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possam acessar
Noções básicas de relatórios - Parte 2 (Análise avançada)
Apresentado por:
Sua equipe da comunidade Primeiros passos com o Salesforce
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA USAR E APROVEITAR O SALESFORCE
Primeiros Passos
Primeiro, algumas questões logísticas!
Perguntas, respostas e manter o contato.
• Como fazer uma pergunta?
Faça a pergunta no grupo Release Readiness e adoção de recursos e use a hashtag
#AdvancedReportsLIVE.
• Isso será gravado?
Sim!
• Onde posso obter a apresentação?
Use a Comunidade de Sucesso em Português:
http://bit.ly/ComunidadeSucessoSFDC
• Onde posso obter mais informações?
Use a Comunidade de Sucesso em Português:
http://bit.ly/ComunidadeSucessoSFDC
Declarações de previsão:
LinkDeclarações de previsão
Declaração da Private Securities Litigation Reform Act (Lei sobre Reforma de Litígio sobre Títulos Privados) de 1995:
Esta apresentação pode conter declarações de previsão que envolvam riscos, incertezas e suposições. Se tais incertezas se
materializarem, ou se qualquer uma das suposições se revelarem incorretas, os resultados da salesforce.com, inc. podem divergir materialmente dos resultados expressos ou implícitos pelas declarações de previsão que fazemos. Todas as outras declarações que não constituem fatos históricos podem ser consideradas previsões, incluindo qualquer previsão de crescimento de assinante, lucros, receitas ou outros itens financeiros e quaisquer declarações em relação às estratégias ou planos de gestão para operações futuras, declarações de opinião, quaisquer declarações relativas aos novos serviços, serviços planejados ou atualizados ou
desenvolvimentos de tecnologia e contratos de clientes ou uso de nossos serviços.
Os riscos e incertezas acima citados incluem, mas não estão limitados a, riscos associados ao desenvolvimento e fornecimento de novas funcionalidades para o nosso serviço, o nosso novo modelo de negócio, as nossas perdas operacionais do passado, possíveis flutuações em nossos resultados operacionais e taxa de crescimento, interrupções ou atrasos em nossa hospedagem na Web, violação de nossas medidas de segurança, o mercado imaturo em que atuamos, nossa história operacional relativamente limitada, a nossa capacidade em expandir, reter e motivar nossos funcionários e gerenciar o nosso crescimento, novos
lançamentos do nosso serviço e implantação do cliente bem-sucedida, a nossa história limitada de revenda de produtos não salesforce.com e o uso e venda para clientes empresariais de maior porte. Mais informações sobre os fatores potenciais que podem afetar os resultados financeiros da salesforce.com, inc. estão incluídas em nosso relatório anual no Formulário 10-K do ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2009 e em nossas outras declarações. Esses documentos estão disponíveis na seção SEC Filings (Arquivos SEC) da seção Investor Information (Informações do investidor) do nosso site da Web.
Quaisquer serviços ou recursos não lançados mencionados neste ou em outros comunicados de imprensa ou declarações
públicas não estão disponíveis atualmente e podem não ser entregues a tempo. Os clientes que compram nossos serviços
devem tomar as decisões de compra com base em recursos que estão disponíveis atualmente. A salesforce.com, inc. não
assume qualquer obrigação e não pretende atualizar estas declarações de previsão.
Pesquisa
Qual é o seu nível de experiência com os relatórios do Salesforce?
Agenda
• Recapitulação das noções básicas de relatórios (Parte 1)
• O que você deve saber por hoje
• Filtros cruzados
• Relatórios mesclados
• Agrupamento
Recapitulação das noções básicas de relatórios (Parte 1)
O que foi abordado:
• Relatórios em tabela
• Relatórios de resumo
• Fórmulas de relatório
• Relatórios de matriz
• Agrupamento, exportação e impressão
Gravação de noções básicas de relatórios (Parte 1)
O que você deve saber para a sessão de hoje
Principais conceitos e recursos que você deve conhecer:
Criador de relatórios
Relatórios de resumo
Filtros/Lógica de filtros
Tipos de relatórios personalizados
Criador de relatórios | Filtrar dados do relatório | Resumir relatórios | Configurar tipo de relatório personalizado
Filtros cruzados
COM ou SEM a lógica
• Especifique a inclusão ou exclusão dos registros usando a condição WITH ou WITHOUT.
Uso dos filtros cruzados nos relatórios
Combinar lógica
• Aplique os filtros cruzados sozinhos ou em combinação com os filtros de campo.
NOTA:
• A lógica de filtros é aplicada somente aos filtros de campo, e não aos filtros cruzados.
• Crie até três (3) filtros cruzados por relatório.
• Adicione até cinco (5) subfiltros adicionais a
cada filtro cruzado.
Demonstração 1
Filtro cruzado
- Pesquisa por novos logotipos de contas
Demonstração 2
Filtro cruzado
- Contas de alta prioridade para
oferecer suporte
Demonstração 3
Filtro cruzado
- Venda cruzada para contas
Relatórios mesclados
Visualização de múltiplos relatórios em um relatório
• Visualize facilmente diferentes tipos de atividades e informações em um único relatório usando múltiplos blocos.
• Combine dados de múltiplos tipos de relatórios padrão ou personalizados.
• Adicione tipos de relatórios em um relatório mesclado se eles tiverem relacionamentos com os mesmos objetos.
• Adicione blocos de relatórios em seus relatórios para criar múltiplas visualizações dos seus dados.
Uso dos relatórios mesclados
NOTA:
• Os relatórios mesclados consistem em até cinco (5) blocos.
• Para cada bloco, você pode adicionar campos de resumo ou regulares.
• Você pode criar fórmulas de resumo com bloco cruzado ou padrão.
• Compatível com painel, caso você tenha um gráfico definido no relatório de origem.
• A função Export (Exportar) não está disponível.
Demonstração 4
Relatório mesclado
- Insight de vendas e suporte da conta
Campos de grupo
Categorize/segmente os dados rapidamente com grupos
• Economiza tempo e esforços administrativos que resultariam na criação de fórmulas ou campos personalizados para categorizar os registros.
• Segmentação imediata que pode ser feita no criador de relatórios ao criar/editar um relatório.
• Por exemplo, grupos de registros nos intervalos "Large" (Grande),
"Medium" (Média) ou "Small" (Pequena) definidas por você.
• Os campos de grupo podem ser usados como qualquer outro campo para classificar, filtrar e agrupar seus relatórios.
Categorização rápida dos dados com grupos
NOTA:
• Adicione até cinco (5) campos de grupo por relatório, cada um com até vinte (20) grupos.
• Vídeo Primeiros passos com os grupos
• Os seguintes tipos de lista de opções não podem ser agrupados:
• Tipos de registro
• Divisões
• Lista de opções com vários valores
• A lista de opções "Type" (Tipo) nos Activity Reports (Relatórios de atividades)
• Os seguintes tipos de texto não podem ser agrupados:
• Área de texto (longo, rich, criptografado)
• URL
• Dados , Data/Horário
Demonstração 5
Campos de grupo
- Segmentação de negociações
por tamanho
Links de recursos de relatórios
Primeiros passos:
Primeiros passos com relatórios e painéis
Manual de relatórios
Comunidade de Sucesso:
Primeiros passos Relatórios e painéis
Módulos trailhead:
Relatórios e painéis
Documentação e vídeos:
Adicionar um campo de grupo
Manual de Force.com - Adicionar grupos ao seu relatório
Primeiros passos com os grupos (YouTube)
Folha de dicas dos filtros cruzados
Como usar os filtros cruzados (YouTube)
Folha de dicas de relatórios mesclados Tutorial: Criação de um relatório mesclado Exemplos de relatórios mesclados
Introdução aos relatórios mesclados (YouTube)
Você participou ou assistiu a um dos nossos webinars? Tem alguma pergunta?
Você quer ouvir as perguntas do cliente?
Sextas-feiras, 9h (horário do Pacífico)
(sinta-se à vontade para publicar perguntas diretamente na página do Chatter)
Horário comercial (EUA)
Pergunte qualquer coisa à Salesforce (APAC)
Quarta-feira, 9h (AEDT)
(sinta-se à vontade para publicar perguntas diretamente na página do Chatter)
Perguntas e respostas
Obrigado
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA USAR E APROVEITAR O SALESFORCE
Primeiros
passos
SCRIPTS DE
DEMONSTRAÇÃO
Nota: os scripts para as demonstrações são específicos à organização de
demonstração do apresentador. Esses scripts têm o objetivo somente de guiá-lo
pelas etapas necessárias para realizar as demonstrações.
Demonstração 1 - Etapas
Filtro cruzado - Pesquisa por novos logotipos de contas
> Guia Reports (Relatórios) > New Report (Novo relatório) > use o tipo de relatório personalizado
**"Account-Opportunity" (Conta-Oportunidade) (para contas com oportunidades)
> Agrupe os relatórios por Account Name (Nome da conta) e mostre as colunas para Opportunity Name (Nome da oportunidade) e Stage (Fase)
> Painel do filtro: Show (Mostrar) - All Accounts (Todas as contas), Date Field - Close Date (Campo de data - Data de fechamento), Range - All Time (Intervalo - Todos os horários)
> Run Report (Executar relatório)
> Customize (Report Builder) (Personalizar (Criador de relatórios))
> Filtros (Filters) > Adicionar CROSS FILTER (FILTRO CRUZADO)
> (FILTRO CRUZADO - Linha 1) Accounts with Opportunities (Contas com oportunidades) > Clique em OK
> Run Report (Executar relatório)
> Customize (Report Builder) (Personalizar (Criador de relatórios))
> Filtros (Filters) > Adicionar CROSS FILTER (FILTRO CRUZADO)
(FILTRO CRUZADO - Linha 2) Accounts without Opportunities (Contas sem oportunidades) EM QUE
(SUBFILTRO - Linha 2) Stage (Fase) igual a Closed Won (Fechada e ganha) > Clique em OK
> Run Report (Executar relatório)
** Account-Opportunity (Conta-Oportunidade) é um tipo de relatório personalizado criado por nós (contas com ou sem oportunidades)
Demonstração 2 - Etapas
Filtro cruzado - Contas de alta prioridade para oferecer suporte
> Guia Reports (Relatórios) > New Report (Novo relatório) > Use ** o tipo de relatório personalizado
"Accounts with Cases" (Contas com casos) (para contas com casos)
> Colunas para incluir o número do caso, proprietário, status, assunto, agrupado por nome da conta
> Painel dos filtros: Show (Mostrar) - All Accounts (Todas as contas), Date Field - Created Date (Campo de data - Data de criação), Range - All Time (Intervalo - Todos os horários)
> Run Report (Executar relatório)
> Customize (Report Builder) (Personalizar (Criador de relatórios))
> Filtros (Filters) > Adicionar CROSS FILTER (FILTRO CRUZADO)
> (FILTRO CRUZADO - Linha 1) Accounts with Cases (Contas com casos) EM QUE
(SUBFILTRO - Linha 1) Status igual a Escalated (Escalado) > Clique em OK
> Run Report (Executar relatório)
** Accounts with Cases (Contas com casos) é um tipo de relatório personalizado criado por nós (contas com ou sem casos)
Demonstração 3 - Etapas
Filtro cruzado - Venda cruzada para contas
> Guia Reports (Relatórios) > New Report (Novo relatório) > Encontre e selecione o relatório
"Opportunities with Products" (Oportunidades com produtos) > Create (Criar)
> Customize (Personalizar) (Criador de relatórios) > Configure para o formato de resumo > Agrupe por nome da oportunidade - Subagrupamento por nome da conta
> Run Report (Executar relatório)
Agora, temos um relatório classificado por cada oportunidade individual com uma lista de nome de itens de linha do produto sob cada agrupamento. O que queremos fazer agora é começar a adicionar filtros cruzados para que possamos filtrar as contas que NÃO possuem
> Filtros (Filters) > Adicionar CROSS FILTER (FILTRO CRUZADO)
> (FILTRO CRUZADO - Linha 1) Opportunities with Products (Oportunidades com produtos) EM QUE
(SUBFILTRO - Linha 1) O nome do produto contém "Printer, Laptop, Desktop" ("Impressora, Laptop, Desktop") > OK
> Run Report (Executar relatório)
> Customize (Report Builder) (Personalizar (Criador de relatórios))
> Filtros (Filters) > Adicionar CROSS FILTER (FILTRO CRUZADO)
> (FILTRO CRUZADO - Linha 2) Opportunities without Products (Oportunidades sem produtos) EM QUE
(SUBFILTRO - Linha 2) Product Name (Nome do produto) igual a "Premium Support" (Suporte Premium) > OK > Run Report (Executar relatório)
Nota: o critério de filtro usado nessa demonstração é
específico para os
produtos/itens de linha na nossa
organização de demonstração.
Demonstração 4 - Etapas
Relatório mesclado - Pesquisa por novos logotipos de contas
O que faremos com esses relatórios mesclados é criar uma visualização das contas com suas oportunidades e casos de suporte.
> Guia Reports (Relatórios) > New Report (Novo relatório) > ** Account-Opportunities (Conta-Oportunidades) > Create (Criar) (manter as colunas Account Name (Nome da conta) e Opportunity Name (Nome da oportunidade))
> Alterar o formato do relatório para JOINED REPORT (RELATÓRIO MESCLADO)
Você perceberá que agora terá um BLOCO e que o painel do filtro será agrupado em blocos para cada BLOCO criado
> Painel do filtro: Show (Mostrar) - ALL ACCOUNTS (TODAS AS CONTAS), Date Field - Close Date (Campo de data - Data de fechamento), Range - All Time (Intervalo – Todos os horários)
> Filtro Add field (Adicionar campo) > Stage (Fase) igual a CLOSED WON (FECHADA E GANHA) > OK
> Arraste o campo "Stage" (Fase) no primeiro bloco de relatório
> Clique duas vezes no bloco e dê o nome "Accounts with Closed Opportunities" (Contas com oportunidades fechadas) Agora, adicione outro relatório mesclado (basicamente outro bloco)
> Arraste o nome da oportunidade do painel Field (Campo) para a área em branco da tela Report (Relatório) Agora, foi criado um novo bloco somente com o campo "Opportunity Name" (Nome da oportunidade)
> Clique duas vezes no segundo bloco e dê o nome "Accounts with Open Opportunities" (Contas com oportunidades em aberto)
> Adicione as mesmas colunas ao segundo bloco, Opportunity Name (Nome da oportunidade) e Stage (Fase)
> Arraste o campo "Stage" (Fase) no primeiro bloco de relatório
** Account-Opportunity (Conta-Oportunidade) é um tipo de relatório personalizado criado por nós (contas com ou sem oportunidades)
Continuação no próximo slide
Demonstração 4 - Etapas (continuação)
> Painel do filtro: Show (Mostrar) - ALL ACCOUNTS (TODAS AS CONTAS), Date Field - Close Date (Campo de data - Data de fechamento), Range - All Time (Intervalo – Todos os horários)
> Filtro Add field (Adicionar campo) > Stage (Fase) NÃO é igual a CLOSED WON (FECHADA E GANHA) ou CLOSED LOST (FECHADA E PERDIDA) > OK
Agora, o que podemos fazer para obter esse nível de visibilidade no departamento de suporte, é clicar no botão "Add a Report Type"
(Adicionar um tipo de relatório) para adicionar um bloco adicional no relatório em Cases (Casos).
> Clique em "Add Report Type" (Adicionar tipo de relatório)
> Pasta Customer Support Report (Relatório de suporte ao cliente)
> Selecione o relatório "Cases" (Casos)
Agora, adicionamos a visualização Cases (Casos) a este relatório como um terceiro bloco
> No terceiro bloco de edição em linha, dê o nome "Open Cases" (Casos em aberto)
> Painel do filtro: All Cases (Todos os casos), Date Field - Opened Date (Campo de data - Data de abertura), Range - All Time (Intervalo - Todos os horários)
> Lógica do filtro: Status não é igual a "Closed" (Fechado) ou a qualquer coisa que indique que o caso foi resolvido Agora, vamos AGRUPAR POR CONTAS
> Arraste o ACCOUNT NAME (NOME DA CONTA) no campo de agrupamento Agora, temos um relatório do tipo pontuação, segmentado pelo nome da conta
> Clique em Hide Details (Ocultar detalhes)
Agora, o relatório parecerá "limpo", mostrando apenas o número de oportunidades e casos.
Demonstração 5 - Etapas
Campos de grupo - Segmentação de negociações por tamanho
> Guia Reports (Relatórios) > Encontre e abra "DEMO Pipeline Report" (Relatório de funil de DEMONSTRAÇÃO)
> Customize (Report Builder) (Personalizar (Criador de relatórios))
> Painel do campo: Show (Mostrar) – All Opportunities (Todas as oportunidades), Opportunity Status – Open (Status da oportunidade – Aberto), Data Field – Close Date (Campo de data – Data de fechamento),
Range – ALL TIME (Intervalo – TODOS OS HORÁRIOS)
> Adicione o campo Bucket (Grupo) > Arraste para a coluna do relatório
> Edite o pop-up Bucket Field (Campo de grupo)
---- Coluna original "Opportunity Amount" (Valor da oportunidade) ---- Nome do campo de grupo "Deal Size" (Tamanho da negociação) ---- Defina os intervalos e os nomes do valor do grupo:
<= 10000 Very Small (Muito pequeno), > 10000 a 50000 Small (Pequeno), > 50000 a 250000 Medium (Médio),
>250000 Large (Grande)
---- Deixe os valores vazios na cor preta (desmarcados)
> Clique em OK
> Relatório de resumo do grupo com tamanho da negociação
> Run Report (Executar relatório)
