Tendências de Mercado

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Tendências de Mercado

Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt

CURTO E MÉDIO PRAZO

• Eleições presidenciais poderão ter efeito na política comercial externa

• Negociações do TTIP, caso se concretizem, implicarão novas oportunidades para as empresas portuguesas

• Inovação é um dos dois maiores factores de diferenciação (juntamente com o preço)

• Importância da sustentabilidade e dos produtos orgânicos

• Aumento no consumo energético (combustíveis fósseis e renováveis) • Aumento do consumo colaborativo

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Relação comercial – Balança comercial (bens)

Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exports (M €) Imports (M €)

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Relação comercial – Importações portuguesas,

por Estado (bens)

Fontes: ITA, US Department of Trade. Dados para 2015.

YTD(JUN) 2011 Imports of NAICS .TOTAL

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Relação comercial – Exportações Portugal - EUA

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Relação comercial – Exportações Portugal - EUA

Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015. Produto 2014 (Milhões de Euros) % 2015 (Milhões de Euros) % Var % 15/14 Combustíveis minerais 535.7 25.4% 669.7 26.1% 25.0 Máquinas e aparelhos 4,800.77 9,2% 6,230.6 10.59% 19.5 Químicos 4,532.23 8,7% 5,713.03 9.71% 19.3 Matérias têxteis 1,750.93 3,4% 1,170.79 1.99% 21.3 Madeira e cortiça 1,308.59 2,5% 1,210.82 2.06% 12.3

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Oportunidades

• EUA são o maior importador de produtos e serviços a nível mundial • Procura concentra-se fundamentalmente em produtos industriais, bens de consumo, bens de equipamento e produtos agrícolas

• O volume de exportação para os EUA das quatro categorias de

produtos mais exportados, provenientes de Portugal, aumentou perto de 20% entre 2014 e 2015

• EUA são o maior mercado de vinhos mundialmente

• EUA são a origem de perto de 50% do financiamento através de Venture Capital

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• Políticas protecionistas

Ameaças

Barreiras

• Elevada concorrência local • Qualidade cada vez maior dos produtos em países com salários inferiores

• Globalização e livre circulação de mercadorias

• Acordos comerciais

preferenciais que beneficiam outros países

• Rotulagem, embalagem,

certificação, qualidade e design • Cumprimento com requisitos sanitários e fitossanitários, onerosos

• Inadequada proteção dos direitos intelectuais

• Procedimentos alfandegários • Direitos aduaneiros, restrições a importações, quotas

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Um parceiro de confiança / portugalglobal.pt CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE PRÁTICAS COMERCIAIS

Ambiente de negócios

• Circuitos de compras • Intermediação • Contratos • Pagamentos (crédito a 30, 60 ou 90 dias; “open account”, conta corrente)

• Conhecimento da legislação • Canais de distribuição

específicos (ex: indústria dos vinhos – 3 tiers)

• Influência do MADE IN

• Marcas • Design • Outros

• Preço (factor de maior importância)

• Inovação e criatividade

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EX: A indústria de Venture Capital nos EUA

EUA 2014 2015

Invest. 52 US$b 59 US$b

Global 2014 2015

Invest. 86.7 US$b 128 US$b

Fontes: Dow Jones Venturesource.

Estado 2014 ($M) % 2015 ($M) % Califórnia 29,802.4 57,2% 33,666.77 57.25% Nova Iorque 4,800.77 9,2% 6,230.6 10.59% Massachusetts 4,532.23 8,7% 5,713.03 9.71% Texas 1,750.93 3,4% 1,170.79 1.99% Washington 1,308.59 2,5% 1,210.82 2.06% Flórida 1,025.67 2,0% 460.77 0.78% TOTAL 52,083.13 58,811.19 Os EUA representam aproximadamente 50% do investimento VC mundial.

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A indústria de Venture Capital nos EUA – Especificidades

• O mercado começa a estabilizar em volume e número de negócios

• Investimento para expansão está a aumentar

• A taxa de aceitação para Startup Bootcamps e incubadoras é de 2-5%

• Apenas 2% das startups que saem do TOP 20 de incubadoras têm sucesso

• Exit strategies de sucesso demoram em média 10 anos

• A origem do capital está a mudar uma vez que players corporativos estão a entrar no mundo do Venture Capital (Google, Alibaba, etc)

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A indústria de Venture Capital nos EUA –

Recomendações para startups portuguesas que

queiram entrar nos EUA

• Levantar capital junto de um VC ou angel investor local • Capacidade de demonstrar tração

• Ter capacidade financeira para lançar o produto ou serviço nos EUA • Planear abrir escritório local para operações, marketing e vendas • Contratar uma equipa local

• Contratar um advogado local (patentes, vistos e outras questões) • Abrir conta bancária americana (após registo da empresa nos EUA)

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EX: A indústria agroalimentar nos EUA

Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos

2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14

Agrícolas 21.6 1.4 31.9 1.5 46.5 1.8 45.7

Alimentares 68.9 4.6 87.5 4.1 102.9 4.0 17.5

Agroalimentar 90.5 6.0 119.4 5.7 149.4 5.8 25.1

• Crescimento de 45.7% nas exportações de produtos agrícolas em 2015 • Crescimento de 17.5% nas exportações de produtos alimentares em 2015

• Tendência de mercado: apetência muito grande para o produto natural,

gourmet e biológico, assim como produtos associados com a saúde e bem-estar

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EX: A indústria das máquinas, aparelhos e veículos nos

EUA

• Crescimento de 19.5% nas exportações de máquinas e aparelhos em 2015

• Descida de 9.5% nas exportações de veículos e indústria do transporte em 2015

• Posicionamento de Portugal: para o setor dos moldes, os EUA constituem um cliente importante, nomeadamente ao nível da indústria automóvel. Apesar do posicionamento de Portugal como fornecedor ter baixado, os moldes portugueses têm notoriedade no mercado americano, sendo identificados e reconhecidos como um produto de qualidade.

2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14 Máquinas e aparelhos 177.7 11.9 205.4 9.7 245.4 9.6 19.5

Veículos e outro mat. transporte 98.7 6.6 94.4 4.5 85.4 3.3 -9.5

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EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA

• Crescimento de 37.9% nas exportações de vestuário em 2015 • Crescimento de 48.3% nas exportações de calçados em 2015

2011 % Tot 11 2014 % Tot 14 2015 % Tot 15 Var % 15/14 Vestuário 26.2 1.8 57.6 2.7 79.5 3.1 37.9

Calçado 14.0 0.9 45.6 2.2 67.6 2.6 48.3

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EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA

• Tendência de mercado: com o declínio da produção doméstica (que atualmente fornece contratos de defesa, produtos que requerem alta especialização e very high-end, e produtos específicos nas áreas industrial e setor médico), os EUA continuam a ser o maior importador destes produtos.

• Oportunidades: continuam a existir oportunidades de vender e explorar novos nichos do segmento de mercado médio/alto, onde a relação preço/qualidade predomina. Relativamente ao calçado, nomeadamente o calçado em couro masculino, continua a ser um produto com potencialidades no mercado americano. O calçado português tem um bom rácio preço-qualidade e encontra-se ao mesmo nível do produto italiano.

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DO’S

DONT’S

• Identificar parceiro e sua idoneidade

• Oferecer produto com valor e qualidade imediatamente

identificável

• Disponibilizar literatura promocional

• Cumprir normas e standards • Política de preços adequada

• Para o americano a falta de pontualidade é sinónimo de desrespeito

• O americano é inundado

diariamente de ofertas e junk mail pelo que a correspondência não solicitada nem sequer é aberta • Os EUA são a sociedade mais litigiosa do mundo: nunca abordar o mercado sem ter mínimo

conhecimento ou suporte legal • Serviços de pós-venda

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Legislação relevante

Restrição ao acesso a concursos públicos de agências do governo. Consequências: restrição à aquisição de produtos estrangeiros.

Buy American

Bio Terrorism Act

CSI-Container Security Act

Food Safety

Modernization Act

Lacey Act

Registo obrigatório da empresa exportadora junto do FDA

Consequências: proibida a entrada no país de produtos alimentares sem este registo.

Identificação de risco de terrorismo em carga.

Consequências: requer maior segurança dos contentores, custos adicionais e atrasos.

Segurança alimentar, em fase de implantação.

Consequências: potencial para dificuldades, especialmente para as PME’s no que se refere à inspeção de estabelecimentos estrangeiros, certificações e standards.

Combate ao uso de madeiras e seus produtos, quando colhidas ilegalmente. Consequências: Alguns aspetos da lei problemáticos, demasiado abrangente, exigência de declaração de importação.

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ROADSHOW Portugal Global