PERSPECTIVAS DO BIODIESEL NOS PRÓXIMOS GOVERNOS

(1)

PERSPECTIVAS DO

BIODIESEL NOS

PRÓXIMOS GOVERNOS

➢ Trade War e o impacto no

Complexo Soja do Brasil

➢ A necessidade de Políticas

Compensatórias

➢ Por que o Brasil precisa

adotar o B20?

1

Juan Diego Ferrés

Guarulhos/SP, 06 de novembro de 2018

1

2

3

(2)

Associados

Parcerias Produtores Insumos Tecnologia/Outras Consumidores Co-Produtos Equipamentos

(3)

Biodiesel: Histórico e Estimativas

Capacidade de Produção Autorizada, Demanda Obrigatória

e Ociosidade - 2008 a 2023

3

Observações:

1. Capacidade autorizada para 2019 = 8.521 m³ (8.449 + 72) - Ampliação em curso, Minerva.

2. Capacidade autorizada para 2020 = 9.187 m³ (8.521+ 666)- Construções (Camera e FRCB) + novas ampliações + novas usinas. 3. Capacidade autorizada para 2021 = 10.289

m³ (9.187*12%) - Novas ampliações + novas usinas.

4. Capacidade autorizada para 2022 = 11.318m³ (10.289*10%)- Novas ampliações + novas usinas.

5. Capacidade autorizada para 2023 = 12.563 m³ (11.318*11%) - Novas ampliações + novas usinas.

A ociosidade versus “poder concedente”

Análogo à defesa dos interesses nacionais frente às

distorções do contexto global “trade war”

(4)

O que esperar do mercado de

biodiesel nos próximos anos?

FUTURO

Energia limpa

e acessível Consumo e Produção_{Energética Responsável}

Parcerias e

Meios de

Implementações

de Políticas

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Introdução

(5)

Próximos anos: Contexto

5 Renovação Parlamentar Guerra Comercial: EUA X China 2023 2019 2020 2021 2022 B15 B11 B12 B13 B14

Introdução

(6)

Poder Legislativo

Renovação de 52 %

133 empresários 69 advogados 30 médicos 26 professores 26 servidores públicos

Câmara dos Deputados

Renovação de 85%

46 novos nomes

Senado

Introdução

(7)

Contexto Global “Trade War”

Soja dos EUA taxada em 25% pela China

7

‘’Os EUA provavelmente cometeram um erro, tornando-se dependente demais do comércio da China: Quando você tem muito do seu agronegócio em um grande cliente, interrupções (como essa) abruptas podem significar dores gravíssimas’’

Sonny Perdue Secretário da USDA

Esmagamento da soja brasileira em Xeque pelas políticas Donald Trump (anti-concorrenciais) e as correspondentes represálias da China 7

1

(8)

• Em um sistema de comércio multilateral, as mudanças nos preços, reduções ou aumentos de produção, fechamentos ou deslocamento de fábricas, sobretudo, a pressão para

redirecionar produtos para outros destinos geram impactos diretos nos parceiros econômicos da China e EUA, afetando diretamente o Brasil

• Embora o Brasil tenha um superávit comercial com a China, principal parceira econômica do país, o comércio exterior reproduz uma dinâmica histórica: o Brasil

exporta progressivamente e exclusivamente commodities e importa manufaturados de forma crescente e, com

Como a guerra comercial entre

EUA e China pode afetar o Brasil ?

(9)

Comparativo dos Embarques

de Soja em Grão para Exportação

9 594.256 _1.093.260 3.434.667 4.112.602 4.998.529 4.199.194 4.072.123 3.213.065 1.831.313 1.543.169 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2017 2018 (toneladas) Início dos efeitos das medidas de tributação Chinesa. 25% sobre a soja americana. Entre-safra Safra

1

(10)

Exportação de Soja do Brasil para China

1 Concentração excessiva em um único cliente

Necessidade

de

Fonte: Abiove e MDIC

(11)

Considerações Adicionais

11

Políticas compensatórias fortalecem

os preços ao produtor a longo prazo, sem prejudicá-lo em

curto prazo!!

1

(12)

• Valorização da soja (+)

• Desabastecimento do Mercado de grão para o Esmagamento ( - )

Efeitos

(13)

13

Complementando....

e é um grande produtor de Biodiesel,

cuja produção depende da soja nacional

1

(14)

(15)

Políticas compensatórias às distorções atualmente

visíveis nos mercados do complexo soja

O QUE PODE SER FEITO?

15

• Janela de oportunidades da

‘’Trade War’

’, agregando valor ao

Produtor de soja e ao Brasil com uma visão de Longo Prazo e

efeitos significativos na macro e micro economia brasileira

• Para isso: necessidade de governo ‘’Forte’’ para o setor de

Biodiesel na defesa dos interesses brasileiros no Contexto

Global

• Preocupação com as cadeias de valor dos produtos resultantes

da industrialização da soja

(16)

Se acontecer

Medidas Compensatórias:

A pressão por um possível acordo com a China seguiu um telefonema que o presidente fez com Xi na quinta-feira [...] Trump pediu aos principais secretários do gabinete para que seus funcionários elaborassem um possível acordo para impedir o crescente conflito comercial com Pequim [...]

Será necessário AGIR!!!

Na medida que as distorções cessarem,

as Políticas Compensatórias deverão ser

(17)

Legitimidade

Necessidade

Urgência

Efeito Deflacionário

Agregação de valor

Transparência

Política Compensatória para o Complexo Soja:

Premissas

2

(18)

• META 1 : recurso

arrecadado retorna

integralmente ao

produtor

• META 2 : Até o ano de

2030, os incentivos

previstos, farão que 50%

do total da soja produzida

seja industrializada no

Brasil sem recorrer à

qualquer restrição às

Proposta

: Política Compensatória no Esmagamento

da soja

‘’Devolver ao Setor Produtor todos os recursos do Valor da Produção, via preço, via eficiência, via crescimento, via

segurança nos mercados, via respaldo de industrialização no País induzindo o crescimento ano a ano da produção, com o correspondente incremento do esmagamento no País’’ JDF. Um Grande ‘’Pacto Setorial’’ Governo Setor Produtivo Sociedade

2

(19)

19

* FATOR inicialmente superior a “1”e posteriormente decrescendo para abaixo de “1”, a ser introduzido junto na fórmula de cálculo do Reintegra e Similar , valor próximo de 18% mas que seria matematicamente “fechado “ sendo 100 % do valor arrecadado (A)= a 99 %de (A) o valor empregado nos pagamentos do Reintegra e Similar (B)+ 1 % do valor arrecadado (A) o valor utilizado no Fundo de Fomento do Incremento anual e ganhos de eficiência (C )

___________

NOTA *** em áreas que não impliquem em novos desmatamentos a partir de 01/ 01/ 2019, assim como no desenvolvimento de novos produtos e mercados, derivados dos produtos e subprodutos da soja, pesquisas agronômicas e desenvolvimento de novas tecnologias de processamento e inovação com foco nas cadeias de alimentos, remédios e biocombustíveis.

Valor Arrecadado de 10% das Exportações de Grãos

Valor Pago aos Esmagadores na Forma de “Reintegra” sobre as vendas de Farelo (18%)

Fomento ao Complexo Soja***

A

B

C

18% no valor das vendas de Farelo de Soja pago aos esmagadores (mercado interno + exportações) *Fator!

2

Arrecadação em 10% Devolução (18%) “Reintegra” Fundo de Promoção da Cultura da Soja

(20)

(21)

Política Compensatória

x

‘’sem Política Compensatória’’

(Pessimista)

21

2

124 130 136 142 148 154 161 168 176 184 192 200 46 50 53 57 61 65 70 75 80 86 92 98 79 82 85 88 91 94 97 100 104 107 111 115 122 125 127 130 133 136 140 143 146 150 152 156 43 42 42 41 41 ₄₀ ₄₀ ₃₉ 39 38 38 37 0 50.000 100.000 150.000 200.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30

Producao - C/ Política Compensatória Processamento - C/ Política Compensatória

Exportação Producao - Pessimista

Processamento - Pessimista Milhões de Toneladas Milhões de Toneladas (0,13)% a.a 37 MM t 3,40% a.a 115 MM t 2,27 a.a 156 MM t

(22)

Política Compensatória

x

‘’sem Política Compensatória’’

(Intermediário)

2

124 130 136 142 148 154 161 168 176 184 192 200 46 50 53 57 61 65 70 75 80 86 92 98 79 81 84 86 89 92 94 97 100 103 106 109 122 125 128 130 133 137 140 143 146 150 153 156 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 0 50.000 100.000 150.000 200.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30

Milhões de Toneladas 2,96% a.a 109 MM t (0,02)% a.a 42 MM t Milhões de Toneladas 2,30 a.a 156 MM t

(23)

Política Compensatória

x

‘’sem Política Compensatória’’

(Otimista)

23

2

124 130 136 142 148 154 161 168 176 184 192 200 46 50 53 57 61 65 70 75 80 86 92 98 79 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 122 125 128 130 133 137 140 143 146 150 153 156 44 45 45 46 50 47 48 49 50 50 51 52 0 50.000 100.000 150.000 200.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30

Exportação Producao - Otimista

Processamento - Otimista Milhões de Toneladas Milhões de Toneladas 2,23% a.a 100 MM t Estimativa 1,48% a.a 52 MM t 2,30% a.a 156 MM t

(24)

Comparativo da Exportação em Grão

x

Processamento sobre

o Total da Soja Produzida no Brasil

com

adoção

da Política Compensatória - (%)

2

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000 Estimativa 7,00% a.a 2,03% a.a 4,42% a.a 98 milhões de toneladas 49% Milhões de Toneladas

(25)

Cenários das Exportações de Soja em

Grão x Processamento - (%)

25 33% 64% 27% 70% 65% 24% 74% 35% 49% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Processamento - Otimista Exportação - Otimista Processamento - Intermediário Exportação - Intermediário Processamento - Pessimista Exportação - Pessimista

Processamento - C/ Política Compensatória Exportação - C/Política Compensatória Processamento Exportação Pessimista Intermediário Otimista Otimista Intermediário Pessimista Estimativa Percentual Processamento Exportação

Com adoção Política Compensatória Cenário Otimista Crescimento Produção 2,30% a.a. (156,7 mi t em 2029/30) Processamento 1,48% a.a. (52 mi t em 2029/30) Exportação 2,23% a.a. (100 mi t em 2029/30) Cenário Intermediário Crescimento Produção 2,30% a.a. (156,7 mi t em 2029/30) Processamento (0,02% ) a.a (42 mi t em 2029/30) Exportação 2,96% a.a (109 mi t em 2029/30) Cenário Pessimista Crescimento Produção 2,27% a.a. (156 mi t em 2029/30) Processamento (0,13% ) a.a (37 mi t em 2029/30) Exportação 3,40% a.a. (115 mi t em 2029/30) Cenário com Políticas Compensatórias

Crescimento Produção 4,42% a.a. (200 mi t em 2029/30) Processamento 7,00% a.a. (98 mi t em 2029/30) Exportação 2,03% a.a. (98 mi t em 2029/30)

2

(26)

Projeções da produção, exportação em grão e

processamento de soja e farelo, considerando a aplicação da

Política Compensatória

124 130 135 141 148 154 161 168 175 183 191 200 46 50 53 57 61 65 70 75 80 85 91 98 78 80 82 83 85 87 88 90 92 94 96 35 38 41 43 47 50 53 57 61 65 70 75 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Produção de soja : 4,42% a.a Processamento: 7,00% a.a

Exportação de grão: 2,03% a.a Produção de farelo: 76,5% sobre o processamento

Milhões de toneladas Milhões de

toneladas

2

(27)

Produção de Farelo , Valor do "Reintegra"

e Fator de Ajuste de Metas

35 38 41 43 47 50 53 57 61 65 70 75 3,11 3,17 3,23 3,30 3,36 3,43 3,50 3,57 3,64 3,71 3,79 3,86 1,28 1,22 1,16 1,11 1,06 1,01 0,96 0,92 0,87 0,83 0,79 0,76 0,20 0,60 1,00 1,40 1,80 2,20 2,60 3,00 3,40 3,80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Produção de farelo: 76,5% sobre o processamento Valor pago aos esmagadores (Reintegra) - (US$ Bilhões) Fator de ajuste de metas (A/B)

US$ Bilhões Milhões de

toneladas

27

(28)

**"Reintegra" 18% * Fator sobre Receita de Venda do Farelo**

**Valor/ano * FATOR**

2

3,11 3,17 3,23 3,30 3,36 3,43 3,50 3,57 3,64 3,71 3,79 3,86 1,28 _1,22 1,16 _1,11 1,06 1,01 0,96 _0,92 0,87 _0,83 0,79 _0,76 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(29)

Amplia o mercado interno e gera empregos

Propicia o crescimento da produção de soja

Induz o aumento significativo do esmagamento

Incrementa a remuneração ao produtor

Oportuniza investimentos

Fortalece o agronegócio

Diversifica mercados para o farelo de soja: carne/aves/suínos/lácteos... etc

Política Compensatória para o Complexo Soja

Por que implantar?

2

(30)

Política Compensatória para o Complexo Soja

(Toneladas/Ano)

2019

2030

Produção de soja

124

200

Esmagamento anual

46

98

Exportação do grão

78

98

Produção de óleo

8,2

18,7

Produção de farelo

32,8

74,7

Agregação de valor

(PIB/ renda/ Empregos/ Preço)

Retenção do acréscimo na valorização do grão brasileiro

(+25%) em decorrência dos efeitos da Trade War

Devolução ao ‘’Preço’’ do grão em sua totalidade do valor da retenção sobre a importação (10%)

(31)

31

US$ 13,49/ 28, 49 Bilhões

Valor total de Farelo

US$ Milhões 3,11

aos Esmagadores

“Reintegra” 18% * Fator de metas US$ 3,11/ 3,89 Bilhões

124/200 (Mi ton)

Produção da soja

grão

2019/2030

78/98 Mi ton Exportação

US$ 400/ton

Diagrama financeiro : 2019/2030

Bilhões US$ 31,39/ 39, 34

Valor da Exportação

Bilhões US$ 3,139/3,934

Valor da Exportação (10%)

Óleo:

Biodiesel/ mercado interno e exportação de óleo Mercado Competitivo Reintegração ao produtor via preço

de compra ($)

(32)

Amplia a Exportação e a Agregação de Valor dos Produtos

Amplia o aproveitamento dos Potenciais do Brasil

Melhora a Logística do Complexo Soja

Favorece as cadeias de produção de proteínas animais

e as suas exportações

Amplia os potenciais de produção de Biodiesel

Transparência na gestão de recursos e de metas

Referência para outros setores (Milho/ Algodão/ Minérios)

Resultados

esperados

Política Compensatória: Expectativas

2

(33)

33 Solidez mercadológica para o crescimento da produção, com estabilidade da remuneração ao produtor e competitividade global das cadeias Estudos de Pesquisa Operacional e Logística Formação Profissional Melhorament o Genético Tecnologia PDI Projetos de Sustentabilidade

1% de 10%

0,1% * 65% = 0,065 (início)

* 50% = 0,05% (final)

2

(34)

Visão Ubrabio para o Biodiesel

Port. MME 80/2017 Cronograma Finalização de Testes B15 31/01/19 RenovaBio

3

(35)

Evolução para o B20 (obrigatório nacional)

Necessidade de Novo Marco Regulatório

35

2028 2023

Enquanto não acontece....

intensificação de usos

RenovaBio

B (+) Autorizativos B (Agro) Metropolitano B (Flex) 35

3

(36)

Por que o Brasil precisa adotar o B20?

Escassez do diesel fóssil produzido no Brasil Metas da COP 21 Legislação brasileira para emissões veiculares Promoção do crescimento do PIB com base nas ‘’Economias Verdes’’ Mobilidade preservando a Saúde e Bem Estar da população Logística e eficiência econômica Fortalecimento da viabilização das potencialidades brasileiras Meta: Reduzir 43 % GEE até 2030 Meta indicativa: Reduzir 37 % GEE até 2025

Cada vez mais exigentes

(37)

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