INTELIGÊNCIA DE MERCADO FOCO NO PRODUTO/MERCADO. Título da apresentação. Mercado-Alvo: Canadá Produto: Palmito Cliente: COOPALM/Cultiverde (BA)

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Título da apresentação

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

FOCO NO PRODUTO/MERCADO

Mercado-Alvo: Canadá

Produto: Palmito

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Cronologia do Processo de Atendimento

Definição do Escopo para Análise de Inteligência Comercial

Visita ao Cliente para Conhecer a Oferta Exportável Realização de Priorização de Mercados para Delimitação de Alvos no Exterior

Análise Desk Research Específico para o Produto no

Mercado-Alvo Elaboração de Agenda

Prospectiva para Início da Atividade Externa Feedback do Field

Research

Finalização do Processo com Calendário de Ações para Promoção Comercial e Início das

Exportações

Integração do Cliente em Programas Nacionais para Promoção Comercial

Suporte para Atividades Conjugadas em mais de 1 mercado de atuação

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Cronologia do Processo de Atendimento

Research

Exportações

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Cronologia do Processo de Atendimento

Research

Exportações

(5)

Cronologia do Processo de Atendimento

Research

Exportações

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Etapa 1 – Atividades Realizadas

Delimitação de potenciais mercados-alvo a priorizar tendo como

referência dados secundários de análises para setores correlatos;

Mercados pré-selecionados considerando o perfil exportador de

setores que as Cooperativas ingressariam pela Apex (PSIs):

Alimentos e Bebidas – ABBA;

Orgânicos – IPD;

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Etapa 1 – Grupos de Indicadores Selecionados

Cenário da Saúde Alimentar dos Mercados;

Cenário do Potencial Consumo de Orgânicos nos Mercados;

Análise da Concorrência Comercial para Alimentos nos Mercados;

Análise do Volume e Crescimento do Setor de Alimentos nos Mercados; Comércio Exterior para Alimentos/Orgânicos nos Mercados;

Análise Macro Econômica (Volume e Crescimento) dos Mercados; Demografia dos Mercados;

Ambiente de Acesso aos Mercados;

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Etapa 1 – Atividades Realizadas

Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuação

externa considerando 9 regiões geográficas:

África • África do Sul • Angola • Egito • Marrocos América Central • Costa Rica • Panamá América do Norte • Canadá • EUA • México América do Sul • Argentina • Chile • Colômbia • Equador • Peru • Uruguai

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Etapa 1 – Atividades Realizadas

Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuação

externa considerando 9 regiões geográficas:

Oriente Médio • Arábia Saudita • Catar • EAU • Israel • Jordânia • Kuait • Líbano Ásia • China • Cingapura • Coréia do Sul • Hong Kong • Índia • Japão • Malásia • Tailândia • Taiwan Oceania • Austrália • Nova Zelândia

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Etapa 1 – Atividades Realizadas

Cruzamento dos dados para 56 potenciais mercados para atuação

externa considerando 9 regiões geográficas:

Europa Ocidental (A-H) • Alemanha • Áustria • Bélgica • Dinamarca • Espanha • Finlândia • França • Holanda Europa Ocidental (I-S) • Irlanda • Itália • Luxemburgo • Noruega • Portugal • Reino Unido • Suécia • Suíça Europa Oriental • Chipre • Croácia • Grécia • Polônia • Rep. Tcheca • Rússia • Turquia

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Etapa 1 – Atividades Realizadas

Obtenção de dados estatísticos para avaliação de:

Dimensão (volume e quantidade),

Potencial (valor médio e crescimento) e,

Perspectivas (futuro) dos prováveis mercados de atuação

no exterior para o produto (palmito).

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Etapa 1 – Indicadores Selecionados Específicos

Importações Totais de Palmito em 2008 (US$)

Crescimento Anual Médio das Importações de Palmito de 2003/2008 (%) Crescimento em Valor das Importações de Palmito entre 2003/2008 (US$) Exportações Brasileiras Palmito e Participação no País-Alvo em 2008 (US$/%) Crescimento das Exportações Brasileiras de Palmito entre 2003/2008 (%) Crescimento em Valor das Exportações Brasileiras de Palmito 2003/08 (US$)

Exportações de Palmito do País-Alvo em 2008 (US$)

Crescimento Anual Médio das Exp. de Palmito do País-Alvo entre 2003/08 (%) Crescimento em Valor das Exp. de Palmito do País-Alvo entre 2003/08 (US$) Principal Concorrente do Brasil e sua Participação no País-Alvo em 2008 (%) Tarifa do País-Alvo para Importação de Palmito do Brasil (% do valor FOB) Indicadores em Itálico têm nota quantitativa invertida: quanto maior o indicador, menor a nota.

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Etapa 1 – Atividades Realizadas

Definição dos Mercados-Alvo de Atuação com o Cliente

priorizando aqueles com melhor desempenho na análise

quantitativa e qualitativa:

3 países (Canadá, França e Alemanha);

Observação:

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Etapa 1 – Conclusão das Atividades

Países Regiões Nota Quantitativa Sócio-Educacional (Artesanato) Nota Quantitativa Palmito Nota Quantitativa (Orgânicos) Nota Quantitativa (Alimentos e Bebidas) MÉDIA Final Decisão

Canadá América do Norte 5 3 5 3 4,0 Sim

Japão Ásia 5 5 3 3 4,0 Não

Reino Unido Europa 5 3 5 3 4,0 Não

China Ásia 3 3 5 5 4,0 Não

Estados Unidos América do Norte 3 5 3 5 4,0 Não

França Europa 5 3 3 5 4,0 Sim

Espanha Europa 3 5 3 3 3,5 Não

Alemanha Europa 5 1 3 5 3,5 Sim

Uruguai América do Sul 1 5 3 5 3,5 Não

-1

1

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Etapa 2 – Objetivos

Obter dados estatísticos e econômicos para avaliação da dimensão (volume e quantidade), do potencial (valor médio e crescimento) e das perspectivas (futuro) do mercado-alvo (Canadá) e sua comparação com outros mercados;

Detectar informações essenciais para realização de negócios do produto (palmito) no mercado-alvo (Canadá) inicialmente em bases de dados oficiais;

Realizar cruzamento dos dados coletados para avaliar se as informações geradas estão de acordo com as demandas, se possibilitarão análises e gerarão conclusões a otimizar a visão do produto no mercado-alvo;

Prospectar referências na internet que estejam direta ou indiretamente relacionadas ao produto e/ou mercado-alvo que sirvam como base de atuação do cliente no exterior.

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Etapa 2 – Delimitação para Coleta de Dados

Foco para Imersão do Produto no Mercado-Alvo:

Exportação para nicho (baixa escala e volume) - Produtos Gourmet; Ambiente Sócio e Ecologicamente Corretos;

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Etapa 2 – Informações Selecionadas

Dados Primários do Mercado-Alvo:

Relatórios e Dados para Análise do Canadá (Country Commerce e City Data Economist, Euromonitor, Planet Retail, Emporis, FDI Market, GTIS e GTA).

Análise do Mercado por Macro-Regiões (referência do próprio país-alvo); Análise da Distribuição Populacional Geográfica;

Análise da Faixa Etária; Análise da Faixa de Renda;

Principais Cidades: Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa e Edmonton; Análise da Economia do Mercado-Alvo;

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Etapa 2 – Informações Selecionadas

Análise do Varejo do Mercado-Alvo:

Destaques: a importância do Private-Label no Canadá;

Diferencial: redes gourmet e eco-responsáveis (ex.: Whole Foods);

Dimensão do mercado Fair Trade no Canadá: Transfair, Ten Thousand Villages, Planet Friendly, Global Exchange, Oxfam.

Análise de Hábitos Alimentares; Análise Específica para o Palmito:

Principais Concorrentes do Brasil, evolução e dinamismo Mundo/Canadá; Distribuidores de Palmito no Canadá;

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Etapa 2 – Informações Selecionadas

Logística no mercado canadense:

Principais vias portuárias, rodoviárias, ferroviárias e aéreas do país; Características dos transportes intermodais.

Informações Estratégicas (Parcerias): Franquias estabelecidas no Canadá;

Principais Chefs e Restaurantes Canadenses (premiados no exterior); Principais Restaurantes Brasileiros no Canadá;

Referências da Mídia Impressa e Televisiva do país. Promoção Comercial: eventos para alimentos no Canadá;

Contatos Especiais: universidades, órgãos oficiais canadenses e brasileiros no Canadá. Avaliação na Mídia de ações estratégicas do Brasil no Canadá (Embrapa).

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.

Canadá

Alemanha França

Etapa 3 – Conclusão da Inteligência de Mercado

1º Setor

Unidades Familiares

3º Setor (Palmito + Artesanato)

Parceiros Sociais - Consumidores

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Panorama do Canadá

Seleção de Dados

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Canadá

Províncias

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Canadá – Distribuição da População

Fonte: Atlas of Canada (http://atlas.nrcan.gc.ca).

Menor que 0.1

Acima de 150

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Principais Cidades Canadenses

3,8 4,6 5,2 5,7 5,9 3,2 3,5 3,7 3,9 4,1 1,6 2,0 2,1 2,3 2,4 0,7 1,0 1,1 1,3 1,3 0,9 _0,8 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1990 2000 2010 2020 2030 Toronto Montréal Vancouver Calgary Ottawa Edmonton Milhões Habitantes

Percentual da Pop. Total/País Urbana Residente em Grandes Metrópoles (2010 - Brasil, Canadá, França e Alemanha) 20,8% 19,7% 13,9% 11,1% 8,1% 6,9% 5,6% 4,3% 4,2% 4,0% 3,4% 3,0% 2,9% 2,9% 2,2% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% Paris Toronto Montréal São Paulo Vancouver Rio de Janeiro Berlin Ottawa Calgary Edmonton Belo Horizonte Lyon Marseille Hamburg Lille Munich Nice Toulouse Cologne

Fonte: UN Population e Emporis. Elaboração: UICC Apex-Brasil.

Cidades Canadenses com População superior a 750 mil hab.

Total cidades: 738. Destacam-se 25, mas apenas 6 pela concentração populacional. As principais cidades tendem a crescer 7,6% ao ano (2010-2030).

Ontário Toronto Ottawa Mississauga Hamilton Brampton London Markham Vaughan Windsor Kitchener Des taque s – Cidad

es Québec_Montreal British Columbia_Vancouver

Québec City Surrey Laval Burnaby Gatineau Richmond Longueuil Alberta Saskatchewan Edmonton Saskatoon Calgary Regina

Manitoba Nova Scotia

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Principais Cidades Canadenses

Fonte: Emporis.

Dada as perspectivas populacionais crescentes, o ritmo acelerado da atividade de construção civil está mais dinâmico em Toronto (ainda em 2010);

Vancouver (2º) sediou recentemente (jan/2010) as Olimpíadas de Inverno. Winnipeg foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 1999 (sem impactos na cidade);

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Principais Cidades Canadenses

Ranking de Condições de Vida em Cidades

Fonte:Ranking de Condições de Vida em Cidades – The Economist Intelligence Unit (2010). Elaboração: UICC Apex-Brasil.

* Canadá é o 9º país no ranking mundial do Índice de Qualidade de Vida do International Living Magazine (http://internationalliving.com)

O ranking aponta Vancouver, Toronto e Calgary entre as 5 melhores cidades para se viver no mundo. Montréal está entre as 20 melhores cidades;

Em escala global, cidades urbanas menores em países desenvolvidos têm melhores condições de vida, ainda que tenham problemas comparáveis a grandes metrópoles. Toronto e Vancouver têm excelentes opções de entretenimento*;

Peso maior para pontuação: Estabilidade (25%), Cultura e Meio Ambiente (25%);

País Cidade Rank Pontos Estabilidade Saúde Cultura

Meio Ambiente Educação Infra-Estrutura

Canadá Vancouver 1 98,0 95 100 100 100 96,4 Áustria Viena 2 97,9 95 100 96,5 100 100 Austrália Melbourne 3 97,5 95 100 95,1 100 100 Canadá Toronto 4 97,2 100 100 97,2 100 89,3 Canadá Calgary 5 96,6 100 100 89,1 100 96,4 Finlândia Helsinki 6 96,2 100 100 91 91,7 96,4 Austrália Sidney 7 96,1 90 100 94,4 100 100 Austrália Perth 8 95,9 95 100 88,7 100 100 Austrália Adelaide 8 95,9 95 100 94,2 100 92,9 Nova Zelândia Auckland 10 95,7 95 95,8 97 100 92,9

Canadá Montreal 16 94,8 95 100 90 100 92,9

Brasil Rio de Janeiro 92 69,1 55 66,7 77,5 83,3 71,4 Brasil São Paulo 92 69,1 60 70,8 80,3 66,7 66,1

Região Pontos Estabilidade Saúde Cultura

Meio Ambiente Educação Infra-Estrutura

Europa Ocidental 92,1 87,0 95,7 93,3 93,8 93,1 América do Norte 91,5 86,0 93,4 92,0 98,3 92,5 Ásia e Oceania 71,6 74,5 69,4 67,8 77,2 72,5 Leste Europeu 72,1 71,1 73,2 75,3 78,0 67,1 América Latina 69,2 60,7 66,9 78,8 77,8 66,6 Mundo Árabe 64,3 72,1 63,7 53,6 67,6 67,8 África Subsaariana 51,1 44,4 39,8 63,9 56,5 51,6 Média Mundo 76,0 74,4 75,2 76,0 80,8 76,2

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Principais Cidades Canadenses

Custo Médio (US$) Produtos/Refeições (2009)*

Fonte: Economist Intelligence Unit – Pesquisa Anual de Custo de Vista Global.

* A pesquisa inclui apenas 4 cidades canadenses: Calgary, Montréal, Toronto e Vancouver.

Atomado (250 g) Cogumelo (1 kg) Ervilha Enlatada (250 g) Peixe Congelado (1 kg) Vinho Excelente Qualidade (700 ml) 0,68 4,53 0,73 7,74 21,31 0,46 8,45 0,74 6,54 14,45 0,33 6,05 0,67 8,50 18,30 0,69 5,23 0,80 11,91 18,34

Calgary Montréal Toronto Vancouver

Fast-Food Refeição Simples (1 pessoa) Refeição Casal (2 pessoas) Refeição Família (3/4 pessoas)

4,28 29,84 166,67 375,97 7,24 50,46 114,68 412,84 5,77 24,77 155,96 577,52 6,15 27,52 61,93 275,23

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Canadá – Províncias (Dimensão Econômica)

Fonte: Statistics Canada (www.statcan.gc.ca).

Milhões $ Ontário Québec British Columbia Alberta 497 532 251 270 164 186 147 165 38 38 ₂₈ 49 42 42 ₂₉ 54 2004 2008 Ontario Quebec Alberta British Columbia Manitoba Saskatchewan Nova Scotia Demais 40% 21% 14% 13% 3% 3% 2% 4% Ontario Quebec Alberta British Columbia Manitoba Saskatchewan Nova Scotia Demais

Participação das Províncias no PIB do Canadá (2008) PIB Real US$ (x 1000)

Líder na produção de carros na América do Norte Fornecedor de carvão à China Gás Petroquímica

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Canadá – Importações por Província Geral/Ano

As importações canadenses estão concentradas na província de Ontário (57%); Québec, British Columbia e Alberta, juntas, representam cerca de 32%;

As demais províncias canadenses somam, em média, 10% participação nas imp.; Crise Mundial: Queda Participação de Ontário e aumento de New Brunswick.

Fonte: WTA. Elaboração: UICC Apex-Brasil.

224.739,13 ; 59% 66.522,68 ; 17% 36.262,11 ; 10% 17.322,37 ; 5% 12.287,53 ; 3% 7.015,21 ; 2% 16.506,00 ; 4% 35.808,74 ; 9% Ontário Quebec British Columbia Alberta Manitoba New Brunswick Demais 183.591,52 ; 57% 55.652,84 ; 17% 32.255,76 ; 10% 15.588,46 ; 5% 11.369,90 ; 3% 8.332,13 ; 3% 14.697,14 ; 5% 34.399,17 ; 11% Ontário Quebec British Columbia Alberta Manitoba New Brunswick Demais

Importações Canadenses por Província (milhões US$)

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Canadá – Varejo

Fonte: Planet Retail.

* Dados de 2010 estimados.

Grupos Compradores: IGA era um comprador-chave canadense mas após adquirido pelo grupo Sobeys, passou a adotar o modelo Sobeys e mantém lojas principalmente em Quebec (www.iga.net);

Atacado: concentrado entre Loblaw, Sobeys, Jim Pattison e Metro. As marcas dispersas no Canadá estão sob controle desses 4 grandes grupos.

-500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2003 2006 2009 2010 Loblaw Sobeys Metro Safeway

Jim Pattison Group Costco

Walmart Giant Tiger Whole Foods Market Couche-Tard Demais

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Marcas Globais: Private Label no Canadá

Ingresso de Private Labels no Canadá está no mesmo patamar da média mundo; Percentual de Penetração no Mercado por Valor de Venda chega a 22% (> EUA).

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Canadá – Whole Foods

Rede genuinamente norte-americana com ingresso recente no Canadá.

Fonte: Transfair Canada e Whole Foods.

Salada de Palmito e Abacate com Quichê de 3

queijos

(www.wholefoodsmarket .com/recipes/2140)

Private Label – Whole Foods (Salada de Palmito

marca 365 Dias: www.wholefoodsmarket. com/products/item.php?

RID=437)

Salada de Palmito e Pimenta Pequilo com

vinagre

(www.wholefoodsmarket .com/recipes/2140) Salada Brasileira

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Concorrentes de Palmito: Competidores Globais

Produção Mundial foi 16,36 milhões Ton (2005)*: Concentração em Brasil, Costa Rica, Equador, Paraguai, Bolívia, Belize, Colômbia e Venezuela;

Queda das exportações mundiais entre 2008/2009: 28%. Bélgica e outros países da Europa atuam como hub.

Fonte: GTIS. Elaboração: UICC Apex-Brasil.

* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministério de Indústrias e Competitividade do Equador 40.480.736 ; 50% 20.303.628 ; 25% 5.756.896 ; 7% 9.685.140 ; 12% 2.803.505 ; 4% 303.483 ; 0% 98.486 ; 0% 1.627.044 ; 2%

Equador Costa Rica Bolívia Brasil Peru Bélgica Colômbia Demais

Exportações Mundiais de Palmito: Competidores

51.870.209 ; 56% 13.952.660 ; 15% 8.169.249 ; 9% 7.142.428 ; 8% 3.860.255 ; 4% 2.951.864 ; 3% 2.339.911 ; 2% 2.627.223 ; 3%

Equador Costa Rica Bolívia Brasil Peru Bélgica Colômbia Demais

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37% 12% 12% 12% 9% 6% 4% 2%2% 1% 3% França Venezuela Chile Argentina EUA Canadá Bélgica Israel Alemanha Espanha Demais 43% 5% 9% 16% 7% 6% 1% 2% 0% _7% 4% França Venezuela Chile Argentina EUA Canadá Bélgica Israel Alemanha Espanha Demais

Concorrentes de Palmito: Equador

Palmito: 22º > produto exportado, 2º da agroindústria com 1% da pauta (2009) Principais grupos exportadores de palmito: Grupo Pronaca (www.pronaca.com), Inaexpo (www.inaexpo.com). No Brasil: Inaceres Brasil (www.inaceres.com.br);

Palmito é produto “estrela em adversidade”* para o Equador; Produção de Palmito dobrou entre 2001/05 (155-293 mil ton)

* Dados obtidos no Boletim de Perspectiva Industrial do Ministério de Indústrias e Competitividade do Equador

28.092.575 33.095.677 40.480.736 48.806.003 67.492.808 72.575.019 51.870.209 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportações de Palmito do Equador por Destino

(2005) (2009)

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Concorrentes de Palmito: Costa Rica

Palmito: 46º/49º produto nas exportações (2007/08). Baixo dinamismo das exp; Perda de força no mercado externo. Em 2003, a Costa Rica tinha 36% e Equador 46% share global. Em 2009, respectivamente 15% e 56%. Queda de 7% aa nas exp. Era o principal Fornecedor de Palmito do Canadá até 2003 e perdeu p/ Equador; Grupos de Palmito: Propasa (www.propasa.co.cr) e VAJ (www.grupovaj.com).

21.788.911 20.626.799 20.303.628 21.473.930 25.555.615 23.710.504 13.952.660 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25% 46% 17% 4% 2%1% 2% 3% EUA França Espanha México Bélgica Itália Canadá Demais 35% 33% 14% 9% 2%2% 2% 3% EUA França Espanha México Bélgica Itália Canadá Demais

Exportações Mundiais de Palmito: Costa Rica Exportações de Palmito da Costa Rica por Destino

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30.393 ; 0% - ; 0% 4.308.547 ; 58% 278.830 ; 4% 522.027 ; 7% 1.852.249 ; 25% 443.741 ; 6% África América Central América do Norte América do Sul Ásia Europa Oriente Médio

Fornecedores de Palmito: Brasil

O Brasil concentra exportações para América do Norte (EUA e México) e Europa (destaques no Mar Mediterrâneo: França, Itália, Espanha e Portugal);

Relações comerciais do Brasil com o Oriente Médio intensificaram (destaques: Líbano e EAU). Aumento de share (2003 – 6%, 2009 – 13%);

As exportações brasileiras de palmito estão em queda desde 2007. Em 2009, volume total exportado se equiparou às vendas registradas em 2003.

Exportações Brasileiras de Palmito por Destino (Valores em US$)

(2003) 59.064 ; 1% - ; 0% 3.921.932 ; 55% 254.714 ; 3% 211.282 ; 3% 1.759.033 ; 25% 936.403 ; 13% África América Central América do Norte América do Sul Ásia Europa Oriente Médio (2009) 7 8 10 10 14 11 7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Milhões US$

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Canadá – Mercado de Palmito Geral/Ano

6º Maior Mercado Importado do Mundo em 2008 e 2009;

Importações de Palmito (2008): US$ 6,25 milhões. Em 2009, US$ 4,7 milhões; Crise Mundial: Queda das importações de palmito entre 2008/2009 foi 24,66%; Queda das Importações de Palmito seguiu a tendência de queda do país.

3,07 _2,80 3,60 4,58 6,45 6,25 _4,71 -1,75 -8,58 28,42 27,19 40,85 -3,11 -24,66 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 -1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M ilhõe s D ól ar e s (U S$ )

(38)

5,36; 86% 0,79; 13% 0,05; 1%

Canadá – Províncias Importadoras de Palmito

Montreal, Quebec, estão instaladas empresas distribuidoras de palmito pelo país. Ontário, apesar de grande importadora nacional, não o é para palmito;

Vancouver/Victoria, British Columbia, 3ª opção no país (Costa Oeste Canadá); Já importaram palmito: Via EUA - Manitoba (Winnipeg), Saskatchewan (Regina) e Alberta (Edmonton). Marít.: Nova Scotia (Halifax), New Brunswick (Fredericton).

Fonte: WTA. Elaboração: UICC Apex-Brasil.

6,05; 94% 0,36; 5% 0,04; 1% Quebec Ontario British Columbia 3,99; 85% 0,66; 14% 0,06; 1%

Importações Mundiais de Palmito por Província Canadense (Valores em Milhões de US$; Participação em %)

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Canadá – Especificações Técnicas para Palmito

Fonte: Euromonitor.

* Dados do Relatório 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino. ** Doing Business 2009 – Banco Mundial.

Membro da Codex Alimentarius e da Convenção Internacional para Proteção dos Vegetais (CIPV)*. As regras devem ser seguidas para ingresso no mercado;

Tendência: “alimentos seguros", sem aditivos, sob reconhecimento do país de origem e rastreabilidade dos produtos. As ações do governo e da indústria voltados para o setor alimentício, saúde e bem-estar são acompanhadas pela população, uma forma inclusive de estímulo à demanda e confiança ao consumo;

Procedimentos**: exigência de 4 documentos para exportar para o Canadá, sendo que o tempo médio para entrega da mercadoria ao destino final leva 11 dias, sendo o custo por contêiner aproximadamente US$ 1.660.

(40)

Canadá – Especificações Técnicas para Palmito*

* Dados do Relatório 2009/2010 do MAPA de Principais Mercados de Destino.

Centro de Informação e Autoridade Notificadora para Normatização

Órgão: Standards Council of Canada Endereço: 200-270 Albert Street, Ottawa, Ontário, K1P 6N7

Telefone: + (1613) 238 32 22 Fax: + (1613) 569 7808

E-mail: info@scc.ca Internet: www.scc.ca

Organização Nacional de Proteção Fitossanitária (ONPF)

Órgão: Canadian Food Inspection Agency Endereço: 59 Camelot Drive, Ottawa, Ontario K1A 0Y9

Telefone: (+1) 613 221 4546 Fax: (+1) 613 228 6602

E-mail: IPPC-contact@inspection.gc.ca; cotest@inspection.gc.ca

Ponto-Focal para o Codex Alimentarius no Canadá

Órgão: Bureau of Food Regulatory, International and Interagency Affairs, Food Directorate, Health Products and Food Branch, Health Canada

Endereço: Room 2395, Building No. 7, Tunney’s Pasture. (0702C1), Ottawa, Ontario K1A OL2. Telefone: +613 957 1748. Fax: +613 941 3537

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Especificações Técnicas para Palmito

Embalagem

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Canadá – Estratégias de Inserção (Franquias)

Não há franquias brasileiras de alimentos e bebidas instaladas no Canadá;

Referência: Associação Canadense de Franquias: http://www.cfa.ca/;

34 redes atuantes no varejo canadense nos segmentos de alimentos e bebidas; 16 modelos diferentes de franquias atuantes em alimentos e bebidas;

Predomínio: Fast-Food e Restaurantes. Subway (2º mercado Canadá) 2536 lojas.

Fonte: IFA (International Franchise Association) e Planet Retail. Elaboração: UICC Apex-Brasil.

Loja/Empresa Estilo Site Província ou País Starbucks Cafeteria www.starbucks.ca Ontario Boston Pizza Comida Italiana www.bostonpizza.com British Columbia Brinker Comida Italiana www.brinker.com Alberta Couche-Tard Fast Food www.couche-tard.com Quebec AFC Fast Food - Frango www.afce.com EUA Church's Chicken Fast Food - Frango www.churchschickenbc.ca EUA

A&W Fast Food - Hambúrguer www.aw.ca British Columbia Burger King Fast Food - Hambúrguer www.burgerking.ca Ontario McDonald's Fast Food - Hambúrguer www.mcdonalds.ca Ontario Wendy's Fast Food - Hambúrguer www.wendys.com Ontario Arby's Group Fast Food - Hambúrguer www.arbys.com Ontario Hudson Livraria e Cafeteria www.hudsongroupusa.com EUA Domino's Pizza Pizzaria www.dominos.ca Ontario Papa John's Pizzaria www.papajohnspizza.ca EUA Sbarro Pizzaria www.sbarro.com EUA Yum! Brands Pizzaria, Mexicano e Fast Food www.yumcanada.com Ontario Agapes Restauration Restaurante www.agapes.fr França

Loja/Empresa Estilo Site Província ou País Applebee's Restaurante www.applebees.com Ontario Cara Restaurante www.cara.com Ontario Carlson Restaurante www.carlson.com Ontario Compass Restaurante www.compass-canada.com Ontario OSI Restaurant Partners Restaurante www.outback.ca EUA Denny's Corporation Restaurante - Estilo EUA www.dennys.ca EUA DineEquity Restaurante - Estilo EUA www.dineequity.com EUA Prime Restaurants Restaurante - Estilo EUA www.primerestaurants.com Ontario Ruby Tuesday Restaurante - Estilo EUA www.rubytuesday.com Ontario Darden Restaurante - Frutos do Mar www.darden.com Ontario Little Sheep Group Restaurante Asiático www.littlesheephotpot.com Ontario Tim Hortons Restaurante e/ou Cafeteria www.timhortons.com Ontario Chipotle Mexican Grill Restaurante Mexicano www.chipotle.com EUA Panera Bread Sanduíches www.panerabread.com EUA Quiznos Sanduíches www.quiznos.ca Ontario Subway Sanduíches www.subway.ca EUA Dunkin' Brands Sorveteria e Cafeteria www.dunkinbrands.com Quebec

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Canadá – Restaurantes/Chefs Premium

Melhores Restaurantes do Canadá: http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346

Os 10 novos melhores restaurantes no Canadá (2009):

http://enroute.aircanada.com/en/articles/canada-best-new-restaurants-2009 Top 100 Restaurantes do Mundo (2 no Canadá):

http://www.canada.com/calgaryherald/news/story.html?id=23ed8771-c4d3-4a7f-96f0-22b904bca9d0&k=29221 Reportagem The Globe sobre restaurantes canadenses estrelados:

http://www.theglobeandmail.com/life/food-and-wine/two-restaurants-put-canada-back-on-the-worlds-best-map/article1548982/

Time do Canadá no Campeonato Mundial de Culinária:

http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8ad1a748-5531-4d06-b5fe-fd26324fa346

Bocuse D’Or e representantes do Canadá:

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Canadá – Restaurantes Brasileiros

DOM – Melhor Restaurante Brasileiro no Mundo;

Copacabana em Toronto e Brasa em Niagara Falls (Ontário);

Bayou Brazil: www.bayoubrasil.com; Le Milsa: www.lemilsa.com;

Caipirísima: www.caipirisima.com; Rio 40: www.rio40restaurant.com; Lelé da Cuca: www.leledacuca.com; Senzala: www.senzala.com;

Baru Latino Restaurante: www.baru.ca;

Boa Nova Rodizio Grill House: www.experience-boanova.com;

Caju: www.caju.ca; Gaucho Brazilian Barbecue: www.brazilianbbq.ca;

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Canadá – Ações de Marketing

Revista Fair Trade (EUA e Canadá): www.greenamericatoday.org; Revista: http://canadaone.tradepub.com/?pt=cat&page=Foodb;

Taste of The City - http://www.citytvtasteofthecity.com/ (contato:

info@eat-bc.com). Edição de Junho de 2011 em Vancouver:

vancouver.com/. Edição de Setembro de 2010 em Frasey Valley: http://www.eat-fraservalley.com/. Taste for the World Food Show: 30 e 31 de julho em Vancouver. Organização: http://www.jamexpo.ca/. Contato: info@Jamexpo.ca.

SIAL Montreal – Maio de 2011: http://www.sialcanada.com/sial/fr/index.sn; Food Network Canada (TV): http://www.foodnetwork.ca/

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