Pedro Manuchakian Vice-presidente de Engenharia de Produtos General Motors América do Sul

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Pedro Manuchakian

Vice-presidente de Engenharia de Produtos General Motors América do Sul

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Conteúdo

• O mercado automotivo de 1980 à 2015

• O perfil atual do consumidor brasileiro

• A evolução dos sistemas automotivos

• Indicadores de Pesquisa e Desenvolvimento

• Incentivos governamentais à P&D

• Competitividade através das Pessoas

• Competitividade através das Instalações

• Futuro da engenharia automotiva no Brasil

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1980 - 1990

Média de Vendas

735.000 veículos por ano

2000

Vendas em 2000

1.315.000 veículos

2010

Previsão de Vendas p/ 2010

3.400.000 veículos

O mercado automotivo brasileiro

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O mercado automotivo brasileiro

Oferta atual de produtos

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O mercado automotivo brasileiro

Evolução da venda de veículos importados no Brasil

98.591 172.330 177.271 103.921 61.639 58.062 74.381 141.290 7,3% 258.083 10,4% 362.411 12,8% 442.624 14,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% das vendas totais

Unidades vendidas por ano

Fonte: Abeiva

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O mercado automotivo brasileiro

Evolução da venda de veículos importados no Brasil

21.146 84.570 56.136 29.295 21.333 _15.713 21.310 45.612 2,37% 85.647 3,45% 127.734 4,50% 159.807 5,06% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

% das vendas totais

Unidades vendidas por ano

Fonte: Abeiva

Excluindo Mercosul

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O mercado automotivo brasileiro

1. Fabricar

produtos de baixo custo e

importar

os modelos de luxo

2. Engenharia deve estar capacitada para

desenvolver sistemas

complexos

, que podem ser utilizados em qualquer veículo

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O mercado automotivo mundial

• Desenvolvimento de veículos para a região

• Desenvolvimento de veículos globais pequenos e de veículos para países emergentes

Desenvolvidos

Principais Emergentes

68%

da população

50%

do PIB mundial

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O mercado automotivo mundial

China EUA Japão Alemanha Brasil

13,6 10,4 4,6 _4,1 3,1

Em 2009

Fonte: Bloomberg

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Projeção de vendas no Brasil para 2015

Fonte: vários especialistas

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O mercado automotivo mundial

China EUA Japão Brasil Índia

1o 2o 3o

4 o

5o

Projeção para

2015

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E o momento é agora...

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Como ser

Competitivo

?

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O perfil atual do consumidor brasileiro

• O

Foco no Cliente

deve ser o objetivo

Número 1

da indústria

 Qualidade Percebida

 Prazer ao Dirigir

 Conforto e Conveniência

 Percepção de Segurança

 Custo de Propriedade

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O perfil atual do consumidor brasileiro

Design Exterior Espaço Interno Versatilidade Desempenho Economia de Combustível Baixo Custo

• O consumidor brasileiro busca,

na média

, em um novo veículo:

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O perfil atual do consumidor brasileiro

• Os requisitos

demandam esforços

da Engenharia em várias disciplinas:

Aerodinâmica Redução de Massa

Novos Compostos de Pneus Eficiência nas Cargas Elétricas Otimização do Trem de Força

Economia de Combustível

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Sistemas automotivos – segurança veicular

• A demanda por sistemas de segurança está aumentando

• A

legislação

está ficando mais severa e os

consumidores

mais exigentes:

Airbags Freios ABS Controle de Estabilidade – ESP

Proteção ao Pedestre Suporte Remoto Sistema de Rastreamento 19

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Sistemas automotivos – outros sistemas

• Os desafios não estão apenas nos sistemas que equipam os veículos mais vendidos

• Opcionais

mais elaborados

também

demandam a atenção

da engenharia brasileira:

Sistemas de Informação Sistemas de Entretenimento

Sistemas de Conforto Sistemas de Suporte à Direção Sistemas Alternativos de Propulsão Sistemas de Iluminação

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Propulsão e combustíveis alternativos

Maior Economia de Combustível e Menor Emissão de Poluentes Petróleo

Combustíveis Alternativos (Etanol, Bio-diesel, CNG, LPG)

Hidrogênio Eletricidade Tempo Veículos Híbridos (incluindo Plug-In) Melhorias no Trem de Força Célula-Combustível (Hidrogênio) Veículos Elétricos de Alcance Extendido (EREV)

Menor dependência do

Petróleo

Países Desenvolvidos – Tendência

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Propulsão e combustíveis alternativos

Países Desenvolvidos – Evolução da GM

RWD 2-Mode Híbrido FWD 2-Mode Híbrido 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E-Flex GM Híbrido GM-Allison

Híbrido GM/Allison Hybrid Bus

Tahoe/Yukon

Escalade

Silverado/Sierra Shanghai GM Buick LaCrosse Eco-Hybrid Saturn AURA Green Line

Chevrolet Malibu Hybrid

Plug-in

Volt E-REV Saturn VUE Green Line

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Propulsão e combustíveis alternativos

Brasil – Futuro baseado em Bio-combustíveis?

• Otimização de Motores e Transmissões

, além

da melhora em aerodinâmica e redução de massa

• Auto-suficiência em

Bio-combustíveis

(especialmente

no Etanol de Cana-de-Açúcar)

• Veículos Elétricos

devem chegar ao Brasil em alguns

anos, criando um nicho de mercado

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Propulsão e combustíveis alternativos

Maior Economia de Combustível e Menor Emissão de Poluentes Melhorias no Trem de Força Célula-Combustível (Hidrogênio) Petróleo

Combustíveis Alternativos (Etanol, Bio-diesel, CNG, LPG)

Hidrogênio Eletricidade

Veículos Elétricos de Alcance Extendido (EREV)

Tempo Menor

dependência do Petróleo

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Propulsão e combustíveis alternativos

Países Emergentes – Incertezas

Etanol?

Produzir ou Importar?

Bio-Diesel?

Produzir ou Importar?

Híbridos?

Elétricos?

25

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% do PIB aplicado em P&D em 2007

Fonte: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Israel Suécia Finlândia Japão Coréia EUA Alemanha Média China Rússia Brasil Índia

4,74% 3,63% 3,47% _{3,39% 3,22%} 2,68% _2,53% 2,26% 1,49% 1,12% _1,02% 0,71% 1o ₂o ₃o ₄o ₅o ₆o ₁₁o ₂₃o ₃₀o ₃₁o ₃₄o 27

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Pesquisadores por 1.000 habitantes em 2007

Finlândia Japão EUA Coréia S. Média Alemanha Rússia China Brasil Índia

15,7 11,1 9,6 8,7 7,3 _7,2 _6,7 1,8 _1,3 0,3 1o ₃o ₇o ₉o ₁₅o ₁₆o ₃₁o ₃₃o ₃₅o

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Artigos científicos publicados entre 2000 e 2008

Percentual do Brasil em Relação ao Mundo

1,35% 1,45% 1,62% 1,63% 1,76% 1,80% 1,96% 1,99% 2,63% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia)

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Titulação de mestres e doutores entre 2000 e 2008

4.452 4.651 5.496 6.206 6.403 7.239 7.265 7.165 7.523 1.432 1.553 1.566 1.936 1.959 2.078 2.074 2.170 2.354 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mestres Doutores

Fonte: MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia)

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Patentes registradas em 2009

EUA Japão Alemanha Coréia S. China França Reino Unido Holanda Brasil

29,37% 19,13% 10,74% 5,17% 5,10% _4,60% 3,41% _2,87% 0,31% 1o ₂o ₃o ₄o ₅o ₆o ₇o ₈o ₂₄o

Percentual do Brasil em Relação ao Mundo

Fonte: WIPO (World Intellectual Property Organization)

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Alguns incentivos governamentais à P&D

• BNDES (Financiamento para Inovação)

• BNDESPAR

• FINEP(Agência Brasileira de Inovação)

• CNPqe seus Institutos de Pesquisa

• CAPES • FAPESP

• PIPE: Pesquisa Inovadora em Pequenas Empresas • PITE: Parceria para Inovação Tecnológica

• Fundos Setoriais (são 16 no total)

• CT-INFRA (Infraestrutura de Universidades e Institutos de Pesquisa) • FVA (Projetos entre universidades e empresas)

• Lei do Bem (Incentivos fiscais para Inovação Tecnológica) • Dedução de despesas de P&D no I.R.

• Redução do IPI para equipamentos destinados à atividades de P&D

• Entre outros…

Fonte: Palestra ministrada pela Prof. Eva Stal (Jun 06)

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O processo de expansão da engenharia da GMB

665 955 1141 1195 1251 1286 1286 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

• A Engenharia de Produtos da GMB

dobrou

de tamanho

em 4 anos

(2005 à 2009)

2x

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O processo de expansão da engenharia da GMB

• Entre Setembro 2009 e Março 2010 contratamos

170 engenheiros

• Mais de

560 entrevistas realizadas (cerca de

2.000 CVs analisados)

170

560

2.000

Novos Engenheiros

Entrevistas

CVs

• Algumas observações:

Faltam profissionais especializados em ferramentas CAE

Recém formados cursando MBA (sem ter acumulado experiência)

Profissionais estrangeiros procurando oportunidades no Brasil

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O perfil do engenheiro brasileiro: exemplo da GMB

• A Engenharia de Produtos da GMB conta com aprox.

1.250 profissionais mensalistas



85%

são graduados em

Engenharia



9%

são graduados em

Outros Bacharelados



6%

estão

estudando

Engenharia



40%

tem

Pós-graduação



49%

já tiveram

Experiência Internacional

profissional



23%

tiveram a GM como

primeiro emprego



56%

vieram de outra

Empresa Automotiva

35% Latu Sensu 8% Mestrado 1% Doutorado

Senso realizado em Fev 2010

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Capacitação do profissional na engenharia

• Programa de

Mentores

• Plano de treinamento

individualizdo

• Cursos online da

GM University

(inclui o

e-English

)

• Custeio

parcial de cursos de graduação, pós-graduação e treinamentos

• Treinamentos internacionais

(em outros Centros de Engenharia da GM)

• Exposição internacional

contínua (fóruns globais de discussão, viagens, etc…)

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(40)

O processo de expansão da engenharia da GMB

Laboratórios e seus Equipamentos:

• Elétrico & Eletrônico

• Segurança Veicular

• Estrutural

• etc...

Pistas:

• Baixo Atrito (Black Lake)

• Avaliação de Ruídos Internos

• etc...

Novos Prédios no

Centro Tecnológico

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Crescimento da capacidade de P&D no Brasil

Pontos Fortes

Pontos Fracos

• Expansão do Mercado Interno • Expansão dos Países Emergentes • Clientes mais exigentes

• Incentivos Governamentais

• Consolidação dos centros de engenharia

atualmente existentes, que já assumem grandes responsabilidades globais em P&D

• Flexibilidade do Profissional

• Capacidade de Comunicação e Relacionamento • Experiência adquirida nos últimos 20 anos • País Emergente mais maduro (economia) e

estável (política)

• Experiência em Combustíveis Alternativos

• Vasto parque automotivo (OEM + fornecedores)

• Crescente capacidade de desenvolvimento de produtos na China, Índia e Coréia

• Custo Brasil

• Fortalecimento do Real

• Fuga de formandos em engenharia para trabalhar em instiruições financeiras

• Ênfase em custo

• Pouca disponibilidade de mão de obra especializada em determinadas disciplinas

• Menos da metade das montadoras e fornecedores executam atividades de P&D localmente

• Falta de atenção à proteção da propriedade intelectual (baixo volume de patentes)

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