Principais Insights de 2012 e o que Eles Significam para o Novo Ano

(1)

Março 2013

(2)

2 Introdução

Resumo Executivo

A fragmentação de mídia está ocorrendo à velocidade

da luz no ambiente multiplataforma atual, que está

composto não somente por computadores, como

também por smartphones, tablets, plataformas de

jogos e um número crescente de dispositivos.

Eventos massivos de mídia em 2013, como as

Olimpíadas, por exemplo, nos mostraram que os

consumidores se tornaram mais ecléticos em relação

a seu consumo de mídia digital e trocam de

dispositivos tranquilamente no decorrer do dia e da

noite para atualizar-se sobre seus e-mails, notícias,

mídia social, etc.

A comScore tem se preparado para um cenário

futuro onde a maioria das pessoas consumirão

conteúdo “on the go” e os computadores de mesa

não serão mais o centro do universo digital. Esse

futuro está rapidamente se tornando uma

realidade.

O seguinte relatório examina como as últimas

tendências no uso da web, vídeo online, móvil e

busca estão atualmente dando forma ao mercado

digital brasileiro e o que isso significa para os

anos vindouros, à medida que a comScore ajuda

a trazer o futuro digital ao foco.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR ENTRAR EM

CONTATO COM:

Ana Laura Zain

prensa@comscore.com

(3)

3 Conteúdo

ESTABELECENDO O CONTEXTO

Visão Global

4 O Cenário Online Digital na América Latina

8 2013 O FUTURO DO BRASIL EM FOCO

Cenário em Brasil

13 Comportamento da Audiência Digital

17 Foco:

Social

24 Retail

28 Vídeo Online

32 Busca

39 Devices

42 Publicidade Online

46 Conclusões

51

(4)

VISÃO GLOBAL

(5)

5 A Distribuição da Audiência Global de Internet

Ásia-Pacífico e Europa Lideram o Universo Online

9% Oriente

Médio- África

8% América Latina

35% da Audiência latino-

americana está localizada no

Brasil.

14% América do Norte

42% Ásia-Pacífico

27% Europa

(6)

6 Aumento de Tempo Gasto em todas as Regiões

Usuários dos America do Norte gastaram a maior quantidade de tempo

42.8

26.9

22.7

18.9 _18.2

América do

Norte

Europa

América Latina

Ásia-Pacífico Oriente Médio

- África

H

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o

r

V

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te

Média Global: 24,7 Horas por Mês

(7)

O Brasil Ainda e a Sétima Maior Audiência de Internet (H&M, 15+)

E o Maior Mercado na América Latina

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Global 15+

Rússia e Índia apresentaram um

crescimento massivo de 15% e 51%

respectivamente no ano passado

343,784

189,457

73,593

70,717

61,345

52,448

45,803

43,021

39,357

31,138

China

Estados Unidos

Japão

Índia

Federação Russa

Alemanha

Brasil

França

Reino Unido

Coréia do Sul

(8)

O CENÁRIO

ONLINE

NA AMÉRICA LATINA

(9)

9 Audiência Online em Toda América Latina (15+, H&W)

35% dos 131 Milhões de Usuários na América Latina estão no Brasil

To

ta

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is

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an

te

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n

ic

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s

(0

00 )

A Audiência Online Total

na América Latina chega a

131 Milhões de Visitantes

45 ,8

03

24 ,1

15

13 ,7

94 9,

72

3 7,

45

7 5,

50

5 4,

69

2 1,

46

8

(10)

10 Envolvimento das Audiências Latino americanas

Consumidores no Brasil gastam 27 horas por mês online em seus

computadores

M

éd

ia

d

e

H

o

ra

s

p

o

r

V

is

it

an

te

27.0

25.1

24.3

23.4

22.7

19.8

18.1

16.2

15.9 Brasil

Argentina

Peru

Chile

América Latina

México

Colômbia

Venezuela

Porto Rico

(11)

11 Pessoas com Menos de 35 Anos Representam Mais de 60% do Tempo

Gasto na América Latina

Composição de Minutos por Faixa Etária Apresenta Variações, Brasil 25+

%

d

o

T

o

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e

M

in

u

to

s

31.6

31.3

22.3

31.2

48.9

40.4

38.0

35.3

47.6

28.6

26.2

31.8

25.3

24.0

22.9

26.5

23.7

25.3

19.3

17.3

21.3

17.9

14.6

17.0

17.5

17.7

14.4

12.6

11.9

13.8

13.2

8.6

10.8

10.6

10.8

8.8

7.9

13.2

7.4

12.3

3.8

4.8

7.5

12.5

3.9 América Latina

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

Porto Rico

Venezuela

(12)

12 Brasileiros entre 25-34 e 35-44 Anos Passam Mais Tempo Navegando

na Internet que a Média em Outras Regiões

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, 15+

%

d

e

To

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e

M

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u

to

s

24.9

22.3

23.1

18.4

25.3

31.8

24.2

19.9

20.2

21.3

20.6

19.9

15.2

13.8

17.5

19.0

14.4

7.4

14.7

22.8 Global

Brasil

Europa

América do Norte

(13)

CENÁRIO

ONLINE

NO BRASIL

(14)

14 Consumo de Internet no Brasil em Ascensão

52,3 Milhões (6+) de Brasileiros Navegaram na Internet através de um

Computador em Casa ou no Trabalho

C

re

sc

im

en

to

e

m

1 A

n

o

+9%

Total Páginas Visualizadas (000)

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2011 - 2012, Brasil 6+

98,906

(15)

15 Perfil: Audiência Online Brasileira

12,4%

18,0%

30,0%

20,4%

12,7%

6,5%

6-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55+

Idade

:

49%

51%

(16)

16 Distribuição Regional da População da Internet

Região do Brasil : Nordeste

25,3

Horas Online

Região do Brasil : Sudeste

23,6

Horas Online

Região do Brasil : Sul

26,4

Horas Online

Região do Brasil: Centro-Oeste

24,4

Horas Online

Região do Brasil: Norte

24,7

Horas Online

4,7%

13,4%

54,9%

18,2%

8,8%

% da População Online

(17)

COMPORTAMENTO DA AUDIÊNCIA

DIGITAL

(18)

18 As Mídias Socias Ocupam a Maior Parte do Tempo no Brasil

O Tempo Total Gasto em Mídia Social teve um Crescimento de 167%

To

ta

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e

M

in

ut

os

(

M

)

O usuário médio da Internet no Brasil

passou 9,3 horas em sites de mídia social

durante dezembro de 2012.

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

fe

v-10

m

ar

-1

0 ab

r-10

m

ai

-1

0 ju

n-10

ju

l-1

0 ag

o-10

se

t-10

ou

t-10

no

v-10

de

z-10

ja

n-11

fe

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m

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-1

1 ab

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m

ai

-1

1 ju

n-11

ju

l-1

1 ag

o-11

se

t-11

ou

t-11

no

v-11

de

z-11

ja

n-12

fe

v-12

m

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-1

2 ab

r-12

m

ai

-1

2 ju

n-12

ju

l-1

2 ag

o-12

se

t-12

ou

t-12

no

v-12

de

z-12

(19)

19 A Categoria Imobiliária é uma que Mais Cresceu no Brasil

+2%

+4%

+5%

+10%

+11%

+17%

+18%

+20%

Aumento

To

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l V

is

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nt

es

Ú

ni

co

s

(0

00 )

4,241

21,884

13,413

18,152

13,706

38,517

15,880

42,230

17,116

4,877

5,090

25,931

15,861

21,159

15,176

42,548

16,732

44,032

17,766

4,997

Imobiliária

Educação

Saúde

Estilos de Vida

Telecomunicações

Catálogos/Recursos

Viagem

Retail

Governo

(20)

20 A categoria de política mostra um crescimento de 189% com um

alcance de 3,9 milhões de visitantes em dezembro

To

ta

l V

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ita

nt

es

Ú

ni

co

s

(0

00 )

Aumento

189%

69%

55%

47%

40%

32%

1,355

1,245

13,401

2,183

1,071

3,415

3,908

2,110

20,833

3,205

1,500

4,497

Política

Jóias/Artigos de luxo/Acessórios

Moda/Estilo

Informações financeiras

Saúde

Companhias Aérea

Dez-2011

Dez-2012

(21)

21 Principais Propriedades Online no Brasil

47,890

45,504

45,384

_43,986

42,676

_42,181

38,587

_37,446

28,410

19,109

18,724

8,883

11,987

17,902

12,189

8,601

_6,827

4,821

_3,405

1,791

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

(22)

22 A Evolução de Algumas Importantes Categorias no Brasil

To

ta

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te

s

Ú

n

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o

s

(

00 0)

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Entretenimento

Notícias/Informação

Retail

Saúde

(23)

SOCIAL MIDIA E RETAIL

(24)

24

Somos Sociais

(25)

25 Os Brasileiros Estão Altamente Envolvidos com Conteúdo Social

Media de Quase 10 Horas em Dezembro em Sites de Redes Sociais

Média de Minutos por Visitante

em Sites de Redes Sociais

365.8

579.0

342.9 _328.3

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0 Brasil

Global

(26)

26 Facebook e Orkut no Topo do Ranking de Redes Sociais

ASK.FM em ascensão

Média de Idade

32,3

32,1

31,6

28,0

34,2

29,5

35,4

29,8

33,8

31,9

43,986

12,346

9,168

8,481

7,942

6,115

1,827

1,660

1,411

1,254

FACEBOOK.COM

Orkut

TWITTER.COM

ASK.FM

Linkedin

TUMBLR.COM*

BADOO.COM

DEVIANTART.COM

VOSTU.COM

Myspace

Total Visitantes

Únicos (000)

(27)

27 Parcela de Tempo Gasto em Redes Sociais no Brasil

92.8%

2.1%

1.6%

1.0%

0.8%

1.7%

Facebook

Ask.fm

Orkut

Tumblr

Twitter

Other

(28)

28 O Crescimento da Audiência de Retail no Brasil em 2012

+ 4%

Total Visitantes Únicos (000)

Categoria de Retail

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

(29)

29 A Media de Visitas por Visitante a Sites de Retail esta em Ascensão

Média de Visitas por

Visitante

Categoria de Retail

+11%

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

(30)

30 Mercado Livre Lidera as Varejistas, com 14+ Milhões de Visitantes

14,294

8,105

5,693

_5,310

_5,137

_4,980

4,597

_4,027

3,626

_3,424

_3,340

Total Visitantes Únicos (000)

Principais Varejistas no Brasil

(31)

31 Buscape Continua como Lider em Compras Comparativas no Brasil

Fonte: comScore Media Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

14,759

10,934

3,539

1,647

1,241

1,194

616 ₄₂₈

₃₇₅

₃₄₉

(32)

VÍDEO ONLINE

(33)

33 A Visualização de Vídeos Cresceu 18% em Um Ano no Brasil

Dez

2012

18%

Dez

2011

Total Unique Viewers (000)

109.7

129.3

(34)

34 Vídeo Online no Brasil Cresceu Mais Rapido que Outros Mercados

-1%

+11%

+3%

+18%

Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs.Dezembro 2012, 15+

Vídeos Visualizados por “Viewer”

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0 EUA

RU

Global

Brasil

(35)

35 O Google (YouTube) Ainda é o Rei dos Vídeos Online no Brasil

Vídeos por

“Viewer”

83,8

12,4

5,0

14,9

6,0

8,4

7,0

2,2

12,0

4,5

38,922

17,667

17,504

14,893

8,423

7,782

6,463

6,214

4,071

3,692

Google Sites

VEVO

FACEBOOK.COM

Globo

Viacom Digital

Auditude, Inc.

UOL

Yahoo! Sites

Terra - Telefonica

R7 Portal

Unique “Viewers” (000)

(36)

36 Quem Usa o You Tube para Aumentar Alcance?

*Relatórios de Parceiros do

Youtube com base em

visualização de conteúdo de

vídeo online e não inclui

conteúdo gerado por usuário

17,339

10,305

9,260

7,808

6,662

5,435

3,714

3,305

2,804

2,375

VEVO @ YouTube

Maker Studios Inc. @ YouTube

FullScreen @ YouTube

Warner Music @ YouTube

Machinima @ YouTube

Som Livre @ YouTube

BroadbandTV @ YouTube

ygent @ YouTube

deckdisc @ YouTube

band @ YouTube

(37)

37 As Principais Propriedades de Conteúdo de Vídeo Online

Facebook ganha mais de 400%

408%

318%

172%

136%

86%

34%

1%

_-2%

_-7%

As Principais Propriedades Online

de Conteúdo de Vídeo por % de

(38)

38 Facebook Ganhando Espaço em Outros Mercados

408%

39%

64%

% de Mudança por Visitantes

Únicos para o Facebook

Fonte: comScore Video Metrix, Dezembro 2011 vs. Dezembro 2012, Brasil 15+

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Brasil

EUA

RU

dez-11

dez-12

(39)

SEARCH

(40)

40 A Argentina Lidera com a Maior Numeros de “Searches” por

“Searcher” na América Latina

B

u

sc

as

p

o

r

U

su

ár

io

165.3 _161.8

148.7 _145.9

_145.4

_145.3

141.7

93.3

(41)

41 Os Brasileiros Realizam Buscas no Facebook e MercadoLibre

Não Somente em Motores de Busca

129,6

4,6

11,8

4,4

8,6

3,3

3,0

5,9

2,8

Buscas por

Usuário

43,802

19,267

14,095

13,523

11,167

8,521

5,791

5,294

4,811

3,803

Google Sites

FACEBOOK.COM

MercadoLibre

Terra - Telefonica

Ask Network

Microsoft Sites

UOL

Buscape Company

Yahoo! Sites

Globo

(42)

42

(43)

43 A Participação dos Dispositivos nas Visualizações de Páginas

Celulares e Tablets estão ganhando do PC em Consumo de Conteúdo

98%

95%

1%

3%

1%

2%

0%

dez-11

dez-12

Outros

Tablet

Móvil

PC

93%

85%

5%

9%

2%

5%

0%

_0%

dez-11

dez12

(44)

44 Tendência de Participação de Tráfego no Brasil: Celulares & Tablets

Estão Aumentando Continuamente sua Participação no Mercado (paginas)

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

(45)

45 O Consumo da Categoria de Notícias e Informações está Mudando

Ainda Mais Rapido para os Dispositivos Móveis

Fonte: comScore Device Essentials, Dezembro 2011 - 2012, Brasil, 15+

% Participação de Tráfego para a Categoria de Notícias/Informações

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

Outro

Tablet

Móvel

PC

(46)

PUBLICIDADE ONLINE

(47)

47 789,991,006

352,238,449

274,068,465

101,384,159

89,108,007

48,613,550

33,609,581

19,813,821

18,213,549

14,775,283

14,613,043

Total Brasil

Portais

Mídia Social

Entretenimento

Serviços

Notícias/Informações

Esportes

Jogos

Estilos de Vida

Entretenimento - Música

Blogs

Fonte: comScore Ad Metrix, 2012, Brasil 6+

A maior parte de “Online Display Advertisement” no Brasil e Exibida

em Portais e Sites de Mídia Social

Impressões de Anúncios

Display no Brasil (000)

(48)

48 Display Advertising no Brasil Durante o Ano 2012 por Anunciante

Dafiti Foi o Maior Anunciante Online em 2012

25,203,912

23,857,375

9,274,274

9,066,021

8,559,628

6,995,928

6,778,475

5,911,463

5,520,456

5,200,288

Dafiti.com.br

Netshoes.com.br

Netflix, Inc.

Microsoft Corporation

MRV Engenharia e Participações S.A.

Telefonica Group

Pank! Negocios Online

America Movil S.A.B de C.V.

Google Inc.

The Point LLC

Impressões de Anúncios

Display no Brasil (000)

durante 2012

(49)

49 Impressões “Display” no Brasil por Veiculo (Top Ten)

Impressões de Anúncios

Gráficos no Brasil (000)

Dezembro 2012

Fonte: comScore Ad Metrix, Dezembro 2012, Brasil 6+

29,884,613

7,332,933

7,237,923

3,666,963

3,642,588

3,499,807

1,810,589

1,618,612

1,130,348

279,676

FACEBOOK.COM

UOL

Globo

Google Sites

Microsoft Sites

Terra - Telefonica

Yahoo! Sites

R7 Portal

IG Portal

Grupo Abril

(50)

50 Impressões no Facebook tiveram 173% de Crescimento Durante 2012

Fonte: comScore Ad Metrix, Dezembro 2011 - 2012, Brasil 6+

+ 173%

10,951

29,885

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Impressões de Anúncios Display no

(51)

CONCLUSÃO

(52)

52 Algums Pontos Principais

O Facebook continua sendo o líder entre as

mídias sociais

As Mídias Sociais capturam a maior porcentagem

do tempo dos consumidores no Brasil e o pais

mostra altisimos numeros de engajamento em

comparaçao a outros mercados e a media mundial

Os vídeos online continuam a crescer

O consumo de vídeos online no Brasil cresceu 18%

em 2012. O Youtube ainda é a principal propriedade

de vídeo, seguido por VEVO. Facebook mostrou

otimo crescimento durante 2012 tambem.

O Brasil é o mercado mais participativo na

América Latina

Consumidores no Brasil passam mais de 27

horas mensais online em seus PCs,

representando o mais expressivo de todos os

mercados latino-americanos analisados. As

categorias de Educação e Imobiliária foram as

de crescimento mais rápido.

O cenário de mídia está se fragmentando

As visualizações de página no Brasil estão

aumentando para smartphones ou tablets. A

adoção de dispositivos com acesso à internet

está contribuindo cada vez mais a um cenário

fragmentado de mídia.

(53)

53 2013: Colocando o Futuro em Foco

NECESSIDADE DE ANÁLISES ADAPTÁVEIS

O último ano viu um crescimento contínuo da

importância da mídia digital como parte da vida

pessoal e profissional das pessoas. Os

consumidores estão rapidamente se tornando

ecléticos em relação às plataformas que usam

para o consumo de mídia digital, e no mundo

atual eles podem escolher quando e como

preferem consumir conteúdo. Pode ser que

comecem a assistir a um filme pela TV,

continuem assistindo em seu smartphone no

caminho para o trabalho, e terminem de vê-lo na

cama, em seu tablet.

É o ápice de conveniência para os consumidores,

mas uma dor de cabeça sob o ponto de vista de

medição de audiência e análise de anúncios. A

comScore se adaptou a este mundo digital em

constante mudança para tornar-se um recurso

confiável para entender o consumo de

plataformas cruzadas e possibilitar a unificação

de todos os dados multi-plataforma.

Os consumidores já adotaram múltiplas

plataformas e dispositivos – 2013 é o ano em que

os negócios necessitam acompanhá-los se

desejam uma visão unificada e eclética do

comportamento dos consumidores.

(54)

www.comscore.com

www.facebook.com/comscoreinc

@comScore

#FiFBrasil

Insights de 2012 e O Que Significam para o Esse Ano

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Requerimentos de Mídia:

press@comscore.com

Brazil Digital

(55)

METODOLOGIA

(56)

56 Metodologias e Definições

Este relatório utiliza dados da suite de produtos da comScore, comScore

Media Metrix Multi-Platform, comScore qSearch, comScore Ad Metrix,

comScore Video Metrix, e comScore Device Essentials.

comScore Media Metrix

A suite de produtos sindicados de comScore Media Metrix estabelece o

padrão de medição de audiência digital e planejamento de mídia. Com a

tecnologia de Unified Digital Measurement™, a abordagem revolucionária

de medição que une métricas baseadas em painel e em servidores para

contabilizar 100% da audiência de um site, Media Metrix fornece a mais

compreensiva e precisa suite de métricas de audiência, fornecendo

medições demográficas valiosas, como idade, gênero, renda familiar e

tamanho da família. Media Metrix reporta sobre mais de 70,000 entidades,

com medição de audiência para 43 países individuais e seis regiões do

globo, assim como totais globais.

A suite de produtos inclui produtos individuais utilizados dentro desse

relatório, incluindo

comScore Media Metrix Multi-Platform (Beta)

,

comScore

qSearch

,

comScore Ad Metrix

e

comScore Video Metrix

.

(57)

57 *Por favor, note que o Device Essentials passou por melhorias metodológicas com dados

de dezembro de 2012 para abarcar dispositivos conectados adicionais.

Metodologia e Definições

comScore Device Essentials*

comScore Device Essentials fornece insights de tráfego digital sobre todos

os dispositivos globalmente, oferecendo detalhes sobre características de

dispositivos,tipo de conexão, e consumo de categoria. O produto tem como

base o comScore Unified Digital Measurement (UDM), medindo

visualizações de páginas que se originam em computadores, celulares, e

outros despositivos conectados à internet para mais de um milhão de

domínios conectados à comScore.

Para mais informações, favor visitar:

(58)

58 comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) é um líder global em medições e análises digitais, fornecendo insights sobre

comportamento de consumo na web, dispositivos móveis e TV que possibilitam que os clientes maximizem o valor

de seus investimentos digitais.

Fonte preferida de medições de audiência, a comScore oferece uma variedade de softwares sob demanda e serviços

personalizados dentro de estes quatro pilares analíticos: Audience Analytics, Advertising Analytics, Digital Business

Analytics e Mobile Operator Analytics. Ao alavancar uma infrastructura tecnológica de classe mundial, o comScore

Census Network™ (CCN) captura trilhões de interações digitais por mês para realizar análises de grandes dados em

escala global para seus mais de 2.000 clientes, o que inclui companhias líderes como AOL, Baidu, BBC, Best Buy,

Carat, Deutsche Bank, ESPN, France Telecom, Financial Times, Fox, LinkedIn, Microsoft, MediaCorp, Nestle, Starcom,