MANUAL CADASTRO DE ENTIDADES E GRUPOS DE
ENTIDADES
Sumário:
1- CONCEITO ... 3
2- CADASTRO DE GRUPO DE ENTIDADES...3
3- CADASTRO DE ENTIDADES...4
1-Conceito:
A rotina de cadastro de Cadastro de Entidades e Grupo de Entidades permitem ao usuário Cadastrar todo tipo de participante em uma rotina no sistema, tais como o cliente, fornecedor, funcionário, vendedor, transportadora, etc.
2-Cadastro de Grupos de Entidades:
Antes de cadastrar uma Entidade, deverá ser verificado se já existe um Grupo de Entidades cadastrado, caso não tenha deverá ser Cadastrado no menu Cadastros>Pessoa>Grupos de Entidades, clicando no botão Adicio nar e após digitar conforme desejado, clicar no Salvar:
Campos:
-Descrição: É um campo livre, cadastrar conforme desejado.
2.1 - SubAba Forma Pagamento:
-Condição de Pagamento:Neste campo deve ser informado uma condição de pagamento que deve ser previamente cadastrada em Cadastro>Financeiro>Condições de Pagamento, com este pré-cadastro pode se definir o número de parcelas, intervalo de dias e primeiro intervalo.
- Espécie:Neste campo poderá ser informado uma forma de pagamento padrão para este grupo de Entidades.
2.2 - Sub Aba FormaFaturamento:
- Condição de Pagamento: Neste campo deve ser informado uma condição de pagamento que deve ser previamente cadastrada em Cadastro>Financeiro>Condições de Pagamento, com este pré-cadastro pode se definir o número de parcelas, intervalo de dias e primeiro intervalo.
- Espécie:Neste campo poderá ser informado uma forma de Faturamento padrão para este grupo de Entidades.
3- Cadastro de Entidades:
Após cadastrado o grupo de Entidade desejado, poderá ser cadastrado a Entidade, para isso acessar o menu Cadastros>Pessoa>Entidades, este menu irá permitir cadastrar os tipos Clientes, Fornecedores, Funcionários, Transportadoras, Vendedores, etc, após cadastro irá permitir também outras operações como alterar, excluir, filtrar, imprimir, etc.
3.1 - Sub Aba Dados:
Nesta sub aba é possível efetuar o cadastro dos campos nome, razão social, país, estado, grupo e definir o tipo da entidade.
3.1.1 – Endereço:
Nesta sub aba é possível efetuar o cadastro dos campos Cidade, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Caixa Postal, CEP e definir o tipo de endereço entre as opções Principal, Cobrança e Entrega.
3.1.2 – Contatos/Telefones:
Nesta sub aba é possível efetuar o cadastro dos campos Setor, Cargo, Fone, Ramal, Celular, Data de Nascimento, E-mail e definir o tipo de endereço entre as três opções: Principal, Cobrança ou Envio XML.
3.2 –Documental:
Nesta sub aba é possível efetuar o cadastro dos campos Pessoa se Física, Jurídica ou Outros, CNPJ ou CPF, Data de Nascimento ou Fundação, IE, IM, escolher o tipo de classificação da Entidade entre Não Contribuinte, Produtor Rural, Consumidor Final ou Identificação Exterior.
3.3- Fiscal:
Nesta sub aba é possível efetuar o cadastro dos campos regime tributação e CNAE.
3.4- Comercial / Financeiro:
Nesta aba é possível adicionar Espécies Liberadas para entidade, Limite de crédito, po líticas de vendas e as contas bancárias.
3.4.1 Espécies Liberadas
Nesta sub aba é possível configurar as Espécies que exigem liberação para vendas no caixa, por exemplo, Notas a Prazo.
3.4.2 - Limite de Crédito:
Nesta sub aba é possível configurar um Limite de Crédito para o cliente podendo ser filtrado por Empresa ou ser gera l, ser filtrado somente para uma Espécie como Notas a Prazo ou Cheques ou ser geral para todas, é possível também alterar a situação para Bloqueado.
3.4.3 – Politicas de Vendas
Nesta sub aba pode-se cadastrar uma política de venda para a entidade tais como descontos ou acréscimos em vendas. Podendo também criar uma Po litica de Venda no menu Cadastros>Financeiros>Politicas Vendas e adicionar essa po lítica para vários clientes.
Clicando no botão Adicio nar como na imagem acima o sistema irá abrir uma nova aba direcionando para o cadastro de Politicas Vendas podendo continuar essa rotina no manual “Cadastro de Po litica de Vendas e Promoções”.
3.4.4 - Contas Bancárias
Nesta sub aba podemos adicionar informações das contas bancárias do cliente
Depois de adicio nado as informações clicar no botão salvar.
3.5- Informações Pessoais:
Nesta sub aba é possível efetuar o cadastro dos campos Cidade do Nascimento, Profissão, Tipo Morada, Local Trabalho, Estado Civil, Nome Cônjuge, Nome do Pai e da Mãe e Renda familiar.
3.6- Contabilidade:
Nesta sub aba é possível configurar o Plano de Contas para os Lançamentos Normais e para os Adiantamentos, assim como definir Históricos padrões para estes lançamentos.
3.7- Inscrição Estadual:
Nesta sub aba é possível configurar outras IE, caso a empresa tenha registrado com o mesmo CNPJ outras IE além do seu estado de origem.
3.8- Frota:
3.8.1- Parâmetros:
Nesta sub aba é possível configurar dados obrigatórios nas vendas como:
- Obrigatório Veículo: Irá obrigar digitar o veiculo na venda.
-Exige Cadastro de Veiculo: Irá obrigar um veiculo cadastrado na venda.
- Obrigatório KM/HM:Irá obrigar digitar o KM na venda.
- Obrigatório Frota:Irá obrigar digitar uma frota na venda.
- Obrigatório Motorista:Irá obrigar digitar um motorista na venda.
- Exige Cadastro Motorista:Irá obrigar um Motorista Cadastrado na venda.
- Aplica obrigatoriedade somente para Combustíveis:Irá obrigar todas as configurações somente quando a venda conter item do tipo combustível.
- Aplica Obrigatoriedade Veiculo/Motorista apenas informando um ou outro:Com esta opção ativa, o sistema irá finalizar a venda ao informar tanto o motorista, quanto o veiculo quando os do is estiverem obrigatórios.
3.8.2- Veículos:
Nesta sub aba é possível cadastrar os veículos da Frota da Entidade, informando os campos como Descrição, Placa, Ano Fabricação, Nº Frota, Identificação, informar se está bloqueado e o motivo do bloqueio . Além destas opções é possível configurar um limite em quantidade ou valor para contro lar os abastecimentos nestes veículos, os limites podem ser Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Anual.
3.8.3- Motoristas/Conveniados:
Nesta sub aba é possível cadastrar os Motoristas ou Conveniados da Entidade, informando os campos como Nome, CPF,Identificação, informar se está bloqueado e o motivo do bloqueio. Além destas opções é possível configurar um limite em quantidade ou valor para controlar os
abastecimentos nestes Motoristas ou Conveniados, os limites podem ser Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Anual.
3.9- Foto:
Nesta sub aba é possível cadastrar imagens do cliente para facilitar a identificação e também anexar documentos ou contratos estabelecidos com o mesmo como politicas de preços.
3.10 – Usuarios Web
O sistema PostoGestor possui um módulo chamado PostoGestor Web, esse módulo foi desenvo lvido para o cliente do posto. O usuário do sistema pode cadastrar um Login e senha para o cliente poder acessar o módulo, podendo verificar suas contas em aberto e etc.
3.10.1 – Cadastro Usuarios Web
Clicando no botão adicionar o sistema irá abrir uma aba direcionando para o cadastro do usuário que também pode ser aberta no menu Cadastro>Pessoas>Usúarios Web. Para melhor entendimento pode-se continuar essa rotina no manual “Cadastro Usuarios Web”.
3.11 – Integração
O sistema tem a possibilidade de integrar o cadastro da entidade com o sistema da contabilidade, possibilitando fazer a integração das contas do cliente com o mesmo. Para melhor entendimento da rotina continuar no manual
De “Integrações com Terceiros”.
Campo Integração: O sistema irá buscar uma integração já cadastrada no sistema no menu Cadastros>Tabelas>Integração
3.12 – Observações
O sistema possui uma aba chamada Observações, para adicio nar demais informações e dados do cliente
