão dos segmentos residencial e comercial e interiorização da rede, e o restante em tecnologia de informação e infraestrutura das instalações administrativas (ES GÁS, 2021). O faturamento total neste período foi de R$ 485,7 milhões, enquanto o volume distribuído totalizou 359,9 milhões de m³. A margem de distribuição atingiu o montante de R$ 58,7 milhões, com o segmento industrial participando em 73% do valor, enquanto os segmentos termoelétrico, residencial e comercial chegaram a 12%, 5% e 2%, respectivamente.