Seminário Transportes & Negócios 2012

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Seminário Transportes & Negócios 2012

“Um dia com a frota operada pela Portline”

Manuel Pinto de Magalhães

Porto, 22 de Março de 2012

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Introdução

A Portline autonomizou recentemente os seus segmentos de negócio, em 3 sociedades de direito Português:

•

Portline Containers International,S.A.

Linhas Regulares de Contentores

•

Portline Bulk International,S.A.

Fretamento – Chartering

Gestão Técnica – Shipmanagement Gestão Tripulações – Manning

Gestão de Contratos - Follow up

•

Portline Logistics, Lda.

Armazenagem e Grupagem Trânsitos

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A Portline Containers International,S.A. (PCI) explora o segmento de Linhas Regulares e opera 4 Porta Contentores:

Posição da Frota Porta Contentores

(2) Linha da Guiver MV “Clou Ocean” 814 Teus homog. 14 ton

MV “C.S.Setúbal” 814 Teus “ “

(1) Linha da Madeira MV “Ruby” 300 Teus “ “

(em parceria com a Box Lines)

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Dois navios com uma capacidade total de 1.628 Teus (Rumo Sul) a escalar em dias fixos, Leixões, Lisboa, Tanger, Las Palmas, S.Vicente (Mindelo), Praia, Bissau e Leixões.

Linha da Guiver

Portos de Transbordo:

Leixões (Norte da Europa)

Tanger (América do Sul, Brasil etc/América do Norte/Mediterrâneo/Índia e China)

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0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anos T EU s

Capacidade de Transporte Anual

“PORT TEJO” 230@14t “CHRISTINA I” 409@14t “MANX LION” 817@14t “HISPANIA” 1000@14t “C OCEAN” 814@14t “SAAD” 230@14t “LISBOA” 350@14t “ADEE” 409@14t “SETUBAL” 814@14t “NORDPARTNER” 1000@14t “SETUBAL” 814@14t “HANNES C” 430@14t

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Segmento dos Porta Contentores

- Em Agosto 2011, 5 mega operadores detinham 50,58% da capacidade global: • A.P.MØLLER + MAERSK 2,434 milhões TEUS - 639 Navios • MSC 2,036 milhões TEUS - 476 Navios • CMA-CGM 1,294 milhões TEUS - 390 Navios • COSCO CONTAINERS 0,624 milhões TEUS - 146 Navios • HAPAG-LLOYD 0,619 milhões TEUS - 142 Navios

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Devido à redução significativa de cargas para a RAM (Região Autónoma da Madeira), a entidade de supervisão deste tráfego de Cabotagem Insular, autorizou a consolidação de Serviços de Transporte Marítimo resultando deste facto que Armadores que operavam em sobreposição, de dias e portos, consolidassem as suas cargas num único navio.

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0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anos T EU s

Mercado Capacidade de Transporte Instalada

97% 80% 74% 73% 75% 85% 83% 77% 70% 70% 63%

Previsão

55% 56% 66%

Mercado / Transporte Maritimo Continente/Madeira

• 1999 – 4 Armadores / 4 Navios

• 2000 – 5 Armadores / 5 Navios (entrada de 1 armador/navio) • 2001 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior) • 2007 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior) • 2010 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 2 navios maiores) • 2011 – 5 Armadores / 3 Navios (saída de 2 navios)

• 2012 – 5 Armadores / 3 Navios (substituição para 1 navio menor)

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À semelhança do que acontece com os outros segmentos do Shipping, o mercado encontra-se muito baixo não cobrindo os fretes, na maioria dos casos, os custos dos navios (fixos + variáveis).

A causa principal desta baixa prolongada dos fretes, foi o enorme número de encomendas de novas construções que entraram no mercado,

estimuladas pelos elevados níveis dos fretes de 2007 e 2008.

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Capesize rates have decoupled from smaller sizes

-50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 US$/day

DRY BULK CARRIERS - SHORT T/C AVERAGE

Capesize T/C Average Panamax T/C Average Supramax T/C Average Handymax T/C Average Handysize T/C Average

(Average Baltic Exchange T/C routes)

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Delivery surge expected in 2011 now pushed into 2012

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017+ Total on order VLOC 0 53 14 10 2 0 0 79 Capesize 0 185 74 8 7 0 0 274 Small Cape 1 140 24 8 0 0 0 172 Panamax 0 482 190 47 0 0 0 719 Supramax 2 465 173 17 1 0 0 656 Handysize 0 370 159 20 1 0 0 550 Total 3 1695 634 110 11 0 0 2450 Small Cape: >83-120k dwt Panamax: >60-83k dwt<=32,3 bm Supramax: >40-60k dwt Handysize: >24-40k dwt Delivered (source BRS)

Dry Bulk Orderbook 05-01-2012 number of ships

VLOC: >220k dwt Cape: >120-219k dwt

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Very young average age for all segments except Handies

< 5 yrs 5-9 yrs 10-14 yrs15-19 yrs20-24 yrs > 25 yrs Total On order (% of fleet) VLOC 69 4 4 48 24 5 154 51% Capesize 549 196 127 170 84 37 1163 24% Small Cape 268 44 20 22 20 11 385 45% Panamax 505 318 374 210 124 225 1756 41% Supramax 1034 418 323 260 116 283 2434 27% Handysize 741 220 222 158 87 704 2132 26% Total 3166 1200 1070 868 455 1265 8024 31% (source BRS)

Dry Bulk Fleet Breakdown 05-01-2012 number of ships

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Mercado Global Cargas Secas a Granel

Ano 2011

Minério de Ferro (Iron Ore) 32% 995 mt

Carvão Térmico (Thermal Coal) 22% 670 mt

Aço e Sucata (Steel Products & Scrap) 8% 250 mt

Carvão Siderúrgico (Coking Coal) 7% 247 mt

Cereais (Grain) 7% 234 mt

Produtos Florestais (Forest Products) 6% 171 mt

Soja em Grão (Soya Bean) 3% 101 mt

Cimento e Clinker (Cement & Clinker) 3% 97 mt

Fertilizantes (Fertilizers) 3% 87 mt

Alumínio / Bauxite (Aluminium / Bauxite) 3% 79 mt

Farinha Soja (Soybean Meals) 2% 60 mt

Açucar (Raw Sugar) 2% 52 mt

Arroz (Rice) 1% 30 mt

Fosforite (Phosfate Rock) 1% 21 mt

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Australia largest iron ore exporter in tonnes

Fonte: 0 100 200 300 400 500

AUSTRALIA BRAZIL INDIA SOUTH AFRICA

TOP 4 IRON ORE EXPORTERS IN TONNES 2008-2011

2008 2009 2010 2011 million tonnes 39.2% 37.2% 29.8% 34.1% 12.3% 12.6% 40.3% 30.0% 10.6% 39.7% 30.0% 7.7%

Global market share in %

3.8% 4.9%

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Australia largest coal exporter in tonnes

Fonte: -50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0

Australia Indonesia South Af rica

TOP 3 COAL EXPORTERS IN TONNES 2008-2011

2008 2009 2010 2011

Global market share in % 31.5% 32.2% 24.1% 28.7% 8.0% _7.5% million tonnes 31.7% 30.7% 7.4% 27.6% 31.4% 6.6%

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Navegando a frota de navios graneleiros por todos os mares, também têm que lidar com a ameaça da Pirataria.

O “Port Dalian” e o “Port Macau” estão na zona de risco que actualmente é uma vasta área do Oceano Índico limitada a Sul por Madagascar, a Este pela costa Ocidental da Índia, a Norte pelo estreito de Ormuz e a Oeste pelo estreito de Bab El Mandeb na entrada para o Mar Vermelho.

Para garantir o máximo de segurança para a tripulação, carga e navio, e também para obter a necessária cobertura para os riscos de rapto e resgate (Kidnap & Ransom), são seguidas as práticas recomendadas para dificultar a abordagem do navio e contacto com a tripulação, incluindo o embarque de grupos de segurança armados.

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Estudo efectuado em 2010 pela One Earth Future Foundation (OEF) estima que a dimensão económica da pirataria no Transporte Marítimo varia entre USD 7 a USD 12 mil milhões por ano, nomeadamente em:

• Resgates, Seguros, Desvios de Rota

• Medidas para dificultar a abordagem incluindo guardas armados • Forças Navais

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Por último, uma actividade que desde o início de 2011 tem ocupado uma parte significativa do Departamento de Armamento que é a Supervisão da construção de 3 navios graneleiros de 57.000 DWT, tipo Supramax, num estaleiro da Cosco Zhoushan, situado no delta do rio Yangtze a cerca de 500 km de Shanghai.

• “Port Dalian” - 12 Jan 2012 • “Port Hainan” - 23 Fev 2012 • “Port Canton” - 19 Março 2012

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Características

• Construtor……... Cosco

• Local de construção ... Zhoushan - China • Ano de construção... 2011/2012

• Porto de registo... Hong Kong • Bandeira………... Hong Kong

• Tipo de navio...…. Graneleiro Handymax • Comprimento…….. ... 190.00 m • Boca... 32.26 m • Pontal ……...… 18,00 m • Calado... 12.80 m • Arqueação líquida………...19 353 • Porte... 57.000 MT • Aparelho de cargas (Gruas / Garras)… 4 x 30 MT • Capacidade de carga……...71.500 m3 • Velocidade……… 14.0 Nós

NM “PORT DALIAN”

NM “PORT HAINAN”

NM “PORT CANTON”

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