Ouro Fino Saúde Animal Abril de 2015

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Ouro Fino Saúde Animal

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Ouro Fino: O que fazemos

Fonte: Informações da empresa e SINDAN

Produ tos por Cate go ria Vacinas Antiparasiticidas Antibióticos Terapêuticos Nutricional Outros Produtos Colosso FC30 NEOPet Ciprolac Doxifin 50PS Sincrogest Enragold Biocanis Herbalvet Dermotrat Ourovac Aftosa Ourovac Clostridium

MaxicamGel Operações Internacionais

Ouro Fino

exporta para

13 países

atualmente

% de receita líquida em vendas locais 12,0% 35,1% 22,0% 15,9% 3,1% 11,9%

3

Animais de produção

23

21

10

3

33

Animais de companhia

-

4

7

12

10

2

Animais de Produção (CAGR 09-13) Animais de companhia (CAGR 09-13)

9,1% 20,4% Market Ourofino 19,7% 29,3% Market Ourofino 2,2x _1,5x

10,8% de market share (9M14) 10,1% market share (9M14)

Números de produtos no portfólio

93

35

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2013 3ª maior empresa de saúde animal do Brasil com 10% de participação em receita líquida acima de R$ 380 MM Iniciou as operações da fábrica em Cravinhos Recebeu o prêmio de inovação tecnológica da FINEP 2005 BNDESPar adquire 20% de participação do Grupo Ourofino Inicia a construção da planta de biológicos 2007 2000

Ouro Fino entra no mercado de animais de companhia

1987

Fundada por Norival Bonamichi e Jardel Massari

IPO da Ourofino Saúde Animal

2014

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252 298 358 443 522 2.169 2.390 2.747 2.837 3.074 2.421 2.688 3.105 3.280 3.596 2009 2010 2011 2012 2013

Global (US$ Bi) – 2013E

Destaques 6,7 2,0 1,8 1,4 1,2 3º

Brasil é o 3º maior mercado com grandes oportunidades de crescimento

Principal produtor de proteína animal

Uso ainda incipiente de produtos para a sanidade animal

Maior necessidade de melhoria da produtividade como elemento chave para

elevar a demanda por produtos de saúde animal

Brasil (R$ MM)

CAGR (09-13)

Fontes: Vetnosis e SINDAN

Visão geral do mercado

9%

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15% 85%

Mercado (%)

Fontes: USDA, Nações Unidas e FMI

 População e aumento de renda como vetores do aumento de demanda por carne, leite e derivados.

World

Brazil

 Envelhecimento da população e aumento da renda impulsionam a demanda de animais de companhia

Lacuna

Taxa de desfrute Gasto anual /cabeça (US$)

Lacuna

36,8% 21 24,0% 6 Pets per Capita Gasto anual por Pet (US$)

0,5 203

0,3 108

Animais de produção

Animais de companhia

Cresc

Brasil

(09-13)

 Diminuição da disponibilidade de terra pressiona o aumento da produtividade

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Ba

rr

eir

as

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e

en

tr

ada

Fonte: Informações da companhia

Barreiras de entrada na indústria de saúde animal

Pontos fortes da Ouro Fino

 Planta plenamente operacional

 27 anos de história

 Presente em todos os estados brasileiros

 Mais de 5 mil clientes nacionais e internacionais

 Mais de 120 produtos

 Flexibilidade para produzir em diferentes apresentações, formulações, doses.

 Planta que atende todas as exigênciais das autoridades brasileiras e também plenamente as exigências

internacionais

Registro de produto

• Precisa de planta em operação para pedir registro

• 4 anos em média para registrar um produto

Marca

• Histórico forte

• Fidelidade à marca



Distribuição e vendas

• Eficiente canal de distribuição por todo o país

• Sólida carteira de clientes com força de vendas bem treinada



Produtos

• Portfólio completo de produtos

• Produtos adaptados ao Brasil

Regras regulatórias complexas para fábricas

• Regras rigorosas na inspeção de produtos veterinários e nas instalações fabris



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Ouro Fino lidera o crescimento orgânico puro no Brasil

Relação próxima com clientes ̶ Vendas diretas às revendas –

Sem distribuidor

̶ _{Vendas técnicas e}

penetração educativa

Customização via combinação de moléculas e métodos de aplicação

Destaques

Ranking de saúde animal brasileiro

1

3ª

 Espaço significativo para crescer via biológicos #5 #4 2012 2013 6M14 3ª 10,5%

Ouro Fino se destaca no mercado de saúde animal, sendo 1ª colocada entre brasileiras

Liderança e habilidade de ganhar mercado comprovadas

Fonte: SINDAN

1_{6 meses até junho/14}

1

2

4

5

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6% 6% 8% 9% 10% 17%

Fonte: Revista Carta Capital em 2010

Conquistas recentes da companhia

Prêmio FINEP de inovação

2005

Prêmio Anpei para empresa inovadora

2009

Ouro Fino é desde 2000 uma Empresa Amiga da Criança

Desde 2000

Revista Época com prêmio “great place to work” em 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

2005 a 2014

Revista Exame/Você SA com prêmio das 150 melhores para trabalhar em 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013 e 2014

2005 a 2014

Prêmio da Ernst & Young para empreendedor do ano

2004

Reconhecimento da marca na indústria de saúde animal brasileira

Empresas mais admiradas na indústria veterinária

Marca “Top-of-mind” no mercado, amplamente reconhecida pelos clientes, concorrentes e fornecedores além de

ser uma empresa aclamada

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Base de clientes diversificada e grande rede de

distribuição

Perfil do portfólio de produtos somado ao forte relacionamento com os clientes propicia uma experiência completa de compra

Distribuidores: 45

10,4%

Quebra por cliente

(% das receitas líquidas de 2014)

Concentração por clientes (% das receitas líquidas de 2014)

Vendas e clientes no Brasil (2014A)

21,7% 8,1% 34,2% 25,6% Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-oeste

Animais de produção

Animais de companhia

4,0%

Vendas e clientes no Brasil (2014A)

9,1% 10,7% 64,2% 12,0% Vendas para distribuidores exclusivos Clientes totais: 4.405

Número de lojas pet em milhares (em dezembro de 2014) 9,0% 13,9% 41,4% 18,5% 17,2% Vendas Clientes Vendas Clientes 28,9% 11,1% 8,9% 40,0% 11,1% 3% 3% 13% 19% _62% Agroindústria Produtores Rurais Outros Cooperativas Revendas Top 5 13,7% Top 10 21,3% Top 3 9,2% 30,0 22,0 8,0 Potencial de aumento

Atuais Cobertura esperada

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7 3 2 1 8 6 5 4

Fábrica

“estado da arte”

Sede

Laboratório de controle de qualidade e PD&I

Planta da produção Farmacêutica Instalações de armazenamento /

transporte

Planta de produção Defensivos Planta de produção terapeuticos Planta de produção de vacinas / Frebe

Aftosa

Nova unidade de produção de vacinas - Biológicos

A maior unidade de produção de produtos de Saúde Animal no Brasil

Uma das mais modernas fábricas do segmento veterinário

Conformidade com as normas nacionais e internacionais para a certificação de qualidade: US FDA, MAPA, GMP e EM

Fonte: Informações da Companhia

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Forte relacionamento com centros de pesquisa

Parcerias para avançar em programas de pesquisa e buscar novas oportunidades de negócio

Fazenda exclusiva para experimentos com produtos

6% 26% 34% 27% 7% _PhD Mestrado Bacharel Especialização Técnica Educação universitária e outros

Formação dos profissionais de P&D

— R$89mm de P&D nos útimos 4 anos, 6% das receitas líquidas em média

— Ouro Fino tem centro de pesquisas próprio para estudos clínicos e experimentos em campo

— P&D com mais de 140 profissionais altamente capacitados

— Modelo de inovação aberta: transforma ideias em produtos

— P&D e marketing mapeando as tendências na indústria de saúde animal

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Com um pipeline extenso de produtos inovadores, a Ouro Fino está bem posicionada para continuar

seu plano de crescimento acelerado.

Especializada em desenvolvimento de produtos com as

melhores práticas em P&D

12

Produtos registros

41 produtos registrados nos últimos 6 anos

39 produtos para lançar nos próximos anos

Lançamentos esperados

39

3

Resgistrados em 2015 A serem lançados nos próximos

3

1

6

2

4

1

2

3

1

2

1

3

6

1 2010

3 2012

9 2011

9 2013

6 2009

4 2014

10

Outros Antiparasiticidas Antibióticos e Terapêuticos Nutrição

Vacinas

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Produtos lançados em 2014

SincroCP

Indutor de ovulação para bovinos

Sellat

Anti-mastítico selante intramamário para vacas secas

Leevre

Coleira ectoparasiticida que previne o mosquito-palha transmissor da Leishmaniose e combate carrapatos e pulgas para cães

Ourovac Poli BT

Prevenção de clostridioses, tétano e botulismo

Propovet

Anestésico para cães e gatos

Eqdomin

Sedativo para equinos

Colosso Spray

Ectoparasiticida que combate bicheiras

Fluatac Duo 5 Litros

Endectocida contra carrapatos, moscas-do-chifrese bernes, com alta eficácia no tratamento de verminoses

Ourovac 10TH

Prevenção de clostridioses e tétano

Cemtra

Sedativo para cães e gatos

Produtos que se somaram ao nosso portfolio no ano passado

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Negócios recorrentes com clientes recorrentes

1 Destaques

Produtos de alta margem com grande potencial de ganhos de escala

2

Exposição limitada a flutuações cambiais

3 Alta previsibilidade de

fluxo de ciaxa

Crescimento com margens saudáveis

Receitas Líquidas (R$mm)

432

384

320

296 +13%

2014

2013

2012

2011

Lucro Bruto (R$mm) e margem EBITDA (R$mm) e margem

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