www.iemi.com.br
Mercado de Moda no Brasil:
Nossa Agenda:
O Mercado de Moda no Brasil
Tendências
Canais do Varejo
Comportamento
Indústria do Vestuário
Industria do Vestuário
Grandes números da Indústria do Vestuário no Brasil:
www.iemi.com.br Fonte: IEMIIEMI
2016
(1) – Pessoal ocupado (2) – volume de produção 22,9 mil indústriasUS$ 31,5 bilhões em vendas 5,7 bilhões de peças / ano²
1,1 milhão de empregos¹
US$ 123 milhões exportados Vestuário
Produção de Vestuário
1:
6,1 6,2 6,1 5,8 5,7 5,9 88,9 95,0 100,3 104,6 109,7 111,1 2012 2013 2014 2015 2016 2017²Produção (Em bilhões de peças) Valor da produção (Em R$ bilhões)
+4,6% aa
-0,8% aa
Notas: (1) – inclui roupas em geral, meias e acessórios;
(2) – Estimativas Fonte: IEMI
. Entre 2012 e 2016, a produção caiu 7,0% (pçs), mas com crescimento de 23,3% em valores nominais; . Para 2017, as estimativas são de alta de 3,5% em
Evolução da Produção de Vestuário
1:
Em 1.000 peças
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2013 2016 2017
Fonte: IEMI
. Para 2017, as estimativas apontam alta acumulada de 3,5%, sobre o mesmo volume do ano passado
+3,5% para 2017 (IEMI)
-7,7% de 2013 a 2016
Evolução do Mix de Produtos:
Fonte: IEMI
5,7 bilhões de peças (2016) 6,1 bilhões de peças (2012)
-7,0%
. A produção recuou 7,0% em peças, nos últimos 5 anos; . As maiores quedas foram na linha acessórios e profissional
2.707 776 743 700 263 290 267 256 123 2.519 779 698 638 261 259 231 217 94 Casual Íntima/dormir Esportiva Meias Praia Social Inverno Profissional Acessórios 2012 2016 -6,9% +0,4% -6,1% -8,8% -1,0% -10,6% -13,5% -15,5% -23,5%
Comércio Externo de Vestuário:
Fonte: SECEX Em US$ milhões Fonte: SECEX 180 154 150 145 128 123 136 1.721 2.177 2.376 2.555 2.375 1.241 1.241 -1.541 -2.023 -2.226 -2.410 -2.247 -1.118 -1.105 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017¹ Exportação Importação Saldo Em US$ milhões -10,6% a.a. -2,5% a.a. -11,4% a.a.. Entre 2012 e 2016, importações recuaram 43%; . Já as exportações caíram 20,4% no mesmo período; . Para 2017, as estimativas são de alta de 0,03%
nas importações e de 10,6% nas exportações.
Participação dos Importados - Vestuário:
Em milhões de peças 748 845 917 860 567 776 10,9% 12,1% 13,0% 13,0% 9,1% 11,7% 2012 2013 2014 2015 2016 2017¹Importação (Milhões de peças) Participação dos Importados
Fonte: IEMI/SECEX
. Em 2016, as importações recuaram 34% em peças e a participação dos importados recuou para 9,1%;
. Para 2017, em peças, a importação deverá ser maior,
Nossa Agenda:
O Mercado de Moda no Brasil
Tendências
Canais do Varejo
Comportamento
Indústria do Vestuário
Canais do Varejo
Perfil do Varejo de Vestuário no Brasil:
www.iemi.com.br
▪
R$ 177 bilhões em vendas no ano de 2016 (valor líquido sem impostos);▪
O varejo físico distribui 92,5% das roupas consumidas no país;▪
155,6 mil pontos de venda especializados em vestuário, com área de vendas superior a 24 milhões de m2 (apenas 0,12 m2 por habitante);▪
57 mil deles (35%), permeiam os 559 shoppings em operação no País;▪
R$ 7,6 mil por m2 (ano) é o faturamento médio das lojas multimarcas, enquanto que nas lojas de Shopping, este valor é de R$ 11 mil por m2 (ano);▪
Lojas independentes (multimarcas) ainda são o principal canal de varejo do vestuário, em volumes de peças comercializadas, com 36% do total;▪
Lojas de Departamento Especializadas em Moda, lideram em faturamento (31% do total) e são as que mais crescem no mercado brasileiro;Evolução das Vendas no Varejo (Físico):
Nota: (1) – estimativas
155,6 mil lojas em operação (2016)
Fonte: IEMI 6,3 6,5 6,5 6,1 5,8 6,1 160,7 172,4 183,9 181,3 176,6 192,2 2012 2013 2014 2015 2016 2017¹
Vendas (bilhões de peças) Vendas (bilhões de R$)
. Entre 2012 e 2016 o varejo de vestuário caiu 8,6% em peças, porém com alta de 9,9% em valores nominais; . Para 2017 estima-se alta 6,5% nas peças e de 8,8%
nas receitas nominais de vendas (R$).
+3,6% aa
Evolução do Varejo de Vestuário (volumes):
Em 1.000 peças
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2013 2016 2017
+5,8% para 2017 (IEMI)
. Para 2017 estima-se uma alta de 6,5%, nas vendas em volumes no varejo de moda;
Fonte: IEMI
-10,5% de 2013 a 2016
Participação dos Canais do Varejo (Físico):
36% 32% 16% 9% 7% 29% 30% 27% 9% 5% Lojas independentes Depart. EspecializadoRedes de peq. Lojas
Depart. não especializado Hipermercado Em % dos volumes Em % dos valores Fonte: IEMI
. Lojas independentes alcançam o maior volume (em peças) e as Lojas de Dpto. Especializadas o de maior receita (em R$); . Redes Especializadas são o canal de maior preço médio
Evolução dos Canais de Varejo (Físico):
Fonte: IEMI 2.307 1.671 910 446 395 2.081 1.844 907 514 425 Lojas independentes Depart. especializadoRedes de peq. lojas
Depart. não especializado
Hipermercado 2009 2016 5,8 bilhões de peças (2016) 5,7 bilhões de peças (2009) +0,7% -9,8% +10,3% -0,3% +15,2% +7,6%
. Entre 2009 e 2016 houve aumento de 0,7% nas vendas em peças no varejo de vestuário em geral
Comércio Eletrônico no Brasil:
▪
Ecommerce em Geral (no B2C): 48 milhões de consumidores compraram no comércio eletrônico em 2016 (+22% ante 2015.)▪
Faturamento de R$ 44,4 bilhões com 106 milhões de pedidos.▪
Em no. de pedidos Moda e Acessórios está em 1º lugar com 13,6% (14,4 milhões de pedidos);▪
Em receitas geradas de venda, porém, aparece em 6º lugar, com 5,6% do total (R$ 2,5 bilhões ou 1,4% do total)▪
21,5% das transações foram realizadas via dispositivos móveis.Nossa Agenda:
Consumo de Moda por Região:
Fonte: IEMI
% do valor gasto pelos consumidores
. SL e SE somam 66% da demanda . As maiores taxas de crescimento
Consumo de Moda por Poder de Compra:
9,7% 31,3% 30,2% 28,9% 12,9% 38,2% 32,1% 16,8% A B CD/E % sobre habitantes
% sobre o consumo de vestuário
Poder de Compra - Critério Brasil Fontes: IEMI/IBGE - Critério de classificação Econômica Brasil (CCEB),
BC corresponde a 62% da população 70% do consumo
. Pelo novo Critério Brasil, B/C é o principal grupo consumidor seguido por D/E
AB corresponde a 41% da população 51% do consumo CDE corresponde a 59% da população 49% do consumo
Nossa Agenda:
Tendências
Canais do Varejo
Comportamento
Indústria do Vestuário
O Mercado de Moda no Brasil
O que Mudou com a Crise (2014 x 2017):
▪ Hábitos de compra: (Crise) Menos consumidores dispostos a comprar Menos peças por compra (-10%) E maior valor gasto por compra (+25%) Maior frequência de compra (+8%)O que Mudou com a Crise (2014 x 2017):
▪ Motivações da compra:
Caíram as compras para si mesmo, apenas para “sentir-se bonito” (de 46% para 35%) Caíram também as compras motivadas por uma festa ou evento (de 20% para 16%)
Aumentaram também as compras motivadas pela substituição de um produto já desgastado (+20%) Aumentaram as compras
O que Mudou com a Crise (2014 x 2017):
▪ Produtos mais buscados:
“Queria algo que durasse mais estações” Na crise, o que vende é o novo e atraente, sem ser exótico Menor procura por Básicos, Clássicos e Sérios
(-23%) Maior busca pelo diferente, jovem e despojado, sexy
e romântico (+55%)
O que Mudou com a Crise (2014 x 2017):
▪ Canais de compra escolhidos:
Cresceram as compras em Lojas de Departamento (24% - 34%)
Caíram as compras em lojas mono (23% - 20%) e multimarcas (49% - 36%)
Cresceu o número de consumidores que compraram online! (de 10% para 14%)
Localização conveniente (7% - 16%) Roupa para toda a família (7% - 14%) Ter sempre novidades (13% - 17%)
O que Mudou com a Crise (2014 x 2017):
▪ Atrativos da loja escolhida:
Busca por Produtos mais acessíveis (10% - 34%)
Maior exigência por qualidade e design dos produtos (17% - 29%)
▪ Força das Marcas:
A marca foi tão decisiva no momento da compra, quanto antes da crise!
Nossa Agenda:
Tendências
Canais do Varejo
Comportamento
Indústria do Vestuário
O Mercado de Moda no Brasil
Estimativas 2017:
▪
Em 2016, produção local recuou -1,8% em volumes, contra -5,9% no varejo. Para 2017, espera-se uma boa melhora na produção local (3,5%), contra um crescimento de 6,5% no varejo (em peças), devendo gerar uma receita superior a R$ 192 bilhões no ano;Estimativas 2016
Variação %
2017 Variação %
Produção (% dos volumes) -1,8% 3,5%
Produção (% dos valores) 4,8% 1,3%
Importação (em % dos valores)* -47,8% 0,03%* Exportação (em % dos valores) -3,9% 10,6%
Varejo (% dos volumes) -5,9% 6,5%
Varejo (% dos valores) -2,6% 8,8%
Estimativas para 5 anos (2021):
▪ Nos próximos 5 anos, estima-se crescimento acumulado de 16,1% para o mercado de MODA no Brasil (média de 3,1% ao ano), podendo gerar novo recorde para a produção local em 2021 (6,68 bilhões de peças);
3.200 3.700 4.200 4.700 5.200 5.700 6.200 6.700 7.200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Produção (Bilhões de peças)
Em cinco anos: 16,1% de crescimento 3,1% em média ao ano