PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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Relatório de Outubro de 2010

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PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

RELATÓRIO DE OUTUBRO DE 2010

I – INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de outubro de 2010 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentada por região, finalidade, tipologia e preço médio de venda/m² privativo.

II - CONCEITOS UTILIZADOS

Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda, isto é, todas as unidades do empreendimento menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses.

Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses.

VSO – Vendas Sobre Oferta (antigo IVV – Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais.

III – LANÇAMENTOS

A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de outubro de 2009 a outubro de 2010.1

Em outubro de 2010 foram lançados 9 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, sete residenciais e dois comerciais, totalizando 1.832 novas unidades: 389 comerciais (234 na Freguesia, em Jacarepaguá e 155 na Barra da Tijuca) e 1.443 residenciais (160 na Freguesia, em Jacarepaguá; 720 em Campo Grande; 36 em Vila Isabel; 167 no Recreio; 16 na Tijuca e 344 na Barra da Tijuca).2

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Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. 2

Para informações mais detalhadas acesse a “Consulta Personalizada” na seção “Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário” no site da ADEMI (www.ademi.org.br).

Empreendimentos Unidades out/09 6 952 nov/09 12 2.015 dez/09 13 4.221 jan/10 6 320 fev/10 12 2.478 mar/10 10 1.302 abr/10 8 1.152 mai/10 10 1.719 jun/10 6 618 jul/10 5 1.920 ago/10 14 1.171 set/10 11 1.878 out/10 9 1.832 Total 122 21.578

Mês Lançamentos _{Unidade s Lançadas}

Outubro 2009 a Outubro 2010 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 out/0 9 nov/ 09 dez/ 09 jan/ 10 fev/1 0 mar /10 abr/1 0 mai /10 jun/ 10 jul/1 0 ago/ 10 set/1 0 out/1 0

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Comparando outubro de 2009 com outubro de 2010 observamos que o número de unidades lançadas no mês quase dobou. Em outubro de 2009 foram lançadas 952 novas unidades e em outubro de 2010, 1.832.

O mês com mais unidades lançadas entre outubro de 2009 e outubro de 2010 foi dezembro de 2009 com 4.221 novas unidades, já o mês de janeiro de 2010 é o mês com menos unidades lançadas no período, 320.

IV – PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL

A tabela e gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial3

no período de outubro de 2009 a outubro de 2010.

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Para informações completas acesse a “Performance Comercial” (semanal e mensal) dentro da seção “Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário” no site da ADEMI (www.ademi.org.br).

TOTAL À VISTA + FIN. DIR. FIN. CEF + BCOS. PRIV. À VISTA + FIN. DIR. FIN. CEF + BCOS. PRIV. out/09 9.361 824 514 310 8,8% 62,4% 37,6% nov/09 11.175 664 387 277 5,9% 58,3% 41,7% dez/09 14.188 2.224 1.314 910 15,7% 59,1% 40,9% jan/10 13.840 897 548 349 6,5% 61,1% 38,9% fev/10 13.712 1.115 447 668 8,1% 40,1% 59,9% mar/10 13.994 1.500 966 534 10,7% 64,4% 35,6% abr/10 13.660 967 182 785 7,1% 18,8% 81,2% mai/10 13.829 1.333 670 663 9,6% 50,3% 49,7% jun/10 13.092 947 317 630 7,2% 33,5% 66,5% jul/10 13.940 1.394 144 1.250 10,0% 10,3% 89,7% ago/10 14.199 1.000 132 868 7,0% 13,2% 86,8% set/10 15.392 1.228 178 1.050 8,0% 14,5% 85,5% out/10 15.067 822 233 589 5,5% 28,3% 71,7% Totais / Médias 13.496 14.915 6.032 8.883 8,5% 39,6% 60,4% VSO COMPOSIÇÃO PERCENTUAL MÊS/ANO UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

Unidades Disponíveis X Unidades Escrituradas Outubro 2009 a Outubro 2010

UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS

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No período de outubro de 2009 a outubro de 2010 houve um aumento de 60,96% no número de unidades disponíveis, que subiram de 9.361 para 15.067.

Já o total vendido praticamente não sofreu alteração, passando de 824 unidades em outubro de 2009 para 822 em outubro de 2010.

As unidades escrituradas com pagamento à vista ou financiamento direto do incorporador diminuíram de 514 em outubro de 2009 para 233 em outubro de 2010. Já as unidades vendidas com financiamento bancário (bancos privados e CEF) aumentaram de 310 unidades para 589 no mesmo período.

O gráfico a seguir mostra a evolução do percentual escriturado com financiamento bancário no período de outubro de 2009 a outubro de 2010.

O percentual vendido com financiamento direto do incorporador ou à vista era de 62,4% em outubro de 2009 e caiu para 28,3% em outubro de 2010, e, portanto, o percentual de unidades vendidas com financiamento bancário subiu de 37,6% em outubro de 2009 para 71,7% em outubro de 2010.

O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de outubro de 2009 a outubro de 2010. O VSO total do mês de outubro de 2010 foi 8,8%, enquanto que o de outubro de 2009 foi 5,5%.4

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Os dados completos de cada mês estão disponíveis nos relatórios correspondentes no site da ADEMI em “Pesquisa ADEMI / Relatórios”. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Participação Percentual das Vendas com Finaciamento Bancário Outubro 2009 a Outubro 2010 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

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V – ANÁLISE GERAL

No mês de outubro de 2010, em um universo de 236 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 221 responderam à pesquisa, totalizando 44.086 unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 15.067 unidades e foram escrituradas 822 (28,3% através de pagamento à vista ou financiamento direto do incorporador e 71,7% através de financiamento da CEF e dos bancos privados). O VSO do mês foi de 5,5%.

Empreendimentos: 236 Unidades Escrituradas: 822

Unidades: 44.086 À Vista: 5

Unidades Disponíveis: 15.067 Financiamento Direto: 228

VSO: 5,5% Financiamento CEF: 20

Financiamento Bancos: 569

VI – ANÁLISE POR REGIÃO

No mês de outubro de 2010 as Regiões analisadas são compostas pelos seguintes bairros:

Região 1: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire.

Região 2: Botafogo, Catete, Copacabana, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, São Conrado e Urca.

Região 3: Cachambi, Campinho, Lins de Vasconcelos, Méier, Tijuca, Vila da Penha e Vila Isabel. Região 4: Centro, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Santa Tereza e São Cristóvão.

Região 5: Ilha do Governador, Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha, Parada de Lucas e Vigário Geral. Região 6: Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Realengo, Santa Cruz e Sepetiba.

Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO

9.748 548 5,6% 129 0 0,0% 2.400 170 7,1% 612 8 1,3% 333 24 7,2% 1.845 72 3,9% 15.067 822 5,5% Total

Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6

Composição Percentual do Total Escriturado - Outubro 2010 0,6% 2,4% 69,2% 27,7% À VISTA FIN.DIRETO FIN.CEF FIN.BCO PRIV. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas

Outubro 2010

95% 5%

Disponíveis Escrituradas

Escrituras por Região

Outubro 2010

66% 21% 3% 9% 1% Região 1 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6

Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas

por Região - Outubro 2010

0 5.000 10.000 15.000 Regiã o 1 Regiã o 2 Regiã o 3 Regiã o 4 Regiã o 5 Regiã o 6 Disponíveis Escrituras

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Em outubro de 2010, a Região 1 disponibilizou o maior número de unidades para venda (9.748), correspondendo a 64,7% do total ofertado e alcançou o maior volume de vendas (548 unidades, representando 66% das vendas totais). Já o maior VSO médio do mês, 7,2%, ficou com a Região 5. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de outubro de 2010.

Em outubro de 2010, o bairro com maior número de unidades disponíveis para a venda foi a Barra da Tijuca (5.157), seguido de Jacarepaguá (3.868) e de Campo Grande (1.738). O Recreio dos Bandeirantes ocupou o quarto lugar, com 642 unidades e São Cristóvão o quinto com 590 unidades.

Com relação às vendas, o Recreio dos Bandeirantes alcançou, pela primeira vez neste ano, o primeiro lugar com 195 unidades vendidas no mês, em segundo lugar aparece Jacarepaguá com 184 unidades e, em terceiro, a Barra da Tijuca com 163 unidades escrituradas. Campo Grande ocupa a quarta posição com 66 unidades vendidas em outubro e Irajá a quinta com 56.

O Programa Minha Casa Minha vida deu uma homogeneidade maior à expansão da cidade, bairros como Campo Grande, São Cristóvão, e Méier estão sendo renovados impulsionados pelo programa. A grande oferta de imóveis na Barra, em Jacarepaguá e no Recreio mostra que esta região continua sendo atrativa aos incorporadores, porém o bom desempenho de bairros fora dessa região nos últimos meses indica que a cidade pode também crescer para outras direções.

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VII – ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE

O quadro e gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI.

Do total pesquisado no mês de outubro de 2010, 87% era composto de unidades residenciais e 13% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, também 95% foram unidades residenciais e 5% comerciais.

Nos últimos anos, o segmento residencial representou mais de 90% do total de lançamentos. Em 2008 e 2009, essa distribuição ficou mais equilibrada. Do total de empreendimentos lançados em 2008, 84% eram residenciais e 16% comerciais. Em 2009, 76% eram residenciais e 24% comerciais. Bairros como Madureira, Tijuca e Méier, além da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, receberam novas unidades comerciais.

i – RESIDENCIAL

Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO

1.968 41 2,1% 13.099 781 6,0% 15.067 822 5,5%

Comercial Residencial Total

Quartos Disp. Escr. VSO

1 Q 99 0 0,0% 2 Q 7.709 487 6,3% 3 Q 3.696 218 5,9% 4 Q 1.291 75 5,8% 5 Q 26 0 0,0% Loft 22 1 4,5% Lote 256 0 0,0% Total 13.099 781 6,0%

Escrituras por Finalidade Outubro 2010

5%

95%

Comercial Residencial

Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Outubro 2010

0 2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 Comercial Residencial Disponíveis Escrituras

Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Residencial - Outubro 2010

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote Disponíveis Escrituras

Escrituras por Tipologia Residencial - Outubro 2010 27,9% 9,6% 0,1% 62,4% 2 Q 3 Q 4 Q Loft

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As tipologias “2 e 3 quartos” apresentaram, no mês de outubro, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas 7.709 unidades com “2 quartos” e 3.696 com “3 quartos”, as duas tipologias representam juntas 87,1% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (58,9% “2 quartos” e 28,2% “3 quartos”). Quanto às vendas, foram comercializadas 487 unidades de “2 quartos” e 218 unidades de “3 quartos”, correspondendo, na soma, a 90,3% das vendas totais do mês.

ii – COMERCIAL

No mês de outubro de 2010 foram vendidas 38 salas e 3 lojas. O VSO médio da tipologia comercial, 2,1%, ficou abaixo do VSO médio do mês que foi de 5,5%.

VIII – ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO

Em outubro de 2010, a maioria das unidades ofertadas tinha preço médio de venda por metro quadrado “de R$2.001 a R$4.000”. Foram disponibilizadas para venda 9.267 unidades nessa faixa de preço/m², representando 61,5% do total ofertado no mês.

Entretanto, a maior vendagem e o maior VSO médio, 8,6%, foram de imóveis com preço médio de venda por metro quadrado “de R$4.001 a R$10.000”. Nessa faixa de preço/m² foram vendidas 432 unidades, correspondendo a 52,6% das vendas totais do mês.

Tipo Disp. Escr. VSO

Sala 1.905 38 2,0%

Loja 63 3 4,8%

Total 1.968 41 2,1%

Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO

683 38 5,6% 9.267 348 3,8% 5.050 432 8,6% 67 4 6,0% 15.067 822 5,5%

Total Acima de R$10.000

Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000

Escrituras por Tipologia Comercial - Outubro 2010

93% 7%

Sala Loja

Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Outubro 2010

0 300 600 900 1.200 1.500 1.800 Sala Loja Disponíveis Escrituras

Escrituradas por Preço/M² Priv. Outubro 2010 42,3% 4,6% 52,6% 0,5% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000 Acima de R$10.000 Disponíveis por Preço/M² Priv.

Outubro 2010 61,5% 4,5% 33,5% 0,4% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000 Acima de R$10.000

Percentual de Venda sobre Oferta

5,6% 3,8% 8,6% 6,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a R$10.000 Acima de R$10.000

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