O Papel da Infraestrutura no
Planejamento 2014
05, Agosto 2013
Ricardo Pazzianotto
PwC Partner
www.pwc.comPwC 2
O papel da infraestrutura
• Mudanças no cenário de produção • Mercados emergentes
• Capacidade ociosa
Cenário
automotivo global
• Participação das regiões e dos estados na produção de veículos e autopeças • O que mudou
Regionalização da
produção
Variáveis de
custo
•• O custo e a competitividade brasileiraA importância da infraestrutura logística na competitividadeLogística
Conteúdo
1. Cenário Automotivo Global 2. Descentralização da produção 3. Variáveis de custo
PwC
Autofacts –
Abrangência global, presença local
4
Americas
1000+ Automotive ProfessionalsEurope / Africa
700+ Automotive ProfessionalsAsia
400+ Automotive Professionals Detroite Stuttgart Pequim São Paulo Turim Paris Tokio Chennaiwww.autofacts.com
PwC
Projeções de
produção e venda Analyst Briefings Analyst Notes AplicativoAutofacts personalizadaAnálise
Autofacts
® Veículos Leves Periódico Trimestral Disponível Online • Montadoras • Capacidade • Consumo do motor • CarroceriaGlobal & Regional Periódico Trimestral Disponível Online • Perspectivas de Mercado • Tópicos especiais focados • Pontos-chave e mega tendências
Global & Regional Periódico Mensal Disponível Online • Pontos-chave da indústria • Análises e dados • Inscriva-se em: www.autofacts.co m/signup.asp Download Mensalmente Dados Interativos • Multimídia • Comunicado a imprensa • Gráficos interativos e dados • Disponível na App Store Custom Deliverable On Demand • M&A Valuation Support • Estudos industriais • Análise de risco de portfólio • Vendas / Segmento
Autofacts
Os produtos e serviços Autofacts dão subsídios a nossos clientes na avaliação do mercado
e direcionamento para recomendações em variáveis de decisões de negócios e
planejamento.
5
PwC
Autofacts – projeções de produção
6
Veículos leves
PwC
Autofacts – projeções de produção
7
Motores e câmbios
PwC
Autofacts – alguns de nossos estudos e publicações
8
North American Automotive Supplier
Supply Chain Performance Study
http://www.pwc.com/gx/en/automotive/publications/index.jhtml
Electromobility Standards: Driving the
Future
Looking ahead: Driving co-creation in
the auto industry
PwC
PwC Automotive & Autofacts
9
www.autofacts.com
Em conjunto com o time da PwC, podemos apoiar nossos clientes
nos mais diversos tipos de demanda:
1. Estudos da indústria – tendências do setor, estratégia de
negócio e suporte à tomada de decisão;
2. Planejamento e melhoria da manufatura;
3. Otimização do Supply Chain – infraestrutura, logística,
site location;
4. Redução de custos e melhoria da performance
operacional;
5. Análise de portfólio de produtos, mercado, segmentos e
concorrência;
Conteúdo
1. Cenário Automotivo Global
2. Descentralização da produção
3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões
PwC
Busca por mercados em
ascensão
Produção Global –
Perspectivas de produção
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 20 0 4 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19
Perspectivas de produção de veículos leves
2004 – 2019 (milhões)
Volume de Produção Excesso de Capacidade Utilização (R-Axis)
106
milhões de
unid
.2019
Produção
4,3%
2012-2019
TACC*
86%
2012-2019
CTG** Por
Países
Emergentes
19.8
milhões de
uni.
2019
Excesso de
capacidade
Produção global continuará sua sólida, impulsionada principalmente pelo crescimento do
mercado nos países emergentes.
O aumento da flexibilidade produtiva e outros avanços na manufatura são esperados
também, impactando no aumento das taxas de utilização na fabricação de automóveis leves
PwC 78,9 78,9 82,0 82,8 83,3 83,7 83,6 83,0 3,1 0,8 0,5 0,4 -0.2 -0.5 72 74 76 78 80 82 84 86 20 12 B R IC A SE A N O u tr os A m er ic a d o N or te U n iã o E u ro p ei a Ja p ão 20 13
Global: Projeção Produção Veículos Leves
2012 – 2013 (milhões)
Produção Global –
Direcionadores
Mercados emergentes
Crescimento da produção projetado para 2013 está sendo influenciado principalmente
pelo BRIC e ASEAN, dada a estabilização dos mercados desenvolvidos. Em 2012 houve
uma desaceleração do crescimento na América do Norte, com pequeno crescimento na
produção, enquanto que o Japão ainda sofre com sua concentração na produção.
*ASEAN : mercados da Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã
PwC
Crescimento na Produção Global até 2019
Ásia Pacífica lidera o crescimento na produção sendo responsável por 60,8%, seguido de
América do Norte (11,3%), União Européia (10,9%) e América do Sul (9,1%).
Global: Contribuição para o crescimento por região
2012 – 2019
Fonte: PwC Autofacts 2013 Q2 Data Release
PwC
Global: Contribuição do Crescimento por Região
2012 – 2019 [%] 2,1 3,2 3,4 16,6 3,1 4,7 6,0 27,3 0 10 20 30 Russia Brasil Índia China 2019 2012
Crescimento na Produção Global –
BRIC
China e Índia lideram o crescimento Global, influenciando diretamente no BRIC
BRIC: Produção por País
2012 vs. 2019 [milhões]
Fonte: PwC Autofacts Global Automotive Outlook, 2013 Q3 Release
Crescimento da produção da China vai exceder o crescimento combinado dos outros países
do BRIC. Para competir eficientemente com os Chineses, os outros países devem escolher
diferentes estratégias, tais como a adoção de produtos de nichos , requisitos de localização
e melhoria da competitividade para atrair investimentos e proporcionar crescimento.
14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% MEA EE EU SA NA AP China 41,8% Índia 10,1%% Brasil 6,3% Rússia 3,9%
PwC
Brasil –
Perspectivas de produção
O Brasil deverá produzir aproximadamente 3,5 milhões de veículos leves em 2014, com
68% de utilização da capacidade.
Em 2019, a produção deverá alcançar 4,7 milhões de unidades.
15
Fonte: PwC Autofacts 2013 Q2 Data Release (*)TACC: taxa Composta de Crescimento Anual
5,6%
2012-2019
TACC*Brasil: Projeção Produção Veículos Leves x Utilização da Capacidade Produtiva
2012 – 2019 [Produção em milhões de unidades e Utilização em %]
Produção [milhões de unidades] Utilização [%] 3,2 3,4 3,5 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 50% 60% 70% 80% 90% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Conteúdo
1. Cenário Automotivo Global
2. Descentralização da produção
3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões
PwC
América do Sul –
Brasil principal produtor da região
0 1 2 3 4 5
Cenário de vendas de veículos leves por país
2003 – 2013(p) (milhões)
Brazil Argentina Venezuela
0 100 200 300 400 500 m ar /1 2 ab r/ 12 m ai /1 2 ju n /1 2 ju l/ 12 ag o/ 12 se t/ 12 ou t/ 12 n ov /1 2 d ez /1 2 ja n /1 3 fe v/ 13 m ar /1 3
Vendas de veículos leves por país
Março 2012 – Março 2013 (milhões)
Brazil Argentina Venezuela
O mercado sul-americano ainda é dominado pelo Brasil, que responde por cerca de 80% das
vendas na região. Mesmo com a desaceleração da região, após um período de expansão
agressiva, o Brasil continuará a crescer mantendo seu status como um importante player do
mercado automotivo.
PwC
Brasil –
Ambiente macroeconômico
Nos últimos anos, a estabilidade política e econômica criou condições para o
desenvolvimento socioeconômico das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país,
atraindo a atenção de montadoras e autopartistas.
2012 – Taxas médias anuais
[% crescimento]
Fonte: IBGE, Análise PwC 18
PIB 2012: 0,8%
3,3%
1,1%
1,3%
0,5% 0,2%6,0%
6,6%
5,7%
4,5% 4,5% Massa de Renda 2012: 5,0%PwC
Brasil – concentração nas vendas
Em 2012 no Brasil, 10 estados foram responsáveis por aproximadamente 79%
do volume de veículos vendidos.
3
São Paulo Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Bahia Goiás
Distrito Federal Pernambuco
14% 27% 8% 7% 7% 5% 4% 4% 3%
PwC
Brasil –
Evolução Mercado Automotivo
Fonte: Anfavea, Denatran, análise PwC 20
57% 58% 56% 55%
25% 22% 22% 22%
7% 9% 7% 10% 8% 11% 8% 12%
2% 2% 3% 3%
1990 2005 2010 2012
Sudeste Sul Centro Oeste Nordeste Norte
Frota por Região [%]
1990 - 2012 Sudeste 53% Sul 20% Centro Oeste 8% Nordeste 14% Norte 5% Sudeste 50% Sul 20% Centro Oeste 10% Nordeste 16% Norte 4%
Vendas por Região [%]
2005 – 2012
PwC SP 46% MG 20% PR 12% RS 6% BA 10% RJ 5% GO 1% SP 75% MG 24% PR 1%
Brasil –
Regionalização da Produção
Estados que há duas décadas não abrigavam montadoras, hoje respondem por mais de 30%
da produção nacional.
Fonte: Anfavea, análise PwC 21
1990
2005
2012
SP 42% MG 25% PR 15% RS 6% BA 6% RJ 4% GO 2%PwC
Site Location –
Metodologia
Algumas variáveis que impactam no custo de localização de uma planta
22
Localização
Terreno
Meio-ambiente
Apoio
Regional
Incentivos
Tributos
Utilidades
Logística
Mercado
Consumidor
Fornecedores
Fonte: PwCForça de
trabalho
Distância do mercado consumidor, proximidade dos fornecedores, modelo de abastecimento e distribuição, são algumas das principais variáveis que impactam na
PwC
Brasil –
Distribuição geográfica
SP também é o principal produtor de autopeças e exportador para outros estados
Fonte: Anfavea, análise PwC 23
SP 42% MG 25% PR 15% RS 6% BA 6% RJ 4% GO 2%
OEMs:Produção de Veículos por Estado
2012 [%]
Parque de Fornecedores:Indústria de Autopeças por Estado
2012 [%] SP 68% MG 11% RS 5% PR 5% SC 3% BA 3% RJ 2% AM2% Other1%
PwC
Habitantes por Veículo –
Regiões Brasileiras
As regiões N e NE ainda apresentam as maiores oportunidades de habitantes por veículo
Habitantes por Veículo
2012
Fonte: IBGE, Denatran, Análise PwC 24
4,6 4,5
2,1
1,8 2,1
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro oeste
PIB Regional – Taxa Média Anual
PIB Brasil: 0,8% 3,3% 1,1% 1,3% 0,5% 0,2%
Conteúdo
1. Cenário Automotivo Global
2. Descentralização da produção
3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões
PwC 26
Brasil –
Custo de Produção do Veículo
Em
média, a produção no Brasil é 60% mais cara do que na China
Fonte: Resource PwC
163
126
100
103
Brasil
México
China
Índia
Custo de Produção do Veículo
PwC 27
Brasil –
Custo de produção
Logística
Gastos Gerais e
Administrativos
Gastos Gerais e
Administrativos
Manufatura
Manufatura
Componentes &
Matéria Prima
Componentes &
Matéria Prima
Mão de Obra
Mão de Obra
Imposto
Imposto
Logística
Logística
Entre 15% e
17% do custo
total do veículo
Entre 15% e
17% do custo
total do veículo
Em países concorrentes,
esses custos não
ultrapassam 10% do
custo total do veículo
PwC 4,03 3,93 3,85 3,70 3,52 3,13 3,08 3,06 3,05 3,00 2,58
Germany U.S.A. Canada Korea, Rep. China Brazil India Mexico Argentina Romania Russian
28
Pontos no Ranking
Banco Mundial 2012
Melhor Pior
Logistics Performance Index –
LPI
O Banco Mundial realiza a pesquisa LPI a cada dois anos em 155 países, com intuito de
melhorar a confiabilidade dos indicadores e construção de um conjunto de dados
comparáveis entre países ao longo do tempo
Fonte: Banco Mundial, Análise PwC
45ª Posição
PwC
Logistics Performance Index –
LPI
Os componentes apresentados abaixo, compõe a metodologia para cálculo do
indicador logístico
29
Critérios de avaliação China Brasil Índia México Argentina Rússia
Alfândega: Análise da eficiência da Alfândega de cada país,
bem como a gestão de suas fronteiras 3.25 2.51 2.77 2.63 2.45 2.04
Infraestrutura: Análise da qualidade da infraestrutura e dos
meios de transporte 3.61 3.07 2.87 3.03 2.94 2.45
Transporte Internacional: Análise da facilidade da
estrutura para exportações e preços 3.46 3.12 2.98 3.07 3.33 2.59
Competência Logística: Análise da competência e qualidade
dos serviços logísticos 3.47 3.12 3.14 3.02 2.95 2.65
Acompanhamento das cargas & rastreabilidade: Análise
da capacidade de controlar e acompanhar as cargas 3.52 3.42 3.09 3.15 3.30 2.76
Prazos: Análise da frequência de embarques que atingem a
meta de programação e prazos de entrega 3.80 3.55 3.58 3.47 3.27 3.02
Fonte: Banco Mundial, Análise PwC Metodologia
PwC
PwC Logistic Benchmarking
A PwC realizou recentemente uma pesquisa global para comparar a logística na produção
de automóveis em alguns países e regiões.
1
Brasil Europa Coréia Rússia Tailândia Índia
# de OEMs 4 4 2 3 3 2
Processos / Métricas
Operações logísticas de inbound e outbound e o custos por planta e por
veículo;
Custos estruturais e operacionais;
Modos de transporte inbound: rodoviário, trem, marítimo, aéreo, expresso.
Modos de transporte outbound: rodoviário, trem, marítimo, cabotagem
PwC
PwC Logistics Benchmarking –
Inbound
O Brasil apresenta-se em geral menos competitivo que os países analisados,
com exceção da Rússia
2
Desafios
• Superlotação dos portos resultam em grandes atrasos;
• Infraestrutura rodoviária deficitária em muitas regiões;
• Falta de infraestrutura ferroviária. Custo médio da logística inbound por veículo
(Referencia: Brasil = Base 100)
Fonte: PwC Logistics Benchmarking 41 57 51 155 79 100 Coréia Tailândia Índia Russia Europa Brasil
Avaliação
• Localização das plantas de montagem de veículos, estamparias e
motores/câmbio;
• Origem/distância dos principais sistemas e autopeças;
• Modelo logístico de inbound adotado; • Volume consumido/montado;
PwC
Infraestrutura –
Cenário atual rodovias
O aumento no custo de transporte em decorrência da má conservação das
rodovias diminui a competitividade dos produtos nacionais
Fonte: Pesquisa CNT 2012, Análise PwC
12,1 21,7 30,5 19,9 15,8 49,0 5,1 33,4 8,6 3,9 Condições gerais % Condições do pavimento % Condições de sinalização % 9,9 27,4 33,4 20,3 9,0
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) estima que são necessários cerca de
R$ 190 bilhões para solução dos atuais entraves das rodovias no país.
A Confederação Nacional do Transporte (CNT) estima que são necessários cerca de
R$ 190 bilhões para solução dos atuais entraves das rodovias no país.
32 Nota: Extensão pesquisada: 95,707 km
Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Regular Ruim Péssimo Ótimo Bom Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
PwC
PwC Logistics Benchmarking –
Inbound
O Brasil apresenta-se em geral menos competitivo que os países analisados,
com exceção da Rússia
2
PwC
PwC Logistics Benchmarking –
Outbound
O Brasil possui o maior custo, comparado aos demais países pesquisados
3
Fonte: PwC Logistics Benchmarking 11 10 15 57 27 100 Coréia Tailândia Índia Russia Europa Brasil
Custo médio da logística Outbound por veículo
(Referência: Brasil=100)
Desafios
• Crescimento do consumo nas regiões Nordeste e Norte está aumentando o custo logístico;
• 100% dos carros no Brasil são transportados por caminhões;
• Longas distancias (>3.000 km) para o Nordeste e Norte do País
• Ausência de infraestrutura ferroviária;
• Ausência de opções marítimas para curta e longa distância.
Avaliação
• Destino dos veículos produzidos por planta e distância a percorrer;
PwC
PwC Logistics Benchmarking –
Outbound
O Brasil possui o maior custo, comparado aos demais países pesquisados
3
PwC
Principais Investimentos –
Iniciativas do Governo
Direcionadores para Logística
36
Fonte: STN/Ministério da Fazenda e MPOG, Análise PwC
R$ 34,9
R$ 91,0
R$ 42,0
R$ 54,2
Aeroportos Ferrovias Rodovias Portos
Total R$ 222,1
Total R$ 222,1
Programas de Concessões em Infraestrutura
em bilhões
Brasília
Ampliação do terminal de passageiros, pátio, sistema viário e embarque R$ 627 mi Guarulhos Construção do terceiro terminal, expansão do embarque e construção da pista de táxi R$ 1,38 bi Vira Copos Construção do terminal (1° fase) e expansão do embarque R$ 873 miPrincipais Concessões de aeroportos
PwC
Infraestrutura –
Leis dos Caminhoneiros
Lei 12.619 , 30 de Abril de 2013
Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Análise PwC 37
Lei que limita o tempo ininterrupto ao volante do motorista de caminhão ou de ônibus
em rodovias
Aumento no frete de aproximadamente25%
PRINCIPAL
IMPACTO
8 h Turno diário 1 h Alimentação 2 h Limite de horas extras 11 h Repouso 30 min Parada a Cada 4 horasHOJE
ANTES
•
Turno diário de 14h
em média
•
Sem limites de horas
extras
•
Tempo
indeterminado de
repouso
PwC
Infraestrutura –
Leis dos Portos
Lei 12.815 , 05 de Junho de 2013
Fonte: Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Análise PwC 38
Lei que regulamenta as disposições legais que regulam a exploração de portos
organizados e de instalações portuárias, cujo principal objetivo é a modernização
dos portos brasileiros.
Aquela com maior eficiência e menor tarifa(maior movimentação possível de carga pelo menor preço por tonelada)
Concessão
Empresa que pagar maior valor pela outorga
1993
2013
Portos estaduais
Essa competência fica a cargo da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) e da Secretaria Especial de Portos
Tinham autonomia para elaborar licitação e definir tarifas
Trabalhador portuário
Hoje fazem parte de uma categoria “diferenciada” de trabalhadores
Os guardas portuários não eram reconhecidos
Portos privados
Decidem em apenas com carga de terceiros ou com carga de terceiros mais carga própria, mediante autorização pública
Obrigatório movimentar somente carga própria
Conteúdo
1. Cenário Automotivo Global
2. Descentralização da produção
3. Competitividade da logística brasileira 4. Conclusões
PwC
Nosso ponto de Vista –
Principais Conclusões
40
A indústria automotiva mundial recupera-se lentamente. Entretanto, alguns países com ociosidade na produção buscam mercados ainda em ascensão, como forma de ocupar suas capacidades ociosas;
O Brasil ainda cresce e mostra potencial para atingir uma produção de 3,5 milhões de veículos leves em 2014 e 4,7 milhões em 2019;
As regiões Norte e Nordeste deverão continuar a crescer nos próximos anos, em nível superior à média nacional, atraindo a atenção de diversos setores da indústria, inclusive do Setor Automotivo;
A redução na utilização da capacidade instalada nos próximos anos pode representar uma oportunidade para a exportação de veículos;
A indústria automotiva nacional está buscando aumentar sua competitividade, melhorando produtos ao mesmo tempo que busca a redução de custos;
A infraestrutura e a logística tem um papel importante nesta equação – entre 15% e 17% do custo do veículo produzido no Brasil;
Proteger o mercado doméstico e competir no mercado global exigirá medidas conjuntas da indústria, do setor de transportes e logística e do Governo.
PwC
Muito obrigado
41
