Manual de Utilização

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Instituto Superior de Contabilidade e Gestão do Porto

Manual de Utilização

Kordil EDMS

Eduardo Gomes | Rui Cervantes

CTDI 3º Ano

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2 Instituto Superior De Contabilidade E Administração Do Porto

Politécnico do Porto

Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação

Manual de Utilização do Kordil EDMS

Trabalho realizado por:

Eduardo Gomes, 9140148

Rui Cervantes, 9140279

Disciplina: Projeto de Serviços e Recursos de Informação

Docente: Ana Terra

Local: Porto

Data: 2017

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3 Índice

Enquadramento ... 4

Login de Administrador ... 5

Adicionar Novos Utilizadores ... 6

Novo Utilizador ... 6

Editar Dados de Perfil ... 8

Definir Níveis de Acesso para os Utilizadores ... 9

Consultar Lições ... 11

Documentos ... 12

Ver Revisões e Ultimas Revisões ... 12

Encontrar todas as revisões / ultimas revisões ... 13

Adicionar novo Conteúdo ... 14

Dados de Documento ... 15

Introdução de novos Dados ... 15

Eliminar Dados ... 16

Comunicação e Documentos Pessoais ... 17

Notas Pessoais e Categorias Pessoais ... 17

Relatórios Diários Pessoais ... 18

Adicionar Lições... 18

Partilhar Experiencia ... 19

Criar Mensagens ... 19

Listagem de Produtos ... 20

Suporte ... 20

Kordil EDMS FAQ... 20

Question! Ask Kordil ... 20

Kordil EDMS ... 20

Conclusão ... 21

Referências Bibliográficas ... 22

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4 Enquadramento

Este manual descreve o processo de utilização e configuração inicial do Software

Kordil EDMS Version 2.2.60rc4.

Foi realizado no âmbito do projeto Sistemas de Gestão Documental com

Workflow da Unidade Curricular Projeto de Serviços e Recursos de Informação , leccionada pela Professora Ana Terra no Instituto Superior de Contabilidade e Gestão do Porto.

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5 Login de Administrador

Caso a instalação tenha sido realizada num servidor, a conta de administrador estará pré-definida de acordo com o servidor. No entanto caso a instalação seja realizada num localhost, os dados de login de administrador só são visualizados através de uma alteração ao URL do software.

Figura 1 - Login

O link inicial do software é: http://localhost/kordil_edms/global_group_login.php, mas se alterar “global_group_login.php” para “menu.htm” irá mostrar as credenciais pré-definidas de administrador em localhost.

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6 Adicionar Novos Utilizadores

Seja em localhost ou em servidor, o processo de adicionar novos utilizadores é igual.

Novo Utilizador

Para adicionar um novo utilizador, o administrador tem que ir à primeira zona do menu “Users” e selecionar “Browse Users”.

Figura 3 - Menu Principal 1

Na secção “Browse Users”, irá exibir todos os utilizadores, podendo filtrar por departamentos.

Ainda nesta zona o administrador, pode:  Enviar página por Email

 Logout

 Mostrar Todos  Procurar  Adicionar Novo

 Exportar a página para o próprio computador nos formatos (DOC, XLS, CSV, XML e TXT).

Figura 4 - Utilizadores

Para adicionar um novo utilizador, seleciona a opção “Adicionar Novo” e irá ser reencaminhado para uma página para preencher os dados pessoais do novo utilizador.

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7

Campos a preencher:  ID;  User name;  Password;  Inicial;  Nome;  Apelido;  Email;  Cidade ou Estado;  Contratar Empresa;  Departamento;  Título de trabalho;

 Número de Telefone de Trabalho;  Extensão de Trabalho;

 Número de Telemóvel de Trabalho;  Telefone de Casa;

 Numero Pessoal de Telemóvel;  Email Pessoal;  Email de Trabalho;  Data de Nascimento;  Notas Pessoais;  Nacional ID;  Data de contrato;

 Nome de Contacto de Emergência;  Relação;

 Número de telemóvel de Contacto de Emergência;

 Fotografia (Formato JPG).

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8 Editar Dados de Perfil

Nem todos os campos são obrigatórios aquando da criação de um novo utilizador, mas após a sua criação os dados podem ser editados e atualizados.

Na segunda opção da Figura 1 (Menu Principal 1), “My account” permite visualizar a conta do utilizar e editar através do botão em baixo.

Figura 6 - Perfil de Utilizador

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9 Definir Níveis de Acesso para os Utilizadores

Para cada Utilizador pode definido níveis de acesso de zero a nove. 0. Sem proteção: (novos utilizadores podem se inscrever);

1. Visitante: (pode ver pagina de contato do utilizador e informações básicas de contacto);

2. Utilizador Limitado: (acesso ao caderno e acesso e relatório de progresso); 3. Utilizador Avançado: (acesso aos documentos);

4. EDMS Funcionário: (adicionar e editar dados do documento); 5. EDMS Administrador: (importar dados de documentos);

6. Chefes de Departamento: (adicionar e rever as lições do departamento); 7. Superiores: (rever e atribuir lição);

8. Administrador: (sem restrição);

9. Administrador de rede: (sem restrição).

A diferente entre o nível de acesso oito Administrador e o nível de acesso nove Administrador ainda não está disponível na versão online do Kordil EDMS.

Para atribuir estes níveis é preciso ir a seção de menu “Admin” e Selecionar “User Management”.

Figura 7 - Níveis de Acesso

Isto irá exibir todos os utilizadores, selecionando a opção “Edit”, podemos ver os dados do utilizador.

Figura 8 - Lista de Utilizadores

Podemos ter acesso aos Dados de Utilizador (Figura 5), com mais 3 campos de preenchimento:

 Password;

 Segurança Especial;  Nível de Segurança.

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10

No nível de Segurança introduzimos um valor de 0-9 consoante o tipo de utilizador

.

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11 Consultar Lições

Ainda nesta secção do menu é possível consultar as lições dos gestores e dos departamentos, através de “Lesson learnt manager” e “Lesson learnt to departments”. Nesta zona apenas é possível consultar as lições, não editar nem criar.

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12 Documentos

A

segunda secção do menu principal permite realizar todas as funcionalidades sobre os documentos.

Figura 11- Menu Principal 2

Ver Revisões e Ultimas Revisões

Nestas duas primeiras opções permite visualizar todos os documentos e caso possua níveis de acesso disponibiliza as seguintes funcionalidades para cada documento:

 Abrir / Visualizar

 Mais (ver os dados de indexação do documento)  Apagar Documento

 Enviar por Email

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13 Encontrar todas as revisões / ultimas revisões

Estas opções são de pesquisa avançada para localizar documentos, caso não consiga encontrar através das duas primeiras opções.

Os campos de pesquisa avançada são:  ID;  Numero;  Titulo;  Categoria;  Sub Categoria  Autor;  Copyright;  Emissor;  Recetor;  Data de aquisição;  Prefixo de Revisão;  Revisão;  Sufixo de Revisão;  Data de Revisão;  Volume;  Volumes;  Formato de Ficheiro;  Fonte de Ficheiro;  Preparado por;  Verificado por;  Aprovado por;  Observações;  Ficheiro;  Adicionado por;



Adicionado em.

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14 Adicionar novo Conteúdo

Na opção “Add New Content” permite ao administrador introduzir novo conteúdo no sistema.

Ao adicionar novos documentos é preciso preencher os seguintes campos:  Titulo;  Numero;  Data de Revisão;  Prefixo de Revisão;  Revisão;  Sufixo de Revisão;  Categoria;  Sub Categoria;  Autor;  Copyright;  Emissor;  Recetor;  Data de Emissão;  Data de Aquisição;  Volume;  Volumes;  Tamanho de Impressão;  Formato de Ficheiro;

 Fonte de formato de Ficheiro;  Preparado por;  Verificado por;  Aprovado por;  Observações;  Ficheiro Principal;  Ficheiro (formato 1);  Ficheiro (formato 2).

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15 Dados de Documento

Nesta secção do menu principal é onde o administrador pode introduzir novos dados ou eliminar dados dos campos de indexação dos documentos como também selecionar os tipos de formatos e tamanhos de impressão.

Figura 15 - Dados de Indexação

Os processos de introdução / eliminação são iguais para qualquer campo, por isso iremos explicar como realizar estes processos.

Introdução de novos Dados

Para introduzir novos dados basta clicar qual dos campos pretende editar. No nosso caso optamos por clicar em “Main-Category”, o que nos disponibiliza todas as

Categorias existentes.

Para adicionar uma nova Categoria seleciona-se “Add New”.

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16

Irá aparecer um Campo onde pode designar o nome da nova Categoria

.

Figura 17 - Categoria Teste

Após clicar em “Add” a nova categoria irá aparecer nas categorias.

Figura 18- Menu Categorias

Eliminar Dados

Para eliminar dados basta clicar qual dos campos pretende editar. No nosso caso optamos por clicar em “Main-Category”, o que nos disponibiliza todas as Categorias existentes.

Para adicionar uma nova Categoria seleciona-se “Delete”.

Figura 19 - Apagar Categoria

Após selecionar qual a Categoria a Eliminar irá pedir uma confirmação.

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17 Comunicação e Documentos Pessoais

Na seção do Menu Power Tools permite aos utilizadores realizar diferentes funcionalidades.

Figura 21 - Menu Principal 3

Notas Pessoais e Categorias Pessoais

É possível cada utilizador ter as suas próprias notas pessoais, selecionando em “Personal Notebook” e de seguida “Add new”.

Os campos para as notas são:  Categorias;

 Contexto;  Nota;  Data;

 Começar a aparecer;

Como podemos ver na Figura 21 (Nota Pessoal), as notas podem estar organizadas por categorias criadas pelo utilizador.

Para criar uma Categoria Pessoal, o utilizador tem que ir a “Personal

Notebook Category” e de seguida “Add new”.

Figura 23 -Categoria Pessoal

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18 Relatórios Diários Pessoais

Para o utilizador criar relatórios diários pessoais tem que ir a “Personal daily report” onde pode consultar todos os seus relatórios criados e caso queira criar um novo, tem que selecionar “Add new”. Campos a preencher:  Departamento;  Relatório de;  Sumário;  Evento e Registo;  Detalhes de Tempo de Inatividade;  Condições externas;  Notas e Recomendações;  Data;  Ficheiro.

Adicionar Lições

Para adicionar lições o utilizador tem que ir a “Lesson Learnt” e clicar em “Add New”. Campos a preencher:  ID;  Nome de Projeto;  Área de Foco;  Departamento Relacionado;  Produto ou Processo;  Assunto;  Lição Aprendida;  Sugestões;  Ponto;  Departamento de Destino;  Título de Emissor.

Figura 24 - Relatório Pessoal

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19 Partilhar Experiencia

Os utilizadores podem partilhar as suas experiências nas lições, o que ajuda os departamentos e motiva os outros utilizadores a participar nessas lições.

Para publicar a experiência de uma lição, o utilizador tem que ir “Publisher experience” e de seguida “Add New”.

Campos a preencher:  Titulo;  Assunto;  Informação;  Projeto;  Área de Foco;  Departamento Relacionado;  Observações.

Criar Mensagens

Ainda no Menu “PowerTools” os utilizadores tem acesso as suas zonas de comunicação dentro do

sistema, onde podem consultar as suas mensagens / todas as mensagens através de “My menssages” e “All menssages”, como também criar mensagens para os outros utilizadores / departamentos.

Para criar uma mensagem o utilizador tem que ir “Post message” o que irá aparecer o layout para a criação de uma imagem.

Campos a preencher:  Id;  Atenção para;  Ficheiro;  Assunto;  Descrição;  Importância.

Figura 27 - Criar Mensagem Figura 26 - Experiência

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20 Listagem de Produtos

Caso a empresa / instituição tenha produtos, é possível criar uma listagem de produtos de modo a consulta los como um catálogo.

Para criar um produto o utilizador tem que ir “Equipment List” e de seguida “Add New”. Campos a preencher:  Nome;  Tipo;  Fazer;  Número de série;  Descrição;  Quantidade;  Unidades;  Prs Loc;  Condição;  Observações;  Departamento.

Suporte

A última seção do Menu “Support” não possui nenhumas funcionalidades, apenas funciona como atalhos para páginas externas do software.

Figura 29- Suporte

Kordil EDMS FAQ

Não possui nenhuma ligação para o utilizador.

Question! Ask Kordil

É a hiperligação para Surveying & Engineering Ltd. Co. Kordil1_.

Kordil EDMS

É a hiperligação para a página principal do Kordil EDMS2_.

1_{Surveying & Engineering Ltd. Co. Kordil [Consult. 30 ABR. 2017, 14:00]. Disponível em WWW:}

< http://www.kordil.com/ >

2_{Kordil EDMS [Consult. 30 ABR. 2017, 14:50]. Disponível em WWW: <}_{http://kordil.net/}_>

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21 Conclusão

Concluímos assim o nosso manual de utilização do Kordil EDMS Version 2.2.60rc4, esperemos ter abordado todas as funcionalidades disponíveis, de maneira a que qualquer utilizador consiga usufruir deste software.

Para mais informações aconselhamos a consulta de Free Document Management Software – EDMS3_.

3_{Free Document Management Software - EDMS[Consult. 10 MAI. 2017, 17:50]. Disponível em}

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22 Referências Bibliográficas

1_{Surveying & Engineering Ltd. Co. Kordil [Consult. 30 ABR. 2017, 14:00].}

Disponível em WWW: < http://www.kordil.com/ >

2_{Kordil EDMS [Consult. 30 ABR. 2017, 14:50]. Disponível em WWW: <}

http://kordil.net/ >

3_{Free Document Management Software - EDMS[Consult. 10 MAI. 2017, 17:50].}

Disponível em WWW: <

http://kordil.net/index.php/kordil_edms_free_document_management_software_su / >

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23 Índice de Imagens

Figura 1 Login ... 5

Figura 2 Dados de Login ... 5

Figura 3 Menu Principal 1 ... 6

Figura 4 Utilizadores ... 6

Figura 5 Dados de Utilizador ... 7

Figura 6 Perfil de Utilizador ... 8

Figura 7 Níveis de Acesso ... 9

Figura 8 Lista de Utilizadores ... 9

Figura 9 Campos de Segurança ... 10

Figura 10 Consultar Lições ... 11

Figura 12 Documentos ... 12

Figura 13 Campos de Pesquisa ... 13

Figura 14 Novo Documento ... 14

Figura 15 Dados de Indexação ... 15

Figura 16 Nova Categoria ... 15

Figura 17 Categoria Teste ... 16

Figura 18 Menu Categorias ... 16

Figura 19 Apagar Categoria ... 16

Figura 20 Confirmação ... 16

Figura 22 Nota Pessoal ... 17

Figura 23 Categoria Pessoal ... 17

Figura 24 Relatório Pessoal ... 18

Figura 25 Lição ... 18

Figura 26 Experiência ... 19

Figura 27 Criar Mensagem ... 19

Figura 28 Novo Produto ... 20