Apresentação Institucional 1T12. Relações com Investidores 1

(1)

(2)

1. Bematech: Quem somos?

2. Estratégia e números das unidades de negócio

• Hardware

• Software

• Serviços

3. Investimentos e Inovação

Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

(3)

1. Bematech: Quem somos?

2. Estratégia e números das unidades de negócio

• Hardware

• Software

• Serviços

3. Investimentos e Inovação

Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

(4)

A Bematech é líder absoluta em automação comercial

Quem somos

2 décadas de pioneirismo, produzindo soluções que redefinem a experiência do consumidor no

ponto de venda

Fornece tecnologia inovadora para o varejo, com produtos simples, fáceis de usar, seguros e

eficientes, que aprimoram o desempenho operacional do comércio

Nossos Produtos

• Cobertura nacional com mais de 3.000 revendas

• 51,5% do mercado em impressoras fiscais

Nossa Distribuição

• Modelo híbrido: venda direta para grandes revendedores e uso de distribuidor para revendas menores

• Presente em mais de 415.000 pontos de vendas

Receita Líquida (1T12)

R$ 70,9 milhões, sendo 9,2% internacional 24,4% Software

(5)

Evolução dos negócios

1989 até 1995 1996 até 2003 2004 até 2011

Automação Bancária e Componentes Iníco da Automação Comercial All-in-one

Automação bancária Mini-impressoras

para o varejo Portifólio completo

2012

1989 até 1995 1996 até 2003 2004 até 2011

Impressoras para telex (primeiro projeto)

Desenvolvimento do canal de distribuição

1994: Primeiras sssociações; 1997: Lei exige impressora

fiscal; entre 1998 e 2000: decretos regulatórios de utilização Novos equipamentos e aquisições de empresas de software e serviços 2012

(6)

Evolução histórica da receita

111.969 155.999 243.893 317.863 330.391 326.420 295.000 Mudança do foco para Aquisição: GSR7, Abertura de subsidiária: Aquisições:

Rentech, Snack Início do _{processo de} Lançamento da nova marca;.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Renovação do portfólio de HW;

(7)

Não fiscal para impressão do pedido na cozinha, pré venda em fármacias e outros estabelecimentos Impressora para pedidos Micro terminal (nível de entrada) KMS (monitor com CPU específico para receber pedidos e mostrar seu status)

All-in-One

Automação Fiscal e Gerenciamento de Loja:

• Impressora Fiscal Térmica • Impressoras para Varejo • Monitores

• Gavetas de Dinheiro

• Leitores de Código de Barras

• KMS (Kitchen Management System) • All-in-One (CPUs integrados)

A Bematech vem evoluindo de uma empresa orientada a produtos

para uma empresa de soluções com foco no cliente final...

Caixa

Retaguarda Cozinha

(8)

Sistemas de Gerenciamento Comercial

• Desde 2006, a Bematech, através de aquisições, começou a oferecer sistemas para o varejo

• Restaurantes • Hotéis

• Farmácias

• Supermercados, lojas de cosméticos etc. Soluções de Software para vários segmentos

Gerenciamento e Controle: •Histórico de Vendas •Gestão de Caixa •Lucratividade •Estoques

…incluindo aplicativos para gerenciamento do varejo e

hospitality

•Estoques •Redução de Fraudes Cumprimento da legislação Agilidade e Eficiência Caixa Retaguarda Cozinha

(9)

NY / USA

SHUNDE TAIPEI

Distribuição Geográfica - Sites e Centros de Desenvolvimento

China (Shunde):

. Fábricas terceirizadas EUA (Long Island):

. Desenvolvimento de SW embarcado . Fábrica

CURITIBA SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO MINAS GERAIS CENTRO-OESTE PERNAMBUCO BUENOS AIRES Taiwan (Taipei): . Desenvolvimento de hardware mecânico e eletrônico Brasil: . Desenvolvimento de SW - Jundiaí . Fábrica (principal) de HW - Curitiba

MATRIZ

FILIAIS PRÓPRIAS REVENDAS

(10)

Varejo Restaurantes Hoteis

(11)

Estratégia de crescimento

Crescer as receitas internacionais Buscar seletivamente novas aquisições Incrementar a parcela recorrente da receita Aumentar a participação nos investimentos em automação comercial dos clientes Expandir posição de liderança Inovar continuamente no desenvolvimento de soluções Prover soluções em tecnologia para o ponto de venda, globalmente, visando ser a melhor

empresa de automação comercial até 2015.

EXECUÇÃO

Base diversificada de clientes, com oportunidades de cross selling Controles internos eficazes e métricas estabelecidas Soluções completas e integradas de automação comercial Canal de distribuição consolidado, com ampla capilaridade e forte relacionamento Forte liderança e marca reconhecida no mercado brasileiro Gestão focada em crescimento com rentabilidade

EXECUÇÃO

(12)

O mercado de automação comercial cresce com base em mais

de um

driver

…

Aumenta a disponibilidade de recursos do comércio para

investimento Desempenho da Economia Aumenta o universo de Número de Estabelecimentos Competitividade dentro do Competitividade no Setor

- Faturamento comércio (IBGE) - Crescimento vendas (GS&MD) - Confiança no varejo (IDV)

Aumenta o universo de atuação e o mercado

endereçável

Regulatório/Fiscal

Competitividade dentro do próprio setor varejista

aumenta a busca por eficiência. Mercado de Automação - Número de estabelecimentos formais por habitante (IBGE) - Investimento total - Número de estabelecimentos formais (MTE)

(13)

1. Bematech: Quem somos?

2. Estratégia e números

das unidades de negócio

• Hardware

• Software

• Serviços

3. Investimentos e Inovação

Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

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Retomada do Crescimento de Receita

• No 1T12 atingimos uma receita líquida de R$ 70,9 milhões, mesmo nível do 1T11, apesar da queda de receita na área de Serviços. Mesmo com a manutenção do patamar de receita da Companhia,

registramos evolução de 28,2% no lucro líquido e 47,5% no EBITDA;

• Apesar da queda de 14,5% na receita líquida em relação ao 4T11, já esperada devido à sazonalidade histórica do período, o lucro líquido atingiu R$ 6,0 milhões, aumentando a margem líquida em 7,2 p.p.;

• Conclusão da negociação para aquisição dos 49% remanescentes da CMNet e início da integração dos negócios nos segmentos de hotéis, bares, restaurantes, consolidando a liderança da Companhia no segmento de mercado denominado hospitality;

• Lançamento do novo programa estruturado de canais – Bematech Mais – com objetivo de melhorar o • Lançamento do novo programa estruturado de canais – Bematech Mais – com objetivo de melhorar o

relacionamento com os parceiros da Bematech.

• A receita recorrente apresentou crescimento de 3,9% em relação ao 4T11, passando a representar 24,4% da receita líquida total da Companhia, ante 20,0% no 4T11 e 28,0% no 1T11. 70.747 70.993 83.035 70.993 Receita Líquida (R$ mil)

(15)

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2. Estratégia e números das unidades de negócio

• Hardware

• Software

• Serviços

3. Investimentos e Inovação

Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

(16)

Marketing Cooperado. Desde 1997; + 2.000 SW partners no Brasil; Comunidades Desenvolvedoras;

Incentivo de Cross selling;

Marketing Cooperado. +3,000 revendas; 2 distribuidores no Brasil; +20 revendas na America Latina; 2 Distribuidores Globais: Scansource, Bluestar.

Market Share

Canais

Software Partners

2 decadas de liderança;

+400 mil pontos de vendas no Brasil;

51.5% market share em impressoras fiscais.

Unidade de Hardware – Presença Dominante no Mercado

Presença nos 20 maiores varejistas do Brasil;

Corporativo

_Suporte

1300 técnicos treinados;

(17)

Liderança em Soluções Fiscais no Brasil e presença relevante na América Latina Linha completa de CPUs dedicadas para automação comercial

Impressora Fiscal Impressora Fiscal GPRS Box Fiscal GPRS Microterminal Fiscal

Solução integrada sem touch

CPU dedicada

POS Touch (10,4”) _{POS Touch (15”)}

Unidade de Hardware – Estratégia de Atuação

RC - 8000 Um portifólio completo para PDVs com a identidade Bematech Soluções com SW (touch e padrão) sem touch

Monitor Touch Leitor CCD Sistema para automação de cozinhas

PDV - Móvel Impressora térmica Leitor Fixo

Terminais de Auto-Atendimento

(18)

Unidade de Hardware – Resultados 1T12

• A unidade de Hardware iniciou o ano com estoques ajustados, modelo diferenciado de atendimento ao canal de revenda, mais capilaridade e ampliação do mix de produtos vendidos;

• No 1T12 a receita líquida da unidade de Hardware cresceu 8,1% em relação ao 1T11, atingindo R$ 44,5 milhões, porém, levando em conta a sazonalidade do período, foi inferior aos R$ 56,5 milhões do 4T11;

• A área internacional manteve participação sobre a receita líquida total da Companhia em 9,2%, refletindo as vendas para Venezuela e Panamá, como também a conquista de novos clientes no mercado corporativo norte-americano;

• Entrega dos primeiros terminais de auto-atendimento a um importante cliente do segmento de vestuário, solução que posiciona a Bematech em um novo e potencial mercado da automação;

• A margem bruta registrou o patamar de 44,4%, ligeira baixa em relação 1T11 (47,0%) e 4T11 (46,7%).

41.151 44.477

56.500

44.477

Receita Líquida de Hardware

(19)

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• Hardware

• Software

• Serviços

3. Investimentos e Inovação

Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

(20)

Micro Pequeno Médio Grande Restaurante Hotéis Calçados e Vestuário Materiasi de Construção Farmácias Tamanho do Estabelecimento H o s p it a li ty

Unidade de Software – Cobertura de diversos mercados

Gemco Anywhere Gemco Anywhere Bematech Loja

Bematech Loja

Hotal Special Hotal Full Bematech Chef Pharma Live Farmácias Cosméticos Livrarias Óticas / Brinquedos Lojas de Departamento Supermercados V a re jo Bematech Loja Bematech Loja Bematech Loja Gemco Anywhere Gemco Anywhere Bematech Loja

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Middle / Low Middle

(50 a 300 MM) Middle / High (300 a 1 000 MM)

High (acima 1 000 MM) Vendas (PDV)_{Gestão de Loja}

F

o

rç

a

P

ró

p

ri

a

VendasGestão de Loja

Gestão de Retaguarda (compras, preço etc)

Solução para: Produto

Corporativo: Gestão Completa Rede/Franquia: Loja Corporativo: Gestão Completa Bematech PDV ERP - Gemco Anywhere

ERP Gemco Anywhere

ERP - Gemco Anywhere ERP - Gemco Anywhere

CMNet

Loja Live ou Bematech Chef

Unidade de Software – Estratégia

Middle / Low (20 a 50 MM) Low (abaixo 20 MM)

C

a

n

a

is

Gestão Completa Rede/Franquia:

Loja Loja Live ou Bematech Chef

Rede/Franquia:

Loja Loja Live ou Bematech Chef

Foco nos segmentos de maior aderência dos SW:

- Corporativo: Hotéis, Material de Construção, Eletro-eletrônico, Móveis, Magazines

(22)

Unidade de Software – Resultados 1T12

• A receita líquida da unidade somou R$ 17,3 milhões no 1T12, com margem bruta de 35,7%. Comparado com o 1T11 a receita evoluiu 8,5% e a margem 5,0 p.p., enquanto que em relação ao 4T11, apesar da receita 2,1% menor, a margem subiu 3,0 p.p.

• Os sistemas Bematech Loja Live e Farma Live, re-lançados no ano passado, iniciaram sua penetração no mercado, atrelado ao desenvolvimento de novas revendas nesses segmentos;

• O novo PDV Bematech, lançado no ano passado com a qualidade de se integrar com qualquer sistema de retaguarda, começa a ser adotado por alguns clientes;

• Com a finalização da aquisição da CMNet, dedicada a hotéis e pousadas, a Bematech atinge significativo espaço no mercado de hospitality em conjunto com seus sistemas Bematech Chef, para bares e restaurantes.

15.980 17.341 17.704 17.341

Receita Líquida de Software

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• Hardware

• Software

• Serviços

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Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

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• Contratos de Campo direto com Redes Adquirentes: • Rede própria de atendimento (BemaNet); • Profissionais próprios geo-posicionados;

• Contratos triagem de equipamentos.

• Busca de novos contratos de manutenção para POS.

• BemaTEF Discado:

• Grande base instalada gerando receita recorrente; • Migração para BemaTEF Turbo;

Redes Adquirentes

Unidade de Serviços – Estratégia e Atuação

Transferência

Meios de

Pagamento

• Bemacare – Monitoramente Remoto do PDV: • SW + serviço de monitoramenteo; • Migração para BemaTEF Turbo;

• BemaTEF Turbo:

• Livre migração entre os adquirentes; • Tecnologia IP – banda larga;

Transferência Eletrônica de Fundos

(25)

Unidade de Serviços – Resultados 1T12

Receita Líquida de Serviços • A unidade registrou receita líquida de R$ 9,2 milhões no 1T12, inferior ao mesmo período do ano passado,

porém demonstrando ligeira evolução de 3,9% em relação ao 4T11;

• Reestruturação continua em processo, mas rentabilidade já dá sinais de retomada, visto que a margem bruta

nesse trimestre, com custos 40% inferiores se comparado ao mesmo período do ano passado, alcançou 17,5%, ante 7,5% no 1T11 e -13,1% no 4T11;

• Com a unidade reposicionada e equacionada, a Companhia começa a “olhar” para as oportunidades

oferecidas na área de meios de pagamento eletrônico e manutenção ao parque de equipamentos do varejo;

• Bematef Discado e Bematef Turbo representaram juntos 40% da receita líquida da unidade no 1T12,

demonstrando potencial de mercado para o lançamento do Bematef Express, produto destinado aos médios e grandes varejistas.

Receita Líquida de Serviços

(R$ mil) 7,6 9,2 _8,8 9,2 6,0 1T11 1T12 4T11 1T12 9.175 _8.831 9.175 13.616

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5. Mercado de Capitais

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Investimentos e inovação

Investimentos e Despesas com P&D 1T12

(R$ milhões)

• Desenvolvimento de Novos Produtos: R$ 1,5 milhão

• Projetos de Serviços: R$ 0,3 milhão

• Ativos à Manutenção das Operações: R$ 0,7 milhão

• Despesas com P&D: R$ 1,5 milhão

Total de R$ 2,5 milhões investidos no 1T12, que representaram 3,5% da receita operacional líquida:

1,5

0,3 0,7

1,5

Desenvolvimento de Novos Produtos Projetos de Serviços

Ativos à Manutenção das Operações Despesas com P&D

O

O LactecLactec, em Curitiba, abriga a área de , em Curitiba, abriga a área de P&DP&D da Bematechda Bematech

Lactec

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• Software

• Serviços

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Agenda

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5. Mercado de Capitais

(29)

Indicadores de Rentabilidade 1T12

Despesas VGA

(R$ mil e % sobre receita líquida)

Lucro bruto e Margem bruta

25.261 27.565 31.008 27.565 35,7% 38,8% 37,3% 38,8% 1T11 1T12 4T11 1T12 22.917 22.361 25.190 22.361 32,4% 31,5% 30,3% 31,5% 1T11 1T12 4T11 1T12 4.691 6.016 1.094 6.016 6,6% 8,5% 1,3% 8,5% 1T11 1T12 4T11 1T12

Lucro Líquido e Margem Líquida

Ebitda ajustado e Margem Ebitda ajustado

7.416

10.937 11.888 _10.937 10,5%

15,4% _14,3% 15,4%

(30)

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2. Estratégia e números das unidades de negócio

• Hardware

• Software

• Serviços

3. Investimentos e Inovação

Agenda

4. Indicadores de Rentabilidade

5. Mercado de Capitais

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Bematech 0,4%

Mercado de Capitais

Ao final do 1T12, a base de acionistas era composta por 2.319 investidores; Free float de 64,1% + BNDES com 8,64%;

Composição Acionária (% do capital total)

Composição do Free Float (% do Free Float) Administraça o 26,9% BNDES 8,6% Free Float 64,1% Administração Institucional Brasileiro 54,3% Institucional Estrangeiro 8,7% Pessoa Física 37,0%

(32)

Bematech é bi-campeã do prêmio IBGC de governança corporativa (2007/2008) Participação no Novo Mercado, com presença nos índices IGC e ITAG

Membro do Círculo de Companhias da America Latina para Governança Corporativa

Comprometimento com as mais elevadas práticas

de governança corporativa

Histórico de parcerias Alinhamento de interesses Conselho de Administração

Histórico de parcerias com investidores institucionais e individuais Conselho de Administração experiente e atuante Alinhamento de interesses entre administração e acionistas Controles internos Transparência Prestação de contas

Reconhecimento pelo IBGC

Conselho de administração

criado em 1991, com reuniões mensais;

Conselho de Administração

com membros independentes

Programa de incentivo a

compra de ações e de

remuneração variável atrelado a metas corporativas

(33)

Quadro resumo

DRE Balanço

Ativo 31/3/2012 31/12/2011 Passivo 31/3/2012 31/12/2011

Caixa e equivalentes de caixa 75.617 82.298 Financiamentos e Empréstimos 27.515 30.147 Contas a Receber de Clientes 85.230 97.680 Fornecedores 19.929 24.693 Estoques 33.169 30.418 Obrigacões por aquisições de investimentos 4.713 20.130 Intangível 182.132 184.152 Patrimônio Líquido 348.830 343.321 Total do Ativo 449.157 465.793 Total do Passivo e do Patr. Líquido 449.157 465.793

(R$ mil) 1T12 1T11 Var. 1T12/1T11 4T11 Var. 1T12/4T11 Receita líquida 70.993 70.747 0,3% 83.035 -14,5% Receita líquida 70.993 70.747 0,3% 83.035 -14,5% Custo do produto vendido e

serviço prestado (43.428) (45.486) -4,5% (52.027) -16,5% Lucro bruto 27.565 25.261 9,1% 31.008 -11,1% Margem bruta (%) 38,8% 35,7% 3,1 p.p. 37,3% 1,5 p.p. Despesas VG&A (22.361) (22.917) -2,4% (25.190) -11,2% EBITDA 10.936 7.413 47,5% 11.044 -1,0% (+) Participação de Minoritários 1 3 -66,7% (2) n.d. (+) Despesas Não Recorrentes - - n.d. 846 n.d. EBITDA ajustado 10.937 7.416 47,5% 11.888 -8,0% Margem EBITDA ajust. (%) 15,4% 10,5% 4,9 p.p. 14,3% 1,1 p.p. Lucro (prejuízo) líquido 6.016 4.691 28,2% 1.094 449,9% Margem líquida (%) 8,5% 6,6% 1,8 p.p. 1,3% 7,2 p.p.

(34)