Suínos, Aves e Ovos
MARCOS DEBATIN IGUMA
PESQUISADOR CEPEA/ESALQ-USPXXXXXXXXXXXX
Coordenador
Prof. Dr. Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros
Prof. Dr. Sergio De Zen
Pesquisador
Marcos Debatin Iguma
Analista
XXXXXXXXXXXX
Resultados da Avicultura de
Corte (Integração)
Resultados da Suinocultura
(Independente)
Agenda
Avicultura de
corte
XXXXXXXXXXXX
2017:
•Dourados/MS
(Convencional)
•Sidrolândia/MS
(Convencional )
•Caarapó/MS
(Griller)
•Visconde do Rio Branco/MG
(Convencional)
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
XXXXXXXXXXXX
Caracterização da Produção
8,6 6,0 6,0 5,9 30,0 46,0 42,5 48,0 12,0 16,0 17,8 15,0 356.443 361.683 806.567 168.274 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Caarapó (MS) 41.592 aves 2GX1.224m² Sidrolândia (MS) 63.000 aves 3Gx1.500m² Dourados (MS) 140.000 aves 4Gx2.400m²Visconde do Rio Branco (MG) 30.000 aves
1Gx2.030m²
Frango Griller Frango Convencional
Nº
av
es
/an
o
Densidade de alojamento Nº de ciclos/ano Idade de abate (dias)
XXXXXXXXXXXX
Alojamento de Pintainhos de Corte
Fonte: APINCO (2016) 440 460 480 500 520 540 560 580 600JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Al oja me n to de pi n tai nhos (m ilhões de c ab eç as) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Menor alojamento
demanda interna
XXXXXXXXXXXX
Caracterização da Produção
477 ton 1.013 ton 2.339 ton 511,8 ton 30 46 43 48 1,4 kg 2,8 kg 2,9 kg 3,0 kg 0 10 20 30 40 50 60 0 ton 500 ton 1.000 ton 1.500 ton 2.000 ton 2.500 ton Caarapó (MS) 41.592 aves 2GX1.224m² Sidrolândia (MS) 63.000 aves 3Gx1.500m² Dourados (MS) 140.000 aves 4Gx2.400m² Visconde do Rio Branco (MG) 30.000 aves 1Gx2.030m² Frango Griller Frango ConvencionalTo tal en tr egue ao ano
Ton. Entregues/ano Idade de abate (dias) Peso de abate
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
Índices Zootécnicos
1,562 1,800 1,690 1,695 3,0% 4,5% 3,5% 5,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 Caarapó (MS) 41.592 aves 2GX1.224m² Sidrolândia (MS) 63.000 aves 3Gx1.500m² Dourados (MS) 140.000 aves 4Gx2.400m² Visconde do Rio Branco (MG) 30.000 aves 1Gx2.030m² Frango Griller Frango ConvencionalMort al ida de Con ver são Al ime n tar
XXXXXXXXXXXX
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Caarapó (MS) 41.592 aves 2GX1.200m² Sidrolândia (MS) 63.000 aves 3Gx1.500m² Dourados (MS) 140.000 aves 4Gx2.400m² Visconde do Rio Branco (MG) 30.000 aves 1Gx2.030m²Frango Griller Frango Convencional
Di st rib u iç ão do C OE Outros Manutenções
Insumos - Cama de Frango Limpeza e Desinfecção Mão de Obra Contratada
Lenha - sistema de aquecimento Energia Elétrica
Impostos, Contribuições, Licenciamentos
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 Caarapó (MS) 41.592 aves 2GX1.200m² Sidrolândia (MS) 63.000 aves 3Gx1.500m² Dourados (MS) 140.000 aves 4Gx2.400m² Visconde do Rio Branco (MG) 30.000 aves 1Gx2.030m² Frango Griller Frango Convencional
C OE, C O T, C T e R ec eit a (R$ )
COE Itens COT Itens CT Receita total
COE, COT, CT e Receita
Margens e Lucro
XXXXXXXXXXXX
R$0,05
R$0,17
R$0,04
R$(0,19)
R$(0,18)
R$(0,15)
R$(0,21)
R$(0,66)
R$(0,31)
R$(0,39)
R$(0,42)
R$(0,89)
R$(1,00)
R$(0,80)
R$(0,60)
R$(0,40)
R$(0,20)
R$0,20
R$0,40
Caarapó (MS)
41.592 aves
2GX1.200m²
Sidrolândia (MS)
63.000 aves
3Gx1.500m²
Dourados (MS)
140.000 aves
4Gx2.400m²
Visconde do Rio
Branco (MG) 30.000
aves 1Gx2.030m²
Frango Griller
Frango Convencional
MB
, ML
, Lucr
o (R
$/
av
e)
Margem Bruta
Margem Líquida
Lucro
Rentabilidade
Margens Brutas
Achatadas
Longo prazo
Prejudicado
XXXXXXXXXXXX
Preços do Milho – SP
Fonte: Cepea/Esalq-USP (2017)51,02
41,69
27,32
30,56
15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$/ SC 60 K G 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XXXXXXXXXXXX
Preços do Farelo de Soja - SP
1450,81 1165,13 969,40 992,72 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 1000,00 1100,00 1200,00 1300,00 1400,00 1500,00Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
R$ / T one la da 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
XXXXXXXXXXXX
Relação entre as carnes
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
P
reç
os (R
$/kg)
Traseiro
Dianteiro
PA
Carcaça Casada Bovina
Carcaça Especial Suína
Frango Resfriado
XXXXXXXXXXXX
Mercado Internacional
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,500
100
200
300
400
500
jan fev mar abr mai jun jul ago set
R ec eit a (U S$ bi e R$ bi ) V ol u m e e xpor tad o (m il t )
Volume (mil t) Receita (US$ bi) Receita (R$ bi)
Volume < em 2017
Reeita > em 2017
Exportações
recordes para o ano
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Emirados Árabes Unidos Catar Omã Cuba Iraque Chile Coveite (Kuweit) África do Sul Egito Japão
XXXXXXXXXXXX
Consumo no Brasil
47,4
42,8
41,439,2
14,914,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014CONSUMO
PER
CAPIT
A
(K
G
/HA
B/
ANO)
Frango
Bovina
Suína
XXXXXXXXXXXX
Mercado Doméstico
Preços do frango inteiro resfriado no atacado da Grande SP
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Pr
e
ço (
R
$/
kg)
2013
2014
2015
2016
2017
Consumo aumentou
Preços Menores
Elevada
XXXXXXXXXXXX
Campeões de renda Agro
Produto
Valor Bruto da Produção em 2016
(Em bilhões de R$)
1
Soja
113,4
2
Bovinos
71,2
3
Frango
53,6
4
Cana-de-açúcar
50,2
5
Milho
40,6
6
Leite
26,8
7
Café
24,5
8
Banana
14,7
9
Suínos
14,2
10
Ovos
13,4
Fonte: MAPA – Relatório VBP de Junho/2017.
Carnes (frango, boi e suíno): R$ 139 bilhões
XXXXXXXXXXXX
Pib Agro
Verticalização da Cadeia
Desempenho do setor
Rentabilidade no campo
XXXXXXXXXXXX
Sanidade
XXXXXXXXXXXX
Considerações Finais
Impacto dos grãos e ração
Rentabilidade x Longo prazo
Desempenho industrial
Importância das exportações
Lei da Integração
Suinocultura
independente
XXXXXXXXXXXX
2017:
•Sorriso/MT
•Ponte Nova/MG
XXXXXXXXXXXX
Produtividade
30,37 22,65 13,00 35,0 Número de matrizes; 1.200 Número de matrizes; 800 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)
A n ima is v end idos p o r ano (mil); Númer o d e fu n cio n ário s
Animais vendidos/ano Número de funcionários Número de matrizes
XXXXXXXXXXXX
Sorriso (MT) Ponte Nova (MG) Sorriso (MT) Ponte Nova (MG) M a triz Matrizes 1.200 800 Leitõ es C re che Mortalidade 1,50% 2,00%Taxa de parição 85% 90% Leitões saídos da
creche/matriz/parto 10,30 11,70 Partos efetivos/matriz/ano 2,50 2,46 Idade saída (dias) 73 64
Ganho de peso diário 0,421 0,395
Mortalidade 4,20% 5,00%
Reposição das fêmeas/ano 50% 50% Peso de saída (kg) 26,5 22,0
Conversão alimentar 1,660 1,515 Lei tõ e s M a terni dade Leitões nascidos vivos/matriz/parto 12,80 13,00 Mortalidade 8,50% 8,00% T er minaç ão Taxa de mortalidade 1,30% 2,00% Leitões
desmamados/matriz/ parto 11,00 12,00 Terminados/matriz/ parto 10,10 11,50 Idade saida (dias) 24 23 Terminados/matriz 25,30 28,30
Ganho de peso diário 0,188 0,209 Idade de abate (dias) 154 170
Peso de saída (kg) 6,3 6,2 Ganho de peso diário 1,044 0,886
Peso de abate (kg) 110,0 115,0
Conversão alimentar 2,08 2,29
XXXXXXXXXXXX
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
COE, COT, CT e Receita
10.660,14 10.657,63 8.000,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00
Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)
C OE, C O T, C T e R ece it a (mil R$)
Custo Operacional Efetivo Custo Operacional Total Custo Total Receita Total
RECEITAS TOTAIS
>>>>>>
MB, ML & LUCRO
Lucro Destaque
frente à integração
XXXXXXXXXXXX
200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00Sorriso (MT) 1.200M Ponte Nova (MG) 800M
Ciclo Completo M B , M L, Lu cr o (R$ /ano)
Margem Bruta Margem Líquida Lucro
Administrativos e impostos fixos; 7,74% Energia elétrica; 0,40% Combustíveis, lubrificantes e outros; 0,53% Manutenção; 1,34% Mão-de-obra -
contratada; 13,23% Compra de animais;
2,12% Ração; 63,90% Sanidade; 10,40% Outros; 0,35% Administrativos e impostos fixos; 8,97% Energia elétrica; 1,00% Combustíveis, lubrificantes e outros; 0,25% Manutenção; 1,36% Mão-de-obra - contratada; 4,80% Compra de animais; 6,35% Ração; 74,12% Sanidade; 2,53% Limpeza e desinfecção; 0,31% Outros; 0,32%
XXXXXXXXXXXX
Distribuição do COE
Sorriso (MT)
-9,00% -7,00% -5,00% -3,00% -1,00% 1,00% 3,00% 5,00%
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17
V
ariaç
õe
s
d
e
p
re
ços
(%)
Ração COEXXXXXXXXXXXX
Impactos da ração – CC/MT
XXXXXXXXXXXX
Impacto dos Grãos– CC/MT
Correl. Milho –
78,4%
Correl. Farelo –
58,2%
Fonte: Cepea/CNA – Campo Futuro (2017)
-20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00%
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 MT - Ração Milho (%) Farelo (%) MG - Ração
XXXXXXXXXXXX
COE
9 6 .0 0 0 ,0 0 3 6 .0 0 0 ,0 0 2 4 .0 0 0 ,0 0 4 8 .0 0 0 ,0 0 7.141,60 5.821,83 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00Sorriso (MT) Ponte Nova (MG)
Raç ão (mil R ea is ) R ea is
Administrativos e impostos fixos Energia elétrica Combustíveis, lubrificantes e outros
Mão-de-obra - contratada Compra de animais Sanidade
Manutenções Ração
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17
Mar gem B rut a (R$/ Kg ) C OE e P reç o do Suíno (R$/ Kg )
Margem Bruta COE (R$/kg) 2016 - Preço Suíno Vivo (R$/kg) Linear (Margem Bruta)
