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Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço %

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Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros

.

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Pré-Mercado

Investimento

15 de abril de 2014

Futuros em Nova York sobem e bolsas na Europa mistas. Temor de desaceleração da China contamina emergentes.

O Ibovespa deverá abrir em baixa. Os futuros em Wall Street estão positivos e as bolsas na Europa operam com sinais mistos. A

bolsa de Xangai teve firme queda e na noite de hoje a China divulgará o PIB do 1º trimestre de 2014 – o mercado estimada que

se pronunciará a desaceleração da segunda maior economia do mundo. Ademais, além desta semana ser mais curta por conta

do feriado de Páscoa, na próxima sexta-feira (18), também será feriado (“Dia de Tiradentes”) no Brasil na segunda-feira (21).

Na segunda-feira (14), o Ibovespa encerrou aos 51.596 pts, recuando 0,52%, acumulando agora +2,35% no mês, +0,17% no ano

e -6,12% em 12 meses. O giro da Bovespa somou R$5,63 bilhões, sendo R$4,89 bilhões no mercado à vista, e o volume do

Ibovespa foi de R$4,03 bilhões. O índice iniciou oscilante e operou descolado negativamente do Dow Jones, com pressões

vendedores se acentuando nas últimas três horas de negócios, provavelmente, com influxo de capital externo.

No último dado disponível, a bolsa brasileira teve ingresso líquido de R$148,830 milhões de capital externo, no último dia 10,

somando saldo positivo de R$2,027 bilhões em abril (+R$2,944 bi em março), passando a acumular R$5,405 bilhões em 2014.

Agenda da semana: no Brasil, vendas no varejo e confiança industrial (CNI) (15), IGP-M Inflação no atacado - 2ª prévia / FGV,

índice de atividade econômica (IBC-Br / Bacen (16); e IPC FIPE – Semanal, IPCA-15 e taxa de desemprego (17); nos EUA,

Índice Empire State, manufatura - Nova York, IPC e NAHB (15), construção de casas novas, licenças para construção, produção

industrial, utilização da capacidade instalada, produção manufatureira e Livro Bege (Fed) (16), e novos pedidos de

seguro-desemprego (17); na Alemanha, pesquisa ZEW - expectativas e situação atual (15) e índice de preços no atacado (PPI) (17); na

Inglaterra, índice de preços ao consumidor (CPI) (15) e taxa de desemprego (16); índice de preços ao consumidor (CPI) (16); no

Japão, produção industrial e utilização da capacidade instalada (16) e Índice de confiança do consumidor e vendas do comércio

(17); e na China (sempre de noite), vendas varejo, produção industrial e PIB 1T14 (15).

Na China, a bolsa de Xangai caiu 1,40%, para 2.102 pts. No Japão, o índice Nikkei subiu 0,62%, para 13.997 pts.

Indicadores

Agenda

Nataniel Cezimbra, CNPI

Hamilton Moreira Alves

Indices Mundiais

Último Preço

%

Commodities

Último Preço

%

Dow Jones Futuro

16.133

+0,23

WTI NYMEX

103,13

-0,88

S&P 500 Futuro

1.829

+0,25

Ouro NYMEX

1.301,80

+0,84

Nasdaq Futuro

3.478

+0,22

CRB

499,25

+1,23

DAX

9.320

-0,23

Moedas

Último Preço

%

CAC

4.398

+0,31

USD/BRL

2,2160

+0,02

FTSE

6.584

+0,01

EUR/BRL

3,0577

-0,09

IBOVESPA

51.596

-0,52

EUR/USD

1,3799

-0,16

IBOVESPA Futuro

51.685

-0,44

USD/YEN

101,9000

+0,05

Shanghai

2.102

-1,40

Treasuries USA

Último Preço

Yield %

Nikkei

13.997

+0,62

T-BOND 30 Anos

102,44

3,4930

MSCI World

1.644

+0,36

T-BOND 10 Anos

100,84

2,6535

MSCI Mercados Emergentes

1.012

-0,37

T-NOTE 5 Anos

100,00

1,6258

CDS Brasil 5 anos (pts-base)

158,3

-1,3

T-NOTE 3 Anos

100,11

0,8366

VIX (aversão ao risco) (bps)

16,11

-0,92

T-NOTE 2 Anos

100,01

0,3730

Horário: 9:07 AM

Horário

(prev,)

País

Indicador

Referência

Consenso

Mercado

Indicador

anterior

Realizado

09:00

BRA

Vendas a varejo M/M

Fev

0,2%

0,4%

0,2%

09:00

BRA

Vendas no varejo A/A

Fev

8,1%

6,4%

8,5%

09:00

BRA

Vendas no varejo A/A

Fev

6,0%

4,7%

8,4%

BRA

Confiança industrial CNI

Abr

--

52,5

09:30

EUA

Índice Empire State, manufatura em Nova York

Abr

8,00

5,61

1,29

09:30

EUA

IPC M/M

Mar

0,1%

0,1%

0,2%

09:30

EUA

IPC exc alimentos e energia M/M

Mar

0,1%

0,1%

0,2%

09:30

EUA

IPC A/A

Mar

1,4%

1,1%

1,5%

09:30

EUA

IPC exc alimentos e energia A/A

Mar

1,6%

1,6%

1,7%

11:00

EUA

NAHB Índice do mercado habitacional

Abr

50

47

06:00

ALE

Pesquisa ZEW Situação atual

Abr

51,5

51,3

59,5

06:00

ALE

Pesquisa ZEW (Expectativas)

Abr

45,0

46,6

43,2

05:30

ING

IPC M/M

Mar

0,2%

0,5%

0,2%

05:30

ING

IPC A/A

Mar

1,6%

1,7%

1,6%

06:00

EUR

Pesquisa ZEW (Expectativas)

Abr

--

61,5

61,2

23:00

CHI

Vendas no varejo A/A

Mar

12,2%

--23:00

CHI

Produção industrial A/A

Mar

9,0%

--23:00

CHI

PIB SAZ T/T

1Q

1,5%

1,8%

(2)

Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros

.

2 / 6

Calendário de balanços do 4º trimestre de 2013 (previsão preliminar das companhias)

Data

Companhia

Balanço

Data

Companhia

Balanço

Data

Companhia

Balanço

27-jan Tarpon

Bal.

25-fev

Petrobras

Bal. Pós 19-mar Profarma

Bal.

28-jan Cielo

Bal. Pós

26-fev Ambev

Bal. Pré

19-mar Valid

Bal. Pós

29-jan Fibria

Bal. Pós

26-fev Cosan

Bal.

20-mar Arteris

Bal.

29-jan Totvs

Bal. Pós

26-fev Embraer

Bal.

20-mar Bradespar

Bal.

30-jan Bradesco

Bal. Pré

26-fev EDPEnergiasdoBrasil Bal.

20-mar Cetip

Bal.

30-jan Copasa

Bal. Pós

26-fev Indusval

Bal.

20-mar CPFLEnergia

Bal.

30-jan Santander

Bal. Pré

26-fev Iochpe-Maxion

Bal. Pós 20-mar Cyrela

Bal.

3-fev

Localiza

Bal. Pós

26-fev ParanáBanco

Bal.

20-mar Estacio

Bal.

4-fev

ItauUnibanco

Bal.

26-fev Providencia

Bal.

20-mar Magnesita

Bal. Pós

4-fev

Smiles

Bal. Pós

26-fev QGEP

Bal.

20-mar Saraiva

Bal.

5-fev

ABCBrasil

Bal. Pré

26-fev Renova

Bal.

20-mar Trisul

Bal.

5-fev

SantosBrasil

Bal.

26-fev Tecnisa

Bal.

20-mar Triunfo

Bal. Pós

10-fev BancoPine

Bal.

26-fev Telefônica/Vivo

Bal. Pré

21-mar CESP

Bal.

11-fev BBSeguridade

Bal. Pré

26-fev Tupy

Bal. Pós 21-mar Rodobens

Bal.

11-fev IndústriaRomi

Bal.

26-fev Vale

Bal. Pós 21-mar Sabesp

Bal.

12-fev Banrisul

Bal. Pré

26-fev Weg

Bal.

24-mar Direcional

Bal.

12-fev Klabin

Bal. Pré

27-fev AbrilEducação

Bal.

24-mar Heringer

Bal. Pós

12-fev Natura

Bal. Pós

27-fev ALL

Bal.

24-mar Eneva

Bal.

13-fev BM&Fbovespa

Bal. Pós

27-fev BRFFoods

Bal.

25-mar JHSF

Bal.

13-fev BancodoBrasil

Bal. Pré

27-fev CYRECOM-CCP

Bal.

25-mar JSL

Bal.

13-fev Braskem

Bal.

27-fev Gafisa

Bal.

25-mar Unicasa

Bal.

13-fev Grendene

Bal. Pós

27-fev GOL

Bal.

26-mar BRPharma

Bal.

13-fev Lojas Marisa

Bal.

27-fev Multiplus

Bal.

26-mar EZTEC

Bal.

13-fev PãodeAçúcar(GPA)

Bal. Pré

27-fev SulAmerica

Bal.

26-mar LLX

Bal.

13-fev PDGRealty

Bal.

6-mar BrMalls

Bal.

26-mar SerEducacional

Bal.

13-fev TIM

Bal. Pós

10-mar Light

Bal.

26-mar Tegma

Bal.

13-fev Viavarejo

Bal.

10-mar M.DiasBranco

Bal.

27-mar Aliansce

Bal.

14-fev PortoSeguro

Bal.

11-mar Itausa

Bal.

27-mar Anhanguera

Bal.

14-fev Usiminas

Bal.

11-mar Positivo

Bal.

27-mar Brookfield

Bal.

17-fev Panamericano

Bal.

12-mar B2W

Bal.

27-mar CVC

Bal.

18-fev BRProperties

Bal. Pós

12-mar SLCAgricola

Bal.

27-mar Eletrobras

Bal.

18-fev Daycoval

Bal. Pré

13-mar Fleury

Bal.

27-mar JBS

Bal.

19-fev OI

Bal.

13-mar Locamerica

Bal. Pós 27-mar Marfrig

Bal.

19-fev Ultrapar

Bal.

13-mar Randon

Bal.

27-mar MRV

Bal.

20-fev Bicbanco

Bal.

13-mar SaoCarlos

Bal.

27-mar Raiadrogasil

Bal.

20-fev Hering

Bal.

13-mar Taesa

Bal.

27-mar Sofisa

Bal.

20-fev Duratex

Bal.

14-mar Alpargatas

Bal.

28-mar BrasilInsurance

Bal.

20-fev Lojas Renner

Bal. Pós

14-mar MetalLeve

Bal.

28-mar CCX

Bal.

20-fev Tractebel

Bal.

14-mar Suzano

Bal. Pré

28-mar Cemig

Bal.

21-fev Gerdau

Bal.

15-mar Even

Bal.

28-mar ForjasTaurus

Bal. Pós

21-fev GerdauMetalúrgica

Bal.

17-mar Copel

Bal. Pós 28-mar GeneralShopping

Bal.

21-fev Hypermarcas

Bal.

17-mar CSUCardsystem

Bal.

28-mar Lupatech

Bal.

24-fev Comgás

Bal. Pós

17-mar LopesBrasil

Bal.

28-mar OSX

Bal.

24-fev Dasa

Bal.

17-mar MMX

Bal.

28-mar Rossi

Bal.

24-fev Multiplan

Bal. Pós 18-mar BrasilBrokers

Bal.

28-mar V-AGRO

Bal.

24-fev MagazineLuiza

Bal.

18-mar Helbor

Bal.

31-mar Anima (GAECEdu)

Bal.

25-fev AESTietê

Bal. Pós 18-mar Kroton

Bal.

31-mar Equatorial

Bal.

25-fev Bematech

Bal.

19-mar Arezzo

Bal.

31-mar OGX

Bal.

25-fev CCR

Bal.

19-mar CPFLRenováveis

Bal. Pós 31-mar Qualicorp

Bal.

25-fev Eletropaulo

Bal.

19-mar Ecorodovias

Bal.

31-mar Viver

Bal.

25-fev HRT

Bal.

19-mar Iguatemi

Bal.

10-jun

Biosev

Bal.

25-fev Marcopolo

Bal.

19-mar Log-In

Bal.

30-jun

SaoMartinho

Bal.

25-fev Odontoprev

Bal.

19-mar Minerva

Bal.

30-jun

Tereos

Bal.

(3)

F

o

n

te

s

: D

IM

E

C

, F

G

V

, B

C

B

, B

N

D

E

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ile

iro

s

e

e

s

tr

a

n

g

e

iro

s

.

3

/

6

IBOVESPA (# Acoes)

Pg. 1/2

14-abr-14

Código

Atual

2014

2015

Atual

2014

2015

IBOVESPA (#72)

IBOV

51.596

-0,52

2,34

0,2

-2,6

3.970

21,2

100

17,38

10,40

9,24

7,9

Naplic

Naplic

6,9

1,8

4,60

2.487

Agronegócios (#4)

4,76

BRF FOODS ON NM

BRFS3

49,00

0,41

8,17

-0,5

7,6

110,1

21,7

2,491

31,45

22,81

17,03

16,56

11,35

9,53

7,3

3,4

1,80

42,9

COSAN ON NM

CSAN3

38,05

-1,17

7,91

-3,9

-10,0

93,5

30,7

0,667

Naplic

36,48

16,36

12,35

6,75

6,74

2,7

0,8

1,95

18,4

JBS ON NM

JBSS3

8,04

-1,23

3,61

-8,3

33,6

20,6

43,4

1,246

14,6

10,97

9,45

Naplic

6,53

6,15

Naplic

Naplic

0,7

25,2

MARFRIG ON NM

MRFG3

4,43

0,23

0,91

10,8

-32,4

3,2

36,8

0,353

Naplic

Naplic

8,39

4,60

5,92

5,30

-25,4

-4,2

Naplic

2,1

Bancos (#5) (*P/BV - setor bancario)

17,53

*P/BV

*P/BV

*P/BV

BRASIL ON NM

BBAS3

23,47

-1,51

2,94

-3,8

-15,7

86,9

42,0

2,70

0,97

0,87

0,80

Naplic

Naplic

Naplic

23,3

1,3

9,79

68,53

BRADESCO ON N1

BBDC3

34,06

-0,99

1,34

6,6

-2,7

26,3

39,8

1,413

1,99

1,78

1,59

Naplic

Naplic

Naplic

17,0

1,3

2,73

122,1

BRADESCO PN N1

BBDC4

32,76

-1,24

5,03

12,6

-1,3

185,0

30,4

5,305

1,91

1,71

1,53

Naplic

Naplic

Naplic

17,0

1,3

3,12

122,1

ITAUUNIBANCO PN ED N1

ITUB4

34,89

-1,27

2,92

11,3

13,4

233,7

27,9

6,889

2,15

1,87

1,65

Naplic

Naplic

Naplic

20,6

1,7

3,39

153,3

SANTANDER BR UNT N2

SANB11

12,55

-0,32

-0,16

1,0

-1,8

25,5

30,5

1,229

0,77

0,83

0,82

Naplic

Naplic

Naplic

7,1

1,3

17,53

47,1

Construção Civil (#9)

5,86

BROOKFIELD ON NM

BISA3

1,45

1,40

-0,68

26,1

-33,8

7,6

22,0

0,245

Naplic

Naplic

6,94

Naplic

10,87

10,57

-27,3

-7,1

Naplic

0,7

BR MALLS PAR ON NM

BRML3

18,78

-0,53

-4,09

10,1

-14,6

47,3

32,8

1,127

20,37

16,84

14,05

7,4

11,73

10,46

8,0

3,7

2,51

7,8

BR PROPERT ON NM

BRPR3

18,35

-0,81

-1,50

-1,3

-12,4

29,0

23,0

0,759

19,09

19,99

16,44

14,20

13,28

12,10

1,0

0,5

2,80

5,6

CYRELA REALT ON NM

CYRE3

13,62

-0,80

-0,29

-5,4

-22,3

41,1

31,4

0,712

7,7

6,80

6,2

9,4

7,16

6,96

13,7

5,1

3,7

5,9

EVEN ON NM

EVEN3

7,42

-2,50

-2,37

-9,0

-21,5

21,1

28,8

0,337

6,32

4,82

4,47

9,77

6,84

6,06

15,1

6,2

3,52

1,9

GAFISA ON NM

GFSA3

3,64

-3,19

1,96

3,1

-14,2

18,0

49,2

0,598

Naplic

Naplic

8,3

20,2

7,20

6,94

30,3

10,3

8,55

1,5

MRV ON NM

MRVE3

7,39

-0,14

-8,65

-12,3

-15,8

45,2

58,4

0,668

7,90

6,30

5,37

11,60

7,32

6,54

10,7

4,1

3,55

4,0

PDG REALT ON NM

PDGR3

1,44

-2,04

0,00

-20,4

-44,0

30

51,6

1,0200

Naplic

Naplic

Naplic

Naplic

12,7

13,8

-6,0

-1,8

Naplic

2,40

ROSSI RESID ON NM

RSID3

1,61

0,00

-11,05

-21,1

-52,8

4

57,2

0,3960

12,01

8,90

6,63

Naplic

8,3

8,2

1,8

0,5

Naplic

0,86

Consumo (#8)

10,23

AMBEV ON

ABEV3

17,37

-0,17

2,48

0,3

12,2

99,0

15,9

3,793

25,14

20,78

18,90

Naplic

13,78

12,64

28,0

14,6

2,96

270,9

SOUZA CRUZ ON

CRUZ3

22,00

-1,96

6,80

-8,8

-27,9

23,0

28,7

0,847

19,13

18,00

17,38

13,73

11,52

11,01

70,5

27,0

4,96

36,9

CIA HERING ON NM

HGTX3

26,00

1,76

-5,04

-13,0

-30,6

34,5

29,9

0,696

13,4

12,55

11,11

10,94

8,70

7,65

37,6

25,6

4,9

4,9

HYPERMARCAS ON NM

HYPE3

16,36

0,62

-0,30

-7,3

6,6

20,2

25,5

0,914

34,51

22,53

18,06

Naplic

11,87

10,53

3,7

2,0

1,00

11,1

LOJAS AMERIC PN INT

LAME4

17,20

-1,26

2,81

9,3

3,7

28,4

20,9

0,683

35,76

28,15

22,05

10,64

9,74

8,19

46,6

3,7

0,71

14,9

LOJAS RENNER ON NM

LREN3

63,50

-1,37

-1,12

4,1

-9,8

26,6

20,5

0,897

20,58

17,96

15,32

9,30

9,65

8,23

29,1

9,8

3,12

7,7

NATURA ON NM

NATU3

40,78

-0,92

6,98

-1,4

-13,6

56,2

31,3

0,931

20,48

19,64

17,65

Naplic

10,87

9,69

69,3

14,5

4,92

17,7

P.ACUCAR-CBD PN N1

PCAR4

105,62

-0,15

5,88

0,7

2,5

42

22,8

1,4710

22,83

19,61

16,69

Naplic

6,5

5,7

11,7

2,9

0,99

27,72

Energia Elétrica (#10)

4,97

CESP PNB N1

CESP6

26,88

2,21

0,86

19,9

29,8

76,2

37,8

0,430

8,35

5,49

Naplic

8,7

2,52

5,3

-2,0

-1,2

5,27

6,5

CEMIG PN N1

CMIG4

15,93

0,13

4,46

13,7

0,1

53,9

40,6

1,251

6,83

7,45

9,48

Naplic

5,36

6,93

25,7

10,0

6,95

17,9

CPFL ENERGIA ON NM

CPFE3

19,22

1,16

3,33

0,7

-9,0

40,0

37,5

0,544

19,47

15,29

14,19

Naplic

8,35

7,79

14,0

3,1

4,43

18,4

COPEL PNB N1

CPLE6

31,53

2,60

5,77

3,3

-5,5

14,5

35,1

0,363

7,66

7,07

6,08

5,02

4,32

3,93

8,7

4,8

5,55

6,1

ELETROBRAS ON N1

ELET3

7,26

2,40

10,00

23,7

29,4

11,0

56,3

0,290

Naplic

NA

5,22

Naplic

Naplic

7,30

-9,9

-4,5

5,80

7,9

ELETROBRAS PNB N1

ELET6

11,43

1,33

5,06

15,1

10,0

10,1

43,1

0,394

Naplic

NA

8,22

Naplic

Naplic

7,30

-9,9

-4,5

15,09

7,9

ELETROPAULO PN N2

ELPL4

8,97

2,16

4,91

-4,2

3,1

5,9

32,1

0,308

6,26

Naplic

Naplic

4,6

6,88

4,28

8,7

1,8

0,04

1,6

ENERGIAS BR ON NM

ENBR3

9,89

1,64

-3,98

-12,9

-14,5

16,3

42,3

0,436

10,63

7,83

7,57

5,7

5,36

5,09

8,3

2,6

4,75

5,4

LIGHT S/A ON NM

LIGT3

18,01

-0,44

-3,95

-18,6

-4,3

12,9

36,0

0,308

5,93

8,01

6,45

5,0

5,04

4,38

18,1

4,9

5,42

4,5

TRACTEBEL ON NM

TBLE3

33,67

1,32

-4,07

-6,3

-6,1

35,3

35,7

0,647

13,994

12,65

11,50

Naplic

7,14

6,57

26,4

11,5

4,61

23,5

* ROE (Retorno sobre o Patrimônio) e ROA (Retorno sobre o Ativo): últimos 12 meses

Horário: 9:08 AM

** EV / EBITDA (Valor da Empresa / LAJIDA - ultimos 12 meses): para 2014 e 2015, estimativa global de mercado.

*** P/E (Preco / Lucro - ultimos 12 meses): para 2014 e 2015, estimativa global de mercado.

ROE*

ROA*

DIVID. /

YIELD

VALOR DE

MERCADO

(R$ Bi)

Ultimo

Preço

% Dia

% M

% Ano % 12 M

Vol. R$

MM

Volat. 30

dias

Part.

Ibov. %

P/E ***

EV / EBITDA **

(4)

F

o

n

te

s

: D

IM

E

C

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G

V

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C

B

, B

N

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iro

s

e

e

s

tr

a

n

g

e

iro

s

.

4

/

6

IBOVESPA (# Acoes)

Pg. 1/2

14-abr-14

Código

Atual

2014

2015

Atual

2014

2015

IBOVESPA (#72)

IBOV

51.596 -0,52 2,34 0,2 -2,6 3.970 21,2 100 17,38 10,40 9,24 7,92 Naplic Naplic 6,9 1,8 4,60 2.464

Educação (#3)

2,47

ANHANGUERA ON NM

AEDU3

13,90 2,36 -0,71 -6,7 21,0 57,8 37,8 0,783 31,45 22,17 14,93 23,62 14,67 11,26 5,5 3,4 0,02 6,5

ESTÁCIO ON NM

ESTC3

23,68 0,77 3,59 16,0 64,8 45,7 33,0 0,709 26,79 18,26 14,38 17,38 13,38 10,18 22,0 14,5 0,38 6,0

KROTON ON NM

KROT3

47,80 -2,41 -4,21 21,8 80,7 86,5 32,9 0,973 26,54 18,28 13,74 15,99 14,66 11,81 21,2 13,1 1,08 10,5

Holding Financeira (#2)

3,39

ITAUSA PN ED N1

ITSA4

9,52 -1,04 2,92 7,4 6,0 69,4 28,1 2,699 9,66 7,32 6,26 Naplic Naplic Naplic 18,0 14,1 4,12 48,7

BRADESPAR PN N1

BRAP4

21,43 0,14 8,89 -14,6 -12,1 31,6 30,3 0,687 6,45 6,74 10,66 Naplic 6,57 8,50 -0,5 -0,4 6,35 7,1

Papel e Celulose (#3)

2,16

FIBRIA ON NM

FIBR3

23,23 -0,47 -7,93 -16,0 6,8 22,2 28,3 0,766 Naplic Naplic 25,8 6,52 7,13 6,88 -4,8 -2,6 Naplic 15,3

KLABIN S/A PN N1

KLBN4

2,20 -1,35 -5,58 -10,3 -14,5 15,4 35,5 0,680 30,99 21,36 25,00 11,07 8,18 7,37 5,4 2,0 3,16 10,9

SUZANO S/A PNA N1

SUZB5

7,87 -0,76 -6,09 -14,8 6,9 49,6 33,3 0,712 Naplic Naplic 10,19 10,30 7,55 6,30 -2,6 -1,1 1,21 10,0

Petróleo e Petroquímico (#4)

14,16

BRASKEM PNA N1

BRKM5

15,73 0,19 -11,58 -25,1 7,8 80,1 31,6 0,662 Naplic 11,62 9,78 Naplic 4,35 3,99 6,3 1,1 Naplic 13,1

PETROBRAS ON

PETR3

15,36 -1,60 2,67 -3,9 -1,9 85,8 42,7 3,995 8,43 7,21 5,94 7,22 5,59 4,75 6,8 3,3 5,25 222,8

PETROBRAS PN

PETR4

15,93 -1,61 0,95 -6,7 -7,5 429,1 43,7 8,147 8,74 7,48 6,16 7,22 5,59 4,75 6,8 3,3 11,12 222,8

ULTRAPAR ON NM

UGPA3

56,70 -0,87 3,26 1,3 12,5 49 18,7 1,354 25,89 22,05 19,56 11,45 10,8 9,7 19,6 7,7 2,42 30,01

Seguros (#2)

2,06

BB SEGURIDADE ON NM

BBSE3

25,96 1,01 3,39 6,0 Naplic 122,1 27,0 1,558 Naplic 17,92 14,69 Naplic 14,30 11,50 39,3 30,8 3,87 46,1

QUALICORP ON NM

QUAL3

23,26 -0,39 1,35 3,4 29,9 27,8 27,0 0,497 44,14 22,41 15,64 11,68 11,55 9,33 -1,6 -1,0 Naplic 6,0

Serviços Financeiros (#3)

5,3

BMFBOVESPA ON ED NM

BVMF3

11,40 -0,52 1,33 3,1 -13,0 97,2 30,4 2,53 15,57 15,30 13,78 12,36 12,6 11,17 5,6 4,3 5,06 21,4

CETIP ON NM

CTIP3

11,40 -0,52 1,33 3,1 -13,0 97,2 30,4 0,744 17,34 15,39 13,68 10,30 10,56 9,59 23,1 13,7 1,98 6,3

CIELO ON NM

CIEL3

36,81 0,00 1,81 12,1 41,3 50,4 20,2 2,072 21,24 18,92 17,01 15,00 13,36 12,12 95,5 22,9 3,12 51,6

Siderurgia e Mineração (#6)

17,104

SID NACIONAL ON

CSNA3

9,34 1,97 -5,08 -35,0 19,3 76,4 50,2 1,349 Naplic 9,41 10,12 Naplic 5,91 5,82 6,1 1,0 9,00 21,0

GERDAU PN N1

GGBR4

13,47 -0,07 -7,23 -26,6 -3,4 68,7 26,3 2,066 15,34 10,83 8,91 Naplic 6,19 5,65 5,5 2,8 2,23 31,3

GERDAU MET PN N1

GOAU4

16,54 0,55 -5,00 -29,3 -7,3 12 25,5 0,6210 8,57 8,15 8,99 Naplic 9,0 Naplic 4,8 0,9 2,36 9,51

USIMINAS PNA N1

USIM5

9,38 0,86 -8,31 -34,0 -8,8 36,7 50,9 1,25 Naplic Naplic 9,77 Naplic 5,9 5,08 -0,9 -0,4 Naplic 12,2

VALE ON N1

VALE3

32,89 -0,24 4,68 -7,9 1,3 136,9 26,3 3,816 6,50 6,79 6,98 5,23 4,86 4,84 0,1 0,0 8,13 184,0

VALE PNA N1

VALE5

30,12 0,87 6,24 -8,0 -2,2 432,7 25,1 8,005 6 6,22 6,39 5,23 4,86 4,84 0,1 0,0 8,88 184,0

Telefonia (#3)

3,10

OI PN

OIBR4

2,85 -5,32 -8,65 -20,6 -45,5 60,7 67,4 0,790 8,74 6,79 11,97 Naplic 4,67 4,45 13,2 2,1 10,70 5,9

TIM PART S/A ON NM

TIMP3

10,66 -2,65 -10,04 -13,5 26,9 36,9 30,5 1,161 16,95 16,48 15,52 5,62 4,60 4,38 10,6 5,6 1,44 29,8

TELEFONICA PN

VIVT4

45,92 -0,41 -4,39 2,4 -10,8 36,7 22,2 1,149 14,13 13,26 12,41 Naplic 4,61 4,38 8,5 5,3 10,05 50,4

Transportes e Logística (#6)

3,77

ALL AMER LAT ON NM

ALLL3

8,43 1,57 11,36 28,5 -21,4 30,2 38,5 0,501 27,46 17,75 14,66 5,12 4,82 4,31 0,3 0,1 0,05 4,5

CCR SA ON ED NM

CCRO3

17,49 -1,46 0,40 -1,6 -9,8 50,3 32,8 1,642 21,33 19,39 16,95 11,87 8,83 7,90 40,1 10,1 4,21 31,4

ECORODOVIAS ON NM

ECOR3

13,50 -1,46 -0,74 -8,8 -17,9 14,4 30,7 0,410 16,85 14,59 13,07 9,07 7,09 6,39 19,0 6,5 6,05 8,3

GOL PN N2

GOLL4

12,42 2,48 13,53 18,5 9,6 10,6 38,3 0,354 Naplic Naplic Naplic 7,58 6,63 5,69 -111,2 -7,8 Naplic 2,9

LLX LOG ON NM

PRML3

1,17 -3,31 17,00 8,33 -32,97 6,5 77,23 0,241 Naplic Naplic Naplic Naplic 34,85 13,30 -7,8 -2,7 Naplic 1,9

LOCALIZA ON NM

RENT3

34,46 1,35 3,80 3,5 12,7 40,6 23,1 0,617 18,62 18,30 16,91 9,01 8,76 7,98 28,8 8,9 4,41 6,9

Outros (#4)

3,11

DASA ON NM

DASA3

14,31 -4,60 -5,54 -1,7 26,1 3,0 54,6 0,509 36,32 25,24 19,63 Naplic 10,48 9,05 4,9 2,9 0,46 4,5

DURATEX ON NM

DTEX3

11,63 3,38 0,69 -11,6 -17,4 10,6 37,0 0,430 12,27 11,88 10,21 6,61 6,39 5,74 12,4 6,5 3,31 7,9

EMBRAER ON NM

EMBR3

18,95 -1,92 -6,37 0,3 12,8 21,7 19,4 1,253 17,96 15,21 13,56 Naplic 6,73 6,06 10,4 3,6 1,38 13,8

SABESP ON NM

SBSP3

20,16 2,13 -4,45 -23,8 -33,0 24,0 42,8 0,921 7,3 8,39 7,22 6,43 5,65 4,76 15,6 7,0 Naplic 18,1

* ROE (Retorno sobre o Patrimônio) e ROA (Retorno sobre o Ativo): últimos 12 meses Horário: 9:08 AM

** EV / EBITDA (Valor da Empresa / LAJIDA - ultimos 12 meses): para 2014 e 2015, estimativa global de mercado. *** P/E (Preco / Lucro - ultimos 12 meses): para 2014 e 2015, estimativa global de mercado.

DIVID. /

YIELD

VALOR DE

MERCADO

(R$ Bi)

Ultimo

Preço

% Dia

% M

% Ano

% 12 M

ROE*

ROA*

Vol. R$

MM

Volat. 30

dias

Part.

Ibov. %

P/E ***

EV / EBITDA **

(5)

Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros

.

5 / 6

Índices Mundiais (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses

6 meses

2013

12 meses

2012

2011

IBOVESPA

51.596

-0,52%

-1,07%

14,7%

3,0%

-6,2%

0,2%

-2,6%

7,4%

-18,1%

DOW JONES

16.173

0,91%

-0,45%

0,7%

-1,9%

6,6%

-2,4%

10,8%

7,3%

5,5%

S&P 500

1.831

0,82%

-0,78%

-0,6%

-1,0%

7,8%

-1,0%

17,9%

13,4%

-0,0%

NASDAQ

4.023

0,57%

-1,40%

-5,2%

-4,6%

6,0%

-3,7%

25,1%

15,9%

-1,8%

CAC 40

4.397

0,29%

-0,62%

4,3%

1,5%

3,3%

2,4%

18,5%

15,2%

-17,0%

DAX

9.316

-0,24%

-1,84%

2,9%

-4,3%

5,8%

-2,5%

20,8%

29,1%

-14,7%

FTSE 100

6.584

-0,00%

-0,11%

0,9%

-3,5%

0,5%

-2,5%

3,8%

5,8%

-5,6%

NIKKEI

13.997

0,62%

-4,18%

-2,3%

-11,5%

-3,1%

-14,1%

5,4%

22,9%

-17,3%

SHANGHAI

2.102

-1,40%

0,16%

4,9%

3,9%

-5,9%

-0,7%

-3,7%

3,2%

-21,7%

HANG SENG

22.671

-1,60%

0,33%

5,3%

-1,0%

-2,9%

-2,7%

4,1%

22,9%

-20,0%

MSCI WORLD

1.644

0,36%

-1,17%

0,2%

-0,9%

5,5%

-1,0%

14,9%

13,2%

-7,6%

MSCI EM

1.012

-0,37%

0,02%

7,9%

3,5%

-1,8%

0,9%

0,8%

15,1%

-20,4%

Títulos (var. pontos-base)

Yield %

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses

6 meses

2013

12 meses

2012

2011

Brasil 10 anos

4,4360

-0,20

-14,10

-29,20

-51,30

+5,60

-48,00

+169,30

-117,7

-83,9

EUA 2 anos

0,3710

+0,80

-1,90

+3,30

-1,50

+2,10

-0,40

+15,60

+0,8

-35,4

EUA 5 anos

1,6249

+2,39

-2,81

+10,19

-3,41

+20,39

-10,31

+95,39

-10,9

-117,4

EUA 10 anos

2,6526

+1,16

-2,24

+0,46

-23,24

-6,84

-36,84

+97,66

-11,9

-141,7

EUA 30 anos

3,4926

+1,06

-3,94

-10,04

-32,34

-29,04

-46,84

+63,86

+5,6

-144,0

Alemanha 10 anos

1,5180

-1,50

-4,60

-3,50

-31,50

-40,40

-41,90

+26,80

-51,3

-113,4

China 10 anos

4,5400

+0,00

-1,00

+4,10

-6,90

+49,10

-8,00

+104,00

+15,0

-47,0

Espanha 10 anos

3,1170

-4,70

-11,20

-24,60

-67,00

-122,50

-106,40

-164,70

+17,7

-36,5

França 10 anos

1,9970

-3,30

-7,60

-14,30

-50,20

-44,00

-58,10

+18,20

-115,1

-21,4

Grécia 10 anos

6,2350

-30,7

-7,4

-116,7

-169,9

-234,6

-238,90

-542,8

-2.305,4

+2.248,2

Inglaterra 10 anos

2,6540

+3,50

-2,10

+0,90

-18,90

-13,10

-34,70

+96,20

-14,9

-141,9

Irlanda 9 anos

2,5920

-6,90

-13,00

-20,90

-70,10

-186,60

-186,60

-186,60

-390,5

-43,5

Itália 10 anos

3,1350

-7,80

-12,50

-31,20

-77,30

-116,70

-104,10

-125,70

-261,1

+229,3

Japão 10 anos

0,6050

-0,50

-1,70

-2,40

-6,30

-6,80

-13,80

-4,60

-19,7

-14,0

Portugal 10 anos

3,8500

-12,80

-13,10

-82,40

-140,00

-247,20

-238,00

-250,00

-635,0

+676,0

Commodities (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses

6 meses

2013

12 meses

2012

2011

DJ-UBSCI

136,19

-0,86%

0,11%

1,0%

9,0%

6,6%

8,3%

4,8%

-1,1%

-13,4%

S&P GSCI

658,04

0,89%

2,44%

2,2%

7,8%

2,9%

4,1%

5,6%

0,3%

2,1%

CRB Index

309,87

-0,39%

0,62%

2,3%

11,5%

8,2%

10,6%

10,3%

-3,4%

-8,3%

Açúcar

17,39

0,40%

-2,08%

-1,3%

10,8%

-6,1%

3,8%

-8,6%

-13,3%

4,8%

Café

209,60

1,06%

5,94%

4,9%

71,9%

69,0%

81,9%

NA

-36,1%

5,6%

Cobre

298,00

-1,86%

-1,99%

1,6%

-10,9%

-10,5%

-11,7%

NA

6,6%

-20,0%

Milho

506,50

-0,54%

-1,12%

3,58%

14,98%

7,37%

15,90%

-8,7%

8,5%

14,6%

Ouro

1.290,67

-2,81%

-1,37%

-6,7%

3,9%

0,6%

7,1%

-4,2%

7,1%

10,1%

Prata

19,25

-3,70%

-3,95%

-10,2%

-4,7%

-9,9%

-1,1%

-15,4%

9,0%

-9,9%

Soja

1.471,00

0,51%

0,68%

7,24%

14,76%

18,63%

16,08%

19,6%

15,6%

-7,4%

Trigo

685,25

-0,22%

-0,40%

-0,62%

17,84%

-0,40%

11,11%

-8,0%

20,8%

-24,1%

Petróleo WTI

103,14

-0,87%

0,76%

4,2%

9,4%

2,2%

4,5%

18,0%

-7,3%

8,4%

Petróleo Brent

108,37

-0,64%

0,74%

-0,2%

1,3%

-1,1%

-2,3%

8,1%

3,8%

13,4%

Gasolina

301,69

-0,71%

1,15%

1,9%

15,2%

13,6%

8,0%

10,4%

5,3%

11,8%

Gás Natural

4,58

0,33%

0,97%

4,1%

12,7%

15,5%

11,2%

13,7%

12,8%

-41,3%

Moedas (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses

6 meses

2013

12 meses

2012

2011

BRL / USD

2,2172

0,08%

0,69%

-5,6%

-5,6%

1,8%

-6,1%

11,2%

10,1%

12,2%

USD / EUR

1,3799

-0,16%

0,01%

-0,9%

1,4%

2,0%

0,4%

5,9%

1,8%

-3,2%

USD / GPB

1,6728

-0,01%

-0,11%

0,5%

2,2%

4,6%

1,0%

9,4%

4,0%

-0,4%

CAD / USD

1,1001

0,36%

0,71%

-0,5%

0,6%

6,0%

3,6%

7,3%

-2,9%

2,3%

CHF / USD

0,8814

0,18%

-0,22%

0,9%

-3,0%

-3,4%

-1,3%

-5,4%

-2,4%

0,3%

CNY / USD

6,2210

0,02%

0,39%

0,7%

2,9%

1,9%

2,8%

0,6%

-1,0%

-4,7%

HKD / USD

7,7541

0,01%

-0,00%

-0,2%

-0,0%

-0,0%

0,0%

-0,1%

-0,2%

-0,1%

JPY / USD

101,9300

0,08%

0,12%

0,2%

-2,5%

3,8%

-3,2%

5,3%

12,8%

-5,2%

GBP / EUR

1,2122

0,14%

-0,12%

1,4%

0,7%

2,5%

0,7%

3,4%

2,8%

2,8%

GBP / JPY

170,5010

0,07%

0,01%

0,7%

-0,4%

8,6%

-2,2%

15,3%

17,9%

-5,6%

EUR / JPY

140,6500

-0,08%

0,13%

-0,7%

-1,1%

5,9%

-2,8%

11,5%

14,9%

-8,1%

AUD / EUR

0,6795

-0,35%

0,16%

4,1%

3,7%

-3,5%

4,7%

-14,1%

0,0%

3,1%

AUD / USD

0,9376

-0,51%

0,17%

3,2%

5,2%

-1,6%

5,1%

-9,1%

1,8%

-0,2%

Dollar Index

79,8380

0,14%

0,08%

0,5%

-1,4%

-0,8%

-0,5%

-3,0%

-0,5%

1,6%

CDS 5Y e VIX (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses

6 meses

2013

12 meses

2012

2011

Brasil

158,34

-0,83%

-1,65%

-10,4%

-18,9%

8,0%

-18,3%

32,9%

-32,9%

45,2%

Alemanha

21,37

2,54%

3,97%

-8,4%

-10,7%

-7,1%

-14,7%

-37,9%

-61,8%

77,5%

Espanha

94,00

0,78%

1,45%

-13,9%

-25,0%

-52,3%

-40,3%

-64,3%

-25,1%

12,6%

EUA

16,44

-8,66%

-5,13%

-37,2%

-43,2%

-54,4%

-43,3%

-49,7%

-25,7%

21,4%

França

48,97

0,59%

0,98%

-2,7%

-1,1%

-21,9%

-8,9%

-35,6%

-59,0%

120,0%

Inglaterra

23,58

-0,23%

0,55%

-2,4%

-5,7%

-16,3%

-15,8%

-47,6%

-59,9%

34,6%

Irlanda

69,56

-1,69%

-4,64%

-19,3%

-36,0%

-46,6%

-41,7%

-60,6%

-69,7%

18,1%

Itália

118,98

0,42%

2,87%

-14,6%

-19,3%

-42,5%

-29,4%

-55,6%

-44,7%

111,0%

Japão

47,84

-1,37%

-1,83%

0,7%

-1,7%

-17,7%

21,7%

-31,6%

-46,7%

97,6%

Portugal

176,66

0,77%

1,34%

-17,8%

-36,1%

-53,5%

-49,8%

-57,4%

-58,9%

118,7%

VIX

16,11

-5,40%

3,47%

-9,6%

31,2%

-13,7%

17,4%

-6,7%

-23,0%

31,8%

Horário: 9:07 AM

(6)

Disclaimer

Fontes: DIMEC, FGV, BCB, BNDES, e informações divulgadas por instituições e meios de comunicação brasileiros e estrangeiros

Administração

Diretor

Sandro Kohler Marcondes

Gerente-Executivo

Eduardo César do Nascimento

Equipe de Pesquisa

Gerente

- Nataniel Cezimbra

Renda Variável

Bancos e Serviços Financeiros

Nataniel Cezimbra

Carlos Daltozo

Commodities

Nataniel Cezimbra

Victor Penna

Luciana de Carvalho

Márcio de Carvalho Montes

Consumo

Maria Paula Cantusio

Imobiliário

Wesley Bernabé

Indústrias, Transportes e Small Caps

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Gabriela Cortez

Infraestrutura e Concessões

Renato Hallgren

Renda Fixa e Estratégia de Mercado

Hamilton Moreira Alves

Andre Ferreira

Renato Odo

Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de

projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). 2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquiri

no mercado.

Equipe de Vendas

Atacado

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Gerente -

Cleber Aguiar

Antonio Lima

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João Carlos Floriano

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Thiago Cogo Pires

Viviane Ferro Candelária

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BB Securities

4th Floor,

Managing Director

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Deputy Managing Director

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Institutional Sales

Annabela Garcia

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Trading

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Structured Products

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Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. a ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

anco de Investimento S.A declara que:

A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa do ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s). A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s)

quirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s)

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6 / 6

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(Member: FINRA/SIPC/NFA)

Managing Director

Rubens Cardoso

+1 (646) 845-3710

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Richard Dubbs

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Michelle Malvezzi +1 (646) 845-3715

Myung Jin Baldini

+1 (646) 845-3718

Securities Asia Pte Ltd

6 Battery Road #11-02

Singapore, 049909

Managing Director

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+65 6420-6570

Institutional Sales

Carlos Reis

+65 6420-6570

Paco Zayco

+65 6420-6572

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