Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2909,50 0,61 2892
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.265 1,48 12.086 Cac 5.482 1,69 5.391 Ibex35 9.203 0,78 9.132 Ftse 7.432 1,01 7.357
Ativo Último % Var Fec
WTI 52,06 0,31 51,9
Ouro 1350,66 0,83 1339,5
Ativo Último % Var Fec
Dxy 97,7070 0,15 97,5580 Euro Dol 1,1188 -0,30 1,1222 Libra Dol 1,2513 -0,20 1,2538 Usd Chf 0,9991 0,04 0,9987 Lira Turca 5,8370 -0,62 5,8733 Usd Zar (SA) 14,6330 -18,45 14,8175
Ativo Último % Var Fec
Shangai 2.890 0,09 2.888 Hang Se 27.499 1,00 27.227 Kospi 2.099 0,38 2.091 Asx 6.648 0,58 6.609 Nikkei 20.973 -0,72 21.124
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,923 -0,04 6,926 Usd Hkd 7,834 0,02 7,833 Usd Krw 1.184,770 0,02 1.184,490 Aud Usd 0,684 -0,14 0,685 Usd Jpy 108,257 -0,27 108,551
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2.910 0,61 2.892 Nasdaq 7.845 0,00 7.845 TSE Canadá 40 0,00 40 IPC Mex 43.739 0,37 43.578 Ibov 97.623 0,00 97.623 INDQ19 99.415 0,83 98.595
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,342 0,11 1,341 Usd Brl 3,872 -0,44 3,889 Fut Usd Brl 3.873,500 -0,45 3.891,000 Usd Mxn 19,103 -0,35 19,171
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
ÁSIA:
- Bolsa de Shangai fecha na estabilidade à espera da decisão do FED, que será amanhã e com esperanças de que o pacote de estímulos faça efeito.
- Governo chinês preocupado com a liquidez de empresas não financeiras.
EUROPA:
- Números da economia divulgados hoje, relacionados a inflação vieram em linha com o esperado ==> 0,8% CPI (YoY)
- Indice de Confiança ZEW ==> -20,2 vs -3,6 (esperado)
- Bolsas Européias em alta de +1% na média - Discurso de Draghi, dando ênfase de que novos estímuos serão dados, caso a economia precise, deu novo fôlego para as ações.
- Destaque negativo para as chip makers, devido as sanções dos EUA vc a China.
- WTI opera com baixa de - 0,23%.
EUA:
Reunião do FED na amanhã. Decisão esperada é de manutenção das taxas de juros em +2,50%, entretanto uma ATA mais dovish deve colocar um janela para baixa de juros.
MERCADOS INTERNACIONAIS
Fechto. 3.873,50 Fechto. 98.595
Vol Ano 11,02% Vol Dia 0,69% Vol Ano 18,33% Vol Dia 1,15%
- 0,25 VOL 3.862,00 + 0,25 VOL 3.885,00 - 0,25 VOL 98.310 + 0,25 VOL 98.880 - 0,5 VOL 3.851,00 + 0,5 VOL 3.896,00 - 0,5 VOL 98.026 + 0,5 VOL 99.164 - 0,75 VOL 3.840,00 + 0,75 VOL 3.907,00 - 0,75 VOL 97.741 + 0,75 VOL 99.449 - 1 VOL 3.829,00 + 1 VOL 3.918,00 - 1 VOL 97.457 + 1 VOL 99.733
Volatilidade - Pontos - Dol Fut Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
MERCADOS - BRASIL
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
Resist. 4 3.935,00 Resist. 3 3.925,00 Resist. 2 3.917,00 Resist. 1 3.908,00 Fechto. 3.891,00 Suporte 1 3.883,00 Suporte 2 3.873,00 Suporte 3 3.852,00 Suporte 4 3.835,00
Resist. 4 100.000 Resist. 3 99.800 Resist. 2 99.370 Resist. 1 99.000 Fechto. 98.595 Suporte 1 98.460 Suporte 2 98.170 Suporte 3 98.000 Suporte 4 97.750 Dol Fut
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
À espera pelas decisões de política monetária do Copom e do Federal Reserve amanhã, o investidor local monitora nesta terça-feira o início das discussões do parecer do relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), na comissão especial da Câmara, e a reunião do conselho de governo.
Este encontro reúne ministros e o presidente Jair Bolsonaro. À tarde, Moreira participa ainda de audiência pública na comissão especial do Senado destinada a acompanhar a PEC da reforma da Previdência. Ontem, após sofrer várias derrotas no Congresso, Bolsonaro se movimentou para mudar a articulação política do Palácio do Planalto. O Broadcast apurou que a ideia é transferir a subchefia de Assuntos Parlamentares, hoje abrigada na Casa Civil, para a Secretaria de Governo, que agora será comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu ao presidente que puxe o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, para a coordenação política de sua equipe. Ex- deputado do PSDB, Marinho é considerado por seus pares como um hábil negociador e, até a votação da reforma da Previdência, poderia acumular as funções. Nesta manhã, os mercados de câmbio e de juros devem acompanhar também os leilões de linha de até US$ 2 bilhões para rolagem de vencimentos de 2 de julho e as ofertas de títulos públicos do Tesouro Nacional. Para o Copom, além da perspectiva de que o comunicado sinalize um afrouxamento monetário, provavelmente a partir de julho, os preços embutem alguma aposta de corte da Selic nesta semana, diante da atividade fraca e da inflação comportada.
Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney
OUTRAS MANCHETES
•A Comissão Especial da reforma da Previdência pode começar a debater, nesta terça-feira, a partir das 9:00, o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-RJ):
Câmara Notícias
•NOTA: Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), articula a votação da proposta na comissão para o próximo dia 25: G1
•Base do governo na Câmara discute como tentar retomar no plenário dois temas caros à equipe econômica na reforma da Previdência: a inclusão de Estados e municípios e a capitalização: Valor
•Onyx disse a jornalistas ontem que espera que o relatório da reforma da Previdência seja votado no plenário da Câmara na primeira semana de julho
•Governo anuncia escolha de Gustavo Montezano - atual secretário-adjunto da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento - como presidente do BNDES no lugar de Joaquim Levy
•Bolsonaro veta regulamentação de franquia de bagagem inserida por emenda parlamentar na tramitação da MP 863
•Estado revela, porém, que deputados já articulam para derrubar o veto do presidente à proibição da cobrança de bagagem
MERCADOS - BRASIL
Ativo Último
IRBR3 96,40 2,99%
MRVE3 17,70 2,31%
AZUL4 44,78 2,26%
GOLL4 31,00 2,24%
VVAR3 5,07 2,01%
Ativo Último
KROT3 10,19 -2,77%
ELET6 35,21 -2,68%
CSAN3 46,10 -2,50%
ELET3 34,43 -2,46%
MULT3 26,53 -2,46%
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - MAIO 19 0,5430%
0,3715%
0,57%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - ABRIL TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI
Destaques Ibovespa - Alta
% Var
Destaques Ibovespa - Baixa
% Var MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
BRASKEM PNA (BRKM5) - A Odebrecht ajuizou ontem, em conjunto com suas controladoras e algumas controladas, pedido de recuperação judicial na comarca da Capital de São Paulo.
O pedido de recuperação ajuizado contempla R$ 51 bilhões de dívidas concursais, ou seja, passíveis de proteção de credores pela Justiça, excluídos neste montante os valores entre as próprias empresas do Grupo e créditos extraconcursais. A Odebrecht fundamentou a tese na petição de recuperação judicial de que o melhor caminho para trabalhadores, fornecedores e credores é manter a fatia de 50% do grupo na Braskem dentro da recuperação judicial. Esse é um dos ativos mais valiosos que o grupo tem em mãos nesse momento para levantar recursos em eventual venda. No entanto, a participação está dada em garantia aos maiores bancos do País e, pela lei, não está sujeita a entrar no processo de recuperação judicial. O advogado Eduardo Munhoz, que assina o pedido de recuperação entregue à Justiça, menciona que a Braskem é essencial fonte de recursos ao grupo, citando os dividendos e a contribuição de 79,4% na receita bruta do grupo.
+ EMPRESAS / MANCHETES
•Vale suspende processamento de níquel em Onça Puma, no Pará. Cia. diz que a extração mineral das minas de Onça Puma está suspensa desde setembro de 2017, por força de decisão judicial anterior, decorrente de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a Vale, o Estado do Pará e a FUNAI
•Bradesco vai propor pagamento JCP intermediários de R$ 1,46 bi. Diretoria do BRADESCO propõe pagamento de JCP de R$ 0,1725/ON e R$ 0,1897/PN. Ex em 1/7.
•Hapvida aprova emissão R$ 2,00 bi em debêntures•Restoque aprova emissão R$ 100 mi em debêntures
•Coluna do Broad: Demanda por Intermédica supera duas vezes a oferta
•Coluna do Broad: XP mais próxima da Nasdaq
•BTG PACTUAL informou que a BTG Pactual Holding reduziu a participação para 3,94%.
•CPFL ENERGIA. Aumento de capital de R$ 3,2 bilhões é neutro para rating 'AAA(bra)' da empresa, afirmou a Fitch.
•ENERGISA informou a conclusão da aquisição de 87% do capital social da Alsol Energias Renováveis.
•NOVA ENGEVIX obteve licença ambiental prévia para instalação de usina solar de 1200 (MW).
•JBS. A Fitch anunciou que elevou o rating global de BB- para BB, com perspectiva estável.
•ODONTOPREV pagará juros sobre o capital próprio no montante de R$ 0,0298 por ação. Ex dia 24.
•TELEFÔNICA Brasil aprovou o pagamento de JCP de R$ 0,5913 bruto por ação preferencial. Ex dia 29.
•TIM não pretende fazer deslistagem de ações da Nyse, ao contrário da controladora Telecom Italia.
•TRIUNFO. O tráfego equivalente total em rodovias administradas teve expansão de 1,1% contra igual período/18.
•VIA VAREJO informou que a XP Gestão de Recursos alcançou fatia de 6,43% na empresa.
MERCADOS - BRASIL
BRASIL
Indicadores
08h00 FGV: IPC-S Capitais ( 2ª quadrissemana) - Jun Eventos
09h00 Reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
09h00 A comissão especial da reforma da Previdência se reúne para discutir o parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP)
10h15 BC realiza leilão de linha de dólares com cláusula de recompra para rolagem do vencimentos de 2 de julho deste ano
11h00 Lançamento do Plano Safra 2019/20 em solenidade no Palácio do Planalto, pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente Jair Bolsonaro
11h30 BC faz leilão de até 5.050 contratos de swap cambial (US$ 252,5 milhões) para rolagem dos vencimentos de julho. Resultados a partir das 11h50
12h00 BC oferta até R$ 3 bilhões em títulos público em operações compromissadas de seis meses. O resultado será divulgado a partir das 12h30
12h00 O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, é o convidado especial da reunião-almoço entre deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)
14h30 O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, participa de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
14h30 O relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Samuel Moreira, participa de audiência pública na comissão especial do Senado destinada a acompanhar a PEC da reforma da Previdência
- Copom inicia sua reunião de dois dias, que se encerra na quarta-feira, dia 19, com a divulgação da meta da taxa Selic, hoje em 6,50% ao ano
INTERNACIONAL
07h30 Portugal Economista-chefe do BCE, Philip Lane, participa de painel no fórum da instituição, em Sintra
09h30 EUA Deptº do Comércio: Construções de moradias iniciadas - Mai -0,4% m/m (1,23 milhão) Abr: +5,7% m/m (1,235 milhão)
10h00 Rússia Russtat: Produto Interno Bruto (PIB) - 1º tri 4º tri: +2,7% a/a
11h00 Portugal Presidente do BCE, Mario Draghi, presidente do BoE, Mark Carney, e ex-vice-presidente do Fed Stanley Fischer participam de painel do BCE em Sintra
17h30 EUA API: Estoques de petróleo - semana até 14/06 Semana anterior: +4,9 milhões
20h50 Japão Ministério de Finanças: Balança comercial - Mai +1,029 trilhão de ienes Abr: +60,4 bilhões de ienes
21h00 EUA Presidente Donald Trump realiza comício em Orlando, Flórida, onde deve anunciar o início da campanha à reeleição
- EUA Fed inicia reunião de política monetária de dois dias
- Bélgica Comissão Europeia realiza a 19ª edição do Fórum Econômico de Bruxelas
- Reino Unido Parlamentares do Partido Conservador realizam segunda rodada de votação no processo eleitoral para definir o próximo presidente da legenda, que assumirá como primeiro-ministro britânico
- EUA Comissária de Comércio da União Europeia, Cecilia Malmström se reúne com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em Washington
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
A definir GBP Audiências sobre relatórios de inflação Todo o dia Brasil - Corpus Christi
06:00 EUR Salários (Anual) (Q1) 2,30% A definir JPY Declaração de Política Monetária do BoJ
06:00 EUR Custo da Mão de Obra (Anual) (Q1) 2,30% A definir JPY Decisão da Taxa de Juros -0,10% -0,10%
A definir EUR Relatório Mensal do Banco Central da Alemanha 01:30 JPY Índice de Atividade de Todas as Indústrias (Mensal) -0,40%
09:30 USD Índice Empire State de Atividade Industrial (Jun) 12,75 17,8 A definir JPY Coletiva de Imprensa do BoJ
11:00 USD Ìndice NAHB de Mercado Imobiliário (Jun) 66 66 05:00 EUR Relatório Mensal do BCE
12:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,24% 05:30 GBP Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) -0,50% -0,20%
12:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,14% 05:30 GBP Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) 0,00%
17:00 USD Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Abr) -12,50B 08:00 GBP Voto do Comitê de Política Monetária - Corte (Jun) 0
17:00 USD Fluxo Líquido de Capital (Abr) -8,10B 08:00 GBP Voto do Comitê de Política Monetária - Aumento (Jun) 0
17:00 USD Transações Líquidas de Longo Prazo (Abr) -28,4B 08:00 GBP Voto do Comitê de Política Monetária - Inalterado (Jun) 9 9
17:00 USD Transações Líquidas de Longo Prazo incl. Swaps (Abr) -40,60B 08:00 GBP Flexibilização Quantitativa (QE) Total do BoE (Jun) 435B 435B
20:00 JPY Índice Tankan Reuters (Jun) 12 08:00 GBP Decisão da Taxa de Juros (Jun) 0,75% 0,75%
22:30 CNY Preços de Imóveis (Anual) (Mai) 10,70% 08:00 GBP Atas da Reunião do MPC
09:00 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
03:00 EUR IPP - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,50% 09:30 USD Transações Correntes (Q1) -130,0B -134,4B
03:00 EUR Índice de Preços por Atacado - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,60% 09:30 USD Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Jun) 12 16,6
06:00 EUR Índice ZEW de Condições Atuais - Alemanha (Jun) 6 8,2 09:30 USD Índice de Condições Empresariais do Fed Filadélfia (Jun) 19,7
06:00 EUR Percepção Econômica ZEW - Alemanha (Jun) -9,7 -2,1 09:30 USD Índice CAPEX Fed Filadélfia (Jun) 23,3
06:00 EUR IPC-núcleo (Mensal) (Mai) 0,90% 0,90% 09:30 USD Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Jun) 18,2
06:00 EUR IPC (Mensal) (Mai) 0,20% 0,70% 09:30 USD Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Jun) 11
06:00 EUR IPC excluindo Tabaco (Mensal) (Mai) 0,70% 09:30 USD Preços Pagos Fed Filadéfia (Jun) 23,1
06:00 EUR Balança Comercial (Abr) 22,5B 11:00 EUR Confiança do Consumidor (Jun) -6,5
06:00 EUR Percepção Econômica ZEW -1,6 11:30 USD Estoque de Gás Natural
06:45 GBP Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos 1,11% 12:00 BRL Receita Tributária Federal 139,03B
09:30 USD Licenças de Construção (Mai) 1,300M 1,290M 12:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas
09:30 USD Licenças de Construção (Mensal) (Mai) 0,20% 12:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
09:30 USD Construção de Novas Casas (Mai) 1,240M 1,235M 14:00 USD Leilão TIPS a 5 anos 0,52%
09:30 USD Construção de Novas Casas (Mensal) (Mai) -0,40% 5,70% 17:00 BRL Índice de Evolução de Emprego do CAGED 129,60K
09:55 USD Índice Redbook (Mensal) -2,60% 20:30 JPY IPC-núcleo Nacional (Anual) (Mai) 0,90% 0,90%
12:30 USD Leilão Americano Bill a 52 semanas 2,28% 20:30 JPY IPC Nacional (Mensal) 0,10%
17:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 4,850M 21:30 JPY PMI Industrial (Jun) 49,8
20:50 JPY Balança Comercial (Mai) 203,2B 56,8B
04:30 EUR PMI Composto - Alemanha (Jun) 52 52,6
05:00 EUR Transações Correntes (Abr) 24,7B 04:30 EUR PMI Industrial - Alemanha (Jun) 44,5 44,3
05:00 EUR Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Abr) 35,0B 04:30 EUR PMI do Setor de Serviços - Alemanha (Jun) 55,2 55,4
06:40 EUR Leilão Alemão Bund a 30 anos 0,53% 05:00 EUR PMI Industrial (Jun) 48,1 47,7
07:00 GBP Índice CBI Tendências Industriais -10 05:00 EUR PMI Composto Markit (Jun) 51,7 51,8
08:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,12% 05:00 EUR PMI do Setor de Serviços (Jun) 53 52,9
08:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) 26,80% 05:30 GBP Dívida Líquida do Setor Público (Mai) 5,10B 4,97B
08:00 USD Índice de Compras MBA 278,4 08:00 GBP Boletim Trimestral do BoE
08:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 529,8 08:00 BRL Confiança do Consumidor FGV (Jun) 86,6
08:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 1.956,50 10:45 USD PMI Industrial (Jun) 52,5 50,5
11:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -0,481M 2,206M 10:45 USD PMI Composto Markit 50,9
11:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 2,096M 10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jun) 53,2 50,9
11:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 1,138M -1,000M 11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Mai) 2,70% -0,40%
11:30 USD Estoques de Gasolina 0,764M 11:00 USD Vendas de Casas Usadas (Mai) 5,24M 5,19M
15:00 USD Projeções Econômicas FOMC 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes
15:00 USD Taxa-alvo de Fundos Fed 2,50% 2,50% 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
15:30 USD Coletiva de Imprensa FOMC 16:00 USD Discurso de Mary Daly, Membro do FOMC
18:00 BRL Decisão da Taxa de Juros Selic 6,50% 6,50%
terça-feira, 18 de junho de 2019 segunda-feira, 17 de junho de 2019
quarta-feira, 19 de junho de 2019
quinta-feira, 20 de junho de 2019
sexta-feira, 21 de junho de 2019
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(IV) Assim como seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), pode(m) estar direta ou indiretamente, envolvido(s) na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto deste Relatório, mantendo, no entanto, sua imparcialidade na elaboração de documentos;
(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
