A pesquisa qualitativa realizada é interpretativa básica (MERRIAM, 2002). A coleta de dados foi baseada em entrevistas com roteiro semi-estruturado, tendo como referência a literatura de sobrevivência organizacional, conforme matriz teórico- conceitual apresentada no referencial teórico.
O roteiro de entrevista envolveu dois blocos de perguntas (vide Apêndice A). O primeiro bloco refere-se à avaliação dos resultados da pesquisa quantitativa, por parte dos entrevistados. Foram avaliados dois aspectos: a dinâmica populacional (histórico de fundações e dissoluções) e as relações interpopulacionais (segmentos competidores e complementares). O segundo bloco envolveu os fatores de sobrevivência, tanto na perspectiva externa quanto interna à organização. Neste caso as categorias analisadas incluíram tanto os fatores de sobrevivência apontados pela Ecologia Organizacional (capacidade de suporte do ambiente, idade. tamanho e alinhamento estratégico), quanto os fatores apontados pela Economia Evolucionária e Capacidade Dinâmica, ligados à gestão interna e inovação. A Gestão Interna foi avaliada com base numa visão mais geral do entrevistado em relação ao que explica a sobrevivência da empresa e especificamente em relação a quatro aspectos: i) financiamento interno; ii) perfil da carteira de clientes; iii) recursos humanos; iv) inovação. A inovação foi avaliada de acordo com o tipo (novos serviços ou produtos, melhorias nos serviços existentes, melhorias na estrutura organizacional e canais eletrônicos) e os fatores influenciadores (pressões macroeconômicas, regulação do setor, pressões do mercado, aplicações relacionadas à tecnologia da informação e política interna da empresa).
Foi feito inicialmente um pré-teste com um executivo de banco de investimento. Posteriormente foram realizadas 10 entrevistas com diretores e presidentes de empresas representativas de cada população de intermediação financeira para levantamento das percepções destas organizações frente aos desafios apresentados pelo ambiente. Além destas 10 entrevistas, foram também entrevistados 2 especialistas. O critério de seleção das empresas foi a sobrevivência comprovada, ou seja, um histórico consistente de atuação no setor (Tabela 4). E o critério dos entrevistados foi o conhecimento do histórico do setor e mais especificamente da empresa e principalmente (Tabela 5).
Na população de administradoras de consórcio, foram realizadas entrevistas em duas administradoras de consórcio da capital do Estado de São Paulo, mas que têm atuação em âmbito nacional. Essas administradoras são a Unifisa e a Embracon. Os nomes dos entrevistados são codificados como Entrevistado A (Unifisa) e Entrevistado B (Embracon).
No que se refere aos bancos, foram realizadas quatro entrevistas, cada uma representativa de um segmento de mercado. Das quatro empresas entrevistadas, apenas uma se mantém como banco comercial, as demais todas viraram banco múltiplo. Todavia, a despeito da migração para banco múltiplo, as empresas originárias de banco comercial, ou de investimento, mantêm a sua identidade, i.e., não houve uma mudança nas estratégias de mercado.
Na população de banco comercial, ou banco múltiplo médio, voltado para a pequena e média empresa, foram entrevistados dois bancos: BIC Banco e Sofisa. O primeiro atua tradicionalmente como banco comercial no segmento médio há mais de 80 anos. O outro banco atua na atividade de emprestar desde 1961 como uma sociedade de crédito e financiamento (SCFI), e em 1989 migrou para banco múltiplo, porém o foco é no segmento de médias e pequenas empresas.
Na população de banco de investimento foram entrevistados dois bancos: Deustch Bank e BNP Paribas. Ambos são bancos múltiplos, porém o foco é no banco de investimento, o primeiro atua no Brasil há mais de 100 anos e o segundo há 15 anos. Vale observar que no Deutsch Bank foi realizado um pré-teste, por esta razão grande parte do contéudo da entrevista não está incluído no item de análise. E na população de banco múltiplo foi entrevistado o Itáu Unibanco. O nome dos entrevistados são codificados como Entrevistado D (BICBanco), Entrevistado E (Sofisa), Entrevistado F (BNP Paribas), Entrevistado G (Itaú Unibanco).
Na população de sociedades corretoras foi entrevistada uma corretora tradicional, Magliano, atuante há mais de 80 anos (Entrevistado H), e dois especialistas, um deles com 10 anos e outro com 40 anos de atuação no setor, denominados, respectivamente de Entrevistado I e Entrevistado J.
Na população de cooperativas de crédito, foi entrevistado o Diretor Presidente (Entrevistado K) da Central de Cooperativas de Crédito em São Paulo (Cecresp), vinculada ao Sicoob.
Por fim, na população de crédito imobiliário, foi entrevistada a BFRE (Brazilian Finance Real Estate), empresa representativa do setor de companhia hipotecária, atuante há 13 anos no Brasil. Considerando que o setor tem apenas 15 anos, é um histórico razoável, o executivo entrevistado (denominado Entrevistado L) atua há cinco anos no Brasil.
Tabela 4 – Empresas participantes da pesquisa
Empresa Setor
(principal atividade) Idade(anos) Tamanho
Consórcio Unifisa Administração de Consórcio 20 - 12 filiais - 10.000 clientes - R$ 300.000 em contratos Consórcio
Embracon AdministraçãoConsórcio de 22 - 60 filiais- 1800 funcionários
- R$ 280 milhões/mês de crédito vendido BIC Banco Banco comercial 74 - 45 pontos de venda
- 1.000 funcionários
- R$ 17 bilhões (sendo 13, 5 ativos de crédito Sofisa Banco Múltiplo, com foco
no crédito para pequenas e médias.
50 - 18 agências - 300 funcionários
- R$ 150 milhões de receita (anual) BNP Paribas Banco Múltiplo com foco
em investimento
15 - 500 funcionários
- R$ 570 milhões de receita operacional (2010) Itaú
Unibanco Banco Múltiplo 85 - 4.000 agências- 108.000 funcionários
- 800 bilhões em ativos, patrimônio de 60 bilhões Magliano Sociedade Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
84 - 85 funcionários
- R$ 30 milhões de patrimônio Cecresp Central de Cooperativa de
Crédito 40 - 173 filiadas- 350 mil sócios BFRE -
Brazilian Finance Real Estate
Companhia Hipotecária 13 - Brazilian Mortgages (R$ 1.1 bilhões em créditos para términos de obra)
- Brazilian Securities (R$ 10 bilhões em securitização)
- Brazilian Capital (R$2,7 bilhões em ativos sob gestão)
Tabela 5 – Perfil dos Entrevistados Empresa Nome/ Identificação Cargo Tempo de Empresa (anos) Formação Consórcio
Unifisa Luiz Fernando Savian (Entrevistado A) Sócio Diretor 20 anos Superior - Marketing Consórcio
Embracon
Suely Cristina LIma (Entrevistado B)
Gerente de Operações
19 anos Administraçào BIC Banco Aury
(Entrevistado D) CFO (Diretor Financeiro) 7 (30 de setor) Físico, mestrado em Administração de Empresas
Sofisa Ricardo Simone Pereira
(Entrevistado E) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
4 (20 de setor) Engenheiro e Administrador de Empresas
BNP Paribas Renato Abissamra
(Entrevistado F) DiretorCorporate de Advisory
Services
7 Administrador de Empresas, MBA Itaú
Unibanco Geraldo Soares(Entrevistado G) Superintendente de Relações com Investidores
21 Sociólogo, mestrado em controladoria. Magliano Júlio César Lopes de
Oliveira (Entrevistado H) Diretor de Recursos de Terceiros 18 anos Economista Set
Investmentos Maurício Galego(Entrevistado I) Sócio-Diretor 10 anos de experiência no setor (Concórdia de 1999 a 2005 e, depois, na Link de 2005 a 2010) Engenheiro JG Asset
Management João Pimenta(Entrevistado J) Sócio-Diretor 30 anos de experiência no setor (Diretor
Administrador Cecresp Manoel Messias da
Silva (Entrevistado K) Representante do Conselho de Adminsitração 20 anos Administrador, Contabilista e Economista Brazilian Finance Real Estate
Victor Hugo Moscoso/ Sarah Coelho (Entrevistado L) Diretor da Brazilian Capital/Assessora de Imprensa
5 anos MBA Finanças
Internacionais/ Jornalista
Não foram realizadas entrevistas nos seguintes segmentos:
- Agências de Fomento, Bancos de Desenvolvimento e Caixa Econômica, pois são instituições de propriedade pública, portanto, não estão sujeitas às pressões seletivas do ambiente.
- Sociedades de crédito, financiamento e investimento (SCFIs) e Sociedades de Arrendamento Mercantil: atividades incorporadas pelos bancos múltiplos. Nesses casos a análise qualitativa foi feita com base em depoimentos de bancos múltiplos que atuam com essa carteira.
- Sociedades de Crédito ao Microempreendedor (SCMicro): não houve interesse em participar da pesquisa.