Subsetor radiologia e diagnóstico de Imagem

A seguir apresenta-se o comércio internacional do subsetor de radiologia e diagnóstico de imagem, onde serão expressos o valor das exportações, importações, saldo comercial e a evolução desse mercado de 2003 a 2012. Os equipamentos de radiologia e diagnóstico de imagem estão baseados em tecnologias de diagnósticos de imagens por emissão de raios X e tem aplicação em extensa variedade de equipamentos com finalidades especificas: tomografia computadorizada, mamografia, angiografia, densitometria óssea e radiofotografia, alem do uso nos processos de radioterapia (ABDI, 2008).

Para o subsetor de radiologia e diagnóstico de imagem, observa-se um bom crescimento nas exportações, porém muito inferior ao das importações. O valor exportado passou de US$ 9.300.214 milhões em 2003 para US$ 18.368.055 milhões, o que corresponde a um crescimento de 97,5%, já para as importações nesse mesmo período obteve um crescimento de US$ 107.309.499 para US$ 497.741.558 milhões, equivalente a uma forte expansão de 363,8%. Desta forma, nota-se que o volume do saldo da balança e muito desfavorável, registrando um déficit de US$ 479.373.503 milhões em 2012, mostrando a dependência do Brasil em relação ao mercado internacional, sobretudo, os países desenvolvidos, porém, paralelamente observa-se um forte crescimento também dos países em desenvolvimento, em especial a China.

Observa-se que no subsetor de radiologia e diagnóstico por imagem, apesar das exportações serem crescentes, os valores registrados são baixos, o que mostra a fragilidade brasileira na produção deste subsetor. É possível que parte do valor exportado seja decisão de algum fabricante mundial de exportar a partir do Brasil, uma vez que não ha fabricante nacional para alguns produtos, por exemplo, os aparelhos de tomografia computadorizada.

Tabela 7 – Exportações, importações e saldo comercial por produto do Brasil no subsetor de radiologia e diagnóstico por imagem (valores em US$ FOB)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXPORTAÇÃO 9.300.214 9.703.502 11.073.849 10.964.017 10.691.778 10.213.069 11.221.747 9.662.937 15.079.739 18.368.055

IMPORTAÇÃO 107.309.499 149.304.478 199.892.711 267.749.470 350.626.386 397.657.695 356.737.701 485.313.043 523.558.923 497.741.558

SALDO COMERCIAL -98.009.285 -139.600.976 -188.818.862 -256.785.453 -339.934.608 -387.444.626 -345.515.954 -475.650.106 -508.479.184 -479.373.503 Aparelhos de diagnóstico por

varredura ultra-sônica ("scanners")

-29.396.788 -44.775.678 -56.208.850 -74.785.249 -85.457.684 -95.464.766 -91.988.288 -108.568.175 -113.720.291 -99.877.932

Aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética -14.620.461 -34.699.908 -46.641.516 -72.465.833 -96.906.780 -115.044.362 -91.187.131 -134.744.592 -131.612.728 -107.319.567 Aparelhos de cintilografia -18.000 -1.355.893 -1.628.842 -7.052.562 -1.413.055 -2.971.463 -11.133.719 -22.414.812 -26.577.995 -30.237.586 Aparelhos de tomografia computadorizada -16.961.540 -18.049.744 -31.239.943 -45.188.454 -76.781.830 -96.515.706 -81.449.511 -91.139.503 -99.271.365 -81.585.218 Outros aparelhos baseados no

uso de raios X, para uso odontológico

540.535 2.636.347 2.292.805 1.179.216 567.791 -186.598 -2.459.791 -7.455.486 -15.242.774 -11.962.376

Outros aparelhos baseados no uso de raios X, para usos médicos, cirúrgicos ou veterinários

-5.609.706 -6.210.018 -10.552.559 -11.527.728 -29.466.460 -23.085.913 -17.593.310 -19.503.360 -37.477.102 -56.070.405

Aparelhos de radiação alfa, beta, gama, para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários

-6.418.729 -8.576.473 -11.663.651 -7.404.726 -11.564.370 -12.973.930 -4.858.920 -35.483.575 -14.743.934 -24.049.854

Aparelhos de radiação alfa, beta,

gama, para outros usos -1.103.771 -2.165.122 -742.298 -901.058 -2.243.082 -1.555.329 -908.271 -1.839.639 -3.799.467 -1.482.836 Tubos de raios X -13.930.978 -16.631.780 -18.943.172 -19.613.611 -19.607.578 -17.859.641 -20.178.436 -20.715.664 -25.799.181 -26.069.219 Outros dispositivos geradores de

raios X, mesas de comando, telas de visualização e partes e acessórios

-10.489.847 -9.772.707 -13.490.836 -19.025.448 -17.061.560 -21.786.918 -23.758.577 -33.785.300 -40.234.347 -40.718.510

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações obtidas na SECEX/MDIC

Os Apêndices C e D, contém com detalhes todos os itens que compõe a exportação e importação do setor de radiologia e diagnostico por imagem e a sua evolução de 2003 para 2012. Na analise, para as importações destaques de alguns itens: aparelhos de diagnóstico por varredura ultra-sônica (scanners), aparelhos de diagnostico por visualização de ressonância magnética e aparelhos de tomografia computadorizada.

As importações de aparelhos de diagnóstico por varredura ultra-sônica (scanners) subiram de US$ 31.012.804 milhões em 2003 para US$ 100.665.516 milhões em 2012, ao mesmo tempo, o déficit subiu de US$ 29.396.788 milhões em 2003 para US$ 99.877.932 milhões em 2012.

Já para aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética as importações cresceram de US$ 17.649.010 milhões em 2003 para US$ 113.968.257

milhões em 2012, enquanto, o déficit subiu de US$ 14.620.461 milhões em 2003 para US$ 107.319.567 milhões em 2012. As importações mais do que quintuplicaram de valor entre 2003 e 2012, enquanto as exportações se mantiveram no patamar baixo. E provável que esse valor de exportação corresponda a transações comerciais intrafirmas de grandes fabricantes mundiais.

Os aparelhos de tomografia computadorizada registraram, em 2012, importações no valor de US$ 81.593.342 milhões, superior em 381% quando comparado aos US$ 16.962.657 registrado em 2003, resultando em um crescimento significativo no déficit de US$ 16.961.540 em 2003 para em US$ 81.585.218 em 2012.

As exportações brasileiras de Aparelhos de diagnóstico por varredura ultra-sônica (scanners) tiveram como destinos os Estados Unidos, com o valor de US$ 730.006 milhões, Bolívia (US$ 15.318 milhões), Alemanha (US$ 8.173 milhões), sendo que só o mercado norte americano representa 92,7% do total exportado. Vale observar que a tecnologia de diagnostico de imagem por ultra-som é largamente utilizada em todos os sistemas de saúde e tem crescido significativamente, sobretudo, em relação a resolução de imagem (ABDI, 2008).

Tabela 8 - Importações e exportações para Aparelhos de diagnóstico por varredura ultra-sônica (scanners), 2012 (valores em US$ FOB)

PAÍS EXPORTAÇÕES PAÍS IMPORTAÇÕES

ESTADOS UNIDOS 730.006 COREIA DO SUL 29.550.556

BOLIVIA 15.318 ESTADOS UNIDOS 27.565.048

ALEMANHA 8.173 CHINA 11.780.703

COREIA DO SUL 7.755 JAPAO 10.520.419

AUSTRALIA 6.495 ISRAEL 8.431.096

COLOMBIA 5.619 ITALIA 3.505.005

MONGOLIA 5.083 AUSTRIA 3.344.139

PANAMA 3.000 NORUEGA 1.296.887

INDONESIA 2.682 INDIA 1.247.126

Outros Países 3.453 Outros Países 3.424.537

Total 787.584 Total 100.665.516

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações obtidas na SECEX/MDIC

Por outro lado, a importação foi destinada a Coréia do Sul na cifra de US$ 29.550.556 milhões, Estados Unidos com US$ 27.565.048 milhões, também cabe destacar o crescimento das compras brasileiras para países como China e Índia, países que como o

Brasil participam dos BRICS e que possuem estrutura no CEIS semelhante ao Brasil, porém, aproveitaram melhor as oportunidades tecnológicas

O fato de destaque é a inserção efetiva da China como um polo de exportação de equipamentos de raios X de diagnostico de imagem, fato que é comprovado pelas importações brasileiras, é provável que isto reflita ainda, apenas na implantação de plantas dos grandes fabricantes mundiais na China, no entanto, como ocorreu em outros setores industriais, é possível que isto deva gerar no futuro a capacidade de desenvolvimento e produção destes equipamentos pela China. Nesse mesmo sentido observa-se que a Índia e Israel podem estar adotando estratégias semelhantes, como demonstram os respectivos valores de importações brasileiras oriundas destes países (ABDI, 2008).

Conforme a Tabela 9 pode-se observar o detalhamento da origem das importações e destino das exportações, no item aparelhos de equipamentos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética, em que mais de 50% das importações foram oriundas dos Estados Unidos e Alemanha, o mesmo ocorrendo com o destino das exportações, onde todo o valor vendido pelo Brasil foi para essas duas nações, o que mostra operações comerciais de grandes fabricantes mundiais.

Tabela 9 - Importações e exportações para aparelhos de diagnóstico por visualização de ressonância magnética, 2012 (valores em US$ FOB)

PAÍS EXPORTAÇÕES PAÍS IMPORTAÇÕES

ESTADOS UNIDOS 6.204.569 ALEMANHA 33.782.698

ALEMANHA 444.121 PAISES BAIXOS (HOLANDA) 26.969.405

ESTADOS UNIDOS 24.349.169 CHINA 22.751.797 JAPAO 3.056.531 ITALIA 2.455.863 REINO UNIDO 408.557 FINLANDIA 102.491 ESLOVAQUIA 44.835 Outros Países 46.911 Total 6.648.690 Total 113.968.257

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações obtidas na SECEX/MDIC

Em suma, pode-se observar que o panorama das trocas comerciais do subsetor de radiologia e diagnóstico por imagem, nos últimos anos, mostra enorme dependência das importações de equipamentos e insumos por ele utilizados, o que mostra a fragilidade

da indústria nacional nesse segmento industrial. Grandes fabricantes mundiais, por exemplo, Siemens, Philips, GE e Toshiba dominam o mercado mundial e tem adotado estratégia de descentralização, ou da produção ou de polos de exportação, buscando vantagens competitivas. Esse fenômeno tem ocorrido inclusive na China e na Índia, como mostra as importações desses países em várias famílias de equipamentos (ABDI, 2008).