NFS-e - Envio Utilizando Webservice
ÍndicePré- Requisitos
Cadastro de Emitente Cadastro de Serviços
No caso de notas geradas pelo contrato Plano de Acesso (Composição Fiscal) Emitente Competência Possuir Certificado A1 Gerando NFS-e Pelo Contrato Pela Venda
Acompanhamento da Validações das Notas Documentos Fiscais que aguardam o envio
Enviar nota selecionada Enviar todas as notas pendentes Documentos Fiscais que aguardam a validação
Consultar Status (atualizar status da nota) Documentos Fiscais com erro de validação
Documentos Fiscais que foram validados com sucesso Imprimir Documento Selecionado
Download dos PDFs das notas selecionadas Download dos XMLs das notas selecionadas Cancelar Nota
Documentos Fiscais cancelados Documentos Fiscais denegados Pesquisa Avançada
Pré- Requisitos
Cadastro de Emitente
Deve existir o cadastro do Emitente - Este cadastro é realizado pelo suporte da MK Solutions
Informe os seguintes dados básicos do emitentes para a MK Solutions Razão Social
Nome Fantasia
CNAE (a exigência deste campo dependerá da prefeitura) Estado
Município Bairro CEP
Endereço Número Complemento Telefone CNPJ
Inscrição Estadual/ Inscrição Municipal Site
Informe também os seguintes dados de configuração
Se o emitente está autorizado à gerar NFS-e (SIM/NÃO)
Chave de Comunicação - Esta chave é fornecida pela MK Solutions Número de Série
Controle de RPS - Número sequencial para geração de RPS Optante Simples - definir se é optante pelo simples nacional Tipo de RPS
IBGE do emitente
Definição de o ambiente está em homologação ou produção Natureza da operação
Observações NFSE - Observação gerais a serem impressas nos documentos fiscais
IBGE Incidência - Definir se irá usar o IBGE do emitente do serviço no campo de município de incidência Ignorar resp. ret. - Marcando esta opção, o sistema vai ignorar a TAG RespRetenção caso ela esteja zerada Ignorar Cnae - Para prefeituras que não esperam o campo CNAE, marque esta opção com SIM
Regime de Tributação do emitente
Cadastro de Serviços
O cadastro de serviço é feito em Módulo Estoque Menu Estoque - Home Aba Produtos e Serviços Acesse o Painel de Serviços
Nas informações de serviços deverá ser registrados dados da NFS-e Municipal
O preenchimento destas informações irão variar de acordo com a prefeitura do município
Obs.: O campo 'Utilizar ibge emitente?' Marcando SIM neste campo, o IBGE utilizado como local de prestação de serviço, será o do emitente, caso contrário, será do tomador.
Exemplo: O provedor situa-se na cidade de Santa Cruz do Sul-RS e possui clientes residentes em outras cidades. Ao marca a opção 'Utilizar ibge emitente' como SIM, mesmo que o cliente resida em outra cidade, o local considerado no serviço prestado à ele será a cidade do provedor, neste caso Santa Cruz do Sul.
No caso de notas geradas pelo contrato
Plano de Acesso (Composição Fiscal)
Em Configuração Menu Técnico Submenu Técnico Aba Plano de Acesso
As composições fiscais dos planos de acesso devem estar configurados para a NFS-e (Atente-se ao cadastro de emitentes)
Emitente
O cadastro de emitente é feita em Configurações Menu Cadastro Provedor Submenu Cadastro de emitentes (Lembrando que é a MK Solutions que realiza )
Competência
Uma competência deve estar aberta para NFS-e e para o emitente configurado
Módulo Financeiro Menu NF 21/22/NFSE e Notas de Débito Acesse o painel de Competências Atenção
Faça essa configuração com o auxílio do seu contador.
A Composição Fiscal também deverá ser configurada no Cadastro de Produtos no CRM
Para acessar o cadastro de produto do CRM: Configurações Menu CRM Submenu CRM - Configurações Acesse o Painel de Produtos (Ultimo painel)
No cadastro ou na edição de um produto configure a composição fiscal da mesma forma que explicado anteriormente
Abaixo um exemplo de uma competência aberta para a composição da imagem acima
Possuir Certificado A1
Possuir Certificado A1 com extensão .pfx e encaminhar junto com a senha ao MK
Gerando NFS-e
Pelo Contrato
Na criação do contrato basta escolher o plano de acesso com uma configuração pra NFS-e - Saiba mais sobre a criação de contrato em https://d ocumentacao.mksolutions.com.br/x/CQA5
Neste caso para gerar a nota o sistema irá considerar a fração da NFS-e definida na composição do plano e irá considerar os dados fiscais do cadastro do Serviços
Para gerar a nota a partir de um contrato acesse Módulo Financeiro Menu Painel do Cliente Localize o cliente no painel e clique duas vezes sobre ele Acesse o painel de notas Selecione a fatura que deseja gerar a nota Clique no botão 'Gerar Documento Fiscal'
As notas geradas pelo contrato irão ser exibidas no gerenciador de NFS-e no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam o envio' (Primeiro painel)
Pela Venda
Na criação da venda basta escolher um serviço que tenha as configurações de NFS-e registrados
Para gerar a nota a partir de uma venda acesse Módulo Estoque Menu Venda/Comodato Adicione ou Altere uma venda de saída simples Vá até o ultimo passo e clique no botão 'Emitir NFS-e'
As notas geradas pelo contrato irão ser exibidas no gerenciador de NFS-e no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam validação' (Segundo painel)
Acompanhamento da Validações das Notas
Para acompanhar e gerenciar as notas geradas acesse Módulo Financeiro Menu Gerenciador de NFSE
Documentos Fiscais que aguardam o envio
As notas geradas pela criação do contrato serão exibidas no painel de 'Documentos Fiscais que aguardam envio'. Neste momento as notas ainda não foram enviada para serem validadas pela prefeitura do provedor
As notas poderão ser enviadas para serem validadas de duas formas Ou selecionando uma ou mais na grade
Ou todas que estiverem pendentes
Enviar nota selecionada
Para o envio de algumas notas pendentes, selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Enviar notas selecionadas para validação'
Ao enviar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais' que aguardam a validação" (Segundo Painel do Gerenciador de NFSE)
Enviar todas as notas pendentes
O operador poderá optar por enviar todas as notas que estão aguardando envio em uma unica ação, basta clicar no botão 'Enviar todas as notas pendentes para validação'
O operador deverá confirmar para que o procedimento seja realizado e poderá optar por executar o processo em background, desta forma o operador poderá realizar outras atividades no sistema enquanto a rotina é executada.
Clicando no botão 'Finalizar', as notas pendentes de envio serão encaminhadas para a validação
Ao enviar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais que aguardam a validação" (Segundo Painel do Gerenciador de NFSE)
Documentos Fiscais que aguardam a validação
Há duas situações para que as notas sejam exibidas neste painel, são elas:
Após envio para validação das notas de contratos (Procedimento explicado acima) Notas geradas a partir de uma venda
Consultar Status (atualizar status da nota)
Para atualizar o status da nota ou buscar o resultado da validação há duas formas:
Consultar o status de algumas notas - Selecione uma ou mais notas e clique no botão 'Consultar situação das notas fiscais selecionadas.'
O sistema irá consultar o status da nota, e a depender a nota poderá: Permanecer como aguardando validação
Apresentar erro de validação - Neste caso irá ser exibida no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com erro' (Terceiro painel do Gerenciador de NFS-e)
Ser validada com sucesso - Neste caso irá ser exibida no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com sucesso' (Quarto painel do Gerenciador de NFS-e)
Ser denegada pela prefeitura - Neste caso irá ser exibida no painel 'Documentos Fiscais denegados' (Sexto painel do Gerenciador de NFS-e)
Documentos Fiscais com erro de validação
As notas que foram rejeitadas pela prefeitura serão exibidas no painel de 'Documentos Fiscais que foram validados com erro'
Para visualizar o motivo da rejeição: Clique duas vezes sobre a nota
A tela do histórico de eventos da nota será exibida Clique duas vezes sobre o evento de Erro de validação Um nova tela será aberta com as descrições dos erros
Documentos Fiscais que foram validados com sucesso
As notas que foram validadas pela prefeitura serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais que foram validados com sucesso'
Será possível realizar as seguintes ações sobre as notas validadas Imprimir
Fazer download do pdf Fazer download do xml Cancelar nota
Imprimir Documento Selecionado
Para imprimir a nota validada selecione uma nota no painel e clique no botão 'Imprimir documento selecionado'
Para fazer download da(s) nota(s) validada(s) selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Download dos PDFs selecionados'
O arquivo baixado estará em um formado .ZIP
Download dos XMLs das notas selecionadas
Para fazer download do xml da(s) nota(s) validada(s) selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Download dos XMLs selecionados'
O arquivo baixado estará em um formado .ZIP
Cancelar Nota
Dependendo da prefeitura o provedor poderá cancelar as notas validadas. Selecione uma ou mais notas no painel e clique no botão 'Cancelar documentos selecionados'
O sistema irá abrir um tela para que seja informado: Motivos do cancelamento da nota Descrição
O operador deverá confirmar o cancelamento para que o procedimento seja realizado
Documentos Fiscais cancelados
Ao cancelar, as notas selecionadas serão exibidas no painel 'Documentos Fiscais cancelados' (Quinto Painel do Gerenciador de NFS-e)
Observe que no PDF da nota teremos uma tarja como o nome 'CANCELADA'
Documentos Fiscais denegados
A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor, e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendências fiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigações acessórias previstas na legislação.
Exemplo: O prédio do provedor não atende à alguma exigência da Prefeitura do Município
Então, as notas denegadas serão listadas em 'Documentos Fiscais denegados' (Penúltimo painel do gerenciador de NFS-e )
Pesquisa Avançada
Para realizar a pesquisa, primeiramente, deve-se definir seu tipo entre: Somente por período
Protocolo Numero da nota Cliente no período Operador no período Cidade no período Tipo de pessoa no período RPS
