MESTRADO PROFISSSIONAL EM
EMPREENDEDORISMO
GESTÃO DE VAREJO
PROF. DR. MARCOS R. LUPPE
mluppe@usp.br
AGENDA - AULA 1
• Apresentação da disciplina
• Apresentação dos alunos
• Insights e tendências do varejo - NRF
2021 (chapter 1)
• Pilares e Dinâmica do Varejo: contexto,
desenvolvimento e panorama
Prof. Dr. Marcos R. Luppe
Atividades profissionais:
▪ Coordenador do MBA VAREJO e do MBA DIGITAL BUSINESS USP/ESALQ;
▪ Professor da EACH/USP, do MPE FEA/USP, e de cursos de MBA;
▪ Coordenador do CEPEV – Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo na EACH-USP;
▪ Apoio técnico em oito edições da NRF (NY);
▪ Coordenador de seis módulos internacionais de varejo na FIA;
▪ Consultor na área de estratégias de varejo com projetos desenvolvidos em diferentes
empresas brasileiras;
▪ Co-founder do OasisLab – hub de inovação especializado no varejo.
Formação:
▪ Mestre e Doutor em Administração com ênfase em processo decisório de consumo e em varejo –
FEA/USP;
▪ Curso de Especialização – Retail Management – Youngstown State University – USA;
▪ Curso de Especialização em Retail – Open University – UK.
Apresentação dos alunos:
- Nome
- Formação
- Atividades profissionais
PROGRAMA DO CURSO
Palestra:
Insights e tendências do varejo
NRF 2021 (chapter 1)
Retailing and consumer services at a tipping point: New conceptual
frameworks and theoretical models
(J Retailing Consumer Services,
oct 2019
)
▪
Retailing via
mobile phone
and mobile applications
▪
The
future of brick-and-mortar
retailing
▪
Transforming
shopping mall’s space
from
retailing to consumer services
▪
Experiential
retailing
▪
Subscription
retailing
▪
Transformative
service issues
▪
The internet of things
: how does the transfer of personalized information result in
the creation of customized retail solutions?
▪
Consumer wearable technology
: the impact of wearable technology on retailing
▪
The
impact of technology
on retailing and consumer services
▪
The
new role of the retail sales associate
and service providers given the actual
technology
▪
The role of the
independent “mom-and-pop”
given technology
▪
Specialized modes/formats of retailing
such as franchising and vending
▪
Going from the internet to the physical retailing domain, and vice versa
VAREJO, COVID-19, TRANSFORMAÇÃO E PERSPECTIVAS
❖
Crises não têm impacto homogêneo entre setores, mercados
e empresas;
❖
Recorde de IPOs (44 – de 1940 a 2019 / 8 – 2020 c/ + 14-16);
❖
Aceleração na transformação digital do varejo;
❖
Novo papel da loja;
❖
Novos canais de venda (livestreaming e liveshopping);
❖
Marketplaces, plataformas e ecossistemas;
❖
ESG.
A
Disruptura
e a transformação
dos negócios
“Disrupçãoé o novo normal ( new normal) no varejo”
Presidente da NRF –aberturado evento- 2017
“O Varejo mudarámaisnospróximoscincoanos do que mudounos
últimos50…”
John Furner(Walmart) - jan2020
“A disrupçãoprovacadapela
pandemia
fez com que o varejo avançasse
alguns anos em alguns meses
. Isso pode se transformar em uma
grande
oportunidade
para as
empresas
que estiverem
atentas e
preparadas.
”
Presidente da NRF –aberturado evento-2021
Ostempos atuaisexigemumaconstante transformação
que pressupõe uma
PERMANENTE REINVENÇÃO
Fonte: DIGITAL VORTEX REPORT 2019 – IMD Business School / Cisco
“ Os cinco setores
mais vulneráveis à
Disruptura Digital
não mudaram
desde 2015, com
três trocando
posições”
O QUE É O MERCADO CHINÊS
As VENDAS DO VAREJO
foramde
US$ 6 tri.
em 2020
MAIOR MERCADO
DE VAREJO DO
MUNDO (2024
-previsão
)
MAIOR CLASSE
MÉDIA
do mundo
Aumentoanualde
7,4% da renda per
capita
Rápida
ADOÇÃO
TECNOLÓGICA
+ 930 milhões
de
usuários de internet (1.44
bi –população)
(JAN 2021)
83%
das vendas online
sãorealizadas pelos
SMARTPHONES
53%
dos PAGAMENTOS
sãorealizados por
SMARTPHONES
Fonte: CHINA INTERNET REPORT 2020, DIGITAL 2021 CHINA Hootsuite;
A previsão é que as vendas online seja responsável por
mais de 50% das vendas no varejo na China em 2021
FONTE: https://www.emarketer.com/content/global-historic-first-ecommerce-china-will-account-more-than-50-of-retail-sales?ecid=NL1016
We forecast that 52.1% of the country’s retail sales will
come from ecommerce in 2021, up from 44.8% a year
prior.
THAT MEANS THAT FOR THE FIRST TIME ANYWHERE,
A MAJORITY OF RETAIL SALES FOR AN ENTIRE COUNTRY
WILL TRANSACT ONLINE.
FONTE:
https://www.cnbc.com/2020/11/12/singles-day-2020-alibaba-and-jd-rack-up-record-115-billion-of-sales.html#:~:text=Alibaba%20said%20its%20total%20gross,billion%20yuan%20%E2%80%94%20or%20%2474.1%20billion.
ALIBABA
SINGLE’S DAY
11.11
Vendas US$ 115 bilhões
(11 dias de evento)
US$ 74 bi – (Alibaba) + US$ 41 bi – (J.D.)
10 MAIORES VAREJISTAS MUNDIAIS
143º Via Varejo
211º Lojas
Americanas
238º Magalu
239º
RaiaDrogasil
TOP 10
(Mudanças nos últimos 17 anos)
Um TOP 10 bastante diferente
Ano Fiscal 2001
Ano Fiscal 2018
1. Walmart
1. Walmart
2. Carrefour
2. Costco
3. Ahold
3. Amazon
4. Home Depot
4. Schwarz Group (Lidl)
5. Kroger
5. Kroger
6. Metro
6. Walgreens Boots
7. Target
7. The Home Depot
8. Albertson’s
8. Aldi Group
9. Kmart
9. CVS Health Co.
10. Sears
10. Tesco
O Walmart mantém a
liderança das maiores
empresas do varejo há
mais de 20 anos
Apenas três das TOP 10 do
varejo no ano fiscal 2018
estavam entre as 10
maiores empresas no ano
fiscal de 2001
A Amazon disparou do
157º lugar no ano fiscal
de 2001 para a
3º posição no ano fiscal
de 2018
As vendas da Amazon (própria +
marketplace) corresponderam a
31,4%
de todas as vendas
online no mercado americano
(~US$ 309 bi – crescimento de
38% sobre 2019)
Fonte: https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/ https://www.emarketer.com/content/kroger-breaks-top-10-us-ecommerce-companies?ecid=NL1014
Do Most Searches Really Start on Amazon?
FONTE: https://www.emarketer.com/content/do-most-searchers-really-start-on-amazon?ecid=NL1014
Fonte:: https://www.emarketer.com/content/where-do-us-consumers-begin-their-product-searches?ecid=NL1014
Fonte: https://www.emarketer.com/content/amazon-s-move-to-one-day-shipping-propels-sales?ecid=NL1014
AMAZON PRIME SUBSCRIBERS
Retail
Apocalypse
2020….
(EUA)
Fonte:https://finance.yahoo.com/news/a-scary-number-of-retail-companies-are-facing-bankruptcy-amid-the-coronavirus-pandemic-180604964.html?soc_src=social-sh&soc_trk=fb
CICLOS
CURTOS DE
MUDANÇAS
BARREIRAS
DE
ENTRADA
FRÁGEIS
E O VAREJO
BRASILEIRO....
Fonte: Àdaptado de Serrentino, 2016 / Ranking 300 maiores 2020- SBVC
Ciclos de Evolução e Transformação
Estrutural Varejo Brasileiro
EVOLUÇÃO NO PIB x VAREJO NO BRASIL (2001-2019)
BOOM DO
CONSUMO
FONTE:
https://mercadoeconsumo.com.br/2021/02/19/projecoes-para-o-consumo-em-2021/
CRESCIMENTO
PÍFIO
PANDEMIA
CONFIANÇA
DO CONSUMIDOR
CRÉDITO
EMPREGO
RENDA
= Compra
+
+
+
Quatro fatores fundamentais
que determinam a propensão ao
consumo
10 MAIORES GRUPOS VAREJISTAS - BRASIL
Fonte: 300 maiores 2020- SBVC
O varejo brasileiro é maduro, complexo,
competitivo e desafiador....
❖
O Brasil é um país de extremos, de contrastes, com acentuado
regionalismo e
grande COMPLEXIDADE.
❖
A
concorrência é diversificada
e em diversos
segmentos
regionalizada;
❖
As empresas de varejo se desenvolveram em
ambiente instável,
dinâmico, com barreiras trazidas pela burocracia, sistema
tributário, legislação trabalhista e informalidade.
Fonte: Serrentino, 2016 / Viva o varejo regional, 2018
Distribuição de Potencial de Consumo por
Faixa de Municípios (CONCENTRAÇÃO GEOGRÁFICA)
BRASIL =
5570 municípios
(2018)
41 maiores municípios = 40% do potencial de consumo
89 maiores municípios = 50% do potencial de consumo
Apenas
18
das
300
maiores empresas do varejo brasileiro possuem
mais de 1000 lojas
, sendo que 11 delas atuam no setor de franquias.
Pela 1ª vez,
a maior parte das
300
maiores empresas do varejo
brasileiro está
ONLINE
, sendo 162 empresas com e-commerce em
operação
WALMART BRASIL
FONTE: http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2016/06/por-que-o-walmart-nao-e-walmart-no-brasil.html
http://www.sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/walmart-muda-lojas-e-troca-marca-de-tres-redes / https://veja.abril.com.br/economia/seis-razoes-que-explicam-o-fracasso-do-walmart-no-brasil/ /
