Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2015
1
aEmissão de Debêntures Simples
COPOBRAS S.A. INDUSTRIA
E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016
Senhores Debenturistas
COPOBRAS S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS BES Investimento do Brasil S.A.
CBLC CETIP
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 1a emissão de debêntures da COPOBRAS S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.
As debêntures da 1ª emissão foram resgatadas em 16 de novembro de 2015, tendo a emissora adimplido as obrigações relativas à emissão.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da companhia emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.
A Simplific Pavarini exerce a função de agente fiduciário em outras emissões da companhia, conforme a seguir:
- Segunda emissão de debêntures simples da Emissora, em série única, no valor total de R$ 100 milhões, emitida em 14/02/2014 e com vencimento em 14/02/2019, da espécie com garantia real, representada por 10.000 debêntures de valor nominal unitário de R$ 10 mil. o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 8 parcelas semestrais e sucessivas, sendo a primeira paga em 14/08/2015. A Remuneração, equivalente a DI + 5,5% aa, será paga semestralmente sendo que o primeiro pagamento da Remuneração será devido em 14/08/2014 e o último será devido na Data de Vencimento. A garantia real é representada por cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de imóveis. Outras informações no link a seguir:
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/simplificpavarini-site/servicos-fiduciarios/CAR-COPOBRAS2-SP.htm
- Terceira emissão de debêntures simples da Emissora, em série única, no valor total de R$ 100 milhões, emitida em 20/08/2015 e com vencimento em 20/02/2019, da espécie com garantia real,
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Emissora
Denominação social
COPOBRAS
S.A.
INDUSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
EMBALAGENS
Endereço da sede
Cidade de São Ludgero, no Estado de Santa Catarina, na
Rua Padre Auling, n° 595, Bairro Industrial.
CNPJ/MF
86445822/0001-00
Contato
Sr. Sérgio Carvalho
sergio@copobras.com.br
Objeto Social
De acordo com o artigo 3º do seu Estatuto Social, a
Emissora tem por objeto social principal a fabricação e a
comercialização de embalagens plásticas flexíveis, de
produtos termoformados descartáveis para embalagem e
acondicionamento, de uso doméstico e industrial, à base
de PS (Poliestileno), EPS (Polietileno expandido) ou de
outros polímeros, dentre outras atividades.
Situação
Operacional
Controle acionário
Privado nacional
Auditor independente
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública
CVM
A distribuição pública das Debêntures será realizada nos
termos da Instrução CVM 476 e, portanto, está
automaticamente dispensada de registro perante a CVM,
nos termos do artigo 6º da referida instrução, por se tratar
de oferta pública com esforços restritos de colocação
(“Oferta Restrita”).
Registro da Oferta Pública
ANBIMA
A Oferta Restrita está automaticamente dispensada de
registro na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais, nos termos do
artigo 25, parágrafo 1º, do “Código ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”.
Código CETIP / ISIN
CICE11 / BRCOPODBS003
Coordenador Líder
BES Investimento do Brasil S.A.
Instituição Depositária
Banco Itaú BBA
Banco Mandatário
Banco Itaú Unibanco S.A.
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grande circulação mediante comunicação por escrito ao
Agente Fiduciário e a publicação, na forma de aviso, no
jornal a ser substituído.
Relatórios do Agente
Fiduciário
Anuais
Status da Emissão
VENCIDA
Status da Emissora
ADIMPLENTE
Título
Debêntures simples
Deliberação
AGE´s de 13 de novembro de 2012 e 19 de dezembro de
2012
Emissão / Séries
Primeira / Única
Valor Total da Emissão
R$ 55.000.000,00
Valor Nominal
R$ 10.000,00
Quantidade de Títulos
5.500
Forma
Escritural
Espécie
Garantia real
Data de Emissão
Data de Vencimento
16 de Novembro de 2012
16 de Novembro de 2015
Datas de Repactuação
Não haverá repactuação das Debêntures
Subscrição e Integralização As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal
Unitário acrescido da Remuneração (conforme definido
abaixo), calculada pro rata temporis a partir da data da
primeira subscrição e integralização (“Data da Primeira
Integralização”) (conforme definido abaixo), utilizando-se,
para
tanto,
2
(duas)
casas
decimais,
sem
arredondamentos (“Preço de Subscrição”). Todas as
Debêntures serão integralizadas em moeda corrente
nacional, à vista, no ato da subscrição, e em uma única
data, de acordo com os procedimentos adotados pela
CETIP.
Remuneração
DI + 6,0%aa
Datas de Pagamento das
Amortizações
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de Resgate
Antecipado
das
Debêntures,
de
Amortização
Extraordinária das Debêntures e/ou de vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures,
nos termos da Cláusula 5.16 da Escritura de Emissão, o
Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado
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Destinação dos Recursos
Os recursos captados mediante a colocação das Debêntures serão destinados para atender
aos negócios de gestão ordinária da Emissora e para reposição de estoque.
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas Resgatadas Canceladas Circulação
16/11/2012 5.500 - - - - 31/12/2012 5.500 - - - 5.500 31/12/2013 5.500 - - - 5.500 31/12/2014 5.500 - - - 5.500 16/11/2015 5.500 - 5.500 - -
Garantia
Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, em especial aquelas pecuniárias, incluindo os Encargos Moratórios, assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão com relação às Debêntures, a Emissora (i) cederá fiduciariamente aos Debenturistas, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Recebíveis e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis”) celebrado entre a Emissora, o Agente Fiduciário, o Agente Processador e o Agente Arrecadador (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis), durante todo o prazo de vigência das Debêntures, direitos creditórios performados equivalentes, até a Data de Vencimento e/ou resgate das Debêntures, a 20% (vinte por cento) do Saldo Devedor das Debêntures em circulação (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”); e (ii) alienará fiduciariamente aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel A e do Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel B, firmados entre o Agente Fiduciário e a Emissora, bens imóveis que totalizam o valor de venda forçada de R$35.300.000,00 (trinta e cinco milhões e trezentos mil reais) (“Alienação Fiduciária de Imóveis” e, em conjunto com a Cessão Fiduciária de Recebíveis, “Garantias”), quais sejam: (a) 1 (uma) planta industrial situada na Cidade de Marialva, Estado do Paraná, de matrículas n.ºs 21.296, 23.488 e 21.273 (“Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel A”); e (b) 1 (uma) planta industrial situada na Cidade de Ludgero, Estado de Santa Catarina, matrículas n.ºs 19.501, 19.500 e 23.342 (“Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel B” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel A, “Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis” e, quando referidos em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, “Contratos de Garantia”).
Caso a Emissora, por qualquer motivo, não cumpra quaisquer de suas obrigações pecuniárias junto aos Debenturistas previstas nos Documentos da Oferta Restrita, inclusive mediante declaração de vencimento antecipado, o Agente Fiduciário, nos termos dos Contratos de Garantia, deverá excutir
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 Fiduciário ficam desde já cientes e autorizam a realização da substituição da garantia mencionada nesta Cláusula, sem que haja a necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas para tanto.
A liberação das Garantias referida na Cláusula 5.10.3 deverá observar os termos e condições previstos no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e nos Contratos de Alienação Fiduciária de Imóveis, conforme o caso.
Para os fins da Escritura de Emissão Saldo Devedor significa o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida desde a Data da Primeira Integralização ou da data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior (“Saldo Devedor”).
Saldo Devedor
Emissora
COPOBRAS
Título
Debêntures
Emissão
Primeira
Série
Única
Código CETIP
CICE11
Código CBLC
-
Data
16/11/2015
Valor Nominal
R$416,589553
Juros
R$6,346508
PU
R$422,936061
Debêntures Circ
5.500
Saldo Devedor
R$2.326.148,34
Avaliação dos Imóveis
Alienação Fiduciária
Imóveis São Ludgero Mat 23.342+19.500+19.501 R$24.600.000,00
Laudo de Avaliação
27/03/2015
Avaliador
Germano & Pereira Eng Serv
Imóveis Marialva Mat 21.273+21.296+23.488
R$19.200.000,00
Laudo de Avaliação
27/03/2015
Avaliador
Germano & Pereira Eng Serv
Valor Total
R$43.800.000,00
Status da Garantia
OK
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Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa
Oferta de Resgate Antecipado
A Emissora poderá, respeitada a regulamentação aplicável e observados os termos e
condições a seguir, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, realizar oferta de
resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures em circulação, que dependerá
da aceitação de Debenturistas representando a totalidade das Debêntures em circulação e
assegurará aos Debenturistas igualdade de condições para aceitar a oferta de resgate
antecipado das Debêntures de sua titularidade e determinará os termos e condições do
resgate (“Oferta de Resgate Antecipado” e “Resgate Antecipado”). Para fins da realização
da Oferta de Resgate Antecipado Facultativo, caberá à Emissora cumprir com os seguintes
requisitos:
I. publicar com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis da data pretendida para
realização do Resgate Antecipado, aviso aos Debenturistas a respeito da Oferta de Resgate
Antecipado, do qual deverá constar, no mínimo: (i) a data para realização do Resgate
Antecipado, a qual deverá ser obrigatoriamente um dia útil (“Data de Resgate
Antecipado”); (ii) referência expressa de que o valor a ser pago aos Debenturistas a título
de Resgate Antecipado será equivalente ao Valor Nominal Unitário (ou ao Saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures acrescido: (a) da Remuneração
devida e ainda não paga até a Data de Resgate Antecipado, calculada pro rata temporis, a
partir da Data de Emissão ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente
anterior, conforme o caso, e (b) de eventual prêmio de resgate a ser oferecido aos
Debenturistas, a exclusivo critério da Emissora, prêmio de resgate esse que não poderá
ser negativo; (iii) o procedimento para o exercício da aceitação da Oferta de Resgate
Antecipado; e (iv) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do
Resgate Antecipado (“Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado”);
II. divulgar amplamente, de acordo com a Instrução CVM 476, a Oferta de Resgate
Antecipado Facultativo;
III. fornecer, na data de publicação, cópia da Comunicação de Oferta de Resgate
Antecipado Facultativo para o Agente Fiduciário e para a CETIP; e
IV. assegurar igualdade de condições e publicidade a todos os Debenturistas, a fim de que
possam tomar sua decisão sobre a aceitação ou não da Oferta de Resgate Antecipado das
Debêntures de sua titularidade.
Após a publicação da Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas que
optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado terão o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis
para se manifestar formalmente perante o Agente Fiduciário, nos termos da Comunicação
de Oferta de Resgate Antecipado Facultativo (“Prazo de Manifestação dos Debenturistas”).
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de Resgate Antecipado, o Resgate Antecipado de todas as Debêntures em circulação será
realizado de acordo com os procedimentos da CETIP para as Debêntures custodiadas
eletronicamente no SND, ou, pela Emissora, por meio do Banco Mandatário, caso as
Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na CETIP.
Aquisição Facultativa
A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, por preço não
superior ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis
desde a Data de Integralização ou da data de pagamento de Remuneração imediatamente
anterior, conforme o caso até a data do efetivo Resgate Antecipado, bem como dos
Encargos Moratórios (conforme definido abaixo), conforme aplicável, observado o disposto
no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas
pela Emissora poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Emissora, ou ser
novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para
permanência em tesouraria nos termos da Cláusula 5.2, se e quando recolocadas no
mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures em circulação.
Amortização Extraordinária
A Emissora poderá, respeitada a regulamentação aplicável e observados os termos e
condições estabelecidos a seguir, a partir da Data de Emissão, realizar amortização
extraordinária das Debêntures, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal
Unitário das Debêntures (ou do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
aplicável), que assegure aos Debenturistas igualdade de condições para aceitar a
amortização extraordinária das Debêntures de sua titularidade (“Amortização
Extraordinária”).
Para fins da realização da Amortização Extraordinária, caberá à Emissora cumprir com os
seguintes
requisitos:
I. publicar com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis da data pretendida para
realização da Amortização Extraordinária, aviso aos Debenturistas a respeito da
Amortização Extraordinária pretendida, do qual deverá constar, no mínimo: (i) a data para
realização da Amortização Extraordinária, a qual deverá ser obrigatoriamente um dia útil
(“Data da Amortização Facultativa Parcial”); (ii) o percentual do Valor Nominal Unitário (ou
do Saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures objeto da Amortização Extraordinária,
respeitado o limite descrito na Cláusula 5.19 acima; (iii) referência expressa de que o valor
a ser pago aos Debenturistas será equivalente à parcela do Valor Nominal Unitário das
Debêntures a ser amortizada extraordinariamente das Debêntures acrescida: (a) da
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III. fornecer, na data de publicação, cópia da Comunicação de Amortização Extraordinária
para o Agente Fiduciário e para a CETIP; e
IV. assegurar igualdade de condições e publicidade a todos os Debenturistas, a fim de que
possam tomar sua decisão sobre a aceitação ou não da Amortização Extraordinária das
Debêntures de sua titularidade.
Após a publicação da Comunicação de Amortização Extraordinária, os Debenturistas que
optarem pela Amortização Extraordinária terão o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis para se
manifestar formalmente perante o Agente Fiduciário, nos termos da Comunicação de
Amortização Extraordinária (“Prazo de Manifestação dos Debenturistas”). Findo o Prazo de
Manifestação dos Debenturistas, havendo aceitação da totalidade dos Debenturistas para
realização da Amortização Extraordinária, a Emissora terá o prazo de 5 (cinco) Dias Úteis,
para proceder à liquidação da Amortização Extraordinária, sendo certo que todas as
Debêntures serão amortizadas em uma única data. Caso a Amortização Extraordinária não
seja aceita pela totalidade dos Debenturistas não ocorrerá a Amortização Extraordinária.
A Emissora deverá, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis, antes de proceder à liquidação da
Amortização Extraordinária, notificar a CETIP a respeito da Amortização Extraordinária.
Avisos aos Debenturistas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DA
COPOBRAS S.A. INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
São convidados os debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures Simples da Copobras
S.A. Industria e Comércio de Embalagens (“1ª Emissão”) para se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada no dia 18 de Junho de 2015
às 14:00hs, na Rua Pedro Auling, 595, São Ludgero, Estado de Santa Catarina, para:
(i) deliberar sobre a alteração da cláusula 5.16.(x) do Instrumento Particular de
Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Copobras S.A. Indústria e Comércio de
Embalagens (“Escritura da 1ª Emissão”) relativa aos Índices e Limites Financeiros a
serem apurados em 30/06/2015;
(ii) deliberar sobre a alteração da Cláusula 5.17 de modo a permitir à Emissora, a
qualquer momento e a seu exclusivo critério, o resgate antecipado das Debêntures; e
(iii) autorizar a celebração do 3º termo aditivo à Escritura da 1ª Emissão para
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Eventos de Pagamento
R$/debênture Data do
Evento Pagamento Evento Parcela Data do Valor Evento Parcela Valor Status 15/12/2012 17/12/2012 - - - - Juros 1 /36 - Devido* Não 15/01/2013 16/01/2013 - - - - Juros 2 /36 79,728400 Pago 15/02/2013 18/02/2013 - - - - Juros 3 /36 105,046669 Pago 15/03/2013 18/03/2013 - - - - Juros 4 /36 100,274950 Pago 15/04/2013 16/04/2013 - - - - Juros 5 /36 100,465430 Pago 15/05/2013 16/05/2013 - - - - Juros 6 /36 107,151469 Pago 15/06/2013 17/06/2013 - - - - Juros 7 /36 109,274950 Pago 15/07/2013 16/07/2013 - - - - Juros 8 /36 111,698389 Pago 15/08/2013 16/08/2013 - - - - Juros 9 /36 126,077899 Pago 15/09/2013 16/09/2013 - - - - Juros 10 /36 117,264749 Pago 15/10/2013 16/10/2013 - - - - Juros 11 /36 125,686759 Pago 15/11/2013 18/11/2013 - - - - Juros 12 /36 129,406629 Pago 15/12/2013 16/12/2013 Amort 1 /24 416,670000 Juros 13 /36 119,541340 Pago 15/01/2014 16/01/2014 Amort 2 /24 416,673605 Juros 14 /36 121,773687 Pago 15/02/2014 17/02/2014 Amort 3 /24 416,670366 Juros 15 /36 125,857348 Pago 15/03/2014 17/03/2014 Amort 4 /24 416,665584 Juros 16 /36 99,050734 Pago 15/04/2014 16/04/2014 Amort 5 /24 416,666022 Juros 17 /36 116,915652 Pago 15/05/2014 16/05/2014 Amort 6 /24 416,669355 Juros 18 /36 96,579083 Pago 15/06/2014 16/06/2014 Amort 7 /24 416,669170 Juros 19 /36 101,202743 Pago 15/07/2014 16/07/2014 Amort 8 /24 416,668974 Juros 20 /36 95,569932 Pago 15/08/2014 18/08/2014 Amort 9 /24 416,672099 Juros 21 /36 98,604434 Pago 15/09/2014 16/09/2014 Amort 10 /24 416,673321 Juros 22 /36 82,576566 Pago 15/10/2014 16/10/2014 Amort 11 /24 416,672726 Juros 23 /36 82,576566 Pago 15/11/2014 17/11/2014 Amort 12 /24 416,668752 Juros 24 /36 77,332629 Pago 15/12/2014 16/12/2014 Amort 13 /24 416,671668 Juros 25 /36 69,264276 Pago 15/01/2015 16/01/2015 Amort 14 /24 416,671327 Juros 26 /36 64,540927 Pago 15/02/2015 18/02/2015 Amort 15 /24 416,670036 Juros 27 /36 59,970418 Pago 15/03/2015 16/03/2015 Amort 16 /24 416,667860 Juros 28 /36 46,942541 Pago 15/04/2015 16/04/2015 Amort 17 /24 416,669891 Juros 29 /36 51,895452 Pago 15/05/2015 18/05/2015 Amort 18 /24 416,669713 Juros 30 /36 41,853864 Pago
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016
Complemento dos Juros devidos em 16/05/2014 e pago em 19/05/2014
Emissora
COPOBRAS
Título
Debêntures
Emissão
Primeira
Série
Única
Código CETIP
CICE11
Parcela
COMPLEMENTO
Data
19/05/2014
Evento
COMPLEMENTEO JUROS 16/05/14
Valor Devido em 16/05/14
R$96,579083
Valor Pago em 16/05/14
R$93,318648
Complemento a Pagar em 19/05/14
R$3,260435
Multa 2%
R$0,065209
Juros de Mora 1% - 3/30 dias
R$0,003260
Fator Remuneração
1,000638397
Remuneração
R$0,002081
Valor do Evento
R$3,330985
Debêntures Circ
5.500
Valor Total
R$18.320,42
Prêmio em 01/07/2015 deliberado na AGD de 18/06/2015
Emissora
COPOBRAS
Título
Debêntures
Emissão
Primeira
Série
Única
Código CETIP
CICE11
Data
01/07/2015
Evento
PRÊMIO
Percentual
0,50%
Valor Nominal
R$2.083,269610
Valor por Deb
R$10,416348
Debêntures Circ
5.500
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Covenants
O Agente Fiduciário deverá, observada a Cláusula 5.16.3, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures e exigir o imediato pagamento pela Emissora do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação acrescido da Remuneração aplicável, calculada pro rata temporis, conforme disposto na Cláusula 5.14.1, a partir da Data de Integralização até a data do seu efetivo pagamento, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial à Emissora, caso a Emissora e/ou qualquer das seguintes empresas pertencentes ao seu grupo econômico: (i) Copobras S.A., (ii) a Incoplast Embalagens do Nordeste Ltda., e (iii) Copobras Amazônia Industrial de Embalagens Ltda. (“Grupo Copobras”), conforme aplicável, pratique:
(x) não manutenção, enquanto houver Debêntures em circulação, dos seguintes índices e limites financeiros (“Índices e Limites Financeiros”), os quais serão apurados pela Emissora nos períodos descritos a seguir e demonstrados detalhadamente ao Agente Fiduciário, que os verificará tomando por base os 12 (doze) meses anteriores à respectiva data de apuração, com base nas demonstrações financeiras consolidadas de forma combinada pela Emissora, a qual deverá ter como base e sustentação as demonstrações financeiras auditadas semestralmente com escopo de “revisão limitada” e, anualmente, na forma da Lei das Sociedades por Ações e demais normas aplicáveis, e do Grupo Copobras:
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COPOBRAS - Consolidado - R$ mil
30/06/2015
Empréstimos e Financiamentos CP
91.076
Empréstimos e Financiamentos LP
175.768
Caixa e Equivalentes de Caixa
-70.678
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA
196.166
0
Resultado Operacional Antes do IR
9.856
Receitas Financeiras
-40.615
Despesas Financeiras
98.117
Depreciação e Amortização
25.280
Provisão para perdas com devedores
1.389
Provisão para contigência
1.891
Outras Receitas e Despesas Operacionais
3.227
EBTIDA CONSOLIDADO (12 Meses)
99.145
0
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA CONSOLIDADA
57.502
0,00
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA / EBITDA
CONSOLIDADO
1,98
<
2,50
OK
0,00
EBITDA / DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA
1,72
>
2,00
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Em 6 de janeiro de 2015 o Agente Fiduciário encaminhou a declaração da Companhia aos
debenturistas da 1ª emissão.
De: Carlos Bacha
Enviada em: terça-feira, 6 de janeiro de 2015 14:49
Para: Serviços Fiduciários
Cc: Rinaldo Rabello; Matheus Gomes Faria; Pedro Oliveira
Assunto: SPAVARINI - COPOBRAS - AUTUAÇÃO FISCAL - CICE11
Prezados Senhores,
Encaminhamos declaração da companhia.
Atenciosamente,
Carlos Alberto Bacha
Serviços Fiduciários
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Preços Unitários ao Par - PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11
DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CICE11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 31/12/2014 4.613,919862 4.583,29 11,57% 1,00435828 6,00% 10 1,002314934 1,006683303 30,631504 - 01/01/2015 4.616,992311 4.583,29 - 1,00479473 6,00% 11 1,002546721 1,007353662 33,703953 - 02/01/2015 4.616,992311 4.583,29 11,57% 1,00479473 6,00% 11 1,002546721 1,007353662 33,703953 - 03/01/2015 4.620,066767 4.583,29 - 1,00523136 6,00% 12 1,002778563 1,008024459 36,778409 - 04/01/2015 4.620,066767 4.583,29 - 1,00523136 6,00% 12 1,002778563 1,008024459 36,778409 - 05/01/2015 4.620,066767 4.583,29 11,57% 1,00523136 6,00% 12 1,002778563 1,008024459 36,778409 - 06/01/2015 4.623,143267 4.583,29 11,57% 1,00566818 6,00% 13 1,003010458 1,008695702 39,854909 - 07/01/2015 4.626,221867 4.583,29 11,57% 1,00610520 6,00% 14 1,003242407 1,009367403 42,933509 - 08/01/2015 4.629,302464 4.583,29 11,57% 1,00654240 6,00% 15 1,003474409 1,010039540 46,014106 - 09/01/2015 4.632,385115 4.583,29 11,57% 1,00697979 6,00% 16 1,003706465 1,010712125 49,096757 - 10/01/2015 4.635,469870 4.583,29 - 1,00741738 6,00% 17 1,003938575 1,011385169 52,181512 - 11/01/2015 4.635,469870 4.583,29 - 1,00741738 6,00% 17 1,003938575 1,011385169 52,181512 - 12/01/2015 4.635,469870 4.583,29 11,57% 1,00741738 6,00% 17 1,003938575 1,011385169 52,181512 - 13/01/2015 4.638,556628 4.583,29 11,57% 1,00785515 6,00% 18 1,004170738 1,012058650 55,268270 - 14/01/2015 4.641,645439 4.583,29 11,57% 1,00829311 6,00% 19 1,004402955 1,012732579 58,357081 - 15/01/2015 4.644,736353 4.583,29 11,57% 1,00873127 6,00% 20 1,004635226 1,013406967 61,447995 - 16/01/2015 4.647,829285 4.583,29 11,57% 1,00916961 6,00% 21 1,004867551 1,014081795 64,540927 416,671327 17/01/2015 4.169,391593 4.166,62 - 1,00043455 6,00% 1 1,000231253 1,000665903 2,774562 - 18/01/2015 4.169,391593 4.166,62 - 1,00043455 6,00% 1 1,000231253 1,000665903 2,774562 - 19/01/2015 4.169,391593 4.166,62 11,57% 1,00043455 6,00% 1 1,000231253 1,000665903 2,774562 - 20/01/2015 4.172,168010 4.166,62 11,57% 1,00086929 6,00% 2 1,000462559 1,001332251 5,550979 - 21/01/2015 4.174,946277 4.166,62 11,57% 1,00130422 6,00% 3 1,000693918 1,001999043 8,329246 - 22/01/2015 4.177,726356 4.166,62 12,09% 1,00173933 6,00% 4 1,000925331 1,002666270 11,109325 - 23/01/2015 4.180,585468 4.166,62 12,08% 1,00219313 6,00% 5 1,001156798 1,003352465 13,968437 - 24/01/2015 4.183,445009 4.166,62 - 1,00264677 6,00% 6 1,001388318 1,004038763 16,827978 - 25/01/2015 4.183,445009 4.166,62 - 1,00264677 6,00% 6 1,001388318 1,004038763 16,827978 - 26/01/2015 4.183,445009 4.166,62 12,08% 1,00264677 6,00% 6 1,001388318 1,004038763 16,827978 - 27/01/2015 4.186,306521 4.166,62 12,08% 1,00310062 6,00% 7 1,001619891 1,004725534 19,689490 - 28/01/2015 4.189,170016 4.166,62 12,08% 1,00355468 6,00% 8 1,001851519 1,005412781 22,552985 - 29/01/2015 4.192,035394 4.166,62 12,08% 1,00400893 6,00% 9 1,002083199 1,006100480 25,418363 - 30/01/2015 4.194,902802 4.166,62 12,08% 1,00446340 6,00% 10 1,002314934 1,006788666 28,285771 - 31/01/2015 4.197,772143 4.166,62 - 1,00491807 6,00% 11 1,002546721 1,007477316 31,155112 - 01/02/2015 4.197,772143 4.166,62 - 1,00491807 6,00% 11 1,002546721 1,007477316 31,155112 - 02/02/2015 4.197,772143 4.166,62 12,08% 1,00491807 6,00% 11 1,002546721 1,007477316 31,155112 - 03/02/2015 4.200,643467 4.166,62 12,09% 1,00537295 6,00% 12 1,002778563 1,008166442 34,026436 - 04/02/2015 4.203,518233 4.166,62 12,09% 1,00582839 6,00% 13 1,003010458 1,008856394 36,901202 - 05/02/2015 4.206,394982 4.166,62 12,09% 1,00628404 6,00% 14 1,003242407 1,009546822 39,777951 - 06/02/2015 4.209,273714 4.166,62 12,09% 1,00673990 6,00% 15 1,003474409 1,010237726 42,656683 -
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11
DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CICE11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 23/02/2015 3.757,651302 3.749,95 12,09% 1,00135965 6,00% 3 1,000693918 1,002054511 7,704307 - 24/02/2015 3.760,222896 3.749,95 12,09% 1,00181327 6,00% 4 1,000925331 1,002740279 10,275901 - 25/02/2015 3.762,796267 3.749,95 12,09% 1,00226710 6,00% 5 1,001156798 1,003426521 12,849272 - 26/02/2015 3.765,371411 3.749,95 12,09% 1,00272114 6,00% 6 1,001388318 1,004113236 15,424416 - 27/02/2015 3.767,948296 3.749,95 12,09% 1,00317538 6,00% 7 1,001619891 1,004800415 18,001301 - 28/02/2015 3.770,526966 3.749,95 - 1,00362983 6,00% 8 1,001851519 1,005488070 20,579971 - 01/03/2015 3.770,526966 3.749,95 - 1,00362983 6,00% 8 1,001851519 1,005488070 20,579971 - 02/03/2015 3.770,526966 3.749,95 12,09% 1,00362983 6,00% 8 1,001851519 1,005488070 20,579971 - 03/03/2015 3.773,107410 3.749,95 12,09% 1,00408449 6,00% 9 1,002083199 1,006176198 23,160415 - 04/03/2015 3.775,689601 3.749,95 12,09% 1,00453935 6,00% 10 1,002314934 1,006864792 25,742606 - 05/03/2015 3.778,273532 3.749,95 12,60% 1,00499441 6,00% 11 1,002546721 1,007553850 28,326537 - 06/03/2015 3.780,927354 3.749,95 12,60% 1,00546779 6,00% 12 1,002778563 1,008261546 30,980359 - 07/03/2015 3.783,583059 3.749,95 - 1,00594140 6,00% 13 1,003010458 1,008969744 33,636064 - 08/03/2015 3.783,583059 3.749,95 - 1,00594140 6,00% 13 1,003010458 1,008969744 33,636064 - 09/03/2015 3.783,583059 3.749,95 12,60% 1,00594140 6,00% 13 1,003010458 1,008969744 33,636064 - 10/03/2015 3.786,240624 3.749,95 12,60% 1,00641523 6,00% 14 1,003242407 1,009678438 36,293629 - 11/03/2015 3.788,900038 3.749,95 12,60% 1,00688928 6,00% 15 1,003474409 1,010387625 38,953043 - 12/03/2015 3.791,561349 3.749,95 12,60% 1,00736356 6,00% 16 1,003706465 1,011097318 41,614354 - 13/03/2015 3.794,224479 3.749,95 12,60% 1,00783805 6,00% 17 1,003938575 1,011807496 44,277484 - 14/03/2015 3.796,889536 3.749,95 - 1,00831278 6,00% 18 1,004170738 1,012518188 46,942541 - 15/03/2015 3.796,889536 3.749,95 - 1,00831278 6,00% 18 1,004170738 1,012518188 46,942541 - 16/03/2015 3.796,889536 3.749,95 12,60% 1,00831278 6,00% 18 1,004170738 1,012518188 46,942541 416,667860 17/03/2015 3.335,620403 3.333,28 12,60% 1,00047103 6,00% 1 1,000231253 1,000702392 2,341268 - 18/03/2015 3.337,963308 3.333,28 12,60% 1,00094228 6,00% 2 1,000462559 1,001405275 4,684173 - 19/03/2015 3.340,307884 3.333,28 12,60% 1,00141376 6,00% 3 1,000693918 1,002108659 7,028749 - 20/03/2015 3.342,654069 3.333,28 12,60% 1,00188545 6,00% 4 1,000925331 1,002812526 9,374934 - 21/03/2015 3.345,001927 3.333,28 - 1,00235737 6,00% 5 1,001156798 1,003516895 11,722792 - 22/03/2015 3.345,001927 3.333,28 - 1,00235737 6,00% 5 1,001156798 1,003516895 11,722792 - 23/03/2015 3.345,001927 3.333,28 12,61% 1,00235737 6,00% 5 1,001156798 1,003516895 11,722792 - 24/03/2015 3.347,352596 3.333,28 12,61% 1,00282986 6,00% 6 1,001388318 1,004222107 14,073461 - 25/03/2015 3.349,704904 3.333,28 12,61% 1,00330257 6,00% 7 1,001619891 1,004927811 16,425769 - 26/03/2015 3.352,058892 3.333,28 12,61% 1,00377551 6,00% 8 1,001851519 1,005634019 18,779757 - 27/03/2015 3.354,414524 3.333,28 12,61% 1,00424867 6,00% 9 1,002083199 1,006340720 21,135389 - 28/03/2015 3.356,771803 3.333,28 - 1,00472205 6,00% 10 1,002314934 1,007047915 23,492668 - 29/03/2015 3.356,771803 3.333,28 - 1,00472205 6,00% 10 1,002314934 1,007047915 23,492668 - 30/03/2015 3.356,771803 3.333,28 12,60% 1,00472205 6,00% 10 1,002314934 1,007047915 23,492668 - 31/03/2015 3.359,129588 3.333,28 12,60% 1,00519531 6,00% 11 1,002546721 1,007755262 25,850453 - 01/04/2015 3.361,489022 3.333,28 12,60% 1,00566879 6,00% 12 1,002778563 1,008463104 28,209887 - 02/04/2015 3.363,850104 3.333,28 12,60% 1,00614249 6,00% 13 1,003010458 1,009171440 30,570969 - 03/04/2015 3.366,212832 3.333,28 - 1,00661641 6,00% 14 1,003242407 1,009880270 32,933697 - 04/04/2015 3.366,212832 3.333,28 - 1,00661641 6,00% 14 1,003242407 1,009880270 32,933697 - 05/04/2015 3.366,212832 3.333,28 - 1,00661641 6,00% 14 1,003242407 1,009880270 32,933697 - 06/04/2015 3.366,212832 3.333,28 12,60% 1,00661641 6,00% 14 1,003242407 1,009880270 32,933697 - 07/04/2015 3.368,577244 3.333,28 12,60% 1,00709056 6,00% 15 1,003474409 1,010589605 35,298109 - 08/04/2015 3.370,943302 3.333,28 12,60% 1,00756493 6,00% 16 1,003706465 1,011299434 37,664167 - 09/04/2015 3.373,311014 3.333,28 12,60% 1,00803952 6,00% 17 1,003938575 1,012009759 40,031879 - 10/04/2015 3.375,680408 3.333,28 12,60% 1,00851434 6,00% 18 1,004170738 1,012720589 42,401273 - 11/04/2015 3.378,051457 3.333,28 - 1,00898938 6,00% 19 1,004402955 1,013431915 44,772322 -
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11
DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CICE11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 29/04/2015 2.933,041475 2.916,61 12,62% 1,00377551 6,00% 8 1,001851519 1,005634019 16,432231 - 30/04/2015 2.935,103670 2.916,61 13,11% 1,00424902 6,00% 9 1,002083199 1,006341071 18,494426 - 01/05/2015 2.937,217937 2.916,61 - 1,00474007 6,00% 10 1,002314934 1,007065977 20,608693 - 02/05/2015 2.937,217937 2.916,61 - 1,00474007 6,00% 10 1,002314934 1,007065977 20,608693 - 03/05/2015 2.937,217937 2.916,61 - 1,00474007 6,00% 10 1,002314934 1,007065977 20,608693 - 04/05/2015 2.937,217937 2.916,61 13,11% 1,00474007 6,00% 10 1,002314934 1,007065977 20,608693 - 05/05/2015 2.939,333724 2.916,61 13,13% 1,00523136 6,00% 11 1,002546721 1,007791404 22,724480 - 06/05/2015 2.941,453084 2.916,61 13,13% 1,00572359 6,00% 12 1,002778563 1,008518056 24,843840 - 07/05/2015 2.943,573970 2.916,61 13,13% 1,00621606 6,00% 13 1,003010458 1,009245231 26,964726 - 08/05/2015 2.945,696412 2.916,61 13,13% 1,00670878 6,00% 14 1,003242407 1,009972940 29,087168 - 09/05/2015 2.947,820349 2.916,61 - 1,00720173 6,00% 15 1,003474409 1,010701161 31,211105 - 10/05/2015 2.947,820349 2.916,61 - 1,00720173 6,00% 15 1,003474409 1,010701161 31,211105 - 11/05/2015 2.947,820349 2.916,61 13,13% 1,00720173 6,00% 15 1,003474409 1,010701161 31,211105 - 12/05/2015 2.949,945842 2.916,61 13,13% 1,00769493 6,00% 16 1,003706465 1,011429916 33,336598 - 13/05/2015 2.952,072867 2.916,61 13,13% 1,00818837 6,00% 17 1,003938575 1,012159196 35,463623 - 14/05/2015 2.954,201417 2.916,61 13,13% 1,00868205 6,00% 18 1,004170738 1,012888999 37,592173 - 15/05/2015 2.956,331496 2.916,61 13,13% 1,00917597 6,00% 19 1,004402955 1,013619326 39,722252 - 16/05/2015 2.958,463108 2.916,61 - 1,00967013 6,00% 20 1,004635226 1,014350179 41,853864 - 17/05/2015 2.958,463108 2.916,61 - 1,00967013 6,00% 20 1,004635226 1,014350179 41,853864 - 18/05/2015 2.958,463108 2.916,61 13,13% 1,00967013 6,00% 20 1,004635226 1,014350179 41,853864 416,669713 19/05/2015 2.501,742077 2.499,94 13,13% 1,00048967 6,00% 1 1,000231253 1,000721036 1,802546 - 20/05/2015 2.503,545923 2.499,94 13,13% 1,00097958 6,00% 2 1,000462559 1,001442592 3,606392 - 21/05/2015 2.505,351070 2.499,94 13,13% 1,00146973 6,00% 3 1,000693918 1,002164668 5,411539 - 22/05/2015 2.507,157518 2.499,94 13,13% 1,00196012 6,00% 4 1,000925331 1,002887265 7,217987 - 23/05/2015 2.508,965270 2.499,94 - 1,00245075 6,00% 5 1,001156798 1,003610383 9,025739 - 24/05/2015 2.508,965270 2.499,94 - 1,00245075 6,00% 5 1,001156798 1,003610383 9,025739 - 25/05/2015 2.508,965270 2.499,94 13,13% 1,00245075 6,00% 5 1,001156798 1,003610383 9,025739 - 26/05/2015 2.510,774323 2.499,94 13,13% 1,00294162 6,00% 6 1,001388318 1,004334022 10,834792 - 27/05/2015 2.512,584680 2.499,94 13,13% 1,00343273 6,00% 7 1,001619891 1,005058182 12,645149 - 28/05/2015 2.514,396343 2.499,94 13,13% 1,00392408 6,00% 8 1,001851519 1,005782865 14,456812 - 29/05/2015 2.516,209307 2.499,94 13,13% 1,00441567 6,00% 9 1,002083199 1,006508068 16,269776 - 30/05/2015 2.518,023581 2.499,94 - 1,00490750 6,00% 10 1,002314934 1,007233795 18,084050 - 31/05/2015 2.518,023581 2.499,94 - 1,00490750 6,00% 10 1,002314934 1,007233795 18,084050 - 01/06/2015 2.518,023581 2.499,94 13,13% 1,00490750 6,00% 10 1,002314934 1,007233795 18,084050 - 02/06/2015 2.519,839179 2.499,94 13,13% 1,00539958 6,00% 11 1,002546721 1,007960052 19,899648 - 03/06/2015 2.521,656065 2.499,94 13,13% 1,00589189 6,00% 12 1,002778563 1,008686824 21,716534 - 04/06/2015 2.523,474281 2.499,94 - 1,00638445 6,00% 13 1,003010458 1,009414128 23,534750 - 05/06/2015 2.523,474281 2.499,94 13,64% 1,00638445 6,00% 13 1,003010458 1,009414128 23,534750 - 06/06/2015 2.525,338876 2.499,94 - 1,00689522 6,00% 14 1,003242407 1,010159984 25,399345 - 07/06/2015 2.525,338876 2.499,94 - 1,00689522 6,00% 14 1,003242407 1,010159984 25,399345 - 08/06/2015 2.525,338876 2.499,94 13,64% 1,00689522 6,00% 14 1,003242407 1,010159984 25,399345 - 09/06/2015 2.527,204849 2.499,94 13,64% 1,00740625 6,00% 15 1,003474409 1,010906391 27,265318 - 10/06/2015 2.529,072178 2.499,94 13,64% 1,00791753 6,00% 16 1,003706465 1,011653341 29,132647 - 11/06/2015 2.530,940916 2.499,94 13,64% 1,00842908 6,00% 17 1,003938575 1,012400854 31,001385 - 12/06/2015 2.532,811030 2.499,94 13,64% 1,00894089 6,00% 18 1,004170738 1,013148918 32,871499 - 13/06/2015 2.534,682530 2.499,94 - 1,00945296 6,00% 19 1,004402955 1,013897536 34,742999 - 14/06/2015 2.534,682530 2.499,94 - 1,00945296 6,00% 19 1,004402955 1,013897536 34,742999 - 15/06/2015 2.534,682530 2.499,94 13,64% 1,00945296 6,00% 19 1,004402955 1,013897536 34,742999 - 16/06/2015 2.536,555412 2.499,94 13,64% 1,00996529 6,00% 20 1,004635226 1,014646707 36,615881 416,669921 17/06/2015 2.084,808937 2.083,27 13,64% 1,00050753 6,00% 1 1,000231253 1,000738900 1,539327 -
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11
DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CICE11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 03/07/2015 2.103,369830 2.083,27 13,64% 1,00661802 6,00% 13 1,003010458 1,009648401 20,100220 - 04/07/2015 2.104,924014 2.083,27 - 1,00712891 6,00% 14 1,003242407 1,010394432 21,654404 - 05/07/2015 2.104,924014 2.083,27 - 1,00712891 6,00% 14 1,003242407 1,010394432 21,654404 - 06/07/2015 2.104,924014 2.083,27 13,64% 1,00712891 6,00% 14 1,003242407 1,010394432 21,654404 - 07/07/2015 2.106,479345 2.083,27 13,64% 1,00764006 6,00% 15 1,003474409 1,011141014 23,209735 - 08/07/2015 2.108,035806 2.083,27 13,64% 1,00815146 6,00% 16 1,003706465 1,011888138 24,766196 - 09/07/2015 2.109,593440 2.083,27 13,64% 1,00866313 6,00% 17 1,003938575 1,012635825 26,323830 - 10/07/2015 2.111,152225 2.083,27 13,64% 1,00917506 6,00% 18 1,004170738 1,013384065 27,882615 - 11/07/2015 2.112,712140 2.083,27 - 1,00968724 6,00% 19 1,004402955 1,014132847 29,442530 - 12/07/2015 2.112,712140 2.083,27 - 1,00968724 6,00% 19 1,004402955 1,014132847 29,442530 - 13/07/2015 2.112,712140 2.083,27 13,64% 1,00968724 6,00% 19 1,004402955 1,014132847 29,442530 - 14/07/2015 2.114,273232 2.083,27 13,64% 1,01019969 6,00% 20 1,004635226 1,014882194 31,003622 - 15/07/2015 2.115,835476 2.083,27 13,64% 1,01071240 6,00% 21 1,004867551 1,015632094 32,565866 - 16/07/2015 2.117,398853 2.083,27 13,64% 1,01122536 6,00% 22 1,005099929 1,016382538 34,129243 416,670588 17/07/2015 1.667,830472 1.666,60 13,64% 1,00050753 6,00% 1 1,000231253 1,000738900 1,231450 - 18/07/2015 1.668,676950 1.666,60 - 1,00101532 6,00% 1 1,000231253 1,001246808 2,077928 - 19/07/2015 1.668,676950 1.666,60 - 1,00101532 6,00% 1 1,000231253 1,001246808 2,077928 - 20/07/2015 1.669,062836 1.666,60 13,64% 1,00101532 6,00% 2 1,000462559 1,001478349 2,463814 - 21/07/2015 1.670,296096 1.666,60 13,64% 1,00152336 6,00% 3 1,000693918 1,002218335 3,697074 - 22/07/2015 1.671,530290 1.666,60 13,64% 1,00203167 6,00% 4 1,000925331 1,002958881 4,931268 - 23/07/2015 1.672,765383 1.666,60 13,64% 1,00254023 6,00% 5 1,001156798 1,003699967 6,166361 - 24/07/2015 1.674,001389 1.666,60 13,64% 1,00304905 6,00% 6 1,001388318 1,004441601 7,402367 - 25/07/2015 1.675,238296 1.666,60 - 1,00355812 6,00% 7 1,001619891 1,005183775 8,639274 - 26/07/2015 1.675,238296 1.666,60 - 1,00355812 6,00% 7 1,001619891 1,005183775 8,639274 - 27/07/2015 1.675,238296 1.666,60 13,64% 1,00355812 6,00% 7 1,001619891 1,005183775 8,639274 - 28/07/2015 1.676,476137 1.666,60 13,64% 1,00406746 6,00% 8 1,001851519 1,005926510 9,877115 - 29/07/2015 1.677,714877 1.666,60 13,64% 1,00457705 6,00% 9 1,002083199 1,006669784 11,115855 - 30/07/2015 1.678,954553 1.666,60 14,13% 1,00508691 6,00% 10 1,002314934 1,007413620 12,355531 - 31/07/2015 1.680,223817 1.666,60 14,13% 1,00561419 6,00% 11 1,002546721 1,008175209 13,624795 - 01/08/2015 1.681,494030 1.666,60 - 1,00614174 6,00% 12 1,002778563 1,008937368 14,895008 - 02/08/2015 1.681,494030 1.666,60 - 1,00614174 6,00% 12 1,002778563 1,008937368 14,895008 - 03/08/2015 1.681,494030 1.666,60 14,13% 1,00614174 6,00% 12 1,002778563 1,008937368 14,895008 - 04/08/2015 1.682,765209 1.666,60 14,13% 1,00666957 6,00% 13 1,003010458 1,009700106 16,166187 - 05/08/2015 1.684,037355 1.666,60 14,13% 1,00719768 6,00% 14 1,003242407 1,010463425 17,438333 - 06/08/2015 1.685,310467 1.666,60 14,13% 1,00772607 6,00% 15 1,003474409 1,011227323 18,711445 - 07/08/2015 1.686,584529 1.666,60 14,13% 1,00825473 6,00% 16 1,003706465 1,011991791 19,985507 - 08/08/2015 1.687,859559 1.666,60 - 1,00878367 6,00% 17 1,003938575 1,012756840 21,260537 - 09/08/2015 1.687,859559 1.666,60 - 1,00878367 6,00% 17 1,003938575 1,012756840 21,260537 - 10/08/2015 1.687,859559 1.666,60 14,13% 1,00878367 6,00% 17 1,003938575 1,012756840 21,260537 - 11/08/2015 1.689,135557 1.666,60 14,13% 1,00931289 6,00% 18 1,004170738 1,013522470 22,536535 - 12/08/2015 1.690,412523 1.666,60 14,13% 1,00984239 6,00% 19 1,004402955 1,014288681 23,813501 - 13/08/2015 1.691,690441 1.666,60 14,13% 1,01037216 6,00% 20 1,004635226 1,015055463 25,091419 - 14/08/2015 1.692,969331 1.666,60 14,13% 1,01090221 6,00% 21 1,004867551 1,015822828 26,370309 - 15/08/2015 1.694,249189 1.666,60 - 1,01143254 6,00% 22 1,005099929 1,016590774 27,650167 - 16/08/2015 1.694,249189 1.666,60 - 1,01143254 6,00% 22 1,005099929 1,016590774 27,650167 - 17/08/2015 1.694,249189 1.666,60 14,13% 1,01143254 6,00% 22 1,005099929 1,016590774 27,650167 416,669754 18/08/2015 1.250,874194 1.249,93 14,13% 1,00052461 6,00% 1 1,000231253 1,000755984 0,944926 - 19/08/2015 1.251,819841 1.249,93 14,13% 1,00104950 6,00% 2 1,000462559 1,001512544 1,890573 -
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11
DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CICE11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 06/09/2015 1.264,178411 1.249,93 - 1,00789811 6,00% 15 1,003474409 1,011399960 14,249143 - 07/09/2015 1.264,178411 1.249,93 - 1,00789811 6,00% 15 1,003474409 1,011399960 14,249143 - 08/09/2015 1.264,178411 1.249,93 14,13% 1,00789811 6,00% 15 1,003474409 1,011399960 14,249143 - 09/09/2015 1.265,134118 1.249,93 14,13% 1,00842687 6,00% 16 1,003706465 1,012164569 15,204850 - 10/09/2015 1.266,090538 1.249,93 14,13% 1,00895590 6,00% 17 1,003938575 1,012929748 16,161270 - 11/09/2015 1.267,047684 1.249,93 14,13% 1,00948521 6,00% 18 1,004170738 1,013695508 17,118416 - 12/09/2015 1.268,005545 1.249,93 - 1,01001479 6,00% 19 1,004402955 1,014461840 18,076277 - 13/09/2015 1.268,005545 1.249,93 - 1,01001479 6,00% 19 1,004402955 1,014461840 18,076277 - 14/09/2015 1.268,005545 1.249,93 14,13% 1,01001479 6,00% 19 1,004402955 1,014461840 18,076277 - 15/09/2015 1.268,964144 1.249,93 14,13% 1,01054466 6,00% 20 1,004635226 1,015228763 19,034876 - 16/09/2015 1.269,923459 1.249,93 14,13% 1,01107480 6,00% 21 1,004867551 1,015996258 19,994191 416,670171 17/09/2015 833,889027 833,26 14,13% 1,00052461 6,00% 1 1,000231253 1,000755984 0,629930 - 18/09/2015 834,519438 833,26 14,13% 1,00104950 6,00% 2 1,000462559 1,001512544 1,260341 - 19/09/2015 835,150321 833,26 - 1,00157466 6,00% 3 1,000693918 1,002269671 1,891224 - 20/09/2015 835,150321 833,26 - 1,00157466 6,00% 3 1,000693918 1,002269671 1,891224 - 21/09/2015 835,150321 833,26 14,13% 1,00157466 6,00% 3 1,000693918 1,002269671 1,891224 - 22/09/2015 835,781675 833,26 14,13% 1,00210009 6,00% 4 1,000925331 1,003027364 2,522578 - 23/09/2015 836,413512 833,26 14,13% 1,00262580 6,00% 5 1,001156798 1,003785636 3,154415 - 24/09/2015 837,045829 833,26 14,13% 1,00315179 6,00% 6 1,001388318 1,004544484 3,786732 - 25/09/2015 837,678619 833,26 14,13% 1,00367805 6,00% 7 1,001619891 1,005303899 4,419522 - 26/09/2015 838,311891 833,26 - 1,00420459 6,00% 8 1,001851519 1,006063894 5,052794 - 27/09/2015 838,311891 833,26 - 1,00420459 6,00% 8 1,001851519 1,006063894 5,052794 - 28/09/2015 838,311891 833,26 14,13% 1,00420459 6,00% 8 1,001851519 1,006063894 5,052794 - 29/09/2015 838,945644 833,26 14,13% 1,00473141 6,00% 9 1,002083199 1,006824465 5,686547 - 30/09/2015 839,579873 833,26 14,13% 1,00525850 6,00% 10 1,002314934 1,007585607 6,320776 - 01/10/2015 840,214582 833,26 14,13% 1,00578587 6,00% 11 1,002546721 1,008347326 6,955485 - 02/10/2015 840,849775 833,26 14,13% 1,00631352 6,00% 12 1,002778563 1,009109626 7,590678 - 03/10/2015 841,485442 833,26 - 1,00684144 6,00% 13 1,003010458 1,009872494 8,226345 - 04/10/2015 841,485442 833,26 - 1,00684144 6,00% 13 1,003010458 1,009872494 8,226345 - 05/10/2015 841,485442 833,26 14,13% 1,00684144 6,00% 13 1,003010458 1,009872494 8,226345 - 06/10/2015 842,121592 833,26 14,13% 1,00736964 6,00% 14 1,003242407 1,010635942 8,862495 - 07/10/2015 842,758217 833,26 14,13% 1,00789811 6,00% 15 1,003474409 1,011399960 9,499120 - 08/10/2015 843,395334 833,26 14,13% 1,00842687 6,00% 16 1,003706465 1,012164569 10,136237 - 09/10/2015 844,032927 833,26 14,13% 1,00895590 6,00% 17 1,003938575 1,012929748 10,773830 - 10/10/2015 844,671003 833,26 - 1,00948521 6,00% 18 1,004170738 1,013695508 11,411906 - 11/10/2015 844,671003 833,26 - 1,00948521 6,00% 18 1,004170738 1,013695508 11,411906 - 12/10/2015 844,671003 833,26 - 1,00948521 6,00% 18 1,004170738 1,013695508 11,411906 - 13/10/2015 844,671003 833,26 14,13% 1,00948521 6,00% 18 1,004170738 1,013695508 11,411906 - 14/10/2015 845,309556 833,26 14,13% 1,01001479 6,00% 19 1,004402955 1,014461840 12,050459 - 15/10/2015 845,948602 833,26 14,13% 1,01054466 6,00% 20 1,004635226 1,015228763 12,689505 - 16/10/2015 846,588124 833,26 14,13% 1,01107480 6,00% 21 1,004867551 1,015996258 13,329027 416,669544 17/10/2015 416,904488 416,59 - 1,00052461 6,00% 1 1,000231253 1,000755984 0,314935 - 18/10/2015 416,904488 416,59 - 1,00052461 6,00% 1 1,000231253 1,000755984 0,314935 - 19/10/2015 416,904488 416,59 14,13% 1,00052461 6,00% 1 1,000231253 1,000755984 0,314935 - 20/10/2015 417,219663 416,59 14,13% 1,00104950 6,00% 2 1,000462559 1,001512544 0,630110 - 21/10/2015 417,535074 416,59 14,13% 1,00157466 6,00% 3 1,000693918 1,002269671 0,945521 - 22/10/2015 417,850721 416,59 14,14% 1,00210009 6,00% 4 1,000925331 1,003027364 1,261168 - 23/10/2015 418,166755 416,59 14,14% 1,00262615 6,00% 5 1,001156798 1,003785986 1,577202 - 24/10/2015 418,483029 416,59 - 1,00315249 6,00% 6 1,001388318 1,004545185 1,893476 - 25/10/2015 418,483029 416,59 - 1,00315249 6,00% 6 1,001388318 1,004545185 1,893476 -
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11 CICE11
DATA PU VALOR TAXA DI FATOR DI JUROS AMORTIZAÇÃO
PAR NOMINAL %aa FATOR DIAS FATOR +SPREAD CICE11 ACUMULADO AA ÚTEIS ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread Dp FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$ R$ 10/11/2015 421,658954 416,59 14,14% 1,00843110 6,00% 16 1,003706465 1,012168815 5,069401 - 11/11/2015 421,977871 416,59 14,14% 1,00896049 6,00% 17 1,003938575 1,012934357 5,388318 - 12/11/2015 422,297025 416,59 14,14% 1,00949015 6,00% 18 1,004170738 1,013700469 5,707472 - 13/11/2015 422,616421 416,59 14,14% 1,01002009 6,00% 19 1,004402955 1,014467163 6,026868 - 14/11/2015 422,936061 416,59 - 1,01055031 6,00% 20 1,004635226 1,015234439 6,346508 - 15/11/2015 422,936061 416,59 - 1,01055031 6,00% 20 1,004635226 1,015234439 6,346508 - 16/11/2015 422,936061 416,59 14,14% 1,01055031 6,00% 20 1,004635226 1,015234439 6,346508 416,589553
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Eventos Societários e Alterações Estatutárias
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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016 ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL EM 15/01/2015
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AGE REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
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AGE REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2015
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Desempenho da Emissora
(Fonte: DEFIN 2015 R$ mil)
“A Receita Bruta atingiu R$ 268 milhões no 4T15, ficando abaixo em 7% do mesmo período
do ano anterior. Em relação ao acumulado do ano atingimos R$ 1.073 milhões,
representando uma redução de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O EBITDA atingiu R$ 15,7 milhões, com margem de 8% ficando abaixo do 4T14 em 35%,
o que leva a um EBITDA acumulado de R$ 88,5 milhões ficando abaixo em 15% do EBITDA
do mesmo período do ano anterior.
O Lucro Líquido acumulado até o 4T15 ficou em R$ 9,1 milhões, ficando abaixo dos R$
19,4 milhões do período anterior.
A Dívida Líquida bancária no 4T15 ficou em R$ 199 milhões o que representa um aumento
quando comparada aos R$ 164 milhões do 4T14.”
O Release do 4º Trimestre na íntegra pode ser acessado e impresso através do link:
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Relatório dos Auditores Independentes
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Demonstrações Financeiras Auditadas
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Notas Explicativas
(Fonte: DEFIN 2015 R$ mil)Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 COPOBRAS S.A. IND. COM. EMBALAGENS 1ª Emissão de Debêntures Abril 2016
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As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:
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Demonstrações Financeiras Combinadas
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