Núcleo de Inteligência Competitiva
Carne de Frango CHINA
DEZEMBRO
2020
O SUÍNO VIVO SE SUSTENTA E O FRANGO VIVO SEGUE A REAÇÃO
• Depois de cair ate RMB 28/kg em Out/20, o Suino Vivo interrompe a queda e se sustenta em torno de RMB 30/kg durante Nov/20, apoiado pela demanda mais
aquecida do Inverno.
• Em Nov/20, o frango vivo se
anima com o preco mais firme do Suino Vivo e segue a reacao de RMB 7 para RMB 8/kg, com o estoque baixo e o varejo
demandado.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministerio da Agricultura da China
OS PREÇOS DO FRANGO SEGUEM FIRMES EXCETO PARA A MATRIZ
(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO (NOV/20)
1. O preço do MIX do Frango em
Nov/20 se mantem firme acima de RMB 10/Kg com vendas reagindo.
2. O frango vivo sobe do RMB 7/kg e se sustenta acima de RMB 8/kg.
3. A pintainha para o alojamento dispara de RMB 1/cab para acima de RMB 3/cab, puxado pelo preco do frango vivo, no curto prazo.
4. No entanto, o preco do ovo de
matriz interrompe a reacao e volta a cair abaixo de RMB 1 com a
cautela dos Produtores para o ano 2021.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministerio da Agricultura da China / Produtores
Fonte: Comex Stat
CHINA –BR EXPORTS - FRANGO CORTES
ton % USD/ton % USD %
nov-20 x out-20 1,635 3.3% -44 -2.4% 724 0.8%
nov-20 x nov-19 -7,602 -12.8% -320 -15.3% -32,416 -26.2%
jan-nov/20 x jan-nov/19 96,145 18.6% -195 -9.3% 81,372 7.5%
Quadro Comparativo
Volume Preço Receita
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUTUBRO-20
A importação de frango recua mais com a redução de -7 mil ton com destaque para Brasil (- 9 mil ton), CEI (Russia e Bielorrussia, -3 mil ton) e Tailandia (-2 mil ton), compensado parcialmente pelo aumento dos EUA (+5 mil ton).
As estatísticas de importação em Out/20 mostram o decréscimo da perna com osso (-3 mil ton)
e das asas/meio de asas (-5 mil ton), compensado pelo aumento de pes/patas (+1 mil ton)
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUTUBRO-20
As estatísticas de exportação dos EUA em Out/20 chegam ao novo topo em volume (quase 67 mil ton, com o incremento de +17 mil ton, +34%), destacando o forte
crescimento de perna com osso (+6.5 mil ton), alem de patas (+4.1 mil ton) e moela (+2.6 mil ton).
Essa retomada, depois da queda em Jul/20 (devido a tensão política entre a China e os EUA), mostra que o mercado da China segue aumentando a sua demanda pelo frango
Americano, que contraria a tendência de queda de volume do frango importado.
Com a disponibilidade de patas e moela, e oferecendo a perna abaixo do preço de mercado local, os EUA têm pressionado
contra os demais países exportadores, que não competem no mesmo nível de preço para a perna.
Fonte: Comex Stat
CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES
OUTUBRO-20
USA ESTOQUES CLQ
OUTUBRO-20
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUTUBRO-20
Em Out/20, o preço médio do frango importado segue no mesmo nível desde Jul/20
Já o volume segue recuando desde Jul/20 para 126 kt
Ainda não refletindo a queda forte no mercado, o preço do meio da asa/asa inteira importada se mantém estável acima
de $3100/mt, cerca $300/ton abaixo de preço de Out/19.
O volume recua com decréscimo de 5 mil ton.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUTUBRO-20
Em Out/20, o pe/pata, se sustenta firme em preço e o volume segue estável.
A perna com osso se mantém com o preço medio, cai forte abaixo de $1000/ton, com a menor participação do Brasil (-5 mil ton a menos a $1082/ton) e maior dos EUA (+3 mil ton a mais a $750/ton) no grupo de pernas.
O volume recua quase 3 mil ton.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUTUBRO-20
Em Out/20, a importação de cortes (peito e perna) desossados continua reduzida em volume, com a queda mais acentuada em preço (cerca de $200/ton).
O frango inteiro se mantém estável em volume e cai
$300/ton em preço, voltando para $1330/ton.
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)
1. As patas pressionadas volta a ceder com a demanda menor no Inverno e com a
concorrencia dos norte-americanos e caem levemente em preços
2. Enquanto que os pés caem forte, saindo da faixa histórica, com a queda do preco dos pés de frango local.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE ASAS)
1. O preco dos meio de asas que caiu forte após o Feriado de Outubro, se recupera em Nov/20 e tende a manter acima
RMB 30/kg.
2. As asas inteiras acompanham a queda de preço do meio da asa, e também se recuperam, mas segue abaixo de RMB 20/kg.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PERNAS+PEITO)
1. Em Nov/20 os preços do grupo de peito/perna reagem forte para o peito e a sobrecoxa desossada local, e a coxa do Brasil. O peito reage com a demanda dos processados e do varejo e se mantém acima dos RMB 10/kg, enquanto a perna inteira do Brasil reage menos e segue sofrendo com a oferta do LQ americano
Fonte: Levantamento com os distribuidores
ALGUNS DOS PREÇOS LOCAIS INDICAM QUE OS IMPORTADORES PODERIAM ESTAR VENDENDO COM PREJUÍZO AO ESTAREM
ABAIXO DOS PREÇOS DO PU
Preço
WS VAT Imposto de Importacao
Taxa Cambio
Preço Liq.
Realizado
Price
Undertaking
Revised Price
Undertaking PL>PU
RMB/KG % RMB/KG RMB/USD USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg US ARG
Pes Feet A+ BR 19.50 0.09 1.00 6.5 2.598 1.35 1.339 1.26 Pes Feet A- BR 18.00 0.09 1.00 6.5 2.387 1.35 1.339 1.05
Patas Paws A+ BR 26.50 0.09 1.00 6.5 3.586 1.35 1.339 2.25 3300 3600 3100 3400 Patas Paws A- BR 25.50 0.09 1.00 6.5 3.445 1.35 1.339 2.11 3000 3200 3,000 Patas Paws B BR 21.50 0.09 1.00 6.5 2.881 1.35 1.339 1.54 2400 2600 2,800
Asa MJW+BR 32.00 0.09 0.80 6.5 4.394 4.51 4.474 (0.08) Asa MJW- BR 28.00 0.09 0.80 6.5 3.829 4.51 4.474 (0.64)
Asa 3JW+BR 18.00 0.09 0.80 6.5 2.418 2.64 2.619 (0.20) 1800 2100
Asa 3JW- BR 17.00 0.09 0.80 6.5 2.276 2.64 2.619 (0.34) 1400 1700 Corte s/o BB CN 10.70 0.09 0.70 6.5 1.403 1.77 1.756 (0.35)
Corte c/o WL 8.80 0.09 0.60 6.5 1.150 0.99 0.982 0.17 700 800 900 Corte c/o LQ US 5.80 0.09 0.60 6.5 0.726 0.99 0.982 (0.26) 550 650
Corte c/o DS BR 11.50 0.09 0.60 6.5 1.531 0.99 0.982 0.55 850 1050 Subproduto Tips BR 8.00 0.09 0.50 6.5 1.052 0.94 0.932 0.12
Produto Preço Realizado'20
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO OUTUBRO-20
O mercado de HK segue estavel em volume para o frango.
So esta mantendo o frango inteiro resfriado, vindo da China
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUT/19-OUT/20
A importação do frango de HK se mantem estavel para todos os grupos.
A média de preço sobe
ligeiramente cerca de $ 40/ton com o aumento para os cortes e pes/patas e queda forte para as asas (-$170/ton).
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
MERCADO DE AVES MELHORA EM PREÇO
FRANGO
• Melhora das vendas: Em Nov/20, as vendas seguem fortes sustentando os preços do frango (pintaninha, frango vivo acima de RMB 8/Kg e os cortes de processamento como o peito e a sobrecoxa desossada). Os
cortes foram favorecidos pelo suíno vivo que interrompeu a queda e o suíno importado com volume reduzido.
• Melhora de preço do suíno: O preço do suíno local se sustenta na demanda mais firme com a entrada da temporada de inverno e para de cair. O suíno importado sobe forte com as cargas paradas nos portos por
causa do controle mais exigente do Covid e da limitação de grandes produtores como Alemanha e Dinamarca.
• Itens de consumo Verano: Os pes/patas e as asas seguem pressionados pela demanda fraca no Inverno. Os pes/patas caem ligeiramente em preço e os meio de asas já começam a se recuperar da queda forte durante Out/20, mas seguem com preços fracos.
• Para as exportações embarcadas em Dez/20-Jan/21, que devem chegar Fev-Mar/21, a pressão de baixa no preço deve predominar, principalmente para a perna com osso, que sofrerá com o volume grande de LQ
Americano chegando no final do Ano e com o suíno voltando à queda no periodo pós-Ano Novo Chines. Para
asas e patas/pes, a pressão sera menor, pois faltam poucos meses para o consumo típico de verão recomeçar.
ANEXOS
O PREÇO DO SUÍNO LOCAL ESTABILIZA E O FRANGO VIVO SEGUE A REACAO
• O preco da carcaça suína em Nov/20 interrompe a queda um pouco abaixo de RMB 40/kg.
mantendo a rentabilidade dos abatedouros, sinalizando a demanda mais aquecida neste periodo sazonal de alta.
• O suíno importado reage forte no mercado local refletindo o animo do mercado diante da
redução do volume com a dificuldade nos portos para liberação das cargas e sem alguns paises
como Alemanha Dinamarca e parte de Canada.
• Diante do suíno mais firme, o frango vivo com o baixo estoque mantém melhora de preço de
RMB7/kg para RMB 8/kg.
Fontes: preço CPI de suíno divulgado semanalmente por MOFCOM – Ministério de Comércio da China, levantamento nos mercados publicos preços de frango: informe da CAAA – Camara Agricola da China
EFEITO HK - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
OUTUBRO-20
Em Out/20, o volume de frango para a China segue recuando desde o nivel histórico em
Jul/20 (de 179 kt para 126 kt) e enquanto em HK também cai de 40Kt para 34kt, já os preços médios se mantém estáveis para China e para HK.
CHINA + HK - PRINCIPAIS ITENS DE FRANGO PARA PETISCOS
OUTUBRO-20
Em Out/20, os pés/patas para China se mantem em volume e em preco.
Ja em HK, o volume quase se mantem e o preço reage quase $100/ton.
Em Out/20, o Meio da Asa/Asa cai em volume mas se mantém em preço para China mas em HK cai forte em preço.
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