Recursos do Sistema Gerenciador de Seguros VS IT

Texto

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Recursos do Sistema Gerenciador de Seguros VS IT

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1.1) Corretoras

Prêmio por anos de trabalho da Corretora

Tabela de acréscimos sobre a comissão recebida da Corretora

Teto máximo para o repasse ao produtor

E-mail (configuração de email para o envio de cartas)

Grupo de Corretoras

+ Informações sobre a corretora - Plataforma

Emitir relatório das corretoras

1.1.1) Integração Multicálculo CotaK

1.2) Produtores/Colaboradores

Grupos de Produtores

Grupos de Repasses

Grupos de Vendas

Percentual de repasse para o Produtor

Padronização da Forma de Repasse

Definição de Metas dos produtores

Lançamentos de Créditos/Débitos para o Produtor

Estrutura automatizada para Repasse

Configurações e desconto dos produtores/corretores

1.3) Ramos

Grupo de Ramos

Cobertura para os ramos

1.4) Companhias Seguradoras

Grupo de Seguradoras

Parametros: % Recebimento, Esgotamento, Gerar Automático

Definição do Checklist para as propostas

1.5) Usuários

Acesso restrito pré definido para o produtor

Importação automática das definições dos usuários

Definição do nível para as propostas incluídas pelo usuário

1.6) Formulários definidos pelo usuário.

2.1) Propostas/Apólices/Endossos e Renovações

Data de Inicio e final de vigência, data de envio, efetivação e emissão.

Porcentagem de comissão, desconto e comissão líquida.

Grupos de Propostas/Apólices/Faturas

2.3) Geração de Parcelas

Maneira como a corretora recebe a comissão- Na parcela ou Antecipado

Condições para gerar as demais parcelas.

Por esgotamento

Campo descritivo para complemento

2.4) Definição de Repasse aos produtores / colaboradores

Exceção de repasses

Estrutura de repasse aos produtores

Sobre o quê será o repasse- prêmio líquido, comissão da corretora ou valor fixo.

Forma do repasse: No recebimento; Antecipado na 1º parc; Antecipado na parcela.

Porcentagem de distribuição do PL para a produção

Porcentagem de repasse, de agenciamento e de angariação

2.5) Item/Bem Segurado

Auto - Definição da cor do veículo

Auto - Tipo de Combustível

Auto - Área de circulação do veículo

Auto - Condutores do veículo

Campo informando número do item

Campos informando datas de inclusão, alteração e exclusão

Tipos de Planos Contratados para Vida e Saúde

Dados específicos para Saúde: Nome da Mãe, tipo segurado, Nº PIS

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Dependentes para vida e saúde

Formulários definidos pelo usuário: (Perfil, Opcionais, etc)

GED - Gerenciamento eletrônico de documentos

2.6) Coberturas Contratadas

Campo para informar o PL da cobertura

Campo descritivo para complemento

2.7) Check-List das Propostas

Acompanhamento do check-List

2.8) Níveis para as Propostas/Apólices

Opção de contabilizar a proposta nos relatórios de produção

Opção de incluir nos pagamentos aos produtores

2.9) Motivo do Cancelamento

2.10) Emissão do Extrato da Proposta

Condições para o extrato de movimentação de Vida

Imprimir

2.11) Exportar informações da proposta para o Excel e/ou Access

Marcar etiqueta para as propostas selecionadas

2.12) Emissão de Cartas personalizadas por E-mail

3.1) Clientes/Segurados

Consulta de CEP com transferência automática para o cadastro

Endereços: Comercial, residencial e outros

Telefones: Comercial, residencial, celular, fax e outros

Internet: Email comercial, particular e outros

Contatos: Pessoas de contato

Data: Datas comemorativas, lembretes, renovação de carteira, etc

Campo descritivo para complemento

Campo descritivo para especialidade

Campo para home page

Prospecções de seguros, agendamentos de seguros a renovar

Segmentação de clientes

Grupos de Segurados

Atividade Profissional

Estado Civil

Campo - Indicado por

Gerente de Contas do segurado

Origem do Contato

Grupo Familiar

Tipo da Empresa

Número de Filhos

Número de Funcionários

Estatísticas do Segurado:

- Curva ABC dos segurados

- Número de Indicações

- Tempo/Anos de Casa

- Idade do segurado

- Situação do segurado

- Número de apólices vigentes

4.1) Segurado sinistrado/terceiros

Campo descritivo para complemento

Campo para observações

Vincular e retirar item ao sinistro

Definição de Formulários pelo usuário (Auto, RD e Vida)

4.2) Informações complementares do sinistro

Situação/Tipo de Encerramento

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VS Ulimate IT Cloud Tipo da Ocorrência

Tipo do sinistro

Tipo de mercadoria

Cidade de Origem

Cidade de Destino

Manutenção dos Remetentes

Manutenção dos Destinatários

Número e Valor do Conhecimento

Local da vistoria

4.3) Vinculo do sinistro com apólice

4.4) Definições dos Documentos para o sinistro

Datas de Recebido, enviado

4.5) Relação de sinistro (Pendentes e/ou Pagos)

Ordenado por Segurado

Filtro por Data de Ocorrência

Filtro por Data de Protocolo

Filtro por Data de Indenizações

Filtro por Data de Avisos

Emissão de relatórios de Sinistro

Escanear documentos para sinistro

Extrato de sinistro

4.6) Exportar informações do Sinistro para o Excel e/ou Access

4.7) Follow-up/Acompanhamento dos Sinistros

5.1) Baixa Manual das Comissões

5.2) Baixa Automática das Comissões

Acesso ao Site da Companhia direto do sistema

Campo para colar os dados da companhia e converter

6.1) Filtros para a emissão dos relatórios

Datas: Início e final de vigência, emissão, etc

Corretora de Seguros

Companhia Seguradora

- Grupo de Companhia

Ramos de Seguros

- Grupo de ramos

Segurado

- Grupo de Segurados

- Atividade do Segurado

- Gerente de contas do Segurado

Tipo da proposta (nova,endosso, renovação)

Status da proposta (vigente, cancelado, endossado,etc)

Produtores e colaboradores

- Grupo de produtores

- Produtores de repasses

- Grupo de vendas

Grupo de propostas

Nivel das propostas

Produção confirmada, não confirmada ou ambas

Grupo de corretoras

6.2) Segurados / Listagem Geral (Ativos e/ou Inativos)

Diversos tipos de filtros

1- Listagem dos segurados (SeguLST)

2- Segurados com suas apólices (SeguApol)

6.3) Segurados / Listagem de datas

1- Segurados por data Comemorativa (SeguData)

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6.4) Relação dos produtores (ProdLst)

6.5) Relação das CIAS (CompLst)

6.6) Aviso ao Segurado

Agrupado por Produtor (ParSegPR)

Agrupado por Grupo de Proposta (ParSegGR)

Relação de parcelas (ParSeg)

6.7) Recebimentos

Analítico por Companhia (PendCIA)

Analítico por Corretora (PendCorr)

Analítico para Conferência por Produtor + CIA + Ramo (Pend10)

Comparativo das Parcelas (Compara)

Comissão com Receita (Pend17)

Comissão ordenada por Segurado (PendRece)

Comissão ordenada pelo Vencimento das parcelas (PendRece)

Comissões totalizadas ordenadas por Segurado (PendRecT)

Comissões totalizadas ordenadas por Recebimento + Segurado (PendRecT)

Vencimento das Parcelas com Percentual da Parcela (PendRePA)

Analítico por Produtor de Repasse (PendPrRe)

Recebimentos totalizados

Por Produtor (RecPen1N)

Por Produtor + Companhia (RecPen2N)

Por Produtor + Companhia + Ramo (RecPen3N)

Por Produtor + Ramo (RecPen2N)

Por Produtor + Ramo + Companhia (RecPen3N)

Por Companhia (RecPen1N)

Por Companhia + Produtor (RecPen2N)

Por Companhia + Produtor + Ramo (RecPen3N)

Por Companhia + Ramo (RecPen2N)

Por Companhia + Ramo + Produtor (RecPen3N)

Por Ramo (RecPen1N)

Por Ramo + Produtor (RecPen2N)

Por Ramo + Produtor + Companhia (RecPen3N)

Por Ramo + Companhia (RecPen2N)

Por Ramo + Companhia + Produtor (RecPen3N)

6.8) Conferência

Conferência das Comissões (Conferen)

Diferença das Comissões (Diferenc)

Extrato dos valores gerados por Segurado (DiferSeg)

6.9) Mapa de Produção

Produção ordenada pelo período selecionado (MapaPR)

Produção ordenada por Segurado (MapaPR)

Produção das parcelas com vencimento no período especificado com Produtores

Produção por Produtor de Repasse (MapaProd) (filtro produtor repasse)

Produção com valores do PL da Proposta + Produtores (MapaPRPR)

Produção totalizada por Companhia (TotCIA)

Produção totalizada por Companhia + média de emissão (TotMCIA)

Produção totalizada por GRUPO de Companhia + média de emissão (TotGMCIA)

Produção totalizada por Ramo (TotRam)

Produção totalizada por Grupo de Ramo (TotGRRam)

Produção totalizada por Produtor do Segurado (TotPro)

Produção totalizada por Segurado (TotSeg)

Produção totalizada por Produtor de Repasse (TotProPr)

Produção totalizada por Grupo de Produtores (TotProGR)

Produção totalizada por Grupo de Segurados (TotSegGR)

Produção (MapaPRFP) (filtro produtor repasse)

Produção totalizada por Corretora (TotCorr)

Produção totalizada por Grupo de Corretora (TotGCorr

Produção (MapaPRFPIT) (Itens + filtro produtor repasse)

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Apólices/Endossos pendentes de Emissão totalizado por Companhia + Corretora

Apólices/Endossos pendentes de Emissão totalizado por Companhia + Corretora +

Apólices/Endossos pendentes de Emissão (ProSemAP)

Apólices/Endossos pendentes de Emissão com Placa/Chassi(ProSemAPIT)

6.11) Renovação/Prospecção

Renovação dos seguros (Renova)

Renovação dos seguros Agrupado por Produtor (Renova)

6.12) Pagamento

Filtro: Tipo de produção a ser conciderada

Pagamento aos Produtores (PagaPR)

Pagamento aos Colaboradores (PagaPR00)

Pagamento aos Produtores só parcelas com valores (PagaPR)

Pagamento aos Produtores totalizado por parcelas (PagaPRPT)

Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR (PagaPRTP)

Pagamento aos Colaboradores TOTALIZADO (PagaPRTP00)

Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR e RAMO (PagaPRTT)

Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR e GRUPO de RAMOS

Pagamento aos Produtores totalizado por GRUPO de RAMOS (PagaGRRA)

Prêmios e Acréscimos aos Produtores (PagaPRAC)

Relação Simplificada dos Pagamento aos Produtores (PagaPRSI)

Pagamento aos Produtores totalizado por PRODUTOR com Grupo de Vendas

7.1) Analise Financeira com Gráficos

Analise financeira completa

Analise financeira produção+ produtores

Visualização e impressão de gráficos

Escolha de campos para visualizar no gráfico

Tipo de gráfico - Coluna

Tipo de gráfico - Pizza

Tipo de gráfico - Linha

Tipo de gráfico - Simples ou em formato 3D e com borda

7.5) Geração de etiquetas com login e senha para os segurados

7.6) Mix por Segurado

Totalizado

Totalizado por segurado

7.7) Mix por Tipo e Status da Propostas

7.8) Agrupado por:

Ramo

Segurado

Produtor

Companhia

Mês e ano de início de vigência

Mês e ano de final de vigência

Mês e ano da inclusão

Mês e ano de envio a companhia

7.9) Estrutura de Produtores

Produção por Produtor do Segurado

Produção por Produtor de Repasse – integral, 100% para cada produtor de repasse

Produção por Produtor de Repasse – proporcional ao número de repasse

Produção por Produtor de Repasse- % de distribuição definido no repasse

Produção por Produtor de Repasse – proporcional à comissão

7.10) Fluxo de Caixa com Running

7.11) Metas dos Produtores

7.12) Comparativo por documentos e premio liquido

Por produtor (documentos 12 meses)

Por produtor (premio liquido 12 meses)

Individual por produtor ( premio liquido 12 meses)

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8.1) Cross-Tab

Criação de relatórios personalizados no formato de tabela cruzada

Criação de relação/listagem personalizadas contendo 3 colunas totalizadoras

Gráfico das informações selecionadas: Gráfico de Barras e Pizza.

8.2) Exportar Geral

Select - Listagem personalizada de qualquer campo/informação do sistema

Update - Atualiza qualquer campo/informação do sistema

8.3) GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos

Scaneamento de Documentos (Apólice, Doc Veículo, RG, CPF, BO, Etc)

Anexos de documentos de qualquer tipo de arquivo

8.4) Agenda

Compartilhar agenda

8.5) Opção para ocultar campos - Visualização dos campos personalizada

8.6) Campo para colar ícones da área de trabalho para carregar sem fechar a tela

8.7) Quadro de Avisos - Edital

8.8) Sistema de Log

8.9) Exportar todos os relatórios emitidos para extensão (pdf, html, xls, doc, etc)

8.10) Verificação da Integridade Referencial do Sistema

Repasse de comissão

Propostas incompletas

Sinistros

Segurados ativos/inativos

Níveis da proposta

Imagem das propostas

8.11) Enviar diretamente por e-mail os relatórios emitidos

8.12) Geração de Arquivo Morto Anual ou mensal

8.13) Acesso à Internet direto do Sistema

9.1) Mala direta

Emissão de etiquetas ( 2x7 - 2x10 - 3x10)

Emissão de etiquetas numeradas

Exportar informações para a agenda do Palm top

Envio de e-mail para os segurados selecionados

Gerar arquivo para ler no W ord ou Excel (xls e mdb)

9.2) Emissão de Recibos avulsos e/ou vinculados

9.3) Agenda para Recados, Reuniões e/ou Follow-up

Enviar email da agenda utilizando o Outlook

Enviar email da agenda diretamente pelo VS utilizando as configurações da

Emissão de relatório dos agendamentos.

10.1) Importação das seguintes companhias:

Alfa

Allianz

Azul

Bradesco

Chubb

Essor

Generalli

HDI

Itaú

J. Malucelli

Liberty

Mapfre

Marítma

Mutual

Mitsui

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VS Ulimate IT Cloud Porto Seguro

Sulamérica

Tokio Marine

Yasuda

Zurichi

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