PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

(1)

(2)

Metodologia

Esta pesquisa tem como objetivo identificar como os consumidores de Belo Horizonte e

da Região Metropolitana administram sua vida financeira.

Pesquisa quantitativa - entrevistas in loco ( campo).

Público-alvo: Consumidores de Belo Horizonte e RMBH.

Amostra: Total de 371 entrevistas nos principais centros

comerciais de BH, distribuídas aleatoriamente, com 95% de

confiança e margem de erro de 5,1%.

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Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você ultrapassa o limite do

cartão de crédito mensalmente?

28,8%

13,1%

25,6%

13,7% 18,8%

Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca

Pode-se observar que um percentual elevado (41,9%) sempre ou quase

sempre ultrapassa o limite do cartão mensalmente. Isto demonstra um

descontrole financeiro e reflete uma falta de planejamento e educação

financeira.

(4)

Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você ultrapassa o limite do cartão de crédito mensalmente?

Sexo

Feminino Masculino 30,8% 13,5% 19,2% 16,0% 20,5% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 26,8% 12,7% 32,4% 11,3% 16,9% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca

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Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você ultrapassa o limite do cartão de crédito mensalmente?

Faixa Etária

Jovem Jovem Adulto

Adulto Idoso 30,6% 24,2% 27,4% 11,3% 6,5% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 34,2% 11,8% 31,6% 14,5% 7,9% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 25,0% 9,9% 23,0% 14,5% 27,6% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca (18 a 24 anos) (Acima de 65 anos) (35 a 64 anos) (25 a 34 anos)

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Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você ultrapassa o limite do cartão de crédito mensalmente?

Classes A/B Classes C/D Classe E

26,9% 7,7% 19,2% 13,5% 32,7% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 29,2% 12,7% 28,3% 14,6% 15,1% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 29,4% 23,5% 20,6% 8,8% 17,6% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca

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Cartão de crédito/débito

Perfil

Gênero

As mulheres (44,3%) são as que mais ultrapassam o limite do cartão, em relação aos homens (39,5%). Isto

comprova o fato delas estarem mais inadimplentes.

Perfil

Faixa Etária

Os Idosos são os que quase nunca ultrapassam o

limite do cartão, demonstrando a preferência pelo

pagamento à vista.

Os consumidores das classes A/B são os que menos

ultrapassam o limite do cartão de crédito.

Perfil

Classe Social

(8)

Cartão de crédito/débito

Quantos cartões de crédito/débito você possuí?

13,4%

35,4% 37,9%

10,2%

3,1%

Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões

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Cartão de crédito/débito

Quantos cartões de crédito/débito você possuí?

Sexo

Feminino Masculino 15,3% 34,2% 39,3% 9,2% 2,0% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões 11,0% 37,2% 36,6% 11,0% 4,1% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões

(10)

Cartão de crédito/débito

Quantos cartões de crédito/débito você possuí?

Faixa Etária

Adulto Idoso 15,8% 40,8% 38,2% 3,9% 1,3% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões

9,7% 37,6% 43,0% 7,5% 2,2% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões

13,0% 32,4% 35,7% 14,6% 4,3% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões

25,0% 33,3% 41,7% 0,0% 0,0% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões (18 a 24 anos)

(Acima de 65 anos) (35 a 64 anos)

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Cartão de crédito/débito

Quantos cartões de crédito/débito você possuí?

1,8% 32,7% 43,6% 12,7% 9,1% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões 12,4% 35,9% 40,2% 9,7% 1,9% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões 26,9% 36,5% 23,1% 9,6% 3,8% Nenhum Um cartão Dois cartões Três cartões Quatro ou mais cartões

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Cartão de crédito/débito

Perfil

Gênero

Os consumidores têm, em média, entre um e dois cartões de crédito/débito. No entanto, um percentual

maior de mulheres (15,3%) não possui nenhum cartão. Isto é justificado pelo fato das mulheres estarem

mais inadimplentes que os homens e por isso optam pelo pagamento à vista.

Perfil

Faixa Etária

Os idosos são os que possuem um menor número de cartões. Os jovem-adultos são os que possuem

maior número de cartões.

É muito pequeno o número de consumidores das

classes A/B que afirmaram que não possuem nenhum cartão de crédito. Já a classe E é a que possui menos cartões e que utiliza menos produtos

bancários.

Perfil

Classe Social

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Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você utiliza o cartão de crédito?

Pode-se observar que à medida que vai aumentando a faixa etária a

frequência de utilização do cartão de crédito é elevada. Porém na faixa dos

idosos, esse padrão é quebrado, dado que a maioria disse que usa “às vezes” o

cartão de crédito. Essa é a classe com menor comprometimento da renda e

que dá preferência ao pagamento à vista.

40,3%

27,8%

23,1%

5,4% _3,5%

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Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você utiliza o cartão de crédito?

Sexo

Feminino Masculino 41,0% 30,8% 18,6% 7,1% 2,6% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 39,4% 24,6% 28,2% 3,5% 4,2% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca

(15)

Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você utiliza o cartão de crédito?

Faixa Etária

Adulto Idoso 18,3% 31,7% 43,3% 5,0% 1,7% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 32,0% 30,7% 29,3% 6,7% 1,3% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 53,6% 26,1% 11,1% 3,9% 5,2% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 14,3% 14,3% 42,9% 28,6% 0,0% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca (18 a 24 anos) (Acima de 65 anos) (35 a 64 anos) (25 a 34 anos)

(16)

Cartão de crédito/débito

Com qual frequência você utiliza o cartão de crédito?

52,8% 28,3% 17,0% 0,0% 1,9% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 38,1% 29,5% 22,9% 6,7% 2,9% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca 36,4% 15,2% 36,4% 6,1% 6,1% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca

(17)

Cheque especial

Com qual frequência você utiliza o cheque especial

para compor sua renda?

Mais da metade da Classe E não possui cheque especial, e dos que possuem

nunca utilizam. De forma geral, é baixo o percentual de consumidores que

fazem uso com frequência do cheque especial para compor sua renda.

1,8% 2,6% 12,7%

19,4%

32,8% _30,7%

Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque especial

(18)

Cheque especial

Com qual frequência você utiliza o cheque especial para compor sua renda?

Sexo

Feminino Masculino 1,8% 1,8% 13,4% 18,3% 32,9% 31,7% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque

especial 1,3% 3,2% 11,7% 20,8% 33,1% 29,9% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque

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Cheque especial

Com qual frequência você utiliza o cheque especial para compor sua renda?

Faixa Etária

Adulto Idoso 0,0% 1,5% 9,2% 10,8% 52,3% 26,2% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque especial

3,6% 2,4% 14,5% 19,3% 33,7% 26,5% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque especial

(18 a 24 anos)

(20)

Cheque especial

Com qual frequência você utiliza o cheque especial para compor sua renda?

3,8% 1,9% 18,9% 18,9% 50,9% 5,7% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque especial 1,8% 3,1% 12,8% 22,0% 30,0% 30,4% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque especial 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 21,1% 68,4% Sempre Quase sempre Às Vezes Raramente Nunca Não possui cheque especial

(21)

Atitude de consumo

Qual a forma de pagamento que você mais utiliza para efetuar suas compras?

34,2% 30,3% 25,4% 6,4% 2,1% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2% Parcelado no cartão de crédito Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de

crédito

À vista no boleto bancário Parcelado no cartão da própria loja Parcelado no carnê/ crediário À vista no cheque Parcelado no cheque

(22)

Atitude de consumo

Qual a forma de pagamento que você mais utiliza para efetuar suas compras?

Sexo

Feminino Masculino 34,0% 30,9% 27,3% 4,6% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% Parcelado no cartão de crédito Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito À vista no boleto bancário Parcelado no cartão da própria loja À vista no cheque Parcelado no cheque 34,5% 29,3% 23,0% 8,6% 3,4% 0,6% 0,6% Parcelado no cartão de crédito Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito À vista no boleto bancário Parcelado no cartão da própria loja Parcelado no carnê/ crediário

(23)

Atitude de consumo

Qual a forma de pagamento que você mais utiliza para efetuar suas compras

?

Faixa Etária

Adulto Idoso 36,8% 32,9% 27,6% 1,3% 1,3% Dinheiro Parcelado no cartão de crédito À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito À vista no cheque 38,3% 28,7% 24,5% 6,4% 1,1% 1,1%

Parcelado no cartão de crédito Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito Parcelado no carnê/ crediário Parcelado no cartão da própria loja

34,3% 27,6% 24,3% 8,3% 4,4% 1,1%

Parcelado no cartão de crédito Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito À vista no boleto bancário Parcelado no cartão da própria loja

50,0% 33,3% 8,3%

8,3%

Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito Parcelado no cartão de crédito

(18 a 24 anos)

(24)

Atitude de consumo

Qual a forma de pagamento que você mais utiliza para efetuar suas compras?

38,5% 36,5% 15,4% 5,8% 3,8% Parcelado no cartão de crédito À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito Dinheiro À vista no boleto bancário 35,0% 31,5% 25,7% 3,9% 1,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% Parcelado no cartão de crédito Dinheiro À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito À vista no boleto bancário Parcelado no cartão da própria loja À vista no cheque Parcelado no carnê/ crediário Parcelado no cheque 45,3% 30,2% 13,2% 9,4% 1,9% Dinheiro Parcelado no cartão de crédito À vista no cartão débito À vista no cartão de crédito Parcelado no cartão da própria loja

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Atitude de consumo

Perfil

Gênero

Tanto as mulheres (64,3%), quanto os homens

(64,3%), realizam a maioria das suas compras à vista.

Perfil

Faixa Etária

O pagamento em dinheiro é o preferido pelos jovens e

idosos, evitando a tomada de crédito. Atualmente os

jovens são menos inadimplentes na capital (-24,46% - indicador de inadimplência CDL/BH Abr.18).

O pagamento parcelado no cartão de crédito, é a opção escolhida pelos jovens-adultos e adultos.

A classe E compra mais à vista que as outras classes (58,5%, dinheiro + cartão de débito). A maior

concentração nesta forma de pagamento se deve ao fato desta classe estar mais inadimplente.

Perfil

Classe Social

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Produtos bancários

Dos produtos bancários listados a seguir, qual você possui?

Sim Não 33,0% 22,9% 19,3% 19,0% 17,6% 13,8% 9,5% 9,3% 3,2% 67,0% 77,1% 80,7% 81,0% 82,4% 86,2% 90,5% 90,7% 96,8% Seguro de automóvel Empréstimo em banco/financeira Financiamento de automóvel Seguro de vida Seguro residencial Financiamento de casa própria Empréstimo com terceiros Previdência privada Crédito consignado

(27)

Produtos bancários

Dos produtos bancários listados a seguir, qual você possui?

Feminino Masculino

Sexo

29,4% 19,8% 16,8% 15,2% 15,7% 36,8% 26,4% 22,4% 23,0% 19,5% Seguro de automóvel Empréstimo em banco/financeira Financiamento de automóvel Seguro de vida Seguro residencial 11,7% 9,1% 10,2% 3,6% 16,1% 9,8% 8,6% 2,9% Financiamento de casa própria Empréstimo com terceiros Previdência privada Crédito consignado

(28)

Produtos bancários

Dos produtos bancários listados a seguir, qual você possui?

Faixa Etária

13,0% 31,2% 15,6% 9,1% 9,1% 31,2% 31,2% 33,3% 16,1% 7,5% 41,7% 16,0% 16,0% 24,1% 24,6% 16,7% 16,7% 0,0% 25,0% 33,3% Seguro de automóvel Empréstimo em banco/financeira Financiamento de automóvel Seguro de vida Seguro residencial 6,5% 9,1% 5,2% 1,3% 19,4% 10,8% 6,5% 2,2% 15,0% 9,6% 12,8% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Financiamento de casa própria Empréstimo com terceiros Previdência privada Crédito consignado Jovem Jovem-adulto Adulto Idoso

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Produtos bancários

Classe A/B Classe C/D Classe E

Dos produtos bancários listados a seguir, qual você possui?

Classe Social

61,8% 16,4% 18,2% 50,9% 41,8% 30,8% 23,5% 20,0% 15,0% 15,0% 13,0% 25,9% 18,5% 7,4% 3,7% Seguro de automóvel Empréstimo em banco/financeira Financiamento de automóvel Seguro de vida Seguro residencial 12,7% 10,9% 18,2% 7,3% 15,0% 7,7% 8,8% 1,9% 5,6% 16,7% 1,9% 5,6% Financiamento de casa própria Empréstimo com terceiros Previdência privada Crédito consignado

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Produtos bancários

Perfil

Gênero

Os homens possuem mais produtos bancários que as mulheres. No entanto, as mulheres pensam mais

na aposentadoria que os homens. O percentual de previdência privada entre elas é mais elevado (10,2% mulheres / 8,6% homens).

Perfil

Faixa Etária

Dos produtos bancários, os idosos destacam-se no

consumo do seguro de vida e de residência. Os adultos, em grande maioria, possuem o seguro de automóvel. Já os jovens-adultos fazem maior

utilização de financiamento de automóvel.

Mais da metade das classes A/B possui seguro de

automóvel, além do seguro de vida e de residência. A classe E é a que menos utiliza produtos bancários.

Isto deve-se ao fato de parte desses consumidores estar inadimplente e não poder utilizar o crédito, além de ter uma faixa de renda menor.

Perfil

Classe Social

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