TRABALHO DA REDE BRASILEIRA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS

TRABALHO DA REDE

BRASILEIRA DE ARMAZÉNS

FRIGORÍFICOS

ABIAF

1979 - 2020

ABIAF – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE

ARMAZENAGEM FRIGORIFICADA

(1979 – 2020)

41 ANOS

Nenhuma parte deste trabalho pode ser reproduzida ou transmitida de alguma

forma por qualquer meio eletrônico ou mecânico sem a permissão da Associação

Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada - ABIAF.

Associação Brasileira da Indústria de Armazenagem Frigorificada

Avenida dos Ferroviários, 573 – Sala C – Vila Xavier

Araraquara/SP – CEP:14.810-214

O presente trabalho é resultado de anos de intensa pesquisa da

Associação, que busca oferecer a seus associados indicadores reais do

mercado, que tragam a dimensão do setor e seu alcance no contexto

econômico do país.

As informações apresentadas foram extraídas dos arquivos de dados

ABIAF, devidamente atualizados e revisados pela atual Diretoria, bem

como, obtidos através de pesquisa realizada junto às empresas e pela

internet, portanto passíveis de pequena imprecisão, dependendo de ajustes

periódicos para a atualização permanente dessas informações.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA DIRETORIA

NACIONAL E DO CONSELHO FISCAL

BIÊNIO: 2019/2021

Conselho Deliberativo

Presidente

Francisco Carlos Borges de Assis Moura

Vice-Presidente Sudeste Capitais

Fábio Galesi Starace Fonseca

Vice-Presidente Sudeste Interior

Flávio Roberto Martins Martil

Vice-Presidente Sul

Dannieli Paiva Moreira Leite

Vice-Presidente Nordeste

Adriano Castro Rocha

Diretoria Nacional

Diretor Administrativo

Luiz Carlos de Jesus Aires

Diretor Financeiro

Luís Roberto Martinez

Diretor de Custos Operacionais

José Humberto Cortes

Diretor de Marketing

Vivianne Paiva Moreira Leite

Conselho Fiscal

1º Conselheiro

Patrick Pimentel Merichello

2º Conselheiro

Patrícia Velasco Moreira Leite

3º Conselheiro

Sumário

Introdução a Rede Brasileira de Armazéns Frigoríficos ... 4

Gráfico crescimento do setor... 4

Representação nacional da Associação ... 5

Gráfico de representação da Associação ... 5

Capacidade (m³) e número de unidades por Estado ... 6

Gráfico Curva ABC por Estado ... 6

Comparativo anual de unidades (m3) por Estado ... 7

Gráfico crescimento anual de capacidade (m3) por Estado ... 7

Capacidade (m³) e número de unidades por Região ... 8

Gráfico Curva ABC por Região ... 8

Maiores grupos ... 9

Gráfico Curva ABC Maiores Grupos ... 9

4

I. Introdução a Rede Brasileira de Armazéns

Frigoríficos

A rede, objeto deste levantamento é composta atualmente, por 208 (duzentos e

oito) unidades de armazenagem distribuídas praticamente em todos os Estados

da Federação, totalizando 12.205.086 m³.

OPERADORES LOGÍSTICOS

1.000 m³

Ano

Capacidade

Crescimento

1989

1.806.000

%

1990

1.898.000

5%

2006

4.315.550

127%

2010

5.711.400

32%

2012

7.016.450

23%

2014

7.599.730

8%

2016

9.694.541

28%

2018

9.520.344

-2%

2019

9.997.645

5%

2020

12.205.086

22%

Além do crescimento observado, o aumento referente 2020 deve-se também a

atualização dos dados de base e inclusão de novos operadores no mercado.

II.

Gráfico crescimento do Setor

0% 5% 127% 32% 23% 8% 28% -2% 5% 22% 1989 1990 2006 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020

5

III.

Representação nacional da Associação

Nº UNIDADES

CAPACIDADE

%

GCCA BRASIL & ABIAF

86

7.578.042

62%

GOVERNO

24

196.827

2%

PARTICULARES

98

4.430.217

36%

TOTAL

208

12.205.086

100%

GCCA/ABIAF – Associados Governo – Ceasas, Infraero

Particulares – Empresas não associadas

IV.

Gráfico de representação da Associação

GCCA BRASIL &

ABIAF

GOVERNO

6

V. Capacidade (m³) e número de unidades por Estado

ESTADO

M3

ARMAZÉNS M3 / ARMAZÉM

%

SP

3.976.980

50

79.540

33%

PR

1.742.856

25

69.714

14%

SC

1.266.538

17

74.502

10%

MT

1.136.001

16

71.000

9%

RJ

1.011.338

19

53.228

8%

MG

929.268

21

44.251

8%

PE

496.982

11

45.180

4%

RS

397.794

8

49.724

3%

BA

332.468

8

41.559

3%

CE

251.554

4

62.889

2%

DF

206.685

6

34.448

2%

GO

147.437

5

29.487

1%

ES

69.687

2

34.844

1%

AM

58.182

3

19.394

0%

MS

58.099

1

58.099

0%

PA

48.349

3

16.116

0%

SE

34.050

1

34.050

0%

RN

26.211

2

13.106

0%

AL

7.570

3

2.523

0%

PB

4.540

1

4.540

0%

AC

1.589

1

1.589

0%

MA

908

1

908

0%

TOTAL

12.205.086

208

VI. Gráfico Curva ABC por Estado

SP 33% PR 14% SC 10% MT 9% RJ 8% MG 7% PE 4% RS 3% BA 3% CE 2% DF 2% GO 1% ES 1%

7

VII. Comparativo anual de unidades (m3) por Estado

ESTADO

2019

2020

Crescimento (%)

MS

58.099

100%

SE

34.050

100%

RN

6.210

26.211

76%

MT

342.112

1.136.001

70%

BA

191.489

332.468

42%

CE

154.758

251.554

38%

DF

137.898

206.685

33%

GO

99.159

147.437

33%

PE

412.904

496.982

17%

SP

3.453.603

3.976.980

13%

MG

777.793

929.268

16%

PR

1.645.843

1.742.856

6%

RJ

959.405

1.011.338

5%

SC

1.228.853

1.266.538

3%

RS

396.794

397.794

0%

AC

1.589

1.589

0%

AL

7.570

7.570

0%

AM

58.182

58.182

0%

ES

69.687

69.687

0%

MA

908

908

0%

PB

4.540

4.540

0%

PA

48.349

48.349

0%

TOTAL

9.949.296

12.205.086

VIII.

Gráfico crescimento anual de capacidade por Estado

100% 100% 76% 70% 42% 38% 33% 33% 17% 16% _{13% 6% 5% 3%} 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% MS SE RN MT BA CE DF GO PE MG SP PR RJ SC

8

IX. Capacidade (m³) e número de unidades por Região

REGIÃO

M3

UNIDADES

%

SUDESTE

5.987.270

92

49,1%

SUL

3.407.189

50

27,9%

NORDESTE

1.154.284

31

9,5%

CENTRO-OESTE

1.548.222

28

12,7%

NORTE

108.121

7

0,9%

12.205.086

208

100%

X. Gráfico Curva ABC por Região

SUDESTE

49%

SUL

28%

NORDESTE

10%

CENTRO-OESTE

12%

NORTE

1%

9

XI.

Maiores Grupos

EMPRESA

Nº DE UNIDADES

M³ TOTAL

COMFRIO/ STOCKTECH

21

1.431.648

SUPERFRIO

21

1.367.324

SERBOM

2

1.244.536

FRIOZEM

10

1.060.000

REFRIO

5

618.385

TRANSZILLI

8

523.355

MARTINI MEAT

4

499.860

ARFRIO

8

477.154

JSL

4

343.278

BRASFRIGO

2

339.200

LOGFRIO

2

244.400

SMART LOGÍSTICA

8

234.968

ICEPORT

1

204.300

GRUPO AP

4

203.900

TOTAL

100

8.792.308

XII. Gráfico curva ABC Maiores Grupos

M3 TOTAL 28%

MAIORES EMPRESAS

72%

10

XIII. Capacidade (m³) das unidades frigoríficas do País

EMPRESA CIDADE ESTADO M³ ANTE-CÂMARA M³ CÂMARAS FRIAS M³ TOTAL

CAGEACRE ACRE AC 189 1.400 1.589 FORTIFRIOS MACEIÓ AL 624 4.620 5.244 FRIMAC MACEIÓ AL 162 1.200 1.362 MAFRIAL SATUBA AL 115 850 965 CONEF MANAUS AM 2.556 18.932 21.488 INFRAERO MANAUS AM 315 2.330 2.645 TRANSZILLI MANAUS AM 4.050 30.000 34.050

ARFRIO SIMÕES FILHO BA 20.867 53.815 74.682 CANAÃ SALVADOR BA 2.700 20.000 22.700 CORONA SALVADOR BA 194 1.440 1.634 FRIOZEM SALVADOR BA 9.000 77.000 86.000 INFRAERO SALVADOR BA 17 129 146

JSL SALVADOR BA 4.500 38.400 42.900 SUPERFRIO SIMÕES FILHO BA 21.109 48.003 69.112 UNIK LOG SALVADOR BA 4.198 31.096 35.294 COMFRIO CAUCAIA CE 23.220 23.220 FRIOZEM FORTALEZA CE 12.000 50.000 62.000 LAREDO AQUIRAZ CE 15.188 112.500 127.688 LOK FRIO FORTALEZA CE 4.597 34.050 38.647

ARFRIO BRASILIA DF 1.953 24.233 26.186 INFRAERO BRASILIA DF 72 530 602

JVC BRASILIA DF 10.125 75.000 85.125 SMART LOGISTICA BRASÍLIA DF 66.000 66.000 TAC - ANDRADE CAVALETTI SANTA MARIA DF 2.309 17.100 19.409 TRANSZILLI BRASILIA DF 1.114 8.250 9.364 FRISA COLATINA ES 2.342 17.345 19.687 TANGARÁ FOODS VILHA VELHA ES 10.000 40.000 50.000 COMFRIO SANTA HELENA DE GOIÁS GO 37.120 37.120

INFRAERO GOIÂNIA GO 3 22 25

SMART LOGISTICA APARECIDA DE GOIÂNIA GO 9.600 9.600 SMART LOGISTICA APARECIDA DE GOIÂNIA GO 32.068 32.068

11

CODEA SÃO LUIZ MA 108 800 908 ATENDE CONTAGEM MG 9.450 70.000 79.450 BRASFRIGO UBERLÂNDIA MG 7.910 58.160 66.070 COMFRIO UBERLÂNDIA I MG 57.828 57.828 COMFRIO UBERLÂNDIA II MG 48.483 48.483 COMFRIO UBERLÂNDIA III MG 256.762 256.762 COMFRIO ITUIUTABA MG 41.954 41.954

CONAB BELO HORIZONTE MG 1.269 9.400 10.669 CONGEBRAS/ MGFRIO BELO HORIZONTE MG 8.000 33.000 41.000 EXPRESSO FRIO LEOPOLDINA MG 1.349 9.990 11.339 FLAY CONTAGEM MG 506 3.750 4.256 FRIOZEM BELO HORIZONTE MG 6.000 35.000 41.000

ICELOG BELO HORIZONTE MG 1.229 9.100 10.329 IND. CARNES E DERIVADOS PATROCINÍO MG 1.557 11.532 13.089 INFRAERO BELO HORIZONTE MG 32 235 267

JSL CONTAGEM MG 2.100 33.000 35.100 SMART LOGISTICA CONTAGEM MG 54.500 54.500 SMART LOGISTICA CONTAGEM MG 36.000 36.000 SMART LOGISTICA JUIZ DE FORA MG 15.200 15.200 SMART LOGISTICA UBERLÂNDIA MG 11.200 11.200 TOTAL SERVICE ARAGUARI MG 22.927 22.927 TOTAL SERVICE BETIM MG 8.546 63.300 71.846 SUPERFRIO CAMPO GRANDE MS 8.126 49.973 58.099

BRAVO CUIABÁ MT 9.720 72.000 81.720 CENTRUS CUIABÁ MT 6.750 50.000 56.750 COMFRIO CUIABÁ MT 137.500 137.500 COMFRIO CUIABÁ MT 40.000 40.000 COMFRIO LUCAS DO RIO VERDE MT 115.500 115.500 COMFRIO VARZEA GRANDE MT 127.303 _127.303 GOLDEN CARGO CUIABÁ MT 4.496 33.300 37.796

INFRAERO VÁRZEA GRANDE MT 408 3.021 3.429 LUFT SORRISO MT 8.775 65.000 73.775 OPERADOR DA BASF PRIMAVERA DO LESTE MT 9.450 70.000 79.450 OPERADOR DA LAVORO SORRISO MT 2.025 15.000 17.025 SEEDSLOG ÁGUA BOA MT 2.295 17.000 19.295 SEEDSLOG NOVA MUTUM MT 2.295 17.000 19.295 SUPERFRIO CAMPO VERDE MT 18.414 18.414 TRANSZILLI VARZEA GRANDE MT 34.020 252.000 252.000 TRANSZILLI CUIABÁ MT 6.750 50.000 56.750

12

LOGAM ANANINDEUA PA 4.200 9.702 13.902 PORTO DE VILA DO CONDE VILA DO CONDE PA 1.350 10.000 11.350 TRANSZILLI MARITUBA PA 2.747 20.350 23.097 CONAB JOÃO PESSOA PB 540 4.000 4.540 FRIGOSERV RECIFE PE 6.000 43.000 49.000 FRIOZEM RECIFE PE 5.000 40.000 45.000 INFRAERO RECIFE PE 1.158 8.577 9.735 INFRAERO PETROLINA PE 272 2.013 2.285 JSL IPOJUCA PE 25.200 100.800 126.000 MAFRIO PAULISTA PE 520 3.853 4.373 NORTE E SUL LOGÍSTICA (TNS) IMBIRIBEIRA PE 5.670 42.000 47.670

RODOVIÁRIO TEIXEIRA RECIFE PE 3.375 25.000 28.375 TRINO FRIO RECIFE PE 12.623 93.500 106.123 TRU (KARNE E KEIJO) RECIFE PE 6.776 50.195 56.971 CAP LOGÍSTICA PARANAGUÁ PR 15.500 45.000 60.500 CAP LOGÍSTICA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR 20.000 60.000 80.000 CODAPAR PALMAS PR 1.896 28.911 30.807 CODAPAR GUARAPUAVA PR 2.700 20.000 22.700 COMFRIO LONDRINA PR 22.000 22.000 COMFRIO PINHAIS PR 103.068 103.068 COMFRIO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR 78.474 78.474 COMFRIO IBIPORÃ PR 49.500 49.500 CONAB CURITIBA PR 1.429 10.582 12.011 CONAB CURITIBA PR 2.700 20.000 22.700 COOPERCARGA CURITIBA PR 1.674 12.400 14.074 FIBRA LOG SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR 5.400 40.000 45.400 FRIGORIFICO CATEI CURITIBA PR 4.600 1.900 6.500

FRIMEL APUCARANA PR 29.254 29.254 FRIOLOG MARIPÁ PR 3.888 28.800 32.688 FRIOZEM CURITIBA PR 25.000 126.000 151.000 INTEGRA APUCARANA PR 30.000 78.000 108.000 MARTINI MEAT PARANAGUÁ PR 14.299 150.298 164.597 PONTA DO FELIX ANTONINA PR 12.150 90.000 102.150 REFRIO ARAUCARIA PR 21.330 158.000 179.330 SUPERFRIO CASCAVEL PR 9.000 57.988 66.988 SUPERFRIO ARAPONGAS PR 886 49.001 49.887

13

SUPERFRIO CAMBÉ PR 84.102 84.102 SUPERFRIO CAMBÉ PR 3.636 81.705 85.341 SUPERFRIO CURITIBA PR 16.550 125.236 141.786

ARFRIO BELFORD ROXO I RJ 3.816 59.819 63.635 ARFRIO BELFORD ROXO II RJ 9.453 63.706 73.159 ARFRIO QUEIMADOS RJ 8.241 25.853 34.094 FBD/LUFT RIO DE JANEIRO RJ 675 5.000 5.675 FRIG. PENHA RIO RIO DE JANEIRO RJ 785 5.818 6.603 FRIGOEDEN SÃO JOÃO DO MIRITI RJ 24.000 72.000 96.000

FRIOZEM RIO DE JANEIRO RJ 30.000 191.000 221.000 FRISA NITERÓI RJ 945 16.400 17.345 GRUPO AP - FRIMORITE SÃO GONÇALO RJ 1.000 20.000 21.000 GRUPO AP- AP RIO PAVUNA RJ 5.000 60.000 65.000 HYPERFRIO COELHO NETO RJ 1.188 14.912 16.100 INFRAERO RIO DE JANEIRO RJ 592 4.382 4.974

JSL PAVUNA RJ 16.566 122.712 139.278 LOGFRIO RIO DE JANEIRO RJ 5.700 112.000 117.700 METAL MEAT RIO DE JANEIRO RJ 2.700 20.000 22.700 SANTA LUCIA AGRO. IND. BARRA MANSA RJ 1.110 8.220 9.330

SERFRIG RIO DE JANEIRO RJ 4.455 33.000 37.455 TUIUTI S/A RIO DE JANEIRO RJ 2.000 15.000 17.000 VIFRIO QUEIMADOS RJ 4.600 38.690 43.290 FRIOSERVICE NATAL RN 20.000 20.000

UVIFRIOS PARNAMIRIM RN 739 5.472 6.211 CONAB PORTO ALEGRE RS 728 5.390 6.118 FRIG. CANOAS CANOAS RS 405 3.000 3.405 FRIOZEM PORTO ALEGRE RS 33.000 144.000 177.000 INFRAERO PORTO ALEGRE RS 30 222 252 MARTINI MEAT RIO GRANDE RS 6.500 65.000 71.500 PONCHO VERDE CANOAS RS 4.050 30.000 34.050 PREF. MUNIC. FORROUPILHA FARROUPILHA RS 824 6.100 6.924

REITER LOG NOVA SANTA RITA RS 16.888 81.657 98.545 ARFRIO ITAJAÍ SC 16.036 112.155 128.191 BRASFRIGO ITAJAÍ SC 23.060 250.070 273.130 COOPERSERRA SÃO JOAQUIM SC 1.890 14.000 15.890 COOPERSERRA SÃO JOAQUIM

DA SERRA SC 540 4.000 4.540 COOPERSERRA URUPEMA SC 270 2.000 2.270

14

DKN ALIMENTOS ITAJAI SC 1.000 5.500 6.500 GRUPO AP - AP CHAPECÓ CHAPECÓ SC 5.000 55.000 60.000 GRUPO AP - AP IRANI IRANI SC 15.900 42.000 57.900 ICEPORT NAVEGANTES SC 24.300 180.000 204.300 INFRAERO FLORIANÓPOLIS SC 27 200 227 ITAZEM ITAJAÍ SC 4.050 30.000 34.050 LR LOGISTCS SOLUTIONS BALNEÁRIO CAMBURIU SC 830 37.769 38.598 MARTINI MEAT ITAJAÍ SC 9.661 71.560 81.221 MARTINI MEAT ITAJAÍ SC 16.595 165.948 182.543

SAFRIO CHAPECÓ SC 64.192 64.192 SUPERFRIO GARUVA SC 10.217 87.212 97.429 SUPERFRIO CHAPECÓ SC 1.850 13.708 15.558 NORTE E SUL LOGÍSTICA (TNS) MURIBECA SE 4.050 30.000 34.050

AGV VINHEDO SP 15.120 112.000 127.120 ARFRIO BARUERI SP 5.735 55.368 61.103 ARFRIO SANTOS SP 1.094 15.010 16.104 BAITA FRIO SÃO PAULO SP 6.075 45.000 51.075 CEAGESP SÃO JOÃO DA BOA VISTA SP 1.350 10.000 11.350 COMFRIO LIMEIRA SP 66.270 66.270 COMFRIO BAURU SP 38.790 38.790 COMFRIO BEBEDOURO I SP 38.097 38.097 COMFRIO BEBEDOURO II SP 40.000 44.232 COMFRIO JARINU SP 52.065 71.580 COMFRIO MONTE AZUL PAULISTA SP 25.800 25.800 COMFRIO GUARULHOS SP 31.914 31.914 CONFIANCE LOG SÃO PAULO SP 493 5.400 5.893 CONFIANCE LOG SÃO PAULO SP 2.902 21.500 24.402

FM LOGISTIC CAJAMAR SP 10.800 80.000 90.800 FRIOVALE OLIMPIA SP 10.000 80.000 90.000 FRIOZEM JANDIRA SP 20.000 125.000 145.000 FRIOZEM SÃO BERNARDO DO CAMPO SP 9.000 61.000 70.000 FRIOZEM ARARAQUARA SP 12.000 50.000 62.000 INFRAERO GUARULHOS SP 420 3.108 3.528 INFRAERO CAMPINAS SP 2.835 21.000 23.835 LOCALFRIO SÃO PAULO SP 5.000 42.150 47.150 LOCALFRIO GUARUJA SP 1.500 24.000 25.500 LOG PARK SANTO ANTÔNIO DA POSSE SP 1.700 23.000 24.700 LOGFRIO BARUERI SP 6.700 120.000 126.700 MENU MODERNO SÃO PAULO SP 2.000 39.000 41.000

15

PIRAGELO PIRACICABA SP 1.080 8.000 9.080 REFRIO TABOÃO DA SERRA SP 10.000 210.000 220.000 REFRIO ITAPECERICA DA SERRA (II) SP 13.095 97.000 110.095 REFRIO ITAPECERICA DA SERRA (III) SP 8.640 64.000 72.640 REFRIO ITAPECERICA DA SERRA (I) SP 4.320 32.000 36.320 SERBOM CAJAMAR SP 244.437 904.759 1.149.196 SERBOM SÃO PAULO SP 11.340 84.000 95.340 SMART LOGISTICA SÃO PAULO SP 10.400 10.400 SUN PLANT ARARAS SP 8.775 65.000 73.775 SUPERFRIO MAIRINQUE SP 7.750 90.370 98.120 SUPERFRIO JACAREÍ SP 21.994 95.064 117.058 SUPERFRIO MARILIA SP 6.700 33.272 39.972 SUPERFRIO MOGI GUAÇU SP 4.402 42.276 46.678 SUPERFRIO RIBEIRÃO PRETO SP 7.038 48.440 55.478 SUPERFRIO RIBEIRÃO PRETO SP 7.904 31.723 39.627 SUPERFRIO RIBEIRÃO PRETO SP 31.360 31.360 SUPERFRIO RIBEIRÃO PRETO SP 9.745 61.350 71.095 SUPERFRIO RIBEIRÃO PRETO SP 8.890 73.928 82.818 SUPERFRIO VARGEM GRANDE DO SUL SP 66.575 66.575 SUPERFRIO MIRASSOL SP 2.470 29.357 31.827 TRANSZILLI ARARAS SP 5.400 40.000 45.400 TRANSZILLI CAMPINAS SP 4.050 30.000 34.050 YUKAER MOGI GUAÇU SP 8.505 63.000 71.505 ZRZ LOG. ITAPEVI SP 3.375 25.000 28.375