Grupo Crédito Agrícola
Apresentação Corporativa
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Historial e Estrutura Societária
Principais Indicadores
Panorama Competitivo
Proposta de Valor
Reconhecimento no Mercado
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Em Portugal, a banca cooperativa é representada pelo Grupo Crédito
Agrícola que regista uma marcante história secular
. . . Mais de 100 anos de história a gerar valor para associados, clientes, comunidades locais e empregados1896 1ª Lei a prever as Cooperativas de Crédito Agrícola 1911 Criação Modelo Cooperativo 1976 Após a revolução de 1974 Nacionalizações de todas as IC nacionais com excepção do: 1982 Autonomia Criação de novas CCAM 1991 Caixa Central Missão de supervisão, orientação e representação financeira do SICAM (…) - 1994 Caixa Central expande a sua actividade para além da banca de retalho (prestador de serviço financeiro global) 2013 /… Reorganização Crédito Agricola visando aumentar o negócio e reforçar o posicionamento do Grupo em Portugal e estrangeiro 1929 Por razões políticas, o crédito para a agricultura fica sob controlo da 1978 Criação da para salvaguardar interesses dos membros 1984 Criação da Caixa Central visando a centralização gestão financeira do Grupo 1992 Início da actividade internacional 2011 Crédito Agrícola celebra o seu centenário.
Historial
e Estrutura
Societária
€
$
€
+
O Grupo Crédito Agrícola
é actualmente composto por 82 CCAM,
pela Caixa Central, Empresas Especializadas e FENACAM
Historial
e Estrutura
Societária
●Federação Nacional das Caixas
de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido a primeira estrutura de âmbito nacional
a ser criada com o objectivo de defender os interesses das Caixas Agrícolas e de as representar a diversos níveis.
FENACAM
● Sociedade de Capital de Risco
focada na gestão de fundos de Investimento nas fileiras Agrícola e Florestal.
Agrocapital SCR, SA
CA Gest SGFIM, SA
● Sociedade de Gestão de Activos
e Fundos Mobiliários do Grupo CA.
●Caixa Central de Crédito Agrícola
Mútuo, CRL, Órgão Central do Grupo Crédito Agrícola com responsabilidades de Coordenação e Representação Institucional, Fiscalização e Orientação das CCAM, Gestão de Tesouraria e Liquidez do Grupo, Prestação de Serviços Centrais e Desenvolvimento dos mercados de Lisboa e Porto.
Caixa Central
● 82 Caixas de Crédito Agrícola
Mútuo (“CCAM”) constituem a base do Grupo CA, com:
+ 400.000 Associados + 1.400.000 Clientes
CCAM
●Sistema Integrado do Crédito
Agrícola Mútuo (“SICAM”),
desenvolve a actividade de Bancassurance e comercializa outros Produtos e Serviços Financeiros.
SICAM
● Seguradoras Ramos Reais
e Ramos Vida do Grupo CA
● Vários anos premiadas como
“Melhor Seguradora” nas suas categorias.
CA Vida, SA/ CA Seguros, SA
CA Informática, SA
● Agrupamento Complementar
de Empresas e Sociedade, responsáveis pela prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de Sistemas e Tecnologias de Informação.
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Historial e Estrutura Societária
Principais Indicadores
Panorama Competitivo
Proposta de Valor
Reconhecimento no Mercado
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O Grupo CA
é um dos principais grupos financeiros em Portugal
consolidando um activo líquido superior a 16mM€
(Valores em milhões de euros, excepto se indicada a unidade) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Recursos de Clientes (on e off balance) 8.480 9.282 9.832 10.406 11.048 10.927 10.944 11.413 11.763 12.513 13.184 14.060
dos quais depósitos 8.128 8.637 9.122 9.528 9.965 9.939 9.821 10.113 10.123 10.537 10.910 11.726
dos quais fundos e seguros de capitalização 352 645 710 878 1.083 988 1.123 1.300 1.640 1.976 2.274 2.334
Crédito a Clientes (Bruto) 7.290 6.901 7.389 8.300 8.781 8.534 8.507 8.301 8.136 8.099 8.373 8.651
Crédito a Clientes (Líquido) 6.413 6.620 7.109 7.926 8.366 8.041 7.914 7.660 7.472 7.261 7.555 7.941
Activo Líquido 9.370 10.601 11.180 12.122 12.948 14.224 14.241 15.113 14.621 15.051 14.936 16.699
Situação Líquida 721 765 887 987 1.075 1.122 1.047 1.100 1.141 1.211 1.205 1.244
Common equity tier 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13,1% 13,0% 13,6%
Rácio Core Tier 1 (Basel II) 10,5% 11,6% 11,6% 12,2% 12,1% 12,7% 12,5% 11,6% 11,9% n.a. n.a. n.a.
Rácio de Transformação 78,9% 76,6% 77,9% 83,2% 84,0% 80,9% 80,6% 75,7% 73,8% 68,9% 69,2% 67,7%
Margem Financeira 311 375 405 425 341 335 381 367 307 307 310 327
Comissões Líquidas 57 85 76 81 82 93 97 102 101 101 98 105
Margem Técnica de Seguros n.a. 142 114 14 9 5 10 -4 -9 -21 20 14
Produto Bancário 394 581 611 537 457 478 505 493 486 577 515 467
Resultado Líquido 78 89 120 121 52 36 55 45 -3 27 54 58
Rácio de Eficiência 57,8% 45,5% 46,4% 56,8% 68,8% 68,3% 65,4% 67,0% 68,2% 57,5% 63,8% 73,1%
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 10,8% 11,6% 13,5% 12,2% 4,9% 3,2% 5,3% 4,1% -0,3% 2,2% 4,5% 4,7%
Rendibilidade do Activo (ROA) 0,8% 0,8% 1,1% 1,0% 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3%
Número de CCAM 111 105 100 92 88 85 84 84 83 82 82 82
Número de Agências 628 632 647 670 680 689 686 686 683 683 675 673
Principais
Indicadores
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Caixas Associadas:
Número e Dimensão (2004-2016)
Activo Líquido por CCAM (Milhões €)
Número médio de Agências por Caixa Associada
Número de Caixas Associadas 125 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2016 120 115 110 105 100 95 90 85 80 3 6 9 12 72 82 92 103 117 128 169
Ainda que sob o regime cooperativo, o Grupo CA tem vindo a dar passos firmes no sentido de promover a fusão de Caixas Associadas por forma atingir uma dimensão óptima e competitiva, não apenas em termos de estruturas organizativas (e.g. áreas comerciais, de risco, operacionais), mas também em termos de estrutura de capital para financiar projectos empresariais a nível regional.
O Grupo CA
tem vindo a desenvolver um processo de fusões
de Caixas Associadas de forma a atingir a escala óptima para
actuar em cada mercado local
Principais
Indicadores
O Crédito Agrícola disponibiliza aos seus Clientes uma rede 673 Agências,
a maior rede de agências no mercado português em 2016
400.000 ASSOCIADOS 673 AGÊNCIAS 1.4 MILHÕES DE CLIENTES
Principais
Indicadores
Cobertura nacional da rede do Grupo Crédito AgrícolaCrédito Agrícola
Um Banco Privado com Funções Públicas
Com a maior rede de agências do país, marcada pela elevada capilaridade e interioridade, o Crédito Agrícola continuou, em 2016, a garantir a acessibilidade aos serviços financeiros em localidades economicamente mais desfavorecidas e com menor densidade populacional. Em 2016, o parque de ATM e Agências em localidades onde não existe nenhuma totalizou as 821 unidades.
O objectivo tem sido o de manter o máximo número de Agências abertas, ainda que com ajustes pontuais e encerrando Agências não rentáveis, mas abrindo em novas localidades em que o Crédito Agrícola não está presente e que em alguns casos são abandonadas por outras instituições concorrentes.
Como exemplo, em Outubro de 2016, foi inaugurada uma nova Agência no Funchal que pretende primordialmente promover o crescimento económico da Região Autónoma da Madeira e contribuir para o bem-estar das suas populações.
9
Açores 7,2% 11,8% 3,7% 14,2% 27,0% 3,7% 4,8% 8,2% 8,4% 1,7% 4,3% 7,7% 16,2% 12,5% 26,0% 10,3% 14,2% 17,2% 10,8%Quota de mercado – Crédito bruto a clientes
Fonte: Dados CA e Banco de Portugal referentes a 28 Fev. 2017. Em Out.2016, o CA abriu a primeira Agência na Região Autónoma da Madeira.
Quota de mercado – Depósitos de clientes
Evolução do crédito bruto
em M€ (mercado versus CA)
Evolução dos depósitos
em M€ (mercado versus CA)
8,4% 4,7% 11,7% 19,3% 4,1% 7,7% 10,4% 13,8% 2,5% 6,8% 12,3% 21,4% 18,4% 35,2% 14,4% 14,6% 12,3% 11,4% Açores 13,7%
No final de 2016, o Crédito Agrícola apresentava uma quota
de mercado de 6,8% na captação de depósitos e de 4,4%
no crédito a clientes
Principais
Indicadores
2012 2013 2014
2015
2016
Fev-17
3,5% 3,6% 3,9%
4,2%
4,51%
4,57%
2012 2013 2014
2015
2016
Fev-17
6,4% 6,3% 6,5%
6,5%
6,84%
6,93%
2013
2014
2015 2016
234,0 8,1 8,1 8,4 8,7 210,0 200,8 193,0 Mercado2013 2014
2015 2016
159,0 10,1 10,5 10,9 11,8 163,1 168,2 172,1 8,8 191,6Fev (2017)
Madeira 0,01% Madeira 0,11% CA Mercado CA 172,3 11,9Fev (2017)
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Historial e Estrutura Societária
Principais Indicadores
Panorama Competitivo
Proposta de Valor
Reconhecimento no Mercado
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3
4
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11
Em 2016, o Crédito Agrícola constitui o Grupo com a maior rede
de Agências em Portugal e com maior liquidez (RT=68%)
Grupo Crédito Agrícola nos 7 maiores Grupos Financeiros em Portugal (2016)
Agências
A
C
D
E
F
Rácio de Transformação* (%) Rácio indicativo Máximo: 120%G
A
C
E
D
F
Cost-to-income Média: 65%C
A
D
E
G
F
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)(%)
A
E
C
F
D
G
Panorama
Competitivo
(*) Rácio de Transformação = Total de crédito líquido / Depósito de clientes (definição BdP).
Fonte: Press releases dos 7 maiores bancos do sistema bancário nacional.
(**) Junho 2016 (informação desagregada entre Agências e outros pontos de retalho não disponível a Dez.2016)
673 663 618 507 445 327 657 47,1% 48,7% 69,2% 72,1% 77,8%80,4% 60,4% 68% 101% 111% 4,7% 0,6% -6,2% -14,4% 14,3% 13,4% -32,0% 91% 91% 103% 110%
G
**
**
O Crédito Agrícola tem demonstrado capacidade de gerar fundos
internamente para assegurar os requisitos de capital impostos
pelo regulador
Solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola
Santander Totta
BCP
CGD
Novo Banco
BPI
Montepio
12,0%*
11,4%
10,4%*
15,3%
12,4%
7,0%*
Rácio CET 1 – phase in a Dez.2016
Fonte: Press releases dos 7 maiores bancos do sistema bancário nacional.
(*) No caso do Montepio, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, os valores são consolidados.
Panorama
Competitivo
Dez.10
Core Tier 1
CET 1 (BIS III)
Phase in
12.7% 12.5% 11.9% 13.1% 13.6% 11.6%Dez.11 Dez.12 Dez.13 Dez.15 Dez.16
13.1%
13
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Historial e Estrutura Societária
Principais Indicadores
Panorama Competitivo
Proposta de Valor
Reconhecimento no Mercado
2
3
4
5
Foi definida como visão estratégica transformar o CA num grupo
financeiro de 1º nível, integrado e de cariz universal, em cada
mercado onde opera
Proposta
de valor
Missão do Grupo CA
O Grupo Crédito Agrícola (e as Caixas Associadas que o compõem) tem como objectivo:
●Ser o motor de desenvolvimento das comunidades
locais através da relação de proximidade com os clientes, contribuindo para dar resposta às suas ambições e projectos financeiros.
● Ser reconhecido pelas autoridades e pelo público
em geral como o “Melhor Grupo Financeiro” nos mercados em que opera.
Estratégia de Desenvolvimento
Satisfazer as necessidades e aspirações financeiras dos clientes
Reforçar o desenvolvimento das comunidades locais Promover o investimento em projectos sustentáveis Melhorar a relação com os clientes através de processos ágeis e da excelência no serviço Abordar oportunidades de negócio que apresentem perspectivas de retorno continuado de rentabilidade e de reforço dos valores cooperativos
Solidez Confiança Proximidade Simplicidade
Valores Cooperativos
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Proposta
de valor
O Grupo
Crédito Agrícola
disponibiliza uma oferta de produtos
e serviços universal . . .
Contas
à Ordem
●Conta à Ordem Empresas
(Euros ou Moeda Estrangeira)
●Conta Negócio: Inclui meios
de pagamento, descoberto autorizado, pagamento de despesas periódicas e vencimentos
Contas
a Prazo
●Depósitos a prazo (Euros
ou Moeda Estrangeira)
●Depósito a médio e longo prazo
Contas
Investimento
●Protecção Poupança Investimento ●Produtos Estruturados
●Fundos de Investimento Mobiliários
e Imobiliários
●Gestão de activos
Meios
de Pagamento
Electrónico
●Cartões Empresa (Visa e Co-branded) ●TPA e ATM ●Entidade Pagamento
Negócio
Internacional
Serviços
de apoio a
pagamentos e
recebimentos
●Pagamentos e Recebimentos Internacionais ●Trade Finance ●Crédito documentário●Confirmação e adiantamento remessas
●Transferências
●Pagamentos salários e fornecedores ●Débitos directos
Crédito
para Empresas
● Crédito Tesouraria (contas caucionadas,
desconto comercial, descoberto autorizado)
●Crédito ao Investimento ●Garantias Bancárias ● Linhas Protocoladas
Leasing
●e Automóvel)Leasing Mobiliário (EquipamentosO Grupo
Crédito Agrícola
disponibiliza uma oferta de produtos
e serviços universal . . .
Serviços
Financeiros
Especializados
● Gestão de riscos financeiros e de
tesouraria
●Mercado monetário, de capitais
e cambial
●Derivados de taxa de juro,
operações cambiais
Protecção
●Ramo não vida: ●Industrial ●Agrícola ●Resp. Civil
●Protecção colaboradores, saúde
e acid. trabalho ●Ramo Vida: ●Risco vida ●Fundos Pensões
Assessoria
Financeira
e Gestão
●Fusões e Aquisições ●Corporate Finance ●Estratégia mercado ●Organização e governance ●InternacionalizaçãoCapital
de Risco
●Fundos Capital Risco ●Agrocapital ●Fundos Revitalizar ●Private Equity
●Outros Instrumentos Financeiros
Proposta
de valor
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...suportada por uma comunicação próxima e alicerçada numa
abordagem transparente e simples aos Clientes e Associados CA
Proposta
de valor
Além das 673 Agências, o Crédito Agrícola disponibiliza todas
as plataformas digitais de última geração
www.creditoagricola.pt CA Online* | CA Imóveis** CA Mobile e Apps Call Center 808 20 60 60 673 Agências > 1.500 ATM & > 250 B24
