ESTUDO DE MERCADO DO SETOR DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DO DF

(1)

ESTUDO DE MERCADO DO

SETOR DE FLORES E PLANTAS

(2)

Sumário

Introdução ... 04 Perspectivas do Estudo ... 05 Objetivos Específicos ... 06 Metodologia ... 07 Resultados Produtores 08 Resultados - Produtores ... 08

Resultados – Lojistas e Paisagistas ... 25

Considerações Finais ... 48

(3)

Introdução

A gestão de empreendimentos de qualquer natureza não pode ser bem sucedida sem que se tenham informações do ambiente de mercado em que está inserido. Isso é uma verdade evidente especialmente no mundo moderno. O surgimento do marketing global, a

nova ênfase dada à antecipação das necessidades e desejos dosp ç j

consumidores e à competição de valor compõe o novo cenário dos negócios e tornam imprescindível o levantamento de informações de negócios e tornam imprescindível o levantamento de informações de marketing.

Para conhecer informações mercadológicas do setor de flores e Para conhecer informações mercadológicas do setor de flores e plantas ornamentais do Distrito Federal, o SEBRAE-DF encomendou este

t d i t t

Lucyara Franco Ribeiro

(4)

Perspectivas de Estudo

Público-alvo

P d t Paisagistas _Produtores Paisagistas Lojistas Lojistas

(5)

Objetivos Específicos

PRODUTORES LOJISTAS PAISAGISTAS

•Mapeamento dos produtos oferecidos;

•Perfil dos clientes atendidos;

•Mapeamento dos principais fornecedores;

•Grau de satisfação com os fornecedores;

•Mapeamento dos principais fornecedores;

•Grau de satisfação com os fornecedores; •Capacidade de produção; •Localização do ponto de venda; •Logística; fornecedores; •Valor estratégico; •Sazonalidade; •Formas de pagamento utilizadas; fornecedores; •Valor estratégico; •Sazonalidade; •Formas de pagamento utilizadas; Logística; •Dinâmica do setor; •Sazonalidade; •Aspectos competitivos do d utilizadas;

•Pontos fortes e fracos dos produtores do DF;

•Motivos pelos quais a compra de insumos é realizada de

utilizadas;

•Pontos fortes e fracos dos produtores e lojistas do DF; •Motivos pelos quais a compra

de insumos é realizada de mercado;

•Dificuldades encontradas.

de insumos é realizada de fornecedores fora do DF; •Pontos fortes e fracos dos produtores de outros estados; •Perfil dos clientes atendidos.

de insumos é realizada de fornecedores fora do DF •Pontos fortes e fracos dos produtores de outros estados; •Perfil dos clientes atendidos.

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Metodologia

9 Foi fornecida pelo Sebrae DF uma listagem com participantes dos três

segmentos a serem entrevistados. Visto que o universo era pequeno (o público-alvo total era de 69 empresas), o estudo foi do tipo censo, ou seja, todos integrantes da listagem foram contatados;

9 A pesquisa quantitativa com lojistas, paisagistas e produtores foi realizada

no período de 05 a 14 de novembro de 2008. Os questionários foram no período de 05 a 14 de novembro de 2008. Os questionários foram aplicados presencialmente a partir de pré-agendamento com cada um dos entrevistados;

entrevistados;

9 No total, foram realizadas 47 entrevistas; sendo 15 paisagistas, 16 lojistas

(7)

(8)

Produção Mensal

Inicialmente foi pedido aos produtores que informassem o tipo e a quantidade de plantas/flores produzidas mensalmente.

Produção Mensal

q p / p

No total, os produtores entrevistados afirmaram produzir quase 4.300 vasos de plantas/flores e 63 flores/plantas em molho por mês, com o seguinte mix de produtos: mix de produtos: 1 Alpinir Zerumbete 200 2 A ú i 150 Flores/Plantas em vasos 2 Antúrio 150 3 Bonsais 1.500 4 Bromélia 150 5 C t 100 1 Alstromelia 16 Flores/Plantas em molho 5 Cactos 100 6 Hortência 600 7 Orquídeas 730 8 Pi t 400 1 Alstromelia 16 2 Aspargo (comestível) 15 3 Aspargo (vassourinha) 12 4 Smymlax 20 8 Pimenta 400 9 Suculentas 100 10 Trepadeiras 5 11 Y 340 4 Smymlax 20 63 TOTAL 11 Yuca 340 4.275 TOTAL

(9)

Produção Mensal

1 Ab til 50 24 E i 3 000

Flores/Plantas em unidades Flores/Plantas em unidades

E quase 1 Abutilon 50 24 Erica 3.000

2 Acassia 1680 25 Espatifilem 230 3 Acistacia 14.400 26 Estaticie 6000 4 Agave 50 27 Estrelizia 1200 5 Alpinia 400 28 Fênix 200 E quase 160.000 flores/plantas

ã lhid 5 Alpinia 400 28 Fênix 200

6 Amaranta 150 29 Fiço 200 7 Angélica 300 30 Gerbera 9600 8 Antúrio 300 31 Girassol 12000 9 Areca 250 32 Helicônias 400 são colhidas mensalmente pelos

d d _{10 Aspargo (comestível)}9 Areca ₁₆₈₀250 32 Helicônias_{33 Hortência} ₁₀₀₀400

11 Aspargo (vassourinha) 240 34 Imperial 100

12 Bambusa 150 35 Ipê 3000

13 Bastão do imperador 350 36 Mareia 100

produtores do DF, com o

seguinte mix de _{13 Bastão do imperador} ₃₅₀ _{36 Mareia} ₁₀₀

14 Biocarnia 100 37 Matricalia 1200

15 Boca de Leão 1.200 38 Músico 14400

16 Cactos 200 39 Papiro 150

17 Cagaita 300 40 Pêlo de Urso 14400

produtos:

17 Cagaita 300 40 Pêlo de Urso 14400

18 Chameadora 200 41 Piléia 14400

19 Chefrera 510 42 Pingo de Ouro 18.900 20 Clorofito 3000 43 Rabo de Gato 14400 21 Dinheiro em Penca 14400 44 Rosas 1.920

21 Dinheiro em Penca 14400 44 Rosas 1.920

22 Dracena 390 45 Suculentas 1600

23 Egico 300 46 Trepadeiras 200

159.200 Total

(10)

Auto-Avaliação

Auto Avaliação

Vantagens Competitivas

Ao se comparar com os produtores de fora do DF os entrevistados

4 8%

Não sabe avaliar É possível observar que a maioria dos

Ao se comparar com os produtores de fora do DF, os entrevistados relataram seus principais pontos fortes.

4,8% 4,8% Durabilidade do produto

Não sabe avaliar É possível observar que a maioria dos

pontos destacados relaciona-se ao produto em si e a localização da produção 9,5% 4,8% Variedade de produtos Não tem custo com transporte produção. Algumas dessas vantagens competitivas 19,0% 14,3% Plantas climatizadas Proximidade com o

consumidor/comprador _{também pelos lojistas e}serão destacadas

paisagistas.

23 8% 19,0%

Plantas mais frescas Qualidade nos produtos

p g

23,8% Plantas mais frescas

(11)

Auto-avaliação

Auto avaliação

Pontos a serem melhorados

5,3% Assistência técnica

O principal ponto fraco percebido pelos produtores do DF é a falta de

5,3% 5,3% Fabricantes de insumos no DF

Diminuição de impostos divulgação do segmento.

A dificuldade no acesso a linhas

5,3% 5,3% Tecnologia

Criação de escolas técnicas _{de crédito e a falta de incentivo do}

governo foram outros fatores que devem

5,3% 5,3% Mix de produtos

Localização do PDV

g q

ser melhorados, segundo os respondentes.

31 6% 15,8% 15,8% Divulgação Acesso a linhas de crédito Incentivo do governo

31,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

(12)

Auto-avaliação

Auto avaliação

Principais dificuldades

Em relação às dificuldades enfrentadas, novamente 16,7% Outros

linhas de créditos foi um ponto destacado pelos

6,7% 6,7% Falta centro de pesquisa Falta fornecedores de insumos p p entrevistados. Outras dificuldades citadas:

6,7% 6,7% Localização

Custo elevado de insumos

Outras dificuldades citadas: logística, clima e concorrência 13,3% 10,0% Clima Concorrência concorrência. 20,0% 13,3% Linhas de crédito Logística 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

(13)

Comercialização

Quase a metade dos produtores

Comercialização

Ponto de Venda

Quase a metade dos produtores

entrevistados relatou comercializar seus

d CEASA (C l Fl )

46,9% 50,0%

produtos no CEASA (Central Flores).

40,0% 30,0% 15,6% 15,6% 12,5% 10 0% 20,0% 6,3% 3,1% 0 0% 10,0%

0,0%

CEASA Na propriedade Loja Visitas dos compradores

Diretamente pessoa física

(14)

Comercialização

Perfil dos principais clientes

Os principais clientes dos produtores

entrevistados são os consumidores finais/pessoas físicas e paisagistas. 29,2% 30,0% 20,8% 20,0% 12,5% 12,5% 12,5% 8,3% 10,0% 4,2% 0,0% Consumidor final Paisagistas Outros produtores Lojistas especializados

(15)

Comercialização

Foi pedido aos produtores que ranqueassem os meses de maior

Comercialização

Sazonalidade (maior venda)

p p q q

venda. O mês de maior movimento para os entrevistados é maio. Em segundo lugar ficaram os meses de junho e dezembro.

Importante destacar que uma proporção significativa afirmou não Importante destacar, que uma proporção significativa afirmou não existir período específico.

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar Colocação

Mês Média

1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar

Janeiro - 6,3% 6,3% 4,2% Fevereiro - - 6,3% 2,1% Março - - 12,5% 4,2% M i 37 5% 12 5% 6 3% 18 8% Maio 37,5% 12,5% 6,3% 18,8% Junho 12,5% 18,8% - 10,4% Setembro - 6,3% 12,5% 6,3% Outubro 6,3%, - 6,3%, 4,2%, Novembro - 12,5% - 4,2% Dezembro 12,5% 12,5% 18,8% 14,6% Não existe período

específico 31,3% 31,3% 31,3% 31,3%

específico

(16)

Comercialização

Em relação aos motivos da

Comercialização

Sazonalidade (maior venda)

Em relação aos motivos da concentração das vendas

d i d í d 27,3% 9 1% 18,2% 27,3% 9 1% Novembro Dezembro Dia dos Namorados em determinados períodos, os produtores justificaram da 9,1% 9,1% 36 4% 9,1% S t b Outubro Novembro Dia das Mães Noivas 13º salário seguinte forma: 9 Maio – Dia das Mães e

Noivas 36,4% 9,1% 36,4% Junho Setembro 13º salário Tempo chuvoso Natal Noivas

9 Junho – Dia dos Namorados e Noivas 9 Dezembro: 13º salário 72,7% 18,2% 18,2% Março Maio Primavera Mês de plantio 9 Dezembro: 13º salário, tempo chuvoso e Natal

9,1%9,1% 9,1% Janeiro Fevereiro Dia Internacional da Mulher Questão com 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Questão com resposta múltipla

(17)

Comercialização

O í d d d t i t d ã i í i d

Comercialização

Sazonalidade (menor venda)

Os períodos de menores vendas para os entrevistados são o início do

ano (Janeiro e Fevereiro) e a época da seca (Julho e Agosto).

40,0%

30,0%

As justificativas foram as férias e inverno/dificuldade em 3 6 ,4% 20,0% plantar, respectivamente. 2 7 ,3% 9 1% 9 ,1% 1 8 ,1% 10,0% 9 ,1% 0,0%

janeiro janeiro/fevereiro julho/agosto época da seca

(18)

Comercialização

Clientes fora do DF

Não atende 38% Atende 62% A maioria dos 10,0 MG A maioria dos

respondentes afirmou que

d li f d DF

10,0 TO

atende clientes fora do DF.

O principal estado

10,0 SE

atendido é Goiás com 90%

das citações. GO 90,0

0 20 40 60 80 100

(19)

Comercialização

Aqueles entrevistados que afirmaram possuir clientes fora do DF

Comercialização

Produtos X UF

relataram que, em média, 23% da sua produção são destinados a

consumidores de outros estados.

Ipê, Orquídea, Piléia, Rabo de

Alstromelia Anturio

GOIÁS Somente

p , q , ,

Gato são os produtos enviados para outros estados pelos produtores locais.

Boca de Leão Bonsais Bromélia Dracenas Somente para o estado de Goiás são 50% 50% 80% 100%

estados pelos produtores locais.

Estatice Estrelizia Girassol Hortência Goiás são enviados os seguintes d t 100% 100% 40% 60% Hortência Matricalia Palmeira Rosa Suculentas produtos: 50% 50% 0% 20%

Suculentas Yuca

Rabo de Gato Piléia Orquídeas Ipê

(20)

Comercialização

Pouco mais de 40% dos entrevistados afirmaram que o

Comercialização

Dificuldades em comercializar fora do DF

Pouco mais de 40% dos entrevistados afirmaram que o custo elevado com transporte é a principal dificuldade enfrentada em comercializar seus produtos fora do DF

enfrentada em comercializar seus produtos fora do DF.

Outra dificuldade destacada foi a falta de um ponto de

d fi d

41,7% 40,0%

venda fixo em outros estados.

Um grupo considerável afirmou não ter dificuldades.

16 7% 16 7% 20,0% 30,0% 16,7% 16,7% 8,3% 8,3% 8,3% 10,0% 20,0% 0,0% Custo com transporte Não tem um ponto de Não tem dificuldades Produto perecível e Alto custo de insumos Falta de clientes transporte elevado ponto de venda fixo fora dificuldades perecível e muito delicado insumos clientes

(21)

Concorrência

Por outro lado a baixa qualidade do produto é o principal ponto

Concorrência

Pontos Negativos (produtores de fora do DF

)

Por outro lado, a baixa qualidade do produto é o principal ponto negativo dos produtores de outros estados, segundo os participantes da pesquisa.

36,4%

30 0% 40,0%

Falta de compromisso com o mercado foi outro ponto negativo destacado

18,2% 18,2% 20,0%

30,0% ponto negativo destacado.

9,1% 9,1% 9,1% 10,0% 0,0% Baixa qualidade do Não tem compromisso Não sabe avaliar Modo de cultivo Não existem Pouca durabilidade

qualidade do produto

compromisso com o mercado

(22)

Concorrência

Motivo da preferência pelos produtores de fora do DF

O ti d f ê i d li t d DF l d t d

Importante destacar dois O motivo de preferência dos clientes do DF pelos produtores de outros estados é o baixo preço dos produtos para pouco mais de 33% dos

entrevistados. _{Importante destacar dois}

pontos:

9falta de conhecimento dos

5,6% 5,6% Produção do DF não atende a demanda

Melhor logística de entrega

.

9falta de conhecimento dos produtores do DF; 9 d ã d DF ã 5,6% 5,6% Tradição Qualidade do produto 9 produção do DF não atende a demanda. 11,1% 11,1% Falta de conhecimento dos produtores do DF Escala de produção 11,1% 11,1% Padronização Variedade de produto (mix) 33,3% Baixo preço

(23)

RESULTADOS – LOJISTAS &

PAISAGISTAS

(24)

Comercialização

Perfil dos principais clientes

Pessoas físicas são os principais clientes dos 2 segmentos

6,3

60,0 Embaixadas

Construções civis/Condomínios

entrevistados.

Segundo os lojistas, outro grupo

6,3 6,3 Paisagistas

Noivas

g j , g p

importante de clientes são as empresas e enquanto para os

25,0 12,5 Igrejas

Decoradores

empresas e enquanto para os paisagistas são as construções

civis/condomínios 25,0 25,0 13,3 20,0 Cerimoniais Governo civis/condomínios. Questão com 100,0 56,3 86,7 Pessoas físicas Empresas resposta múltipla 0,0 50,0 100,0 150,0

(25)

Comercialização

Foi pedido aos lojistas e paisagistas também que ranqueassem os meses

Comercialização

Sazonalidade (maior venda)

p j p g q q

de maior venda. Os meses de maior movimento para os lojistas são maio, junho e março. Enquanto para os paisagistas as vendas concentram-se nos últimos meses do ano a partir de Outubro

últimos meses do ano, a partir de Outubro.

Uma proporção significativa de paisagistas afirmou não existir um período específico.

Média

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar

Paisagista Lojista Paisagista Lojista Paisagista Lojista Paisagista Lojista

Janeiro - - - - 13,3% - 4,4%

-Fevereiro - - - 6,3% 6,7% - 2,2% 2,1%

Março 18 8% 43 8% 20 8%

Média 1 Lugar 2 Lugar 3 Lugar

Mês Março - 18,8% - - - 43,8% - 20,8% Maio 6,7% 81,3% - 12,5% - - 2,2% 31,3% Junho - - - 75,0% - 12,5% - 29,2% Julho - - 6,7% - - - 2,2% -Agosto 6 7% 2 2% Agosto - - - - 6,7% - 2,2% -Setembro - - - 6,3% - - - 2,1% Outubro 26,7% - 6,7% - 13,3% 6,3% 15,6% 2,1% Novembro 33,3% - 26,7% - 6,7% 6,3% 22,2% 2,1% De embro 6 7% 33 3% 26 7% 31 3% 22 2% 10 4%

Lucyara Franco Ribeiro 26

Dezembro 6,7% - 33,3% - 26,7% 31,3% 22,2% 10,4%

- 26,7%

-Não existe período

(26)

Comercialização

Em relação aos motivos da

Comercialização

Sazonalidade (maior venda)

2 7% 30,0%

Dia das Mães

Em relação aos motivos da concentração das vendas em

d i d í d l ji

2,7% 2,7%

20,0% 8,0%

Dia Internacional da Mulher Natal/13º

salário/confraternizações

determinados períodos, os lojistas justificaram a partir das datas 5,4%

28,0% 2,0%

Dia dos Namorados Dia dos Professores

comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados. Enquanto os 2,0%

2,0% Dia da Secretária

Formaturas

paisagistas justificaram pela época de chuvas, época mais propícia a formação 6,0% 2,0% Casamentos Dia de Finados de novos jardins. 64,9% 24,3% Época de chuva

Festas de final de ano

(27)

Comercialização

Clientes fora do DF

A maioria dos lojistas e paisagistas participantes da pesquisa afirmou atender clientes fora do Distrito Federal.

40,0%

25,0%

60 0%

75,0% 60,0%

(28)

Comercialização

Clientes fora do DF

Para àqueles que afirmaram ter clientes fora do DF perguntou se Para àqueles que afirmaram ter clientes fora do DF, perguntou-se quanto esses clientes representam na sua comercialização mensal.

Os lojistas relataram que 5% da sua comercialização total mensal

ã d ti d li t d f d DF t i i t fi

são destinados a clientes de fora do DF, enquanto os paisagistas afirmaram que esta percentagem gira em torno de 5,4%.

5,4 Paisagistas

5,0 Lojistas

(29)

Fornecedores

Quase a totalidade dos lojistas afirmou que os produtores são seus

Fornecedores

Perfil

Quase a totalidade dos lojistas afirmou que os produtores são seus principais fornecedores. A opção representante/atacadista também teve uma proporção considerável de respondentes

proporção considerável de respondentes. 6,7%

A maioria dos paisagistas entrevistados relatou que possui 40,0%

87,5% 33,3%

q p

produtores como fornecedores. Foram citados também como

86 7% 93,8%

Foram citados também como fornecedores por este segmento: representantes/atacadistas lojistas 86,7% P i i t L ji t representantes/atacadistas, lojistas especializados e fabricantes de i

Paisagistas Lojistas

Fabricantes de insumos Lojistas especializados Representantes/Atacadistas Produtores

Questão com resposta múltipla

(30)

Fornecedores

Formas de Pagamento

Os lojistas utilizam principalmente cheque e dinheiro

87 5% 56 3%

12,5%

37 5%

25,0% Lojistas

para pagamento dos seus fornecedores/produtores.

87,5% 56,3% 37,5%

Lojistas

o ecedo es/p odu o es. Os paisagistas além

d h di h i tili

73,3% 66,7% 53,3% 33,3%

13,3% Paisagistas

de cheque e dinheiro utilizam também o faturamento para

Questão com

Cheque Dinheiro Faturamento Cartão de crédito/ débito Boleto bancário

quitar gastos com insumos.

(31)

Fornecedores

Fora do DF

A d d d f

A grande maioria dos respondentes afirmou possuir fornecedores de fora do DF.

13,3% 6,3% 80% 100% 93 8% 60% 86,7% 93,8% 20% 40% 0% 20% i i ji

Paisagistas Lojistas Possui Não possui

(32)

Fornecedores

Fora do DF

Os lojistas relataram que, em média, quase 70% dos insumos Os lojistas relataram que, em média, quase 70% dos insumos consumidos são de fornecedores de outros estados, enquanto os paisagistas informaram que esta proporção fica em média em 33 9%

paisagistas informaram que esta proporção fica em média em 33,9%.

33,9 Paisagistas

70,0 Lojistas

(33)

Fornecedores

UF de origem

Os principais fornecedores dos dois segmentos participantes da pesquisa

6,36,7

13,3

SC PR

são de São Paulo e Distrito Federal.

Para os paisagistas o estado de

6 3 6,3 20,0 20,0 RJ RS

Goiás e para os lojistas o estado de Minas Gerais são outros estados fornecedores

12,5 6,3 46 7 GO CE Questão com resposta múltipla importantes. 43,8 25,0 13,3 46,7 MG GO resposta múltipla 93,8 93,8 66,7 100,0 SP DF

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Paisagistas Lojistas

(34)

Fornecedores

Foi pedido aos paisagistas entrevistados que citassem os principais

Fornecedores

UF x Produtos (paisagistas)

Foi pedido aos paisagistas entrevistados que citassem os principais produtos consumidos em cada um dos estados, independentemente do perfil do

f d

fornecedor.

1 Acessórios para implantação 1 Ixora compacta 1 Acessórios para implantação 1 Bambu

2 Arbustos 2 Objetos em geral 2 Adubo químico 2 Buxus

GO SP PR

DF

2 Arbustos 2 Objetos em geral 2 Adubo químico 2 Buxus

3 Complemento para jardim 3 Plantas em geral 3 Arbustos 3 insumos

4 Flores de corte 4 Plantas ornamentais 4 Forração 4 Palmeiras

5 Forração 5 Vegetação 5 Objetos em geral 5 Plantas ornamentais

6 Grama RS 6 Palmeiras 6 Vasos plásticosp

7 Insumos 1 Madeiras 7 Plantas de grande porte

8 Palmeiras 2 Plantas em geral 8 Plantas em geral 1 Madeiras

9 Plantas de pequeno porte 3 Plantas ornamentais 9 Plantas especiais 2 Plantas em geral 10 Plantas do cerrado 4 Vegetação 10 Plantas ornamentais

SC

MG

11 Plantas em geral 11 Tuias 1 Plantas em geral

12 Plantas ornamentais 1 Acessórios para implantação 12 Vegetação 2 Substratos

13 Vegetação 2 Palmeiras

3 Plantas em geral 4 Plantas ornamentais

RJ

(35)

Fornecedores

Produtos X UF (lojistas)

Da mesma forma pediu se aos lojistas respondentes que relacionassem Da mesma forma, pediu-se aos lojistas respondentes que relacionassem

os principais produtos consumidos em cada um dos estados,

i d d d fil d f d

independentemente do perfil do fornecedor.

1 flores ornamentais 1 Cravos 1 acabamento 1 flores de corte

2 l t t i 2 fl d t 2 A t 2 R

DF SP

RS MG

2 plantas ornamentais 2 flores de corte 2 Aster 2 Rosas 3 Flores do Campo 3 Boca de Leão 3 vasos 1 Crisântemos Egípcios 4 flores ornamentais 4 Bromélias

2 flores ornamentais 5 folhagens 5 complementos 1 Buxus

SC GO

2 flores ornamentais 5 folhagens 5 complementos 1 Buxus 3 folhagens 6 Gérberas 6 Copo de Leite 2 Tuias 4 plantas ornamentais 7 Lírios 7 flores de corte

8 mudas 8 Flores do Campo 1 Rosas

CE

RJ p

1 flores ornamentais 9 Orquídeas 9 folhagens 2 plantas ornamentais 10 plantas ornamentais 10 Lírios

11 Rosas 11 Liziantos

12 vasos 12 mudas

13 vasos plantados 13 Rosas 14 Tango

(36)

Fornecedores

Vantagens Competitivas (produtores fora do DF)

Para os paisagistas, as vantagens competitivas dos produtores dos outros

7,7% 6,7% Pontualidade na entrega

Atendimento diferenciado

p p

estados são o menor preço e a qualidade do produto

7 7% 7,7% 7,7%

Flexibilidade do preço (maior negociação) Profissionalização do setor do produto. Já os lojistas relataram: qualidade, variedade e 15 4% 7,7% 7,7% 46,7% 6,7%

Quantidade de produto disponível Embalagens negociação) qualidade, variedade e quantidade de produto disponível 23 1% 15,4% 15,4% 60,0% Variedade de produtos (mix de

produtos)

Porte da planta (grande)

disponível. Questão com resposta múltipla 53 8% 53,8% 23,1% 26,7% 60,0% Menor preço Qualidade do produto produtos) 53,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% ç

(37)

Fornecedores

(paisagistas)

Fornecedores

(paisagistas)

Pontos Negativos (produtores de fora do DF

)

Segundo os paisagistas, os

7,7% Intermediários

g p g ,

principais pontos negativos dos produtores de outros estados são: o

7 7% 7,7% 7,7% Estresse da planta Preço Dificuldade em comprar

produtores de outros estados são: o prazo de entrega, o custo do frete

e as plantas não climatizadas

7,7% 7,7% 7,7%

Plantas podem chegar danificadas Não há Estresse da planta

e as plantas não-climatizadas.

15,4% 15,4% Não poder escolher a planta

Grande distância a ser percorrida

Questão com l l 30 8% 23,1% 23,1% P d t Frete (custo) Climatização

resposta múltipla

30,8% Prazo de entrega

(38)

Fornecedores

(lojistas)

Fornecedores

(lojistas)

Pontos Negativos (produtores de fora do DF

)

Já para os lojistas, o principal ponto negativo dos produtores de

8,3% Dificuldade de acesso

outros estados é o preço do atacado não ser diferenciado.

8,3% 8,3% Preço varia conforme procura

Não tem

Outros pontos negativos citados: logística, stress das

8,3% , Falta mercadoria ç p plantas e a entrega não é imediata. 16,7% 16,7% Plantas chegam estressadas

Entrega não é imediata

Questão com

33 3% 16,7%

Preço atacado igual ao varejo Logística

Q

resposta múltipla

33,3% Preço atacado igual ao varejo

(39)

Fornecedores

(paisagistas)

Fornecedores

(paisagistas)

Motivo da preferência pelos produtores de fora do DF

Para os paisagistas, o

7,7% Falta de opção

.

principal motivo de preferência pelos produtores

7,7% Porte da planta

(grande)

de outros estados é o baixo preço, seguido de maior

15,4% Maior variedade

Falta de produto em quantidade

qualidade e maior variedade dos produtos 30 8% 23,1% Maior qualidade Maior variedade (mix de produtos) p Questão com úl i l 53,8% 30,8% Menor preço do produto

(40)

Fornecedores

(lojistas)

Fornecedores

(lojistas)

Motivo da preferência pelos produtores de fora do DF

Segundo os lojistas os Segundo os lojistas, os produtores do DF não conseguem

i d d t ti

7,7%

P d i

Facilidade de acesso

.

suprir a demanda, por este motivo existe preferência pelos produtores

7,7% 7,7% DF não tem produtos com

qualidade

Padronização

de outros estados. A qualidade, a variedade e o preço dos produtos

15,4%

P Não conhece produtores do DF

q

também foram considerados pontos importantes pelos

30,8% 23,1% Variedade oferecida Preço respondentes. Questão com 46,2% DF não consegue suprir a

Qualidade dos produtos oferecidos

53,8% DF não consegue suprir a

(41)

Fornecedores

(paisagistas)

Fornecedores

(paisagistas)

Vantagens Competitivas (produtores DF)

Para os paisagistas, as vantagens competitivas dos produtores do DF

6,7% Sem custo do frete

frente aos produtores dos outros estados são: as plantas climatizadas,

6,7% R l i i i

Maior expertise

o fácil acesso ao produto a ser adquirido e o relacionamento mais

6,7% 6,7% Preferência dos consumidores

do DF

Relacionamento mais próximo

adqu do e o e ac o a e o a s próximo com o produtor local.

33 3% 13,3% Maior proximidade Prazo de entrega Questão com resposta múltipla 33,3% 33,3% Acesso fácil ao produto

(visualização)

Maior proximidade

46,7% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Plantas climatizadas

(42)

Fornecedores

(lojistas)

Fornecedores

(lojistas)

Vantagens Competitivas (produtores DF)

Para os lojistas, as plantas

12,5% R l i i i

Qualidade dos produtos

j , p

serem climatizadas e o preço são pontos a favor dos

12,5% 12,5% Variedade dos produtos

Relacionamento mais próximo

são pontos a favor dos produtores locais 25,0% 12,5% Forma de pagamento Não há produtores no DF Questão com 25,0% 25,0% Maior proximidade

Acesso fácil ao produto (visualização) Questão com resposta múltipla 37 5% 37,5% , Plantas climatizadas Preço p 37,5% Plantas climatizadas

(43)

Fornecedores

(paisagistas)

Fornecedores

(paisagistas)

Pontos a serem melhorados (produtores DF)

Segundo os paisagistas, o principal ponto a ser melhorado é a

6 6,7% 6,7%

F l l i Falta apoio da Emater

Informatização

variedade dos produtos oferecidos pelos produtores do DF. 6,7% 6,7% 6,7% Qualidade da muda Prazo de entrega Falta tecnologia

O preço, a capacitação dos produtores a quantidade da produção e a

6 7% 6,7% 6,7%

Preço das plantas de grande porte Manuseio e transporte das plantas Transparência na formação do preço

q p ç

divulgação foram pontos também citados pelos entrevistados

20,0% 13,3%

6,7%

Divulgação Qualidade dos produtos Preço das plantas de grande porte

citados pelos entrevistados.

Questão com resposta múltipla 26,7% 20,0% 20,0% Preço Capacitação/qualificação dos produtores Aumentar a produção

46,7% Variedade

(44)

Fornecedores

(lojistas)

Fornecedores

(lojistas)

Pontos a serem melhorados (produtores DF)

Para os lojistas, a

di l ã d d t

7,7% 7,7%

Prazo de pagamento Preço diferenciado para os

lojistas

divulgação dos produtores locais deve ser melhorada,

l d d d

15 4% 7,7%

Comercialização atendimento Entrega dos produtos

além da variedade e a quantidade de produtos 23,1% 15,4% Aproximação do produtor e lojistas Comercialização, atendimento disponível. 38,5% 30,8% Quantidade de produtos disponível

Qualidade dos produtos

Questão com l l 46,2% 38,5% Divulgação Variedade p resposta múltipla , g ç

(45)

Fornecedores

Produtos em falta no DF

26,7%

43,8%

A maioria dos entrevistados afirmou existir produtos que não são 73,3%

Existem Nã i

encontrados no DF, principalmente o segmento dos paisagistas. 73,3%

56,3% Não existem

g p g

Paisagistas Lojistas

Os principais produtos 1 Adubos químicos2 Algumas plantas ornamentais

Paisagistas

Lojistas

Os p c pa s p odu os ausentes na produção do

DF segundo os

2 Algumas plantas ornamentais 3 Antúrios

4 Buxus

5 Complementos para jardim 6 Estrelízia 1 Begônia 2 Cravos 3 Lírios d Lojistas DF, segundo os entrevistados são: 7 Morea Branca 8 Orquídeas 9 Palmeiras 10 Plantas aquáticas 11 Pl t d d t 4 Orquídeas 5 Palmas 6 Rosas 7 Crisâtemos em vaso

11 Plantas de grande porte

12 Plantas originais Mata Atlântica 13 Tuias grandes

(46)

Fornecedores

(paisagistas)

Fornecedores

(paisagistas)

Dificuldades em adquirir produtos do DF

Segundo os paisagistas, as

6,7% 6,7% Falta profissionalismo

Falta plantas de grande porte

principais dificuldades enfrentadas em adquirir 6 7% 6,7% 6,7% 6,7% F l d õ

Falta transparência na formação de preços Baixa qualidade no armazenamento Qualidade dos produtos em geral

produtos do DF são: preço, a falta de variedade do produto

6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

Atendimento ruim Qualidade do produto em grande escala Falta de alguns produtos Falta de vasos para ornamentações

e a baixa divulgação dos produtores. 6 20,0% 13,3% 13,3% , Di l Pequena produção Qualificação dos produtores Falta mão de obra qualificada

p

26,7% 26,7% 26,7%

0 0% 5 0% 10 0% 15 0% 20 0% 25 0% 30 0% Preço competitivo dos produtores/fornecedores

Variedade de plantas/flores Divulgação

Questão com

(47)

Fornecedores

(lojistas)

Fornecedores

(lojistas)

Dificuldades em adquirir produtos do DF

Baixa qualidade dos produtos, pequena escala

6 67 6,67

prazo de pagamento preço

de produção e falta de divulgação dos produtores

6 67 6,67 6,67

preço do varejo igual ao atacado falta compromisso na entrega prazo de pagamento

divulgação dos produtores foram as principais dificuldades destacadas

13 33 13,33 6,67

falta pronta entrega distanciamento do produtor preço do varejo igual ao atacado

dificuldades destacadas pelos lojistas em adquirir prod tos do DF 26 67 20,00 13,33 divulgação falta variedade falta pronta entrega

produtos do DF. 33 33 33,33 26,67 d ã baixa qualidade divulgação

33,33 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

(48)

(49)

Análise SWOT - Produtores

Análise SWOT Produtores

Oportunidades e Ameaças

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Proximidade com o cliente; Concorrência forte e

Proximidade com o cliente;

profissional;

Sem custo de frete; Produção em alta escala da

concorrência;

Possibilidade de entrega Uso de tecnologia e centros de

(50)

Análise SWOT - Produtores

Análise SWOT Produtores

Pontos Positivos e Negativos

9 9Mix de produtos; 9 Não atende a 9 Plantas Climatizadas; demanda do DF; 9 Falta divulgação; Climatizadas; 9 Maior durabilidade d d t 9 Falta visão de acesso ao mercado. dos produtos.

(51)

Produtores DF

LOJISTAS PAISAGISTAS

PRODUTORES DF

plantas climatizadas

fácil acesso às plantas

relacionamento próximo com o produtor VANTAGEM

COMPETITIVA menor preço

falta divulgação variedade dos produtos

de produção

capacitação dos produtores PONTOS FRACOS escala

capacitação dos produtores preço

falta divulgação

baixa quantidade de produto preço maior DIFICULDADE EM

baixa quantidade de produto preço maior

baixa qualidade dos produtos falta variedade dos produtos COMPRAR

(52)

Produtores outros estados

LOJISTAS PAISAGISTAS

PRODUTORES DE OUTROS ESTADOS qualidade dos produtos

variedade fácil acesso as plantas

escala de produção relacionamento próximo com o produtor VANTAGEM

COMPETITIVA

prazo de entrega plantas climatizadas preço de atacado não é diferenciado

l í ti PONTOS FRACOS

custo do frete logística

menor preço

variedade dos produtos qualidade

O PORQUÊ DA

PREFERÊNCIA qualidade dos produtos DF não supre demanda

(53)

Composto de Marketing

Falta variedade Falta quantidade

Produto

variedade quantidade Proximidade com o cliente com o cliente

Praça

Preço

Plantas Cli i d Não utilizar estratégia de

Promoção

N há di l Climatizadas estratégia de preço e sim agregar valor ao produto

Não há divulgação dos produtores e

produtos locais ao produto

(54)

Cadeia Produtiva

Lojistas

Produtores

Lojistas

Pessoa

Física

IDEAL

Paisagistas

Lojistas

d

Pessoa

X

REAL

_Produtores

Física

R

Paisagistas

(55)