RELATÓRIO SETORIAL 2014 POLO MOVELEIRO DO RIO GRANDE DO SUL

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RELATÓRIO SETORIAL 2014

POLO MOVELEIRO DO

RIO GRANDE DO SUL

ESTUDO REALIZADO POR

IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial

Este relatório foi elaborado e editado pelo IEMI. Os textos, os dados

estatísticos e os correspondentes quadros e gráficos apresentados são de

inteira responsabilidade dos consultores responsáveis.

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Marcelo Villin Prado

Adriana Petruci Bezado

Felipe Ricardo Grando

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

Todos os direitos de edição são reservados à MOVERGS

– Associação das

Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul. Nenhum conteúdo,

parcial ou total, poderá ser reproduzido, sob qualquer forma ou meio, sem a

prévia autorização da MOVERGS.

(2)

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MOVERGS – Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul www.movergs.com.br

3

ÍNDICE

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1. Objetivos ... 09

2. Fontes ... 09

3. Amostra de produtores pesquisados ... 10

4. Estatísticas, projeções e análises ... 11

5. Apresentação ... 11

SETOR MOVELEIRO NO BRASIL E NO RIO GRANDE DO SUL

PANORAMA GERAL

1. Considerações preliminares ... 13

2. Empresas e empregados ... 13

2.1. Empresas nacionais por segmento ... 14

2.2. Empresas do Rio Grande do Sul por segmento ... 15

2.3. Participação do número de empresas do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 16

2.4. Pessoal ocupado nacional por segmento ... 16

2.5. Pessoal ocupado no Brasil por segmento ... 17

2.6. Pessoal ocupado no Rio Grande do Sul por segmento ... 17

2.7. Participação do pessoal ocupado no Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 18

3. Produção por linha de produto ... 18

3.1. Produção nacional de móveis por linha de produto (1.000 peças) ... 19

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IEMI – Instituto de Estudos e Marketing Industrial www.iemi.com.br

4 3.3. Participação da produção do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 21

4. Faturamento do setor moveleiro ... 21

4.1. Faturamento nacional do setor moveleiro (R$ 1.000) ... 21

4.2. Faturamento nacional do setor moveleiro (US$ 1.000)... 22

4.3. Faturamento do setor moveleiro do Rio Grande do Sul (R$ 1.000) ... 22

4.4. Faturamento do setor moveleiro do Rio Grande do Sul (US$ 1.000)... 22

4.5. Participação do faturamento do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 23

5. Comércio externo de móveis e colchões ... 23

5.1. Exportações brasileiras em volume (1.000 peças) ... 24

5.2. Exportações do Rio Grande do Sul em volume (1.000 peças) ... 24

5.3. Participação dos volumes exportados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 25

5.4. Exportações brasileiras em valores (US$ 1.000) ... 25

5.5. Exportações do Rio Grande do Sul em valores (US$ 1.000) ... 25

5.6. Participação dos valores exportados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %) ... 25

5.7. Importações brasileiras em volume (1.000 peças) ... 26

5.8. Importações do Rio Grande do Sul em volume (1.000 peças) ... 26

5.9. Participação dos volumes importados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 27

5.10. Importações brasileiras em valores (US$ 1.000) ... 27

5.11. Importações do Rio Grande do Sul em valores (US$ 1.000) ... 27

5.12. Participação dos valores importados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 27

5.13. Resultados da balança comercial ... 28

6. Participação do Rio Grande do Sul nas exportações e importações brasileiras por tipo

de móvel ... 29

6.1. Participação das exportações do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (US$ 1.000) ... 30

6.2. Participação das importações do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (US$ 1.000) ... 31

7. Investimentos do setor ... 31

7.1. Investimentos nacionais por segmento (R$ 1.000) ... 32

(5)

5 7.3. Participação dos investimentos do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%) ... 33

7.4. Máquinas importadas para madeira – Brasil (US$ 1.000) ... 33

7.5. Máquinas importadas para madeira – Rio Grande do Sul (US$ 1.000) ... 34

7.6. Participação das importações de máquinas do RS sobre o Brasil (%) ... 35

7.7. Origem das importações de máquinas para madeira do Brasil (US$ 1.000) ... 35

7.8. Origem das importações de máquinas do Rio Grande do Sul (US$ 1.000) ... 36

8. Consumo aparente e participação do comércio externo ... 38

8.1. Consumo aparente nacional em valores (R$ 1.000) ... 38

8.2. Consumo aparente do Rio Grande do Sul em valores (R$ 1.000) ... 39

8.3. Consumo aparente nacional em volume (1.000 peças) ... 39

8.4. Consumo aparente do Rio Grande do Sul em volume (1.000 peças) ... 40

9. Importância do Rio Grande do Sul ... 40

VISÃO GERAL DO POLO MOVELEIRO E DE COLCHÕES DO RIO

GRANDE DO SUL

OS GRANDES NÚMEROS DO SETOR

1. Importância econômica ... 41

2. Principais indicadores setoriais ... 42

3. Principais municípios produtores de móveis no Rio Grande do Sul ... 42

ESTRUTURA OPERACIONAL DO SETOR MOVELEIRO

4. Perfil dos produtores de móveis e colchões ... 46

4.1. Empresas segundo sua política de produção ... 46

5. Empresas ... 47

5.1. Empresas por porte ... 47

5.2. Participação por porte (%) ... 48

(6)

6 6. Pessoal ocupado ... 48

6.1. Pessoal ocupado por porte ... 49

6.2. Participação do pessoal ocupado por porte (%) ... 49

6.3. Evolução do pessoal ocupado por porte (%) ... 49

6.4. Pessoal ocupado por área de atuação ... 50

6.5. Distribuição do pessoal ocupado por área de trabalho (%) ... 50

7. Turnos de trabalho ... 51

8. Produção por porte ... 51

8.1. Produção por porte das empresas (1.000 peças) ... 52

8.2. Participação da produção por porte (%) ... 52

8.3. Evolução da produção por porte das empresas (%) ... 52

9. Produção por linha de produto ... 53

9.1. Volume de produção (1.000 peças e %) ... 53

9.2. Produção por linha de produto ... 54

9.3. Participação da produção por linha de produto (%) ... 54

9.4. Evolução da produção por linha de produto (%) ... 55

COMÉRCIO EXTERNO DE MÓVEIS E COLCHÕES

10. Evolução das exportações do Rio Grande do Sul ... 55

10.1. Exportações do Rio Grande do Sul (1.000 peças) ... 56

10.2. Exportações do Rio Grande do Sul (US$ 1.000) ... 56

10.3. Preços médios das exportações do Rio Grande do Sul (US$/peça) ... 57

11. Destino das exportações do Rio Grande do Sul ... 58

12. Evolução das importações do Rio Grande do Sul ... 59

12.1. Importações do Rio Grande do Sul (1.000 peças) ... 59

12.2. Importações do Rio Grande do Sul (US$ 1.000) ... 60

12.3. Preços médios das importações do Rio Grande do Sul (US$/peça) ... 61

(7)

7 CONSUMO APARENTE DE MÓVEIS E COLCHÕES

14. Consumo aparente e participação do comércio externo ... 62

14.1. Consumo aparente em volume (1.000 peças) ... 63

14.2. Consumo aparente em valores (R$ 1.000) ... 64

14.3. Consumo aparente em valores (US$ 1.000) ... 65

POLOS MOVELEIROS DO RIO GRANDE DO SUL

15. Empresas e pessoal ocupado ... 66

15.1. Número de empresas nos polos moveleiros ... 66

15.2. Evolução do número de empresas nos polos moveleiros (%) ... 66

15.3. Pessoal ocupado nos polos moveleiros ... 67

15.4. Evolução do pessoal ocupado nos polos moveleiros (%) ... 67

16. Produção de móveis ... 67

16.1. Produção de móveis por polo moveleiro (1.000 peças) ... 67

16.2. Evolução da produção de móveis por polo moveleiro (%) ... 68

17. Produção por linha de produto ... 68

17.1. Distribuição da produção por linha de produto – 2013 (%) ... 68

18. Matérias-primas utilizadas ... 68

18.1. Distribuição da produção por tipo de matéria-prima – 2013 (%) ... 69

EXPECTATIVAS E TENDÊNCIAS

19. Estimativas para o mercado em 2014 ... 69

19.1. Resultados projetados em volume (1.000 peças) ... 70

19.2. Resultados projetados em valores (R$ 1.000) ... 70

(8)

8 ANEXO

EMPRESAS DO SETOR DE MÓVEIS

(9)

9

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

1. OBJETIVOS

Este estudo tem como objetivo principal oferecer informações estatísticas detalhadas da

oferta e demanda das indústrias moveleiras instaladas no estado do Rio Grande do Sul,

em especial no polos produtores de Bento Gonçalves

– que abrange as cidades de

Antônio Prado, Bom Princípio, Caxias do Sul, Dois Irmãos, Farroupilha, Flores da Cunha,

Garibaldi, Gramado, Lajeado, São Marcos, Veranópolis, Canela, Novo Hamburgo e

Tupandi – e de Lagoa Vermelha, onde esta incluída a cidade de Nova Prata.

Dentre o conteúdo oferecido por este estudo, destacam-se as análises descritivas da

estrutura produtiva local e do desempenho recente de cada um dos segmentos que

compõem o setor moveleiro da região, incluindo os volumes produzidos, o valor da

produção, o pessoal ocupado e as exportações, dentre outros.

2. FONTES

Para elaboração deste trabalho foram utilizadas duas fontes principais de informação.

Pesquisas primárias: foram realizadas entrevistas aprofundadas junto a uma amostra

representativa de empresas produtoras de móveis. Além disso, foi feito o levantamento de

um extenso número de empresas cadastradas no setor, com o intuito de confirmar a sua

existência, área de atividade e porte, delimitando, dessa forma, o universo de produtores

de fato em atividade na região.

(10)

10 Fontes secundárias: para complementar as análises e conclusões deste estudo, uma

série de informações setoriais e mercadológicas foi extraída de pesquisas regulares

realizadas pelo IEMI junto ao setor moveleiro, além de dados coletados em entidades,

organismos de fomento e instituições governamentais e de pesquisa, com destaque para

SECEX, RAIS, IBGE e BACEN, dentre outros.

3. AMOSTRA DE PRODUTORES PESQUISADOS

O universo desta pesquisa foi constituído pelas empresas que ofertam produtos e

serviços identificados dentro dos códigos da Classificação Nacional de Atividades

Econômicas (CNAE) que compõem o setor moveleiro, identificados nos inúmeros

cadastros disponíveis sobre esse segmento, unificados e atualizados pelo IEMI, por

ocasião deste estudo.

O quadro a seguir apresenta a relação dos códigos da CNAE considerados na

composição do setor moveleiro do Rio Grande do Sul.

CNAE Descrição

31012 Fabricação de móveis com predominância de madeira 31021 Fabricação de móveis com predominância de metal

31039 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 31047 Fabricação de colchões

O levantamento das informações junto aos industriais se deu através de entrevistas

diretas e individuais, orientadas por entrevistadores treinados especificamente para este

estudo, munidos de instrumentos de coleta devidamente estruturados e aprovados em

testes realizados antes do início dos trabalhos de campo.

(11)

11 As 243 empresas que se dispuseram a participar desta pesquisa correspondem a nada

menos que 60,3% da produção total estimada para o estado do Rio Grande do Sul, o que

garante aos modelos de projeções estatísticas utilizadas a representatividade e as

precisões necessárias.

4. ESTATÍSTICAS, PROJEÇÕES E ANÁLISES

Os dados estatísticos apresentados neste relatório retratam a evolução da indústria

moveleira e de colchões brasileira e gaúcha nos últimos cinco anos, compreendendo o

período de 2009 a 2013.

Esse histórico foi elaborado de forma a permitir a avaliação do comportamento recente da

oferta e da demanda nacionais e possibilitar a projeção, para os próximos anos, da

participação das empresas da região no suprimento do mercado interno e na exportação.

As avaliações e comentários sobre os resultados apresentados estiveram sob o encargo

dos consultores do IEMI, especialistas no desenvolvimento de pesquisas de mercado e

com larga experiência no setor moveleiro e de colchões.

5. APRESENTAÇÃO

Todos os resultados projetados por este estudo encontram-se compilados neste relatório,

apresentado em cópias impressas e em versão eletrônica, para ser utilizado de maneira

exclusiva pela MOVERGS.

A essa entidade encontram-se reservados os direitos sobre a distribuição e a divulgação

das informações aqui apresentadas. O uso delas, entretanto, requer obrigatoriamente a

citação do IEMI como fonte, na legítima condição de autor do estudo.

(12)

12 O IEMI considera seus estudos parte integrante de um trabalho mais amplo de assessoria

e desde já coloca à disposição da MOVERGS sua equipe de consultores para debater os

resultados apurados neste trabalho, além de conceitos e critérios adotados em sua

elaboração.

(13)

13

SETOR MOVELEIRO NO BRASIL E NO

RIO GRANDE DO SUL

PANORAMA GERAL

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Antes de analisar a estrutura e as características produtivas do setor moveleiro (incluindo

colchões) do Rio Grande do Sul, julgamos interessante apresentar breves considerações

sobre o setor moveleiro e de colchões brasileiro.

Nas tabelas a seguir procura-se demonstrar, resumidamente, o potencial do setor

moveleiro e de colchões brasileiro, comparado com o do Rio Grande do Sul. Os dados

gerais do setor se referem ao período de 2009 a 2013, assim como os do Rio Grande do

Sul.

2. EMPRESAS E EMPREGADOS

Considerando-se as informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), do

Ministério do Trabalho e Emprego e da totalidade dos códigos da CNAE referentes às

atividades moveleiras, o número de empresas industriais, de qualquer porte, cadastradas

no Rio Grande do Sul em 2013 é 2.580.

Portanto, para efeito deste estudo, além de outros desenvolvidos sobre o setor moveleiro

e de colchões brasileiro, o IEMI considera empresas de porte industrial aquelas que, em

(14)

14 1º de janeiro de 2013, tinham no mínimo um empregado direto e pelo menos um produto

em linha contínua de produção.

Com base nesse critério é que foram realizadas as pesquisas, análises e comparações do

potencial da indústria moveleira do Rio Grande do Sul em relação ao total nacional,

expostas a seguir.

Entre 2009 e 2013, houve aumento de 23,5% no número de empresas de móveis e de

colchões em atividade no país, assim consideradas aquelas que tinham no mínimo um

empregado em 1º de janeiro de cada ano. No segmento de móveis, o número de

empresas cresceu 23,3%, e no segmento de colchões o aumento foi maior, de 32,1%.

No estado do Rio Grande do Sul estão localizados 13,8% das empresas do setor

moveleiro e de colchões brasileiro, representado por 2.580 empresas, sendo 2.550

produtoras de móveis e 30 de colchões.

A maior participação do Rio Grande do Sul em quantidade de empresas se verifica no

segmento de móveis, com 14% do total nacional, 13,1% do pessoal ocupado e 28,4% da

produção de móveis do país.

2.1. Empresas nacionais por segmento

Empresas nacionais por segmento (1)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis de madeira 12.633 12.930 13.751 14.685 15.778 Móveis de metal 1.350 1.388 1.522 1.604 1.645 Outros móveis 812 799 809 843 825 . Subtotal de móveis 14.795 15.117 16.082 17.132 18.248 Colchões 321 342 381 398 424

. Total de móveis e colchões 15.116 15.459 16.463 17.530 18.672

Fontes: IEMI/RAIS

(15)

15 2.2. Empresas do Rio Grande do Sul por segmento

Empresas do Rio Grande do Sul por segmento (1)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis de madeira 1.899 1.930 2.013 2.107 2.219 Móveis de metal 191 197 205 215 214 Outros móveis 127 120 126 123 117 . Subtotal de móveis 2.217 2.247 2.344 2.445 2.550 Colchões 23 28 26 25 30

Fontes: IEMI/RAIS

Nota: (1) Não se incluem empresas sem empregados. Dados referentes a 1º de janeiro de cada ano

(16)

16 2.3. Participação do número de empresas do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação do número de empresas do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %) (1) . Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis de madeira 15,0% 14,9% 14,6% 14,4% 14,1% Móveis de metal 14,2% 14,2% 13,5% 13,4% 13,0% Outros móveis 15,6% 15,0% 15,6% 14,6% 14,2% . Subtotal de móveis 15,0% 14,9% 14,6% 14,3% 14,0% Colchões 7,2% 8,2% 6,8% 6,3% 7,1%

. Total de móveis e colchões 14,8% 14,7% 14,4% 14,1% 13,8%

Fontes: IEMI/RAIS

Nota: (1) Não se incluem empresas sem empregados. Dados referentes a 1º de janeiro de cada ano

2.4. Pessoal ocupado nacional por segmento

As indústrias moveleiras e de colchões do Rio Grande do Sul empregaram 44,6 mil

trabalhadores em 2013, considerando todo o pessoal ocupado pelo setor (registrados,

terceirizados, autônomos, cooperados, não registrados, etc.). Esse contingente

representou 13,6% do total do pessoal ocupado pelo setor moveleiro e de colchões

brasileiro em 2013.

Aproximadamente 96,2% do pessoal ocupado no setor moveleiro do Rio Grande do Sul

atua no segmento de móveis, restando 3,8% para o segmento de colchões. Em termos

nacionais, 91,4% do pessoal é empregado na indústria de móveis, e 8,6%, na de

colchões.

Entre 2009 e 2013, o pessoal ocupado no setor moveleiro e de colchões nacional cresceu

25,9%, enquanto no Rio Grande do Sul o crescimento foi de 24,4%.

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17 2.5. Pessoal ocupado no Brasil por segmento

Pessoal ocupado por segmento – Brasil (1)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis de madeira 192.645 215.930 227.059 237.592 240.687 Móveis de metal 32.133 40.211 42.284 45.082 46.208 Outros móveis 11.855 11.485 12.077 12.527 11.845 . Subtotal de móveis 236.633 267.626 281.420 295.201 298.739 Colchões 23.082 25.720 26.181 27.621 28.199

Fonte: IEMI

Nota: (1) Empregos diretos (formais) + indiretos (terceirizados)

2.6. Pessoal ocupado no Rio Grande do Sul por segmento

Pessoal ocupado por segmento – Rio Grande do Sul (1)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis de madeira 28.670 30.799 32.341 34.271 34.950 Móveis de metal 4.693 5.067 5.673 5.995 6.154 Outros móveis 1.290 1.176 1.412 1.506 1.780 . Subtotal de móveis 34.654 37.042 39.426 41.772 42.884 Colchões 1.186 1.399 1.429 1.703 1.690

Fonte: IEMI

(18)

18

Evolução do pessoal ocupado – Brasil x Rio Grande do Sul

2.7. Participação do pessoal ocupado no Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação do pessoal ocupado no Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis de madeira 14,9% 14,3% 14,2% 14,4% 14,5% Móveis de metal 14,6% 12,6% 13,4% 13,3% 13,3% Outros móveis 10,9% 10,2% 11,7% 12,0% 15,0% . Subtotal de móveis 14,6% 13,8% 14,0% 14,2% 14,4% Colchões 5,1% 5,4% 5,5% 6,2% 6,0%

Fonte: IEMI

3. PRODUÇÃO POR LINHA DE PRODUTO

A indústria nacional de móveis produziu cerca de 476,2 milhões de peças acabadas em

2013, o que representa um aumento de 3,4% em comparação com os números de 2012.

(19)

19 No período de 2009 a 2013 o crescimento da produção de móveis foi de 28,7%,

equivalente a uma expansão anual média de 6,5%.

Enquanto a indústria nacional de colchões produziu 35,5 milhões de peças em 2013

(considerando a soma de colchões e camas-box), o que representa um aumento de 5,7%

sobre os resultados de 2012, de 2009 a 2013 o crescimento da produção do setor de

colchões foi de 24,1%, equivalente a uma expansão média anual de 5,5%.

As linhas que apresentaram os maiores crescimentos foram: “móveis para sala de estar”,

com 40,5%, seguida pela linha “móveis para cozinha e outros”, com 35,3%, e, em terceiro

lugar, “móveis para dormitórios”, com 31,4%.

O estado do Rio Grande do Sul participou com 19,5% da produção nacional de móveis

em geral e 1,2% da produção de colchões de 2013.

3.1. Produção nacional de móveis por linha de produto (1.000 peças)

Produção por linha de produto – Brasil (em 1.000 peças)

. Linha de produto 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis para escritórios 62.774 57.786 73.859 81.273 83.191 Móveis para dormitórios 125.391 139.438 149.347 158.270 164.762 Móveis para salas de jantar 39.354 42.047 45.278 48.973 50.271

Móveis estofados 41.270 45.545 45.659 48.895 50.915

Móveis para salas de estar 16.984 19.429 21.320 22.861 23.865 Móveis para cozinhas e outros (1) 42.023 47.050 50.618 55.395 56.874

Outros móveis (2) 42.159 62.492 44.951 44.895 46.351

. Subtotal de móveis 369.957 413.787 431.031 460.561 476.230

Colchões 28.642 30.031 31.374 33.647 35.548

Fonte: IEMI

Notas: (1) Inclui móveis para cozinha, copa, banheiro e lavanderia (2) Inclui móveis institucionais, para piscinas, terraços, jardins, etc.

(20)

20 3.2. Produção do Rio Grande do Sul (1.000 peças)

Produção por linha de produto no RS (em 1.000 peças)

. Linha de produto 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis para escritórios 10.112 12.067 12.999 13.947 14.156 Móveis para dormitórios 34.639 38.186 41.252 44.190 44.853 Móveis para salas de jantar 20.299 21.781 23.514 25.141 25.518

Móveis estofados 2.960 3.248 3.309 3.425 3.477

Móveis para salas de estar 1.444 1.585 1.695 1.872 1.900 Móveis para cozinhas (1) 1.772 1.993 2.155 2.369 2.404

Outros móveis (2) 555 612 638 666 676

. Subtotal de móveis 71.781 79.472 85.562 91.610 92.984

Colchões 407 412 430 413 419

Fonte: IEMI

Notas: (1) Inclui móveis para cozinha, copa, banheiro e lavanderia (2) Inclui móveis institucionais, para piscinas, terraços, jardins, etc.

(21)

21 3.3. Participação da produção do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação da produção do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %)

. Linha de produto 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis para escritórios 16,1% 20,9% 17,6% 17,2% 17,0%

Móveis para dormitórios 27,6% 27,4% 27,6% 27,9% 27,2%

Móveis para salas de jantar 51,6% 51,8% 51,9% 51,3% 50,8%

Móveis estofados 7,2% 7,1% 7,2% 7,0% 6,8%

Móveis para salas de estar 8,5% 8,2% 8,0% 8,2% 8,0%

Móveis para cozinhas 4,2% 4,2% 4,3% 4,3% 4,2%

Outros móveis 1,3% 1,0% 1,4% 1,5% 1,5%

. Subtotal de móveis 19,4% 19,2% 19,9% 19,9% 19,5%

Colchões 1,4% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2%

Fonte: IEMI

4. FATURAMENTO DO SETOR MOVELEIRO

Em valores, os segmentos de móveis movimentaram no país cerca de R$ 36 bilhões em

2013, enquanto o setor de colchões brasileiro movimentou R$ 6,9 bilhões, calculados com

base nos preços médios de fábrica.

4.1. Faturamento nacional do setor moveleiro (R$ 1.000)

Faturamento do setor moveleiro – Brasil (em R$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 22.063.979 26.532.248 29.503.859 32.496.331 35.989.689 Colchões 4.167.602 4.925.801 5.566.332 6.148.570 6.941.366

. Total de móveis e colchões 26.231.581 31.458.049 35.070.191 38.644.901 42.931.055

. Taxa cambial 1,9935 1,7593 1,6746 1,955 2,16

(22)

22 4.2. Faturamento nacional do setor moveleiro (US$ 1.000)

Faturamento do setor moveleiro – Brasil (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis 11.067.960 15.081.139 17.618.452 16.622.164 16.644.151 Colchões 2.090.595 2.799.864 3.323.977 3.145.049 3.212.852

Fonte: IEMI

O valor da produção do Rio Grande do Sul em 2013 foi de R$ 6,8 bilhões nos móveis e

R$ 24,3 milhões nos colchões. Esses valores representam 19% do total nacional em

móveis e 0,4% em colchões.

4.3. Faturamento do setor moveleiro do Rio Grande do Sul (R$ 1.000)

. Segmento Faturamento anual (em R$ 1.000)

2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 4.071.878 4.865.657 5.586.935 6.283.067 6.824.797

Colchões 17.865 18.585 21.002 22.438 24.327

. Taxa cambial 1,9935 1,7593 1,6746 1,955 2,16

Fonte: IEMI

4.4. Faturamento do setor moveleiro do Rio Grande do Sul (US$ 1.000)

. Segmento Faturamento anual (em US$ 1.000)

2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 2.042.577 2.765.678 3.336.280 3.213.845 3.159.628

Colchões 8.962 10.564 12.542 11.477 11.263

(23)

23

Evolução do faturamento do setor moveleiro – Brasil x Rio Grande do Sul (em bilhões de R$)

4.5. Participação do faturamento do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação do faturamento do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis 18,5% 18,3% 18,9% 19,3% 19,0%

Colchões 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Fonte: IEMI

5. COMÉRCIO EXTERNO DE MÓVEIS E COLCHÕES

As exportações brasileiras de móveis e colchões vêm enfrentando grandes dificuldades,

principalmente nos mercados norte-americano e europeu, graças à oferta crescente de

produtos asiáticos a preços reduzidos. Esse desempenho foi ainda mais prejudicado com

a redução da demanda externa, motivada pela crise internacional, com reflexos nos

resultados de 2009.

(24)

24 Nos últimos cinco anos, entre 2009 e 2013, as exportações nacionais caíram 0,9% em

valores, ao mesmo tempo em que as importações avançaram 133,6%. Com o resultado

das exportações em US$ 686 milhões e o das importações em US$ 744 milhões, o déficit

na balança comercial do setor atingiu US$ 58 milhões em 2013, uma queda de 116% no

período de 2009 a 2013.

Em 2009, as exportações efetuadas através do estado do Rio Grande do Sul

representaram 33,2% dos volumes nacionais e 28,8% dos valores nacionais. Em 2013,

essa participação passou para 25,4% em volume e 30,7% em valores.

Medidas em valores, as exportações do Rio Grande do Sul avançaram 5,6% durante o

período. Já os volumes vendidos ao exterior em 2013 foram 8,7% menores que aqueles

de 2009. Merecem destaque as exportações de colchões do estado, com crescimento de

150% nos valores e 184% nos volumes.

5.1. Exportações brasileiras em volume (1.000 peças)

Exportações nacionais (em 1.000 peças)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 13.120 12.993 15.692 18.100 15.668

Colchões 48 56 73 58 65

. Total 13.168 13.049 15.765 18.157 15.733

Fontes: IEMI/SECEX

5.2. Exportações do Rio Grande do Sul em volume (1.000 peças)

Exportações do Rio Grande do Sul (em 1.000 peças)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 4.367 4.210 8.331 5.254 3.973

Colchões 8 11 13 10 23

. Total 4.375 4.220 8.344 5.264 3.996

(25)

25 5.3. Participação dos volumes exportados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação das exportações do RS sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 33,3% 32,4% 53,1% 29,0% 25,4%

Colchões 16,7% 19,6% 17,8% 17,3% 34,9%

. Total 33,2% 32,3% 52,9% 29,0% 25,4%

Fontes: IEMI/SECEX

5.4. Exportações brasileiras em valores (US$ 1.000)

Exportações nacionais (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 688.903 765.793 736.655 703.584 680.421

Colchões 3.622 4.467 5.953 5.113 5.934

. Total 692.525 770.260 742.608 708.698 686.355

Fontes: IEMI/SECEX

5.5. Exportações do Rio Grande do Sul em valores (US$ 1.000)

Exportações do Rio Grande do Sul (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 198.762 209.320 202.186 204.448 208.844

Colchões 694 953 963 936 1.735

. Total 199.456 210.272 203.149 205.385 210.579

Fontes: IEMI/SECEX

5.6. Participação dos valores exportados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %)

Participação das exportações do RS sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 28,9% 27,3% 27,4% 29,1% 30,7%

Colchões 19,2% 21,3% 16,2% 18,3% 29,2%

. Total 28,8% 27,3% 27,4% 29,0% 30,7%

(26)

26 Em 2013, as importações nacionais de móveis e colchões em valores em dólares

cresceram 13,9% em relação a 2012 e 133% no período de 2009 a 2013. No Rio Grande

do Sul, o aumento foi de 23,4% em relação a 2011 e 5,2 vezes em relação a 2009.

Em volume de peças, as importações nacionais cresceram 3,2 vezes no período de 2009

a 2013, enquanto as importações do Rio Grande do Sul no mesmo período aumentaram

levemente menos: três vezes.

A participação do Rio Grande do Sul nas importações nacionais vem recuando nos

últimos anos, tendo passado de 8,8% para 8,4% dos volumes entre 2009 e 2013, apesar

de ter chegado a 11,2% em 2011. Já em valores, passou de 3,1% em 2009 para 6,9% em

2013.

5.7. Importações brasileiras em volume (1.000 peças)

Importações brasileiras (em 1.000 peças)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 3.910 8.761 11.737 12.628 12.976

Colchões 170 87 223 124 65

. Total 4.080 8.848 11.960 12.751 13.041

Fontes: IEMI/SECEX

5.8. Importações do Rio Grande do Sul em volume (1.000 peças)

Importações do Rio Grande do Sul (em 1.000 peças)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 359 767 1.337 1.219 1.092

Colchões 1 3 1 0 1

. Total 359 769 1.338 1.219 1.094

(27)

27 5.9. Participação dos volumes importados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação das importações do RS sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 9,2% 8,8% 11,4% 9,7% 8,4%

Colchões 0,6% 3,4% 0,4% 0,1% 2,0%

. Total 8,8% 8,7% 11,2% 9,6% 8,4%

Fontes: IEMI/SECEX

5.10. Importações brasileiras em valores (US$ 1.000)

Importações nacionais (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 316.723 468.972 561.575 649.297 739.828

Colchões 1.924 2.242 3.698 4.141 4.617

. Total 318.647 471.214 565.273 653.438 744.445

Fontes: IEMI/SECEX

5.11. Importações do Rio Grande do Sul em valores (US$ 1.000)

Importações do Rio Grande do Sul (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 9.833 21.522 32.366 41.585 51.279

Colchões 85 100 90 25 88

. Total 9.918 21.622 32.456 41.609 51.366

Fontes: IEMI/SECEX

5.12. Participação dos valores importados do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação das importações do RS sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 3,1% 4,6% 5,8% 6,4% 6,9%

Colchões 4,4% 4,5% 2,4% 0,6% 1,9%

. Total 3,1% 4,6% 5,7% 6,4% 6,9%

(28)

28 5.13. Resultados da balança comercial

O crescimento acentuado das importações somado à queda das exportações implicou um

déficit do setor moveleiro brasileiro, que passou de um superávit US$ 373,9 milhões em

2009 para um déficit de US$ 58,1 milhões em 2013, uma queda de 116% no saldo da

balança comercial. O Rio Grande do Sul apresentou superávit no setor, chegando a

US$ 159,2 milhões em 2013, porém com queda de 16% em relação a 2009.

Balança comercial nacional (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 372.180 296.821 175.080 54.287 -59.407

Colchões 1.698 2.225 2.255 972 1.317

. Total 373.878 299.046 177.335 55.260 -58.090

Fontes: IEMI/SECEX

Resultados da balança comercial do setor moveleiro (em milhões de US$) – Brasil

Balança comercial do Rio Grande do Sul (em US$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 188.929 187.798 169.820 162.864 157.566

Colchões 609 853 873 912 1.648

. Total 189.538 188.651 170.693 163.775 159.213

(29)

29

Resultados da balança comercial do setor moveleiro (em milhões de US$) – Rio Grande do Sul

6. PARTICIPAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL NAS EXPORTAÇÕES E

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS POR TIPO DE MÓVEL

O Rio Grande do Sul vem, ano após ano, se firmando como o maior estado exportador de

móveis do país. Suas vendas externas representaram 30,7% do total das exportações

brasileiras de móveis, incluídos os colchões. O estado é muito representativo nas

exportações, mas em termos de importação suas compras externas não passam de 6,9%

do total do país.

Dentre as principais linhas comercializadas, assim como no restante do país, o grande

destaque da pauta são os móveis de madeira, que correspondem a 78,5% dos valores

exportados pelo estado, enquanto nas importações o destaque fica com os assentos, que

representam 81,2% do total importado pelo estado em 2013.

(30)

30 6.1. Participação das exportações do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (US$ 1.000)

Participação das exportações do RS sobre o Brasil em 2013 (em US$ 1.000)

.Tipos de móveis Brasil Rio Grande do Sul % sobre o Brasil . Móveis prontos 498.734 188.226 37,7%

Assentos transformáveis em cama 5.068 109 2,1%

Assentos estofados 16.963 5.441 32,1%

Móveis de metal para escritório 272 22 8,0%

Móveis de madeira para escritório 9.076 5.490 60,5%

Moveis de madeira para cozinha 40.787 21.358 52,4%

Móveis de madeira para dormitório 244.591 99.772 40,8%

Móveis de plástico 10.265 1.319 12,8%

Móveis de outras matérias 289 69 23,7%

Outros móveis de metal 28.496 15.961 56,0%

Outros móveis de madeira 142.928 38.686 27,1%

. Partes de móveis e assentos 181.686 20.619 11,3%

Assentos para veículos 11.103 548 4,9%

Partes para assentos de madeira 140 14 10,1%

Partes para outros assentos 123.994 1.398 1,1%

Partes de móveis de madeira 21.852 5.237 24,0%

Partes de outros móveis 7.850 3.253 41,4%

Outros assentos 16.748 10.169 60,7%

. Total de móveis e partes 680.421 208.844 30,7% . Colchões 5.934 1.735 29,2% . Total 686.355 210.579 30,7%

(31)

31 6.2. Participação das importações do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (US$ 1.000)

Participação das importações do RS sobre o Brasil em 2013(em US$ 1.000)

.Tipos de móveis Brasil Rio Grande do Sul % sobre o Brasil . Móveis prontos 150.924 8.649 5,7%

Assentos transformáveis em cama 1.553 2 0,1%

Assentos estofados 29.755 2.495 8,4%

Móveis de metal para escritório 3.305 40 1,2%

Móveis de madeira para escritório 1.505 45 3,0%

Moveis de madeira para cozinha 1.562 80 5,1%

Móveis de madeira para dormitório 1.267 31 2,4%

Móveis de plástico 27.147 958 3,5%

Móveis de outras matérias 4.159 170 4,1%

Outros móveis de metal 59.828 3.896 6,5%

Outros móveis de madeira 20.843 933 4,5%

. Partes de móveis e assentos 588.904 42.630 7,2%

Assentos para veículos 111.985 5.105 4,6%

Partes para assentos de madeira 405 208 51,4%

Partes para outros assentos 338.005 24.964 7,4%

Partes de móveis de madeira 1.719 193 11,2%

Partes de outros móveis 15.794 742 4,7%

Outros assentos 120.998 11.417 9,4%

. Total de móveis e partes 739.828 51.279 6,9%

. Colchões 4.617 88 1,9%

. Total 744.445 51.366 6,9%

Fontes: IEMI/SECEX

7. INVESTIMENTOS DO SETOR

Em 2013 foi investido R$ 1,5 bilhão, o que significa uma evolução em relação ao valor de

2012 (6,8%). No período de 2009 a 2013, os investimentos nacionais mais que dobraram,

com alta de 2,2 vezes.

(32)

32 Aproximadamente 94% dos valores investidos em 2013 se destinaram ao segmento de

móveis, ficando os restantes 6% para o segmento de colchões.

Os investimentos do Rio Grande do Sul atingiram US$ 223,2 milhões em 2013, com

crescimento de 9% em relação a 2012 e 2,3 vezes em relação a 2009. Em termos de

representação, chegaram a 15% do total nacional.

A taxa média dos investimentos nacionais sobre o faturamento do setor moveleiro subiu

de 2,6% para 3,5% entre 2009 e 2013. No Rio Grande do Sul a taxa de investimentos

passou de 2,4% para 3,3% no mesmo período.

7.1. Investimentos nacionais por segmento (R$ 1.000)

Investimentos nacionais por segmento (em R$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis 615.487 673.875 1.062.139 1.314.860 1.403.081 Colchões 55.735 63.042 77.381 82.488 88.877 . Total 671.222 736.917 1.139.520 1.397.348 1.491.958 . Taxa de investimentos 2,6% 2,3% 3,2% 3,6% 3,5% Fonte: IEMI

7.2. Investimentos do Rio Grande do Sul por segmento (R$ 1.000)

Investimentos do Rio Grande do Sul por segmento (em R$ 1.000)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013 Móveis 96.487 105.390 161.593 202.230 219.582 Colchões 1.308 1.366 1.629 2.502 3.576 . Total 97.795 106.756 163.222 204.732 223.158 . Taxa de investimentos 2,4% 2,2% 2,9% 3,2% 3,3% Fonte: IEMI

(33)

33 7.3. Participação dos investimentos do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação dos investimentos do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (em %)

. Segmentos 2009 2010 2011 2012 2013

Móveis 15,7% 15,6% 15,2% 15,4% 15,7%

Colchões 2,3% 2,2% 2,1% 3,0% 4,0%

. Total 14,6% 14,5% 14,3% 14,7% 15,0%

Fonte: IEMI

Evolução dos investimentos do setor moveleiro – Brasil x Rio Grande do Sul (em milhões de R$)

7.4. Máquinas importadas para madeira – Brasil (US$ 1.000)

As importações de máquinas para madeira por parte do setor moveleiro no Brasil

aumentaram 84,5% no período analisado, com queda anual apenas em 2013, de 4,5%. A

maior importação de máquinas ocorreu nos segmentos de “máquinas para arquear ou

reunir”, com alta de 10,9 vezes, e “máquinas para desbastar, aplainar e fresar”, com alta

de 2,8 vezes no período de 2009 a 2013.

Examinando-se os valores investidos em máquinas para madeira importadas pelo Rio

Grande do Sul se verifica que eles recuaram 21,2% no período de 2009 a 2013. Merece

(34)

34 ser destacado o crescimento das importações de “máquinas para arquear ou reunir”, com

alta de 26,5 vezes no período analisado.

Em termos de representação, as importações através do estado eram 42,3% do total

nacional em 2009. Já em 2013,

passaram para 18%, com destaque para as “máquinas

para arquear ou reunir”, com 38%, e as “máquinas para furar ou escatelar”, com 29,9% de

participação no total nacional no último ano.

Importações de máquinas (em US$ 1.000) – Brasil

. Máquinas 2009 2010 2011 2012 2013

Ferramentas para madeira 20.626 26.435 31.927 32.273 17.905

Para serrar 27.251 28.390 35.010 39.277 55.649

Para desbastar, aplainar e fresar 4.627 6.584 9.413 8.625 13.165 Para esmerilhar, lixar e polir 8.047 5.495 8.720 8.890 6.037 Para arquear ou reunir 1.671 5.643 12.732 23.178 18.271 Para furar ou escatelar 5.761 10.395 10.036 14.171 10.122 Para fender, seccionar, desenrolar 1.976 1.125 2.248 752 1.019

Outras 20.992 28.326 43.145 48.549 45.681

. Total 90.951 112.394 153.232 175.716 167.850

Fontes: IEMI/SECEX

7.5. Máquinas importadas para madeira – Rio Grande do Sul (US$ 1.000)

Importações de máquinas (em US$ 1.000) – Rio Grande do Sul

. Máquinas 2009 2010 2011 2012 2013

Ferramentas para madeira 11.020 11.596 13.087 15.938 2.639

Para serrar 15.766 5.008 3.017 4.738 8.221

Para desbastar, aplainar e fresar 390 624 629 277 1.827 Para esmerilhar, lixar e polir 5.554 244 745 669 1.077

Para arquear ou reunir 263 457 6.107 5.567 6.959

Para furar ou escatelar 1.143 1.515 2.355 5.885 3.022

Para fender, seccionar, desenrolar 269 193 1.011 134 0

Outras 4.032 5.454 12.936 8.359 6.540

. Total 38.437 25.090 39.887 41.567 30.286

(35)

35 7.6. Participação das importações de máquinas do Rio Grande do Sul sobre o Brasil (%)

Participação das importações de máquinas do RS sobre o Brasil (em %)

. Máquinas 2009 2010 2011 2012 2013

Ferramentas para madeira 53,4% 43,9% 41,0% 49,4% 14,7%

Para serrar 57,9% 17,6% 8,6% 12,1% 14,8%

Para desbastar, aplainar e fresar 8,4% 9,5% 6,7% 3,2% 13,9% Para esmerilhar, lixar e polir 69,0% 4,4% 8,5% 7,5% 17,8%

Para arquear ou reunir 15,7% 8,1% 48,0% 24,0% 38,1%

Para furar ou escatelar 19,8% 14,6% 23,5% 41,5% 29,9%

Para fender, seccionar, desenrolar 13,6% 17,2% 45,0% 17,8% 0,0%

Outras 19,2% 19,3% 30,0% 17,2% 14,3%

. Total 42,3% 22,3% 26,0% 23,7% 18,0%

Fontes: IEMI/SECEX

7.7. Origem das importações de máquinas para madeira do Brasil (US$ 1.000)

A Itália é a maior fornecedora de máquinas para madeira ao Brasil, com 30,5% de

participação. Em segundo lugar aparece a Alemanha, com 26,6%, e, em terceiro, o

Canadá, com 13,3%. Em 2009, a participação desse país era de apenas 1,2%.

Origem das importações de máquinas – Brasil (em US$ 1.000)

. Países 2009 2010 2011 2012 2013 Partic. (%) 1. Itália 36.408 36.962 62.626 65.061 51.163 30,5% 2. Alemanha 24.708 40.937 43.873 56.362 44.673 26,6% 3. Canadá 1.083 126 1.759 878 22.389 13,3% 4. China 4.743 12.585 18.816 18.284 18.134 10,8% 5. Áustria 2.490 2.560 2.832 2.894 12.990 7,7% 6. Taiwan 1.350 2.374 3.932 4.436 3.627 2,2% 7. Estados Unidos 2.824 3.516 3.527 2.330 2.559 1,5% 8. Espanha 1.812 5.404 4.488 3.129 2.417 1,4% 9. Suíça 6.870 3.458 3.327 6.867 1.737 1,0% 10. Finlândia 6.201 1.194 13 2.752 1.561 0,9% . Subtotal 87.475 109.224 143.620 168.723 161.250 96,1% Outros 3.476 3.170 9.612 6.994 6.601 3,9% . Total 90.951 112.394 153.232 175.717 167.851 100,00% Fontes: IEMI/SECEX

(36)

36

Origem das importações de máquinas em 2013 (em % sobre valores) – Brasil

7.8. Origem das importações de máquinas do Rio Grande do Sul (US$ 1.000)

A Alemanha é o maior fornecedor de máquinas para o estado do Rio Grande do Sul, com

mais de 46,9% dos valores importados. Em seguida aparece a Itália, com 39,6%. Juntos,

esses dois países representam 86,5% dos valores. Em terceiro temos a Áustria, com

6,8%, seguida de Espanha e Suíça. Já a China aparece na sexta posição, com 1%.

Origem das importações de máquinas – Rio Grande do Sul (em US$ 1.000)

. Países 2009 2010 2011 2012 2013 Partic. (%) 1. Alemanha 14.496 10.366 15.448 26.404 14.216 46,9% 2. Itália 16.561 12.035 20.799 11.983 11.989 39,6% 3. Áustria 257 911 778 1.483 2.060 6,8% 4. Espanha 493 1.233 1.845 1.149 832 2,7% 5. Suíça 5.103 227 74 0 587 1,9% 6. China 147 72 320 247 309 1,0% (continua)

(37)

37

Origem das importações de máquinas – Rio Grande do Sul (em US$ 1.000)

. Países 2009 2010 2011 2012 2013 Partic. (%) 7. Turquia 44 0 110 171 98 0,3% 8. Austrália 0 0 0 0 89 0,3% 9. Dinamarca 0 31 0 40 72 0,2% 10. Estados Unidos 184 85 36 23 22 0,1% . Subtotal 37.285 24.959 39.410 41.499 30.274 99,96% Outros 1.152 131 477 68 18 0,1% . Total 38.437 25.090 39.887 41.567 30.286 100,0% Fontes: IEMI/SECEX

(38)

38 8. CONSUMO APARENTE E PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERNO

O consumo interno de móveis, medido em valores em reais, cresceu 68,9% no período de

2009 a 2013, impulsionado pelo crescimento das vendas e das importações, além da

relativa estabilidade das exportações. Porém, se medido em dólares, o consumo no

período subiu 56,9%.

Examinando-se a participação das exportações sobre a produção nacional (vendas),

verificamos que essa representação passou de 5,3% em 2009 para apenas 3,45% em

2013. Já a participação das importações cresceu de 2,49% em 2009 para 3,73% no último

ano do período analisado.

Medida em volume, a penetração dos importados passou de 1,05% em 2009 para 2,56%

em 2013. Já as exportações brasileiras, que em 2009 representaram 3,3% do volume da

produção, caíram para 3,07% em 2013, e o consumo aparente cresceu 30,7% no período

analisado, chegando a 509,1 milhões de peças em 2013.

8.1. Consumo aparente nacional em valores (R$ 1.000)

Consumo aparente nacional em valores (em R$ 1.000)

. Móveis e colchões 2009 2010 2011 2012 2013 Produção (venda) 26.231.581 31.458.049 35.070.191 38.644.901 42.931.055 Importação 635.223 829.007 946.606 1.277.471 1.608.002 Exportação 1.380.549 1.355.118 1.243.571 1.385.504 1.482.527 Consumo aparente (1) 25.486.255 30.931.937 34.773.226 38.536.868 43.056.530 Participação % da importação (2) 2,49% 2,68% 2,72% 3,31% 3,73% Participação % da exportação (3) 5,26% 4,31% 3,55% 3,59% 3,45% Cotação do US$ 1,9935 1,7593 1,6746 1,955 2,1605

Consumo aparente (US$ 1.000) _12.784.678 _17.581.957 _20.765.094 _19.711.953 _19.928.966

Fonte: IEMI

Notas: (1) Consumo aparente = produção + importação – exportação (2) Participação da importação sobre o consumo aparente (3) Participação da exportação sobre a produção

(39)

39 8.2. Consumo aparente do Rio Grande do Sul em valores (R$ 1.000)

Consumo aparente do Rio Grande do Sul em valores (em R$ 1.000)

. Móveis e colchões 2009 2010 2011 2012 2013 Produção (venda) 4.089.743 4.884.242 5.607.937 6.305.505 6.849.124 Importação 19.772 38.040 54.351 81.346 110.951 Exportação 397.616 369.933 340.193 401.527 454.852 Consumo aparente (1) 3.711.899 4.552.348 5.322.095 5.985.324 6.505.223 Participação % da importação (2) 0,53% 0,84% 1,02% 1,36% 1,71% Participação % da exportação (3) 9,72% 7,57% 6,07% 6,37% 6,64% Cotação do US$ 1,9935 1,7593 1,6746 1,955 2,1605

Consumo aparente (US$ 1.000) 1.862.001 2.587.591 3.178.129 3.061.547 3.010.981

% RS sobre o Brasil 14,56% 14,72% 15,31% 15,53% 15,11%

Fonte: IEMI

8.3. Consumo aparente nacional em volume (1.000 peças)

Consumo aparente nacional em volume (em 1.000 peças)

. Descrição 2009 2010 2011 2012 2013 Produção 398.599 443.818 462.405 494.208 511.778 Importação 4.080 8.848 11.960 12.751 13.041 Exportação 13.168 13.049 15.765 18.157 15.733 Consumo aparente (1) 389.511 439.617 458.600 488.803 509.086 Participação % da importação (2) 1,05% 2,01% 2,61% 2,61% 2,56% Participação % da exportação (3) 3,30% 2,94% 3,41% 3,67% 3,07% Fonte: IEMI

(40)

40 8.4. Consumo aparente do Rio Grande do Sul em volume (1.000 peças)

Consumo aparente do Rio Grande do Sul em volume (em 1.000 peças)

. Descrição 2009 2010 2011 2012 2013 Produção 72.188 79.884 85.992 92.023 93.403 Importação 359 769 1338 1219 1094 Exportação 4.375 4.220 8.344 5.264 3.996 Consumo aparente (1) 68.172 76.433 78.986 87.977 90.501 Participação % da importação (2) 0,53% 1,01% 1,69% 1,39% 1,21% Participação % da exportação (3) 6,06% 5,28% 9,70% 5,72% 4,28% % RS sobre o Brasil 17,50% 17,39% 17,22% 18,00% 17,78% Fonte: IEMI

9. IMPORTÂNCIA DO RIO GRANDE DO SUL

Com base nos dados apresentados, é possível avaliar a relevância da indústria moveleira

e de colchões do Rio Grande do Sul por sua expressiva participação nos principais

indicadores do setor moveleiro brasileiro, quais sejam:

. Indicadores Móveis e colchões

Empresas instaladas 13,8%

Pessoal ocupado 13,6%

Produção (em peças) 18,3%

Vendas (em R$) 16,0%

Exportações (em US$) 30,7%

Importações (em US$) 6,9%

Investimentos (em R$) 14,9%

Consumo aparente (em peças) 17,8%

Consumo aparente (em R$) 15,1%

(41)

41

VISÃO GERAL DO POLO MOVELEIRO E DE

COLCHÕES DO RIO GRANDE DO SUL

OS GRANDES NÚMEROS DO SETOR

1. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

Antes de serem analisados os resultados da pesquisa dos segmentos de móveis e de

colchões do Rio Grande do Sul, é importante conhecer seus principais indicadores para

2013, através dos quais se verifica a expressiva importância do estado não só para a

indústria moveleira nacional, mas também para a economia brasileira como um todo.

É importante ressaltar que todas as análises e estatísticas do potencial do estado do Rio

Grande do Sul foram feitas com base nos dados das empresas produtoras de móveis e de

colchões com no mínimo um empregado em 1º de janeiro de 2013. Tais dados foram

divulgados pela RAIS e exclusivamente para o conjunto de códigos da CNAE

relacionados no item 3 das considerações preliminares deste estudo.

(42)

42 2. PRINCIPAIS INDICADORES SETORIAIS

O setor de móveis e colchões do Rio Grande do Sul conta com nada menos que 2.580

empresas em atividade, que geraram 44,6 mil postos de trabalho em 2013.

Essas empresas produziram 93,4 milhões de peças, no valor de R$ 6,8 bilhões.

. Indicadores 2013

Empresas 2.580

Pessoal ocupado 44.574 empregados

Produção 93,4 milhões de peças

Móveis 93 milhões de peças

Colchões 419 mil peças

Faturamento do setor (móveis + colchões) R$ 6,8 bilhões

Exportações US$ 211 milhões

Importações US$ 51 milhões

Investimentos R$ 223,2 milhões

Fonte: IEMI

3. PRINCIPAIS MUNICÍPIOS PRODUTORES DE MÓVEIS NO RIO GRANDE DO SUL

Finalizando a análise do segmento moveleiro no Rio Grande do Sul, é apresentada uma

relação dos municípios com a maior concentração de empresas e empregados no estado,

segundo registros oficiais da RAIS, ordenados segundo o número de pessoal formal (com

registro em carteira) ocupado em cada um deles.

(43)

43

Principais municípios moveleiros no RS

. Municípios Empresas (1) % Empregados (2) %

Bento Gonçalves 260 10,1% 8.394 20,3% Caxias do Sul 204 7,9% 2.617 6,3% Gramado 90 3,5% 2.401 5,8% Dois Irmãos 21 0,8% 2.275 5,5% Flores da Cunha 84 3,3% 1.890 4,6% Lagoa Vermelha 47 1,8% 1.546 3,7% Garibaldi 68 2,6% 1.414 3,4% Tupandi 8 0,3% 1.257 3,0% Erechim 37 1,4% 866 2,1% Farroupilha 48 1,9% 815 2,0% Novo Hamburgo 73 2,8% 782 1,9% São Marcos 28 1,1% 672 1,6% Antônio Prado 33 1,3% 640 1,5% Canela 47 1,8% 590 1,4% Canoas 29 1,1% 583 1,4% Porto Alegre 96 3,7% 581 1,4%

Monte Belo do Sul 2 0,1% 554 1,3%

Nova Prata 19 0,7% 536 1,3% Campo Bom 17 0,7% 528 1,3% Bom Princípio 21 0,8% 470 1,1% Lajeado 42 1,6% 439 1,1% Camaquã 6 0,2% 421 1,0% Candelária 5 0,2% 414 1,0% Passo Fundo 32 1,2% 397 1,0% Alvorada 24 0,9% 368 0,9% Paraí 23 0,9% 366 0,9% Venâncio Aires 20 0,8% 317 0,8% Sarandi 15 0,6% 300 0,7% Nova Petrópolis 20 0,8% 281 0,7% Veranópolis 29 1,1% 261 0,6% Estrela 17 0,7% 258 0,6% Picada Café 8 0,3% 258 0,6% (continua)

(44)

44

Principais municípios moveleiros no RS

. Municípios Empresas (1) % Empregados (2) %

Santo Cristo 17 0,7% 257 0,6%

Santa Maria 45 1,7% 249 0,6%

Muçum 7 0,3% 245 0,6%

Três de Maio 9 0,3% 238 0,6%

Santa Cruz do Sul 28 1,1% 206 0,5%

Planalto 6 0,2% 187 0,5%

Gravataí 30 1,2% 179 0,4%

Nova Santa Rita 3 0,1% 164 0,4%

Restinga Seca 8 0,3% 159 0,4% São Leopoldo 26 1,0% 156 0,4% Teutônia 18 0,7% 155 0,4% Crissiumal 9 0,3% 154 0,4% São Vendelino 3 0,1% 154 0,4% Torres 25 1,0% 151 0,4% Frederico Westphalen 14 0,5% 149 0,4% Arroio do Meio 15 0,6% 132 0,3% São Leopoldo 24 0,9% 131 0,3% Nova Araçá 8 0,3% 131 0,3% Outros 812 31,5% 4.749 11,5% . Total do RS 2.580 100,0% 41.437 100,0% Fontes: IEMI/RAIS Notas: (1) Inclui colchões (2) Mão de obra formal

O mapa a seguir ilustra a distribuição geográfica dos principais polos produtores do

estado. Nele se destacam, em termos de empresas, as regiões de Bento Gonçalves,

Caxias do Sul, Porto Alegre e Gramado.

(45)

45

(46)

46 ESTRUTURA OPERACIONAL DO SETOR MOVELEIRO

Neste capítulo são analisadas a estrutura e as características da produção e distribuição

do setor moveleiro e de colchões do Rio Grande do Sul.

4. PERFIL DOS PRODUTORES DE MÓVEIS E COLCHÕES

O setor produtor de móveis e colchões no Rio Grande do Sul é formado por um conjunto

de 2.580 empresas, o que representa 13,8% do total de empresas no Brasil, também

incluindo os fabricantes de colchões.

Os que produzem móveis de madeiras no estado são 86%. Já os móveis de metal

representam 8,3%, e os outros móveis são 4,5%. Apenas 1,2% são colchões.

Perfil dos produtores de móveis e colchões

. Segmentos Rio Grande do Sul – 2013 Empresas % Móveis de madeira 2.219 86,0% Móveis de metal 214 8,3% Outros móveis 117 4,5% . Subtotal de móveis 2.550 98,8% Colchões 30 1,2%

. Total de móveis e colchões 2.580 100,0%

Fontes: IEMI/RAIS