ENCONTRO DA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

(1)

(2)

ENCONTRO DA INDÚSTRIA

AUTOMÓVEL

Caracterização da Indústria Automóvel em Portugal Jorge Castro | AFIA Tomás Moreira | AFIA

(3)

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

(4)

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

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PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR PAÍS

Fonte: OICA Nº PAÍS 2010 2015 Var 15/10 x 1.000 x 1.000 % 1 China 18.265 24.503 +34% 2 EUA 7.743 12.100 +56% 3 Japão 9.629 9.278 -4% 4 Alemanha 5.783 6.033 +4% 5 Coreia do Sul 4.272 4.556 +7% 6 Índia 3.528 4.116 +17% 7 México 2.261 3.399 +50% 8 Espanha 2.388 2.733 +14% 9 Brasil 3.647 2.454 -33% 10 Canadá 2.068 2.283 +10% 11 França 2.187 1.972 -10% 12 Tailândia 1.645 1.912 +16% 13 Reino Unido 1.393 1.682 +21% 14 Rússia 1.403 1.383 -1% 15 Turquia 1.095 1.359 +24% … 35 Portugal 159 157 -1%

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PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR CONSTRUTOR (Top 15)

Nº CONSTRUTOR 2010 2015 Var 15/10 x 1.000 x 1.000 % 1 Toyota 8.557 10.084 +18% 2 Volkswagen 7.341 10.017 +36% 3 General Motors 8.476 9.476 +12% 4 Hyundai / Kia 5.765 8.004 +39% 5 Ford 5.351 6.674 +25% 6 Nissan 3.982 5.170 +30% 7 Fiat Chrysler 4.012 4.610 +15% 8 Honda 3.643 4.544 +25% 9 Renault 2.716 3.259 +20% 10 Suzuki 2.893 3.034 +5% 11 PSA Peugeot Citroën 3.606 2.955 -18% 12 Daimler 1.940 2.924 +51% 13 BMW 1.481 2.280 +54% 14 SAIC 347 2.261 +552%

(7)

PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR REGIÃO (2015 e versus 2010)

(M=Milhões) (% 2015/2010)

NAFTA

18M

+47%

EUROPA

21M

+8%

ÁSIA & OCEÂNIA

48M

+17%

ÁFRICA

1M

+63%

MERCOSUL

3M

-32%

MUNDO

91M

+17%

Fonte: OICA

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PRODUÇÃO AUTOMÓVEL POR REGIÃO (2020 e versus 2015)

(M=Milhões)

NAFTA

19M

+7%

EUROPA

23M

+9%

ÁSIA & OCEÂNIA

57M

+17%

ÁFRICA

1M

+48%

MERCOSUL

3M

+6%

MUNDO

103M

+13%

(9)

MUNDO | PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

Fontes: OICA (2010-201515) ,AFIA (2016-2020)

78.000 91.000 103.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mi l v eícul os

(10)

EUROPA | PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

19.486 21.040 22.905 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mi l v eícul os

(11)

PENÍNSULA IBÉRICA | PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

Fontes: ACAP, ANFAC (2010-2015), AFIA (2016-2020)

2.547 2.890 3.209 2.388 2.733 2.970 159 157 238 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PENÍNSULA IBÉRICA ESPANHA PORTUGAL mi l v eícul os

(12)

Produção automóvel na península ibérica

Palmela Tramagal Mangualde Ovar Vigo Zaragoza Valencia Pamplona Barcelona Madrid Vitoria Ávila

Valladolid & Palencia Valladolid & Madrid

Martorell

(13)

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

(14)

Peso da indústria portuguesa de componentes para

automóveis na economia nacional (2015)

5%

7%

13%

PIB - Produto Interno

Bruto Emprego IndústriaTransformadora Exportações de benstransaccionáveis Número de empresas ±200

%

Quo

(15)

Distribuição das empresas segundo o Capital Social, 2015

Capital maioritariamente português; 50% Capital maioritariamente estrangeiro; 50% Fonte: AFIA Número de empresas ±200 % de empr es as

(16)

METALURGIA E METALOMECÂNICA 34% ELÉCTRICO E ELECTRÓNICA 27% PLÁSTICOS, BORRACHA E OUTROS COMPÓSITOS 19% TÊXTEIS E OUTROS REVESTIMENTOS 11% MONTAGEM DE SISTEMAS 7% OUTROS 2%

Volume de negócios por actividade, 2015

% vol um e de negóci os

(17)

CAE DESCRIÇÃO 2015

293 Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis 50%

222 Fabricação de artigos de matérias plásticas 15%

221 Fabricação de artigos de borracha 5%

139 Fabricação de outros têxteis 4%

256 Tratamento e revestimento de metais 4%

245 Fundição de metais ferrosos e não ferrosos 3%

259 Fabricação de outros produtos metálicos 3%

255 Fab. produtos forjados, estampados e laminados 3%

264 Fabricação de receptores de rádio 1%

271 Fab de motores, geradores e transf eléctr e fab de mat de distribuição 1%

273 Fabricação de fios e cabos isolados e seus acessórios 1%

281 Fabricação de máquinas e de equipamentos para uso geral 1%

329 Outras indústrias transformadoras 1%

Outros grupos CAE 7%

TOTAL 100%

Distribuição das empresas segundo CAE, 2015

Fonte: AFIA % de empr es as

(18)

VIANA DO CASTELO ₁₇ BRAGA ₂₆ 43 PORTO 50 AVEIRO 6 COIMBRA 8 LEIRIA 6 LISBOA 16 SETÚBAL 2 BRAGANÇA 1 _{VILA REAL} 7 VISEU 4 GUARDA 14 SANTARÉM CASTELO BRANCO 1 2 PORTALEGRE 7 ÉVORA

Localização das empresas, 2015

Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo concentram: 65 % das empresas 65 % do emprego 59 % das vendas 63 % das exportações 70 % do investimento

(19)

EMPREGO

Fonte: AFIA 39.300 40.500 40.600 41.000 42.700 45.100 46.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* *estimativa nº médio anual

(20)

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

(21)

Volume de Negócios

6,6 7,5 7,1 7,1 7,5 8,4 5,2 6,0 5,7 5,8 6,2 7,0 1,4 1,6 1,4 _1,3 _1,3 1,4 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume de negócios Exportação Mercado interno

Fonte: AFIA mi l m ilhõ es de eur os

(22)

79%

81%

82%

83%

84%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Peso das Exportações na Actividade

% vol um e de negóci os

(23)

Exportações de bens 2015 = 49.826 M EUR

Nomenclatura combinada 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Outros produtos Peles e couros Ótica e precisão Madeira e cortiça Calçado Matérias têxteis Minerais e minérios Alimentares Pastas celulósicas e papel Químicos Vestuário Agrícolas Plásticos e borrachas Metais comuns Combustíveis minerais Veículos e outro material de transporte Máquinas e aparelhos Componentes automóveis Componentes automóveis

AFIA

INE

(milhões de euros) GRU POS DE PR ODU TOS

(24)

Exportações de bens 2015 = 49.826 M EUR

Outros produtos Peles e couros Ótica e precisão Madeira e cortiça Calçado Matérias têxteis Minerais e minérios Alimentares Pastas celulósicas e papel Químicos Vestuário Agrícolas Plásticos e borrachas Metais comuns Combustíveis minerais Veículos e outro material de transporte Máquinas e aparelhos Componentes automóveis

Nomenclatura combinada Componentes automóveis

AFIA

Nas estatísticas oficiais,

a indústria de

componentes está

dispersa e subavaliada

POS DE PR ODU TOS

INE

(25)

Exportações de bens 2015 = 49.826 M EUR

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 Outros produtos Peles e couros Ótica e precisão Madeira e cortiça Calçado Matérias têxteis Minerais e minérios Alimentares Pastas celulósicas e papel Químicos Vestuário Agrícolas Plásticos e borrachas Metais comuns Combustíveis minerais Veículos e outro material de transporte Máquinas e aparelhos Componentes automóveis Nomenclatura combinada Componentes automóveis

AFIA

Os componentes

automóveis são o

grupo de produtos

mais exportado em

PORTUGAL - 13%

(milhões de euros) GRU POS DE PR ODU TOS

(26)

Destino das Vendas

ÁFRICA 3% ÁSIA & OCEÂNIA 2% MERCOSUL 1% NAFTA 3% EUROPA 91% Espanha 20% Alemanha 18% Portugal 16% França 12% Reino Unido 9% Outros 16% % vol um e de negóci os

(27)

Produção automóvel vs Exportações componentes

Fontes: ANFAC (produção), AFIA (exportação)

mi l v eícul os mi lh ões de eur os 2.388 2.354 1.979 2.163 2.403 2.733 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção Exportação

ESPANHA

(28)

Produção automóvel vs Exportações componentes

5.783 6.147 5.649 5.718 5.908 6.033 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção Exportação mi l v eícul os mi lh ões de eur os

ALEMANHA

(29)

Fontes: CCFA (produção), AFIA (exportação)

Produção automóvel vs Exportações componentes

2.187 2.243 1.967 1.736 1.816 1.972 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção Exportação mi l v eícul os mi lh ões de eur os

FRANÇA

(30)

Produção automóvel vs Exportações componentes

1.393 1.464 1.577 1.598 1.599 1.682 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção Exportação mi l v eícul os mi lh ões de eur os

REINO UNIDO

(31)

Fonte: AFIA

Valor exportado por veículo produzido

0 100 200 300 400 500 600 700 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ESPANHA FRANÇA REINO UNIDO ALEMANHA eur os

(32)

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

(33)

Baixo nível de conflitos sociais / laborais

Boa qualidade de vida, segurança

Clima temperado, ausência de fenómenos naturais extremos

Boas e fiáveis infra-estruturas

Custos laborais competitivos no contexto da Europa Ocidental

Mão-de-obra qualificada e motivada Domínio de línguas estrangeiras

Adaptabilidade e capacidade de aprendizagem

Proximidade aos mercados de Alemanha, Espanha, França, Norte de África Trampolim para a América Latina

(34)

Sector verticalizado, com fabrico de

Moldes

Componentes e sistemas Automóveis

Imagem de grande credibilidade e profissionalismo

Sólida tradição industrial

Qualidade é prioritária

Entidades de apoio abrangentes e competentes

Entidades de formação

Centros de Investigação e Desenvolvimento Laboratórios

Associações sectoriais

(35)

Longo historial exportador

Internacionalização

Excelência em qualidade, serviço e custos Desenvolvimento tecnológico

Actividades de Engenharia

Inovação de produtos e processos Métodos de gestão modernos

Melhoria contínua nas organizações

Formação e profissionalização dos colaboradores Emprego qualificado

(36)

Produtividade do Trabalho

O VAB por trabalhador é 50 % superior à média da Indústria Transformadora (40% em 2010) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 COMPONENTES 38.160 40.262 37.815 40.187 41.379 44.667 IND TRANSF 27.478 26.703 26.422 27.467 27.937 29.877 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 EU R OS

(37)

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

(38)

Instabilidade política/económica/fiscal

Agravamento dos factores de competitividade macroeconómicos

Inflação salarial superior ao aumento da produtividade

Retrocessos na flexibilidade laboral

Aumento dos custos da energia e doutros factores logísticos

Dificuldade de financiamento a custo competitivo

Marrocos: Localização alternativa a baixo custo

Pressões ambientais contra o uso do automóvel

Futuro do automóvel e alternativas para a mobilidade

RISCOS

(39)

1. MOBINOV – Associação do Cluster Automóvel

2. Mercado Português

3. Exportação

4. Mobilidade Eléctrica

5. Centros de Engenharia e/ou Investigação

OPORTUNIDADES

(40)

PARTICIPANTES (candidatura)

Associações Fundadoras: ACAP e AFIA Empresas:

Construtores de automóveis: 4

Indústria de componentes automóveis: 31 Entidades não empresariais do Sistema I&I

Centros de Inovação e Tecnológicos, Institutos, Universidades: 13 Outros Associados: 7

PONTO DE SITUAÇÃO

A Associação está constituída com núcleo inicial de participantes Aguarda reconhecimento pelo IAPMEI para poder iniciar actividade Primeira Assembleia Geral agendada para 17 de Novembro

1. MOBINOV – Associação do Cluster Automóvel

(41)

OBJECTIVOS

Consolidar uma estratégia comum

Aumentar a competitividade das empresas

Aumentar a internacionalização e as exportações

Aumentar o contributo em VAB e postos de trabalho

Aumentar a I&D e a inovação

EIXOS DE ACTUAÇÃO

COLABORAÇÃO: Evolução das cadeias de fornecimento

MERCADOS: Apoio à internacionalização e exportação

Desenvolvimento de INTELIGÊNCIA competitiva

Promoção de SOLUÇÕES de ID+I

1. MOBINOV – Associação do Cluster Automóvel

Fonte: MOBINOV

(42)

OBJECTIVOS (taxa de crescimento 2017 – 2020)

1. MOBINOV – Associação do Cluster Automóvel

VOLUME DE NEGÓCIOS

+6%

EXPORTAÇÕES

+6%

VALOR ACRESCENTADO BRUTO

+8%

EMPREGO

+3%

(43)

Construtores já instalados em Portugal:

Crescimento da produção de automóveis

Ascensão dos fornecedores na cadeia de valor Maior incorporação nacional

Novo investimento directo estrangeiro

2. Mercado Português

(44)

Exportação

Mercado Espanha:

Potencial para aumento de volumes e da nossa % de penetração

Mercado Marrocos:

Produção automóvel cresce fortemente, potencial para exportações

Mercado europeu:

Potencial para crescimento de volumes

Resto do Mundo:

Potencial para internacionalização das nossas empresas

(45)

Dimensão ainda reduzida Procura aumentará

Diferenciar soluções híbridas vrs 100% eléctricas (VE)

Para actuais fornecedores os produtos genéricos para os VE são uma continuidade natural

Produtos específicos para VE representam pequeno nicho de mercado Para novos fornecedores, VE são oportunidade de entrada

(46)

ALGUNS EXEMPLOS INSTALADOS EM PORTUGAL

:

ASPÖCK

SODECIA

BOSCH

TMG AUTOMOTIVE

CONTINENTAL

VISTEON

DELPHI

YAZAKI SALTANO

ERT TÊXTIL

ZF TRW

SIMOLDES

(47)

1. A PRODUÇÃO AUTOMÓVEL

2. A INDÚSTRIA DE COMPONENTES

3. AS VENDAS DO SECTOR

4. OS FACTORES COMPETITIVOS

5. O POTENCIAL DE CRESCIMENTO

6. O INVESTIMENTO

O FABRICO DE COMPONENTES PARA A

INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM PORTUGAL

(48)

EMPRESAS

VENDAS

EMPREGOS

11.000

600.000 M€

5.000.000 2%

200 8.400 M€

1%

45.000 1%

Representatividade da indústria portuguesa de

componentes no contexto europeu (2015)

(49)

203

276

326 ₃₂₂

338

398

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investimento

Investimento (INV) (euros) = Aquisições de Activos Intangíveis + Aquisição Activos Fixos Tangíveis Fonte: AFIA mi lh ões de eur os

(50)

(51)

Novo Investimento Estrangeiro de Raiz (desde 2014)

Fonte: AFIA

(alguns exemplos)

ALUDEC

HOWA TRAMICO

CATRAPORT

MARSAN

COLDTECH

MAUTOMOTIVE

EBERSPÄCHER

OMEN

EUROCAST

VALVER

(52)

Condições para novos projectos para Portugal

Necessário estratégia nacional definida e constante

Acções de promoção estruturadas envolvendo Governo, outras entidades públicas e representantes da indústria

Há lugar para mais um construtor automóvel em Portugal ALVOS:

Construtores asiáticos (China, Índia, Coreia) Grandes fornecedores de sistemas

(53)

Edifício de Serviços da AEP | Av.ª Dr. António Macedo, 196 | PT 4450-617 LEÇA DA PALMEIRA

+351 226 172 668 | info@afia.pt | www.afia.pt