Resultado da indústria no bimestre

05 / março / 2021

COLETIVA DE IMPRENSA

Desempenho da Indústria Automobilística Brasileira

fev/20 jan/21 fev/21 201,0 171,1 167,4 2018 2019 2020 2021 338,2 398,4 394,5 _338,5 Em mil u n id ad es -2,2% -16,7% -14,2% 1º b imes tr e d e cad a an o Em mil u n id ad es

fev/20 jan/21 fev/21

6,4 7,5 7,8 1,3 _1,0 1,1 2018 2019 2020 2021 8,6 13,9 13,7 15,3 1,7 3,1 2,8 2,2 +3,2% +21,4% +11,8% Em mil u n id ad es +9,0% -12,8% -22,6%

Mercado Interno

Caminhões e Ônibus Autoveículos 1º b imes tr e d e cad a an o Em mil u n id ad es

Exportação

fev/20 jan/21 fev/21

550,9 _457,3 608,0 +33,0% +10,4% 2018 2019 2020 2021 1.887,3 1.113,2 919,0 1.065,2 +15,9% Exportações em valor Autoveículos

fev/20 jan/21 fev/21

37,7 25,0 33,1 2018 2019 2020 2021 112,7 70,8 58,2 58,1 +32,0% -0,2% -12,2% Autoveículos Em mil u n id ad es 1º b imes tr e d e cad a an o Em mil u n id ad es Em mil h õ es d e U S$ 1º b imes tr e d e cad a an o Em milh õ es US$ Fonte: ANFAVEA

fev/20 jan/21 fev/21 204,2 _{199,7 197,0} 2018 2019 2020 2021 432,7 457,1 395,9 396,7 -1,3% -3,5% +0,2%

fev/20 jan/21 fev/21

9,1 _8,6 11,8 2,6 _{1,4 1,6} 2018 2019 2020 2021 14,5 16,4 16,3 20,4 4,1 4,4 4,0 _3,0 +37,9% +29,3% +24,9% +11,4% -37,8% -24,3%

Produção

Caminhões e Ônibus Autoveículos Em mil u n id ad es 1º b imes tr e d e cad a an o Em mil u n id ad es Em mil u n id ad es 1º b imes tr e d e cad a an o Em mil u n id ad es

Estoque

de Autoveículos

jan/21 fev/21 13,8 17,1 87,0 80,7 100,8 97,8 Em m il u n id ad e s

Nas fábricas (mercado interno)

Nas concessionárias * Preliminar jan/21 fev/21 2 3 16 15 Em d ias 18 18

Quantidade Dias de estoque

R itm o d e v e n d as d e fever e ir o /21 Fonte: ANFAVEA *

Emprego Autoveículos -

Funcionários diretos

fev/20 jan/21 fev/21

107,3 _{103,4 104,7} +1,2 % - 2,4 % Em m il p e ssoas

200 ₁₉₉ 209 232 245 ₂₂₃ 244 243 235 253 242 263 193 201 164 56 62 133 174 183 208 215 225 244 171 ₁₆₇

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Licenciamento

Comparativo 2019 x 2020 x 2021 -

Autoveículos

(mil unidades)

Licenciamento -

Média diária

9,1 9,9 11,0 11,0 11,2 11,7 _10,6 11,0 11,2 11,0 12,1 13,1 8,8 11,2 7,4 2,8 3,1 6,3 7,6 8,7 9,9 10,2 11,3 11,6 8,6 _8,4

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

30 41 ₃₉ 35 42 ₄₀ 42 37 37 30 32 ₂₉ 21 38 31 7 4 19 29 ₂₈ 31 35 44 38 25 33

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Fonte: ANFAVEA

Comparativo 2019 x 2020 x 2021 -

Autoveículos

(mil unidades)

199 258 241 268 276 233 267 270 247 289 227 171 192 204 ₁₉₀ 2 43 98 171 210 220 236 238 209 200 197

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2019 2020 2021

Comparativo 2019 x 2020 x 2021 -

Autoveículos

(mil unidades)

Desafios do Setor Automotivo

1) Crise Conjuntural

2) Situação Estrutural

3) Crise Sanitária

Ruptura Logística

da Cadeia Produtiva Global

FALTA DE INSUMOS ATRASOS DE FRETES FALTA DE CONTÊINERES

VOOS CANCELADOS LOCKDOWNS

90 151 dez/19 dez/20 118 140 jan/20 jan/21 729 1.175 jan/20 jan/21 PNEUS FRETE _CONTÊINER ALUMÍNIO

FRETE AÉREO CÂMBIO

+13%

+61%

+68%

+16%

+39%

RESINAS E 2.050 jan/20 jan/21

Fonte: SOLVE - Preço Importação da Ásia

+339%

+170%

1.514

4.302

jan/20 jan/21

Fonte: Freightos Baltic Index

Fonte: London Metal Exchange - Mercado Internacional Fonte: INFOMET - Aços Planos Laminados a Quente

4,02

5,60

02/01/20 26/02/21

Fonte: Banco Central - Taxa de Câmbio (venda) Fonte: IBGE - Índice de Preços ao Produtor Fonte: IBGE: Índice de Preços ao Consumidor

3,14

6,43

jan/20 jan/21

Fonte: Statista - Frete Aéreo Carga - Hong Kong / EUA

+105%

AÇO

9.000

Pressão Sobre Custos: Insumos e Logística

1.779 2.004

jan/20 jan/21

(base dez/2018 = 100)

(Brasil distribuição US$/ton) ELASTÔMEROS (base dez/2011 = 100) (US$/ton)

(US$/kg) MARÍTIMO

MANICÔMIO TRIBUTÁRIO

- Encargos: 65% maiores que no México (2)

- Contenciosos: 98% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil (3)

FINANCIAMENTO DIFÍCIL

- 2º Maior Spread Mundial(6) _Exemplo:

CDC 20% para empréstimo versus SELIC 2% de captação

- Exportação: Falta de linhas de financiamento e de seguro de crédito

- Custos Elevados: Imposto sobre operações financeiras encarece custo do financiamento

INSEGURANÇA JURÍDICA

- Mudanças Contínuas: 50 normas tributárias editadas por dia útil (5)

- Custos Elevados: 2.507 homens/hora/ano

para o compliance fiscal na indústria brasileira, versus 231 no mundo (6)

- Créditos retidos: R$ 25 bilhões (2020)

CUSTOS TRABALHISTAS

- Carga Total Direta: 44% sobre automóveis

- Custo Elevado: R$ 37 bilhões/ano ou 1,2% da receita gasta pela indústria nacional com compliance (1)

- Reintegra: 12% retidos na exportação, 0,1% devolvido - Complexidade: 296 taxas, contribuições e tributos no setor automotivo

- Estradas: 12,4% da malha rodoviária pavimentada(4)

- Conectividade: Limitada cobertura rural, 5G atrasado

INFRAESTRUTURA PRECÁRIA

PcD

- Isenção de Impostos - São Paulo

Sem limite

(de 25/02/1995 a 31/12/2021)

2 anos

(de 21/12/2009 a 31/12/2021)

R$ 70.000,00

(a partir de 23/04/2012)

2 anos

(a partir de 23/04/2012) Carro automático convencional (até 2020) Qualquer cliente PcD (até 2020) ANTES

Fonte: Leis, decretos e convênios

IPI

ICMS

PcD

- Isenção de Impostos - São Paulo

Sem limite

(de 25/02/1995 a 31/12/2021)

2 anos

(de 21/12/2009 a 31/12/2021)

4 anos

(a partir de 02/03/2021)

R$ 70.000,00

(a partir de 23/04/2012)

2 anos

(a partir de 23/04/2012)

4 anos

(a partir de 26/07/2020) Carro automático convencional (até 2020) Qualquer cliente PcD (até 2020) Motorista PcD com carro adaptado ou que

precise de condutor (a partir de 2021)

IPI

ICMS

IPVA

ANTES

R$70.000,00

(a partir de 02/03/2021)

R$70.000,00

Carro adaptado e customizado (a partir de 2021) AGORA

R$ 70.000 em 2008 - Inflação no período (IGPM): 142% - Valor corrigido: R$ 169.527

Custo Fiscal: Compra de um Carro com Troca e Financiamento

R$ 2.000 R$ 136 1) Licenciamento - IPVA (4%): 2) Seguro - IOF (7,38%):

CARRO USADO - R$ 50.000

Fonte: ANFAVEA

obs: exemplos com base nas alíquotas de São Paulo

R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765 1) Licenciamento - IPVA (4%): 2) Seguro - IOF (7,38%): 3) Venda - ICMS (5,53%):

Custo Fiscal: Compra de um Carro com Troca e Financiamento

CARRO USADO - R$ 50.000

(Veículo usado como entrada)

R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765 1) Licenciamento - IPVA (4%): 2) Seguro - IOF (7,38%): 3) Venda - ICMS (5,53%):

CARRO NOVO - R$ 100.000

(Financiamento de R$ 50.000 Flex: acima de 1.0 até 2.0)

Custo Fiscal: Compra de um Carro com Troca e Financiamento

CARRO USADO - R$ 50.000

(Veículo usado como entrada)

obs: exemplos com base nas alíquotas de São Paulo

Fonte: ANFAVEA

obs: exemplos com base nas alíquotas de São Paulo

R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765 1) Licenciamento - IPVA (4%): 2) Seguro - IOF (7,38%): 3) Venda - ICMS (5,53%):

Custo Fiscal: Compra de um Carro com Troca e Financiamento

4) Licenciamento - IPVA (4%): 5) Seguro - IOF (7,38%):

6) Compra - ICMS (13,3%): 7) Compra - IPI (11%):

8) Compra - PIS/COFINS (11,6%): 9) Financiamento Lojista - IOF:

10) Financiamento Consumidor - IOF:

(itens 9 e 10: 0,38% a.m. + 0,0082% a.d.)

R$ 4.000 R$ 190 R$ 13.300 R$ 8.343 R$ 8.798 R$ 962 R$ 1.586

CARRO USADO - R$ 50.000

(Veículo usado como entrada)

obs: exemplos com base

CARRO NOVO - R$ 100.000

R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765 1) Licenciamento - IPVA (4%): 2) Seguro - IOF (7,38%): 3) Venda - ICMS (5,53%):

Custo Fiscal: Compra de um Carro com Troca e Financiamento

4) Licenciamento - IPVA (4%): 5) Seguro - IOF (7,38%):

6) Compra - ICMS (13,3%): 7) Compra - IPI (11%):

8) Compra - PIS/COFINS (11,6%): 9) Financiamento Lojista - IOF:

10) Financiamento Consumidor - IOF:

(itens 9 e 10: 0,38% a.m. + 0,0082% a.d.)

R$ 4.000 R$ 190 R$ 13.300 R$ 8.343 R$ 8.798 R$ 962 R$ 1.586

CARRO USADO - R$ 50.000

(Veículo usado como entrada)

Fonte: ANFAVEA

obs: exemplos com base nas alíquotas de São Paulo

CARRO NOVO - R$ 100.000

(Financiamento de R$ 50.000 Flex: acima de 1.0 até 2.0)

R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765 R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765 R$ 2.000 R$ 136 R$ 2.765

1. IPVA do veículo usado (4%) 2.000 2. IOF seguro do veículos usado (7,38%) 136 3. ICMS comercialização do usado (5,53%) 2.765

4. IPVA do veículo novo (4%) 4.000

5. ICMS comercialização novo (13,3%) 13.300 6. PIS/COFINS comercialização novo (11,6%) 8.798 7. IPI comercialização novo (11%) 8.343 8. IOF financiamento lojista (0,38% am + 0,082% ad) 962 9. IOF financiamento consumidor final (0,38% am + 0,082% ad) 1.586 10. IOF seguro do veículo novo (7,38%) 190

- Objetivo Vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021

Novas Ações do Setor no Combate à Pandemia

- Quem organiza Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, um

movimento apartidário

- Quem participa Sociedade civil, entidades, empresas, associações e ONGs

- Participantes compram vacinas? Não. O foco é na facilitação e rapidez da vacinação

- ANFAVEA Nossas associadas estão em contato com Prefeituras para facilitar apoio logístico de

transporte, armazenagem e locais de vacinação

27

Neblina ainda não permite

clareza no horizonte