Panorama do setor de Gás LP em movimento 2012

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Panorama do setor de Gás LP em movimento 2012

20,129 36,672 54,851 62,734 129,237

455,197 470,100

600,535

281,424

269,953 297,150 349,510 365,200

211,019

157,550 455,324 414,118 424,741

276,077 278,108 150,429 209,440

375,967

311,515 321,071

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

2007 2008 2009 2010 2011

- - -

591,979

732,524

829,461 732,536

643,275

941,880

500,261 841,323

293,981

400,614

540,294

475,999 288,773

350,151

212,165

371,680 435,400

40,000

246,188

537,275

333,516 421,595

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

ago.09 fev.10 ago.10 fev.11 ago.11 fev.12 out.12

21,261 24,672 28,197 31,013 33,350 34,678 36,651

5,696 6,779 7,974 9,223 10,967 12,276 14,116

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6,341 6,543 6,827 7,394 8,184 8,609 9,764 9,967 10,210 10,250

7,455 7,678 7,880 8,103 8,306 8,528 8,731 8,954 9,177 9,399

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Este estudo foi elaborado com o objetivo de entender melhor o mercado brasileiro de Gás LP no que se refere à evolução de consumo, preço e universo de cilindros, entre outros.

Ao fim do estudo, será visível o tamanho do

mercado, assim como seus desafios nos últimos

anos.

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP ... 3

1.1. Evolução do consumo de Gás LP ... 3

1.2. Projeções EPE (demanda x oferta) ... 4

1.3. Evolução Mkt Share ... 5

2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13 ... 6

2.1. Composição do preço do P13 ... 7

2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo ... 8

3. REQUALIFICAÇÃO ... 9

3.1. Universo estimado de P13 ... 9

3.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados ... 9

3.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados ... 10

3.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados ... 13

4. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg ... 14

5. PROGRAMA GÁS LEGAL ... 15

5.1. Evolução do Programa Gás Legal ... 15

5.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda ... 15

5.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira ... 16

5.4. Evolução das denúncias no banco de dados ... 16

5.5. Números ANP ... 17

6. MATERIAL ANEXO ... 18

6.1. Mkt Share Sudeste ... 18

6.2. Mkt Share Sul ... 19

6.3. Mkt Share Nordeste ... 20

6.4. Mkt Share Norte ... 21

6.5. Mkt Share Centro-Oeste ... 22

6.6. Paridade Internacional ... 23

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1. MERCADO BRASILEIRO DE GÁS LP

A utilização do Gás LP no Brasil começou em 1937, quando o imigrante austríaco Ernesto Igel comprou 6 mil cilindros de gás propano, que serviam de combustível para dirigíveis, e começou a comercializar o produto para cocção por intermédio da Empreza Brazileira de Gaz a Domicílio. Na época, a maioria da população utilizava fogões a lenha. Em 1938, o uso do Gás LP começa a se difundir e cria-se o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que estabeleceu como de utilidade pública as atividades relacionadas ao abastecimento nacional de petróleo e seus derivados.

Com o início da produção de Gás LP pela Petrobras em 1955, houve grande impulso às atividades de distribuição do produto.

De 1954 a 1990, a política de preços do Gás LP e de outros energéticos considerados prioritários, fosse por questões inflacionárias ou por motivações sociais, foi marcada pela intervenção governamental, pautada no tabelamento e uniformização de preços em todo o Brasil, por meio de subsídios cruzados sobre o transporte e sobre o próprio produto. Essa política mostrou-se extremamente eficiente para a universalização do Gás LP, favorecendo o consumo do produto nas zonas mais pobres e remotas do Brasil. Graças a ela, o Gás LP chegou a 100% dos municípios brasileiros e a mais de 95% das famílias.

1.1. Evolução do consumo de Gás LP

O mercado brasileiro de Gás LP sofreu uma queda significativa em 2001 com a entrada do Gás Natural no País, mas esse quadro tem se revertido e em 2012 bateu-se o recorde histórico de volume de Gás LP vendido, alcançando a marca de 7,13 milhões de toneladas.

Adiante, seguem gráficos dos últimos seis anos sobre a demanda de Gás LP no país. Neles pode- se observar que o crescimento acumulado de P13 e embalagens menores nos últimos anos foi de apenas 4,6%, o que representa um crescimento vegetativo, ou seja, ele vem acompanhando o crescimento da população; no entanto, o crescimento do consumo a granel nos últimos cinco anos foi de 15,8%, o que aponta uma janela de oportunidade para as empresas investirem.

O consumo de Gás LP em tonelada cresceu 7,6% nos últimos seis anos, impulsionado principalmente pelas vendas no modal Granel.

Graf. 1 – Consumo de Gás LP – Brasil (000)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

6,623

6,767

6,687

6,933

7,103 7,135

6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - BRASIL (000)t

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1.2. Projeções EPE (demanda x oferta)

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

A EPE publica anualmente o Plano Decenal de Expansão de Energia e no último publicado pode- se observar que em 2016 a produção de Gás LP será praticamente equivalente à demanda e que, a partir de 2017, o país passará a ter excedente do produto. Isso mostra que o cenário para o Gás LP nos próximos anos é bastante promissor.

4,895

4,957 4,949 5,027

5,131 5,126

4,750 4,800 4,850 4,900 4,950 5,000 5,050 5,100 5,150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO DE P13 E EMBALAGENS MENORES - BRASIL

^(000)t

1,728 1,810

1,737 1,906

1,972 2,009

1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 1,900 1,950 2,000 2,050

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO OUTROS (Granel + P20 + P45) - BRASIL

^(000)t

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6, 341 6, 543 6, 827 7, 394 8, 184 8, 609 9, 764 9, 967 10, 210 10, 250

7, 455 7, 678 7, 880 8, 103 8, 306 8, 528 8, 731 8, 954 9, 177 9, 399

PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA - 2021 PDE2021 - MME/EPE (Consulta Pública - Setembro/2012)

Produção Demanda

M ilhare s de To ne ladas de G ás LP

Graf.4 – Plano decenal de expansão de energia - 2021

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia – 2021 (PDE2021 – MME/EPE) / Documento em Consulta Pública – Set/12 / Densidade considerada do Gás LP 0,555 Graf. 2 – Consumo de Gás LP em P13 e embalagens menores – Brasil (000)

Graf. 3 – Consumo de Gás LP OUTROS – Brasil (000)

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1.3. Evolução Mkt Share

Com base nos relatórios de acompanhamento mensal do mercado de Gás LP realizado pela ANP, e publicado em seu site, foram elaborados alguns gráficos com o objetivo de visualizar a evolução do Mkt Share no mercado brasileiro nos últimos anos.

7.8% 7.7% 7.5% 7.8% 8.1% 8.1%

23.2% 23.6% 23.8% 23.9% 24.2%

24.0%

22.3% 22.1% 22.2% 22.3% 22.4%

22.5%

21.7% 21.7% 20.8% 20.6% 20.2% 20.1%

20.0% 20.1% 20.4% 20.1% 19.9% 19.9%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

6.6% 6.8% 6.6% 6.7% 6.9%

7.1%

17.9% 18.7% 18.3% 18.3% 19.2% 19.2%

7.2% 8.0% 8.7% 9.1% 9.7%

10.0%

26.6% 26.4% 25.9% 26.1%

23.7%

23.1%

34.2%

32.2% 32.1% 31.2% 31.7%

32.5%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - Outros (Granel + P20 + P45)

7.5% 7.4% 7.3% 7.5% 7.7%

7.8%

21.8% 22.3%

22.4% 22.3%

22.8% 22.6%

18.4%

18.3% 18.7% 18.7% 18.9%

19.0%

23.0% 22.9%

22.1% 22.1%

21.2% 21.0%

23.7% 23.3% 23.5%

23.1% 23.2% 23.4%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

Graf. 5 – Mkt Share – P13 e embalagens menores

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Graf. 6 – Mkt Share – OUTROS

Graf. 7 – Mkt Share -TOTAL

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2. EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO P13

A partir do final do ano de 2001, o preço do Gás LP passou a ser livre e, por esse motivo, a ANP se viu obrigada a publicar mensalmente um acompanhamento de preços praticados no setor de Gás LP, com o objetivo de defender o consumidor de práticas que possam ser anticoncorrenciais.

LEVANTAMENTO DE PREÇOS E DE MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS Fonte: Coordenadoria de Defesa da Concorrência da ANP.

“A partir do dia 12 de agosto de 2009, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis passou a ser contratado junto à empresa Análise & Síntese Pesquisa e Marketing Ltda.

A Lei do Petróleo, em seu art. 8º, atribuiu à ANP o papel de implementar, na sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, com ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos.

0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 2.1%

2.5%

2.3%

2.6% 2.7%

2.4% 2.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

(Amazongás + Fogás + Outros)

0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%

1.4% 1.5% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2%

5.7%

6.2%

6.8% 7.1% 7.2%

6.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - Outros (Amazongás + Fogás + Outros)

0.6% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9%

3.3% 3.3%

3.7% 3.9%

3.7% 3.6%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (Amazongás + Fogás + Outros)

Graf. 8 – Mkt Share – Total P13 e embalagens menores (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 10 – Mkt Share – Total (Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Graf. 9 – Mkt Share – Total Outros(Amazongás + Fogás + Outros) Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

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Cumprindo essa determinação, a ANP acompanha o comportamento dos preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis, com a realização de uma pesquisa de preços semanal. Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível - AEHC), óleo diesel não aditivado, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP), pesquisados em 555 localidades, cerca de 10% municípios brasileiros”.

2.1. Composição do preço do P13;

Com base nesses relatórios montaram-se os gráficos a seguir, com a evolução da composição do P13 nos últimos seis anos.

R$ 6.33

R$ 10.23 R$ 7.79

R$ 10.56

R$ 1.00 R$ 1.00

R$ 6.61 R$ 6.99

R$ 11.31 R$ 11.34

R$ 33.04

R$ 40.12

-R$ 3.00 R$ 2.00 R$ 7.00 R$ 12.00 R$ 17.00 R$ 22.00 R$ 27.00 R$ 32.00 R$ 37.00 R$ 42.00

Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Acompanhamento de preços - P13

Margem Bruta Revenda Margem Bruta Distribuição Bi-Tributação Impostos (ICMS, PIS, COFINS Petrobras Preço

R$ 0.00 R$ 5.00 R$ 10.00 R$ 15.00 R$ 20.00 R$ 25.00 R$ 30.00 R$ 35.00 R$ 40.00 R$ 45.00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

R$ 9.45 R$ 9.47 R$ 9.58 R$ 9.65 R$ 9.63 R$ 9.55 R$ 9.60 R$ 9.79 R$ 9.89 R$ 9.86 R$ 10.23 R$ 10.23 R$ 10.16 R$ 10.14 R$ 10.04 R$ 10.04 R$ 10.18 R$ 10.28 R$ 10.27 R$ 10.05 R$ 10.16 R$ 10.41 R$ 10.40 R$ 10.56 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 7.01 R$ 7.01 R$ 7.01 R$ 7.00 R$ 7.01 R$ 7.00 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.98 R$ 6.99 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.33 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34 R$ 11.34

Acompanhamento de Preços - P13

Petrobras

Impostos (ICMS, PIS, COFINS Bi-Tributação

Margem Bruta Distribuição Margem Bruta Revenda Graf. 11 – Acompanhamento de Preços

Graf. 12 – Acompanhamento de Preços

*A partir da publicação do PROTOCOLO ICMS 33, DE 12/12/2003 (DO-U, DE 17/12/2003) passou a vigorar a nova sistemática de cobrança de ICMS de GLP em 11 estados (AM, AL, BA, CE, MA, RN, PA, PB, PE, RJ e SE), que consideram que parte do produto é produzido a partir do gás natural.

A parcela referente à bi-tributação de ICMS nestes estados está incluída na Margem bruta de Distribuição.

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2.2. Comparativo preço médio do P13 x salário mínimo

A análise a seguir tem por objetivo demonstrar o quanto o preço do Gás LP representa percentualmente no salário mínimo.

Ao se fazer essa analise pode-se observar que a evolução do salário mínimo é muito superior à evolução do preço do P13, o que demonstra que o impacto percentual do produto sobre o valor total do salário mínimo vem traçando uma linha decrescente.

R$ 380.00 R$ 415.00 R$ 465.00 R$ 510.00 R$ 545.00 R$ 622.00

R$ 32.96 R$ 33.12 R$ 35.97 R$ 38.41 R$ 38.56 R$ 39.30 R$ 0.00

R$ 200.00 R$ 400.00 R$ 600.00 R$ 800.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Preço médio do P13 x Salário Mínimo

Salário Mínimo Preço P13

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.67%

7.98% 7.7% 7.5%

7.1%

6.3%

% do P13 no Salário Mínimo

Graf. 13 –Preço P13 x Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Img. 1: Composição do preço P13 x IGP-DI

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis + Sindigás Graf. 14– % do P13 no Salário Mínimo

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego + Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

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3. REQUALIFICAÇÃO

Em resumo, o processo de requalificação implica em que a cada 15 anos da fabricação e a cada 10 anos da última requalificação do recipiente transportável de Gás LP ele passe por um processo de rigorosa verificação interna e externa de seu estado. É feito um teste de resistência e de vazamento, que atesta se o recipiente está adequado para operar por mais 10 anos. Caso não seja aprovado nos testes, o recipiente será sucateado.

Plaqueta de Identificação da Requalificação

Os botijões requalificados recebem uma identificação, que informa a próxima data limite para sua nova requalificação. Existem diferentes formatos de identificação da requalificação; os mais comuns são: plaqueta de requalificação e ferradura no flange da válvula e plugue.

3.1. Universo estimado de P13

3.2. Nº TOTAL de P13 requalificados, inutilizados e comprados.

96,000,000 98,000,000 100,000,000 102,000,000 104,000,000 106,000,000 108,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

10 0, 51 4, 30 3 10 0, 97 1, 51 9 10 1, 17 7, 27 6 103, 161, 550 104, 806, 886 106, 729, 187

UNIVERSO ESTIMADO - P13

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,427,010 1,541,166 1,924,984 1,171,075 1,193,520 839,728

7, 839, 459 8, 770, 047 10, 632, 010 10, 452, 288 11, 491, 959 11, 766, 621

TOTAL P13 - BRASIL

REQUALIFICADOS INUTILIZADOS Graf. 15 – Universo estimado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 16 – Total Requalificado / Inutilizado – P13, Brasil Fonte: SINDIGÁS

(11)

3.3. Nº POR EMPRESA de P13 requalificados, inutilizados e comprados

2,529,386

1,998,382 2,130,741

3,155,349

2,838,856

2,762,029

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 COMPRADOS - BRASIL

331,556 403,460

677,390

905,622

1,560,145

2,134,705 2,090,211

2,183,384

2,545,312 2,489,615

2,819,739

2,201,281

1,545,980 1,747,283

2,414,966

2,130,479 2,084,465

2,190,671 2,288,891 2,321,424 2,537,803

2,460,584

2,493,017 2,687,447

1,443,796

1,810,467

2,194,610 2,090,155

2,120,787

2,030,108

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO

COPAGAZ LIQUIGÁS NACIONAL GÁS SUPERGASBRAS ULTRAGAZ

-

1,414 46,133 91,962 77,864

186,497 57,957

91,122

166,603 183,392 208,197 213,591

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁZ / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 17 – Total P13 comprados

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 18 – Total Requalificado Fonte: SINDIGÁS

Graf. 19 – Total requalificado Amazongás / Fogás Fonte: SINDIGÁS

(12)

20,129

36,672 54,851

62,734

129,237

153,473

455,197

470,100

600,535

281,424 269,953

157,715

297,150

349,510

365,200

211,019

157,550

149,225 455,324

414,118

424,741

276,077

278,108

33,124 150,429

209,440 375,967

311,515 321,071

302,125

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 INUTILIZADO

- 1,414

46,133

91,962

77,864

206,195

57,957

91,122

166,603 183,392

208,197

185,829

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 REQUALIFICADO (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 20 – Total inutilizado

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 21 – Total Requalificado – Amazongás e Fogás P13 Fonte: SINDIGÁS

(13)

- - -

591,979

732,524

313,995 829,461

732,536

643,275

941,880

500,261

912,500 841,323

293,981

400,614

540,294

475,999

369,870

288,773

350,151

212,165

371,680

435,400

62,300 40,000

246,188

537,275

333,516

421,595

544,070

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL DE P13 COMPRADO POR DISTRIBUIDORA

37,329 38,123

33,916

2,736

52,433

71,481 72,400

78,400

107,800

96,635

106,300 121,305

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL COMPRADO DE P13 (AMAZONGÁS / FOGÁS)

AMAZONGÁS FOGÁS Graf. 22 – Total Comprado – P13

Fonte: SINDIGÁS

Graf. 23 – Total Comprado (Amazongás + Fogás) – P13 Fonte: SINDIGÁS

(14)

3.4. Nº TOTAL – P20 e P45 requalificados, inutilizados e comprados.

28,150

21,050

19,882

49,736

42,222

50,029

5,920 5,992

10,233

6,654

10,446 12,095

5,579

20,311 28,402

42,678

53,383 56,297

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSOLIDADO P-20

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

28,843

7,820

26,677 35,199 31,015

54,007

6,312 11,294

14,297

11,042

19,346 15,571

45,771

60,419

84,713

120,000 121,425

135,620

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSOLIDADO P-45

COMPRADOS INUTILIZADOS REQUALIFICADOS

Graf. 24 – Consolidado P20, Brasil Fonte: SINDIGÁS

Graf. 25 – Consolidado P45, Brasil Fonte: SINDIGÁS

(15)

4. ACIDENTES COM RECIPIENTES DE 13Kg

Presente em mais de 95% dos lares brasileiros, o Gás LP possui um baixíssimo índice de acidentes.

Com base em dados fornecidos pelas distribuidoras de Gás LP associadas ao Sindigás, elaborou- se a tabela a seguir, utilizando-se a metodologia DPMO (Defeitos por milhão de oportunidade (nº de acidentes x 1.000.000 / botijões engarrafados no período) e o objetivo das distribuidoras associadas é atingir um desempenho inferior a 3,4 defeitos por milhão de oportunidades).

Estatística dos acidentes com recipientes de 13kg de Gás LP

P13

2011

Quantidade

de Acidentes % Defeitos Por Milhão

Botijões Engarrafados

no Período

Motivo do Acidente

Instalação 86 44% 0.24

3 5 3 .4 6 7 .2 3 5

Recipiente 31 16% 0,09

Uso inapropriado 33 17% 0,09

Impossibilidade de

apuração 46 23% 0,13

TOTAL Total de acidentes 196 100% 0,55

P13

2012

Quantidade

de Acidentes % Defeitos Por Milhão

Botijões Engarrafados

no Período

Motivo do Acidente

Instalação 92 51% 0.26

3 5 2 ,4 8 9 ,0 3 7

Recipiente 23 13% 0.07

Uso inapropriado 41 23% 0.12

Impossibilidade de

apuração 25 14% 0.07

TOTAL Total de acidentes 181 100% 0.51

Nota: Os dados estatísticos sobre os acidentes com botijões de 13kg, divulgados pelo Sindigás, referem-se às informações fornecidas pelas empresas distribuidoras associadas ao Sindigás. Esses dados contemplam exclusivamente os acidentes envolvendo os recipientes de 13kg de Gás LP, que apresentam laudo conclusivo, cujas distribuidoras foram contatadas ou que tenham tomado

conhecimento de outra forma.

Importante destacar que essas informações não guardam qualquer relação direta com as estatísticas das corpos de bombeiros, que em sua grande maioria divulgam apenas acidentes envolvendo Gases, generalizando Gás Natural e Gás LP, sem identificar a causa do acidente, na esmagadora maioria dos casos, estes são originados por sobrecarga elétrica (curtos-circuitos). As

estatísticas das distribuidoras apontam que os principais motivos dos acidentes com botijões estão diretamente relacionados com

falhas nas instalações dos recipientes ou no uso inadequado dos mesmos.

(16)

5. PROGRAMA GÁS LEGAL

O Programa Gás Legal, lançado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em setembro de 2010, tem como objetivo combater o comércio irregular de Gás LP, que coloca em risco a segurança do consumidor.

O Programa, coordenado pela ANP e gerido pelo Comitê Nacional para Erradicação do Comércio Irregular de GLP, tem como prioridades promover campanhas de esclarecimento que incentivem a regularização do comércio de Gás LP por parte de pequenos comerciantes e, por outro lado, intensificar o combate à clandestinidade, tornando mais difícil a tarefa dos que insistirem em burlar a legislação.

5.1. Evolução do Programa Gás Legal

Após a criação do Programa Gás Legal, foi contratato um instituto de pesquisa com o objetivo de avaliar o processo evolutivo do Programa.

Ao longo dos dois anos de programa já foram realizadas seis pesquisas, que podem ter seus resultados observados a seguir:

5.2. Evolução dos Municípios com cobertura de revenda

Em junho de 2012, a ANP propôs como desafio para as empresas distribuidoras de Gás LP: que a cobertura de municípios sem revenda deveria aproximar-se de zero, até o ano de 2014.

Como se pode ver a cobertura está evoluindo consideravelmente em direção à meta traçada.

Graf. 27 – Qtd. Municípios SEM cobertura de Revenda de Gás LP Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 24 – Redução da informalidade no setor de Gás LP Fonte: Instituto de pesquisa WISE

633 (11,36%) 607

(10,90%) 590

(10,59%)

574 (10,30%) 564

(10,12%)

552 (9,91%) 541

(9,71%)

450 500 550 600 650

Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12

Qtd Municípios SEM revenda de Gás LP

Qtd Municípios SEM revenda de Gás LP 53%

1a. pesquisa

59%

2a. pesquisa

59%

3a. pesquisa

59%

4a. pesquisa

63%

5a. pesquisa

65%

6a. pesquisa

35 40 45 50 55 60 65 70

May/11 Jun/11 Jul/11 Aug/11 Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dec/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12

Redução da Informalidade no setor de Gás LP

redução da informalidade

Graf. 26 – Redução da Informalidade no Setor de Gás LP Fonte: SINDIGÁS

(17)

5.3. Evolução do nº de revendas Monobandeira e Multibandeira

5.4. Evolução das denúncias no banco de dados

O Sindigás administra uma ferramenta tecnológica (banco de dados) criada para acolher informações sobre pontos irregulares de comércio de Gás LP. Essas informações chegam de diversas fontes, como Da população e demais agentes do mercado.

As autoridades envolvidas no Programa Gás Legal possuem usuário e senha de acesso para consultar esse banco de dados sempre que desejarem.

Segue quadro evolutivo das informações contidas nesse banco de dados:

0 5,000 10,000 15,000

2010 2011 2012

10,328

6,536

2,447

Total de PVI´s registrados no banco de denúncias

Total geral Graf. 28 – Evolução do Número de revendas

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 22 – Evolução das Denuncias no Banco de Dados

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Graf. 23 – Total de PVI’s registrados no banco de denuncias Fonte: Banco de denuncias PGL

3, 564 2, 000 591

2, 449 1, 216 499

1, 836 1, 156 483

929 885 330 910 605 327

335 520 168 305 154 47

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

2010 2011 2012

Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de dados

SUL (PR, SC, RS) SUDESTE I (SP) SUDESTE II (RJ, MG, ES) NORDESTE II (MA, PI, CE, RN) NORDESTE I (AL, SE, PE, BA, PB) CENTRO-OESTE (MT, MS, DF, GO, TO) NORTE (RR, RO, PA, AM, AP, AC)

10.328

6.536

2.447

Graf. 29 – Total de Pontos Vendas Irregulares (PVI`s) inseridos no banco de denúncias Fonte: SINDIGÁS

(18)

5.5. Números ANP

Segundo dados apresentados pela Superintendência de Fiscalização da ANP (SFI), desde a criação do Programa Gás Legal, houve mais de 8.000 pontos fiscalizados, mais de 2.500 autuações lavradas e mais de 1.100 interdições, além do que, mais de 130 agentes fomentadores do comércio irregular de Gás LP foram interditados e autuados.

 Mais de 8.000 pontos fiscalizados.

 Mais de 2.500 autuações lavradas.

 Mais de 1.100 interdições.

 135 Fomentadores interditados

Dados referentes ao período de vigência do PGL

(19)

6. MATERIAL ANEXO 6.1. Mkt Share Sudeste

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

10.1% 9.9% 9.5% 9.8% 10.4%

10.5%

18.4% 19.1% 19.8% 20.3%

20.8% 20.9%

16.3% 15.5% 15.4% 15.5% 15.5%

15.5%

25.3%

25.9%

25.1% 25.1% 25.0% 24.7%

24.7% 24.9% 24.6% 23.9% 23.7% 23.6%

3.2% 2.9% 3.3% 3.1% 3.2%

3.6%

2.0% 1.9% 2.2% 2.3% 1.5%

1.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

6.8% 7.0% 7.1% 7.3% 7.5% 7.9%

12.5%

13.7% 13.3% 13.5% 14.6%

14.8%

4.5% 5.4%

6.1% 6.4% 7.2% 7.4%

25.9% 25.9%

24.5% 24.9%

21.4%

20.6%

41.0%

38.0% 38.2%

36.7% 37.8% 39.0%

6.4% 6.6%

5.8% 5.4% 5.4% 5.4%

2.8% 3.4%

5.1% 5.9% 6.1% 4.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - Outros

2,158 2,170 2,142 2,160 2,181 2,157

1,043 1,080 1,030 1,122 1,126 1,128

3,201 3,251 3,171 3,282 3,307 3,285

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO - GÁS LP

^(000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - OUTROS

TOTAL

9.0% 8.9% 8.7% 8.9% 9.4%

9.6%

16.5% 17.3% 17.6% 18.0% 18.7%

18.8%

12.4% 12.2% 12.4% 12.4% 12.7%

12.8%

25.5% 25.9%

24.9% 25.0%

23.8%

23.3%

30.0% 29.2% 29.0% 28.3% 28.5% 28.9%

4.2% 4.1% 4.1% 3.9% 4.0%

4.2%

2.3% 2.4% 3.1% 3.5% 3.0% 2.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (P13 e Embalagens menores + Outros)

(20)

6.2. Mkt Share Sul

750 753 750 761 767 751

395 420 397 436 466 471

1,145 1,173 1,147 1,197 1,233 1,222

- 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - SUL

^(000)t

TOTAL

6.1% 6.3% 6.0% 6.4% 6.9% 7.0%

34.5% 34.4% 34.6% 34.8% 34.9% 34.7%

14.8% 15.7% 15.5% 15.4% 16.0% 16.3%

30.3% 29.1% 28.2% 27.6%

26.2% 25.6%

13.1% 13.2% 14.1% 14.0% 14.1% 14.5%

1.1% 1.3% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

4.9% 5.2% 4.4% 4.6% 4.7%

4.8%

32.7% 32.7% 32.3%

31.1% 31.6% 31.2%

6.2% 6.9% 7.8%

9.5% 10.2%

10.9%

32.0%

31.8% 31.3% 30.6%

29.6% 29.2%

23.6% 22.8% 23.3% 23.2% 22.8% 22.7%

0.6% 0.6% 0.9% 1.0% 1.1%

1.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - Outros

5.7% 5.9% 5.4% 5.8% 6.1%

6.2%

33.9% 33.8% 33.8% 33.4% 33.7%

33.4%

11.8% 12.5% 12.9% 13.3% 13.8%

14.2%

30.9% 30.0% 29.3%

28.7% 27.5% 27.0%

16.7% 16.6% 17.3% 17.3% 17.4%

17.7%

0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.6%

1.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

(21)

6.3. Mkt Share Nordeste

1,262 1,294 1,317 1,357 1,412 1,434

150 164 156 172 180 195

1,412 1,458 1,473 1,530 1,592 1,629

- 500 1,000 1,500 2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO - GÁS LP ^(000)t

TOTAL - P13 E EMBALAGENS MENORES TOTAL - GRANEL

TOTAL

3.1% 2.8% 3.0% 3.2% 3.3%

3.4%

23.9%

24.5%

24.1% 23.9% 24.2%

24.1%

38.6% 38.4% 38.1% 38.3% 38.1%

37.7%

10.3% 10.3% 9.6% 9.8% 9.9%

10.7%

24.1%

25.2% 24.8% 24.5%

24.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

5.4% 4.1% 3.6% 3.8% 4.3%

4.5%

13.0% 12.0% 13.8% 13.6% 13.1%

14.0%

28.1% 27.4% 28.8% 27.8% 27.2%

26.3%

16.9% 17.5% 19.8% 20.3% 20.4%

19.3%

36.6%

39.1%

34.0% 34.5% 35.0% 35.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - Outros

3.3% 2.9% 3.1% 3.3% 3.4%

3.5%

22.8%

23.1% 23.0% 22.8% 22.9% 22.9%

37.5% 37.1% 37.1% 37.1% 36.9%

36.4%

11.0% 11.1% 10.7% 11.0% 11.1%

11.8%

25.4% 25.8% 26.1% 25.9% 25.7% 25.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

(22)

6.4. Mkt Share Norte

312 323 329 340 352 363

48 53 49 53 60 61

360 376 378 392 413 424

- 100 200 300 400 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO - GÁS LP

^(000)t

TOTAL

11.7% 12.1% 12.6% 12.3% 11.8%

11.5%

27.8%

27.5% 27.6%

28.8% 29.3%

29.5%

22.1%

21.9% 20.8% 19.9% 20.5%

20.1%

28.7% 28.3% 28.3%

27.3%

26.1%

25.8%

9.6% 9.7% 9.2% 9.6% 9.4%

10.0%

0.0% 0.4% 1.4% 2.1% 2.7%

3.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

10.5% 10.4%

10.6% 11.4% 11.4%

13.0%

50.7% 51.7%

47.9%

44.4%

43.2%

41.1%

15.3% 15.6% 15.8% 16.7% 17.9% 17.9%

14.5% 13.8% 14.7% 12.9%

11.1% 11.5%

8.8% 8.5% 10.5%

13.5% 14.3%

13.1%

0.2% 0.1% 0.5% 1.2% 2.2% 3.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mkt Share - Outros

11.5% 11.8% 12.4% 12.2% 11.7%

11.8%

30.8% 30.9% 30.2% 30.9% 31.3% 31.2%

21.2% 21.0% 20.2% 19.5% 20.2%

19.8%

26.8% 26.2% 26.6%

25.4%

23.9%

23.7%

9.5%

9.5% 9.4% 10.1% 10.1% 10.4%

0.0% 0.3% 1.3% 2.0% 2.6% 3.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

(23)

6.5. Mkt Share Centro-Oeste

413 416 411 410 418 420

92 93 106 122 140 155

506 509 518 532 557 575

- 100 200 300 400 500 600 700

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CONSUMO GÁS LP - CENTRO-OESTE

^(000)t

TOTAL

19.2% 19.5% 20.0% 20.9% 20.9%

20.7%

26.1% 25.9% 26.1% 25.7% 25.1% 23.2%

13.3% 13.1% 13.8% 13.4% 14.0% 14.5%

31.2% 31.0%

29.7%

28.4% 28.2% 27.8%

10.2% 10.5% 10.4% 10.5% 10.4% 11.0%

0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 2.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - P13 E EMBALAGENS MENORES

17.9%

20.1%

17.2%

15.6%

15.3%

14.4%

24.8%

26.6%

23.0% 23.9% 23.4%

22.3%

4.1% 4.8% 4.6% 4.9% 4.9% 5.2%

36.9%

33.5% 34.8% 34.3%

31.8%

31.3%

16.3%

14.2%

18.4% 17.8% 20.5% 22.1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - Outros

18.9% 19.6% 19.4% 19.7% 19.5% 19.0%

25.9% 26.1% 25.4% 25.3% 24.7%

23.0%

11.7% 11.6%

11.9% 11.4% 11.7% 12.0%

32.2% 31.4% 30.8%

29.7% 29.1% 28.8%

11.3% 11.2%

12.0% 12.2% 12.9% 14.0%

0.0% 0.1% 0.4% 1.7% 2.1% 3.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mkt Share - TOTAL (P13 + Outros)

(24)