Apresentação Institucional

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Apresentação Institucional

Av. Paulista - SP

Set Cabral - Curitiba Connect – Campos de _{Soul Jardim Sul - SP}

E co ’s N a tu re za C lu b e -S

P _{UP Residence – Macaé (RJ)} Terraço Empresarial Jd Sul - SP

In Berrine - SP Mid - Curitiba

Porto Pinheiros- SP

Set Cabral - Curitiba Connect – Campos de _{Soul Jardim Sul - SP} Goytacazes (RJ) In Berrine - SP Mid - Curitiba

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Controlador forte e com compromisso de longo-prazo

Atuação diversificada

Excelente performance comercial

Sumário Executivo

2

Alto volume de entregas e geração de caixa em 2011

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Sumário Executivo

3

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Grupo Camargo Corrêa: portfolio diversificado com associativismo

Cimento Concessões de Energia

Concessões Rodoviárias _Construção

Calçados Ferrovias Siderurgia

(100%) (100%) (33%) (25,6%) (17%) (100%)

CCDI: plataforma do Grupo para setor de incorporação imobiliária

Setor Imobiliário Naval e Óleo & Gás Operações Aeroportuárias

(67%) (80%) (13%)

(40%) (80%)

(66,1%)

(27,5%)

Novo Mercado e controle do GCC

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2009 2010

CCDI com relevância crescente no portfolio do Grupo Camargo Corrêa

Participações na Receita Líquida consolidada do Grupo Camargo Corrêa (%)

14,1 20,7 Cimento 3,9 5,3 Incorporação 12,5 11,6 Calçados 35,6 31,0 Construção 18,6 16,5 Concessões de Energia

Receita Líquida (R$ bi) 13,2 19,4

3,9 0,6 0,6 3,3 2,7 0,5 0,5 3,2 Outros Negócios Operações Aeroportuárias 2,6 3,7 Naval 4,3 4,3 Siderurgia Concessão Ferroviária Concessões Rodoviárias 5

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Sumário Executivo

6

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Grupo CC acelera IPO Novo Mercado Diversificação Geográfica BH, PR e RJ Reformulação Estratégica Construção própria no segmento tradicional Recuperação de Margem Retomada do Crescimento 26 lançamentos em 2010 ou 8.157 unidades R$1,391 Bilhão de VGV lançado Consolidação: patamar de R$1bi Guidance: Lançamentos R$1,55 a R$1,65 bi de VGV Entregas: R$1,0 Bi de VGV

Empresa jovem, 1º lançamento em 2003, 1ª entrega em 2006

1996 Fundação 1997 - 2006 2007 2008 2009 2010 acelera investimentos na Cia 15 lançamentos 2006: 1º Lançamento de Lajes Comerciais Mercado Aquisição baixa renda: HM Engenharia de Margem Integração 1ª Emissão de Debêntures R$400 MM R$1,179 Bilhão de VGV vendido 2011 VGV (estimativa) 7

VGV: Valor geral de vendas. Soma do valor de venda de todas as unidades de um empreendimento. É determinado no lançamento do projeto, revelando seu potencial de vendas. Não equivale à receita contábil.

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Segmentos onde CCDI atua de forma seletiva

Faixa de Renda Presença Número de projetos lançados Acima de R$200 mil Estados: SP, RJ, PR e MG 59 Abaixo de R$200 mil Interior de SP 37 Investidor Qualificado

Cidades : São Paulo e Rio de Janeiro

2

Segmento de Mercado Baixa Renda Tradicional Lajes Corporativas

Número de unidades lançadas VGV lançado* (2003 a 2T11) Principais Características 13.268 R$3,6 bilhões •Diversificação de produtos •Construção Própria p/ SP

•Parcerias locais nas regionais

12.991

R$1,3 bilhão

•100% verticalizada

•Padronização de Produtos

•Qualidade acima da média

36 lajes corporativas R$427 milhões •Projetos Premium •Líder no segmento •Alta rentabilidade *Parte CCDI.

Dados até Agosto/11

VGV lançado em 2010 R$ 620,6 (45%) R$770,9 (55%)

2 projetos em construção: Paulista e Vila Olímpia

Vendas contratadas em 2010 R$242,2 (21%) R$937,1 (79%)

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Baixa Renda – mais de 30 anos desenvolvendo e construindo

Mais de 35 anos de experiência no

desenvolvimento e construção na baixa renda Mais de 100.000 unidades construídas

Forte presença no interior do estado de São Paulo, com Minha Casa, Minha Vida

Construtora dentro de casa – 100% verticalizada. Mais de 2.000 funcionários

Projetos Arquitetônicos e Técnicos produzidos por Equipe Própria

Extenso relacionamento com a CEF e nova

Processo construtivo 100% verticalizado

Processos adequados ao melhor Custo e Qualidade

Campinas

Extenso relacionamento com a CEF e nova parceria com Banco do Brasil

193 621 2009 2010 Lançamentos VGV (R$ MM) 612 644 813 1.109 1.311 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Unidades vendidas 9 Forte crescimento

Padronização de Produtos Verticais e Horizontais

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Tradicional: Produtos diversificados e inovadores

Célula de Construção Própria

IN BERRINI São Paulo – SP Lançamento: fev/10 100% vendido no primeiro mês* VGV Total: R$ 77,1 milhões 216 unidades

Exemplos de sucessos comerciais

SOUL JARDIM SUL São Paulo – SP

Lançamento: fev/11

Em abril/2010 a CCDI implementou de sua célula de construção própria, com objetivo de:

Diminuição de custo Garantia de qualidade Controle pós-obra

5 Empreendimentos com construção própria hoje Estimativa de 10 empreendimentos sob ao final de 2012 SET CABRAL Curitiba – PR Lançamento: fev/11 64% vendido em 3 meses VGV Total: R$ 52,9 milhões 151 unidades Lançamento: fev/11 100% vendido no lançamento VGV Total: R$ 38,3 milhões 180 unidades 10 de 2012

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Lajes Corporativas: localizações privilegiadas, projetos ícones

Localização: Av. Paulista, SP Parte CCDI: 50%

Terreno: 11.896 m²

Área Privativa Total:~41.650 m²

Projeto: Shopping + Edifício Comercial AAA Status: início das obras em abr/11

Paulista Projeto concluído

Localização: Av. Chile, Rio de Janeiro Parte CCDI: 44% Torre 1 e 50% Torre 2 Terreno: 8.550 m²

Área Privativa Total (BOMA):~105.000

m²

Projeto 100% vendido e finalizado

Ventura Corporate Towers

Projetos em Desenvolvimento

Status: início das obras em abr/11

Viol

Localização: Vila Olímpia, São Paulo Terreno: ~38.403 m²

Área Privativa Total:~122.000 m²

Projeto: 02 torres + comércio de apoio Status: início das obras em jul/11

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Sumário Executivo

12

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A estratégia comercial está baseada em eficiência operacional e alta velocidade de vendas

Megastore Imobiliário na capital paulista:

25 produtos – apartamentos de 48 m² até 280 m². 7 decorados em exposição.

Estratégia Comercial da CCDI

5,2% 5,1% 4,4% 4,1% 3,9% 2,3% 6 5 4 3 2 CCDI

Despesas Comerciais / Vendas Contratadas (*)

(*) Fonte: Release 2T11 das empresas abertas do Mercado Imobiliário Brasileiro. 15,6% 11,2% 11,1% 8,9% 8,0% 7,7% 5,9% 5,6% 5,4% 5,2% 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Alta velocidade de vendas com atuação seletiva em outras regiões:

Curitiba, PR: mudança de comportamento do Curitibano, vendas no lançamento (planta) Osasco, SP

Macaé, RJ

13

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466

102

262 508

729

Vendas: demanda continua aquecida

1.010 ₉₄₈ 114 298 232 161 384 1.124 673 1.179

Histórico de Vendas – 100% CCDI (R$ milhões)

HM CCDI

Manutenção do ritmo das vendas nos últimos meses: venda de estoque

Demanda continua aquecida: bom nível de vendas

+ 75,3% _+43,6% 405 466 1S10 1S11 161 381 375 161 2006 2007 2008 2009 2010 14

Ações comerciais: venda de estoques e segmento de baixa renda

Dia C: 1º lançamento

de estoque do

mercado imobiliário

Campanha publicitária para baixa renda com o ator/apresentador

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Gestão focada: execução, controles e liquidez Atuação diversificada

Sumário Executivo

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Alto volume de entregas e geração de caixa em 2011 Precificação do mercado com considerável valorização

(16)

608 981 1.049 1.382 6.901 6.387 8.427

Entrega de Empreendimentos: Novo patamar de R$1 BI

Aumento significativo no volume de entregas: aumento de repasse e entrada de caixa

Entregas até Junho/11: 1.799 unidades e R$255 MM em VGV

Novo patamar de R$1 BI CCDI 650 HM 1.723 CCDI 4.169 HM 2.732 CCDI 3.569 HM 2.818 CCDI 3.039 HM 5.388 37 55 292 198 554 754 802 ₇₇₄ - -129 226 247 608 683 981 1.049 112 90 319 369 2.373

2006 2007 2008 2009 2010 2011(E) 2012(E) 2013(E)

VGV HM R$MM VGV CCDI R$MM Unidades Entregues

16

Repasse: valor financiado pelos bancos aos compradores dos imóveis, após a entrega do Habite-se. Antes disso, o financiamento é realizado pela incorporadora.

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Redução do Endividamento com aumento do repasse

Dívida Bruta Junho/2011 R$908,1 milhões Geração de

Prazos de repasse em 2011: 60 dias na média nos 2 últimos empreendimentos entregues em abril

351,9 70,8 62,8 22,1 _2,6 0,1 -198,9 _198,9 352,0 70,8 62,8 221,0 201,5 2011 2012 2013 2014 2015

CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS DA DÍVIDA BRUTA

(R$ MM) Debêntures SFH Contas a Receber Jun/2011 R$1.209,6 milhões de Caixa 911,8 116,2 127,4 52,9 0,2 1,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em diante

CRONOGRAMA DE RECEBIMENTO DO CONTAS A RECEBER

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Gestão focada: execução, controles e liquidez Atuação diversificada

Sumário Executivo

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Alto volume de entregas e geração de caixa em 2011 Precificação do mercado com considerável valorização

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Precificação descontada em relação aos peers

Preço da ação/Valor Patrimonial2

2,0x 1,3x 1,3x 1,1x 1,1x _1,0x _1,0x _1,0x 0,9x 0,9x 0,9x 0,6x _0,5x _0,5x _0,5x 0,4x 0,9x

Preço da ação/Valor dos Ativos (NAV)1

¹Fonte: Latin Finance cotação 01/07/11. NAV: Net Asset Value, valor dos ativos da empresa ²Fonte: Economática cotação 30/06/11

1,9x 1,9x 1,9x 1,7x 1,6x 1,5x _1,5x 1,4x 1,3x _1,2x _1,2x 0,9x 0,9x _0,8x _0,8x 0,6x 1,3x

Preço da ação/Valor Patrimonial2

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Perfil da Base Acionária

66,1% 33,9% Estrutura Societária 36% 41% 23% Investidor Internacional Investidor Institucional Local

Free Float - Jun/2011

Sociedades de Propósito Específico

100%

Investidor Institucional Local Investidor Pessoa Física

64% 14%

11%

Brasil França USA Outros

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224 584 ₅₁₄ 1.029 448 2007 2008 2009 2010 1S11 Receita Líquida (R$ milhões)

Performance Financeira Consolidada

Baixa Renda: 21% Baixa Renda: 31%

Dívida Líquida (Caixa Líquido)

26% 35% _22% 28% 4% 22,5% 24,8% 24,0% 32,1% 29,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2007 2008 2009 2010 1S11 Margem Bruta

Margem Bruta Margem REF

(21) 52 58 143 (79) 2007 2008 2009 2010 1S11 Lucro Líquido (R$ milhões) Baixa Renda: +R$6,6MM (149) 44 282 522 716 2007 2008 2009 2010 1S11

Dívida Líquida (Caixa Líquido)

(R$ milhões) SFH: R$

510MM

(22)

Contatos RI:

Terraço Empresarial Jardim Sul

Contatos RI:

Ian Monteiro de Andrade Ian Monteiro de Andrade

Diretor de Finanças e RI

Mara Dias Mara Dias

Gerente de RI

Rua Funchal, 160 – 9º andar Vila Olímpia – São Paulo – SP CEP: 04551-903

Tel: (55 11) 3841-4824 Fax: (55 11) 3841-5761

www.ccdi.com.br/ri [email protected]