8º Encontro Nacional do PROMINP
Demandas para o Transporte Marítimo
23/11/2011
Agenor Cesar Junqueira Leite
Diretor de Transporte Marítimo da Transpetro
Coordenador do PROMINP/TM
PROMEF - OBJETIVO
OBJETIVO:
Modernizar e expandir a frota de navios da
TRANSPETRO, para aumentar a participação na
cabotagem e no longo curso.
PROMEF - ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA EMPREGADA:
Conteúdo Local – Aumento progressivo a partir de 65%
Escala para gerar curva de aprendizado – Ao final, preços
competitivos
Articulação com órgãos do Governo – viabilização do negócio.
Garantias Jurídicas e Financeiras
Compromisso de fiel cumprimento do contrato, sem aditivos e
modificações no projeto durante as obras dos navios.
Panorama Geral do PROMEF
PROMEF 1 – 23 NAVIOS
10 Suezmax – Estaleiro Atlântico Sul S.A. (EAS).
5 Aframax – Estaleiro Atlântico Sul S.A. (EAS).
4 Panamax – Estaleiro EISA Petro-Um S.A. (EISA).
4 Produtos – Estaleiro Mauá Petro-Um S.A.
PROMEF 2 – 26 NAVIOS
4 Suezmax DP – Estaleiro Atlântico Sul S.A. (EAS).
3 Aframax DP – Estaleiro Atlântico Sul S.A. (EAS).
3 Bunkers – Estaleiro Superpesa Industrial Ltda.
8 Gaseiros (2 de 12000 m³, 2 de 4000 m³ e 4 de 7000 m³) – Estaleiro Promar S.A.
3 Produtos de 48 Kt – em fase final de licitação (Melhor proposta classificada: EISA)
5 Produtos de 32 Kt – em fase final de licitação (Melhor proposta classificada: EISA)
PROMEF 1 + PROMEF 2 – 49 NAVIOS
Total de navios contratados – 41 navios.
Total de navios por contratar até final de 2011: 8 navios:
−
3 navios de Produtos 48kt.
Projeção do Aumento da Frota da Transpetro
ANO
Nº de Navios
2011
57
2012
68
2013
81
2014
93
2015
105
Resumo da Entrega Anual dos 49 navios
INFRA-ESTRUTURA (ESTALEIROS)
GESTÃO MODERNA E EFICAZ
MÃO-DE-OBRA * (TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO)
PILARES DO PROMEF
TECNOLOGIA
COMPRA DE AÇO
CONTEÚDO NACIONAL - 65% a 70%
PREÇOS COMPETITIVOS A PARTIR DA CURVA DA APRENDIZADO
E EXPERIÊNCIA, OBJETIVO - BENCHMARK CORÉIA
CONSTRUÇÃO NAVAL NO BRASIL
PREMISSAS USADAS PARA A REATIVAÇÃO
PREMISSAS USADAS PARA A REATIVAÇÃO
INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS
MODERNIZAÇÃO
DO
PROCESSO
DE
PRODUÇÃO
E
GERENCIAMENTO
BUSCA DE SINERGIA E DE COORDENAÇÃO DE CADEIAS DE
COOPERAÇÃO, VISANDO ENCURTAR AS ESTAPAS DA CURVA DE
APRENDIZADO.
BUSCA DE COMPETITIVIDADE, COM PRÁTICA DE PRAZOS E
PREÇOS INTERNACIONAIS.
E S T R U T U R A D E C U S T O S P AR A P R O D U Ç Ã O D E N AV IO S
% custo de construção de estaleiro no B rasil
1 0 0
O foco do projeto é
O foco do projeto é
CONTEÚDO LOCAL
2 0
1 5
6 5
Total
C usto de
com po nen tes
(m ateriais , peças
e eq uipam e ntos )
O utros
custos*
M ãode
-obra
O foco do projeto é
o estudo da ca d eia
de fornecim en to de
m ate riais, peças e
equipa m en tos p ara
a construção de
petro leiros, que
representa m 65 % d o
seu cus to
O foco do projeto é
o estudo da ca d eia
de fornecim en to de
m ate riais, peças e
equipa m en tos p ara
a construção de
petro leiros, que
representa m 65 % d o
seu cus to
AVALIAÇÃO DOS COMPONENTES SEGUNDO A
VIABILIDADE DA PRODUÇÃO NACIONAL
% do custo de componentes
70
• Chapa grossa de aço • Perfis classificados • Tintas e solventes • Consumíveis • Outros materiais de tubulação Exemplos de componentes • Molinetes, guinchos e • Bombas comuns • Válvulas comuns • Eixos • Fundidos do leme • Amarras • Quadro elétrico • Cabos elétricos • Sistemas de Descrição
Produção nacional com • Produção nacional para
aplicações com ç Especificações similares às dos petroleiros • Exige pequeno ou nenhum ajuste na produção atual Produção Nacional Atual Produção
Mais de 70% do investimento em materiais, peças e
Equipamentos pode ser destinado à indústria nacional
* Demanda mínima considerada: 4 navios entregues por ano í
** Viável somente a partir de demanda elevada (> 20 navios por ano)
22 8
• Motor principal
• Bombas de carga e restos • Motor auxiliar
• Válvula de carga e lastro • Sistema de navegação e
comunicação
• Materiais de tubulação de fibra de vidro e ao centrifugadoç • Molinetes, guinchos e guindastes • Hélice • Âncora • Trocadores de calor • Sistemas de automação e controle • Máquina do leme • Equipamentos de salvatagem • Purificador de óleo • Sistemas de extinção de incêndio • Material de forração e isolamentos • Produção nacional inexistente Necessidade de elevados investimentos, não
viabilizados por demanda mínima
Produção nacional com necessidade de
adequação no porte das plantas produtivas atuais Exigência de
investimento viabilizada por demanda mínima
Produção Nacional Viável a Partir de Demanda Mínima Produção Nacional pouco viável**
Mais de 70% do investimento em materiais, peças e
Equipamentos pode ser destinado à indústria nacional
Materiais e Equipamentos
Materiais e Equipamentos
PRODU
Ç
ÃO LOCAL EXISTENTE / VI
Á
VEL demanda para 49 navios
EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS
CHAPAS DE A ÇO E PERFIS
CALDEIRAS A UXILIA RES (até 35 ton/h)
CALDEIRAS RECUPERA ÇÃ O / COMPOSTA
650.000 ton
49 navios
60 un
40 un
AQUECEDORES DE ÓLEO TÉRMICO
BOMBA S CENTRÍFUGA S E DE FUSOS
COMPRESSORES
TROCA DORES DE CALOR
TUBOS DE AÇO
VÁLVULAS
QUADROS ELÉTRICOS PRINC. / A UX.
MOLINETES / GUINCHOS
AMA RRAS
2450 un
349 un
98 un
70.000 un
35 km
4410 un
933 un
25 un
10.700 ton
PRODU
Ç
ÃO LOCAL EXISTENTE / VI
Á
VEL demanda para 49 navios
EQUIPA MENTOS PRINCIPA IS
GUINDA STES
 NCORA S
BA LEEIRA S
BA LSA S INFLÁ VEIS
MOTORES ELÉTRICOS
175 un ( 3 a 20 tons)
5.800 un
49 navios
147 un
74 un
294 un
Materiais e Equipamentos
Materiais e Equipamentos
MOTORES ELÉTRICOS
CA BOS ELÉTRICOS
TINTA S
MÓVEIS E A CA BA MENTOS
CA BOS DE A MA RRA ÇÃ O
BUZINA S, CA BEÇOS
ESCOTILHÕES DE A CESSO A TA NQUES
BA NHEIROS MODULA DOS
A CETILENO
OXIGÊNIO
ELETRODOS
1764 camarotes
746 un x 200m
5.800 un
4.900 km
3700 un
980 un
15.950.000 litros
16.000 ton
23.300.000 m3
1750 un
4.930 ton
PRODU
Ç
ÃO LOCAL CONDICIONADA demanda para 49 navios
EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS
MOTORES DE COMBUSTÃO PRINCIPAIS
49 un
49 navios
Materiais e Equipamentos
Materiais e Equipamentos
MOTORES DE COMBUSTÃO PRINCIPAIS
MOTORES DE COMBUSTÃO AUXILIARES
PURIFICADORES ( OC, OD, OL)
BOMBAS DE CARGA ( AC. TURBINA VAPOR)
BOMBAS DE CARGA (DEEP WELL)
PONTES INTEGRADAS DE NAVEGAÇÃO
49 un
49 un
231 un
343 un
74 un
147 un
Incentivo aos Fornecedores Nacionais
Convite estabeleceu obrigatoriedade no cumprimento de
65% de conteúdo local para os navios do PROMEF 1 e 70%
para o PROMEF 2.
Projeto Básico
Incentivo
a
criação
de
parcerias
entre
fornecedores
internacionais e locais para aumento do conteúdo local e
transferência de tecnologia.
Lista de Fornecedores
- Indicação do padrão de qualidade exigido pela
TRANSPETRO
- Restrito aos fornecedores dos principais equipamentos
NOTA:
Os Estaleiros podem indicar fabricantes, inclusive para os
principais
equipamentos,
para
inclusão
na
Lista
de
• Qualidade reconhecida pelo mercado
Critérios para seleção de fornecedores
Lista de Fornecedores
• Assistência Técnica
• Produto de qualidade comprovada
FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO NAVAL
FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO NAVAL
FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO NAVAL
MODELO LICITATÓRIO
PRÉ-QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA
REQUISITOS DAS INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS
LICITAÇÃO
•
PROJETO BÁSICO
•
PREÇO
•
PRAZO
ECONÔMICA
E
FINANCEIRA
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOS ÚLTIMOS E ANOS PARA FINS DE
APURAÇÃO DE INDICADORES
FINANCEIROS CRIADOS PELA
TRANSPETRO.
CONCLUSÃO
DEFINIÇÃO DOS ESTALEIROS
QUALIFICADOS, CAPACITADOS POR
COMPRA DO AÇO
CLÁUSULA CONTRATUAL VISA:
OBTER PREÇOS COMPETITIVOS PARA O AÇO, A NÍVEL INTERNACIONAL;
ASSEGURAR A PREFERÊNCIA PELA INDÚSTRIA NACIONAL, SEMPRE QUE
HOUVER IGUALDADE DE CONDIÇÕES;
ITENS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTALEIROS
HOUVER IGUALDADE DE CONDIÇÕES;
GANHOS DE ESCALA COM A CONCENTRAÇÃO DA DEMANDA;
SUPRIMENTO ADEQUADO(*): QUALIDADE, QUANTIDADE, PRAZOS E LOGÍSTICA.
QUANTIDADE DE AÇO JÁ ADQUIRIDA
NO BRASIL 94.700 t - 45 %
NO EXTERIOR 115.759 t - 55%
VANTAGENS DA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NACIONAIS EM NOSSOS NAVIOS
Importância da assistência técnica ser feita no
Brasil.
Facilidade de manuais escritos em português.
Facilidade de manuais escritos em português.
Facilidade de treinamento das futuras.
tripulações nos testes nas fábricas.
MEGABLOCO
1210 tons
Lançamento do Navio
Lançamento do Navio
ACADEMIA MARÍTIMA
TRANSPETRO
Objetivos
- Aprimorar os conhecimentos dos tripulantes
com vista aos modernos equipamentos dos
com vista aos modernos equipamentos dos
navios do PROMEF.
- Auxiliar a Marinha do Brasil, na formação de
Oficiais a curto prazo.
TRANSPETRO
DESAFIOS NO HORIZONTE
2011 - 2015:
-
TREINAR CERCA DE 1000 OFICIAIS
- GARANTIR QUE 450 GERENTES DE
BORDO ESTARÃO PRONTOS PARA
GUARNECER 100 NAVIOS
100 navios em 2015
EVOLUÇÃO DA DEMANDA POR MARÍTIMOS NA
TRANSPETRO 2011 - 2020
Em 2015 a Transpetro demandará 1.050 OMM para tripular os 100
navios de sua frota
Evolução da frota de navios da Transpetro
2011-2020, número de navios
Oficiais de máquinas Oficiais de náutica
Guarnição
e Sub-oficiais
Demanda por marítimos
2011-2020, milhares de
marítimos
0
20
40
60
80
100
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Fonte: Transpetro/Geplan/Livro Verde Abr. 2011 ; Análise da equipe
