Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e

Esta

apresentação

faz

referências

e

declarações

sobre

expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,

projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do

Brasil, suas

subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas

referências e

declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem

imprecisões e riscos difíceis de

se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou

resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.

Estas expectativas

são altamente dependentes das condições do

mercado, do desempenho econômico geral do

país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil

não se responsabiliza

em atualizar qualquer estimativa contida nesta

apresentação

3 Destaques 4 Pilares BB 5 BBAS3 6 Dono 7 Destaques 8 Lucro 9 Carteira de crédito 10 Carteira de Crédito PF 11

Crédito consignado e imobiliário são destaques

12

Financiamento de veículos

13

Carteira Pessoa Jurídica

14 Apoio às MPE 15 Comércio Exterior 16 Agronegócio 17 Qualidade da carteira 18

Evolução do Capital Principal

19

Receitas com prestação de serviços

20

Consórcios

21

Levar o banco onde o cliente está

22 #maisquedigital 23 ACL Digital 24 Simulador de investimentos 25 Chatbot 26

Evolução da Estratégia Digital

27

Despesas Administrativas e Índice de eficiência

28

Guidance 2018

29

Anexos

Destaques

4

ELEVAÇÃO DO

LUCRO LÍQUIDO

AJUSTADO (1S18/1S17)

R$ 6,3 Bi

Crescimento de

21,4%

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

ACIMA DA INFLAÇÃO (1S18/1S17)

Crescimento de

5,5%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ABAIXO DA INFLAÇÃO (1S18/1S17)

Crescimento de

1,2%

CARTEIRA DE CRÉDITO¹

VOLTA A

CRESCER

Total:

+ 1,5%

s/mar/18

PF:

+ 2,2%

s/mar/18

Agro:

+ 2,1%

s/mar/18

PJ:

+ 0,1%

s/mar/18

MELHORA CONSECUTIVA NA

QUALIDADE

DO CRÉDITO

INAD+90 dias de

4,11%

em jun/17 para

3,34%

em jun/18

QUEDA DA DESPESA DE PROVISÃO²

(1S18/1S17)

Redução de

29,0%

Pilares BB

5

Pessoas

Rentabilidade

Eficiência Operacional

Gestão de Capital e de

Crédito

Qualidade dos Serviços

Transformação Digital

15,22

32,63

14,62

43,21

48.964

79.152

30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 14,0 19,0 24,0 29,0 34,0 39,0 44,0 3 0 .m a i. 1 6 2 9 .j u n .1 6 2 9 .j u l. 1 6 2 8 .a g o .1 6 2 7 .s e t. 1 6 2 7 .o u t. 1 6 2 6 .n o v. 1 6 2 6 .d e z .1 6 2 5 .j a n .1 7 2 4 .f e v .1 7 2 6 .m a r. 1 7 2 5 .a b r. 1 7 2 5 .m a i. 1 7 2 4 .j u n .1 7 2 4 .j u l. 1 7 2 3 .a g o .1 7 2 2 .s e t. 1 7 2 2 .o u t. 1 7 2 1 .n o v .1 7 2 1 .d e z. 1 7 2 0 .j a n .1 8 1 9 .f e v. 1 8 2 1 .m a r. 1 8 2 0 .a b r. 1 8 2 0 .m a i. 1 8 1 9 .j u n .1 8 1 9 .j u l. 1 8

BBAS3

BBAS3 Mínimo

BBAS3 Máximo

Ibovespa

Cotadas a R$ 32,63 BBAS3 se valorizam 114,4% enquanto Ibovespa sobe 61,7%

BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 08/Ago/18.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economatica.

08.Ago.18 Pontos IBOV Preço BBAS3 (R$)

6

09.m ar.18

No Banco do Brasil

você é atendido pelo

Mais

que

9

Lucro ajustado atinge R$ 6,3 bilhões, com RSPL de 13,3%¹

(1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado.

R$ bilhões

%

%

%

3,1

1S16

4,8

1S18

1S17

5,1

5,2

5,9

6,3

Lucro Líquido

Lucro Ajustado

¹

13,3

12,4

7,9

10

Carteira de crédito¹ atinge R$ 685,5 bilhões

R$ bilhões

(1) Carteira de Crédito Ampliada.

188,2

44,9

185,9

277,2

185,7

184,7

Jun/17

42,0

189,8

263,2

Mar/18

43,7

188,6

263,4

Jun/18

696,1

_675,6

_685,5

+1,5%

Externa

Agronegócio

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

%

%

6,4%

27,5%

27,0%

6,4%

26,7%

_27,7%

39,8%

38,4%

Carteira de Crédito PF¹

(1) Carteira de crédito orgânica.

Mar/18

Jun/17

Jun/18

177,2

174,0

181,0

+4,1%

+2,2%

R$ bilhões

11

Composição da Carteira PF

38%

26%

11%

2%

23%

Crédito Consignado

Financiamento Imobiliário

CDC Salário

Financiamento de Veículos

Demais

77% nas

linhas de

melhor

risco/retorno

Crédito consignado e imobiliário são destaques

18,5

1S17

1S18

23,0

+24,0%

Contratações

R$ bilhões

Jun/17

Jun/18

69,0

64,2

+7,4%

Saldo

12

Carteira de Crédito Consignado¹

Carteira de Crédito Imobiliário¹

Jun/17

Jun/18

46,9

43,0

+8,8%

Contratações

Saldo

4,4

1S18

1S17

2,3

+90,3%

Financiamento de veículos

Originação

Jun/18

Jun/17

Mar/18

28,5

31,2

31,6

+10,9%

+1,3%

22,2%

de Participação de

Mercado em Jun/18

Consolidado com

BB

Banco Votorantim

R$ bilhões

1S17

1S18

7,2

8,1

+11,7%

13

Carteira de veículos (CDC + Leasing)

Mobile BB

Quantidade de operações

1S18: 56%

das operações foram contratadas via mobile

1S17: 30%

das operações foram contratadas via mobile

Desembolsos

Do lançamento até Junho/18:

R$ 1,5

bi desembolsado

Quantidade de operações

1S18: 56%

das operações foram contratadas via mobile

1S17: 30%

das operações foram contratadas via mobile

Desembolsos

14

Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,4 bilhões

(1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Empresas com faturamento até R$ 25 milhões.

Jun/17

Mar/18

Jun/18

219,9

40,7

277,2

263,2

263,4

57,4

43,3

219,8

222,7

-5,0%

+0,1%

MPE²

Médias e Grandes Empresas e Governo

- 6,0%

+ 1,3%

Var. (%)

s/ Mar/18

Apoio às MPE

1,5%

Jun/17

57,4

34,3%

64,2%

2,4%

40,7

65,2%

32,4%

Jun/18

Capital de Giro/Recebíveis

Investimento

Comércio Exterior

R$ bilhões

15

(1) Não inclui operações de cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo.

Mix da carteira MPE

Desembolsos¹

_Crescimento

_de

_7%

_s/2T17

Crescimento

de

16%

s/1T18

Prazos mais curtos

Recebíveis e Capital de Giro

Garantias

168

agências Empresa

1,1 mil

agências que

possuem atendimento

MPE gerenciado

Mais de

2,2 milhões

de

clientes

685 mil

clientes com

atendimento

gerenciado

7.000 Funcionários dedicados

Gerentes de Relacionamento e

Assistentes de Negócios

Atendimento Especializado

16

O banco do comércio exterior

R$ bilhões

Soluções Digitais



Compra de Dólar e euro no

APP (PF)



Money transfers via App

(PF)



Assinatura eletrônica de

contratos de câmbio no

internet banking (PJ)

ACC/ACE (2T18)



27%

de participação de

mercado



US$ 2,8 bilhões

contratados

CÂMBIO IMPORTAÇÃO (1S18)



US$ 10,1 bilhões

contratados,

crescimento de

22%

s/ 1S17

CÂMBIO EXPORTAÇÃO (1S18)



US$ 24,3 bilhões

contratados,

59,7 %

de Participação de

Mercado em Jun/18²

Carteira Agro¹

Plano Safra 2017/2018 (2

T18)

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil.

R$ bilhões

Agronegócio

30,0

Jun/18

158,2

Jun/17

166,3

188,2

22,3

188,6

+0,2%

Agroindustrial

Rural

18,6%

15,5%

16,6%

64,9%

Safra 17/18

Safra 16/17

69,6%

14,9%

72,3

80,4

+11,2%

Médios Produtores - Pronamp

Agricultura Empresarial

Agricultura Familiar - Pronaf

17

-25,7%

+5,1%

BB disponibiliza R$ 103 bilhões para a Safra 2018/19

21%

a mais do que o desembolsado na Safra 2017/18

CPR Digital

Financiamento pelo mobile, com

disponibilização imediata do valor

18

Qualidade da carteira

SFN

3,30

3,70

3,60

3,20

3,10

BB

BB ex-caso específico

Jun/17

3,94

Mar/18

Set/17

Dez/17

3,34

Jun/18

4,11

2,92

3,74

_3,65

3,70

3,52

3,32

3,22

Saldo de provisões (R$ bilhões)

e cobertura (%)

Jun/17

Set/17

Dez/17

Mar/18

Jun/18

35,179

37,881

37,806

_36,686

_34,989

+0,5%

153,6

154,9

143,3

152,3

166,2

Inad+90 dias (%)

BB + 90 dias

1T18

2T17

4,244

3T17

4T17

2T18

5,264

5,163

3,909

_3,583

-31,9%

-15,6%

Despesas de provisão líquida (R$ bilhões)¹

19

Evolução do Capital Principal

%

Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022

Jun/18

Set/17

Jun/17

10,04

Dez/17

Mar/18

9,18

10,48

9,76

_9,61

Capital Principal

18,44

18,01

19,15

19,64

18,55

Índice de Basileia

¹

20

Receitas com prestação de serviços somam R$ 13,3 bilhões

R$ bilhões

6,4

1S17

1S18

12,6

13,3

6,8

6,2

6,5

+5,5%

Rendas de Tarifas 2T

Rendas de Tarifas 1T

Destaques 1S18/1S17

Mercado de Capitais

Consórcios

Administração de Fundos

Conta-corrente

28,3%

18,9%

13,2%

7,2%

BB vende mais de R$ 5 bilhões de consórcios em

seis meses

Mobile¹

Internet

Parceiros

1.003

43

584

Canais de contratação

(Semestre – R$ milhões)

Agências

3.490

Estratégia de atuação

 Oferta adequada ao perfil

do cliente

 Novos Produtos

 Novos Canais

Tarifas de consórcios

R$ milhões

(1) Funcionalidade disponível desde maio/17.

335,6

1S17

1S18

430,7

+28,3%

Principais Vendas 1S18

Produtos

Cotas

R$

Auto

72.507

3,1 bilhões

Imóveis

6.686

941 milhões

Trator e

Caminhão

1.289

209 milhões

Moto

41.625

761 milhões

Serviços

9.122

76 milhões

Outros Bens

Móveis

7.104

32 milhões

21

Levar o banco onde o cliente está

Transações

(1) POS, Correspondentes no país e CABB

#maisquedigital

Cliente sempre atendido

Horário estendido: 8h às 22h

Fale Com Seu Gerente

Mensagens Trocadas 1S18

Média diária de mensagens 1S18

PF: 42.379.930

PJ: 1.733.481

PF: 403.618

PJ: 16.506

22

18,2%

36,8%

4,5%

26,6%

13,9%

22,8%

10,4%

Jun/16

48,8%

13,2%

3,1%

12,1%

Jun/17

57,2%

19,8%

10,1%

2,5%

Jun/18

TAA

23

(1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a 31/07/2018.

2,2 mi

de clientes nativos digitais¹

Meta

2018:

atingir

3,35 mi

clientes nativos digitais

#maisquedigital

Clientes Digitais

Possibilidade de ter

um cartão de

crédito

internacional

com

100% de

isenção

de anuidade.

Público-alvo:

não correntistas em geral;

poupadores e demais

clientes que não têm conta

corrente no BB; clientes que

não utilizam programa de

recompensas.

Nova Plataforma

Solicitação de cartões

Ambiente

100% digital

6.000 pedidos/dia

ACL Digital

PF: 403.618

PJ: 16.506

21

24

Primeiro

banco

a oferecer a

antecipação

de vendas

no cartão de crédito

direto no

App

ACL Digital

24

Volume de Aplicações

25

Simulador de investimentos

Ganhador

XVIII

Prêmio efinance 2018

¹

(1) Ganhador do prêmio eFinance 2018 na categoria Aplicativo de Investimentos

Assessoria Digital para Investimentos

 Mais de

523 mil

clientes realizaram

simulações

até junho/2018.

 Contratações por canais digitais representam

92%

dos casos.

 O

valor médio

das aplicações é de

R$ 17,6 mil

no período.

 Clientes do segmento

Alta Renda

representam

38%

das contratações.

Em milhões

R$8

R$15

R$92

R$196

R$327

R$473

R$667

R$864

R$1.057

R$1.205

Chatbot no Facebook e Twitter

Tempo médio de resposta:

Via Chatbot: imediato = 0seg

Total de Interações:

842.594

Total de Atendimentos:

147.903

Acurácia:

77,4%

A solução de atendimento do BB por meio de um assistente virtual no Messenger do

Facebook, baseado em computação cognitiva e inteligência artificial, ganhou o prêmio de

melhor CHATBOT no Prêmio Tela Viva Móvel 2018.

(1) Desde o lançamento em Ago/17. (1) Desde o lançamento em Jun/18.

Total de Interações:

9.303

Total de Atendimentos:

2.010

Acurácia:

88,0%

Evolução da Estratégia Digital

(1) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo.

Atendimento Digital¹

(quantidade de clientes, agências e escritórios PF)

149

292

398

Jun/18

Jun/17

Jun/16

Margem de Contribuição de Crédito

por tipo de atendimento em 2018

31%

25%

9%

24%

11%

TAA Agências Físicas Agências Digitais Escritórios Mobile & Internet

27

69%

Crédito PF²

Distribuição entre os canais

63,0%

37,0%

1S18

Agências

Canais Automatizados

Quantidades Contratadas

(2) Não inclui operações de cartão de crédito e crédito imobiliário.

604

1.796

3.589

Clientes Digital (mil)

Agências Digitais

28

(2) Inclui agências Estilo, Empresa, Governo, Agro, Private Banking e Escritórios Exclusivo, Estilo e MPE.

Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

1T18

2T17

3T17

4T17

2T18

7,9

7,9

8,2

_7,8

8,1

+2,6%

+4,0%

Despesas Administrativas

38,9

38,5

38,1

38,5

38,9

Índice de Eficiência (12 meses) %

29

Guidance 2018

Guidance

2018

Realizado

1S18

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões

11,5 a 14

6,3

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - %

-5 a 0

-8,1

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - %

1 a 4

-1,0

Pessoa Física - %

4 a 7

4,0

Pessoa Jurídica - %

-3 a 0

-7,0

Rural - %

4 a 7

5,1

Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões¹

-19 a -16

-7,8

Rendas de Tarifas - %

4 a 7

5,5

Despesas Administrativas - %

1 a 4

1,2

(1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de R$ -19 a -16 bilhões.

Revisado

30

Desembolsos

31

Acompanhamento por Safras

32

Impactos no Capital

33

Rede de Atendimento

Carteira interna

31

Desembolso Bruto Trimestral¹

(base 100 em 1T17)

Carteira PF

Carteira Agro

Carteira PJ

(1) Série revisada. Desembolsos bruto. Não inclui operações do cartão de crédito, cheque especial e giro rápido rotativo.

100

150

120

142

124

150

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

100

133

117

123

119

157

3T17

2T18

1T17

2T17

4T17

1T18

100

186

150

181

118

182

1T18

1T17

2T17

3T17

4T17

2T18

100

140

106

131

132

128

1T17

2T17

3T17

4T17

1T18

2T18

Safra Anual – Crédito PF

0 10 _{20 30} 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% In a d imp lê n c ia 9 0 d ia s Meses 40 50 0 0% Meses 5% 10% 15% 20% 10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

In a d imp lê n c ia 9 0 d ia s

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Acompanhamento por Safras

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Impactos no Capital

33

%

Resolução

CMN 4.680

Lucro líquido

9,61

Capital

Principal

- Mar/18

-0,24

Ativos

Ponderados

pelo Risco

(RWA)

-0,47

Marcação

a Mercado

0,05

Demais

Capital

Principal

- Jun/18

9,76

0,36

0,15

34

Rede de Atendimento

Var. Abs

Var. %

Funcionários

99.603

97.981

97.675

(1.928)

(1,9)

Agências Tradicionais

4.416

4.115

4.111

(305)

(6,9)

Agências Digitais e Especializadas

469

632

648

179

38,2

Escritórios Estilo

3

19

19

16

533,3

Escritórios Exclusivo

39

124

130

91

233,3

Escritórios MPE

32

5

4

(28)

(87,5)

Agências Agro

13

28

32

19

146,2

Agências Empresa

93

168

173

80

86,0

Agências Estilo

250

249

249

(1)

(0,4)

Agências Governo

32

30

30

(2)

(6,3)

Private Banking

7

9

11

4

57,1

Total

4.885

4.747

4.759

(126)

(2,6)

Jun/17

Mar/18

Jun/18

S/ Jun/17

+55 (11) 4298-8000

Av. Paulista, 1230

18º andar

Bela Vista

São Paulo – SP

|

Brasil

CEP 01310-100

www.bb.com.br/ri