Perfil Corporativo S E R V I Ç O S C R É D I T O. Conta Digital Intermedium. Crédito Imobiliário. Seguros. Crédito Consignado DTVM.

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S

E

R

V

I

Ç

O

S

Seguros

DTVM

Captação de Recursos

Fee Business

Crédito

Imobiliário

C

R

É

D

I

T

O

Core Business

Banco múltiplo privado com 22 anos de experiência no mercado financeiro.

Sólida estrutura de capital e administração conservadora.

Atuação em operações de:

Crédito

Consignado

Crédito

Empresas

Câmbio

Conta Digital

Intermedium

Perfil Corporativo

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1994 •Fundação da Intermedium Financeira pela MRV Engenharia 1999 •Associação com a Diniza Factoring 2002 •Mudança de controle para pessoas físicas

2007 •Lançamento FIDC I

2008

•Concessão de licença como Banco Múltiplo

•Aporte de capital no valor de R$50 MM

2011

•Novo aporte de capital no valor de R$100 MM •Lançamento FIDC II 2012 •Início da abertura de agências especializadas em Crédito Imobiliário •Criação da Interfronting Seguros 2013 •Início das emissões dos CRI’s • Fundação da Intermedium DTVM 2014 •“Bancarização” dos funcionários terceirizados do Grupo Intermedium 2015 •Autorização do Bacen para operar com câmbio

TIMELINE E CONTROLE ACIONÁRIO

Timeline

Controle Acionário

Acionistas Ações Ordinárias¹ Ações Preferenciais² Total Família Menin 64,1% 85,3% 74,7% Família Diniz 35,9% 12,2% 24,0% Outros 0,0% 2,5% 1,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% ¹ 50,9% do Capital Social. ² 49,1% do Capital Social.

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Sede em Belo Horizonte e escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Salvador.

Canais eletrônicos (Loja Virtual).

Correspondentes bancários, Consultores internos e Promotores de vendas.

Agências especializadas na concessão de Crédito Imobiliário.

ATUAÇÃO

Rede de Agências:

* Barra da Tijuca * São José do Rio Preto * Maceió

* Barueri * São José dos Campos * Natal

* Belo Horizonte (2) * São Paulo * Recife

* Cabo Frio * Sorocaba * Salvador

* Campinas * Uberlândia * São Luís

* Juiz de Fora * Vitória * Teresina

* Jundiaí * Balneário Camboriú *João Pessoa

* Mogi das Cruzes * Curitiba * Brasília

* Piracicaba * Florianópolis * Campo Grande

* Ribeirão Preto * Londrina * Cuiabá

* Rio de Janeiro * Porto Alegre * Goiânia

* Santos * Aracajú * Palmas

* São Bern. do Campo * Fortaleza

TIMELINE E CONTROLE ACIONÁRIO

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HIGHLIGHTS ESTRATÉGICOS

Crescimento da carteira de Crédito Imobiliário para se consolidar como o Banco referência no segmento;

Fortalecimento da plataforma de Digital Banking e crescimento do Fee Business;

Aumento da rentabilidade dos segmentos Crédito Consignado e Crédito Empresas, e crescimento das carteiras se

houverem janelas favoráveis no mercado;

Gestão ativa do descasamento entre ativos e passivos, com o objetivo de mitigar riscos de liquidez e mercado;

Estratégia de funding:

Aumento da pulverização, eliminando a dependência de grandes investidores;

Captação de recursos em produtos com maior carência e maior aderência ao perfil da carteira de crédito

do Banco;

Ampliação das receitas e serviços - Conta Digital + Intermedium DTVM + Interfronting + Câmbio;

Maximização da eficiência operacional através gestão moderna e Meritocracia;

Manutenção de nível de capitalização confortável.

Highlights Estratégicos

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2T15 2.333 1T15 315 1T16 4T15 2.050 2.692 2.113 33,3% 143 348 436 105 ₃₇₂ 122 3T15 1.860 110 2.020 1.599 2.190 2.523 1.708 126 352 231 3T15 2.333 2.523 208 2.190 1.662 1.806 320 4T15 1T15 2.020 2T15 199 313 337 159 2.021 328 2.196 33,3% 327 2.692 174 1.476 1T16 Operações de Crédito Aplicações de Liquidez e TVM

Outros Outros Captações de Recursos Patrimônio Líquido

Ativos

(R$ MM)

Passivos

(R$ MM)

DESTAQUES FINANCEIROS

2.333.438 2.523.477

2.691.763 3T15

4T15

1T16

Total de Ativos / Passivos

8,1% 6,7%

CAGR CAGR

(R$ Mil)

(7)

650 741 861 970 1.035 657 687 727 837 875 332 331 332 310 278 1.920 2T15 1.640 1T15 2.188 4T15 1.758 2.117 1T16 +33,4% 3T15 40,0% 47,3% 12,7% Crédito Imobiliário Crédito Empresas Crédito Consignado

Evolução da Carteira de Crédito

(R$ MM)

Carteira de Crédito – 1T16

(%)

Carteira Bancada x Cedida

(R$ MM)

DESTAQUES FINANCEIROS

1.543 1.689 1.876 2.090 2.165 44 27 1T16 2.188 3T15 22 4T15 2.117 1.920 1.758 2T15 1T15 1.640 69 96 Carteira Própria Cessões Totais

Crédito Consignado Crédito Imobiliário Crédito Empresas

CAGR

1.919.758 2.116.976

2.187.713 3T15

4T15

1T16

Total de Ativos / Passivos

10,3% 3,3%

(R$ Mil)

(8)

28 35 36 50 56 24 29 30 41 49 20 20 24 20 21 2T15 84 1T15 73 1T16 127 +73,6% 4T15 91 3T15 111

³ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas.

Receitas de Operações de Crédito ³

(R$ MM)

RECEITAS

Concentração de Risco Maior risco 0,4% 10 maiores riscos 2,9% 20 maiores riscos 4,6% 50 maiores riscos 8,2% 100 maiores riscos 12,0%

Concentração da Carteira de Crédito – 1T16

(%)

Número de Clientes Ativos

Crédito Imobiliário 4.925 Crédito Consignado 226.793

Crédito Empresas 442

Total 232.160

Número de Clientes da Carteira de Crédito – 1T16

(unidades)

90.525

111.381

126.569 3T15

4T15

1T16

Total das Receitas de Crédito³

23,0% 13,6%

CAGR

(R$ Mil)

Crédito Consignado Crédito Imobiliário Crédito Empresas

(9)

16 19 11 49 14 1T15 41 16 14 26 1T16 67 20 75 18 31 4T15 3T15 18 30 16 16 2T15 60 28

Crédito Empresas Crédito Consignado Crédito Imobiliário

Segmento Carteira E – H % Segmento

Crédito Imobiliário 33.053 3,2%

Crédito Consignado 17.645 2,0%

Crédito Empresas 37.457 13,5%

Total 88.155 4,0%

⁵ Contratos provisionados em curso normal e anormal.

Evolução da Provisão da Carteira de Crédito⁴

(R$ MM)

Qualidade da Carteira de Crédito⁵ – 1T16

(R$ Mil/ %)

CARTEIRA DE CRÉDITO

Carteira de Crédito x Provisão – 1T16

(R$ MM)

60.167

67.161

74.902 3T15

4T15

1T16

Total de Provisões de Crédito

11,6% 11,5%

⁴ Provisões sobre a carteira on-balance.

1.035 875 278 Crédito Empresas Crédito Imobiliário 26 31 Crédito Consignado 18 Carteira de Crédito Provisão 2,5% 2,0% 11,1% (R$ Mil)

Carteira de Crédito

(10)

191 792 1T16 126 848 189 905 80 3T15 1.806 2.021 ₆₉ 1.030 971 2.196 761 +48,8% 4T15 751 603 193 1.662 241 669 1.476 566 62 2T15 66 1T15 49 38,5% 3,1% 5,7% 46,9% 5,7% LCI Índice LCI CDI DPGE CDB Outros 27,8% 5,2% 3,1% 11,8% 40,5% 11,6% _{PF (Distribuidores)} PJ Acionistas/Ligados Institucional PF (Correntista) Inst. Financeira DPGE CDB LCI Outros

Captação de Recursos

(R$ MM)

Portfolio de Produtos – 1T16

(%)

Tipo de Investidor – 1T16

(%)

DESTAQUES FINANCEIROS

1.806.452 2.021.002

2.195.964 3T15

4T15

1T16

Total de Captações de Recursos

11,9% 8,7%

CAGR

(R$ Mil)

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Highlights de Resultados

Indicadores 1T16 4T15 1T15

Receitas da Intermediação Financeira⁶ 139.083 126.704 97.769

Despesas da Intermediação Financeira (91.356) (86.255) (60.220) Resultado Bruto da Intermediação Financeira⁶ 47.727 40.449 37.549

Resultado Operacional 15.122 8.723 12.196 Lucro Líquido 9.533 6.798 7.852 Patrimônio Líquido 337.035 328.432 313.086

Indicadores Financeiros

DESTAQUES FINANCEIROS

Indicadores 1T16 4T15 1T15 Índice de Basileia⁷ 19,3% 20,1% 21,2% ROAE (a.a.) 12,1% 8,7% 10,5% ROAA (a.a.) 1,5% 1,1% 1,6%

Margem Financeira Líquida (a.a.)⁶ 11,3% 9,8% 11,7%

Índice de Eficiência⁶ 52,4% 63,9% 54,2%

N° Funcionários⁸ 421 429 427

⁶ Comissões de correspondentes e equalizações deduzidas das receitas. ⁷ 100% tier I.

⁸ Refere-se a funcionários do Grupo Intermedium.

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Rating Corporativo

Agência de Classificação de Risco Avaliação de Mercado

Fitch Ratings brBBB escala nacional / perspectiva estável, em Dezembro/2015

Standard & Poor's brBBB- escala nacional / perspectiva negativa, em Março/2016

Operações Estruturadas

Agência de Classificação de Risco Tipo Avaliação de Mercado

Fitch Ratings CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium,

305ª série emitida pela Brazilian Securities brA+, em Abr/2013 Standard & Poor's CRI - Créditos imobiliários cedidos pelo Banco Intermedium,

321ª série emitida pela Brazilian Securities brA+, em Ago/2015

RATINGS

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