Reunião Pública Anual de dezembro de 2016

(1)

Reunião Pública Anual 2016

(2)

Agenda

Quem somos

Entendendo o modelo de negócio da PAR Corretora

(3)

Agenda

Quem somos

(4)

Par Corretora é a corretora exclusiva da Caixa Seguradora a operação de seguros da CAIXA

Destaques Financeiros PAR Corretora (R$mm) Receita Líquida CAGR CAGR EBITDA Lucro Líquido 136 154 214 274 364 274.9 293.9 2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 39% 7% CAGR 20 ₃₇ 90 125 189 144.5 158.4 2011 2012 2013 2014 2015 9M15 9M16 111% 10%

 Com matriz localizada em Brasília e

unidade em São Paulo suportando nossa estratégia multicanal.

PAR possui atuação em todo o território nacional Outros 48,2% 51,7% 26,00% 25,.00% 10,00% 0,1% Free Float 39,00% + Évora FIP Estrutura acionária

(5)

NOVA GESTÃO Novos Acionistas

Desde 2012 iniciamos um importante ciclo de

modernização e profissionalização de nossa estrutura

GP Investmentse CAIXA Seguradora se tornaram novos acionistas para perenizar a corretora e tendo o compromisso do IPO Fundação da FENAE Corretora 1973 2012 1967 2015 Fundação da SASSE IPO PAR Corretora (jun/15)

PARinicia ciclo de reestruturação visando a modernização da empresa e o

crescimento sustentável do negócio.

Início de um novo Ciclo IPO 2001 Entrada CNP na estrutura da Caixa Seguradora

(6)

• Prioriza vendas de seguros no Balcão: agências e correspondentes • Gestão comercial para atingimento de metas • Implementa mudanças de sistema para automatizar processo de venda de seguros Canal de Venda

Produto & Incentivos

• Desenho de produtos com foco em bancassurance

• Controla Sinistralidade por produto e ajusta coberturas

• Mecanismos de incentivo,

como programas de fidelidade e campanhas

Apoio Comercial

• 1.100 assistentes de vendas

garantindo mobilização para venda de seguros

• Inteligência Comercial com

Com um modelo de negócios altamente interdependente e sinérgico focado no crescimento da venda de seguros

(7)

Agenda

Quem somos

(8)

Equipe qualificada para liderar a estratégia de crescimento

CEO

João Silveira

Mercado Varejo e PME

Marketing Rejane Campos Comercial Rede Everton Sommer Comercial Extra-Rede Ricardo Erthal

Equipe focada na gestão tática e estratégica, buscando alavancar resultados de curto e

longo prazo, criando valor a parceiros, clientes e acionistas.

Corporate Riscos Especiais e Saúde Heverton Peixoto Unidade de negócios dedicada verticalmente, para o mercado corporativo. Apoio Finanças e RI Marcus Martino Gente & Gestão Marcela El Moor Relações Institucionais Fernando Melo

Equipe dedicada ao apoio administrativo e de gestão, visando suportar a empresa em

sua dinâmica empresarial como um todo. Jurídico e

Compliance

Diogo Camargo

(9)

• Dois membros independentes noConselho de Administração

Conselheiros Independentes

Compliance

Com evoluções para o enquadramento nas melhores práticas de governança corporativa do mercado

PAR Corretora é listada no Novo Mercado da BM&F Bovespa e está em constante avanço no processo de Governança

• Comitê de Relações com Partes Relacionadas: com 3 membros sendo

1 independente. Decisões por unanimidade (em funcionamento);

• Comitê de Auditoria: com 3 membros, sendo 2 independentes (em funcionamento); e

• Comitê de Gente: (em aprovação).

Comitês de Assessoria ao CA

• Compliance Estruturado e em Funcionamento: estrutura com Diretor e

equipe própria - início das atividades em set/16.

• Atuação em conformidade com Código de Conduta Ética, aprovado pelo Conselho de Administração, com a existência de canais externos e anônimos para recebimento de denúncias; e

(10)

Estruturar a estratégia do Negócio para execução comercial Seguradora Banco Operações Canais de Venda Inteligência Tecnologia Estruturação Produtos Marketing Agências Correspondentes Central Remota Backoffice

Finanças, Jurídico, Gente e Gestão, PMO e Relações Institucionais

seguridade Vendas

(11)

Comissões da cadeia de seguros são 100% variáveis e realizadas à medida do pagamento do cliente

Dinâmica de pagamento de fees pela Caixa Seguradora

Cliente parcela ou totalidade do valor do seguro efetua pagamento do seguro

Seguradora recebe o pgto. e percentuais do prêmiopaga para a cadeia comercial

taxa de comissão Funcionários CAIXA dividido em 3 partes  percentuais por produto  valores vigentes pelo contrato tarifa balcão  valores referentes ao uso do canal de distribuição  “BDF”

estímulos à venda de seguros

 Incentivo pago em

pontos que podem

ser trocados por benefícios

(12)

PAR obteve sucesso em seu processo de transformação

focando em 3 pilares essenciais para o negócio

GENTE

MODELO DE GESTÃO

TECNOLOGIA

(13)

GENTE

TECNOLOGIA

Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA

Conhecendo as mudanças realizadas na PAR para o pilar

Gente

PAR obteve sucesso em seu processo de transformação

focando em 3 pilares essenciais para o negócio

(14)

PAR construiu uma nova cultura capaz de desenvolver pessoas e gerar resultados de forma sustentável

Cultura Organizacional: Gestão: Desenvolvimento: Clima Organizacional: 1 2 3 4 GENTE

Disseminação dos valores com reforço da Orientação para Resultados e

Meritocracia.

Criação de uma Universidade Corporativa com treinamento para 100% da liderança. Captação de talentos por meio do

Programa de Estágio e Trainee Executivo.

Implantação do Escritório de Projetos e

acompanhamento sistemático da

estratégia e metas.

Aplicação de pesquisa interna e desenvolvimento de planos de ação direcionados.

(15)

Desdobramento de Metas para toda liderança com distribuição de bônus por performance

GENTE

BSC + Indicadores

Estratégicos Desdobramento de Metas Coletivas Desdobramento de Metas individuais

Acompanhamento

mensal de resultados Apuração final

1 2 ₃

4 5 6

Pagamento de bônus conforme performance

(16)

GENTE

TECNOLOGIA

Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA Conhecendo o

Modelo de gestão da PAR

PAR obteve sucesso em seu processo de transformação

focando em 3 pilares essenciais para o negócio

(17)

Criar estratégias diferenciadas de produtos e canais

Rede Extra-Rede Remoto B2B

Estratégia Estruturação Execução

Planejamento

Inteligência de Marketing

Estratégia de Produtos Estruturação de

Canais Comercial

Modelo de Gestão PAR

Tecnologia Gente e Gestão

Aumento de resultados Modelo

De Gestão

(18)

Produtos X Canais

Estratégia integrada e direcionada para execução

Vida Habitacional Patrimoniais Acumulação Prestamista Agências Central Remota PROD UTOS CANAIS ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO CCA DIRVI DISEF DIPAC DIRID

Everton Sommer Ricardo Erthal Modelo

De Gestão

(19)

Transformação da estratégia de negócio em modelo de atuação comercial

Traduzir para as áreas internas

necessidade de informação e análise.

Definir modelo de atuação comercial

Liderar pesquisa, desenvolvimento e implantação das ferramentas e sistemas.

Garantir execução dos processos que afetam a área comercial.

Estabelecimento deincentivos financeiros

e Campanhas motivacionais. Encaminhar as demandas por

treinamento.

Garantiralinhamento comercial com as diretrizes PAR, SEGURADORA e CAIXA.

Construção e gestão do orçamentoda área comercial. Estruturação de Canais AQUI Agência Central Remota Estratégia de Produtos Gente e Gestão Tecnologia Inteligência de Marketing Modelo De Gestão

(20)

Produtos de Bancassurance aprox. 80% das Receitas Se alavancam no balcão CAIXA

1

Para o modelo de bancassurance a venda

de seguro está associada à transação –

momento mágico.

2 A natureza do seguro ofertado reflete as _{características da transação.}

3 Oferta do seguro deve estar automatizada dentro_{dos sistemas transacionais do banco.}

Highlights:

CAIXA tem o melhor

balcão para produtos

de bancassurance por ser um banco

essencialmente transacional Potencial do Balcão:

Tem Mais Caixa

+ ~2,5m consignados + ~0,5m créditos hab. + ~8,0m abert. contas

Transações ao ano:

Cliente vai para o banco para

fazer alguma transação

bancária e gerentes fazem a oferta dos seguros

Modelo Bancassurance Gerente Canal de Venda Cliente Produtos Ofertados Abertura de Conta, FGTS Habitacional, Consignado Produtos Vida Oferta do Seguro Transação Seguro Modelo De Gestão

(21)

Grande Volume de Clientes

Caixa: o melhor banco para venda de seguros

1 2

4 3

Alta Capilaridade em todo território nacional: Agências, CCAs e Lotéricos.

Público de clientes da Caixa necessitam da mutualidade

Líder em financiamento habitacional

~1,5MM de novas contas correntes abertas/ano Líder em saldo de poupança

~2,5 MM de novos créditos consignados por ano Alto fluxo de pessoas nas para

atendimento presencial

Um dos maiores bancos em transações com alto potencial para venda de Seguros

Alto Volume de Transações

Cobertura Nacional Perfil de Clientes

Modelo De Gestão

(22)

Nos últimos 3 anos...

PAR vem se aperfeiçoando na gestão no Balcão CAIXA

2012 2013 2014 2015 600 770 1.000 1.100 Expansão ASVENs Intelig. de Alocação Atuação ASVEN Venda Mobilização Comunicação Modelo de Gestão

Produtividade de vendas por gerente

Caixa +51% 11 3 Resultado do ASVEN ‘ PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Dobramos os ASVEN’s nos últimos anos

Sistemas Informatizados Modelo

De Gestão

(23)

Venda dos seguros tradicionais ocorre nos canais remotos sendo alavancada por leads gerados nas agências

Cliente tem alta percepção de valor do

seguro e cota diversas

seguradoras Seguros Tradicionais Gerente Canal de Venda Cliente Produtos Vendidos Produtos B2B Remoto Riscos Especiais

1 Para o modelo de Seguro Tradicional é _{fundamental a oferta de multicanais}

2 Oportunidade se inicia na agência e depois é _{concluída no canal remoto ou B2B}_{(processo consultivo)} 3 Produtos com baixas margens para as seguradoras

Ferramenta criada pela PAR Corretora

para enviar oportunidades geradas na

agência para o nosso Canal Remoto Highlights:

Plataforma PAR para venda de

seguros

Internalização da Canal Remoto:

Indique Aqui Corretor Trad. Saúde Economia de custos em relação a operação terceirizada Aumento na eficiência comercial (venda e renovação) Modelo De Gestão Auto

(24)

Gestão e Pessoas Modelo de Gestão

Central PAR

Focada em renovação e venda de P&C

Abrangência Nacional Base em São Paulo

Produtos Patrimoniais Objetivo Principal Seguro Auto Seguro Residencial Seguro Empresarial Venda Renovação + 2012 Fe b -13 A p r-13 Ju n -13 A u g-13 O ct -13 De c-13 Fe b -14 A p r-14 Ju n -14 A u g-14 O ct -14 D ec-14 60% 81%

Renovação do Seguro Auto Participação de Vendas das Centrais Auto Case Vencedor ABEMD #1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 8% 17% 27% 2012 Benefícios Competitivos₊ PDCA

 Equipe própria com

Modelo De Gestão

(25)

TEM MAIS CAIXA

Aplicação da estratégia de vendas de seguros na CAIXA

Explorado nas

transações bancárias Negociados no fluxoatendimento de procuraComercializados na espontânea Dinâmica do Mercado  Vida  Patrimoniais  Prestamista  Habitacional  Previdência  Capitalização  Consórcio  Auto  Saúde  Riscos Especiais

VENDIDO OFERTADO COMPRADO

Produtos

Bancassurance

Produtos

Substitutos

Produtos

Tradicionais

Grande aderência ao Balcão CAIXA Multicanalidade

79% 4% 17%

Modelo De Gestão

(26)

Ciclo de Planejamento

Ajustes para melhor definição de metas

Bases Próprias  Vendas  Fluxo  Ticket  Região  Etc... KPIs Cockpit Cenários A B Canal Preço Brasil SUAT

Ciclo de Planejamento

de Metas

 Ambiente informacional suporta a construção da visão analítica do business plan de cada produto.  O processo ocorre anualmente com uma revisão

Market Share Bench

Sazonalidade Transações

Modelo De Gestão

(27)

GENTE

TECNOLOGIA

Par Corretora: braço de marketing e vendas do ambiente de seguros da CAIXA

Conhecendo os avanços promovidos pela PAR no pilar Tecnologia

PAR obteve sucesso em seu processo de transformação

(28)

PAR vem desenvolvendo sua Plataforma Tecnológica ancorada em dois pilares principais

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Ambiente Informacional Plataforma Multicanal Estrutura robusta e integrada do ambiente PAR com diversas fontes internas e externas para

suportar o processo Aplicações automatizadas e padronizadas para garantir a execução do Tecnologia

(29)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Ambiente Informacional Plataforma Multicanal Estrutura robusta e integrada do ambiente PAR com diversas fontes internas e externas para

suportar o processo decisório e a inteligência comercial. Aplicações automatizadas e padronizadas para garantir a execução do modelo de gestão nos diversos canais da PAR.

Tecnologia PAR vem desenvolvendo sua Plataforma Tecnológica

(30)

Conhecimento Informação

Dado

Ambiente Informacional

Plataforma PAR ancorada em arquitetura muito robusta

CAIXA Seguradora KIPREV Pension Plans CNP3 Consortium SIAS Insurance Premium & Claims SIATC Investment Bonds SIES EFP Mortgage db ETL Importação de dados ODS Tratamento de dados DW Armazenamento Estruturado 2º 3º Vida Prestamista RD MR Auto

Habitac. _Saúde/RE Prev _CAP Consórcio

DATAMARTS – CUBOS DE NEGÓCIO

PAINEIS, DASHBOARDS, APPLICAÇÕES

1º

(31)

Ambiente Informacional

Painéis para análise e acompanhamento do negócio

PAINÉIS COMERCIAIS: PAR/CAIXA BUSINESS PLANS  Vida  Prestamista  Habitacional  Residencial  MR Empresarial  Auto  Previdência  Capitalização  Consórcio  Sustentabilidade  Venda Nova  Vendas on-line  Penetração TMC  Time de Vendas  Penetração TMC  Time de Vendas

 Fluxo e Venda Nova

PAR CAIXA PAINÉIS DE PRODUTOS  Vida  Prestamista  Habitacional  Residencial  MR Empresarial  Auto PAINÉIS DE NEGÓCIOS  Infomercado  InfoTMC  Boletim Comercial  Habitacional Tecnologia

(32)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Ambiente Informacional Plataforma Multicanal Estrutura robusta e integrada do ambiente PAR com diversas fontes

internas e externas para suportar o processo

Aplicações automatizadas e padronizadas para garantir a execução do Tecnologia PAR vem desenvolvendo sua Plataforma Tecnológica

(33)

Plataforma Multicanal

Visão unificada dos canais suporta a estratégia comercial

Agências _CCA _BO Riscos Especiais

PLATAFORMA MULTICANAL

CRM Unificado Comunicação Integrada Front end único

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Central Remota Tecnologia

(34)

Plataforma Tecnológica garante execução comercial padronizada e eficiente para resultados acima da média

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Plano de Ação

Plataforma Multimeios

Ferramentas de Gestão Automatizadas Comunicação Integrada

Informações disponíveis e acessíveisem

qualquer plataforma

+

Informações on-line e compartilhadas para diminuir a distância entre

os times.

Maior eficiência na gestão do time e mais foco nos resultados.

(35)

Central Remota: Infra própria e tecnologia de ponta => Melhores Resultados

Enriquecimento Score Jornadas

Captura de Leads PLATFOMA MULTICANAL PLATAFORMA TECNOLÓGICA

 Visão única do Cliente

 Registro e consulta de todas as interações na central.

 Posse de produtos

 Seleção do melhor canal para falar com o cliente: Email, SMS, telefone...

Campanhas de Venda

 Eficiência no contato com o cliente através de

diversos meios para maximizar o resultado de vendas.

CRM

Resultados

”Gameficação”

 Utilização de técnicas de Gameficação

para estimular a busca por melhores resultados

 Maior eficiência na gestão do time com mais foco nos resultados. Tecnologia

(36)

(37)

Diferenciais Competitivos do modelo de negócios

da Par Corretora

Base de clientes sub-penetrada

Melhor banco para venda de produtos de Bancassurance

Modelo único para venda de produtos de bancassurance

Estoque de Receita Recorrentes

Crescimento consistente com 100% Pagamento de Dividendos Par Corretora possuí modelo de negócio único e conta com o apoio de uma parceria comercial de mais de 40 anos com a CAIXA e Caixa Seguradora

(38)

Obrigado!

Relações com Investidores

E-mail: ri@parcorretora.com.br Telefone: +55 (61) 3426-9524

Guilherme Aguiar – Superintendente de RI

Contatos: