Tendências de saúde e bem-estar
FOOD INGREDIENTS SOUTH AMERICA 2018 Produzido por Euromonitor International
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OVERVIEW
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Sobre a Euromonitor International Panorama geral da indústria
Mantendo-se saudável Sobre nossa pesquisa
Visão geral
Sobre Euromonitor
International
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Euromonitor International rede e cobertura
SOBRE A EUROMONITOR INTERNATIONAL
Panorama geral da indústria
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Alimentos para bebês estimulam o crescimento, mas laticínios mostram
resiliência
Panorama geral da indústria
1. Alimentos para bebês HW 2. Produtos de panificação HW 3. Cereais matinais HW 4. Carnes processadas e frutos do mar refrigerados HW 4. Doces e chocolates HW 6. Laticínios HW 7. Óleos e azeites HW 8. Carne congelada HW 9. HW Sorvetes e sobremesas congeladas 10 HW Refeições Prontas 11. HW Arroz, Massas e Macarrão 12. Molhos, Temperos e Condimentos HW 13. Snacks salgados HW 14. HW Carnes, legumes e frutos do mar enlatados 15. Sopa HW 16. Spreads HW
17. Biscoitos e snacks doces HW
Faturamento no Varejo 2016
Alimentos Embalados Saudáveis no mundo: Tamanho do mercado em 2016 e crescimento médio anual entre 2011-2015
Crescimento médio anual entre 2011-2015 em %
Bebidas Embaladas Saudáveis no mundo: Tamanho do mercado em 2016 e crescimento médio anual entre 2011-2015
Café HW Chá HW Outras Bebidas Quentes
HW
Bebidas Asiáticas
HW
Água engarrafada
HW
Refrigeran- tes HW
Concen- trados
HW
Sucos
HW Café pronto Para beber
HW
Chá Pronto Para beber
HW
Energéticos e isotônicos
HW
Faturamento no Varejo 2016
Crescimento médio anual entre 2011-2015 em %
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Mantendo-se saudável
No geral, 2015 e 2016 foram anos desanimadores para a indústria de saúde e bem-estar (HW). O segmento enfrentou os níveis mais baixos de crescimento em mais de uma década, com mercados em
desenvolvimento como a China e Argentina
apresentando desempenho abaixo do esperado, e os países desenvolvidos como os EUA não se saindo muito bem. No entanto, a indústria de HW continuará a se expandir e deverá apresentar um crescimento de 15%
até 2021. Os países emergentes serão os principais contribuintes, com o Marrocos e a Turquia liderando a lista.
A principal razão por trás desse menor crescimento é o baixo desempenho das indústrias de alimentos e bebidas como um todo. O segmento HW, no entanto, superou a oferta regular de alimentos e bebidas embalados em nível global, tendo sido impulsionado por alimentos e bebidas que se beneficiam de uma percepção natural, através de ofertas dos produtos
"livres de", orgânicos e naturalmente saudáveis, além da crescente conscientização de uma boa nutrição como uma parte fundamental de um estilo de vida saudável.
Alimentos embalados HW
HW Alimentos Embalados vs Não-HW Equivalentes a nível global
HW Bebidas Quentes vs Não-HW Equivalente a nível global
Bebidas embaladas HW
Bebidas embaladas não-HW Alimentos embalados
HW
Alimentos embalados não-HW
Bebidas quentes HW Bebidas quentes não-HW
HW Bebidas Embaladas vs Não-HW Equivalentes a nível global
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Países emergentes seguem os passos dos países desenvolvidos
MANTENDO-SE SAUDÁVEL
A evolução das prioridades dos consumidores em relação ao consumo de alimentos e bebidas saudáveis é o principal contribuinte para o desempenho superior do segmento HW. Os consumidores estão procurando por produtos minimamente processados ou não processados, alinhados com a tendência de clean label, com um desejo crescente por alimentos integrais, grãos antigos, chá verde e proteínas vegetais a partir de nozes e sementes. Essa tendência é global, sendo impulsionada pelos produtos considerados Naturalmente Saudáveis (NH), orgânicos, Melhor pra você (BFY) e Fortificados/Funcionais (FF) nos mercados desenvolvidos e emergentes. Isso mostra uma migração dos alimentos e bebidas fortificados artificialmente e aqueles com redução de sal, açúcar e gordura para uma aqueles que são naturalmente mais nutritivos. A categoria “Livres de” também se destaca, principalmente nos países desenvolvidos.
Os mercados emergentes estão seguindo os passos dos países desenvolvidos, mas ainda há uma enorme lacuna entre eles. Enquanto a Índia ainda está muito atrás em termos de desenvolvimento de produtos e liderou o crescimento da categoria BFY (crescimento de US $ 2 bilhões em termos absolutos entre 2011-2016), o Brasil e a China estão
acompanhando de perto as tendências observadas nos países maduros.
Embora o segmento FF tenha desacelerado, ele ainda é importante. Seu desempenho é mais forte nos mercados emergentes, onde os consumidores estão cada vez mais
aceitando produtos com ingredientes funcionais, como probióticos, ômegas ou vitaminas, como forma de minimizar lacunas nutricionais em sua dieta diária ou aumentar seu bem- estar. No entanto, os países desenvolvidos continuam inovando nessa área,
principalmente em torno de ingredientes à base de proteínas e vegetais, bem como em categorias específicas, como a fórmula de leite FF, em que a ciência nutricional é fundamental.
Países emergentes Países desenvolvidos
HW por tipo em mercados emergentes vs. desenvolvidos
Em termos de crescimento, destaca-se o segmento “livre de”. Seu forte desempenho se deve principalmente aos consumidores que veem esses produtos como “saudáveis”. Os dias em que produtos isentos de glúten, lactose ou laticínios foram consumidos apenas por pessoas intolerantes já se foram. Esses produtos também foram seguidos e promovidos por uma série de celebridades, que impulsionaram seu crescimento médio anual (CAGR) de 7%
registrado entre 2011-2016, o maior entre todas as categorias de HW. A busca por alternativas como leite à base de plantas e alimentos sem glúten, com base em grãos como quinoa, painço, teff ou amaranto, são fundamentais nesta categoria. Além disso, há um desejo crescente por produtos lácteos e sem lactose. Há alguns anos, a oferta era limitada somente ao leite de soja, mas outras alternativas ao leite já superaram essa categoria em termos de faturamento de vendas. O leite de amêndoa é uma das principais alternativas, além de leite de coco e arroz;
contudo, outros vegetais e nozes, como castanhas de caju e pistache, ou mesmo ervilhas e legumes também estão crescendo em popularidade para produzir alternativas à base de leite.
Segmento “Livre De” lidera crescimento global de HW
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Naturalmente saudável e funcional são o futuro
MANTENDO-SE SAUDÁVEL
O movimento em direção a uma oferta mais natural também foi confirmado pela pesquisa Global Consumer Survey, da Euromonitor International,
realizada em 2015, que revelou que o natural é o atributo mais procurado nos alimentos, com 44% dos participantes indicando-o como importante. O desejo por produtos mais naturais já é aparente no desempenho do segmento NH, que movimentou US $ 249 bilhões globalmente em 2016. O segmento está previsto para ser aquele que apresentará o crescimento mais rápido nos próximos anos, acima do FF, com crescimento absoluto esperado de US $ 42 bilhões até 2021.
A água engarrafada NH está em demanda, sendo a maior categoria dentro desta oferta, movimentando em US $ 61 bilhões em 2016, e, em particular, a água mineral natural ainda está prevista para crescer 42% até 2021.
Além disso, mais consumidores gostam da ideia de alimentos à base de plantas com conteúdo intrínseco de proteínas, minerais ou vitaminas, sem necessidade de fortificá-los artificialmente. Os antigos produtos à base de grãos são fundamentais nessa tendência, bem como snacks à base de vegetais, que estão se tornando cada vez mais populares, principalmente entre os
Millennials. Esta nova oferta incorpora muitas tendências de snacks
proeminentes no momento, incluindo novos ingredientes como batata doce e grão de bico, mas também as tendências de ausência de corantes ou sabores artificiais, sabores gourmet e produtos livres de glúten.
Crescimento de HW por segmento, 2016-2021
Após o lançamento de snacks naturalmente ricos em nutrientes, a migração dos produtos tradicionais, como barras de chocolate, biscoitos doces ou batatas fritas, para o segmento mais saudável, incluindo produtos lácteos ou barras de cereal e granola, ficou clara. Portanto, os fabricantes estão muito focados nessas categorias para o seu desenvolvimento de novos produtos, incluindo ingredientes com alto teor de proteína ou passando de frito para assado.
Adicionar ingredientes botânicos à lista de ingredientes também é uma tendência importante, com preparações feitas à base plantas, algas e fungos crescendo em popularidade. O uso do extrato de chá verde ou sal marinho são exemplos claros. Além disso, incluir ingredientes orgânicos adiciona uma percepção de saudável ao produto.
Medicina holística e alternativa baseada em tendências como veganismo, dieta Paleo (baseada em comer os mesmos alimentos que nossos ancestrais caçadores-coletores supostamente comiam: frutas, legumes, carne, frutos do mar e nozes) ou o consumo de alimentos crus ou minimamente
processados são as áreas de foco fundamentais para os fabricantes.
Sem perder de vista a história por trás do produto, alimentos e bebidas autênticos falam sobre a origem e a tradição do produto - produtos que são feitos à mão, frescos e da fazenda para a mesa também são grandes
tendências.
SMART SNACKING:
NATURALLY NUTRIENT
DENSE
BOTANICALS
HOLISTIC AND ALTERNATIVE
MEDICINE
AUTHENTIC CONNECTEDAND
DNP: Desenvolvimento de novos produtos
Medicina holística e alternativa
Autêntico e conectado
Botânicos
“Snacking”
Inteligente:
Naturalmente nutritivo
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Sobre nossa pesquisa
Melhor para você (BFY): Produtos no qual a quantidade de uma substância considerada menos saudável (por exemplo, gordura, açúcar, sal, carboidratos) foi ativamente reduzida durante a produção. Para se qualificar para inclusão nesta categoria, o elemento “menos saudável” do alimento precisa ter sido removido ou substituído ativamente durante o processamento. Isso também deve formar uma parte fundamental do posicionamento/
marketing do produto. Produtos que são naturalmente livres de gordura / açúcar / carboidratos não estão incluídos, pois nada fora do comum foi feito durante a produção para torná-los “melhores para você”. As reivindicações “sem adição de açúcar” também são excluídas. Os produtos com maior probabilidade de serem incluídos aqui são aqueles nas versões com baixo teor de gordura / baixo teor de açúcar em relação à versão padrão do produto (por exemplo, maionese com teor reduzido de gordura, queijo com pouca gordura, leite com baixo teor de gordura, confeitos com açúcar reduzido, etc.).
Fortificado / Funcional (FF): Esta categoria inclui alimentos e bebidas fortificados / funcionais. Ao identificar produtos fortificados / funcionais, nos concentramos em produtos aos quais ingredientes benéficos à saúde e/ou nutrientes foram adicionados. Para ser incluído aqui, o aprimoramento deve ser destacado no rótulo ou conter uma alegação de saúde / declaração nutricional. Alimentos e bebidas fortificados / funcionais fornecem benefícios à saúde além de seu valor nutricional e/ou o nível de ingredientes adicionados normalmente não seria encontrado nesse produto. Para merecer a inclusão nesta categoria, o critério de definição aqui é que o produto deve ter sido ativamente fortalecido / aprimorado durante a produção. Como tal, produtos inerentemente saudáveis, como sucos 100% de frutas / vegetais, só são incluídos em FF se ingredientes adicionais para a saúde (por exemplo, cálcio,
ômega-3) tiverem sido adicionados. Para ser incluído, o benefício de saúde precisa fazer parte do posicionamento/
marketing do produto.
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Definições
About our research
Livre de: Esta categoria inclui produtos sem glúten, sem lactose, sem alérgenos e sem laticínios. Isto exclui os alimentos que são certificados como "livres de “um produto específico quando este é baseado no uso de equipamento esterilizado.
Naturalmente saudável (NH):Esta categoria inclui alimentos e bebidas com base na natureza contendo uma substância que melhora a saúde e o bem-estar além do valor calórico do produto. Esses produtos geralmente são uma alternativa mais saudável dentro de um determinado setor/ subsetor. Alimentos ricos em fibras (integrais), produtos à base soja, bebidas lácteas, nozes, sementes e traol mixes, mel, frutas e nozes e azeite são considerados alimentos NH assim como sucos 100%de frutas / vegetais (suco integral), suco de super frutas, água natural mineral, chá verde pronto para beber, etc. são consideradas bebidas NH. Alimentos e bebidas naturalmente saudáveis que são adicionalmente fortificados se enquadram na categoria FF.
Orgânico: Produtos orgânicos certificados são aqueles que foram produzidos, armazenados, processados, manuseados e comercializados de acordo com especificações técnicas precisas (padrões) e certificados como
"orgânicos" por uma organização de certificação como a Soil Association no Reino Unido, ou o Departamento de Agricultura dos EUA. É importante notar que um rótulo orgânico se aplica ao processo de produção, garantindo que o produto tenha sido produzido e processado de uma maneira ecologicamente correta. O rótulo orgânico é,
portanto, uma reivindicação do processo de produção em oposição a uma reivindicação de qualidade do produto.
Nota: Para incluir produtos orgânicos, o aspecto orgânico precisa formar uma parte significativa do posicionamento/
marketing geral do produto, incluindo a etiqueta de certificação orgânica na embalagem.
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Analises produzidas por Maria Mascaraque, Analista de Health and Wellness
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