Bovespa Em 1969, a Magnesita S.A. é listada na Bolsa de valores de São Paulo.

(1)

(2)

Novo mercado – Em 02/04/08, os acionistas de Magnesita S.A. têm suas ações substituidas pelas de Magnesita Refratários S.A. , grupadas e negociadas sob as regras do Novo Mercado.

Incorporação – Magnesita S.A. e Partimag são incorporadas pela Controladora, Magnesita Refratários S.A. (ex-Rpar Holding)

Mudança do Controle – Grupo GP e Gávea adquirem o controle de Magnesita S.A., realizam 2 OPAs e compram ações diretamente no mercado.

Fim da Gestão Familiar – Desde a criação até esta data, a Magnesita foi gerida pela familia Pentagna Guimaraes.

Bovespa –Em 1969, a Magnesita S.A. é listada na Bolsa de valores de São Paulo.

Fundação – Após descobertas de grande quantidade de magnesita nas minas de Brumado/BA é fundada a Magnesita Ltda. Atividades industriais iniciadas em 1944.

1969 Set/07 Dez-07 a jan/08 Fev/08 Abr/08 1939

(3)

RISA REFRATÁRIOS RISA REFRATÁRIOS RISA MATERIALS CERÂMICOS RISA MATERIALS CERÂMICOS CERÂMICA SÃO CAETANO CERÂMICA SÃO CAETANO FRUTMAG

FRUTMAG _CEPALICEPALI _RefratecRefratec RASA (Argentina)

RASA

(Argentina) _{PARTICIPAÇÕES}REFRATEC REFRATEC

PARTICIPAÇÕES MAGNESITA_SERVICE MAGNESITA

SERVICE SÀO JOSÉSÀO JOSÉ MSA INFORMSA INFOR

PARAÍSOPARAÍSO DERBYDERBY ILIAMA (Portugal) ILIAMA (Portugal) BERNHANDT (Portugal) BERNHANDT (Portugal) MSA SERVICE MSA SERVICE MSA AGROPECUÁRIA MSA

AGROPECUÁRIA BERNHANDT_(Spain) BERNHANDT

(Spain) IKERAIKERA _(Argentina)REMSA REMSA

(Argentina) ILIAMA_(Spain) ILIAMA (Spain) MAGNESITA

S.A.

MAGNESITA

S.A. MINORITÁRIOSMINORITÁRIOS PartimagPartimag GPGP GáveaGávea RPAR Holding S.A. RPAR Holding S.A. 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34% 66% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 99,9755% 97,9769% 1,9653% 0,0122%

Estrutura Societária Anterior

(4)

RISA REFRATÁRIOS RISA REFRATÁRIOS RISA MATERIALS CERÂMICOS RISA MATERIALS CERÂMICOS CERÂMICA SÃO CAETANO CERÂMICA SÃO CAETANO FRUTMAG

FRUTMAG _CEPALICEPALI _RefratecRefratec RASA (Argentina)

RASA

(Argentina) _{PARTICIPAÇÕES}REFRATEC REFRATEC

PARTICIPAÇÕES MAGNESITA_SERVICE MAGNESITA

SERVICE SÀO JOSÉSÀO JOSÉ MSA INFORMSA INFOR

PARAÍSOPARAÍSO DERBYDERBY ILIAMA (Portugal) ILIAMA (Portugal) BERNHANDT (Portugal) BERNHANDT (Portugal) MSA SERVICE MSA SERVICE MSA AGROPECUÁRIA MSA

AGROPECUÁRIA BERNHANDT_(Spain) BERNHANDT

(Spain) IKERAIKERA _(Argentina)REMSA REMSA

(Argentina) ILIAMA_(Spain) ILIAMA (Spain) MAGNESITA

S.A.

MAGNESITA

S.A. MINORITÁRIOSMINORITÁRIOS PartimagPartimag GPGP GáveaGávea RPAR Holding S.A. RPAR Holding S.A. 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34% 66% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 99,9755% 97,9769% 1,9653% 0,0122%

Alterações Iniciais

(5)

MSA Service Outros Acionistas e Tesouraria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 47,0% 12,5% 40,5% Gávea GP Magnesita Refratários S.A. Cerâmica São Caetano Mag-Sé Rasa (Argentina) Iliama (Espanha) MSA Infor Iliama (Portugal)

Estrutura Societária Atual

(6)

Produção de Refratários Prestação de Serviços Produtos Sínter Magnesita Cáustica (óxido de magnésia) Talco Básicos Aluminosos Monoliticos e pré-moldados Válvulas Capacidade (*) 320 60 48 590 Aplicações

Massas e Tijolos refratários

Fertilizantes, siderurgia, abrasivos,

sais de magnésio, ração animal

Plásticos, cosméticos, farmacêutica,

arroz, balas, papel/celulose, indústria química, borracha

Indústria siderúrgica, cimento,

metais não ferrosos, ferro-ligas e outras.

Soluções em refratários que contribuam para potencializar e otimizar a capacidade

produtiva do cliente.

Serviços complementares ao processo siderúrgico – manutenção eletromecanica de

equipamentos, montagem e desmontagem de refratarios, dentre outros

Produos e Aplicações

(*) mil t/ano Extração de Minerais

(7)

7

Líder de mercado no Brasil e América do Sul

Modelo de negócio verticalmente integrado

Reservas minerais duradouras de alta qualidade

Modelo de negócio baseado em solução

1

3

4

5

Dinâmica industrial doméstica atraente com alto

potencial no exterior

6

Tecnologia de ponta

7

Administração consolidada e experiente

8

Relacionamento Comercial estável e de Longo Prazo

com base de clientes de primeira Linha

(8)

Realizações

Incorporação de subsidiarias

Venda de ativos non core

Aquisição da Insider

Parceria com a Krosaki

Renegociação da divida

Resultados

Eficiência administrativa

Benefício fiscal

Redução de custos

Aumento das margens

(9)

9

395 97 90 104 175 31 ₂₁ 29 67 30 34

2007

1T07

4T07

1T08

Refratários

Sínter

Outros Minerais

570 195 167 Refratários 1T08x1T07 = + 7,2% 1T08x4T07 = + 15.5% Sínter 1T08x1T07 = - 6,4% 1T08x4T07 = + 38,1% Total 1T08x1T07 = - 14,4% 1T08x4T07 = + 18,4% 141

Obs.: Em 2007, a receita de sinter e outros minerais

estão somadas.

(10)

241 238 248 251 261 61 40 64 55 62 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08

ME

MI

302

306

323

Demanda aquecida nos setores siderúrgico e de cimento no 1T08 elevam o faturamento em R$17,0 milhões

Receita Líquida – R$milhões

1T08

Receita Líquida por Produto

Minerais 9% Serviços 12% Refratários 79%

278

312

(11)

64,5

93,7

67,7

28,6

56,9

2007

2008

11

1o_Trim. 2o_Trim. 3o_Trim. 4o_Trim. 217,7 21,3% 20,5% 21,7% 9,4% 29,1%

1T07

2T07

3T07

4T07

1T08

EBITIDA – R$milhões

EBITIDA Margem –%

+45,3 %

(12)

CPV - 1T08

Despesas Operacionais

31 31 31 30 ₂₅ 35 ₃₃ ₃₃ 63 31 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 Administrativas Comerciais

Magnesita se benficia de sua estrutura verticalizada, com 80% de recursos próprios, sendo 100% em sínter de magnesita e dolomita.

-50_,8

(13)

Endividamento Bruto– R$ milhões

Dívida Líquida/Ebitda - R$ milhões

157,5

894,4

Obs.: 31/03/08 – considerou-se Ebitda do 1T08 anualizado

413 680 249 ₂₂₀ 375 -76 31/03/07 31/12/07 31/03/08

(14)

70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 m a r-0 7 a b r-0 7 m a i-0 7 ju n -0 7 ju l-0 7 a g o -0 7 se t-0 7 o u t-0 7 n o v -0 7 d e z-0 7 ja n -0 8 m a r-0 8 a b r-0 8 IB F ( 3 0 / 0 3 / 0 7 = 1 0 0 )

Obs.: dados anteriores a 02/ 04/ 08 foram convertidos e grupados para efeitos de comparação. MAGG3 x Ibovespa ON Ibovespa 297% 43% 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00 -2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 R $ /a ca o R $ m il

Evolução do Preço x Volume

Financeiro Diário

Volume Financeiro (R$) ON

(15)

Missão

Fornecer soluções integradas em serviços, refratários e matérias-primas que maximizem os

resultados dos clientes, de forma a criar relações rentáveis, duradouras e replicáveis para diferentes geografias.

Visão

Ser a maior e mais rentável empresa de fornecimento de soluções de serviços, produtos refratários e matérias-primas do mundo até o ano de 2012.

Valores

Cliente – geramos soluções de alto valor ao cliente, razão de ser do negócio.

Gente – pessoas excelentes, trabalhando em equipe e pensando como donos, são a nossa maior vantagem competitiva. A formação de gente é uma atribuição de cada gestor e faz parte do nosso dia-a-dia.

Meritocracia – premiamos o êxito, oferecendo caminho livre para que as pessoas se desenvolvam na velocidade de seu talento, esforço e resultado.

Gestão e método – meios para o alcance e superação de metas desafiadoras e alta performance, com trabalho duro, disciplina, criatividade e otimismo.

Lucro – temos obstinação por maximizar nossos resultados, como única condição de perenizar nossa existência e crescimento.

Ética – jamais sacrificaremos nossa ética e integridade na busca de nossos objetivos. Não toleramos qualquer falha nesse sentido.

Agilidade e transparência – somos simples e rápidos na execução e transparentes e objetivos na comunicação.

Respeito à comunidade e meio ambiente – atuamos com respeito ao meio ambiente e participamos do desenvolvimento da comunidade.