COMMODITIES
BOLSAS
Braskem:
Juiz protege ações da Cia de qualquer
execução
Impacto: Positivo
Intermédica:
Fixa preço por ação em oferta
secundária.
Impacto: Cunho informativo.
Tecnisa:
Cia contrata bancos e fará follow on em
julho
Impacto: Marginalmente Positivo
DESTAQUES
Índices Mundiais
Último
% dia
% mês
% ano
data
IBOVESPA (Brasil)
99.404
1,82%
2,45%
13,10% 18/06/2019
S&P 500 (EUA)
2.918
0,97%
6,02%
16,39% 18/06/2019
IPC (México)
43.161
0,46%
0,96%
3,65%
18/06/2019
STOXX 600 (Europa)
385
-0,04%
4,22%
13,91%
08:40:45
FTSE 100 (Reino Unido)
7.422
-0,29%
3,63%
10,31%
08:40:51
DAX (Alemanha)
12.336
0,04%
5,20%
16,83%
08:40:51
CAC 40 (França)
5.517
0,13%
5,94%
16,62%
08:40:45
NIKKEI 225 (Japão)
21.334
1,72%
3,56%
6,59%
03:15:02
SHANGAI (China)
2.918
0,96%
0,66%
17,00%
05:30:00
ASX 200 (Austrália)
6.648
1,19%
3,93%
17,74%
04:32:23
Metais
Último
% dia
% mês
% ano
data
Minério de Ferro (USD/ton.)
105,6
0,90%
6,97%
49,62% 18/06/2019
Cobre (USd/lb.)
269,1
-0,44%
1,87%
1,74%
08:45:13
Ouro (USD/t oz.)
1.345,8
-0,36%
2,65%
3,51%
08:45:49
Prata (USD/t oz.)
14,9
-0,52%
2,39%
-5,07%
08:45:49
Platina (USD/t oz.)
798,9
-0,39%
0,59%
-0,83%
08:45:40
Paládio (USD/t oz.)
1.484,1
0,73%
11,46%
27,32%
08:40:46
Energia
Último
% dia
% mês
% ano
data
Petróleo Brent (USD/bbl.)
61,7
-0,64%
-0,40%
12,50%
08:45:35
Petróleo WTI (USD/bbl.)
53,8
-0,13%
0,62%
13,81%
08:45:51
Gasolina (USd/gal.)
171,5
-0,36%
-3,17%
14,03%
08:44:30
Gás Natural (USD/MMBtu)
2,3
0,39%
-4,77%
-15,33%
08:45:50
Etanol (USD/gal.)
1,6
0%
575%
1611%
08:35:26
Agrícolas
Último
% dia
% mês
% ano
data
Milho (USd/bu.)
457,5
-1,19%
3,10%
15,09%
08:45:33
Soja (USd/bu.)
934,3
-0,64%
3,26%
-0,11%
08:45:30
Café Robusta (USD/MT)
1.369,0
-0,22%
-8,61%
-13,24%
08:44:10
Café Arábica (USD/bag)
119,1
-0,67%
-9,67%
-9,70%
16:08:04
Açúcar (USd/lb.)
12,7
-1,40%
1,77%
0,96%
08:45:50
Boi Gordo (USd/lb.)
105,6
-0,07%
2,40%
-7,55%
18/06/2019
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
Braskem: Juiz protege ações da Cia de
qualquer execução
Antes do pedido de recuperação judicial da
Odebrecht, as ações de três controladas –
Braskem, Ocyan e Atvos, foram dadas em
garantias às dívidas do grupo. As dívidas que
estão
atreladas
são
consideradas
extraconcursais,
e
não
são
elegíveis
a
recuperação judicial. Em teoria, os credores
poderiam executar as dívidas, acarretando uma
venda dos papéis.
Contudo, a Odebrecht conseguiu ontem uma
liminar do juiz que conduz o processo de
recuperação judicial impedindo que isso fosse
realizado. Os ativos descritos anteriormente
foram
classificados
como
essenciais
à
sobrevivência do grupo. A Odebrecht busca
ainda substituir a liminar por um acordo com
os credores sobre a não execução dessas
dívidas até a assembleia geral de credores.
De acordo com o Juiz do caso, esses ativos são
importantes para a sustentação da Odebrecht
durante o período de recuperação judicial e
servirão como pilar para a renegociação das
dívidas do grupo.
Impacto: Positivo. O impacto na Braskem é
positivo, por eliminar o principal risco durante
todo esse processo de recuperação judicial que
seria a execução das dívidas por parte dos
Bancos e uma liquidação das ações no
mercado. Apesar de ser uma decisão liminar
(provisória), a tendência é a manutenção da
‘blindagem’ aos ativos por meio de negociação
com os credores.
Intermédica: fixa preço por ação em oferta
secundária
A operadora de saúde Notre Dame Intermédica
fixou o preço da oferta secundária em R$ 39,50,
abaixo dos R$ 41,68 do fechamento de ontem.
A oferta será secundária, com a venda da
participação do fundo Alkes II, do grupo Bain
Capital.
A oferta é de 50 milhões de ações, podendo ser
ÍNDICES LOCAIS
BM&F
Índices Locais
Último
% dia
% mês
% ano
data
IBOV (Ibovespa)
99.404
1,82%
2,45%
13,10% 18/06/2019
IBrX (Ibrx 100)
41.506
1,74%
2,43%
13,74% 18/06/2019
IMOB (Imobiliário)
972
1,83%
10,32%
19,39% 18/06/2019
INDX (Industrial)
17.147
1,07%
1,34%
13,59% 18/06/2019
IFNC (Financeiro)
11.640
2,83%
0,10%
14,94% 18/06/2019
ICON (Consumo)
4.047
0,49%
2,02%
19,04% 18/06/2019
IMAT (Materias básicos)
3.185
3,20%
2,64%
1,14%
18/06/2019
IEE (Energia Elétrica)
61.701
0,47%
-0,41%
25,24% 18/06/2019
UTIL (Utilidade Pública)
7.044
0,24%
1,32%
28,36% 18/06/2019
IFIX (FI Imobiliário)
2.573
0,37%
0,81%
9,43%
18/06/2019
IGC (Gov. Corp.)
14.976
1,74%
2,86%
14,11% 18/06/2019
IGC-NM (Novo Mercado)
3.126
1,88%
3,14%
14,75% 18/06/2019
ITAG (Tag Along)
21.253
1,78%
2,48%
13,02% 18/06/2019
IDIV (Dividendos)
5.481
1,20%
0,86%
16,07% 18/06/2019
EMPRESAS
BRASIL
Indicadores
Último
% dia
% mês
% ano
data
BRL (R$/US$)
3,861
0,74%
1,62%
0,54%
18/06/2019
Selic
6,50%
08/05/2019
P/L Ibovespa (atual)
18,2x
-P/L Ibovespa (proj. 12 meses)
11,7x
-DI Jan 21
6,02%
-1 p.p.
-103 p.p.
-134 p.p.
18/06/2019
DI Jan 23
6,96%
-4 p.p.
-134 p.p.
-157 p.p.
18/06/2019
CDS 5 anos (em p.b.)
158
-2 p.p.
-25 p.p.
-50 p.p.
08:55:38
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
Mercado Futuro Ibovespa
Variação líquida
Participante
Comprado Vendido
Líquido
1 Dia
1 mês
Bancos
9.480
200
9.280
-640
3.520
Investidor Estrangeiro
109.548
159.305
-49.757
-252
-35.869
Fundos
272.801
226.063
46.738
2.181
37.459
Tecnisa: Cia contrata bancos e fará follow on em julho
Segundo a agência Estado, a Tecnisa já prepara uma oferta subsequente (follow on) para o início de julho. BTG
Pactual, Itaú BBA e Santander compõem o sindicato de bancos que estruturarão a oferta. Os recursos a serem
levantados pela Tecnisa com o follow on devem ser usados para reforçar o caixa da incorporadora, que
atravessa dificuldades financeiras. Procurada, a empresa não se pronunciou.
Vale notar: a companhia encerrou o 1º tri de 2019 com mais dívidas a vencer no curto prazo do que dinheiro
em caixa. Lembrando: no último balanço, A TCSA3 tinha R$ 102 milhões em disponibilidades para fazer frente
a R$ 113 milhões de dívida corporativa com vencimentos nos 12 meses seguintes.
Impacto: Marginalmente Positivo. Os recursos devem fortalecer sua estrutura de capital, melhorar o perfil de
endividamento, além de investir em melhorias operacionais. Os últimos resultados tem vindo aquém do
esperado. Entre os destaques: (i) a TCSA3 seguiu focada na monetização de ativos, comercialização de
estoques, não realizando lançamentos por quase 3 anos; (ii) elevado nível de distratos, algo que tem
pressionado margens no período; e (iii) controle, em linha com o guidance, de despesas SG&A, compensando
o quadro mais negativo para a companhia. Embora positivo, a diluição da participação dos minoritários
podem trazer alguma pressão de baixa no curto prazo.
AGENDA ECONOMICA
PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES
Retirada de Recursos:
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 651,9 milhões da B3 na última
sexta-feira, dia 14. Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,74%, aos 98.040 pontos. Em junho, o saldo de
capital estrangeiro na bolsa está negativo em R$ 423,6 milhões. Em 2019, o saldo acumulado de capital
estrangeiro na Bolsa está negativo em R$ 4,078 bilhões.
Fonte: MCM Consultores. Elaboração: Guide Investimentos
STOCK GUIDE
Hora
País
Evento
Período de Referência Projeções do Mercado Anterior
19/jun
05:00
Brasil
IPC (2ª Quadrissemana) (MoM %)
15-jun
-
0.01%
08:00
Brasil
Prévia da Sondagem da Indústria
Jun
-
-10:00
Brasil
Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)
Jun
-
56.5
11:30
Brasil
Leilão Tradicional (LTN e NTN-F)
-
-
-12:30
Brasil
Fluxo Cambial Semanal
14-jun
-
--
Brasil
Anúncio da Taxa de Juros (%)
-
6.50%
6.50%
06:00
Z. do Euro
Produção da Construção Civil (MoM%)
Abr
-
-0.30%
11:30
EUA
Estoques de petróleo bruto
14/jun
-
-15:00
EUA
FOMC - Decisão da taxa de juros (%) - banda superior
-
2.50%
2.50%
15:00
EUA
FOMC - Decisão da taxa de juros (%) - banda inferior
-
2.25%
2.25%
15:30
EUA
Discurso de J. Powell (Presidente do Fed)
-
-
-TIPO DE INVESTIDOR (R$MM)
SALDO
Junho
Acumulado no ano
Participação Por Invest.
Junho
14/06/2019*
Inves. Estrangeiro
652
-424
-4.078
45,36%
Institucional
970
2.161
5.431
31,37%
Pessoa Física
608
154
4.462
16,93%
Instit. Financeira
-4
362
314
5,00%
Emp. Priv/Publ
-2.226
-2.253
-6.112
1,34%
Outros
0
0
-16
0,00%
*Os dados são divulgados com três dias de defasagem
Fonte: B3; Realização: Guide Investimentos
PROVENTOS
Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
Data
Data "ex" Ticker
Nome
Tipo
Valor Líq.
%
Yield
Data Pgto.
18/06/201 19/06/201 REDE3 Rede Energia Participacoes Dividendos
R$ 0,10
1,4% 28/06/201
18/06/201 19/06/201 ENMT4
Energisa Mato Grosso
Dividendos
R$ 0,68
-
28/06/201
21/06/201 24/06/201 CSMG3
Copasa
Dividendos
R$ 0,14
0,2%
-24/06/201 25/06/201 PNVL3
Dimed SA
JCP
R$ 0,53
-
30/08/201
24/06/201 25/06/201 PNVL3
Dimed SA
JCP
R$ 0,53
-
30/09/201
24/06/201 25/06/201 PNVL3
Dimed SA
JCP
R$ 0,53
-
31/10/201
24/06/201 25/06/201 PNVL4
Dimed SA
JCP
R$0,58
-
30/08/201
24/06/201 25/06/201 PNVL4
Dimed SA D
JCP
R$0,58
-
30/09/201
24/06/201 25/06/201 PNVL4
Dimed SA
JCP
R$ 0,58
-
31/10/201
28/06/201 01/07/201 ITUB3
Itau Unibanco Holding SA Dividendos
R$ 0,02
0,1% 01/08/201
28/06/201 01/07/201 ITUB4
Itau Unibanco Holding SA Dividendos
R$ 0,02
0,0% 01/08/201
28/06/201 01/07/201 BEES3
Banestes SA
JCP
R$ 0,02
0,3% 01/08/201
28/06/201 01/07/201 BEES4
Banestes SA
JCP
R$ 0,02
0,3% 01/08/201
28/06/201 01/07/201 MOVI3
Movida Participacoes SA
JCP
R$ 0,06
0,5% 10/07/201
01/07/201 02/07/201 BBDC3
Banco Bradesco SA
JCP
R$ 0,01
0,0% 01/08/201
01/07/201 02/07/201 BBDC4
Banco Bradesco SA
JCP
R$ 0,02
0,0% 01/08/201
01/07/201 02/07/201 CAML3
Camil Alimentos SA
JCP
R$ 0,01
0,2% 11/07/201
31/07/201 01/08/201 ITUB3
Itau Unibanco Holding SA Dividendos
R$ 0,02
0,1% 02/09/201
31/07/201 01/08/201 ITUB4
Itau Unibanco Holding SA Dividendos
R$ 0,02
0,0% 02/09/201
31/07/201 01/08/201 BEES3
Banestes SA
JCP
R$ 0,02
0,3% 02/09/201
31/07/201 01/08/201 BEES4
Banestes AS
JCP
R$ 0,02
0,3% 02/09/201
01/08/201 02/08/201 BBDC3
Banco Bradesco SA
JCP
R$ 0,01
0,0% 02/09/201
01/08/201 02/08/201 BBDC4
Banco Bradesco SA
JCP
R$ 0,02
0,0% 02/09/201
AGENDA CORPORATIVA
Data
Ticker
Nome
Evento
Observações
27/05/19
LPSB3
LPS Brasil
Reunião
Assembleia de Acionistas
29/05/19
SAPR4
Sanepar
Reunião
Assembleia de Acionistas
03/06/19
VVAR3
Via Varejo
Reunião
Assembleia de Acionistas
10/06/19
TPIS3
Triunfo Participações
Reunião
Assembleia de Acionistas
14/06/19
MILS3
Mills
Reunião
Assembleia de Acionistas
gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br
Erick Scott Hood
eshood@guideinvestimentos.com.br
Leonardo Uram
luram@guideinvestimentos.com.br
David Rocha
dsrocha@guideinvestimentos.com.br
Luis Gustavo Pereira – CNPI
tavico@guideinvestimentos.com.br
RENDA VARIÁVEL
ALINE SUN
Head da área de Investimentos
trade@guideinvestimentos.com.br
Gabriel S. Santos
gssantos@guideinvestimentos.com.br
Thomaz Telechun da Silva Telles
ttelles@guideinvestimentos.com.br
Luiz Augusto Ceravolo (Guto)
lceravolo@guideinvestimentos.com.br
TRADING
Rodrigo Fazzolari
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