Alterações liberadas no período 21/09 a 06/10
Foram criados os seguintes relatórios para listagem de comissões de consultores e produtivos:
o "Relatório 2058 - Comissão de Serviços por Consultor": Efetua os cálculos de comissão dos consultores para serviços executados, os percentuais de comissão são indicados no cadastro de consultor separados por serviços a vista ou a prazo. o "Relatório 2059 - Comissão de Produtivos por Grupo de Serviços": Efetua os
cálculos de comissão dos produtivos para serviços executados de acordo com o grupo do serviço. Os grupos de serviços são cadastrados através da AT016, os serviços são relacionados ao seu grupo através da AT015. Os percentuais de comissão para os produtivos são informados no cadastro de produtivo (AT075), classificados por grupo de serviços e pagamento à vista ou a prazo.
o “Relatório 2060 - Comissões dos Produtivos por Grupo de Item": Efetua os cálculos de comissão dos produtivos para produtos vendidos relacionados à ordens de serviços executadas pelo produtivo. Os percentuais de comissão são indicados no cadastro de produtivo (AT075) classificados por grupo de itens e pagamento à vista ou a prazo.
Documentação presente na aba “Documentação” dos relatórios listados.
Possibilidade de efetuar lançamento de informações para garantia Goodyear através da emissão de ordem de serviços pela tela "AT045A - Controle de Ordens de Serviço". Foi adicionado o botão "Garantia Goodyear" na aba "Resumo Final" (devendo ser retirada a restrição através do Secur).
Após gravar uma Ordem de Serviço do tipo Garantia o botão será habilitado. Ao clicar sobre o botão é aberta a tela "AT052 - Garantia Goodyear (BX)" onde são lançadas as informações.
No momento da emissão da nota, através dos valores cadastrados no laudo, será feito o lançamento do título financeiro para o responsável da ordem de serviço com o valor de crédito da garantia. O restante do valor quando houver, será lançado no título financeiro para o cliente da ordem de serviço.
Documentação disponível.
Funcionalidade utilizada na empresa TC Pneus.
Criado o parâmetro "Relatório de Passe de Saída (AT047)" em "PG116 > Relatórios > Pág.02". Esse parâmetro efetua o controle de qual relatório é impresso quando a empresa
emite passe de saída no encerramento da ordem de serviço (parâmetro em PG116 > AT > Pagina 2 > Emite passe de saída ao encerrar Ordem de Serviço).
O relatório é impresso após a emissão da nota fiscal no fechamento da ordem de serviço. Relatório padrão para os clientes número 220.
Criado o parâmetro "Envia tag Valor ISS Retido zerada" (PG116 > PG > NFS-e). O
parâmetro criado efetua o controle da tag de valor do ISS retido. Na prefeitura de Londrina/PR é necessário que seja enviado zerado, pois o cálculo é efetuado pela prefeitura. Enviado por padrão desmarcado, devendo ser marcado apenas nas situações identificadas.
Criado o relatório “850 - Notas Fiscais por Transportadoras” com diversas opções de filtro
para listagem das notas fiscais agrupadas por transportador que efetuou o frete, com totalizadores de quantidade de notas por transportadora e peso total transportado. Adicionado o botão "Enviar para Separação" na aba "Dados Gerais" da tela "EP014 -
Emissão de Nota Fiscal". Através deste botão é possível enviar a peça para separação
apenas no momento da emissão da nota. Essa funcionalidade se aplica apenas a pré-notas, pois no processo de Ordem de Serviço o envio das peças para separação é feito sempre automaticamente, quando a filial utiliza o processo.
Documentação para Separação de Peças disponível.
Alterado o relatório "4036 - Balanço Patrimonial Consolidado" para que apresente no
campo "Empresa" a descrição do grupo de empresas informado no filtro do relatório. Solicitação realizada pela empresa Possoli.
IMPORTANTE! Alterada a visualização e utilização dos parâmetros para importação de XML no sistema. Na tela "PG116 > PG > Importação de XML" os parâmetros para
importação dos tributos do XML da nota possuem agora as seguintes opções:
o "0 - Ambos": Buscará do XML a informação do tributo para qualquer nota importada.
o "1 - Nenhum": Buscará da tributação do sistema a informação do tributo.
o "2 - Apenas Nota Peças/Veículo": Buscará no XML da nota as informações do tributo, apenas quando a nota for de peças ou veículos. Para notas de despesas buscará da tributação padrão para o tipo de despesa informado.
o "3 - Apenas Nota Despesa/Descritiva": Buscará no XML da notas as informações do tributo apenas para notas marcadas como descritivas, utilizadas para cadastro de despesas. Para notas de peças/veículos buscará a tributação padrão do item. Na atualização do parâmetro caso esteja marcado para importar o tributo, o sistema alterará para "Ambos", caso o parâmetro esteja desmarcado no momento da atualização será indicado "Nenhum".
O processo só é aplicado para importação de Notas Fiscais Eletrônicas. Documentação disponível.
Possibilidade de importação no sistema do arquivo gerado pela prefeitura, com as informações de notas fiscais de serviços (NFS-e) quando a prefeitura não possuir web service. Assim pode ser realizada a comunicação com o integrador e as notas serão
atualizadas/canceladas conforme sua situação na prefeitura. A tela criada é a "AT170 -
Importação Arquivo Retorno" acessada através de "AT > Importações > Importação de Arquivo de Retorno NFS-e".
A tela foi enviada aos clientes invisível devendo ser retiradas as restrições via secur. Serão atualizadas todas as notas existentes no arquivo que sejam do mesmo mês da nota selecionada na tela.
O processo só deve ser realizado se a prefeitura NÃO possuir webservice (parâmetro em PG116 > NFS-e > Prefeitura possui WebService).
Possibilidade de gravar os valores indicados para o item na tela de ajuste de preço por fabricante (EP075) para composição do valor de venda. Esses valores são gravados no
banco de dados, e poderão ser utilizados ao efetuar o cálculo novamente pela tela EP075. Adicionado um facilitador para copiar as informações dos valores de composição do preço de venda entre itens selecionados.
Adicionado o campo “% Frete” para considerar percentual de custo do frete da
mercadoria, que será utilizado nos cálculos que compõem o valor de markup para gerar o valor de venda do item.
Documentação do processo está disponível. Processo utilizado pela empresa Disavel.
Criados os campos "Limite Utilizado" e "Saldo Disponível" na tela PG010 – Liberação de Crédito para Clientes/Fornecedores. O campo “Limite Utilizado” tem como finalidade
mostrar tudo o que já foi utilizado pelo cliente de acordo com o TIPO de crédito, já no campo "Saldo Disponível" é informado o saldo que o cliente ainda possui.
Efetuada alteração na indicação dos e-mails da tag "EmailArquivos", que indica os emails
que receberão os arquivos da nota fiscal. Caso exista um email indicado na tag "xEmail_Dest" este email não será indicado na tag “EmailArquivos”, para que não ocorra envio duplicado dos arquivos para o cliente.
Criado o relatório "1510 - Listagem de Itens por Tabela de Preços" que efetua a listagem
das informações cadastradas através da "EP120 - Cadastro de Tabelas de Preços".
Adicionada na tela “EP120 – Cadastro de Tabelas de Preços” possibilidade de cadastro de tabelas promocionais.
Documentação do processo está disponível.
Criado o parâmetro "Considerar desconto incondicional no valor total do item (campo VL_ITEM)" em PG116 > LF > SPED, para possibilitar considerar o desconto incondicional no
registro M400 e M600 (informações que são geradas no PVA, através da funcionalidade gerar apuração para contribuições), assim quando gerar o arquivo do SPED Fiscal ou Contribuições, ao popular o registro C170, campo VL_ITEM, será considerado o valor unitário vezes a quantidade menos o desconto do item.
Com essa tratativa quando gerar a apuração e consequentemente os registros M400 e M600 será considerado o valor do campo VL_ITEM. Por já ser considerado o desconto no valor do item e haver um campo especifico para informar o valor do desconto, criado outro parâmetro "Zerar valor do desconto comercial, quando o parâmetro para
considerar desconto incondicional estiver ativo (campo VL_DESC)" em PG116 > LF > SPED
que determina se zera o campo do desconto ou não.
Dessa forma, o usuário pode definir de que forma irá gerar os arquivos.
Disponibilizado o módulo “Almoxarifado” que efetua controle de ferramentas, movimentação e utilização das ferramentas por usuários da empresa. O módulo
completo possui as seguintes telas:
o AX001 – Cadastro de Grupos de Ferramentas
o AX002 – Cadastro de Ferramentas (Cadastro Básico e Específico).
o AX003 – Controle de Entradas, que efetua movimentação do estoque das ferramentas.
o AX004 - Requisição de Saída, efetuando as reservas das ferramentas pelos usuários.
o AX005 - Devolução de Requisição, que gerencia as ferramentas devolvidas.
o AX006 - Requisição de Descarte, para efetuar baixa de estoque de ferramentas descartadas.
o AX007 - Consulta Extrato de Ferramentas, onde é apresentada a listagem de informações de movimentação da ferramenta.
A documentação do módulo completo está disponível. O módulo será utilizado pela empresa Parecis.
Alterada a validação do parâmetro "Permite transferir mão de obra entre OS's com TMA ou Ano diferente" (PG116 > AT > Página 2). Assim na tela "AT089 - Transfere Mão de Obra
de Ordem de Serviço" poderá ser indicada uma ordem de serviço destino que possua um TMA diferente ou então tenha um ano de aplicação diferente, sem que o sistema trave o processo.
Adicionado o descritivo "Tab. Desc" na tela EP060 - Orçamento Simplificado. Nela será
indicado as informações da tabela de descontos cadastrada para o item.
AT125 – Digitação de Orçamentos. Adicionada a configuração "Desabilite este descritivo para não permitir informar itens não cadastrados na filial" na aba "Itens Orçamento", visível apenas pelo Secur. Ao desabilitar o label só será permitido adicionar um item no
orçamento se o mesmo estiver cadastrado no catálogo específico da filial.
AT125 – Digitação de Orçamentos. Quando o orçamento for para "Oficina" será
apresentada a informação referente ao Motor do veículo na aba "Dados do Veículo" cadastrada no chassi informado.
EP301 – Consulta de Itens. Retirado o campo "Código EAN" e adicionado o campo "Cód. Fábrica" que apresentará a informação do código da fábrica do cadastro básico do item.
AT047 – Fechamento de Ordem de Serviço. Ajustado para que o botão "Gravar Cálculo dos Totais sem Fechar a OS" efetue o funcionamento desejado, gravando todas as
informações indicadas e ainda assim não fechando a ordem de serviço. Ao acessar novamente a OS devem estar gravados.
CV020 – Controle de Notas Fiscais de Veículo. Adicionadas funções para utilização de valor default e campos obrigatórios através do secur.
Relatório 1066 - Comissões detalhado por vendedor. Foram adicionados dois filtros sendo
eles:
o Grupo Peças: Filtro utilizado para indicar apenas grupos de peças desejados para cálculo de comissão;
o Usar percentuais definidos por grupo de peça: Filtro de opção (Sim/Não) que verifica os percentuais cadastrados para o grupo de peças no cadastro de vendedor (sim), ou os percentuais gerais de comissão (não).
Relatório 5045 - Títulos Vencidos e À vencer por Vencimento. Alterado no resumo final
por dias para que as informações estejam conforme os totais do relatório. Falha localizada e corrigida.
Alterados os Geradores de SPED para quando o código do IBGE da cidade for igual a "999999" (estrangeiro) limpará os campos de CPF/CNPJ, evitando falhas nos SPED nas operações realizadas para fora do país.
