Patrocínio Apoio 2 Ranking e-commerce 2015

Texto

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2 | Ranking e-commerce 2015

Patrocínio

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EDITORIAL

3 | Ranking e-commerce 2015

O varejo brasileiro vem passando por grandes transformações em função de uma nova realidade econômica e de um novo consumidor.

Um dos grandes ícones desta mudança é o comércio eletrônico, que começou de forma midiática no final da década de 90, passou por uma década em crise existencial e voltou a ganhar força a partir de 2010, atingindo em 2014 R$ 35,8 bilhões em receita bruta, passando assim a representar quase 3% do varejo total brasileiro.

A SBVC – Sociedade Brasileira de varejo e Consumo, cumprindo com seu propósito de estudar, pesquisar e produzir informações sobre o setor que já publica um Ranking das 250 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, lança um estudo inédito com a lista das 50 maiores empresas do comércio eletrônico brasileiro.

Durante meses, uma equipe técnica

formada por renomados especialistas do setor trabalhou no levantamento, coleta e análise dos dados das principais empresas do e-commerce brasileiro.

Além da listagem ordenada pelo

faturamento bruto das 50 maiores

empresas, o estudo mostra uma série de cortes e análises que irão contribuir para uma melhor compreensão do mercado a respeito deste canal de vendas.

Apesar de um percentual ainda considerado baixo em relação a outros países, como os Estados Unidos onde o e-commerce já representa 7,4% do varejo total, há mais de uma década o e-commerce ganha

participação no varejo como um todo, se tornando assim, um caminho natural dos novos investimentos das empresas do setor. A SBVC espera que este estudo possa servir de base e referência para toda a cadeia de valor do e-commerce brasileiro.

Boa leitura a todos!

Eduardo Terra

Presidente da SBVC

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SUMÁRIO

4 | Ranking e-commerce 2015

EDITORIAL... 3

SUMÁRIO... 4

VAREJO CONCEITOS E DEFINIÇÕES... 5

O VAREJO EM RETROSPECTIVA NÚMEROS HISTÓRICOS... 14

O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO MUNDO... 17

O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL... 23

RANKING MAIORES DO E-COMMERCE 2015... 38

REFLEXÕES E CONCLUSÕES... 64

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VAREJO

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VAREJO

Tratado como um canal de distribuição pela literatura mais tradicional de marketing, ao longo dos anos, o varejo tem ganhado destaque tendo em vista sua posição estratégica na distribuição de produtos e serviços e sua proximidade junto aos consumidores finais.

De acordo com a literatura:

1. KOTLER (2012, pág. 482): “O varejo

inclui todas as atividades relativas à venda de bens e serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial. Um varejista ou loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo volume de vendas provenha principalmente do varejo. Qualquer organização que venda para consumidores finais – seja ela um fabricante, atacadista ou varejista – está envolvida em varejo. Não importa como os bens ou serviços são vendidos (pessoalmente, pelo correio, pelo telefone, por máquinas de venda automática ou pela internet) ou onde eles são vendidos (em uma loja, na rua ou na casa do consumidor)”

2. RICHTER (1954): “É o processo de

compra de produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final”.

3. SPOHN (1977): “uma atividade

comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores”.

De acordo com o entendimento da literatura citada e conforme as principais associações mundiais do setor, a SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo estabeleceu a seguinte definição do conceito de varejo: O varejo é toda atividade econômica da venda de um bem ou um serviço para o consumidor final, ou seja, uma transação entre um CNPJ e um CPF.

A partir desse conjunto maior de atividades comerciais, o varejo é tradicionalmente no mundo segmentado da seguinte forma:

1. Bens de consumo (menos carros e combustíveis);

2. Carros e Combustíveis;

3. Serviços oferecidos ao consumidor final;

No Brasil o IBGE apresenta os dados do varejo segmentando de uma forma um pouco diferente:

1. Varejo Restrito (Todos os bens de consumo menos carros e construção); 2. Varejo Ampliado (Todos os bens de consumo incluindo carros e construção);

3. Serviços em geral;

Neste estudo, a partir do consumo das famílias brasileiras iremos apresentar os números com base nos dois critérios de segmentação.

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A história da KPMG tem sido construída por pessoas que não esperam que o Brasil seja o país do futuro, mas que trabalham para que ele se torne o país do presente.

Transparência, inovação, agilidade e visão de futuro fazem parte da nossa essência e inspiram o crescimento de inúmeras pessoas e empresas.

Estamos felizes por celebrar uma história de sucesso.

A nossa história no Brasil.

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VAREJO NO

BRASIL

Números e

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NÚMEROS E

REPRESENTATIVIDADE DO

PIB

Pelos dados oficiais do IBGE o Consumo das famílias em 2014 foi de R$2.942 trilhões.

O consumo das famílias é a principal referência do volume que o varejo como um todo movimenta no país.

Este montante representa um impacto do varejo em 55% do PIB, tendo como base os números de 2014.

Impacto do varejo total no PIB 55,71% Quando estratificamos o valor total

Consumo das famílias de R$2.942 trilhões nas três categorias apresentadas de varejo temos a seguinte distribuição:

1. Varejo de bens de consumo ( menos carros e combustíveis ) - R$1.230 trilhão

Peso do Consumo de bens no PIB 26,29 %

2. Varejo de veículos e combustíveis em relação ao consumo das famílias -R$294.2 bi

Peso do consumo veículos e combustíveis 6,26 %

3. Varejo de Serviços - R$ 1.090 trilhão

Peso do Varejo de Serviços no PIB 23,16 %

O PESO DO VAREJO NO PIB

BRASILEIRO

Para estimarmos o valor agregado do varejo no PIB brasileiro precisamos utilizar como referência uma média da margem bruta utilizada no setor. Partindo de um (MVA) Margem de Valor Agregado médio de 40%, o valor agregado do varejo no PIB corresponde à aproximadamente 22% no Brasil.

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VAREJO

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Agropecuária Indústria Varejo

Informação 2013 Variação 13 X 14 2014 Variação 14 X 15 2015 Representação Total Serviços 6.832.259 14,43% 7.818.218 6,01% 8.288.118 46,90% Comércio 6.088.638 10,67% 6.738.195 4,22% 7.022.252 39,74% Indústria 1.067.026 13,36% 1.209.566 5,46% 1.275.662 7,22% Agronegócio 721.456 8,4% 782.082 3,12% 806.499 4,56% Financeiro 202.745 9,09% 221.168 3,37% 228.620 1,29% Serviços Públicos 49.744 1,79% 50.632 0,28% 50.773 0,29% Total 14.461.868 12,42% 16.819.861 5,07% 17.671.924 100% Fon te : IB P T. R e lat ó rio Ge ra d o d ia 2 4 /0 6 /2 0 1 5 Fonte: IBGE 10 | Ranking e-commerce 2015

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VAREJO RESTRITO

X

VAREJO AMPLIADO

O IBGE por meio de sua pesquisa mensal do comércio (PMC) apresenta os dados do varejo nacional segmentado em dois grandes grupos; o varejo restrito e o varejo ampliado.

O varejo ampliado inclui, além de todo o varejo restrito, o comércio de veículos E construção.

Esta no entanto não é a segmentação padrão utilizada em outros países dificultando a comparação de dados e estatísticas.

A segmentação mais utilizada é a

apresentada anteriormente neste estudo; varejo de bens, varejo de veículos e combustíveis e varejo de serviços.

Empresas N° de Empresas Ativas

Com. Varejista de Artigos do Vestuário e

Acessórios 1.142.691

Com. Varejista de mercado em geral, com

predominância de produtos 592.648

Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e

Similares 494.451

Cabeleireiros 444.226

Atividades de Associações de Defesa dos

Direitos Sociais 369.763

Restaurantes e Similares 301.869

Transporte Rodoviário de Carga, exceto

Produtos Perigosos e Mudanças 250.284

Obras de Alvenaria 240.440

Condomínios Prediais 230.812

Comércio Varejista de Outros Produtos não

Especificados Anteriormente 218.368 Fon te : IB P T. R e lat ó rio Ge ra d o d ia 2 4 /0 6 /2 0 1 5 11 | Ranking e-commerce 2015

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VAREJO RESTRITO

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VAREJO AMPLIADO

-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12 | Ranking e-commerce 2015

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O VAREJO EM

RETROSPECTIVA

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ANO PIB (TRILHÕES) CRESCIME NTO (%) POSIÇÃO NA ECONOMIA MUNDIAL VAREJO RESTRITO (%) VAREJO AMPLIADO (%) INFLAÇÃO (%) TAXA DE DESEMPRE GO (%) CARGA TRIBUTÁRI A (%) 2004 1,769 4,90% 13º 9,30% 11,10% 7,60% 11,50% 33,49% 2005 2,148 2,30% 10º 4,80% 3,10% 5,69% 9,90% 34,13% 2006 2,37 3,80% 10º 6,20% 6,40% 3,14% 10,00% 34,52% 2007 2,661 6,10% 10º 9,70% 13,60% 4,46% 9,30% 34,69% 2008 3,032 5,20% 8º 9,10% 9,90% 5,90% 7,90% 35,16% 2009 3,143 (-)0,2% 8º 5,90% 6,80% 4,31% 8,10% 35,02% 2010 3,675 7,50% 7º 10,90% 12,20% 5,91% 6,70% 35,13% 2011 4,143 2,70% 6º 6,70% 6,60% 6,50% 6,00% 35,30% 2012 4,403 1,00% 7º 8,40% 8,00% 5,84% 5,50% 35,60% 2013 4,84 2,50% 7º 4,30% 3,60% 5,91% 5,40% 36,42% 2014 5,1 0,02% 8º * 2,20% (-)3,7% 7,14% 6,80% 35,42% 15 | Ranking e-commerce 2015

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Tabelas e Análises

O COMÉRCIO

ELETRÔNICO

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18 | Ranking e-commerce 2015

O COMÉRCIO ELETRÔNICO

NO MUNDO

A história do e-commerce no mundo se confunde com o desenvolvimento do comércio eletrônico no varejo americano. Das primeiras empresas do setor, em meados dos anos 90, até o cenário omnichannel de hoje, passando pelo surgimento dos primeiros players de impacto (como a Amazon), pela bolha pontocom do início do século (quando se pensava que o e-commerce destruiria os negócios tradicionais), pelo crash da Nasdaq, pelo entendimento de que o melhor caminho seria uma estratégia multicanal até, mais recentemente, o showrooming e novamente a preocupação com o que seria das lojas físicas com o crescimento da conectividade e o empoderamento dos consumidores, o fato é que o e-commerce foi visto alternadamente como ameaça e como modismo que nunca cumpriria as promessas feitas por consultores e gurus de mercado.

Nem tão ao céu, nem tão à terra. A importância do comércio eletrônico como canal de vendas é crescente. Números do Quarterly E-Commerce Report, do US Census Bureau, mostram que a participação das vendas online no faturamento total do varejo americano vem crescendo de forma consistente. O setor encerrou o terceiro trimestre de 2015 correspondendo a 7,4% das vendas totais do varejo e, como o faturamento avança mais rapidamente que o do varejo físico, a tendência é que continue a ganhar espaço.

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19 | Ranking e-commerce 2015

As diversas consultorias que cobrem o mercado de e-commerce divergem nos números, mas não no fato de que o varejo online continuará em expansão nos próximos anos. Para a eMarketer, o setor crescerá de US$ 304,1 bilhões em 2014 para US$ 491,5 bilhões em 2018, enquanto a Forrester Research estima um desempenho mais modesto, indo de US$ 294 bilhões para US$ 414 bilhões no mesmo período.

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20 | Ranking e-commerce 2015

Se os primeiros 20 anos da internet no mundo formam uma narrativa guiada pelo que

aconteceu no mercado americano, é bem possível que nos próximos 20 o centro das

atenções passe a ser a China. Se a Amazon (somando as vendas em seu marketplace)

ultrapassou o Walmart e se tornou em 2014 o maior varejista mundial, o chinês Alibaba já

superou ambos e é apenas um dos players que despontam naquele país.

Segundo dados da chinesa iResearch e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos,

em 2010 o mercado online americano era o dobro do chinês. Apenas três anos depois, o

e-commerce chinês já era o maior do mundo.

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21 | Ranking e-commerce 2015

Considerando o forte crescimento dos varejistas

on-line chineses, muito maior que o alcançado

pelas empresas americanas, européias ou

latino-americanas listadas nos rankings da Internet

Retailer, a posição de primazia do varejo on-line

chinês tende a se consolidar nos próximos anos.

Esse movimento tem implicações globais,

uma vez que empresas como o AliExpress,

marketplace do Alibaba, estendem sua

presença para todo o mundo e conseguem

entregar produtos no Brasil, por exemplo, a

preços bem inferiores aos praticados por

aqui. Assim, ganham mercado apesar do

longo prazo de entrega dos produtos.

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O COMÉRCIO

ELETRÔNICO

NO BRASIL

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O COMÉRCIO ELETRÔNICO

NO BRASIL

24 | Ranking e-commerce 2015

Embora o e-commerce faça parte do cenário varejista brasileiro há cerca de 20 anos, ele continua se comportando como um setor em seus estágios iniciais de vida, com crescimento muito acima dos 10% ano após ano. Segundo a Forrester Research, depois de um crescimento médio anual de 24% entre 2011 e 2014, o setor pode continuar a crescer e alcançar a marca de

US$ 35 bilhões em 2018. Como

comparação, no Brasil o e-commerce teve um ritmo de crescimento 1,6 vezes mais

rápido que os 15% de expansão

apresentados nos Estados Unidos no

mesmo período.

Aproveitando a oportunidade apresentada por um ambiente de compras conveniente, repleto de ofertas e promoções, amplo mix de produtos e frete grátis em grande parte das ocasiões, o consumidor brasileiro tem buscado intensamente o varejo on-line, seja como destino de compras, seja como ponto de partida para pesquisa sobre produtos, preços e condições.

O varejo online brasileiro fechou o ano de 2014 com um faturamento de R$ 35,8 bilhões e um crescimento nominal de 24%, de acordo com informações da E-bit. Com mais de 51,5 milhões de consumidores,

dos quais 10,2 milhões fizeram sua

primeira compra em 2014, o

e-commerce brasileiro registrou mais de 103,4 milhões de pedidos, com um tíquete médio de R$ 347.

Como acontece nos principais mercados mundiais, as vendas on-line crescem no Brasil em um ritmo muito mais intenso que o varejo off-line. Novos negócios surgem e a abertura de possibilidades em segmentos que, há pouco tempo, não se mostravam viáveis para as vendas on-line se aliam ao aumento de escala dos grandes players, ao crescimento do uso dos dispositivos móveis e à expansão dos marketplaces para criar um ambiente de negócios efervescente.

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INTERNET NO BRASIL

25 | Ranking e-commerce 2015

É impossível falar em e-commerce sem abordar o crescimento da conectividade no

cenário brasileiro. Afinal, a existência de computadores, tablets e smartphones é

pré-condição para as vendas online, uma vez que os consumidores primeiramente

se habituam ao ambiente online, navegando em sites diversos, para depois utilizar

sites de varejistas (inicialmente para consultas) e, então, iniciar suas compras.

O processo de aculturamento do consumidor também faz com que ele comece seu

relacionamento com o e-commerce a partir de categorias que ofereçam menos

possibilidade de erro e cujo processo de compra seja menos complexo, como livros,

CDs e DVDs. Dessa maneira, há um fluxo constante de novos consumidores e uma

intensificação do volume e número de categorias presentes nas compras online

conforme o consumidor aprofunda seu relacionamento com as empresas do setor.

Números recentemente divulgados pelo IBOPE Nielsen mostra que o número de

pessoas morando em residências com computador subiu de 9,8 milhões em 2000

para 95,6 milhões em 2015. Nesse período, os anos de maior crescimento

porcentual foram 2004 (quando as redes sociais começaram a se popularizar) e 2007

(devido ao barateamento dos computadores em virtude de isenções fiscais).

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26 | Ranking e-commerce 2015

O computador, porém, conta apenas uma parte dessa história. Nos últimos anos, o

maior impulsionador do acesso dos consumidores à internet tem sido o

smartphone, que agregou a individualidade e a mobilidade à possibilidade de

conexão, gerando novas experiências de navegação e acelerando a cultura digital do

brasileiro.

Segundo o estudo IDC Mobile Phone Tracker, realizado pela IDC Brasil, o mercado de

smartphones atingiu 54 milhões de unidades em 2014, 76,1% do total de telefones

comercializados. O crescimento da venda de smartphones foi de 53,5%,

contrastando fortemente com a queda de 45,6% no número de celulares

tradicionais vendidos e fazendo com que o mercado total crescesse 7%. Ao mesmo

tempo em que tem havido a substituição dos celulares tradicionais por smartphones

(com as vantagens tecnológicas e a possibilidade de uso de aplicativos), o mercado

continua a crescer.

De acordo com o IBOPE Nielsen, nos 12 meses encerrados em setembro de 2015 o

número de usuários de smartphone com internet subiu de 51,4 milhões para 76,1

milhões. Caso o ritmo de crescimento se mantenha, em menos de dois anos o

número de usuários de internet via celular superará os computadores pessoais.

Ainda que as experiências de navegação sejam bem diferentes (especialmente

quando se leva em conta o volume de celulares pré-pagos no mercado brasileiro), o

mobile commerce começa a se tornar mais consistente e a ganhar espaço no

planejamento estratégico do varejo.

Tão relevante quanto o volume de celulares no mercado é sua penetração em

relação ao tamanho total da população. De acordo com o CIA World Factbook

(

http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=4010&l=pt

), em 2014 havia no Brasil

124,58 celulares para cada 100 habitantes, colocando o país na 61ª colocação do

ranking global. Os primeiros colocados no índice são Macau (279,05), Emirados

Árabes Unidos (259,21) e Hong Kong (229,30).

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28 | Ranking e-commerce 2015

Mais importante que a posse dos

equipamentos

é

seu

uso

efetivo.

Segundo o IBOPE Nielsen, os horários

em que os celulares são mais utilizados

são o almoço (53%), a saída do trabalho

(55%) e após chegar em casa (63%),

embora se mantenha relativamente alto

durante todo o dia, demonstrando que o

celular está na vida dos usuários o

tempo todo e torna-se, assim, um canal

relevante de contato com marcas,

produtos e serviços.

Um outro estudo, divulgado pela

comScore, mostra que, para sites de

varejo, o acesso via tablets também é

relevante, pela necessidade de

visualização de produtos. O estudo

também mostra que o tempo total

gasto online pelos brasileiros

praticamente dobrou entre 2010 e

2014, período em que a participação

dos celulares nesse consumo total de

conteúdo também quase duplicou.

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29 | Ranking e-commerce 2015

No Brasil, 17,6 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra online no primeiro semestre de 2015, de acordo com informações da E-bit, e 89,9% dos pedidos foram feitos por meio de PCs. Os números mostram que o consumidor tem o celular em mãos mas ainda não aderiu ao m-commerce. Considerando a presença cada vez maior dos smartphones na vida dos consumidores, parece ser questão de tempo para que essa questão se resolva, uma vez que os aspectos relacionados à experiência de uso dos sites (ou apps) de e-commerce estão, de modo geral, equalizados.

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30 | Ranking e-commerce 2015

AS CATEGORIAS MAIS

VENDIDAS

O e-commerce brasileiro é movido a indulgência: as duas principais categorias em número de pedidos são Moda e Acessórios (17% dos pedidos) e Cosméticos / Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde (15%). Categorias mais tradicionais no comércio eletrônico, como Eletrodomésticos

(12%), Telefonia e Celulares (8%) e

Livros/Assinaturas/Revistas (8%), continuam tendo bom desempenho, impulsionadas pela busca dos consumidores por preços baixos.

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde

Moda e Acessórios Eletrodomésticos Casa e Decoração Livros / Assinaturas e Revistas Telefonia / Celulares Eletrônicos Esporte e Lazer Informática Brinquedos e Games

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31 | Ranking e-commerce 2015

AS CATEGORIAS MAIS

VENDIDAS

A transparência trazida pelo e-commerce tem provocado um efeito de redução de preço, beneficiando os consumidores. Em 2014, a queda de 3,25% no preço médio dos produtos no

comércio eletrônico brasileiro, segundo o Índice

Fipe/Buscapé, foi puxada por segmentos como Moda e Acessórios e Telefonia, cujos preços médios recuaram na casa dos dois dígitos.

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O CRESCIMENTO DO VAREJO

MOBILE

33 | Ranking e-commerce 2015

A presença cada vez mais constante dos

smartphones e tablets na vida dos

consumidores tem como consequência o

aumento do uso dos dispositivos móveis

para a pesquisa ou compra de produtos.

Segundo a Internet Retailer, as vendas

realizadas por meio de dispositivos

móveis corresponderam em 2014 a 8%

das compras pela internet no mercado

brasileiro. Segundo a E-bit, 56% das

transações são realizadas a partir de

smartphones e 44% de tablets.

O

consumidor

mobile

é

predominantemente das classes A e B

(62% do total) e têm renda média

maior que a dos compradores que

usam somente o e-commerce (R$

6.128,00 contra R$ 4.378,00). As

mulheres são quem mais compram

por dispositivos móveis (56% do total)

e a média de idade desse público é de

40 anos, sendo que 39% dos

m-consumidores têm entre 35 e 49

anos.

O desenvolvimento de aplicativos

para iPhones, iPads e dispositivos

Android continuará a estimular o

crescimento das vendas via mobile no

mercado brasileiro nos próximos

anos, tornando o m-commerce um

processo mais amigável, rápido e

também social, com a integração com

mídias sociais e reviews de outros

consumidores.

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AUMENTAM AS COMPRAS EM

SITES INTERNACIONAIS

34 | Ranking e-commerce 2015

Os sites internacionais vêm crescendo na preferência dos brasileiros, que buscam

preços baixos ou produtos não encontrados em sites nacionais. Dados divulgados pela

E-bit mostram que, no final de 2014, 40% dos consumidores online brasileiros haviam

feito alguma compra em sites internacionais nos 12 meses anteriores, sendo que os

sites chineses representaram 55% das últimas transações realizadas. Os produtos mais

consumidos são os de Moda e Acessórios (33%), Eletrônicos (31%) e Informática (24%).

Com a força dos sites da China, o gasto anual médio baixou para US$ 163,21, contra US$

214,40 na edição anterior do estudo. De acordo com a E-Bit, as compras feitas por

brasileiros em sites internacionais chegaram a R$ 6,6 bilhões, o equivalente a 18% do

total de faturamento dos sites brasileiros de e-commerce.

Um estudo divulgado no segundo semestre de 2015 pelo Google mostra que entre os

sites mais utilizados pelos brasileiros no exterior estão AliExpress (41% do total),

Amazon (15%) e eBay (10%). O consumidor não se importa em aguardar até 3 meses

por determinados produtos (especialmente vestuário, a categoria mais comprada online

no exterior) desde que o preço valha a pena ou o produto não tenha similar nacional.

(35)

35 | Ranking e-commerce 2015

O lado negativo dos sites de e-commerce

estrangeiros

está

na

satisfação

e

fidelização dos clientes. Segundo a E-bit,

em 2014 o Net Promoter Score (NPS)

médio dos sites internacionais foi de

23%, número que cai para apenas 13%

no caso dos sites chineses e fica muito

distante dos 57% dos sites nacionais.

Em

2015,

a

presença

dos

sites

internacionais no e-commerce brasileiro

continuou

importante.

Um

estudo

realizado pela Ipsos e divulgado no mês

de novembro pela PayPal mostra que

49% dos brasileiros que compraram

online ao longo do ano fizeram pelo

menos

uma

compra

em

sites

estrangeiros, sendo que 4% compraram

apenas em e-commerces internacionais.

Dos que compraram online fora do País,

23% disseram realizar mais da metade

de suas compras em sites internacionais,

contra apenas 5% em 2014, mesmo com

a alta do dólar.

De acordo com a PayPal, os brasileiros

gastaram R$ 9,5 bilhões em sites

americanos e R$ 3,3 bilhões em sites

chineses em 2015. Os produtos mais

adquiridos foram itens de vestuário

(52%), eletrônicos (38%) e itens de

entretenimento e educação, como

e-books, aplicativos e arquivos digitais de

músicas e filmes (36%). Essas são as

mesmas categorias líderes de vendas

no Brasil, de acordo com a PayPal,

embora em proporções diferentes:

61%

para

vestuário,

57%

para

eletrônicos

e

48%

para

entretenimento e educação.

O levantamento mostra que 85% dos

clientes que compraram na China

afirmam que a compra é motivada

pelos preços baixos e 64% também

indicaram a oportunidade de adquirir

produtos aos quais não têm acesso no

Brasil como um fator importante para

a compra.

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EFEITO AMPULHETA

36 | Ranking e-commerce 2015

Um movimento que se acelera no varejo

online brasileiro é o que pode ser

chamado de “efeito ampulheta”. Por um

lado, o mercado vem se consolidando,

com uma forte relevância dos principais

varejistas online. Segundo a edição 2015

do relatório da Internet Retailer sobre os

500 maiores varejistas online da América

Latina, B2W e Cnova, os maiores

operadores do setor, mais o Walmart

(quarto

maior

no

âmbito

latino-americano), somam 48,3% das vendas

do

e-commerce

brasileiro.

A

possibilidade de adoção de estratégias

omnichannel

por

essas

empresas,

unindo

as

operações

online

à

possibilidade de entrega nas lojas físicas

das Lojas Americanas, Extra e Walmart,

deverão gerar aumento mais acelerado

nas

vendas

e

contribuir

para

a

consolidação do setor.

Ao mesmo tempo em que as empresas

no topo se tornam cada vez maiores, a

“base da pirâmide” do e-commerce

também ganha relevância. A criação de

marketplaces não apenas por empresas

que começaram como sites de leilões,

como Mercado Livre, AliExpress e eBay,

mas também por grandes varejistas

como B2W e Cnova, oferecem ao

pequeno varejo novas oportunidades de

exposição de seus produtos e o ganho

de escala para todo o e-commerce,

reduzindo custos e tornando esses

pequenos players mais competitivos.

O potencial do mercado

latino-americano é gigantesco: para a

Euromonitor,

os

marketplaces

deverão movimentar US$ 47 bilhões

em 2018, contra US$ 27 bilhões em

2014. O Brasil, que corresponde a

mais de 53% do e-commerce da

região, lidera essa expansão que

torna a região a segunda de maior

crescimento para os marketplaces no

mundo, atrás apenas da China.

(37)
(38)

RANKING

MAIORES DO

E-COMMERCE

2015

(39)

MÉTODO ADOTADO PARA A

ELABORAÇÃO DO ESTUDO

Da coleta de dados/informações,

arquivamento e apresentação

A SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo constituiu um grupo de trabalho, composto por especialistas em varejo e e-commerce que contribuiu com uma extensa relação de empresas atuantes no setor de varejo brasileiro, abrangendo empresas com operações em âmbito local, regional e nacional, cujo faturamento no e-commerce estaria potencialmente colocado entre as

maiores 50 empresas do e-commerce

brasileiro. Em continuação, o grupo

segmentou as empresas listadas, de acordo com os principais ramos de atuação, procurando ratificar e/ou retificar a lista original, de acordo com as informações de entidades e associações de cada segmento,

quando existentes e com informações

disponibilizadas.

Em seguida, a equipe técnica de estudos e pesquisas da SBVC iniciou a coleta de dados

necessárias a elaboração do estudo,

buscando informações primárias (Balanços e dados divulgados no site das empresas ou informações fornecidas diretamente pelos representantes das próprias empresas). Complementarmente, foram adicionadas informações secundárias, divulgadas por reconhecidos veículos de imprensa e mídia. Nos casos de eventuais conflitos de dados,

sempre foram privilegiados os dados

primários, quando disponíveis.

39 | Ranking e-commerce 2015

Este estudo não está posicionado como um relatório contábil, bem como a sua emissão e

seu conteúdo não constituem uma

asseguração dos dados coletados,

arquivados e apresentados. Logo, o resultado do estudo destina-se a fornecer somente um panorama geral da dinâmica do mercado de e-commerce brasileiro a partir dos critérios e limitações expostas na metodologia.

Dos critérios e das premissas adotadas

O Ranking das 50 maiores empresas do e-commerce brasileiro tem como variável tronco o Faturamento Bruto das empresas no exercício de 2014. De forma decrescente foram listadas as empresas do 1º ao 50º lugar.

As empresas foram segmentadas no estudo de acordo com alguns critérios;

Sortimento: classificamos as empresas como especializadas quando a oferta de produtos está restrita a poucas categorias. As empresa com sortimento mais amplo foram chamadas de multicategorias e foram classificadas também aquelas que operam no sistema de marketplace.

Origem do Capital: As empresas forma classificas também pela origem do controle do seu capital, temos empresas listas de capital nacional e capital estrangeiros.

Canais: foram separadas as empresas que

operam apenas no e-commerce das

(40)

MÉTODO ADOTADO PARA A

ELABORAÇÃO DO ESTUDO

40 | Ranking e-commerce 2015

e-commerce um de seus canais de venda, Neste segundo caso o percentual do e-commerce relativo ao faturamento total foi levantado e listado neste estudo.

Mesmo as empresas que operam apenas no e-commerce mas que pertencem a grupos econômicos do varejo tradicional como a B2W e a C-nova foram consideradas neste

trabalho como empresas “apenas

e-commerce”.

Com relação à origem das informações coletadas, foi dado prioridade aos dados primários - enviados pelas próprias empresas ou pelas áreas de Relacionamento com investidores e quando não informado pelas empresas, seja por negativa, seja por não resposta, foram utilizados os balanços divulgados.

Nos casos de empresas que não publicam balanços, foram utilizadas informações de outros rankings, tais como: Euromonitor, Internet Retailer”, entre outros.

Nos casos nos quais nenhuma das fontes acima indicadas foi encontrada, foram utilizados dados publicados em matérias de veículos de imprensa conhecidos.

Todos os documentos relacionados à coleta dos números estão arquivados na área de pesquisas da SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

(41)

AS CINQUENTA MAIORES

EMPRESAS DO E-COMMERCE

BRASILEIRO

41 | Ranking e-commerce 2015

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br,

Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim 9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim

11 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim

12 Lojas Renner Youcom.com.brRenner.com.br, Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 13 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 14 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim 15 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não

(42)

42 | Ranking e-commerce 2015

³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.

* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional

16 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim

17 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim

18 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim

19 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim

20 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$258.772.500,00 R$1.751.500.000,00 14,8% Sim

21 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim

22 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim

23 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$154.000.000,00 R$1.100.000.000,00 14,0% Sim

24 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$141.777.127,95 R$4.200.000.000,00 3,4% Não

25 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$141.571.990,00 R$2.022.457.000,00 7,0% Sim

26 Grupo Boticário Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.co m.br, Thebeautybox.com.br

Multicanal Especializado R$120.034.458,30 R$9.300.000.000,00 1,3% Sim

27 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; e-commerce Especializado R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim

28 Livraria Cultura Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal Especializado R$110.000.000,00 R$ 500.000.000,00 22,0% Sim

29 Grupo Soma

Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br

Multicanal Especializado R$103.415.794,16 R$400.000.000,00 25,9% Sim

30 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$83.387.881,25 R$ 8.900.000.000,00 0,9% Não

31 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não

32 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$77.300.000,00 R$4.379.084.000,00 1,8% Sim

33 Supermercados

Zona Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$73.999.702,89 R$1.437.272.000,00 5,1% Sim

34 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim

(43)

43 | Ranking e-commerce 2015

⁴ Dados referentes à marca Schutz

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional

36 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$40.600.000,00 R$580.000.000,00 7,0% Sim

37 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$35.964.800,95 R$1.800.000.000,00 2,0% Não 38 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br e-commerce Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim

39 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Her ingkids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br

Multicanal Especializado R$31.558.248,00 R$1.753.236.000,00 1,8% Sim 40 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$31.255.350,00 R$446.505.000,00 7,0% Sim

41 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$31.031.433,75 R$322.920.000,00 9,6% Sim

42 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$31.000.000,00 R$1.542.868.341,00 2,0% Não

43 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$30.384.410,00 R$1.053.000.000,00 2,9% Sim

44 Época CosméticosÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim

45 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br

Multicanal Especializado R$26.812.000,00 R$931.896.000,00 2,9% Sim

46 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$21.369.600,00 R$712.320.000,00 3,0% Sim

47 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$14.004.660,00 R$233.411.000,00 6,0% Sim

48 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$11.854.472,90 R$519.800.000,00 2,3% Sim

49 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$7.520.967,65 R$7.520.967,65 100,0% Sim

(44)
(45)

45 | Ranking e-commerce 2015

Nas empresas multicanais, ou seja que operam além

do varejo tradicional o e-commerce, as vendas

realizadas pela internet representam em média

12%

do Faturamento total.

REPRESENTATIVIDADE

Faturamento Total Vendas Online

Vendas Online

12%

Faturamento Total

88%

(46)

46 | Ranking e-commerce 2015

O e-commerce representou em

2014

2,91%

do varejo total.

Além disso o segmento cresceu

24%

em 2014 em comparação

com 2013 versus o crescimento

de

2,2%

do varejo tradicional ou

seja

11 vezes mais

.

Varejo Total E-commerce

Varejo Total

E-commerce

(47)

47 | Ranking e-commerce 2015

As 50 empresas listadas neste

ranking representam

85,32%

do comércio eletrônico brasileiro

50 Maiores Empresas

do E-commerce Brasileiro

(48)

48 | Ranking e-commerce 2015

As duas maiores empresas em faturamento do Ranking B2W

e Cnova representam

41,72%

do comércio eletrônico

brasileiro

MAIORES VAREJISTAS

Apenas 14 dos maiores varejistas estão entre os cinquenta maiores do

e-commerce

(49)

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

AS DEZ MAIORES

49 | Ranking e-commerce 2015

As dez maiores empresas do Ranking representam

70%

do

comércio eletrônico brasileiro.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não

3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim

5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não

6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim

7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br,

Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim

9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não

(50)

50 | Ranking e-commerce 2015

A participação das dez maiores do varejo tradicional versus o

faturamento do setor foi de

15,41%

Como mostrado anteriormente o e-commerce tem um nível de

concentração bem superior ao varejo tradicional.

15,41%

(51)

AS CINCO MAIORES

51 | Ranking e-commerce 2015

As cinco maiores empresas do Ranking representam

58,23%

do comércio eletrônico brasileiro.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerceMulticategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não

3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim

5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não

58,23%

41,77%

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

(52)

* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais

³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.

E-COMMERCE

52 | Ranking e-commerce 2015

Das cinquenta empresas listadas 15 operam apenas no canal

de e-commerce

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 4 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 5 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,

Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não

6 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim

7 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim

8 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim

9 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim

10 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; e-commerce Especializado R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim

11 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não

12 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim

13 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br e-commerce Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim 14 Época CosméticosÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim

(53)

53 | Ranking e-commerce 2015

Das 15 empresas listadas que operam apenas no canal de e-commerce

representam

66,85%

dois terços do faturamento do ranking representam

57%

do faturamento total do e-commerce brasileiro. Apenas

43%

está nas

mãos de empresas que vieram do varejo tradicional

58,23%

Varejo Tradicional

43%

(54)

³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.

MULTICANAL

54 | Ranking e-commerce 2015

Das cinquenta empresas listadas 35 vieram do varejo

tradicional e passaram a operar também no canal de

e-commerce

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional

1 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

2 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 3 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 5 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim 6 Lojas Renner Youcom.com.brRenner.com.br, Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 7 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 8 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim 9 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não 10 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim

11 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim

12 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim

(55)

55 | Ranking e-commerce 2015

ESPECIALIZADOS

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional

1 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 2 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 3 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,

Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não

4 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim

5 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 6 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 7 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim 8 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim

9 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim

10 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim

11 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim

12 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim

13 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim

14 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$154.000.000,00 R$1.100.000.000,00 14,0% Sim

15 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$141.777.127,95 R$4.200.000.000,00 3,4% Não

² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais

Das cinquenta 40 são considerados operadores

especializados, ou seja, operando em poucas categorias

(56)

56 | Ranking e-commerce 2015

Empresas Lojas e-commerce

/ Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional

16 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$141.571.990,00 R$2.022.457.000,00 7,0% Sim

17 Grupo Boticário Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com .br, Thebeautybox.com.br

Multicanal Especializado R$120.034.458,30 R$9.300.000.000,00 1,3% Sim

18 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; commerce Especializadoe- R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim

19 Livraria Cultura Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal Especializado R$110.000.000,00 R$ 500.000.000,00 22,0% Sim

20 Grupo Soma

Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br

Multicanal Especializado R$103.415.794,16 R$400.000.000,00 25,9% Sim

21 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$83.387.881,25 R$ 8.900.000.000,00 0,9% Não

22 Adidas.com* Adidas.com.br

e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não

23 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$77.300.000,00 R$4.379.084.000,00 1,8% Sim

24 Supermercados

Zona Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$73.999.702,89 R$1.437.272.000,00 5,1% Sim

25 Netfarma³ netfarma.com.br commerce Especializadoe- R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim

26 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$40.600.000,00 R$580.000.000,00 7,0% Sim

27 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$35.964.800,95 R$1.800.000.000,00 2,0% Não

28 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br Puro Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim

29 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Her ingkids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br

Multicanal Especializado R$31.558.248,00 R$1.753.236.000,00 1,8% Sim

30 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$31.255.350,00 R$446.505.000,00 7,0% Sim

31 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$31.031.433,75 R$322.920.000,00 9,6% Sim

32 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$31.000.000,00 R$1.542.868.341,00 2,0% Não

33 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$30.384.410,00 R$1.053.000.000,00 2,9% Sim

34 Época CosméticosÉpocaCosméticos.com.br

e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim

35 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br

Multicanal Especializado R$26.812.000,00 R$931.896.000,00 2,9% Sim

36 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$21.369.600,00 R$712.320.000,00 3,0% Sim

37 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$14.004.660,00 R$233.411.000,00 6,0% Sim

38 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$11.854.472,90 R$519.800.000,00 2,3% Sim

39 Doce Beleza DoceBeleza.com.br commerce Especializadoe- R$7.520.967,65 R$7.520.967,65 100,0% Sim

40 Le Postiche LePostiche.com.br Multicanal Especializado R$7.000.000,00 R$430.000.000,00 1,6% Sim

* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.

² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais

(57)

MARKETPLACE

57 | Ranking e-commerce 2015

São 4 as empresas no ranking que além de multicategorias operam

marketplace, no entanto são eles que estão entre os dez maiores

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não

3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

(58)

CAPITAL ESTRANGEIRO

58 | Ranking e-commerce 2015

Das cinquenta empresas que compões o ranking

10

delas são de Capital Estrangeiro.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 2 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 3 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,

Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 5 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não 6 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$141.777.127,95 R$4.200.000.000,00 3,4% Não 7 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$83.387.881,25 R$ 8.900.000.000,00 0,9% Não

8 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não

9 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$35.964.800,95 R$1.800.000.000,00 2,0% Não 10 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$31.000.000,00 R$1.542.868.341,00 2,0% Não

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operção brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.

(59)

CAPITAL NACIONAL

59 | Ranking e-commerce 2015

Das cinquenta empresas que compões o ranking

40

delas é de Capital Nacional.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

3 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal MulticategoriasR$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim

4 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim

5 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim

6 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim

7 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim

8 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim

9 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim

10 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim

11 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim

12 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim

13 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim

14 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim

15 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$258.772.500,00 R$1.751.500.000,00 14,8% Sim

16 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim

17 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim

18 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$154.000.000,00 R$1.100.000.000,00 14,0% Sim

19 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$141.571.990,00 R$2.022.457.000,00 7,0% Sim

² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais

(60)

60 | Ranking e-commerce 2015

² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais

³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento

Faturamento

e-commerce Faturamento Bruto 2014 %

Controle Nacional 20 Grupo Boticário Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com.br, Thebeautybox.com.br

Multicanal Especializado R$120.034.458,30 R$9.300.000.000,00 1,3% Sim

21 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; e-commerce Especializado R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim

22 Livraria Cultura Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal Especializado R$110.000.000,00 R$ 500.000.000,00 22,0% Sim

23 Grupo Soma Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br,

Fyistore.com.br Multicanal Especializado R$103.415.794,16 R$400.000.000,00 25,9% Sim 24 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$77.300.000,00 R$4.379.084.000,00 1,8% Sim

25 Supermercados Zona

Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$73.999.702,89 R$1.437.272.000,00 5,1% Sim

26 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim

27 Angeloni Angeloni.com.br Multicanal Multicategorias R$50.000.000,00 R$2.370.120.774,00 2,1% Sim

28 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$40.600.000,00 R$580.000.000,00 7,0% Sim

29 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br Puro Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim

30 Hering

Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Hering

kids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br

Multicanal Especializado R$31.558.248,00 R$1.753.236.000,00 1,8% Sim

31 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$31.255.350,00 R$446.505.000,00 7,0% Sim

32 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$31.031.433,75 R$322.920.000,00 9,6% Sim

33 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$30.384.410,00 R$1.053.000.000,00 2,9% Sim

34 Época Cosméticos ÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim

35 Inbrands

Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br,

loja.Hercovitch.com.br

Multicanal Especializado R$26.812.000,00 R$931.896.000,00 2,9% Sim

36 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$21.369.600,00 R$712.320.000,00 3,0% Sim

37 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$14.004.660,00 R$233.411.000,00 6,0% Sim

38 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$11.854.472,90 R$519.800.000,00 2,3% Sim

39 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$7.520.967,65 R$7.520.967,65 100,0% Sim

(61)

1 BILHÃO

61 | Ranking e-commerce 2015

Apenas 6 empresas de e-commerce no Brasil superam a marca de 1 bilhão de

reais em faturamento.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim

(62)

100 MILHÕES

62 | Ranking e-commerce 2015

Apenas 29 empresas de e-commerce no Brasil superam a marca de 100

milhões de reais em faturamento.

Empresas Lojas e-commerce /

Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim

2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,

e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim

4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br

Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 7 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,

Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não

8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim

9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim

11 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim

12 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 13 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 15 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não

¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operção brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%

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Referências

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