Gestão Estratégica de Fornecedores João Machado

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Gestão Estratégica de Fornecedores

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Resultados

Gestão de Fornecedores

• Novo Cenário Econômico

• Maximizar Resultados e Mitigar Riscos

Matriz de Riscos

• Risco Financeiro

• Risco Reputacional

• Risco de Crédito

Melhores Práticas

• Diagnóstico

• Comparar: agir ou reagir?

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Fonte: IBRE/FGV

(4)

Fonte: IBGE

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2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% d ez -10 fe v-11 abr -11 jun -11 ag o -11 o u t-11 d ez -11 fe v-12 abr -12 jun -12 ag o -12 out -12 d ez -12 fe v-13 abr -13 jun -13 ag o -13 o u t-13 d ez -13 fe v-14 abr -14 jun -14 ag o -14 o u t-14 d ez -14 fe v-15 abr -15 ju n -15 ag o -15 o u t-15 d ez -15 fe v-16 abr -16 jun -16 ag o -16 o u t-16 d ez -16 fe v-17 abr -17 jun -17 ag o -17 o u t-17 d ez -17 fe v-18 abr -18 jun -18 ag o -18 o u t-18 d ez -18

IPCA (%) – Anual

Fonte: IBGE, Focus/BC

(6)

2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 2140 2160 jan -f ev -mar 20 12 fev -mar -ab r 20 12 mar -ab r-mai 20 12 ab r-mai -ju n 20 12 mai -ju n -ju l 20 12 ju n -ju l-ag o 20 12 ju l-ag o -se t 20 12 ag o -se t-o u t 20 12 se t-o u t-n o v 20 12 o u t-n o v-d ez 20 12 n o v-d ez -jan 20 13 d ez -jan -f ev 20 13 jan -f ev -mar 20 13 fev -mar -ab r 20 13 mar -ab r-mai 20 13 ab r-mai -ju n 20 13 mai -ju n -ju l 20 13 ju n -ju l-ag o 20 13 ju l-ag o -se t 20 13 ag o -se t-o u t 20 13 se t-o u t-n o v 20 13 o u t-n o v-d ez 20 13 n o v-d ez -jan 20 14 d ez -jan -f ev 20 14 jan -f ev -mar 20 14 fev -mar -ab r 20 14 mar -ab r-mai 20 14 ab r-mai -ju n 20 14 mai -ju n -ju l 20 14 ju n -ju l-ag o 20 14 ju l-ag o -se t 20 14 ag o -se t-o u t 20 14 se t-o u t-n o v 20 14 o u t-n o v-d ez 20 14 n o v-d ez -jan 20 15 d ez -jan -f ev 20 15 jan -f ev -mar 20 15 fev -mar -ab r 20 15 mar -ab r-mai 20 15 ab r-mai -ju n 20 15 mai -ju n -ju l 20 15 ju n -ju l-ag o 20 15 ju l-ag o -se t 20 15 ag o -se t-o u t 20 15 se t-o u t-n o v 20 15 o u t-n o v-d ez 20 15 n o v-d ez -jan 20 16 d ez -jan -f ev 20 16 jan -f ev -mar 20 16 fev -mar -ab r 20 16 mar -ab r-mai 20 16 ab r-mai -ju n 20 16 mai -ju n -ju l 20 16 ju n -ju l-ag o 20 16 ju l-ag o -se t 20 16 ag o -se t-o u t 20 16 se t-o u t-n o v 20 16 o u t-n o v-d ez 20 16 n o v-d ez -jan 20 17 d ez -jan -f ev 20 17 jan -f ev -mar 20 17 fev -mar -ab r 20 17 mar -ab r-mai 20 17 ab r-mai -ju n 20 17 mai -ju n -ju l 20 17

Rendimento Médio Real das Pessoas Ocupadas – R$

Fonte: IBGE

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Consumidor está voltando, aos poucos, às

compras

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(9)

O MERCADO MUDOU

É fundamental para área de

suprimentos agir de forma

proativa para a mitigação de

riscos!

1. A Área de Suprimentos Mudou

2. O Perfil do Comprador Mudou

3. O Mercado Muito Exigente!

(10)

ANÁLISE DE 80.000 EMPRESAS FORNECEDORAS E COMPRADORAS

Objetivo – Realizar um diagnóstico do mercado para ter os melhores parceiros

ANÁLISE DOS SETORES

37%

34%

27%

2%

Indústria

Serviço

Comércio

Primário

(11)

Do ponto de vista financeiro como estão os meus fornecedores?

...Preciso fazer um mapeamento do mercado!

101%

92% 100%

102%

78% _71%

2014 2015 2016

Endividamento - Pequenas Empresas

Fornecedores Atuais

Fornecedores Potenciais (Mercado)

134% 133%

128% 133% _133%

113%

2014 2015 2016

Endividamento - Medias Empresas

149% 160% 140%

97%

142%

132%

2014 2015 2016

Endividamento - Grandes Empresas

(12)

Do ponto de vista financeiro como estão os meus fornecedores?

Em cenário de dificuldades é preciso ser mais rigoroso!

-2

-11

-12

2 -6

-7

2014 2015 2016

Evolução das Vendas - Pequenas Empresas

Fornecedores Mercado (Potencial)

5 -11

-8

6 -2

-4

2014 2015 2016

Evolução das Vendas - Medias Empresas

6 -3

-8

8

1 -3

2014 2015 2016

Evolução das Vendas - Grandes Empresas

Comparação entre 2014/2015 x 2015/2016 – taxa real medida pelo IGP-M

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Prazo Médio Recebimento x Prazo Médio Pagamento

56

47

50

49

41

2014 2015 2016

Prazo M. R. Vendas- Pequenas Empresas

Fornecedores Atual

Fornecedores Mercado (potencial)

78

46

50

58

39

41

2014 2015 2016

Prazo M. R. Vendas - Grandes Empresas

Fornecedores Mercado (potencial)

Análise de Fornecedores

68 ₆₁

₆₃

58

50

52

2014 2015 2016

Prazo M. P. Compras - Pequenas Empresas

64

46

57

58

45

47

2014 2015 2016

Prazo M. P. Compras - Grandes Empresas

(14)

Relevância para os resultados

A Importância Econômica

49%

50%

52%

65%

67%

68%

2014 2015 2016

Compras/FL - Pequenas Empresas

Fornecedores Atuais

Fornecedores Mercado (Potencial)

57%

_56%

60%

72%

_71%

76%

2014 2015 2016

Compras/FL - Medias Empresas

Fornecedores Atuais

Fornecedores Mercado (Potencial)

59%

68%

60%

70%

62%

73%

2014 2015 2016

Compras/FL - Grandes Empresas

Fornecedores Atuais

(15)

Relevância Mercantil x Bancário ( Dados 2016)

25%

35%

25%

27%

Mercado Atual Mercado Pontencial

Pequenas Empresas

2016

Fornecedores/PC

Financiamentos/PC

28%

25%

23%

27%

Medias Empresas

2016

Fornecedores/PC

Financiamentos/PC

23%

24%

29%

30%

Grandes Empresas

2016

Fornecedores/PC

Financiamentos/PC

(16)

As Dimensões do Risco

REPUTAÇÃO

GESTÃO

QUALIDADE

FINANÇAS

(17)

Risco de Fornecedores

Regularidade Social e Fiscal

94,1%

5,7%

94,3%

STATUS

CNDT

FGTS

PGFN

POSITIVA

5,7%

0,0%

POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

3,5%

0,0%

16,4%

NEGATIVA

90,7%

84,2%

28,2%

NÃO EXISTE CERTIDÃO

0,1%

15,8%

55,4%

CNDT – Certidão de Débitos Trabalhistas – Órgão Consultado: Justiça do Trabalho

FGTS - Certidão do Fundo de Garantia - Órgão Consultado: Caixa Econômica

PGFN – Certidão de Dívidas Ativas na União - Órgão Consultado: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

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Risco de Fornecedores

Aspectos reputacionais e indenizatórios

94,1%

5,7%

94,3%

FORNECEDORES QUE CARREGAM RISCO DE REPUTAÇÃO AO SEUS PARCEIROS.

EM 5,8% DOS FORNECEDORES AS MULTAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES É IMINENTE.

Certidão Negativa

Certidão Positiva

94,2%

5,8%

(19)

Risco de Fornecedores

FORNECEDORES QUE CARREGAM RISCO DE REPUTAÇÃO AO SEUS PARCEIROS. EM 5,9% DOS FORNECEDORES ATUAIS AS MULTAS PELOS ORGÃOS FISCALIZADORES É

IMINENTE.

Certidão Negativa

Certidão Positiva

FORNECEDORES QUE CARREGAM RISCO DE REPUTAÇÃO AO SEUS PARCEIROS. EM 5,7% DOS FORNECEDORES POTENCIAIS AS MULTAS PELOS ORGÃOS

FISCALIZADORES É IMINENTE.

Certidão Negativa

Certidão Positiva

Aspectos reputacionais e indenizatórios

5,9%

94,1%

5,7%

(20)

Riscos das Empresas Fornecedores

Mercado Nacional

Risco de Fornecimento

Alavancagem / Oportunidade

Não Críticos

Estratégicos

Nível de Importância

Gargalo

Finanças

Reputação

Preço

Logística

Qualidade

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O que é mais importante para o dono da empresa?

ATIVO

PASSIVO

CAIXA/BANCOS

CLIENTES

ESTOQUE

FORNECEDORES

BANCOS

OUTROS DÉBITOS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

100

1.000

2.000 TOTAL

3.100 TOTAL

3.100

1.000

500

500 CAPITAL

LUCRO

500

1.600 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITA

CUSTOS

LUCRO BRUTO

DESPESAS

EBITDA

DESPESAS FINANCEIRAS

IMPOSTOS

LUCRO LÍQUIDO

1.000.000

300.000

700.000

150.000

25.000

15.000

510.000

550.000 Gestão de fornecedores permeia todo o resultado da companhia

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• Distribuição das empresas classificadas por Risco – Base Serasa Experian.

Riscos das Empresas no Brasil

Base Serasa Experian

15%

[PORCENTAGEM]

5%

[PORCENTAGEM]

Alto

Baixo

Default

Moderado

Risco

Rating

Baixo

1 a 12

Moderado

13 a 15

Alto

16 a 19

Default

20 21 22

(23)

• Relação entre Faturamento x Risco medido pela probabilidade de inadimplência

Matriz de Risco - Análise de Carteira

F

a

t

u

r

a

m

e

n

t

o

Risco (% probabilidade de inadimplência)

Grandes

Rating 1 a12 Rating 13 a15 Rating 16 a 19

Mercado: 66,4%

Case: 44,3%

Mercado: 17,2%

Case: 20,5%

Mercado: 12,0%

Case: 17,0%

Mercado: 4,5%

Case: 13,6%

Rating 20 a 22

Medias

Pequenas

Baixo Risco

Mercado: 66,0%

Case: 54,4%

Mercado: 43,5%

Case: 65,6%

Mercado: 15,7%

Case: 15,6%

Mercado: 26,3%

Case: 15,6%

Mercado: 14,1%

Case: 12,2%

Mercado: 21,8%

Case: 12,2%

Mercado: 4,2%

Case: 15,6%

Mercado: 8,3%

Case: 3,3%

Baixo Risco

Moderado Risco

Default

Alto Risco

Default

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Boas práticas na gestão de fornecedores

Conhecer sua carteira

de fornecedores

• Avaliação da carteira de fornecedores

• Conhecer pontos de vulnerabilidades

• Direcionar demandas para os melhores parceiros

• Mitigar riscos de quebra de fornecimento

Homologação de fornecedores

Gestão constate

• Estabelecimento de políticas para aceitar fornecedores

• Crítico vs não crítico

• Pequenas empresas vs grandes empresas

• Avalição do produto (ou serviço) fornecido

• Avalição financeira do parceiro

• Avaliação socioambiental do parceiro

• Custo benefício

• Revisão periódica do fornecedor

• Estar atento aos sinais do fornecedor – entrega, qualidade

e condições

• Mitigar Riscos

• Ganhar agilidade e

eficiência

• Direcionar de

forma eficiente os

recursos da

empresa

• Reduzir custos

• Aumento de

receita

GANHOS

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Gestão de Fornecedores

Evitar quebra de fornecimento Selecionar os melhores parceiros comerciais Controlar o Custo da avaliação de fornecedores Obter informações fundamentais sobre os fornecedores Buscar novos novos parceiros

Mitiga riscos com fornecedores

Tem Informação completa e atualizada para tomar as

melhores decisões

Reduz custos com análise

de fornecedores

Analisa informações financeira, ambiental e social em um único relatório

Busca por

novos parceiros

COM O SERASA CONECTA, SUA EMPRESA...

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Gestão Estratégica de Fornecedores João Machado