2 | Ranking e-commerce 2015
Patrocínio
EDITORIAL
3 | Ranking e-commerce 2015
O varejo brasileiro vem passando por grandes transformações em função de uma nova realidade econômica e de um novo consumidor.
Um dos grandes ícones desta mudança é o comércio eletrônico, que começou de forma midiática no final da década de 90, passou por uma década em crise existencial e voltou a ganhar força a partir de 2010, atingindo em 2014 R$ 35,8 bilhões em receita bruta, passando assim a representar quase 3% do varejo total brasileiro.
A SBVC – Sociedade Brasileira de varejo e Consumo, cumprindo com seu propósito de estudar, pesquisar e produzir informações sobre o setor que já publica um Ranking das 250 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, lança um estudo inédito com a lista das 50 maiores empresas do comércio eletrônico brasileiro.
Durante meses, uma equipe técnica
formada por renomados especialistas do setor trabalhou no levantamento, coleta e análise dos dados das principais empresas do e-commerce brasileiro.
Além da listagem ordenada pelo
faturamento bruto das 50 maiores
empresas, o estudo mostra uma série de cortes e análises que irão contribuir para uma melhor compreensão do mercado a respeito deste canal de vendas.
Apesar de um percentual ainda considerado baixo em relação a outros países, como os Estados Unidos onde o e-commerce já representa 7,4% do varejo total, há mais de uma década o e-commerce ganha
participação no varejo como um todo, se tornando assim, um caminho natural dos novos investimentos das empresas do setor. A SBVC espera que este estudo possa servir de base e referência para toda a cadeia de valor do e-commerce brasileiro.
Boa leitura a todos!
Eduardo Terra
Presidente da SBVC
SUMÁRIO
4 | Ranking e-commerce 2015
EDITORIAL... 3
SUMÁRIO... 4
VAREJO CONCEITOS E DEFINIÇÕES... 5
O VAREJO EM RETROSPECTIVA NÚMEROS HISTÓRICOS... 14
O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO MUNDO... 17
O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL... 23
RANKING MAIORES DO E-COMMERCE 2015... 38
REFLEXÕES E CONCLUSÕES... 64
VAREJO
VAREJO
Tratado como um canal de distribuição pela literatura mais tradicional de marketing, ao longo dos anos, o varejo tem ganhado destaque tendo em vista sua posição estratégica na distribuição de produtos e serviços e sua proximidade junto aos consumidores finais.
De acordo com a literatura:
1. KOTLER (2012, pág. 482): “O varejo
inclui todas as atividades relativas à venda de bens e serviços diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial. Um varejista ou loja de varejo é qualquer empreendimento comercial cujo volume de vendas provenha principalmente do varejo. Qualquer organização que venda para consumidores finais – seja ela um fabricante, atacadista ou varejista – está envolvida em varejo. Não importa como os bens ou serviços são vendidos (pessoalmente, pelo correio, pelo telefone, por máquinas de venda automática ou pela internet) ou onde eles são vendidos (em uma loja, na rua ou na casa do consumidor)”
2. RICHTER (1954): “É o processo de
compra de produtos em quantidade relativamente grande dos produtores atacadistas e outros fornecedores e posterior venda em quantidades menores ao consumidor final”.
3. SPOHN (1977): “uma atividade
comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados pelos consumidores”.
De acordo com o entendimento da literatura citada e conforme as principais associações mundiais do setor, a SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo estabeleceu a seguinte definição do conceito de varejo: O varejo é toda atividade econômica da venda de um bem ou um serviço para o consumidor final, ou seja, uma transação entre um CNPJ e um CPF.
A partir desse conjunto maior de atividades comerciais, o varejo é tradicionalmente no mundo segmentado da seguinte forma:
1. Bens de consumo (menos carros e combustíveis);
2. Carros e Combustíveis;
3. Serviços oferecidos ao consumidor final;
No Brasil o IBGE apresenta os dados do varejo segmentando de uma forma um pouco diferente:
1. Varejo Restrito (Todos os bens de consumo menos carros e construção); 2. Varejo Ampliado (Todos os bens de consumo incluindo carros e construção);
3. Serviços em geral;
Neste estudo, a partir do consumo das famílias brasileiras iremos apresentar os números com base nos dois critérios de segmentação.
A história da KPMG tem sido construída por pessoas que não esperam que o Brasil seja o país do futuro, mas que trabalham para que ele se torne o país do presente.
Transparência, inovação, agilidade e visão de futuro fazem parte da nossa essência e inspiram o crescimento de inúmeras pessoas e empresas.
Estamos felizes por celebrar uma história de sucesso.
A nossa história no Brasil.
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VAREJO NO
BRASIL
Números e
NÚMEROS E
REPRESENTATIVIDADE DO
PIB
Pelos dados oficiais do IBGE o Consumo das famílias em 2014 foi de R$2.942 trilhões.
O consumo das famílias é a principal referência do volume que o varejo como um todo movimenta no país.
Este montante representa um impacto do varejo em 55% do PIB, tendo como base os números de 2014.
Impacto do varejo total no PIB 55,71% Quando estratificamos o valor total
Consumo das famílias de R$2.942 trilhões nas três categorias apresentadas de varejo temos a seguinte distribuição:
1. Varejo de bens de consumo ( menos carros e combustíveis ) - R$1.230 trilhão
Peso do Consumo de bens no PIB 26,29 %
2. Varejo de veículos e combustíveis em relação ao consumo das famílias -R$294.2 bi
Peso do consumo veículos e combustíveis 6,26 %
3. Varejo de Serviços - R$ 1.090 trilhão
Peso do Varejo de Serviços no PIB 23,16 %
O PESO DO VAREJO NO PIB
BRASILEIRO
Para estimarmos o valor agregado do varejo no PIB brasileiro precisamos utilizar como referência uma média da margem bruta utilizada no setor. Partindo de um (MVA) Margem de Valor Agregado médio de 40%, o valor agregado do varejo no PIB corresponde à aproximadamente 22% no Brasil.
VAREJO
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%Agropecuária Indústria Varejo
Informação 2013 Variação 13 X 14 2014 Variação 14 X 15 2015 Representação Total Serviços 6.832.259 14,43% 7.818.218 6,01% 8.288.118 46,90% Comércio 6.088.638 10,67% 6.738.195 4,22% 7.022.252 39,74% Indústria 1.067.026 13,36% 1.209.566 5,46% 1.275.662 7,22% Agronegócio 721.456 8,4% 782.082 3,12% 806.499 4,56% Financeiro 202.745 9,09% 221.168 3,37% 228.620 1,29% Serviços Públicos 49.744 1,79% 50.632 0,28% 50.773 0,29% Total 14.461.868 12,42% 16.819.861 5,07% 17.671.924 100% Fon te : IB P T. R e lat ó rio Ge ra d o d ia 2 4 /0 6 /2 0 1 5 Fonte: IBGE 10 | Ranking e-commerce 2015
VAREJO RESTRITO
X
VAREJO AMPLIADO
O IBGE por meio de sua pesquisa mensal do comércio (PMC) apresenta os dados do varejo nacional segmentado em dois grandes grupos; o varejo restrito e o varejo ampliado.
O varejo ampliado inclui, além de todo o varejo restrito, o comércio de veículos E construção.
Esta no entanto não é a segmentação padrão utilizada em outros países dificultando a comparação de dados e estatísticas.
A segmentação mais utilizada é a
apresentada anteriormente neste estudo; varejo de bens, varejo de veículos e combustíveis e varejo de serviços.
Empresas N° de Empresas Ativas
Com. Varejista de Artigos do Vestuário e
Acessórios 1.142.691
Com. Varejista de mercado em geral, com
predominância de produtos 592.648
Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e
Similares 494.451
Cabeleireiros 444.226
Atividades de Associações de Defesa dos
Direitos Sociais 369.763
Restaurantes e Similares 301.869
Transporte Rodoviário de Carga, exceto
Produtos Perigosos e Mudanças 250.284
Obras de Alvenaria 240.440
Condomínios Prediais 230.812
Comércio Varejista de Outros Produtos não
Especificados Anteriormente 218.368 Fon te : IB P T. R e lat ó rio Ge ra d o d ia 2 4 /0 6 /2 0 1 5 11 | Ranking e-commerce 2015
VAREJO RESTRITO
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014VAREJO AMPLIADO
-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 12 | Ranking e-commerce 2015O VAREJO EM
RETROSPECTIVA
ANO PIB (TRILHÕES) CRESCIME NTO (%) POSIÇÃO NA ECONOMIA MUNDIAL VAREJO RESTRITO (%) VAREJO AMPLIADO (%) INFLAÇÃO (%) TAXA DE DESEMPRE GO (%) CARGA TRIBUTÁRI A (%) 2004 1,769 4,90% 13º 9,30% 11,10% 7,60% 11,50% 33,49% 2005 2,148 2,30% 10º 4,80% 3,10% 5,69% 9,90% 34,13% 2006 2,37 3,80% 10º 6,20% 6,40% 3,14% 10,00% 34,52% 2007 2,661 6,10% 10º 9,70% 13,60% 4,46% 9,30% 34,69% 2008 3,032 5,20% 8º 9,10% 9,90% 5,90% 7,90% 35,16% 2009 3,143 (-)0,2% 8º 5,90% 6,80% 4,31% 8,10% 35,02% 2010 3,675 7,50% 7º 10,90% 12,20% 5,91% 6,70% 35,13% 2011 4,143 2,70% 6º 6,70% 6,60% 6,50% 6,00% 35,30% 2012 4,403 1,00% 7º 8,40% 8,00% 5,84% 5,50% 35,60% 2013 4,84 2,50% 7º 4,30% 3,60% 5,91% 5,40% 36,42% 2014 5,1 0,02% 8º * 2,20% (-)3,7% 7,14% 6,80% 35,42% 15 | Ranking e-commerce 2015
Tabelas e Análises
O COMÉRCIO
ELETRÔNICO
18 | Ranking e-commerce 2015
O COMÉRCIO ELETRÔNICO
NO MUNDO
A história do e-commerce no mundo se confunde com o desenvolvimento do comércio eletrônico no varejo americano. Das primeiras empresas do setor, em meados dos anos 90, até o cenário omnichannel de hoje, passando pelo surgimento dos primeiros players de impacto (como a Amazon), pela bolha pontocom do início do século (quando se pensava que o e-commerce destruiria os negócios tradicionais), pelo crash da Nasdaq, pelo entendimento de que o melhor caminho seria uma estratégia multicanal até, mais recentemente, o showrooming e novamente a preocupação com o que seria das lojas físicas com o crescimento da conectividade e o empoderamento dos consumidores, o fato é que o e-commerce foi visto alternadamente como ameaça e como modismo que nunca cumpriria as promessas feitas por consultores e gurus de mercado.
Nem tão ao céu, nem tão à terra. A importância do comércio eletrônico como canal de vendas é crescente. Números do Quarterly E-Commerce Report, do US Census Bureau, mostram que a participação das vendas online no faturamento total do varejo americano vem crescendo de forma consistente. O setor encerrou o terceiro trimestre de 2015 correspondendo a 7,4% das vendas totais do varejo e, como o faturamento avança mais rapidamente que o do varejo físico, a tendência é que continue a ganhar espaço.
19 | Ranking e-commerce 2015
As diversas consultorias que cobrem o mercado de e-commerce divergem nos números, mas não no fato de que o varejo online continuará em expansão nos próximos anos. Para a eMarketer, o setor crescerá de US$ 304,1 bilhões em 2014 para US$ 491,5 bilhões em 2018, enquanto a Forrester Research estima um desempenho mais modesto, indo de US$ 294 bilhões para US$ 414 bilhões no mesmo período.
20 | Ranking e-commerce 2015
Se os primeiros 20 anos da internet no mundo formam uma narrativa guiada pelo que
aconteceu no mercado americano, é bem possível que nos próximos 20 o centro das
atenções passe a ser a China. Se a Amazon (somando as vendas em seu marketplace)
ultrapassou o Walmart e se tornou em 2014 o maior varejista mundial, o chinês Alibaba já
superou ambos e é apenas um dos players que despontam naquele país.
Segundo dados da chinesa iResearch e do Departamento de Comércio dos Estados Unidos,
em 2010 o mercado online americano era o dobro do chinês. Apenas três anos depois, o
e-commerce chinês já era o maior do mundo.
21 | Ranking e-commerce 2015
Considerando o forte crescimento dos varejistas
on-line chineses, muito maior que o alcançado
pelas empresas americanas, européias ou
latino-americanas listadas nos rankings da Internet
Retailer, a posição de primazia do varejo on-line
chinês tende a se consolidar nos próximos anos.
Esse movimento tem implicações globais,
uma vez que empresas como o AliExpress,
marketplace do Alibaba, estendem sua
presença para todo o mundo e conseguem
entregar produtos no Brasil, por exemplo, a
preços bem inferiores aos praticados por
aqui. Assim, ganham mercado apesar do
longo prazo de entrega dos produtos.
O COMÉRCIO
ELETRÔNICO
NO BRASIL
O COMÉRCIO ELETRÔNICO
NO BRASIL
24 | Ranking e-commerce 2015
Embora o e-commerce faça parte do cenário varejista brasileiro há cerca de 20 anos, ele continua se comportando como um setor em seus estágios iniciais de vida, com crescimento muito acima dos 10% ano após ano. Segundo a Forrester Research, depois de um crescimento médio anual de 24% entre 2011 e 2014, o setor pode continuar a crescer e alcançar a marca de
US$ 35 bilhões em 2018. Como
comparação, no Brasil o e-commerce teve um ritmo de crescimento 1,6 vezes mais
rápido que os 15% de expansão
apresentados nos Estados Unidos no
mesmo período.
Aproveitando a oportunidade apresentada por um ambiente de compras conveniente, repleto de ofertas e promoções, amplo mix de produtos e frete grátis em grande parte das ocasiões, o consumidor brasileiro tem buscado intensamente o varejo on-line, seja como destino de compras, seja como ponto de partida para pesquisa sobre produtos, preços e condições.
O varejo online brasileiro fechou o ano de 2014 com um faturamento de R$ 35,8 bilhões e um crescimento nominal de 24%, de acordo com informações da E-bit. Com mais de 51,5 milhões de consumidores,
dos quais 10,2 milhões fizeram sua
primeira compra em 2014, o
e-commerce brasileiro registrou mais de 103,4 milhões de pedidos, com um tíquete médio de R$ 347.
Como acontece nos principais mercados mundiais, as vendas on-line crescem no Brasil em um ritmo muito mais intenso que o varejo off-line. Novos negócios surgem e a abertura de possibilidades em segmentos que, há pouco tempo, não se mostravam viáveis para as vendas on-line se aliam ao aumento de escala dos grandes players, ao crescimento do uso dos dispositivos móveis e à expansão dos marketplaces para criar um ambiente de negócios efervescente.
INTERNET NO BRASIL
25 | Ranking e-commerce 2015
É impossível falar em e-commerce sem abordar o crescimento da conectividade no
cenário brasileiro. Afinal, a existência de computadores, tablets e smartphones é
pré-condição para as vendas online, uma vez que os consumidores primeiramente
se habituam ao ambiente online, navegando em sites diversos, para depois utilizar
sites de varejistas (inicialmente para consultas) e, então, iniciar suas compras.
O processo de aculturamento do consumidor também faz com que ele comece seu
relacionamento com o e-commerce a partir de categorias que ofereçam menos
possibilidade de erro e cujo processo de compra seja menos complexo, como livros,
CDs e DVDs. Dessa maneira, há um fluxo constante de novos consumidores e uma
intensificação do volume e número de categorias presentes nas compras online
conforme o consumidor aprofunda seu relacionamento com as empresas do setor.
Números recentemente divulgados pelo IBOPE Nielsen mostra que o número de
pessoas morando em residências com computador subiu de 9,8 milhões em 2000
para 95,6 milhões em 2015. Nesse período, os anos de maior crescimento
porcentual foram 2004 (quando as redes sociais começaram a se popularizar) e 2007
(devido ao barateamento dos computadores em virtude de isenções fiscais).
26 | Ranking e-commerce 2015
O computador, porém, conta apenas uma parte dessa história. Nos últimos anos, o
maior impulsionador do acesso dos consumidores à internet tem sido o
smartphone, que agregou a individualidade e a mobilidade à possibilidade de
conexão, gerando novas experiências de navegação e acelerando a cultura digital do
brasileiro.
Segundo o estudo IDC Mobile Phone Tracker, realizado pela IDC Brasil, o mercado de
smartphones atingiu 54 milhões de unidades em 2014, 76,1% do total de telefones
comercializados. O crescimento da venda de smartphones foi de 53,5%,
contrastando fortemente com a queda de 45,6% no número de celulares
tradicionais vendidos e fazendo com que o mercado total crescesse 7%. Ao mesmo
tempo em que tem havido a substituição dos celulares tradicionais por smartphones
(com as vantagens tecnológicas e a possibilidade de uso de aplicativos), o mercado
continua a crescer.
De acordo com o IBOPE Nielsen, nos 12 meses encerrados em setembro de 2015 o
número de usuários de smartphone com internet subiu de 51,4 milhões para 76,1
milhões. Caso o ritmo de crescimento se mantenha, em menos de dois anos o
número de usuários de internet via celular superará os computadores pessoais.
Ainda que as experiências de navegação sejam bem diferentes (especialmente
quando se leva em conta o volume de celulares pré-pagos no mercado brasileiro), o
mobile commerce começa a se tornar mais consistente e a ganhar espaço no
planejamento estratégico do varejo.
Tão relevante quanto o volume de celulares no mercado é sua penetração em
relação ao tamanho total da população. De acordo com o CIA World Factbook
(
http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=4010&l=pt
), em 2014 havia no Brasil
124,58 celulares para cada 100 habitantes, colocando o país na 61ª colocação do
ranking global. Os primeiros colocados no índice são Macau (279,05), Emirados
Árabes Unidos (259,21) e Hong Kong (229,30).
28 | Ranking e-commerce 2015
Mais importante que a posse dos
equipamentos
é
seu
uso
efetivo.
Segundo o IBOPE Nielsen, os horários
em que os celulares são mais utilizados
são o almoço (53%), a saída do trabalho
(55%) e após chegar em casa (63%),
embora se mantenha relativamente alto
durante todo o dia, demonstrando que o
celular está na vida dos usuários o
tempo todo e torna-se, assim, um canal
relevante de contato com marcas,
produtos e serviços.
Um outro estudo, divulgado pela
comScore, mostra que, para sites de
varejo, o acesso via tablets também é
relevante, pela necessidade de
visualização de produtos. O estudo
também mostra que o tempo total
gasto online pelos brasileiros
praticamente dobrou entre 2010 e
2014, período em que a participação
dos celulares nesse consumo total de
conteúdo também quase duplicou.
29 | Ranking e-commerce 2015
No Brasil, 17,6 milhões de pessoas fizeram sua primeira compra online no primeiro semestre de 2015, de acordo com informações da E-bit, e 89,9% dos pedidos foram feitos por meio de PCs. Os números mostram que o consumidor tem o celular em mãos mas ainda não aderiu ao m-commerce. Considerando a presença cada vez maior dos smartphones na vida dos consumidores, parece ser questão de tempo para que essa questão se resolva, uma vez que os aspectos relacionados à experiência de uso dos sites (ou apps) de e-commerce estão, de modo geral, equalizados.
30 | Ranking e-commerce 2015
AS CATEGORIAS MAIS
VENDIDAS
O e-commerce brasileiro é movido a indulgência: as duas principais categorias em número de pedidos são Moda e Acessórios (17% dos pedidos) e Cosméticos / Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde (15%). Categorias mais tradicionais no comércio eletrônico, como Eletrodomésticos
(12%), Telefonia e Celulares (8%) e
Livros/Assinaturas/Revistas (8%), continuam tendo bom desempenho, impulsionadas pela busca dos consumidores por preços baixos.
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde
Moda e Acessórios Eletrodomésticos Casa e Decoração Livros / Assinaturas e Revistas Telefonia / Celulares Eletrônicos Esporte e Lazer Informática Brinquedos e Games
31 | Ranking e-commerce 2015
AS CATEGORIAS MAIS
VENDIDAS
A transparência trazida pelo e-commerce tem provocado um efeito de redução de preço, beneficiando os consumidores. Em 2014, a queda de 3,25% no preço médio dos produtos no
comércio eletrônico brasileiro, segundo o Índice
Fipe/Buscapé, foi puxada por segmentos como Moda e Acessórios e Telefonia, cujos preços médios recuaram na casa dos dois dígitos.
O CRESCIMENTO DO VAREJO
MOBILE
33 | Ranking e-commerce 2015
A presença cada vez mais constante dos
smartphones e tablets na vida dos
consumidores tem como consequência o
aumento do uso dos dispositivos móveis
para a pesquisa ou compra de produtos.
Segundo a Internet Retailer, as vendas
realizadas por meio de dispositivos
móveis corresponderam em 2014 a 8%
das compras pela internet no mercado
brasileiro. Segundo a E-bit, 56% das
transações são realizadas a partir de
smartphones e 44% de tablets.
O
consumidor
mobile
é
predominantemente das classes A e B
(62% do total) e têm renda média
maior que a dos compradores que
usam somente o e-commerce (R$
6.128,00 contra R$ 4.378,00). As
mulheres são quem mais compram
por dispositivos móveis (56% do total)
e a média de idade desse público é de
40 anos, sendo que 39% dos
m-consumidores têm entre 35 e 49
anos.
O desenvolvimento de aplicativos
para iPhones, iPads e dispositivos
Android continuará a estimular o
crescimento das vendas via mobile no
mercado brasileiro nos próximos
anos, tornando o m-commerce um
processo mais amigável, rápido e
também social, com a integração com
mídias sociais e reviews de outros
consumidores.
AUMENTAM AS COMPRAS EM
SITES INTERNACIONAIS
34 | Ranking e-commerce 2015
Os sites internacionais vêm crescendo na preferência dos brasileiros, que buscam
preços baixos ou produtos não encontrados em sites nacionais. Dados divulgados pela
E-bit mostram que, no final de 2014, 40% dos consumidores online brasileiros haviam
feito alguma compra em sites internacionais nos 12 meses anteriores, sendo que os
sites chineses representaram 55% das últimas transações realizadas. Os produtos mais
consumidos são os de Moda e Acessórios (33%), Eletrônicos (31%) e Informática (24%).
Com a força dos sites da China, o gasto anual médio baixou para US$ 163,21, contra US$
214,40 na edição anterior do estudo. De acordo com a E-Bit, as compras feitas por
brasileiros em sites internacionais chegaram a R$ 6,6 bilhões, o equivalente a 18% do
total de faturamento dos sites brasileiros de e-commerce.
Um estudo divulgado no segundo semestre de 2015 pelo Google mostra que entre os
sites mais utilizados pelos brasileiros no exterior estão AliExpress (41% do total),
Amazon (15%) e eBay (10%). O consumidor não se importa em aguardar até 3 meses
por determinados produtos (especialmente vestuário, a categoria mais comprada online
no exterior) desde que o preço valha a pena ou o produto não tenha similar nacional.
35 | Ranking e-commerce 2015
O lado negativo dos sites de e-commerce
estrangeiros
está
na
satisfação
e
fidelização dos clientes. Segundo a E-bit,
em 2014 o Net Promoter Score (NPS)
médio dos sites internacionais foi de
23%, número que cai para apenas 13%
no caso dos sites chineses e fica muito
distante dos 57% dos sites nacionais.
Em
2015,
a
presença
dos
sites
internacionais no e-commerce brasileiro
continuou
importante.
Um
estudo
realizado pela Ipsos e divulgado no mês
de novembro pela PayPal mostra que
49% dos brasileiros que compraram
online ao longo do ano fizeram pelo
menos
uma
compra
em
sites
estrangeiros, sendo que 4% compraram
apenas em e-commerces internacionais.
Dos que compraram online fora do País,
23% disseram realizar mais da metade
de suas compras em sites internacionais,
contra apenas 5% em 2014, mesmo com
a alta do dólar.
De acordo com a PayPal, os brasileiros
gastaram R$ 9,5 bilhões em sites
americanos e R$ 3,3 bilhões em sites
chineses em 2015. Os produtos mais
adquiridos foram itens de vestuário
(52%), eletrônicos (38%) e itens de
entretenimento e educação, como
e-books, aplicativos e arquivos digitais de
músicas e filmes (36%). Essas são as
mesmas categorias líderes de vendas
no Brasil, de acordo com a PayPal,
embora em proporções diferentes:
61%
para
vestuário,
57%
para
eletrônicos
e
48%
para
entretenimento e educação.
O levantamento mostra que 85% dos
clientes que compraram na China
afirmam que a compra é motivada
pelos preços baixos e 64% também
indicaram a oportunidade de adquirir
produtos aos quais não têm acesso no
Brasil como um fator importante para
a compra.
EFEITO AMPULHETA
36 | Ranking e-commerce 2015
Um movimento que se acelera no varejo
online brasileiro é o que pode ser
chamado de “efeito ampulheta”. Por um
lado, o mercado vem se consolidando,
com uma forte relevância dos principais
varejistas online. Segundo a edição 2015
do relatório da Internet Retailer sobre os
500 maiores varejistas online da América
Latina, B2W e Cnova, os maiores
operadores do setor, mais o Walmart
(quarto
maior
no
âmbito
latino-americano), somam 48,3% das vendas
do
e-commerce
brasileiro.
A
possibilidade de adoção de estratégias
omnichannel
por
essas
empresas,
unindo
as
operações
online
à
possibilidade de entrega nas lojas físicas
das Lojas Americanas, Extra e Walmart,
deverão gerar aumento mais acelerado
nas
vendas
e
contribuir
para
a
consolidação do setor.
Ao mesmo tempo em que as empresas
no topo se tornam cada vez maiores, a
“base da pirâmide” do e-commerce
também ganha relevância. A criação de
marketplaces não apenas por empresas
que começaram como sites de leilões,
como Mercado Livre, AliExpress e eBay,
mas também por grandes varejistas
como B2W e Cnova, oferecem ao
pequeno varejo novas oportunidades de
exposição de seus produtos e o ganho
de escala para todo o e-commerce,
reduzindo custos e tornando esses
pequenos players mais competitivos.
O potencial do mercado
latino-americano é gigantesco: para a
Euromonitor,
os
marketplaces
deverão movimentar US$ 47 bilhões
em 2018, contra US$ 27 bilhões em
2014. O Brasil, que corresponde a
mais de 53% do e-commerce da
região, lidera essa expansão que
torna a região a segunda de maior
crescimento para os marketplaces no
mundo, atrás apenas da China.
RANKING
MAIORES DO
E-COMMERCE
2015
MÉTODO ADOTADO PARA A
ELABORAÇÃO DO ESTUDO
Da coleta de dados/informações,
arquivamento e apresentação
A SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo constituiu um grupo de trabalho, composto por especialistas em varejo e e-commerce que contribuiu com uma extensa relação de empresas atuantes no setor de varejo brasileiro, abrangendo empresas com operações em âmbito local, regional e nacional, cujo faturamento no e-commerce estaria potencialmente colocado entre as
maiores 50 empresas do e-commerce
brasileiro. Em continuação, o grupo
segmentou as empresas listadas, de acordo com os principais ramos de atuação, procurando ratificar e/ou retificar a lista original, de acordo com as informações de entidades e associações de cada segmento,
quando existentes e com informações
disponibilizadas.
Em seguida, a equipe técnica de estudos e pesquisas da SBVC iniciou a coleta de dados
necessárias a elaboração do estudo,
buscando informações primárias (Balanços e dados divulgados no site das empresas ou informações fornecidas diretamente pelos representantes das próprias empresas). Complementarmente, foram adicionadas informações secundárias, divulgadas por reconhecidos veículos de imprensa e mídia. Nos casos de eventuais conflitos de dados,
sempre foram privilegiados os dados
primários, quando disponíveis.
39 | Ranking e-commerce 2015
Este estudo não está posicionado como um relatório contábil, bem como a sua emissão e
seu conteúdo não constituem uma
asseguração dos dados coletados,
arquivados e apresentados. Logo, o resultado do estudo destina-se a fornecer somente um panorama geral da dinâmica do mercado de e-commerce brasileiro a partir dos critérios e limitações expostas na metodologia.
Dos critérios e das premissas adotadas
O Ranking das 50 maiores empresas do e-commerce brasileiro tem como variável tronco o Faturamento Bruto das empresas no exercício de 2014. De forma decrescente foram listadas as empresas do 1º ao 50º lugar.
As empresas foram segmentadas no estudo de acordo com alguns critérios;
Sortimento: classificamos as empresas como especializadas quando a oferta de produtos está restrita a poucas categorias. As empresa com sortimento mais amplo foram chamadas de multicategorias e foram classificadas também aquelas que operam no sistema de marketplace.
Origem do Capital: As empresas forma classificas também pela origem do controle do seu capital, temos empresas listas de capital nacional e capital estrangeiros.
Canais: foram separadas as empresas que
operam apenas no e-commerce das
MÉTODO ADOTADO PARA A
ELABORAÇÃO DO ESTUDO
40 | Ranking e-commerce 2015
e-commerce um de seus canais de venda, Neste segundo caso o percentual do e-commerce relativo ao faturamento total foi levantado e listado neste estudo.
Mesmo as empresas que operam apenas no e-commerce mas que pertencem a grupos econômicos do varejo tradicional como a B2W e a C-nova foram consideradas neste
trabalho como empresas “apenas
e-commerce”.
Com relação à origem das informações coletadas, foi dado prioridade aos dados primários - enviados pelas próprias empresas ou pelas áreas de Relacionamento com investidores e quando não informado pelas empresas, seja por negativa, seja por não resposta, foram utilizados os balanços divulgados.
Nos casos de empresas que não publicam balanços, foram utilizadas informações de outros rankings, tais como: Euromonitor, Internet Retailer”, entre outros.
Nos casos nos quais nenhuma das fontes acima indicadas foi encontrada, foram utilizados dados publicados em matérias de veículos de imprensa conhecidos.
Todos os documentos relacionados à coleta dos números estão arquivados na área de pesquisas da SBVC – Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.
AS CINQUENTA MAIORES
EMPRESAS DO E-COMMERCE
BRASILEIRO
41 | Ranking e-commerce 2015
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%
² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br,
Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim 9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim
11 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim
12 Lojas Renner Youcom.com.brRenner.com.br, Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 13 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 14 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim 15 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não
42 | Ranking e-commerce 2015
³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.
* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional
16 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim
17 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim
18 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim
19 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim
20 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$258.772.500,00 R$1.751.500.000,00 14,8% Sim
21 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim
22 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim
23 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$154.000.000,00 R$1.100.000.000,00 14,0% Sim
24 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$141.777.127,95 R$4.200.000.000,00 3,4% Não
25 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$141.571.990,00 R$2.022.457.000,00 7,0% Sim
26 Grupo Boticário Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.co m.br, Thebeautybox.com.br
Multicanal Especializado R$120.034.458,30 R$9.300.000.000,00 1,3% Sim
27 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; e-commerce Especializado R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim
28 Livraria Cultura Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal Especializado R$110.000.000,00 R$ 500.000.000,00 22,0% Sim
29 Grupo Soma
Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br
Multicanal Especializado R$103.415.794,16 R$400.000.000,00 25,9% Sim
30 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$83.387.881,25 R$ 8.900.000.000,00 0,9% Não
31 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não
32 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$77.300.000,00 R$4.379.084.000,00 1,8% Sim
33 Supermercados
Zona Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$73.999.702,89 R$1.437.272.000,00 5,1% Sim
34 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim
43 | Ranking e-commerce 2015
⁴ Dados referentes à marca Schutz
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional
36 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$40.600.000,00 R$580.000.000,00 7,0% Sim
37 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$35.964.800,95 R$1.800.000.000,00 2,0% Não 38 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br e-commerce Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim
39 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Her ingkids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br
Multicanal Especializado R$31.558.248,00 R$1.753.236.000,00 1,8% Sim 40 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$31.255.350,00 R$446.505.000,00 7,0% Sim
41 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$31.031.433,75 R$322.920.000,00 9,6% Sim
42 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$31.000.000,00 R$1.542.868.341,00 2,0% Não
43 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$30.384.410,00 R$1.053.000.000,00 2,9% Sim
44 Época CosméticosÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim
45 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br
Multicanal Especializado R$26.812.000,00 R$931.896.000,00 2,9% Sim
46 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$21.369.600,00 R$712.320.000,00 3,0% Sim
47 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$14.004.660,00 R$233.411.000,00 6,0% Sim
48 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$11.854.472,90 R$519.800.000,00 2,3% Sim
49 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$7.520.967,65 R$7.520.967,65 100,0% Sim
45 | Ranking e-commerce 2015
Nas empresas multicanais, ou seja que operam além
do varejo tradicional o e-commerce, as vendas
realizadas pela internet representam em média
12%
do Faturamento total.
REPRESENTATIVIDADE
Faturamento Total Vendas Online
Vendas Online
12%
Faturamento Total
88%
46 | Ranking e-commerce 2015
O e-commerce representou em
2014
2,91%
do varejo total.
Além disso o segmento cresceu
24%
em 2014 em comparação
com 2013 versus o crescimento
de
2,2%
do varejo tradicional ou
seja
11 vezes mais
.
Varejo Total E-commerce
Varejo Total
E-commerce
47 | Ranking e-commerce 2015
As 50 empresas listadas neste
ranking representam
85,32%
do comércio eletrônico brasileiro
50 Maiores Empresas
do E-commerce Brasileiro
48 | Ranking e-commerce 2015
As duas maiores empresas em faturamento do Ranking B2W
e Cnova representam
41,72%
do comércio eletrônico
brasileiro
MAIORES VAREJISTAS
Apenas 14 dos maiores varejistas estão entre os cinquenta maiores do
e-commerce
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%
AS DEZ MAIORES
49 | Ranking e-commerce 2015
As dez maiores empresas do Ranking representam
70%
do
comércio eletrônico brasileiro.
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não
3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim
5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não
6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim
7 GFG Dafiti.com.br, Kanui.com.br,
Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não 8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim
9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não
50 | Ranking e-commerce 2015
A participação das dez maiores do varejo tradicional versus o
faturamento do setor foi de
15,41%
Como mostrado anteriormente o e-commerce tem um nível de
concentração bem superior ao varejo tradicional.
15,41%
AS CINCO MAIORES
51 | Ranking e-commerce 2015
As cinco maiores empresas do Ranking representam
58,23%
do comércio eletrônico brasileiro.
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerceMulticategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não
3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim
5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não
58,23%
41,77%
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%
* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%
² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais
³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.
E-COMMERCE
52 | Ranking e-commerce 2015
Das cinquenta empresas listadas 15 operam apenas no canal
de e-commerce
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 4 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 5 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,
Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não
6 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim
7 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim
8 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim
9 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim
10 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; e-commerce Especializado R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim
11 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não
12 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim
13 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br e-commerce Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim 14 Época CosméticosÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim
53 | Ranking e-commerce 2015
Das 15 empresas listadas que operam apenas no canal de e-commerce
representam
66,85%
dois terços do faturamento do ranking representam
57%
do faturamento total do e-commerce brasileiro. Apenas
43%
está nas
mãos de empresas que vieram do varejo tradicional
58,23%
Varejo Tradicional
43%
³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.
MULTICANAL
54 | Ranking e-commerce 2015
Das cinquenta empresas listadas 35 vieram do varejo
tradicional e passaram a operar também no canal de
e-commerce
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional
1 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
2 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 3 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 5 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim 6 Lojas Renner Youcom.com.brRenner.com.br, Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 7 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 8 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim 9 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não 10 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim
11 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim
12 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim
55 | Ranking e-commerce 2015
ESPECIALIZADOS
Empresas Lojas e-commerce /Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional
1 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 2 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 3 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,
Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não
4 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim
5 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 6 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 7 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim 8 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim
9 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim
10 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim
11 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim
12 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim
13 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim
14 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$154.000.000,00 R$1.100.000.000,00 14,0% Sim
15 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$141.777.127,95 R$4.200.000.000,00 3,4% Não
² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais
Das cinquenta 40 são considerados operadores
especializados, ou seja, operando em poucas categorias
56 | Ranking e-commerce 2015
Empresas Lojas e-commerce
/ Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional
16 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$141.571.990,00 R$2.022.457.000,00 7,0% Sim
17 Grupo Boticário Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com .br, Thebeautybox.com.br
Multicanal Especializado R$120.034.458,30 R$9.300.000.000,00 1,3% Sim
18 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; commerce Especializadoe- R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim
19 Livraria Cultura Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal Especializado R$110.000.000,00 R$ 500.000.000,00 22,0% Sim
20 Grupo Soma
Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br, Fyistore.com.br
Multicanal Especializado R$103.415.794,16 R$400.000.000,00 25,9% Sim
21 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$83.387.881,25 R$ 8.900.000.000,00 0,9% Não
22 Adidas.com* Adidas.com.br
e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não
23 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$77.300.000,00 R$4.379.084.000,00 1,8% Sim
24 Supermercados
Zona Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$73.999.702,89 R$1.437.272.000,00 5,1% Sim
25 Netfarma³ netfarma.com.br commerce Especializadoe- R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim
26 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$40.600.000,00 R$580.000.000,00 7,0% Sim
27 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$35.964.800,95 R$1.800.000.000,00 2,0% Não
28 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br Puro Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim
29 Hering Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Her ingkids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br
Multicanal Especializado R$31.558.248,00 R$1.753.236.000,00 1,8% Sim
30 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$31.255.350,00 R$446.505.000,00 7,0% Sim
31 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$31.031.433,75 R$322.920.000,00 9,6% Sim
32 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$31.000.000,00 R$1.542.868.341,00 2,0% Não
33 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$30.384.410,00 R$1.053.000.000,00 2,9% Sim
34 Época CosméticosÉpocaCosméticos.com.br
e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim
35 Inbrands Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br, loja.Hercovitch.com.br
Multicanal Especializado R$26.812.000,00 R$931.896.000,00 2,9% Sim
36 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$21.369.600,00 R$712.320.000,00 3,0% Sim
37 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$14.004.660,00 R$233.411.000,00 6,0% Sim
38 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$11.854.472,90 R$519.800.000,00 2,3% Sim
39 Doce Beleza DoceBeleza.com.br commerce Especializadoe- R$7.520.967,65 R$7.520.967,65 100,0% Sim
40 Le Postiche LePostiche.com.br Multicanal Especializado R$7.000.000,00 R$430.000.000,00 1,6% Sim
* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.
² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais
MARKETPLACE
57 | Ranking e-commerce 2015
São 4 as empresas no ranking que além de multicategorias operam
marketplace, no entanto são eles que estão entre os dez maiores
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não
3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operação brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%
CAPITAL ESTRANGEIRO
58 | Ranking e-commerce 2015
Das cinquenta empresas que compões o ranking
10
delas são de Capital Estrangeiro.Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 2 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 3 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,
Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não 4 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 5 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não 6 Leroy Merlin Leroymerlin.com.br Multicanal Especializado R$141.777.127,95 R$4.200.000.000,00 3,4% Não 7 Avon Avon.com.br Multicanal Especializado R$83.387.881,25 R$ 8.900.000.000,00 0,9% Não
8 Adidas.com* Adidas.com.br e-commerce Especializado R$78.593.286,60 R$78.593.286,60 100,0% Não
9 Telha Norte Telha Norte.com.br Multicanal Especializado R$35.964.800,95 R$1.800.000.000,00 2,0% Não 10 Ri Happy/PBKids RiHappy.com.br, PBKids.com.br Multicanal Especializado R$31.000.000,00 R$1.542.868.341,00 2,0% Não
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operção brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%
* Nota explicativa geral: Para todas as empresas onde a informação coletada foi referente a faturamento líquido, assumiu-se a premissa de 20% de impostos para estimativa do faturamento bruto.
CAPITAL NACIONAL
59 | Ranking e-commerce 2015
Das cinquenta empresas que compões o ranking
40
delas é de Capital Nacional.Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
3 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal MulticategoriasR$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim
4 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim
5 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim
6 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim
7 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim
8 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim
9 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim
10 Ultrafarma Ultrafarma.com.br Multicanal Especializado R$375.000.000,00 R$750.000.000,00 50,0% Sim
11 Passarela³ Passarela.com.br Multicanal Especializado R$312.000.000,00 R$780.000.000,00 40,0% Sim
12 Posthaus Posthaus.com.br e-commerce Especializado R$292.185.705,40 R$292.185.705,40 100,0% Sim
13 Kalunga Kalunga.com.br Multicanal Especializado R$268.569.796,45 R$1.700.000.000,00 15,8% Sim
14 Natura Natura.com.br Multicanal Especializado R$266.272.082,15 8.156.761.000,00 3,3% Sim
15 Lojas Colombo Colombo.com.br Multicanal Multicategorias R$258.772.500,00 R$1.751.500.000,00 14,8% Sim
16 wine.com.br wine.com.br e-commerce Especializado R$210.000.000,00 R$210.000.000,00 100,0% Sim
17 Mobly Mobly.com.br e-commerce Especializado R$180.000.000,00 R$180.000.000,00 100,0% Sim
18 Polishop Polishop.com.br Multicanal Especializado R$154.000.000,00 R$1.100.000.000,00 14,0% Sim
19 Panvel Farmácias Panvel.com Multicanal Especializado R$141.571.990,00 R$2.022.457.000,00 7,0% Sim
² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais
60 | Ranking e-commerce 2015
² Faturamento extraído do relatório de investidores incluindo outros canais
³ Foi considerada apenas a operação de e-commerce da Adidas excluindo as lojas físicas.
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento
Faturamento
e-commerce Faturamento Bruto 2014 %
Controle Nacional 20 Grupo Boticário Boticario.com.br, Eudora.com.br, Quemdisseberenice.com.br, Thebeautybox.com.br
Multicanal Especializado R$120.034.458,30 R$9.300.000.000,00 1,3% Sim
21 Bebê Store bebestore.com.brBaby.com.br; e-commerce Especializado R$120.000.000,00 R$120.000.000,00 100,0% Sim
22 Livraria Cultura Livrariacultura.com.br, Geek.etc.br Multicanal Especializado R$110.000.000,00 R$ 500.000.000,00 22,0% Sim
23 Grupo Soma Animale.com.br , Farm.com, Fabula.com.br,
Fyistore.com.br Multicanal Especializado R$103.415.794,16 R$400.000.000,00 25,9% Sim 24 Lojas Marisa Marisa.com.br Multicanal Especializado R$77.300.000,00 R$4.379.084.000,00 1,8% Sim
25 Supermercados Zona
Sul Zonasulatende.com.br Multicanal Especializado R$73.999.702,89 R$1.437.272.000,00 5,1% Sim
26 Netfarma³ netfarma.com.br e-commerce Especializado R$62.500.000,00 R$62.500.000,00 100,0% Sim
27 Angeloni Angeloni.com.br Multicanal Multicategorias R$50.000.000,00 R$2.370.120.774,00 2,1% Sim
28 Lojas Koerich Koerich.com.br Multicanal Especializado R$40.600.000,00 R$580.000.000,00 7,0% Sim
29 Madeira Madeira MadeiraMadeira.com.br Puro Especializado R$32.495.540,20 R$32.495.540,20 100,0% Sim
30 Hering
Hering.com.br, Heringforyou.com.br,Hering
kids.com.br, Puc.com.br, Dzarm.com.br
Multicanal Especializado R$31.558.248,00 R$1.753.236.000,00 1,8% Sim
31 Zelo Zelo.com.br Multicanal Especializado R$31.255.350,00 R$446.505.000,00 7,0% Sim
32 Di Santinni Disantini.com.br Multicanal Especializado R$31.031.433,75 R$322.920.000,00 9,6% Sim
33 Arezzo² Schutz.com.br Multicanal Especializado R$30.384.410,00 R$1.053.000.000,00 2,9% Sim
34 Época Cosméticos ÉpocaCosméticos.com.br e-commerce Especializado R$28.947.296,20 R$28.947.296,20 100,0% Sim
35 Inbrands
Ellus.com, Richards.com.br, Bobstore.com.br, Salinascompras.com.br,
loja.Hercovitch.com.br
Multicanal Especializado R$26.812.000,00 R$931.896.000,00 2,9% Sim
36 Berlanda Berlanda.com.br Multicanal Especializado R$21.369.600,00 R$712.320.000,00 3,0% Sim
37 Camicado Camicado.com.br Multicanal Especializado R$14.004.660,00 R$233.411.000,00 6,0% Sim
38 Drogaria Onofre Onofre.com.br Multicanal Especializado R$11.854.472,90 R$519.800.000,00 2,3% Sim
39 Doce Beleza DoceBeleza.com.br e-commerce Especializado R$7.520.967,65 R$7.520.967,65 100,0% Sim
1 BILHÃO
61 | Ranking e-commerce 2015
Apenas 6 empresas de e-commerce no Brasil superam a marca de 1 bilhão de
reais em faturamento.
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim
100 MILHÕES
62 | Ranking e-commerce 2015
Apenas 29 empresas de e-commerce no Brasil superam a marca de 100
milhões de reais em faturamento.
Empresas Lojas e-commerce /
Multicanal Sortimento Faturamento e-commerce Faturamento Bruto 2014 % Controle Nacional 1 B2W Digital Americanas.com, Submarino.com.br, Shoptime.com.br, Soubarato.com.br
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$9.095.000.000,00 R$9.095.000.000,00 100,0% Sim
2 Cnova¹ Casasbahia.com.br, Pontofrio.com.br, Cdiscount.com.br, Barateiro.com, Extra.com.br,
e-commerce Multicategorias e Marketplace R$5.833.000.000,00 R$5.833.000.000,00 100,0% Não 3 Magazine Luiza Magazineluiza.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$2.531.034.000,00 R$11.504.700.000,00 22,0% Sim
4 Máquina de Vendas Ricardoeletro.com.br, Insinuante.com.br, Citylar.com.br, Salfer.com.br, Eletroshopping.com.br
Multicanal Multicategorias R$1.855.000.000,00 R$8.400.000.000,00 22,1% Sim 5 Privallia Privallia.com e-commerce Especializado R$1.642.000.000,00 R$1.642.000.000,00 100,0% Não 6 Netshoes Netshoes.com.br e-commerce Especializado R$1.560.000.000,00 R$1.560.000.000,00 100,0% Sim 7 GFG Kanui.com.br, Dafiti.com.br,
Tricae.com.br e-commerce Especializado R$773.000.000,00 R$773.000.000,00 100,0% Não
8 Saraiva Saraiva.com.br Multicanal Multicategorias R$600.910.510,00 R$1.938.421.000,00 31,0% Sim
9 Walmart Brasil Walmart.com.br Multicanal Multicategorias e Marketplace R$592.948.725,84 R$29.647.436.292,00 2,0% Não 10 Fast Shop Fastshop.com.br, A2U.com.br Multicanal Multicategorias R$562.901.374,45 R$ 3.035.470.000,00 18,5% Sim
11 Bud ² Compracerta.com e-commerce Especializado R$538.323.000,00 R$538.323.000,00 100,0% Sim
12 Lojas Renner Renner.com.br, Youcom.com.br Multicanal Especializado R$381.865.320,00 R$6.364.422.000,00 6,0% Sim 13 Grupo SBF Centauro.com.br, Nike.com.br Multicanal Especializado R$380.000.000,00 R$2.600.000.000,00 15,0% Sim 15 Fnac Fnac.com.br Multicanal Multicategorias R$339.880.467,00 R$698.620.000,00 48,7% Não
¹ Faturamento calculado a partir do faturamento líquido da operção brasileira em Euros, à taxa de câmbio média de 2014 e premissa de incidência de impostos de 20%