BNDES

(1)

BNDES - Apresentação Institucional

(2)

Quem somos

• Fundado em 20 de Junho de 1952

• Empresa pública de propriedade integral da União

• Instrumento chave para implementação da Política Industrial, de

Infra-estrutura e de Comércio Exterior

• Foco no financiamento do investimento

• Principal fonte de crédito de longo prazo

• Captação de recursos de longo prazo

(3)

Linha do Tempo

Infraestrutura Econômica - Siderurgia

Indústrias de Base - Bens de Consumo

Insumos Básicos - Bens de Capital

Energia - Agricultura - Integração Social

Infraestrutura privada Exportações

Privatização: Gerenciamento do PND

Infraestrutura - Estrutura Produtiva

Exportações - Inclusão Social

Inovação Desenvolvimento Sustentável

-Dinamização Regional - MPMEs

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Hoje

(4)

BNDES Uruguai

Montevidéu (2009)

BNDES Limited

Londres (UK) (2009)

Rio de Janeiro

Brasília

Recife

São Paulo

2.872 empregados e

empregadas

(

Fevereiro, 2014)

BNDES - Escritórios

Subsidiária

BNDES África

Joanesburgo (2013)

(5)

O que apoiamos?

Inovação

Projetos de Investimento

Projetos de Infraestrutura

Aquisição de Máquinas e

Equipamentos

Inserção Internacional de

Empresas Brasileiras

Subscrição de Valores

Mobiliários

Aquisição de Bens de

Produção, Insumos e

Serviços

(6)

Capacidade de pagamento

Cadastro comercial satisfatório

Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias

Não estar inadimplente com o BNDES nem em regime de

recuperação de crédito

Dispor de garantias para cobrir o risco da operação

Cumprir a legislação ambiental

(7)

Classificação de Porte utilizada

M

P

M

E

Micro

Pequena

Média

Média-grande

Grande

Até R$ 2,4 milhões

Até R$ 16 milhões

Até R$ 90 milhões

Até R$ 300 milhões

Acima de R$ 300 milhões

(8)

Instituições financeiras

credenciadas pelo BNDES

Contratadas diretamente com o

Como apoiamos?

Operações Diretas

Operações Indiretas

Informação e

Relacionamento

(9)

EMPRESA

Carta Consulta

Projeto

Enquadramento

30 dias

Comitês

Enquadramento

Crédito

Análise do

Projeto

Aprovação

Contratação

Desembolso

Equipe de Análise

Diretoria

Equipe Jurídica

60 dias

30 dias

180 dias

Acompanhamento

Área Responsável

60 dias

(10)

Custo das Operações Diretas

TAXA DE JUROS

=

Custo Financeiro

Remunera a atividade

operacional do BNDES

(a partir de 1,5 % a.a.)

Remuneração Básica do BNDES

+

Taxa de Risco de Crédito

Margem de cobertura de

inadimplência

(até 4,18% a.a., conforme o

risco de crédito do cliente)

Representa o custo de

captação dos recursos

utilizados pelo BNDES

(máx. 70% TJLP + mín. 30% Cesta

ou TS ou TJ3 ou TJ6)

(11)

Taxa de Juros

=

Custo Financeiro

Remuneração Básica do BNDES

+

Taxa de Intermediação Financeira

Cobre o risco sistêmico das

operações com instituições

financeiras credenciadas

(até 0,5% a.a.)

Custo das Operações Indiretas

+

Remunera a atividade

operacional do agente

financeiro (negociada)

Remuneração do Agente

Representa o custo de

captação dos recursos

utilizados pelo BNDES

Remunera a atividade

operacional do BNDES

(12)

• Operação em todos os setores da economia

• De modo complementar a outras instituições do sistema brasileiro de

inovação

Fomentar e apoiar operações associadas à formação de capacitações

e ao desenvolvimento de ambientes inovadores, com o intuito de

gerar valor econômico ou social e melhorar o posicionamento

competitivo das empresas, contribuindo para a criação de empregos

de melhor qualidade, o aumento da eficiência produtiva, a

sustentabilidade ambiental e o crescimento sustentado do País.

Objetivo

(13)

Objetivo: Apoiar o aumento da competitividade por meio de investimentos

em inovação compreendidos na estratégia de negócios da empresa,

contemplando ações contínuas ou estruturadas para inovações em

produtos, processos e/ou marketing, além do aprimoramento das

competências e do conhecimento técnico no país.

• Modalidade direta:

financiamento e/ou capitalização

• Valor Mínimo:

R$ 1 milhão

• Custo:

TJLP +Taxa de Risco de Crédito (MPMEs isentas)

• Participação:

até 90%

• Prazo:

até 12 anos

• Garantias:

definidas na análise

PSI

Custo: 4% a.a.

Prazo: 10 anos

* Contratações até 31/12/2014

(14)

Evolução dos Desembolsos

38,2

_35,1

39,8

47,0

51,3

64,9

90,9

136,4

168,4

138,9

156,0

190,4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Em R$ bilhões

(15)

Portal do BNDES

(16)

Centrais de Atendimento

www.bndes.gov.br

Central Atendimento BNDES

www.bndes.gov.br/faleconosco

0800 702 6337

Ouvidoria

0800 702 6307

(17)

Perfis oficiais do BNDES nas redes sociais

http://www.youtube.com/bndesgovbr

Vídeos institucionais, pequenos programas explicativos sobre

os produtos e serviços do Banco e campanhas publicitárias.

Apresentações, cartilhas e outros documentos que procuram explicar

de forma simples como funcionam os financiamentos do BNDES.

http://www.slideshare.net/bndes

https://twitter.com/bndes_imprensa

-

Perfil exclusivo para relacionamento com a imprensa, o que inclui

convocação de coletivas e distribuição de releases: @bndes_imprensa.

- O perfil @bndes também é administrado pelo BNDES, mas encontra-se

nesse momento em fase de testes.

(18)

Estudo da Diversificação da Indústria Química

Maio 2014

(19)

19

(20)

• Agenda Tecnológica Setorial – produtos

de origem renovável

• Iniciativas estruturantes - capacitação

de recursos humanos

• Melhorias na infraestrutura

• Regulação para os defensivos

agrícolas

• Estudo da diversificação da indústria

químicaof the Chemical Industry

• Desoneração de matérias-primas

• Incentivos aos investimentos

• Incentivos à inovação

• Política de utilização do gás natural

como matéria prima

AGENDA ESTRATÉGICA

(CURTO PRAZO)

AGENDA ESTRUTURANTE

(MÉDIO PRAZO)

O Estudo é parte da Agenda do Plano Brasil Maior

• Identificar e analisar as oportunidades de diversificação

da indústria química brasileira, incluindo especialidades,

produtos de valor agregado e novas tecnologias .

Resinas termoplásticas (PP, PE, PVC e PET), produtos

farmacêuticos (medicamentos, vacinas, hormônios e

princípios ativos) e fertilizantes (N, P e K) não fazem

parte do foco principal do estudo.

• Sugerir instrumentos e ações, como parte de uma política

industrial para o setor químico brasileiro.

Com uma visão integrada de curto, médio e longo

prazo.

(21)

21

Atrair investimentos

Diversificar a indústria

Equilibrar a balança comercial

Formular políticas publicas que proporcionem um impulso aos

investimentos

Desenvolver um modelo de governança para sua execução

Consórcio executor

(22)

22

Indústria Química Brasileira - 2013

(23)

Cronograma

80_84

Caracterização dos segmentos

selecionados

Mapeamento e

melhores práticas de

políticas desenvolv.

Projeto de

Modelos de

Negócios

Análise

Econômica e

Financeira

Priorização

Inicial dos

Segmentos

Mapeamento

e

Segmentação

Análise dos Segmentos Priorizados

Priorização e

validação

Mapeamento de

políticas de

desenvolvimento e

melhores práticas

S2 S1 S4 PI 1/jul/13 9/set/13 Relatório 7 22/ago/14

Planejamento de políticas de

desenvolvimento

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

PI

Avaliação detalhada das oportunidades Projeto de políticas de desenvolvimento Priorização e segmentação inicial S Seminários PI Painéis da indústria

Priorização

final

S3 Relatório 5 3/jun/14 Relatório4 28/abr/14 Relatório 3 fev/14 Relatório 6 6/ago/14 Entrevistas Individuais 22/mai/14 Relatório 3 fev/14

(24)

Os 120 grupos originais foram reorganizados em 64

segmentos, agrupados segundo uma lógica de negócios

Deriv. de alcatrão Orgânicos básicos Ácido acrílico e deriv. Ác. me-tacrílico e deriv. Ácidos graxos e deriv. Aromá-ticos Butadieno, Isopreno e deriv. Deriv. de celulose Ceras e parafinas do petr.

Copolí-meros Cumenoe deriv. Elastô-meros de etenoDeriv.

Deriv. de metano Óxido de eteno e deriv. Deriv. de

propeno Derivados vinílicos

Lubrifi-cantes

Intermediários de química fina

Intermediários para resinas

Polímeros especiais

Aramidas Fibras de _carbono _{bonatos Poliacetais}

Policar-Poliamidas especiais Poliester de alta tenacidade Poliéteres polióis e Poliuretanos Politetra-metileno éter glicol Resinas epóxidas Polibuti-leno te-reftalato Catalisadores e aditivos Aditivos

alimentícios Aditivos para construção Aditivos para couro Aditivos para mineração

Aditivos para

E&P Aditivos para polímeros Catalisadores Fragrâncias e aromas

Tintas, pigmentos, coran-tes e produtos afins

Corantes org. sin-téticos Tintas para im-pressão Tintas, vernizes e prod. afins Sabões, deterg., prod. limp. e cosmét.

Produtos de limpeza Cosmé-ticos Outros Explo-sivos Fluidos refrige-rantes Reag. de labo-ratório Colas, ad. e selantes Colas, adesivos e selantes Defen-sivos Defen-sivos Fotográ-ficos Filmes, revelado-res e papéis

Cad

e

ia

Inorgânicos básicos Ácidos inorgâ-nicos Deriv. de Alumínio Deriv.

de Boro Cloro e Álcalis

Deriv. de Cobalto Fósforo branco e deriv. Gases indus-triais Iodo e deriv. Material radio-ativo Deriv. do Níquel Óxido de titânio e deriv. Deriv. do Nióbio

Sulfatos Deriv. de terras

raras Urânio Deriv. de carbono elementar Deriv. de Silício

Nota: Os segmentos Farmacêutico,Fertlizantes e plásticos commodities (PE, PP, PVC e PET) estão fora do escopo

Intermediários industriais

Merc

(25)

Diversos critérios e cenários foram considerados,

para garantir robustez da priorização

Cond

ições

de

manda

Fat

ores

de

produ

ção

• Tamanho

• Importação + Exportação (US$)

- Média 08-12

• Produção (US$)

- Média 07-11

• Crescimento • CAGR de Importação + Exportação (%)

• Valor agregado • Preço unitário (US$/kg)

- Média 08-12

• Tendência • Tendência da Demanda

• Matéria-prima • Grau, atual e futuro, de disponibilidade e _{competitividade de custos da matéria-prima}

• Tecnologia • Grau de domínio da tecnologia e potencial de desenvolvimento ou compra

• Disponibilidade de mão de obra adequada • Qualidade da infraestrutura disponível • Restrições do ambiente regulatório • Necessidade de investimento Infra-estrutura Capital Amb. Regu-latório Recursos Humanos

FONTE

CRITÉRIOS

INDICADORES

• Aliceweb • Consórcio • Validação Escola de Química da UFRJ • Entrevistas com especialistas • Global Insight • Macro tendências • Associações • PIA Quanti tat iv o s Quali tat iv o s • Aliceweb

(26)

26

Segmentos priorizados para a etapa 3

Defensivos

Lubrificantes

Oleoquímicos

Químicos para construção

Químicos para E&P

Químicos para mineração

Poliamidas especiais

Poliester de alta tenacidade

Fragrâncias e aromas

Aditivos alimentícios

Derivados da celulose

Cosméticos e higiene pessoal

Ácido metacrílico e derivados

Aditivos industriais

Catalisadores

Cloro e Álcalis

Colas, Adesivos e Selantes

Corantes orgânicos sintéticos

Derivados do metano

Elastômeros

Outros derivados do propeno

Óxido de titânio e derivados

Produtos de limpeza e intermediários

Reagentes de laboratório

Tintas, vernizes e produtos afins

Aromáticos

Químicos para couro

Butadieno e derivados

Poliuretanos

Derivados de silício

Fibras de carbono

Tensoativos

Alta

Pri

oridade

Média

Pri

oridade

(27)

27 Segmento Mercado Mundial ($ milhões, 2012) Mercado Brasileiro ($ milhões, 2012) Share Brasil (%) Crescimento Global (07-12) Crescimento Brasil (07-12) Importações ($milhões) Exportações ($milhões) Saldo ($ mihões) Defensivos 47.400 9.700 20,5% 7,6% 16,1% 5.400 500 -4.900 Lubrificantes 130.000 4.500 3,5% 1,0% 2,6% 1.127 209 -918 Oleoquímicos ND ND 2,9% 8,0% ND 230 179 -51

Químicos para minérios 4.600 190 4,1% 2,3% ND 93 8 -85

Químicos para concreto 9.800 170 1,7% ND ND 30 4 -26

Químicos para E&P 18.250 600 3,3% 11,2% 26,3% 85 9 -76

Aditivos alimentícios (animais) 10.100 1.105 10,9% 9,7% 10,1% 456 304 -152

Aditivos alimentícios (humanos) 21.800 610 2,8% 4,0% 4,1% 395 636 241

Aromas, sabores e fragrâncias 23.400 1.200 5,1% 3,3% 6,5% 224 315 91

Aromáticos 156.000 2.525 1,6% 3,8% 5,2% 1.154 0 -1.154

Butadieno, Isopreno e Derivados 61.000 1.952 3,2% 1,2% 0,8% 860 740 -120

Cosméticos 433.000 41.800 9,7% 4,1% 12,4% 830 580 -250 Derivados da Celulose 18.900 255 1,3% 6,3% 1,1% 190 37 -153 Derivados do Silício 14.200 420 3,0% 3,7% 5,2% 190 536 346 Fibras de Carbono 1.027 97 9,4% 11,7% 44,7% 97 0 -97 Poliamidas 77.500 1.281 1,7% 0,4% -4,7% 509 14 -495 Poliuretanos 40.000 1.400 3,5% 2,8% 6,2% 944 83 -861

Químicos para Couro 4.700 380 8,1% ND ND 111 83 -28

Tensoativos 26.860 1.472 5,5% 2,9% 6,8% 315 185 -130

(28)

28 Segmento

Algumas oportunidades (não exaustivo) Necessidades específicas (não exaustivo)

Defensivos Todos os segmentos Processo de registro

Lubrificantes Biolubrificantes e Rerrefino Melhoria na fiscalização

Oleoquímicos Derivados de soja, palma, palmiste, cana e sebo Desenvolvimento de polos oleoquímicos

Químicos para minérios Alianças com a empresa Vale

Químicos para concreto Regulação para a qualidade de construções

Químicos para E&P Desemulsificantes e inibidores de corrosão, Petrobras

Aditivos alimentícios (animais) Aminoácidos: Lisina

Aditivos alimentícios (humanos)

Aromas, sabores e fragrâncias Agregação local de valor às essencias naturais Regulação do patrimônio genético

Aromáticos Expansão da capacidade instalada de derivados

Butadieno, Isopreno e Derivados

Cosméticos Fortalecimento do cluster, aerosóis para desodorantes Regulação do patrimônio genético

Derivados da Celulose Agregação de valor com: viscose, éteres de celulose

Derivados do Silício Plantas de silicones formulados Regulação para a qualidade de construções

Fibras de Carbono Atração de produtores para o mercado de pás eólicas Incentivos à energia eólica

Poliamidas Nova planta de MDI e de poliéteres e polióis

Poliuretanos Novas plantas de MDI, TODO e poliéteres polióis Política gás matéria prima

Químicos para Couro Agregação local à cadeia pecuária Desenvolvimento da Cadeia do couro

Tensoativos Mercados de cosméticos, defensivos e higiene e limpeza Diversificação do acesso à matéria-prima

Visão preliminar

Química Verde Nanotecnologia

(29)

(30)

Defensivos

Market share local e global de defensivos US$B, % (2012)

Nota: Dados sobre o mercado total (produtos técnicos, formulados, genéricos e patenteados) Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013; SINDAG; Clippings; Análise Bain / Gas Energy

Demanda local de defensivos (US$B; 2006-2012)

DEMANDA BRASILEIRA

CAGR

16,1% Demanda global de defensivos

(US$B; 2006-2012)

DEMANDA GLOBAL

CAGR

7,6%

TAMANHO DO MERCADO E MARKET SHARE

(31)

Defensivos

MERCADO MUNDIAL

Visão geral do mercado brasileiro US$B, % (2012)

MERCADO BRASILEIRO

Fontes: Relatório Phillips McDougall, 2013

Visão geral do mercado mundial US$B, % (2012)

(32)

(33)

Químicos para E&P

Produção mundial de petróleo e gás

(Mbepd)

Fonte: Freedonia; Análise Bain / Gas Energy

Projeção

América do Sul e Central Ásia/Pacífico

América do norte Europa

África e Oriente Médio

(34)

Químicos para E&P

Produção brasileira de petróleo e gás

(Mbepd)

Fonte: ANP; Petrobras; Análise Bain / Gas Energy

(35)

Químicos para E&P

Demanda global de químicos para E&P

(US$M)

Projeção Cimentação Completação Estimulação Produção Perfuração 11% 8%

(36)

Químicos para E&P

Demanda de químicos para E&P no Brasil

(US$B)

Projeção Estimulação Cimentação Completação Produção Perfuração 18% 18%

(37)

(38)

Cosméticos

Note: Apenas os 10 maiores mercados estão representados. Estes países representarão 84% do mercado global da indústria em 2017 Fonte: Euromonitor; Bain / Gas Energy Analysis

Produtos cosméticos e cuidados pessoais (US$B)

(39)

(40)

Fibras de Carbono

This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent SAO 140220-OZC-FC_v4 12

O Brasil não produz FC e em 2013 o país consumiu

2.021 ton

Fonte: AliceWeb

Demanda por fibra de carbono – Brasil (ton)

OK

(41)

Fibras de Carbono

A importância do Brasil em pás eólicas varia,

porém país em geral tem participação relevante

Participação do Brasil no mercado global de pás eólicas (%)

Fonte: GWEC, Materials Technology Publications, sites das empresas, clipping, análise Bain/Gas Energy

2009

Demanda eólica brasileira

é pequena, mas Tecsis é

2

a

_{maior produtora}

mundial e consumiu ~7%

da FC mundial em 2013

2. Demanda

(42)

Fibras de Carbono

A demanda da Tecis por FC deve aumentar para 9,5 kta até 2020,

porém existem incertezas devido ao seu share futuro no setor

Demanda estimada por fibra de carbono

no mercado de turbinas eólicas (ton)

Fonte: Materials Technology Publications, análise Bain/Gas Energy

Projeção

2. Demanda

(43)

Oportunidades em P&D

(versão preliminar)

(44)

44

• Etanol celulósico ou de 2ª geração (tratamento e desdobramento

da celulose, e a fermentação)

• Óleos graxos obtidos por microalgas a partir de açucares (1ª e 2ª

gerações)

• Óleos graxos (ésteres) obtidos por Metathesis

• Metionina obtida a partir de glicerina ou por fermentação

• Farneceno (Fermentação de açúcar) como building block

(45)

45

• Butadieno e Isopreno por biologia sintética

• Ácido Adípico por fermentação e biologia sintética

• Ácido Succinico

• Butanodiol

• Butanol/Isobutanol

• Ricinoquímica

(46)

Políticas Públicas

(versão preliminar)

(47)

47

Políticas para a indústria química

(preliminar, ferramentas clássicas)

Investimento

Custo de matérias primas Incentivos fiscais Financiamentos Infraestrutura Demanda Regulação Escalada tributária

Apoio a indústrias relacionadas (BK)

C o m pe ti çã o inter na ci o na l A tra ção de em pr e sa s / C om pet iç ão loc al Ince nti vo s à Ino va ção

Apoio à clusters, infraestrutura

Estratégia, Estrutura e Rivalidade das Empresas Condições dos Fatores Condições da Demanda Indústrias relacionadas e suporte ESTÁGIO COMMODITIES ESPECIALIDADES

MADURO Aromáticos, Derivados do Butadieno

Cosméticos, aromas, aditivos alimentícios, defensivos, químicos para

E&P

NOVO Químicos renováveis Fibra de Carbono, Nanotecnologia SEGMENTO Estímulo R e cur so s hu m ano s A po io a clu st ers