11ª Rodada de Licitações para

(1)

11ª Rodada de Licitações para

exploração & produção de óleo e gás exploração & produção de óleo e gás

Magda Chambriard

Diretora-Geral

(2)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12^ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

Comentários Finais

6

11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(3)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12

^ª

Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5 Comentários Finais

6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(4)

Discussão dos royalties

A Retomada das Rodadas de Licitações

Descobertas do Pré-sal:

novo paradigma

Criação do Grupo Interministerial

MP 592/12 e lei 12.734/12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pré-sal – novo marco regulatório:

Maior potencial Capitalização da Petrobras Blocos no cluster

do Pré-sal

A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras

(5)

“Um país, três sistemas…”

7,5 milhões de km²

Cessão onerosa:

7 blocos

~ 2% das áreas sedimentares:

Regime de Partilha de Produção 1ª Licitação do Pré-Sal

Outras Áreas

Regime de Concessão 11ª e 12ª rodadas

(6)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3

Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12

^ª

Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5 Comentários Finais

6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(7)

Reservas Provadas

Óleo – ~15,3 bilhões de bbl Gás – ~459,3 bilhões de m³ Futuro próximo:

x2

Produção

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia

Cenário Atual e Perspectivas (2012)

25 30 35 40

Reservas Provadas (Bboe)

Balanço Importação/Exportação Óleo – 237,9 mil bbl/dia

Gás – 35,8 milhões de m³/dia

Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia Gás – 70,7 milhões de m³/dia

Futuro próximo:

x2

39 empresas nacionais 38 empresas estrangeiras

Petroleum Natural Gas 0

5 10 15 20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo

Petróleo Gás Natural

(8)

Por que investir no Brasil?

Investimentos

2012-2015

26

56 58

354

Papel e celulose Automotivo Extrativa mineral Petróleo e gás

Fonte: BNDES. Estudo: Visão do Desenvolvimento nº 100 – Abril de 2012

Óleo e gás: 63%

7 11

14 21

25 25 26

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Aeronáutica Complexo industrial da saúde Têxtil e confecções Siderurgia Eletroeletrônica Química Papel e celulose

R$ bilhões

(9)

Estima-se que, nos próximos 10 anos, a demanda por bens e serviços seja de aproximadamente U$ 400 bilhões

Oportunidades para os investidores

Shell OGX

Queiroz Galvão 35 BP

Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)*

*Elaborado a partir de informações dos planos de negócio da Petrobras

BP Statoil Chevron BG Petrogal Outras

6 7 9

13

18

22 24

26

30

0 5 10 15 20 25 30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor

Médio (2013-2017)

(10)

Petrobras – já licitadas 28 sondas de perfuração

7 em PE, 6 na BA, 6 no ES, 6 no RJ e 3 no RS

Indústria Naval

Estaleiro OSX

6 módulos (OGX) 4 cascos (OGX) Estaleiro Jurong

(em construção) 6 sondas Estaleiro

Atlântico Sul

7 sondas P-62

Estaleiro São Roque

P-59 P60 6 sondas

Fonte: Adaptado do 4º balanço do PAC 2, 2012

Estaleiro Brasfels

P-57 (Jubarte) P-56 (Marlim Sul)

P-61 6 sondas

Estaleiro Rio Grande

P-55 – módulos e topside 8 replicantes – cascos

3 sondas

Estaleiro no porto de Rio Grande

P-63 P-58 Ação concluída/operação

Em execução Licitado Previsto

Estaleiro Inhaúma

Conversão de 4 FPSOs (P-74, P-75, P-76 e P-77)

Cessão Onerosa Estaleiro OSX

(em construção)

4 cascos (OGX) 5 navios sonda(BR)

7 WHP (OGX)

(11)

Indústria Naval com CL

Plataformas, sondas, barcos de apoio

Estaleiro Mauá – RJ (P-50)

Estaleiro BrasFels – RJ (P-52) Estaleiro São Roque – BA

Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE

Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)

Estaleiro Rio Grande – RS

Estaleiro São Roque – BA

(12)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12

^ª

Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5 Comentários Finais

6

11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(13)

A 11ª Rodada de Licitações

Bacia Estado Área (km²)

Foz do Amazonas AP 44.500

Pará-Maranhão PA, MA 4.616

Barreirinhas MA 13.074

Ceará CE 7.388

Potiguar CE, RN 7.326

289 blocos em 11 estados

Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291

Espírito-Santo ES 4.330

Parnaíba MA, PI 59.764

Sergipe-Alagoas AL 733

Recôncavo BA 475

Tucano Sul BA 6.455

Potiguar RN 588

Espírito-Santo ES 179

Área total: 155.718 km²

(14)

Margem Equatorial

Margem Equatorial

Águas rasas e profundas – 75,6 M km²:

Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços

Rodada 11 Portos

Foz do Amazonas

Pará-Maranhão

Potiguar Ceará

Barreirinhas

(em construção)

(15)

Margem Equatorial

Indicações de hidrocarbonetos

Descoberta de Pecém

(16)

Descoberta em setembro de 2011;

Concessionárias: Tullow (27,5%), Shell (45%), Total (25%), Nothern Petroleum (1,25%) e Wessex Exploration (1,25%);

Análogos na América do Sul

Guiana Francesa – Prospecto Zaedyus

Prospectos

Primeiro poço em águas profundas na Guiana Francesa (LDA 2.048 m);

Zaedyus >> 50 km da fronteira;

Expectativa de VOIP: 700 MM bbl;

Profundidade final do poço ~ 6.000 m.

Fonte: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992

(17)

Margem Equatorial

(18)

Análogos na Margem Equatorial Africana

Fonte: Modificado de Brownfield & Charpentier. USGS, 2007

Província do Golfo da Guiné Limite dos países

Campos de Gás Natural Campos de Petróleo

(19)

Amapá

Bacia da Foz do Amazonas

Setores Blocos Área (km²)

SFZA-AP1 9 767

SFZA-AP2 6 767 a 3.069

SFZA-AR1 56 191

SFZA-AR2 26 767

Total 97 44.500

Áreas em concessão:

2 blocos exploratórios

Total 97 44.500

PEM: R$ 1,4 bilhão

(20)

Oportunidade exploratória típica Bacia da Foz do Amazonas

Cortesia da GX Technology

(21)

Pará e Maranhão

Bacia do Pará-Maranhão

SPAMA-AP1 5 769

SPAMA-AP2 1 769

Total 6 4.616

11 blocos exploratórios PEM: R$ 144 milhões

(22)

Maranhão

Bacia de Barreirinhas

SBAR-AP1 6 769

SBAR-AP2 8 769

SBAR-AR2 12 192

Total 26 13.074

(23)

Ceará

Bacia do Ceará

Setor Blocos Área (km²)

SCE-AP3 11 768

Total 11 7.388

PEM: R$ 264 milhões Áreas em concessão:

2 blocos exploratórios 4 campos em produção

Produção da bacia (2012):

Óleo: 5.200 bbl/d Gás: 74 M m³/d

Royalties no Estado (2012):

R$ 14 milhões

(24)

Ceará e Rio Grande do Norte

Bacia Potiguar

SPOT-AP1 10 767

Total 10 7.326

6 blocos exploratórios 14 campos em produção ou

desenvolvimento

Produção da Bacia (2012) – Marítima:

Óleo: 7.400 bbl/d Gás: 833 M m³/d

Royalties / PE no Estado (2012):

CE: R$ 14 milhões

RN: R$ 248 milhões / R$ 18 milhões

(25)

Margem Leste

Águas profundas:

Oportunidades para companhias petrolíferas e para o setor de bens e serviços

Área: 10.621 km

²

Suape

São Roque

Área: 10.621 km

²

Espírito-Santo PEPB

Jurong

Rodada 11 Portos

Enseada Paraguaçu

(26)

Pernambuco e Paraíba

Bacia de Pernambuco-Paraíba

SPEPB-AP2 5 764

SPEPB-AP3 5 761

Total 10 6.291

(27)

Sal na Margem Leste

Bacia de Pernambuco-Paraíba

(28)

Espírito-Santo

Bacia do Espírito-Santo

SES-AP2 6 721

Total 6 4.328

PEM: R$ 144 milhões

desenvolvimento

R$ 680 milhões / R$ 923 milhões PEM: R$ 144 milhões

Produção da Bacia (2012) – Porção marítima:

Óleo: 24.030 bbl/d Gás: 6.915 M m³/d

(29)

Sal na Margem Leste Bacia do Espírito-Santo

Golfo do México Bacia do Espírito-Santo

(30)

Bacias de Nova Fronteira Onshore

Tucano-Sul Parnaíba

Área: 66.219 km²

(31)

Maranhão e Piauí

Bacia do Parnaíba

SPN-N 6 3.069

SPN-O 1 3.049

SPN-SE 13 3.053

Total 20 59.764

Fonte: MPX

desenvolvimento

Produção da Bacia (2012):

Gás: 6 M m³/d PEM: R$ 80 milhões

(32)

Descobertas comerciais de gás: Gavião Real, Gavião Azul e Gavião Branco Gás natural gerando energia → redução das desigualdades regionais

Parque dos Gaviões MA (OGX)

Fonte: OGX e MPX

UTE Parnaíba

(33)

Bahia

Bacia do Tucano Sul

STUC-S 36 188

Total 36 6.455

7 campos em produção ou desenvolvimento

Produção da Bacia (2012):

Óleo: 12 bbl/d Gás: 52 M m³/d

Royalties no Estado / PE (2012):

R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

(34)

Bacias Maduras

Bacias maduras:

Oportunidades para pequenas empresas Área: 1.975 km²

Sergipe-Alagoas

Potiguar Recôncavo

Espírito-Santo

(35)

Rio Grande do Norte

Bacia Potiguar

SPOT-T3 3 31

SPOT-T5 17 31

Total 20 588

desenvolvimento

Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre:

Óleo: 53.230 bbl/d Gás: 707 M m³/d

PROEN

GENESIS 2000

R$ 248 milhões / R$ 18 milhões PEM: R$ 20 milhões

(36)

Alagoas

Bacia de Sergipe-Alagoas

SSEAL-T1 25 31

Total 25 733

desenvolvimento INTEGRAL

NORD SILVER MARLIN

UP Petróleo

Produção da Bacia (2012) – Porção Terrestre:

Óleo: 36.000 bbl/d Gás: 1.670 M m³/d

Royalties no Estado (2012):

R$ 29 milhões

(37)

Bahia

Bacia do Recôncavo

SREC-T1 16 31

Total 16 474

desenvolvimento

SILVER MARLIN

Produção da Bacia (2012) : Óleo: 42.940 bbl/d Gás: 2.525 M m³/d

Recôncavo E&P

Santana E&P W. PETRÓLEO

Royalties no Estado / PE (2012):

R$ 223 milhões / R$ 8,7 milhões

(38)

Espírito-Santo

Bacia do Espírito-Santo

SES-T6 6 30

Total 6 179

PEM: R$ 6 milhões

Concession areas:

4 exploratory blocks xx fields in developing

or production

desenvolvimento

Produção da Bacia (2012) – Porção terrestre:

Óleo: 14.850 bbl/d Gás: 256 M m³/d

CHEIM

R$ 680 milhões / R$ 923 milhões

(39)

Bacia Setor PEM/bloco (R$)

Bônus Mínimo/bloco (R$)

1º Período Exploratório

(anos) Barreirinhas

SBAR-AP1 24 milhões 6,7 a 7,9 milhões 5

SBAR-AP2 24 milhões 6,7 a 7,3 milhões 5

SBAR-AR2 5,4 milhões 588 a 740 mil 5

Ceará ^SCE-AP3 ^{24 milhões} 4,6 a 8,3 milhões 5

Espírito Santo ^SES-T6 ^{977 mil} 164 a 202 mil 3

SES–AP2 24 milhões 4,6 a 8,1 milhões 5

SFZA-AP1 24 milhões 7,0 a 9,9 milhões 5

Programa Exploratório Mínimo e Bônus Mínimo

Foz do Amazonas

SFZA-AR1 5,4 milhões 1,5 a 1,9 milhões 5

SFZA-AR2 24 milhões 770 mil a 5,5 milhões 5

Pará-Maranhão ^SPAMA-AP1 ^{24 milhões} 4,9 a 5,3 milhões 5

SPAMA-AP2 24 milhões 5,7 milhões 5

Potiguar

SPOT-AP1 24 milhões 1,9 a 4,5 milhões 5

SPOT-T3 977 mil 82 a 196 mil 3

SPOT-T5 977 mil 97 a 246 mil 3

Pernambuco-Paraíba ^SPEPB-AP2 ^{18 milhões} 129 a 384 mil 5

SPEPB-AP3 18 milhões 555 mil a 2,1 milhões 5

Recôncavo ^SREC-T1 ^{977 mil} 70 a 131 mil 3

Sergipe-Alagoas ^SSEAL-T1 ^{977 mil} 36 a 52 mil 3

Parnaíba

SPN-N 4 milhões 1,3 a 1,6 milhões 4

SPN-O 4 milhões 1,2 milhões 4

SPN-SE 4 milhões 1,0 a 1,8 milhões 4

Tucano ^STUC-S ^{2 milhões} 44 a 241 mil 3

(40)

A 11ª Rodada de Licitações Cronograma - 2013

Pré-edital (até 10 de março) e edital (a partir de 11 de março)

Aquisição do pacote de dados: até 26 de março

www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid

Manifestação de interesse das companhias: até 26 de março

www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid

Qualificação Técnico-Econômico-Financeira: até 26 de março Seminário Técnico-Ambiental: 18 de março

Seminário Jurídico-Fiscal: 19 de março Garantia de oferta: até 26 de abril

Apresentação das ofertas: 14 e 15 de maio Assinatura do contrato: Agosto de 2013

(41)

Números da 11ª Rodada E-bid

Países que acessaram:

BRASIL

ESTADOS

UNIDOS CHINA ESPANHA

REINO

UNIDO COLÔMBIA

JAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA

Visualizações do site: ~ 46.000 Downloads: ~ 6.000 mil

267 acessos

4 acessos

1 acesso 125

acessos

2 acessos

11 acessos

FRANÇA ARGENTINA CORÉIA DO

SUL

8 acessos CANADÁ

99 acessos

NORUEGA

8 acessos

30 acessos

13 acessos

DINAMARCA

3 acessos 72

acessos

14 acessos

EMIRADOS ÁRABES

1 acesso PORTUGAL

9 acessos

ITÁLIA

1 acesso

11 acessos

(42)

Números da 11ª Rodada

Empresas que manifestaram interesse

BRASIL

ESTADOS

UNIDOS CHINA ESPANHA

REINO

UNIDO COLÔMBIA

JAPÃO MALÁSIA AUSTRÁLIA

71 empresas

18 países e 3 territórios ultramarinos

19

2

8 2

FRANÇA

5 CANADÁ

2

NORUEGA

2

6 3

DINAMARCA

1

5 1

PORTUGAL

1

ITÁLIA

1 3

ILHAS CAYMAN

3 2

BERMUDAS PANAMÁ

2

1 ANGOLA

1 GUERNESEI

1 TAILÂNDIA

(43)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12^ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5 Comentários Finais

6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(44)

12ª Rodada de Licitações

(30 e 31/10/13)

Gás Natural Onshore

Bacia do Parnaíba Parque dos Gaviões

Oportunidades para a geração de energia elétrica

Bacia do Acre

Bacia dos Parecis Rio Teles Pires

Bacia do São Francisco Buritizeiro

Bacia do Paraná Campo de Barra

Bonita

Bacia do Recôncavo

Aguardando aprovação do CNPE

(45)

Reservas - 30 TCF em 1.196 km

³

de rocha

Profundidade média: 1.500 a 2.400 m

“Análogo”– Barnett Shale

Previsão de volume in situ

12ª Rodada de Licitações (30 e 31/10/13)

Possibilidades para gás não convencional

Previsão de volume in situ

Parnaíba – 64 TCF Parecis – 124 TCF Recôncavo – 20 TCF São Francisco – 80TCF

**Paraná – 226 TCF* (EIA/2011)**

* não endossado pela ANP

(46)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12

^ª

Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4

1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5 Comentários Finais

6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(47)

1ª Rodada do Pré-sal

(28 e 29/11/13)

Regime de Partilha de Produção

Bônus de assinatura, PEM e CL

Definidos no edital

% de excedente em óleo

?

% Parâmetro de oferta

Vencedor Melhor oferta!

Petrobras como operadora com, no mínimo, 30%

(48)

“Libra” – VOIP

~ 18 bilhões de barris

Net pay: 326,4 m

Prospecto de Libra – Fast track – Base do sal – mapa em tempo

2-ANP-2A-RJS

1ª Rodada do Pré-sal (28 e 29/11/13)

Oportunidades em estudo

API: 27º

Teste de 5548 a 5560 m:

1. Fluxo, Ø = 32/64” – 3667 bopd 2. Fluxo , Ø = 16/64”– 1057 bopd

(para coletar fluido)

(49)

Sumário

Retomada das Rodadas de Licitações da ANP

1

3 Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos

2

12

^ª

Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

4 1ª Rodada do Pré-sal – Partilha de Produção

5

Comentários Finais

6 11ª Rodada de Licitações – Contrato de Concessão

3

(50)

Comentários finais

O Brasil está retomando as rodadas de licitações para exploração e produção de óleo e gás após o novo marco regulatório do Pré-sal;

O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca, além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar seu desenvolvimento industrial, utilizando a política de Conteúdo Local;

Isso faz com que tenhamos um excelente nicho de mercado para fornecedores de bens e serviços, principalmente para aqueles que pretendem se estabelecer no País;

A retomada das rodadas de licitação, abrindo a margem equatorial, o pré-sal e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais, demonstra a dimensão do potencial do Brasil;

No Brasil, as oportunidades exploratórias vão muito além do pré-sal.

(51)

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil 12º ao 22º andar

Tel: +55 (21) 2112-8100 Tel: +55 (21) 2112-8100

www.anp.gov.br