A ABRADIMEX no contexto Brasileiro de Distribuição de medicamentos para o mercado institucional

(1)

São Paulo, Novembro de 2019

Esta edição contempla medicamentos e produtos

de consumo ou não medicamentos.

A ABRADIMEX no

contexto Brasileiro de

Distribuição

de medicamentos para

o mercado institucional

(2)

(3)

Mercado Farmacêutico do Brasil

Non Retail

Retail

Marcado Total

215,9 Bi

HMB

110,9 Bi

105,0 Bi

50,1 Bi

% Representatividade

100%

51,4%

48,6%

23,2%

Mercado Farmacêutico – R$ PF MAT Novembro 2019

Transações que passaram por algum distribuidor do painel IQVIA

(4)

DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO MAT NOV /2019 – REAIS (FABRICA)

Painel IQVIA + Venda Direta dos Laboratórios: APENAS LABORATORIOS FARMACEUTICOS

VAREJO (111

BI

– 51,4%)

INSTITUCIONAL (105

BI

– 48,6%)

R

AF

I

PH

PC

PI

D1

D2

REDES

26,4%

ASSOC. / FRANQ.

9,8%

INDEPENDENTES

15,2%

HOSPITAIS

PRIVADOS

9,5%

CLÍNICAS

PRIVADAS

5,9%

INSTITUIÇÕES

PÚBLICAS

31,3%

DISTRIBUIDORES

CANAL VAREJO

24,6%

DISTRIBUIDORES

CANAL INSTITUCIONAL

23,2%

F

LABORATÓRIOS

216 BI

OC

PACIENTES

1,3%

OC

PLANOS DE

SAÚDE

0,6%

(5)

Distribuição de vendas por subcanal

– R$ PF - MAT Novembro 2019

Distribuição de vendas por subcanal Institucional.

Retail

Non Retail

– Inst. Públicas

3,1% (1,8 Bi) Venda Direta 91,6% (52,3 Bi) 4,1% (2,3 Bi) 1,2% (0,7 Bi) 57,2% (30,8 Bi) 7,5% (4,1 Bi) 35,2% (18,9 Bi) 0,1% (0,1 Bi) Venda Distribuição 57,0 Bi 53,9 Bi Redes Independente Assoc./Franq Delivery tipo Varejo

55,0% (3,8 Bi) Venda Direta 42,0% (2,9 Bi) 54,6% (16,7 Bi) 2,1% (0,1 Bi) 0,8% (0,1 Bi) 32,6% (9,9 Bi) 8,7% (2,7 Bi) 4,0% (1,2 Bi) Venda Distribuição 6,9 Bi 30,5 Bi Planos de Saúde Hospital Privado Clinicas

Delivery tipo Especialidade

9,8% (4,7 Bi) Venda Direta 86,2% (41,4 Bi) _{(17,4 Bi)}88,3% 4,0% (1,9 Bi) 48,0 Bi 11,7% (2,3 Bi) Venda Distribuição 19,7 Bi Governo Hospital Publico Licitacoes

(6)

(7)

Crescimento do Mercado Farmacêutico – R$ PF MAT Novembro 2019 x 2018

Crescimento do Mercado Farmacêutico do Brasil.

8,3%

11,4%

14,9%

23,0%

(8)

Crescimento do Non Retail e HMB – R$ PF MAT Novembro 2019

Crescimento do Non Retail e HMB no Brasil

2019 2018 91,4 Bi 40,7 Bi 105,0 Bi 24,6 Bi 50,1 Bi 30,0 Bi +15% +23% +22% N RETAIL HMB PRIVADO

CT NÍVEL 1

N RETAIL

Cresc. N RETAIL

HMB

Cresc. HMB %Venda Direta

J - ANTINFECCIOSOS SIST

33.625.356.224 21,2%

10.302.982.633 47,7%

69,4%

L - A.A./NEO-PLAS./IMUNOMOD

32.315.159.329 15,6%

16.779.738.392 30,0%

48,1%

N - SISTEMA NERVOSO

7.268.643.836 10,1%

4.889.363.052 26,8%

32,7%

A - AP DIGEST E METABOLISMO

6.394.255.918 -1,3%

4.257.638.528 -1,0%

33,4%

B - SANGUE/ORG HEMATOPOET

5.452.382.570 25,7%

2.208.923.508 11,1%

59,5%

C - SISTEMA CARDIOVASCULAR

3.915.133.747 6,7%

2.152.150.377 -4,4%

45,0%

H - HORM SIST EXC HORM SEX

3.258.753.041 0,1%

1.636.228.564 7,5%

49,8%

M - SIST MUSCULO/ESQUELETICO

2.747.472.276 13,9%

1.647.427.736 8,9%

40,0%

K - SOLUCOES HOSPITALARIES

2.130.073.069 -4,2%

1.066.103.663 30,4%

49,9%

V - DIVERSOS

2.039.924.267 13,6%

1.216.548.649 2,4%

40,4%

R - APARELHO RESPIRATORIO

1.877.994.827 19,0%

1.167.102.590 20,0%

37,9%

D - DERMATOLOGICOS

1.018.500.367 9,9%

842.438.578 3,7%

17,3%

G - SIST GENITUR/HORM/SEX

976.510.946 14,8%

644.280.360 8,4%

34,0%

T - PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST

965.058.560 35,6%

964.422.174 35,6%

0,1%

S - ORGAOS DO SENSORIO

908.825.341 18,2%

325.068.188 13,8%

64,2%

P - PARASITOLOGIA

78.032.653 -21,5%

32.389.447 -39,2%

58,5%

TOTAL

104.972.076.969

50.132.806.440

(9)

Atendimento por canal do mercado institucional farmacêutico

Evolução por canal de atendimento no Non Retail.

R

$ PF

U

ni

da

de

s

*Vendas Diretas= Vendas dos laboratório para Hospitais, Clinicas, Governo, Planos de Saúde e Empresas

60,8 % (43,4Bi)

39,2 % (28,0Bi)

MAT NOV16 MAT NOV19

56,6 % (41,2Bi) 44,6 % (40,7Bi) 55,4 % (50,7Bi) 43,4 % (31,5Bi)

MAT NOV17 MAT NOV18

52,2 % (54,8Bi) 47,8 % (50,1Bi) 71,4Bi 72,7Bi 91,4Bi 105,0Bi +13,7 % +14,9 %

Venda Direta

Venda Indireta

Cresc.

18 vs 19

CAGR

16 a 19

8,3%

8,1%

23,0%

21,4%

44,1 % (225,0 Mi) 182,0 Mi (47,2 %) 52,8 % (203,8 Mi) MAT NOV16 42,3 % (186,1 Mi) 57,7 % (254,3 Mi) 55,9 % (285,7 Mi) MAT NOV17 510,7 Mi MAT NOV18 53,7 % (299,1 Mi) 46,3 % (258,2 Mi) MAT NOV19 385,7 Mi 440,4 Mi 557,3 Mi +13,0 % +9,1 %

_{18 vs 19}

Cresc.

_{16 a 19}

CAGR

4,7%

18,0%

14,8%

8,2%

(10)

(%) Market Share Por Tipo de Cliente nas Regiões no canal Institucional – MAT Novembro 19 – R$ PF

Participação de mercado por sub canal e regiões do Brasil.

64%

57%

90%

43%

47%

59%

19%

24%

5%

32%

28%

20%

12%

_13%

20%

21%

16%

0%

2%

4%

1%

3%

BRASIL

SUDESTE

2,8 Bi

1%

CENTRO-OESTE

3%

2%

4%

NORDESTE

SUL

4%

1%

NORTE

12,3 Bi

105,0 Bi

45,9 Bi

32,6 Bi

11,3 Bi

2%

1%

(11)

(%) Market Share Por Tipo de Cliente nas UF’s no canal Institucional medicamentos – MAT NOV19 – R$ PF

Participação de mercado por estado.

9,7 19,1 20,7 23,4 17,8 8,9 18,0 23,2 33,4 30,7 16,3 16,6 35,2 24,4 27,6 25,0 10,1 15,1 15,6 27,0 41,4 4,3 32,0 22,4 34,3 38,9 4,5 2,9 3,7 2,2 2,2 2,3 4,0 4,3 6,6 2,5 3,1 2,0 3,7 3,5 2,3 2,1 4,5 6,5 4,3 25,8 13,4 35,6 24,9 40,9 17,1 29,9 39,1 33,5 36,4 23,5 38,5 28,5 22,6 16,1 36,4 16,3 36,1 45,5 26,6 12,0 4,7 15,6 25,5 50,0 96,1 58,2 63,3 37,2 47,6 36,5 73,0 47,4 33,0 28,2 25,9 51,4 41,3 31,2 47,5 42,7 35,1 72,5 47,2 36,5 44,7 40,5 90,4 50,0 47,4 9,2 56,0 2,8 2,0 2,7 2,4 7,8 1,9 3,4 9,9 4,0 RR 0,0 0,4 RO PB 0,3 Bi 2,2 Bi 28,8 Bi PA 0,0 1,1 BA DF RN 0,8 1,4 1,7 SP MA 1,3 RJ 1,5 Bi MG PR 4,7 Bi 29,4 Bi 0,6 RS 0,3 0,7 AP CE 0,0 1,2 0,0 SC 3,6 Bi 0,5 PE 0,4 GO 0,9 1,1 SE ES MT AM MS 0,0 0,2 1,5 PI TO 0,0 AL 1,7 AC 1,2 0,2 0,9 10,9 Bi 5,0 Bi 4,7 Bi 2,9 Bi 2,3 Bi 1,5 Bi 1,3 Bi 1,0 Bi 0,8 Bi 0,7 Bi 0,6 Bi 0,5 Bi 0,5 Bi 0,5 Bi 0,5 Bi 0,4 Bi 0,3 Bi 0,2 Bi 0,0 Bi 0,0 Bi 2,0 Instituições Publicas Delivery Specialty

Clinicas Hospital Privado Planos e Seguradoras de Saude

R an ki ng em O rdem de Import ân ci a – M ercado R $ P F

(12)

Crescimento e Vendas por Subcanal do Mercado Institucional (Privado) – MAT Novembro R$PF

Crescimento da demanda por canal de atendimento.

2,4 Bi 5,9 Bi M A T N OV16 M A T N OV17 M A T N OV19 M A T N OV18 9,9 Bi 2,1 Bi 4,6 Bi 2,6 Bi 7,8 Bi 2,9 Bi +18% +28% -7% +33% +10% +22% 2,4 Bi 3,5 Bi M A T N OV19 M A T N OV16 M A T N OV18 10,9 Bi M A T N OV17 14,5 Bi 3,8 Bi 3,1 Bi 12,1 Bi 16,7 Bi +25% +11% +14% +19% +9% +15%

Hospitais Privados

Clinicas

Paciente (Delivery Especialidade)

25% 23% MAT NOV18 30% MAT NOV16 MAT NOV19 MAT NOV17 31%

%

V

en

da

D

ir

eta

’

Venda Direta

Venda Distribuição

M A T N OV16 1,7 Bi M A T N OV17 M A T N OV18 M A T N OV19 1,3 Bi 2,2 Bi 2,7 Bi +26% +30% +23% 3.885 Mi M A T N OV16 M A T N OV17 1.782 Mi M A T N OV18 M A T N OV19 2.272 Mi 109 Mi 94 Mi 140 Mi 2.989 Mi 203 Mi +16% +27% +28% +32% +45% +30%

Planos e Seguradoras de Saúde

19% 18% MAT NOV16 MAT NOV19 18% 20% MAT NOV17 MAT NOV18 0% 0% 0% MAT NOV16 MAT NOV17 MAT NOV18 0% MAT NOV19 5% 5% 4% 5% MAT NOV17 MAT NOV18 MAT NOV16 MAT NOV19

(13)

Crescimento e Vendas por Subcanal do Mercado Institucional (Público)– MAT Novembro 19 R$PF

Crescimento da demanda por canal de atendimento.

MAT NOV16 MAT NOV17

35,6 Bi 38,8 Bi 15,5 Bi MAT NOV19 MAT NOV18 10,7 Bi 11,3 Bi 44,4 Bi 48,0 Bi 19,7 Bi -8% +5% +25% +38% +8% +21% 74% 71% 78% MAT NOV16 76% MAT NOV17 MAT NOV18 MAT NOV19

%

V

en

da

D

ir

eta

(14)

Decomposição de Crescimento – MAT Novembro 2019

Decomposição de crescimento do mercado Non Retail.

MKT

3,0%

6,2%

Volume Price/Mix Novas SKUs

5,7%

14,9%

Elementos de

Crescimento

(R$ milhões)

MAT NOV /19 vs a.a.

Market Size

R$105 bilhões [+14,9%]

557 milhões de unidades [+9,1%]

(15)

Decomposição de Crescimento – MAT Novembro 2019

Decomposição de crescimento por subcanal.

Novas SKUs Volume 5,0% 6,8% Price/Mix 11,3% MKT

23,1%

7,0% MKT Novas SKUs 0,9% Volume Price/Mix 5,9%

13,9%

5,9% Novas SKUs Volume 2,8%

12,9%

4,1% Price/Mix MKT

Clínicas

Hospitais Privados

Instituições Públicas

11,0% -1,3% 14,0% Volume Novas SKUs Price/Mix MKT

23,7%

Pacientes

Volume 15,5% MKT 9,8% Price/Mix 21,8% Novas SKUs

47,2%

Planos de Saúde

(16)

Atendimento por segmento do Mercado Institucional - medicamentos – R$PF MAT Novembro 2019

Evolução dos segmentos de medicamento por subcanal.

Institui

çõe

s

Pú

bl

icas

10,6 % (5,1Bi) 14,8 % (6,8Bi) 89,4 % (43,3Bi) 14,6 % (8,6Bi) MAT NOV16 85,2 % (39,2Bi) MAT NOV17 85,4 % (50,2Bi) MAT NOV18 81,7 % (54,0Bi) 18,3 % (12,1Bi) MAT NOV19 48,4Bi _46,0Bi 66,2Bi 58,8Bi

H

osp

it

ai

s

P

ri

v

ad

os

21,6 % (2,7Bi) 78,4 % (9,9Bi) MAT NOV17 12,6Bi MAT NOV16 78,5 % (11,5Bi) 21,6 % (3,7Bi) 21,5 % (3,1Bi) 78,4 % (13,5Bi) MAT NOV18 78,3 % (15,4Bi) 21,7 % (4,3Bi) MAT NOV19 14,6Bi 17,3Bi 19,7Bi

C

lí

ni

ca

s

P

ri

v

ad

as

10,2 % (0,8Bi) 89,8 % (7,4Bi) 89,6 % (5,8Bi) 10,4 % (0,7Bi)

MAT NOV16 MAT NOV17

9,8 % (1,0Bi) 90,2 % (9,3Bi) MAT NOV18 91,2 % (11,5Bi) 8,8 % (1,1Bi) 8,2Bi MAT NOV19 6,5Bi 10,3Bi 12,6Bi

MARCA

GENERICO

2,1 Bi 91,8 % (1,9 Bi) 6,6 % (0,1 Bi) 2,5 Bi 7,8 % (0,1 Bi) 93,4 % (1,2 Bi) MAT NOV16 92,2 % (1,5 Bi) MAT NOV17 8,2 % (0,2 Bi) MAT NOV18 91,4 % (2,3 Bi) 8,6 % (0,2 Bi) MAT NOV19 1,3 Bi 1,6 Bi

P

ac

ien

te

(D

el

iv

ery

S

pe

ci

al

ty

)

86,4 % (431 Mi) 12,9 % (119 Mi) MAT NOV17 13,6 % (68 Mi) 13,2 % (88 Mi) MAT NOV16 86,8 % (581 Mi) 87,1 % (797 Mi) MAT NOV18 11,0 % (149 Mi) 89,0 % (1.207 Mi) MAT NOV19 499 Mi 669 Mi 916 Mi 1.356 Mi

P

lan

os e

S

eg

uradoras

de

S

aú

de

(17)

Participação de Genéricos por CT1 e Subcanal

– R$ PF - MAT Novembro 2019

Análise de segmento de medicamento por Classe Terapêutica I.

19,8%

44,0%

24,9%

61,2%

20,5%

22,8%

23,6%

48,5%

82,5%

80,2%

92,5%

56,0%

75,1%

98,8%

38,8%

91,2%

85,2%

99,9%

79,5%

93,1%

77,2%

76,4%

51,5%

17,5%

904,1M TOTAL MEDICAMENTOS 972,5M A - AP DIGEST E METABOLISMO J - ANTINFECCIOSOS SIST

7,5%

L - A.A./NEO-PLAS./IMUNOMOD 3.258,8M

8,8%

N - SISTEMA NERVOSO

1,2%

0,1%

B - SANGUE/ORG HEMATOPOET 6.219,7M

6,9%

C - SISTEMA CARDIOVASCULAR P - PARASITOLOGIA H - HORM SIST EXC HORM SEX

14,8%

33.625,4M D - DERMATOLOGICOS M - SIST MUSCULO/ESQUELETICO 539,0M 2.130,0M K - SOLUCOES HOSPITALARIES

15,4%

R - APARELHO RESPIRATORIO G - SIST GENITUR/HORM/SEX S - ORGAOS DO SENSORIO V - DIVERSOS 102.036,5M 32.315,2M 7.252,6M 5.445,7M 3.912,4M 2.743,5M 1.846,7M 800,9M 70,0M

Crescimento Mercado

18 vs 19

GENERICO MARCA

Participação de Genericos

GENÉRICO

MARCA

87%

12%

8%

16%

45%

-7%

-20%

4%

36%

26%

9%

4%

0%

5%

16%

190%

-4%

59%

14%

72%

5%

-11%

21%

-20%

6%

8%

29%

27%

-20%

Clínicas

Hospitais

Privados

Instituições

Públicas

Planos de

Saúde

15%

38%

17%

25%

7%

14%

4%

8%

20%

54%

9%

34%

41%

18%

50%

1%

46%

52%

62%

44%

10%

20%

9%

19%

9%

20%

19%

5%

0%

18%

29%

14%

8%

1%

6%

38%

0%

4%

9%

11%

0%

4%

14%

38%

7%

24%

48%

6%

47%

52%

40%

49%

82%

(18)

(19)

DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS DO GRUPO ABRADIMEX POR SUBCANAL - MAT NOV/2019 – REAIS (FABRICA)

VAREJO (1,3 BI– 5,4%)

INSTITUCIONAL (23

BI

– 94,6%)

AF

PH

PC

PI

D2

FARMÁCIAS

5,4%

HOSPITAIS

PRIVADOS

33,7%

CLÍNICAS

PRIVADAS

28,1%

INSTITUIÇÕES

PÚBLICAS

22,1%

GRUPO ABRADIMEX

24 Bi

PH

PACIENTES

7,0%

PH

PLANOS DE

SAÚDE

3,7%

PH

PLANOS DE

SAÚDE

3,7%

(20)

Avaliação do mercado de atuação ABRADIMEX – MAT Novembro 2019 – R$PF

Avaliação do Mercado de atuação ABRADIMEX.

Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATNOV 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATNOV 19

I

PI

D2

CANAL VAREJO

_{INSTITUCIONAL}

CANAL

ABRADIMEX

14.414 12.354 6.031 15.000 40 0 0 10.000 20 60 80 100 120 5.000 Merc. Potencial

TOTAL Merc. Atuação

111 Bi

54 Bi _{44 Bi}

Vendas MAT NOV19 #Produtos 12.739 11.712 _11.342 6.115 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 120 80 0 40 20 60 100 TOTAL INSTITUCIONAL

TOTAL HMB Merc. Potencial Merc. Atuação

105 Bi

50 Bi 50 Bi _{47 Bi}

Vendas MAT NOV19 #Produtos

(21)

Crescimento do mercado total – R$PF - MAT Novembro 2019

Crescimento do Mercado Farmacêutico segmentado.

91,7 Bi

MAT NOV18

MAT NOV19

193,8 Bi

78,9 Bi

18,7 Bi

90,7 Bi

215,9 Bi

104,0 Bi

24,1 Bi

11,4%

13,4%

15,0%

28,8%

Merc. Total

Merc. Potencial

Merc. Atuação

ABRADIMEX

(22)

Crescimento do produtos top 15 por subcanal - MAT NOV 19 x18 R$PF

Crescimento dos 15 principais produtos para a ABRADIMEX.

Farmácias

8%

3%

2%

0%

3%

6%

5%

2%

4%

10%

3%

Clinicas

43%

42%

38%

25%

30%

0%

52%

15%

27%

30%

41%

33%

11%

23%

67%

Delivery Especial.

3%

7%

3%

12%

0%

2%

1%

19%

2%

3%

11%

1%

4%

0%

Hospital Privado

27%

35%

43%

44%

23%

0%

39%

49%

25%

41%

20%

31%

54%

32%

12%

Instit. Públic.

14%

7%

11%

13%

42%

100%

1%

30%

14%

18%

33%

15%

22%

35%

16%

Planos de Saúde

5%

7%

3%

4%

2%

0%

4%

1%

10%

3%

2%

5%

1%

2%

1%

V

en

da

s

M

A

T

N

O

V

19 x

18 Distribuição por canal de atuação no MAT NOV /19

41% 45% 50% 54% 56% 59% 62% 64% 66% 67% 0 10 20 30 40 50 60 70 1.400 Mi 1.200 Mi 600 Mi 200 Mi 2.200 Mi 400 Mi 2.000 Mi 800 Mi 0 Mi 1.800 Mi 1.600 Mi 1.000 Mi 1.458 Mi 1.991 Mi 581 Mi 465 Mi 742 Mi 16% 635 Mi 933 Mi 437 Mi 35% 677 Mi 1.784 Mi M S D 8% R OC H E 231 Mi J A N S S E N C IL A G 23% P FI ZE R L IB B S B L A N V E R B R IS TOL M . S QU IB B U N ITE D M E D IC A L S A N OFI N OVA R TI S 589 Mi TA K E D A P H A R M A A S TR A ZE N E C A B R A S IL A M GEN B E R GAM O A C H E 1.137 Mi GSK FA R M A 2.065 Mi 1.127 Mi 1.493 Mi 489 Mi 1.184 Mi 1.706 Mi 1.435 Mi 0 Mi 1.631 Mi 1.343 Mi 915 Mi 966 Mi 607 Mi691 Mi 634 Mi 452 Mi 30% 421 Mi Import. Acum. - MAT NOV19

MAT NOV18 MAT NOV19

Im

po

rtân

ci

a

A

cumul

ad

a

(%)

(23)

Posicionamento ABRADIMEX

- Varejo

(24)

Crescimento do Varejo – R$PF - MAT Novembro 2019

Crescimento do Mercado de varejo segmentado.

110,9 Bi

MAT NOV18

1,1 Bi

41,8 Bi

MAT NOV19

51,0 Bi

102,4 Bi

1,3 Bi

53,9 Bi

44,0 Bi

8,3%

5,7%

5,1%

17,8%

ABRADIMEX

Merc. Potencial

Merc. Total

Merc. Atuação

(25)

Posicionamento ABRADIMEX

- Institucional

(26)

Crescimento do Institucional – R$PF - MAT Novembro 2019

Crescimento do Mercado Institucional segmentado.

MAT NOV18

MAT NOV19

50,1 Bi

_{46,8 Bi}

22,8 Bi

91,4 Bi

40,7 Bi

37,0 Bi

17,6 Bi

105,0 Bi

14,9%

23,0%

26,3%

29,5%

Merc. Total

Merc. Potencial

Merc. Atuação

ABRADIMEX

(27)

Participação por tipo do canal Institucional e região Brasil – R$ PF MAT Novembro 2019

Evolução da participação de mercado do subcanal por região do

Brasil.

18,7% 20,9% 19,6% 19,5% 2,4% _2,6% 9,3% 11,4% 11,4% _12,2% 10% 5% 0% 80% 60% 65% 75% 90% 85% 95% 70% 100% 1,3%

MAT NOV16 MAT NOV19

1,9% 69,4% 0,7% 2,3% 105,0 Bi MAT NOV17 72,7 Bi 64,4% 65,6% 64,4% MAT NOV18 71,4 Bi 91,4 Bi 0,9% 1,0%

Clinicas Delivery Specialty Hospital Privado Instituições Publicas Planos e Seguradoras de Saúde

Brasil

Cent ro O es te S u d es te No rd es te S u l No rt e 61,3% 57,5% 58,4% 56,7% 24,4% 25,5% 24,4% 24,3% 13,3% 0% 50% 100% 3,6% 0,8% 10,5% 2,9% 1,1% 3,4% 12,5% 12,3% _4,0% 1,3% 1,7% 42,2% 43,5% 46,3% 47,0% 34,0% 32,9% 29,6% 28,1% 20,4% 20,0% 20,8% 21,1% 0% 50% 100% 0,9% 2,4% 2,5% 1,0% 1,0% 2,6% 1,2% 2,6% 47,8% 43,5% 53,3% 43,3% 32,6% _34,3% 28,0% _32,1% 15,7% 18,3% 15,4% 20,0% 0% 50% 100% 2,3% 1,6% 1,7% 2,1% 1,8% 1,5% 2,3% 2,2% 92,7% 89,7% 89,5% 89,9% 0% 50% 100% _3,9%_0,5%2,8% _0,8%_5,4% 0,1% 0,1% 4,0% 4,2%_5,1%1,0% 0,1% 4,3% 0,8% 4,8% 0,2% 66,6% 67,4% 67,9% _58,6% 19,6% 16,3% 0% 50% 100% 13,5% 4,2% 1,2% 1,0% 3,6% 3,9% 1,1% 4,0% 1,3% 14,0% 13,4% 15,1% 13,5% 13,7%

(28)

Distribuição de Instituições Brasil – TRIM Novembro 2019

Cobertura da ABRADIMEX das Instituições de Saúde no Brasil no

mercado de atuação.

Total de Instituições por estado

% Cobertura nos estados pela ABRADIMEX

66% 44% 55% 63% 55% 72% 71% 60% 70% 67% 59% 17% 39% 27% 22% 31% 11% 12% 19% 19% 21% 24% 15% 15% 17% 14% 13% 15% 16% 20% 9% 11% 15% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% MG SP 1% PR RS SC BA 505 GO 3.228 ES MT 1.509 1.405 1.208 1.197 767 691 559 1% 4.659 Outras Ufs 2.450 RJ

Total de Instituições ABRADIMEX por estado

Clínicas Inst. Públicas Hosp. Privado Planos de Saúde 66% 40% 47% 71% 53% 72% 68% 65% 69% 72% 68% 12% 43% 20% 25% 8% 8% 11% 9% 20% 15% 31% 20% 17% 25% 26% 17% 21% 20% 2% 2% 2% SP 3% 165 20% RS SC 3% 649 RJ BA GO ES MT Outras Ufs 2.880 PR 622 782 MG 829 2% 325 488 230 5% 1.681 2% 2% 2% 4% 1% 2% 6% 1.956 62% 67% 44% 80% 79% PR 80% SP 72% 91% MG 91% 67% 35% MT 31% 74% RS 63% 24% 16% 79% 78% 83% 52% 43% 82% 50% 8% 78% ES 69% SC 88% 100% RJ 7% 14% 41% 67% 88% 73% BA GO 76% 30% 60% 9% 78% 83% 35% 63% 1% Outras Ufs 40%

(29)

Variação de cobertura ABRADIMEX nos estados – TRIM Setembro 19 vs 18

Variação da cobertura da ABRADIMEX de Instituições de Saúde

no Brasil no mercado de atuação.

%

V

a

ria

ç

ã

o

de

Cober

tu

ra

3,9 % -1,4 % 2,1 % 2,2 % -0,3 % -0,2 % -2,3 % -0,8 % -4,8 % -4,3 % -2,2 % -6,6 % 1,0 % 6,8 % 4,3 % 0,4 % 7,4 % -2,8 % 13,2 % 1,4 % 0,2 % 1,3 % -2,9 % -1,3 % 2,7 % -5,2 % -3,0 % -5,9 % -4,0 % -18,4 % -4,5 % -1,0 % -5,3 % -0,2 % -10,4 % -6,6 % 9,7 % -11,1 % 2,3 % 12,5 % 2,4 % -0,5 % GO SP MG RS PR RJ SC BA PE MT Outras Ufs 1,2 % 0,0 %

(30)

Crescimento da Associação ABRADIMEX no mercado de atuação - R$PF – MAT Novembro 2019

Crescimento da ABRADIMEX por subcanal e regiões do Brasil.

SUDESTE

Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATNOV 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATNOV 19

CENTRO-OESTE

SUL

NORTE

BRASIL

NORDESTE

Clínicas 11,2% TOTAL Paciente Hospital Privado Planos de Saúde Inst. Pública 64,4% 29,2% 29,0% 32,6% 53,8% 41,4% 11,9% 3,7% 60,8% 19,9% 29,6% 89,8% 27,6% 35,7% 7,7% 5,6% 240,8% 53,8% 11,4% 37,6% 19,2% 29,5% 9,7% 11,6% 25,1% 28,1% 21,3% 57,0% 24,1% 1,0% 27,4% 13,2% 2,5% 24,6% 8,3%

(31)

Market Share por subcanal no mercado de atuação – R$PF – MAT Novembro 2019

Participação de mercado da ABRADIMEX por subcanal e regiões do

Brasil.

SUDESTE

CENTRO-OESTE

SUL

NORTE

BRASIL

NORDESTE

Clínicas 48,8% TOTAL Paciente Hospital Privado Inst. Pública Planos de Saúde 69,4% 64,4% 50,2% 74,3% 31,3% 75,4% 64,1% 51,8% 72,9% 53,2% 25,8% 74,8% 80,0% 77,3% 60,4% 63,8% 85,1% 19,4% 64,1% 42,4% 45,5% 68,9% 47,0% 67,9% 11,1% 33,6% 80,0% 64,8% 42,1% 13,9% 28,0% 78,8% 71,5% 53,2% 32,9%

(32)

Variação de Market Share por região no mercado de atuação – R$PF – MAT Novembro 19 x 18

Variação da participação de mercado da ABRADIMEX por subcanal e

regiões do Brasil.

SUDESTE

CENTRO-OESTE

SUL

NORTE

BRASIL

NORDESTE

0,9pp Hospital Privado TOTAL Planos de Saúde Clínicas Paciente Inst. Pública 1,2pp 5,0pp -1,6pp 2,3pp 5,2pp -4,3pp -0,9pp -0,3pp 6,9pp 1,0pp 4,5pp 2,2pp -6,7pp -2,4pp 8,3pp 0,4pp 22,1pp 2,1pp 0,5pp 0,3pp -0,2pp 6,0pp -1,7pp -0,9pp -3,1pp 2,2pp 0,9pp -0,6pp -2,7pp 2,6pp -4,7pp 1,7pp -4,5pp -3,0pp -21,6pp

(33)