Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

(1)

Agronegócio no Brasil e

em Mato Grosso

(2)

ÍNDICE

1 – Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

1.1 – Agronegócio Soja

1.2 – Agronegócio Milho

1.3 – Agronegócio Algodão

1.4 – Agronegócio Boi

2 – Competitividade

2.1 – Logística

(3)

Agronegócio no Brasil

Brasil no ranking mundial de commodities

1º

2º

3º

4º

5º

*Estimativa.

Fonte: Banco Mundial, CEPEA, IBGE, USDA.

Café Suco de laranja Cana-de-açúcar

Bovinos Soja

Milho

Aves

Suínos Óleo de soja

PIB Agronegócio

(2017)

21,6%

Algodão Leite Área 8,5 milhões km2 _{(5º maior)} População (2018)* 209,5 milhões PIB (2017)

US$ 2,005 Trilhões (8ª_maior)

(4)

Agronegócio em Mato Grosso

Área

903.202.446 km2 ₍₃º _maior)

População (2018)*

3,47 milhões (2 % do Brasil) Taxa Real do PIB (2017): 11,2%

Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola e de fibras de Mato Grosso

1º

*Estimativa

Fonte: CONAB, IBGE, SEPLAN e IMEA

5 5 6 7 9 8 7 8 8 9 10 11 13 13 14 15 16 15 15 13 16 18 22 25 23 23 29 29 30 31 44 49 48 58 50 66 64 66

(5)

PIB Agronegócio

Comparação do PIB do Agronegócio de Mato Grosso em relação a outros estudos

desenvolvidos para outros Estados.

50,5% 46,0% 40,6% 40,0% 29,8% 25,4% 22,5% _21,2%

Mato Grosso Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná Minas Gerais Bahia Brasil Pernambuco

(6)

Agronegócio Brasil

Balança Comercial do Brasil (US$ Milhões)

Evolução do PIB do Brasil (R$ Trilhões)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE

* Dados consolidados até novembro/18

6,56 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 56.942 -100.000 -80.000 -60.000 -40.000 -20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 *

Saldo Total BRA

Saldo Agronegócio BRA Saldo Outros Setores BRA

(7)

Agronegócio em Mato grosso

Balança Comercial de Mato Grosso (US$

Milhões)

Evolução do PIB de Mato Grosso (R$

Bilhões)

Fonte: AliceWeb/MAPA/IBGE * Dados consolidados até novembro/18

107,42 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8 2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 2 0 1 8 *

(8)

Soja 47% Milho 12% Algodão 15% Cana de açúcar 3% Arroz 1% Lenhas e Produtos Florestais 0% Girassol 0% Carne Bovina 18% Aves 2% Suíno 1% Gado de leite 1%

Agronegócio em Mato Grosso

Valor Bruto da Produção em Mato Grosso

Evolução do VBP (R$ Bilhões)

Participação das culturas no VBP de 2019*

(%)

Fonte: Imea

*Estimativa referente a dezembro/18

Agricultura 77% Pecuária 23% 21,4 28,8 36,1 39,7 44,0 50,2 56,3 63,8 69,5 74,2 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 * 2 0 1 9 *

(9)

Agronegócio em Mato Grosso

Fonte: Imea/Embrapa/Sema-MT

11,9% Agricultura

25,5% Pastagem

0,6% Outros

15,4% Terras indígenas

5,5% Unidades de conservação

41,2% Área preservada

pelos produtores

62,1%

(10)

Agronegócio Soja

Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso

Participação no

Brasil de

27%

Participação no

mundo de

9%

Fonte: Conab/Imea/USDA

*Estimativa referente a janeiro/18.

3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,6 5,7 6,2 6,4 7,1 7,9 8,4 9,0 9,3 9,4 9,5 9,6 9,6 11,7 12,9 15,0 17,9 16,7 15,4 17,7 17,4 18,8 20,6 21,4 23,7 26,3 28,6 27,8 31,3 32,5 31,9

(11)

Agronegócio Soja

Destino da Produção de Soja – Safra 17/18*

Soja em grão 32,5MMT Mercado Mato Grosso 9,8 MMT (30%) Farelo 7,5 MMT (77%) Mercado Mato Grosso 0,9 MMT (12,2%) Mercado Interestadual 1,1 MMT (14,1%) Exportação Direta 5,5 MMT (73,9%) Óleo 2,0 MMT (20%) Mercado Mato Grosso 1,0 MMT (48,2%) Mercado Interestadual 0,7 MMT (33,0%) Exportação Direta 0,3 MMT (15,2%) Mercado Interestadual 3,4 MMT (10%) Export. Direta 19,5 MMT (60%) Fonte: Imea/Secex

(12)

Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)

9,46 13,88 5,00 10,00 15,00 20,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e he ct ar es Histórico Projeção

Limite Inferior Limite Superior

ÁREA DE SOJA

30,56 50,67 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e t onelad as Histórico Projeção

PRODUÇÃO DE SOJA

(13)

Agronegócio Milho

Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso

Participação no

Brasil de

36%

Participação 2ª Safra BR

53%

Participação no

Mundo de

3%

Fonte: Imea, Conab e USDA *Estimativa referente a janeiro/18

0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,2 4,0 4,3 4,7 4,6 4,7 1,0 1,5 2,5 2,8 2,9 3,6 5,1 7,8 8,5 8,7 7,0 18,4 22,5 17,7 26,2 19,1 30,5 27,6 28,8

(14)

Agronegócio Milho

Milho em grão 27,6 MMT Mercado Interestadual 5,1 MMT (18%) Mercado Mato Grosso 5,5 MMT (20%) Ração Animal 3,4 MMT (62%) Aves 0,9 MMT (30,7%) Suínos 0,9 MMT (26,7%) Bovinos Corte 0,9 MMT (27,5%) Bovinos Leite 0,3 MMT (9,6%) Outros 0,2 MMT (5,6%) Outros 2,0 MMT (38%) Exportação Direta 17,0 MMT (61%)

Destino da Produção de Milho – Safra 17/18*

Fonte: Imea/Secex

(15)

Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)

ÁREA DE MILHO

PRODUÇÃO DE MILHO

Fonte: Imea 4,69 7,17 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e he ct ar es Histórico Projeção

28,8 52,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e t onelad as Historic Projection

(16)

Agronegócio Algodão

Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso

Participação no

Brasil de

88%

Fonte: Imea/Conab

*Estimativa referente a janeiro/18

0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 1,4 1,0 1,1 1,6 1,5 _1,3 2,0 2,0 _{1,5 1,4} 2,4 2,8 1,8 2,6 2,3 2,2 2,6 3,3 4,4

(17)

Agronegócio Algodão

Destino da Produção de Algodão – Safra 17/18*

Algodão em caroço 3,3 MMT

Pluma 1,4 MMT (41%)

Mercado Mato Grosso 0,05 MMT (3,2%) Mercado Interestadual 0,52 MMT (38,3%) Exportação Direta 0,79 MMT (58,3%) Caroço 1,8 MMT (54%) Fonte: Imea/Secex

(18)

Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)

ÁREA DE ALGODÃO

PRODUÇÃO DE ALGODÃO

Fonte: Imea 1,05 1,20 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e he ct ar es Histórico Projeção

4,41 5,21 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e t onelad as Histórico Projeção

(19)

Agronegócio Boi

Abate Bovino em Mato Grosso (milhões de cabeças)

Fonte: Indea 24,7 26,0 26,8 26,2 25,7 25,9 27,3 28,8 29,2 28,7 28,4 28,5 29,2 30,2 29,7 30,1 3,1 3,8 4,7 5,2 5,4 4,1 4,2 4,3 4,9 5,1 6,0 5,5 _{4,7 4,8 5,0 5,4} 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

(20)

Agronegócio Boi

Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)

Fonte: Imea 668,1 776,1 804,1 850,5 891,4 846,7 903,1 987,9 983,6 932,8 638,0 _592,8 813,9 792,8 717,8 636,7 669,9 _615,9 694,1 743,8 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00 1200,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Capacidade Estática (mil cabeças) Rebanho Confinado (cabeças)

(21)

Agronegócio Boi

Destino da Produção em 2018

Fonte: Imea/IBGE/MDIC Carne Bovina 1,23 MMT Consumo Doméstico 0,13 MMT (10%) Mercado interestadual 0,75 MMT (61%) Exportações 0,35 MMT (29%)

(22)

Projeções da Agropecuária (Outlook-2028)

ABATE DE BOVINOS

PRODUÇÃO DE BOVINOS

Fonte: Imea 0,93 2,07 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e t onelad as Histórico Projeção LI LS 4,96 7,31 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Milhões d e c ab eç as Histórico Projeção LI LS

(23)

Competitividade

Vantagens e Desvantagens

Comparativas (Recursos Naturais e

Localização)

Competitivas

Temperatura

Sol

Terras

Relevo

Precipitação

Calcário

Rios

Solo

Distância dos

portos

Logística

Burocracia

Falta de mão

de obra

Insegurança

Jurídica

Tributos

Escala

Tecnologia

Empreendedores

Portfólio

Mercado Interno

(24)

Competitividade

Logística

Margem MT - N -24,8% MT - C -21,6% MT - NE -20,2% MT - S -12,4% MS - S -9,1% BA -5,6% MS - N -3,1% GO -2,7% MG -2,7% TO -1,9% MA 0,8% PI 1,6% PR 3,0% SP 3,8% DF 6,5% RS 6,8% SC 8,7%

Mato Grosso é o

estado com maior

custo de frete...

...e continuará

sendo.

US$ 80,51/ton*

Fonte: Imea

(25)

Competitividade

Logística – Frete total

Santos, Brasil Sorriso, Brasil

Caminhão

US$ 80,51* _{US$ 36,78 /Ton*}

Davant, USA Iowa, USA

Hidrovia

US$ 22,47/Ton*** _{US$ 35,10 /Ton*}

Rosário, Arg Córdoba,

Argentina Caminhão

US$ 21,00/Ton** _{US$ 35,60 /Ton*}

CHINA

US$ 57,57

US$ 56,60

US$ 117,29

Fonte: Imea/Reuters/USDA *Referente a janeiro/18 **Referente a junho/16 ***Referente a janeiro/19

(26)

Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

20,7% 13,6%

_45%

10%

45%

61,1%

¹Para Brasil, considerou-se movimentação de cargas e passageiros. Inclui matriz dutoviário (4,2%) e aéreo (0,4%). ²Para EUA considerou-se o modal para exportação.

(27)

Competitividade

Logística

Hidrovias Rodovias Ferrovias

O principal ponto fraco do Mato Grosso é a infraestrutura logística, que também representa

oportunidade para novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem

desenvolvidos.

(28)

Fluxo de Exportações de Grãos

Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2018

Ports Export. Export.

soja milho Santos 45,34% 57,97% Barcarena 20,02% 15,57% Manaus 8,89% 6,53% Santarém 10,05% 11,74% São Luís 6,45% 3,04% Vitória 2,77% 3,56% Paranaguá 5,15% 0,83% São Francisco do Sul 0,49% 0,52% Imbituba 0,69% 0,19% Outros portos 0,17% 0,05%

Fonte: Secex /Imea

(29)

Tendências e Perspectivas

Tendências

✓ Conversão de pastagem em agricultura;

✓ Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);

✓ Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta; ✓ Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);

✓ Aumento das florestas plantadas;

✓ Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;

✓ “Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.

(30)