UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EXTRACRED
Esta parte do sistema como descrito anteriormente neste manual permite que seus agentes tenham acesso á uma área exclusiva para acessar informações pessoais como:
Meu Extrato – Área para consulta de Comissões recebidas, a receber, vales ou adiantamentos.
Envio de Contratos – Envio de contratos online, o agente pode realizar o envio de contratos diretamente para o sistema e ainda anexar os documentos do cliente.
Cadastro de novos Clientes – O agente pode efetuar cadastro de novos clientes no sistema.
Consultar Contratos – O agente pode consultar o status de seus contratos.
Consultar Taxas - Verificação das taxas e comissões que são disponibilizadas ao agente.
Área de Downloads – Área para baixar documentos inseridos no sistema tais como: Tabelas, Folders, Promoções, Formulários.
Notícias - Visualizar notícias cadastradas pela empresa.
Campanhas – Acompanhar sua performance em campanhas da qual está participando.
Acesse o sistema via navegador de internet (Internet Explorer 9, Mozilla Firefox ou Google Chrome) digitando o endereço fornecido pela equipe Sulcriativa.
Digite o login e senha fornecidos por sua empresa e clique em entrar para ter acesso a seu sistema online. Você terá acesso a seguinte tela:
Esta é a tela inicial de sua área online.
Visualizando a barra superior de seu sistema você irá ter acesso as seguintes informações:
Bem vindo - nome do usuário que está acessando o sistema Empresa - nome da empresa que está utilizando o sistema Botão Home - volta à página inicial do sistema
Botão Sair - sai do sistema deslogando o usuário
Alterar minha senha - permite que o usuário altere sua senha
Atenção: É recomendado utilizar este botão quando você não for utilizar mais o sistema, evitando assim possíveis transtornos e registrando o término de sua sessão de login corretamente.
Observando sua tela principal de entrada você terá acesso imediato as seguintes informações:
Relatório de produção: Você poderá visualizar sua produção mensal, semanal ou diária.
Gráfico de Campanha: O sistema irá informar se você está participando de campanhas e seu desempenho na mesma.
MENU - MINHA CONTA Clicando sobre Meu extrato:
Nesta área você poderá visualizar toda sua movimentação financeira com a empresa: recebimentos de comissões, vales, salário, adiantamentos, etc.. Selecione o período que deseja consultar e clique em buscar.
Você irá visualizar a seguinte tela:
Aqui você irá visualizar todos os lançamentos de crédito e débito de suas comissões e ou outros pagamentos ou descontos no período da busca.
Nas datas onde houver Pagamento de Comissões, você deverá clicar em ver, o sistema irá abrir uma janela com o descritivo completo de suas comissões recebidas naquela data.
Nesta janela consta a descrição completa sobre o pagamento de sua comissão na data com créditos e débitos relacionados (se houver), adiantamentos e no campo observação como foi efetuado este pagamento para você.
Clicando sobre Comissões a receber:
Nesta área você poderá visualizar todos seus contratos a receber com a empresa.
Selecione o período, banco e convênio que deseja consultar e clique em buscar, caso não preencha nenhum dos campos o sistema irá listar todos os resultados, clicando em ver sobre o contrato selecionado você poderá visualizar todas as informações sobre o mesmo.
Clicando sobre Comissões pagas:
Nesta área você poderá visualizar todos seus contratos já recebidos. Você irá visualizar a seguinte tela:
Selecione o período, banco e convênio que deseja consultar e clique em buscar, caso não preencha nenhum dos campos o sistema irá listar todos os resultados, clicando em ver sobre o contrato selecionado você poderá visualizar todas as informações sobre o mesmo.
Clicando em Meus Recibos:
Nesta área você poderá visualizar todos seus recibos gerados pela empresa. Você irá visualizar a seguinte tela:
Selecione a data de movimento e clique em buscar, o sistema irá listar todos os recibos gerados neste período no grid de resultados nesta área você tem ainda opção de ver detalhamento do recibo clicando em detalhes e opção de impressão clicando em imprimir.
MENU - CONTRATOS Clicando sobre Novo Cliente:
Nesta área você poderá cadastrar clientes para lançamento de novos contratos.
O sistema irá abrir para você uma janela, preencha todos os dados de seu cliente e clique em gravar, após este passo o cliente já estará gravado no banco de dados de sua empresa e disponível para você lançar um contrato, caso este cliente já esteja cadastrado no banco de dados da empresa o sistema lhe comunicará que o mesmo já é cadastrado possibilitando assim que você insira o novo contrato. Os campos que possuem asterisco são de preenchimento obrigatório.
Clicando em Enviar contrato: Você irá visualizar a seguinte tela:
Nesta tela você irá visualizar todos os bancos, taxas, tipos de contratos, prazo e comissão que você está autorizado a utilizar para lançar um contrato.
Para facilitar sua busca da taxa desejada preencha no campo inferior informações como banco, convênio, tipo contrato, efetuando este preenchimento o sistema irá filtrar os resultados facilitando sua busca. Após visualizar na lista onde se enquadra o contrato que você estará lançando clique no botão a direita, DIGITAR.
Você irá visualizar a seguinte tela:
As informações na parte superior são primeiramente seus dados e a seguir as informações que você selecionou na lista em relação ao contrato que estará lançando.
Preenchendo os campos:
(Os campos que possuem asterisco são de preenchimento obrigatório.)
Cliente: basta digitar as primeiras letras do nome de seu cliente que o sistema irá listar os clientes para você selecionar qual será inserido.
Nº. Contrato: Campo opcional informe o número deste contrato pode ser inserido nesta área o número que o banco lhe fornece ou uma numeração específica de sua empresa.
Data Emissão*: o sistema irá preencher automaticamente como a data atual.
Valor do Contrato (R$)*: Digite o Valor do Contrato
Nr. Parcelas*: Digite o Número de parcelas (atenção o número de parcelas deve estar compreendido no valor que aparece no box acima, selecionado por você.)
Tx. Juros/Coef.*: Digite o Taxa de Juros (atenção a Taxa deve estar compreendida no valor que aparece no box acima.)
Valor da Parcela (R$): Campo opcional, informe o valor da parcela.
Forma do Pagamento: selecione a forma como seu cliente irá receber este contrato
Valor TAC*: Selecione o campo valor TAC: No ato, Financiado, Isento. Se houver valor de TAC preencha no campo TAC (R$) o valor do mesmo.
IMPORTANTE: em contratos que houver valor de TAC o mesmo deve ser somado no valor total do Contrato e já preenchido acima no campo Valor do Contrato.
Dados Bancários: Preencha os dados Bancários de seu cliente, caso exista este informação no cadastro o sistema já irá preencher automaticamente. (não obrigatório).
Documentação pendente? Clique para informar o sistema, caso clique em sim irá se abrir abaixo um campo de seleção - Selecione a documentação pendente*, clique sobre a a caixa para selecionar as pendências caso seja mais de uma documentação pode ser clicada e selecionada quantas forem que o sistema irá gravar todas as pendências registradas.
Como chegou até nós? Selecione nesta área opções que estiverem disponíveis para informar o sistema sobre a procedência do contrato, esta área corretamente preenchida lhe dará relatórios sobre origem de entrada de seus contratos visando aproveitar melhor e mensurar suas ações de propaganda.
Observações: esta área permite inserção de texto para eventuais anotações referente ao contrato lançado.
ATENÇÃO IMPORTANTE: caso o contrato que está sendo cadastrado seja uma Compra de Dívida irá existir mais um campo a ser preenchido que se chama Compra/Dívida(R$), onde deverá ser inserido o valor da compra. Existirá ainda a seguinte opção - Deseja informar dados da compra de dívida? -Caso marque sim, o sistema irá habilitar campos para preenchimento das seguintes informações: banco, valor, data e observações.
Estas informações são de grande importância visto que deixarão sempre o histórico deste contrato completo para consultas e pesquisas do telemarketing.
No caso do mesmo ser um REFIN irá existir mais um campo a ser preenchido que se chama Valor Refin(R$)*, onde deverá ser inserido o valor do refinanciamento (saldo devedor) e o sistema calculará automaticamente o valor liberado para o cliente.
Os seis próximos campos abaixo são opcionais e servem para você enviar arquivos de documentos scaneados de seu cliente tais como: cópia de RG, CPF, ou qualquer outro documento que deve ser anexado ao contrato e que deva ser entregue a sua empresa.
Basta clicar no botão selecionar o arquivo que será enviado em seus documentos clicar na janela que se abrirá em abrir e o mesmo já estará anexado em seu contrato.
Atenção no envio de arquivos! Serão permitidos arquivos com tamanho máx. de 2mb e as extensões permitidas são: zip, rar, pdf, doc, xls, odt, jpg, gif, png.
Após realizar todos estes passos, clique em GRAVAR, e o contrato estará lançado no sistema da empresa para análise e liberação da operação.
Clicando em Consultar contrato enviado:
Nesta área você irá visualizar todos os Pré-Contratos que você lançou para a empresa via sistema EXTRACRED.
Defina uma data de filtro para sua consulta e clique em Buscar.
O sistema irá listar todos os contratos que você enviou via sistema, clicando em ver você poderá visualizar todo o detalhamento.
Clicando em Relatório de Contratos:
Nesta área você irá visualizar todos os seus contratos que já estão em tramite tanto enviados pela EXTRACRED (que já foram analisados pela empresa) como contratos realizados diretamente, bem como a situação que se encontram.
Obs. Nesta área não serão listados seus contratos que ainda não foram analisados pela empresa.
Você irá visualizar a seguinte tela:
Defina uma data de filtro para sua consulta selecione banco e convênio e clique em Buscar.
Serão listados todos seus contratos do período selecionado, segue abaixo os tipos de situações dos contratos:
Em andamento: Contrato inserido no sistema aguardando liberação do Banco.
Aprovado: Contrato conferido e liberado para o pagamento para o Cliente. Finalizado: Contrato finalizado pelo Banco e pelo Correspondente, ou seja, todo procedimento realizado com sucesso.
Cancelado: Contrato cancelado.
Clicando no botão lateral direito da lista VER, você terá acesso a todas as informações disponíveis sobre este contrato.
MENU - FERRAMENTAS
Nesta área você poderá consultar taxas e verificar notícias internas e realizar downloads de arquivos.
Clique sobre Consultar Taxas:
Você terá acesso a todas as taxas cadastradas no sistema da Empresa.
Caso necessite achar uma taxa específica, preencha no campo inferior informações como banco, convênio, tipo contrato, efetuando este preenchimento o sistema irá filtrar os resultados facilitando sua busca. Clique sobre Downloads de Tabelas:
Você terá acesso a todos os downloads cadastrados no sistema da Empresa. Selecione a categoria, o sistema irá listar todos os arquivos contidos, escolha o arquivo que deseja e clique sobre o botão DOWNLOAD para salvar o arquivo selecionado.
Clique sobre Notícias Internas:
